其它入库单致远OA协同审批流程最新解决方案
致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_计划任务管理{北京致远互联软件股份有限公司2021年6月6日目录1 计划任务管理......................................... 错误!未定义书签。
概述与分析....................................... 错误!未定义书签。
计划任务管理概述............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理难点............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理需求分析........................ 错误!未定义书签。
整体建设思路与框架............................... 错误!未定义书签。
应用建设思路................................ 错误!未定义书签。
应用架构图.................................. 错误!未定义书签。
应用特点.................................... 错误!未定义书签。
功能与模块....................................... 错误!未定义书签。
计划编制与审核.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
计划发起与执行.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
7.致远协同金蝶集成解决方案
财务协同流程图
全员报销、移动端填单、丰富审批流程协同
专业财务记账、核算、报表披露
【差旅费报销单】
业务环节
填报销单 app pc
审批流
（财务单据即凭证）
回写凭证号
财务凭证
跨系统提交数据
业务环节
生成记账凭证
财务记账凭证
返回记账状态
业务协同过程—>金蝶ERP维护数据
[致远协同]
[致远协同]
[致远协同]
致远协同金蝶集成解决方案
深圳市数帝网络科技有限公司
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
业务场景
金蝶ERP系统
采购业务
销售业务
库存业务
财务核算
报表数据
收付款单
支撑企业与外部企业发生的业务往来、内部财务 核算、报表数据查询分析等。
致远协同系统
审批பைடு நூலகம்程
费用报销
数帝的历史成绩
数帝集成平台整体解决方案
数帝集成平台优势
填制报销单
显示待办工作
走审批
[金蝶ERP] 生成财务记账凭证
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
集成平台已支持的版本
类别 支持的协同版本
集成平台已完成项目
版本名称 致远A8
适配版本号 V5.0
支持的金蝶版本
金蝶K/3 WISE
V12.0-V14.3
适配单据类型
保存提交
采购审批
跨系统提交数据
业务环节
审批流
回写审批结果
/*其他业务单据流程类似*/
返回审批结果
协同办公OA系统审批流程
协同办公OA系统审批流程一、市场营销新项目评审流程1.油田500万元以下，非油300万元以下的项目：申请人→分公司或办事处经理→市场管理部经理→市场主管2.油田500万元以上，非油300万元以上，大区内可以组织完成的项目：申请人→分公司或办事处经理→区域经理→市场管理部经理→市场主管3.油田500万元以上，非油300万元以上，大区内不能独立完成需要公司组织评审的：申请人→分公司或办事处经理→区域经理→市场管理部经理—公司营销主管领导→市场主管二、物资采购材料需求/采购计划审批流程：申请人→部门经理→系统领导→采购部经理→采购主管领导→总经理→采购计划员→保管员三、生产管理1.生产计划委托流程：委托单位申请人→委托单位部门经理→市场管理部→委托单位系统领导→生产计划部计划主管→生产计划部计划员2.生产计划通知流程：生产计划部计划员→生产计划部经理→接收部门3.派工与服务流程：委托单位申请人→委托单位经理→生产计划部下发→市场管理部→任务接收人→生产计划部计划主管确认4.售后服务申请流程：经办人→部门经理→生产计划部计划主管→接收部门经理→市场管理部协调主管四、合同管理(一)合同会签流程：经办人→部门经理→设计院副院长→法务部经理→经办部门主管领导→总经理(采购合同)/常务副总(其它合同)→法务部合同管理员(二)合同评审流程1.工程类：经办人→部门经理→概预算部经理→审计部经理→财务部经理→质量安全环保部经理→法务部经理→主管领导→经办部门盖章2.其他：经办人→部门经理→财务部经理→质量安全环保部经理→法务部经理→经办部门系统领导→经办部门盖章五、资金管理(一)借款审批：1.销售区域借款：经办人→部门经理→区域经理→财务部经理→财务总监2.其他部门借款：经办人→部门经理→系统领导→财务部经理→财务总监→常务副总经理(二)付款审批：1.材料采购、工程付款：经办人→部门经理→法务部经理→经办部门系统领导→财务部经理→财务总监→总经理2.其他付款：经办人→部门经理→法务部经理→经办部门系统领导→财务部经理→财务总监→常务副总经理(三)资金计划：经办人→部门经理→系统领导→财务部资金计划员(四)开具发票申请：申请人→相关财务会计审核→相关财务会计开票(五)年度费用预测：经办人→部门经理→系统领导→财务部资金计划员六、人力资源(一)临时用工申请流程：经办人→部门经理→系统领导→营销单位经理→行政部经理→人事主管(二)用人申请流程1.工人：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事部门2.其他人员：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→总经理→人事主管(三)试用会签流程1.工人：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事主管2.其他人员：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→总经理→人事主管(四)转正会签流程1.工人：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事主管2.其他人员：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→人事主管(五)调动会签（公司内）流程：经办人→调出部门经理→调出部门系统领导→资产管理员→调入部门经理→调入部门系统领导→行政部经理(六)调动会签（公司间）流程：经办人→调出部门经理→调出部门系统领导→调出公司资产管理人员→调出公司人事部门→调出公司行政主管领导→调入部门经理→调入部门系统领导→调入公司人事主管部门→调入公司行政主管领导(七)员工请假流程1.3天（含）以内事假、病假、串休：经办人→部门经理→人事主管2.3天以上事假、病假、串休：经办人→部门经理→系统领导→人事主管3.7天（含）以上的事假、病假：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→人事主管4.符合公司规定的工伤假、婚假、丧假、产假、年休假：经办人→部门经理→系统领导→人事主管七、资产管理1.固定资产购置审批流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→相关技术负责人→质量安全部门经理→财务部经理→常务副总经理→总经理→采购员→资产管理员2.固定资产调拨审批流程：经办人→需求部门经理→需求部门主管领导→调出部门经理→调出部门主管领导→行政部经理→常务副总经理→财务部→资产管理员3.固定资产报废审批流程：经办人→部门经理→相关技术负责人→经办部门系统领导→行政部经理→财务部→常务副总经理→总经理→资产管理员4.固定资产大修：申请人→部门经理→系统领导→行政部经理→财务部经理→常务副总→总经理→资产管理员5.固定资产自行建造：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→设计部门经理→质量安全部门经理→概预算部门经理→财务部经理→常务副总→总经理→资产管理员八、事务处理(一)印章使用（盖章）审批流程：申请人→申请部门经理→系统领导→行政部副经理→印章管理人(二)印章借出审批流程：申请人→申请部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→总经理→印章管理人(三)印章刻制申请流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→办公用品管理员(四)文件阅办单（内部发文）流程：经办人→行政部经理→常务副总→总经理→经办人(五)办公用品、印刷品（不含水务）申请流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→办公用品管理员(六)办公设备维修（配件购置）申请：经办人→部门经理→行政部经理→维修管理员(七)长途用车及外借用车申请流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→车队队长(八)外雇车申请：申请人→用车部门经理→用车部门系统领导→车队队长(九)信息系统账号申请与变更流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部系统管理员九、业务外包工程分包审核流程：经办人→部门经理→系统领导→概预算部经理→营销单位经理→区域经理→常务副总经理。
“致远协同OA“表单制作应用帮助文档
“致远协同OA”表单应用帮助文档5.2.2. 表单使用步骤操作步骤如下：表单制作前准备→制作表单→调用表单→表单查询统计。
第一步：表单制作前准备表单制作前的设置工作有多步，分别由系统管理员和单位管理员以及表单管理员完成。
1.系统枚举设置：这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置。
该操作由系统管理员及表单管理员完成。
2.表单应用设置：这是对表单模板进行分类存储的设置。
该操作由单位管理员完成。
3.表单管理员设置：表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和分配使用者的一种角色。
由单位管理员指定一人或多人担任。
第二步：制作表单由表单管理员完成表单制作，表单管理员也可从应用中心导入通用的带流程的表单模板。
1.表单制作：由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程，以及对使用者授权等。
2.查询与统计设置：由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项，以及对使用者授权。
该操作可以在新建表单的同时进行，也可以在以后单独进行设置。
3.流水号设置（可选）：由表单管理员对流水号进行新建、修改、删除操作。
操作设置中设定字段初始值时，可在系统变量中来调用流水号。
该操作由表单管理员完成。
第三步：调用表单由被授权的普通用户通过新建协同，调用表单模板，完成表单单据的填写和提交审批。
第四步：查询与统计由被授权的用户执行查询或统计，查看结果。
5.2.3. 制作前准备在制作表单前，要进行多项设置工作，分别由单位管理员和表单管理员完成。
准备工作包括：枚举设置、表单管理员设置、表单应用设置。
5.2.3.1. 枚举设置⏹操作说明：对表单填写中要用到的枚举数据进行设置。
单位管理员登录系统，单击菜单【基础应用设置-枚举管理】，选择【单位枚举】，进入操作界面。
如图所示：图枚举管理⏹功能键【新建】建立枚举类型和枚举。
【修改】修改枚举类型、枚举或枚举值。
【删除】选中节点中某个枚举类型，点击删除，则将此枚举类型从列表中清除。
采购到货等采购管理致远OA协同流程审批方案
协作流程图形化自由定义，轻松上手、快速配置
可视化流程监控，实时跟进，在线催办
多种流程处理策略，支持灵活加签、跳转
审批意见自动记录，可查看任何流程细节
迈锐思C2集成请购审批管理平台—用友ERP数据联动，
请购审批管理场景展示
平台中填写业务表单
流程审批
固化流程制度
流程管控
业务传递至U8 ERP
集成ERP基础档案
无纸化的办公方式不仅绿色环保，在办公 费用控制节约方面也能发挥积极作用
万元以上
我们还可以做
看得见的变化，摸的着的效益
提升范围 应用范围 效率方面 审批效率
OA ERP集成应用 上线前
OA ERP集成应用 上线后
集成上线前后变化
5-15天
1-2天
通过互联网应用，节约交通时间消耗，同 时移动审批的应用，解决领导不在就办不 了事的尴尬局面，确保业务顺利高效进行
资源调配 业务规范 风险控制
方面 风险控制
请购审批管控平台方案特性
基础档案 集成
业务单据 集成
审批流程 集成
业务报表 集成
单点登录
移动审批
ERP采购系统
协同审评平台
C2集成请购审批管理平台—协同填报,
请购填报拥抱互联化，突破空间限制
业务封装模块化，好理解、易掌握
单据集成标准化，规范统一
审批流程制度化，切实落地
请购审批管理平台—审批过程特性
交通成本
成本控制 方面 办公耗材
存在过量采购、 无效采购等情况
资 审 可 先考源批 用虑全时 量资公首 情源司先 况调调，检配配优查，呆 进 节约滞 一采积 步购优压成存 化本配货置明，显减满少足工，作办需公要设的备前等提资下源，
致远协同办公oa系统流程管理解决方案
通过高效的流程管理和实时协作，可以缩短产品上市周期，提高客户服务质量，从而提高客户满意度。
优化资源配置
协同办公OA系统可以通过流程管理和数据分析等功能，帮助企业更好地掌握内部资源状况，优化资源配 置，提高资源利用效率。
03
致远协同办公OA系统流程管理 解决方案的核心功能
工作流程自定义
明确目标
明确致远协同办公OA系统流程管理的目标，包 括提高工作效率、降低成本、优化流程等。
需求调研
通过问卷、访谈等方式，收集各部门对流程管 理的需求和建议。
流程梳理
对现有流程进行梳理，分析流程中的瓶颈和问题，确定优化方向。
系统配置与流程设计
系统选型
01
选择适合致远公司的协同办公OA系统，考虑功能、稳定性、易
增强员工凝聚力
通过协同办公，员工之间的沟通与协作更加 紧密，增强了企业的凝聚力和向心力。
06
致远协同办公OA系统流程管理 解决方案的实践案例分享
案例一：某大型制造企业的流程优化与再造
总结词
流程优化与再造，提升企业运营效率
详细描述
某大型制造企业面临着流程繁琐、审批流程冗长等问题， 通过致远协同办公OA系统进行流程优化与再造，实现了 企业运营效率的提升。
该系统可广泛应用于各类企业、政府机关、事 业单位等组织机构，满足不同规模和行业的需 求。
系统功能特点
流程管理
协同工作
致远协同办公OA系统提供丰富的流程管理 功能，包括流程设计、流程审批、流程监 控等，可满足企业各种业务流程需求。
系统支持多人协同办公，实现跨部门、跨 地域的协作与信息共享，提高工作效率。
上线运行与培训推广
上线准备
完成系统的上线准备，包括数据迁移、系统备份、安全保障等。
致远协同办公oa系统流程管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之流程管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2022年4月26日目录1 理念概述 (1)1.1 什么是流程 (1)1.2 流程管理 (2)1.3 二元化工作流 (2)1.4 流程管理展望 (6)2 管理模式 (9)2.1 现状分析 (9)2.2 管理诉求 (9)3 建设方案 (10)3.1 建设目标 (10)3.2 建设原则 (11)3.3 建设方法 (11)3.4 建设内容 (12)3.4.1 流程建设 (13)3.4.2 流程联动 (17)3.4.3 流程集成 (21)3.4.4 产业链流程协作 (24)3.4.5 互联网+BPM (26)4 技术支撑 (27)4.1 流程引擎技术 (27)4.2 业务数据联动 (29)4.3 流程逻辑设计 (31)4.4 流程仿真模拟 (32)4.5 业务流程整合 (33)4.6 业务数据采集 (35)5 客户案例 (36)5.1 中国邮电器材集团有限公司 (36)5.1.1 公司简介 (36)5.1.2 应用特色 (37)5.1.3 效果展现 (38)5.1.4 价值体现 (40)5.2 宝能地产股份有限公司 (40)5.2.1 公司简介 (40)5.2.2 应用特色 (41)5.2.3 效果展现 (42)5.2.4 价值体现 (43)5.3 四川特驱投资集团有限公司 (43)5.3.1 公司简介 (43)5.3.2 应用特色 (43)5.3.3 效果展现 (44)5.3.4 价值体现 (45)1理念概述1.1什么是流程不论是在生活中还是在工作中，我们都会遇到“先做什么、后做什么”的问题，这其实就是流程。
在实际的生活和工作中，我们除了思考先后顺序以外，往往还需要思考谁来做更合适，需要什么资源来完成。
我们可以看出流程是一组为了到达一定目的，按照一定的顺序将各类资源组织起来的过程。
《牛津字典》对流程是这样定义的：指一个或一系列、连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。
致远互联协同oa系统项目管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2019年 12月 28日目录1 协同项目管理 ...............................................................................................................................1.1概述...............................................................................................................................1.2协同项目管理体系设计 .................................................................................................1.2.1理解项目目标管理...............................................................................................1.2.2理解项目过程管理...............................................................................................1.2.3设计目标与过程的协同模型 ..................................................................................1.2.4设计多项目协同模型...........................................................................................1.2.5优化项目组织与企业组织的协同关系..................................................................1.2.6掌握项目整体管理的要点 ...................................................................................1.3 协同项目管理平台 .................................................................................................................1.3.1项目门户空间.............................................................................1.3.2项目销售管理.............................................................................1.3.3项目立项管理.............................................................................1.3.4项目投标管理.............................................................................1.3.5项目合同管理.............................................................................1.3.6项目计划任务管理...............................................................................................1.3.7项目成本费用管理...............................................................................................1.3.8项目材料管理 .......................................................................................................1.3.9项目采购管理 .......................................................................................................项目收尾管理 .......................................................................................................项目报表管理 .......................................................................................................各行业领域项目管理应用 ..................................................................................1.4 信息整合............................................................................................................................... 1.5方案价值........................................................................................................................ 1.6客户案例........................................................................................................................ 1.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司................................................................................客户简介....................................................................................................业务应用亮点............................................................................................1 协同项目管理1.1概述项目（Project ）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK的定义）。
采购入库单致远OA协同采购管理审批流程最新解决方案
MIS
以信息为中心
Collaboration
C-OA
CRM FM MRP-II SCM
以物料为中心
技术趋势变革必须满足企业对客户、供应商、物料 信息、人员的全方位管控……
“单据+流程”管理落地的利器
单据 --- 数据流
移动互联应用之远程凭证填报
用友ERP系统结构化的信息为数据流而生，但缺乏对审批流的有效支撑，导 致管理难以渗透其中
流程 --- 审批流
流程可视、处理意见可追溯，OA系统多为管理者进行日常管理的有效平台
传统OA系统的“表单+流程”，更多的是对企业行政办公流程的支持，如：费用报销 单、请假单、借款单…… 涉及到业务类，如：订单合同、付款申请、采购入库、材料领 用、到货质检、生产计划等，因为OA非结构化的特征，导致无法实现对客商、存货等基 础档案的维护，数据流难以实现……
“单据+流程”C2集成用友ERP材料领用审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
移动互联应用之远程凭证填报
“单据+流程”管理落地的利器
权
责
流程定义便捷可视 流程状态实时跟踪 流程变动灵活调整 分支条件智能流转 消息推送流程触发
本方案所提到的迈锐思C2集成套件您可向当地的用友或致远供应商了解 或网上找：迈锐思持结构化表单设计模型，业务协同管控轻松应对
“单据+流程”C2集成用友ERP采购订单审批流程应用
移动互联应用之远程凭证填报
“单据+流程”C2 集成用友ERP采购入库审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
“单据+流程”C2集成用友ERP付款申请审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
出库单流程图用友U8、T6与致远OA集成最新范例
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
C2 为你的业务而生
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
请购审批流程
采购订单审批流程 采购质检入库流程 付款审批流程
业务流程
采购订单 采购到货单
管理流程
用友ERP
OA
付款申请单
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
智能表单
业务
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
C2 为你的业务而生
管理层，都特关注的，随心可得！
财务报表 各类供应链业务报表篇
要什么报表，触手可得！ 迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
用友ERP 业务 系统
帐套信息 自定义报表 财务、业务 报表
C2 为你的业务而生
报表权限体系 人员、账号、 权限……
迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
用友ERP系统
协同审批平台
上手极快极易，配置好，就得到！ 迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生 您看到：请购计划执行表，想什么表，得什么表！ 迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA中实时展现
业务层做好业务！管理层管好业务！
业务管控篇
致远OA协同实现采购管理请购业务审批流程实用解决方案
协同中查看业务报表-让ERP更贴近管理者， 迈锐思C2集成实现
看得见的变化，摸的着的效益
提升范围 应用范围 效率方面 审批效率
OA ERP集成应用 上线前
OA ERP集成应用 上线后
集成上线前后变化
5-15天
1-2天
通过互联网应用，节约交通时间消耗，同 时移动审批的应用，解决领导不在就办不 了事的尴尬局面，确保业务顺利高效进行
致远OA协同实现采购管理 请购业务审批流程
实用解决方案
互联网下的业务管控
汇总方：迈锐思科技
请购审批管理现状
请购业务全员发起，目前多以纸质单据申 请方式
异地机构向总部发起采购申请需要现 场请购，紧急情况电话请示
价值
采购部人员根据请购单手工录入 用友ERP数据，业务量大，效率 低，错误率高
存在库存足够过量采购，有可调 配设备未调配使用等情况
符合ERP标准的请购单格式
请购审批管理场景展示
平台中填写业务表单
流程审批
流程管控
业务传递至U8 ERP
协同固化审批流程
灵活的审批策略 简便、实用的意见栏
11
请购审批管理场景展示
平台中填写业务表单
流程审批
流程管控
业务传递至U8 ERP
流程督办
审批人、时间、意见 态度自动记录
附件补充
12
请购审批管理场景展示
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下 请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低 请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮 审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
致远互联协同oa系统费用预算管理解决方案
致远互联协同OA系统费用预算管理解决方案在这个信息爆炸的时代，企业对于管理效率的要求越来越高，费用预算管理作为企业内部管理的重要环节，更是不容忽视。
今天，就让我以我十年的方案写作经验，为大家详细阐述一下“致远互联协同OA系统费用预算管理解决方案”。
一、方案背景随着市场竞争的加剧，企业对于成本控制和预算管理的需求日益凸显。
然而，传统的费用预算管理方式存在诸多问题，如信息孤岛、数据不准确、流程繁琐等。
为此，我们提出了一套基于致远互联协同OA系统的费用预算管理解决方案，旨在帮助企业提高预算管理的效率和准确性。
二、方案目标1.实现费用预算的实时监控，确保预算执行过程的透明度。
2.提高预算编制的准确性，减少预算调整的次数。
3.优化预算审批流程，提高预算执行效率。
4.促进各部门之间的协同工作，实现资源整合。
三、方案内容1.预算编制在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算编制模块。
该模块可以根据企业的实际情况，设定预算编制的周期、预算科目、预算金额等。
企业员工可以根据自己的职责，参与到预算编制的过程中，确保预算编制的全面性和准确性。
2.预算审批预算审批是预算管理的关键环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业搭建了一个预算审批流程。
该流程可以根据企业的实际情况进行定制，包括审批节点、审批权限等。
预算申请人在提交预算申请后，系统会自动将申请发送给相关审批人，审批人可以在线审批，提高审批效率。
3.预算执行预算执行是预算管理的核心环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算执行模块。
该模块可以实时监控预算执行情况，包括预算使用进度、预算余额等。
企业员工在报销费用时，系统会自动校验预算余额，确保预算执行的合规性。
4.预算分析预算分析是预算管理的重要环节。
在致远互联协同OA系统中，我们为企业提供了一个预算分析模块。
该模块可以根据预算执行情况，各类预算分析报告，如预算执行进度报告、预算执行差异分析报告等。
OA流程审批解决方案
流程审批方案单位在日常管理过程中，逐步会沉淀下很多规章制度，其中包括各种纸质表单、流程、数据规范、岗位说明、权限等，制度的形成、推广和优化过程，也是规范员工行为，实现内部有效分工、规范岗位操作、从人治向法制逐步进步的过程。
但是逐步累积起来的制度和规范汗牛充栋，员工根本没有办法完全学习和掌握；规章制度的优化和调整也很难实时的将最新版本传达到每位员工，因此制度的形成、推广和优化过程的高难度使得制度不能有效落地，因此构建协同办公系统流程审批子系统，对于制度落地、规范管理将有重要的意义。
工作流程子系统应用架构流程审批包括数据表定义、表单定义、流程定义（B/S 架构图形化流程定义工具）及工作流引擎，系统采用WFMC的流程标淮实现各种复杂流程的电子化流转, 并且采用插件式的设计方法让工作流模块还可以被其它功能模块调用，完成相关的业务流程。
九思OA系统提供了从设计、应用、优化到门户展现全方位的图形化自定义，通过自定义规范、自定义表单、自定义流程、实现企业流程地图的设计；通过个性化授权，可以将常用的流程推送的个人门户，方便调用；通过规范、表单和流程的集成，可以使得员工运用制度和流程时免学习；并且该模块对企业的流程管理遵循PDCA管理法则，从发起流程到在办监控、办结查阅和效率分析进行闭环管理。
流程审批主要功能如下：1、流程门户：提供统一的分类流程调用界面。
2、发起流程：选取要发起且已经制作好的工作流程表单。
3、待发流程：流程表单填写后保存待稍后发送的工作流程。
4、流程监控：是指对正在办理的工作流程进行监控。
5、办结查阅：是指用户可以对已经结束、取消、退回的流程进行查阅6、流程转办：是指当前用户可以把卡在某节点的流程转办给其它人处理7、流程代理：是指用户出差时可以由其指定的代理人帮其处理。
流程审批技术特色如下：1、流程编号：系统能自动编号，查重，允许用户自定义编号规则；2、签名印章：支持电子签名、电子印章技术；3、复杂流转：支持条件路由、顺序流、分支流、并发流；支持会签、回退、撤销、分发等；4、文件上载：允许带附件进行流转及审批；5、图形化B/S 流程编辑器：流程可以灵活、自由定制，全程B/S 图形化方式拖拖拽拽定制流程，并配备了节点的流程和表单处理权限。
政企致远OAG6N问题处理
政企致远OAG6N问题处理一、公文管理-流程问题处理1.流程撤销问题（流程一撤销的话整个流程都没有了，系统里将查不到记录）2.在管理员账号流程督办进行流程撤销（发起者自己就可以撤销流程）3.流程中点击节点跳过会在文单上留下痕迹所以要确定好4.公文管理员只能修改流程不能修改内容（例如错误的字），除非有修改正文的权限5.而已经办结的公文是无法修改的任何东西的需要流程复活，一般都复活到最后一个节点的办理人待办里面，之后在进行回退。
6.如果流程回退时候，如遇到网络卡顿待办出现多条记录情况得到数据库中进行删除。
7.流程回退可以选择流程重走和直接提交给我，一般分支比较多只能流程重走。
文件发错了，节点人员可以在已办文件对文件进行取回。
取回文件，要选签批保留，不然就没有签批存在8.回退的公文签批一直保留9.查看文件流转情况。
进入公文管理-公文查询-公文办理情况-点击要查询的文件进入-处理意见（可以看是否回退）-流程（绿色就是办理完了，黄色小眼睛表示没有办理）10.对于已经加盖印章的正文不能修改正文内容，只能修改附件11.如何查看修改后的公文原文档打开-协同-显示隐藏迹12.如何查看盖章后的公文在左上角的正文，打开正文上面有个花脸选项-点开花脸查看13.查看回退公文回退的公文在待发里面公文管理——待发公文14.未办结的文件又当前人员又不是发起者，想要终止流程点办结按钮即可15.公文加签（加修改意见）审批消息错误回退协同工作——一已办事项——取回——重新审批/流程监督里撤回/流程索道节点击回退办理权限选择意见汇报领导名字和日期会出现文单上，领导也可以进行相应意见填写加签的时候当前会签是指现在所在部门的所有人加签选择相对应人员然后选择节点权限和并发公文串发和并发的区别串发一个节点处理完下一个节点进行处理并发是节点处的人员同时收到并进行办理加签选择知会对应的人员只能查看不能做任何操作16.文号占用处理在管理员账户中公文管理——公文基础设置——文号管理——文号占用表可查看占用公文17.模板调用授权模板要加给谁，直接到模板管理选中模板授权添加给相应的人员，还要在人员管理，人员信息里给他加相应的使用权限18.事务表单问题处理先去应用定制平台-设计中心选择表单，修改模板流程设置选中模板点击修改，流程信息设置可设置调用授权设计中心-综合表单管理-选中表单，在授权设置处添加相对于的授权人员，如果设置查询组，到管理员账号组管理里面找到相应的组把人员添加进去。
关于优化OA审批流程以提高效率的文件
关于优化OA审批流程以提高效率的文件背景随着企业的发展，OA系统在日常办公中扮演着越来越重要的角色。
然而，审批流程可能存在效率低下的问题，影响着工作的进展和员工的工作效率。
因此，我们有必要对OA审批流程进行优化，以提高效率并提升整体工作质量。
目标本文档的目标是提供一些简单且没有法律复杂性的策略，以优化OA审批流程并提高效率。
我们将聚焦于以下几个方面进行改进：1. 流程简化：简化审批流程，减少不必要的环节和复杂的审批步骤，确保审批流程更加直观和高效。
2. 自动化审批：利用OA系统的自动化功能，将一些常规性的审批流程进行自动化处理，减少人工干预，提高审批效率。
3. 并行审批：对于一些需要多个审批人参与的流程，可以考虑并行审批方式，同时进行多个审批环节，以缩短整体审批时间。
4. 透明度和可追溯性：确保审批流程的透明度，使参与者能够清楚地了解每个环节的进展情况，并能够追溯整个审批过程。
5. 预警机制：针对一些重要且紧急的审批流程，建立预警机制，及时提醒相关人员进行审批，避免延误。
实施步骤为了实现上述目标，我们建议按照以下步骤进行优化OA审批流程：1. 分析现有流程：仔细分析当前的OA审批流程，了解其中存在的问题和瓶颈，明确需要进行改进的具体环节。
2. 设计新的流程：根据分析结果，设计新的OA审批流程，并确保新流程更加简化、自动化和高效。
3. 测试和验证：在实施新流程之前，进行测试和验证，确保新流程的可行性和有效性。
4. 培训和沟通：对相关人员进行培训，使其熟悉新的审批流程，并进行充分的沟通，解答疑问并征求反馈意见。
5. 实施和监控：正式实施新的OA审批流程，并进行监控和评估，及时调整和改进，以确保流程的持续优化和提高效率。
结论通过优化OA审批流程，我们可以提高工作效率，节省时间和资源，并提升整体工作质量。
我们应该始终关注流程的简化和自动化，确保流程的透明度和可追溯性，并建立预警机制以应对重要审批流程。
通过以上策略和步骤的实施，我们相信可以达到优化OA审批流程的目标，提高工作效率并提升企业竞争力。
OA企业协同办公系统解决方案
OA企业协同办公系统解决方案随着企业规模的扩大和业务范围的不断扩展，传统的办公方式已经无法满足企业的协同办公需求。
为了提高工作效率和降低成本，越来越多的企业开始使用OA企业协同办公系统来进行办公管理。
本文将从需求分析、选型、实施和维护等方面，详细介绍OA企业协同办公系统的解决方案。
一、需求分析在选择适合的OA企业协同办公系统之前，首先需要进行需求分析。
需求分析包括对企业内部的业务流程、组织结构、人员分工等方面的分析，以确定系统需要具备的功能和特点。
1.业务流程分析：了解企业的具体业务流程，包括审批流程、文件管理、日程安排、会议管理等。
根据不同的业务流程，确定系统所需的功能。
2.组织结构分析：分析企业的组织结构，包括部门划分、员工职责等。
根据不同的组织结构，确定系统所需的权限管理功能。
3.人员分工分析：了解企业员工的分工情况，包括工作岗位、工作内容等。
根据不同的人员分工，确定系统所需的协同办公功能。
二、选型在根据需求分析确定了系统所需的功能之后，就可以开始选型了。
选型的主要依据包括功能、性能、可扩展性、易用性、安全性等因素。
1.功能：根据需求分析确定系统所需的功能，选型时要考虑系统是否可以满足这些功能需求。
2.性能：系统的性能直接影响到用户的使用体验，在选型时要考虑系统的响应速度、稳定性等因素。
3.可扩展性：随着企业规模的扩大，系统要能够很好地支持新增的用户和业务需求，选型时要考虑系统的可扩展性。
4.易用性：系统的易用性对用户的工作效率有很大的影响，选型时要考虑系统的界面友好度、操作简单性等因素。
5.安全性：企业的数据和信息非常重要，选型时要考虑系统的数据加密、权限管理等安全性方面的功能。
三、实施在选型确定了适合的OA企业协同办公系统之后，就可以进行系统的实施了。
系统的实施包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
1.系统部署：根据选型确定系统的软硬件需求，进行系统的部署。
系统可以部署在企业的内部服务器上，也可以选择云平台进行部署。
致远OA实现销售订单审批流程新应用方案
表单设计器
利用致远OA系统的表单设计器，实现销售订单在 线填写和提交功能。表单设计器支持自定义字段 和表单样式，可根据实际需求灵活调整。
集成与扩展性
致远OA系统具备良好的开放性和集成能力，可与 企业现有的ERP、CRM等系统进行集成，实现数 据共享和业务协同。同时，新应用方案支持二次 开发和定制，满足企业个性化需求。
02
致远OA系统概述及功能特点
致远OA系统简介
致远OA是一款基于互联网的企业级办公自动化软件，旨在提高企业办公效率和管理 水平。
该系统采用先进的B/S架构，支持多用户并发访问，具有良好的可扩展性和可维护性。
致远OA集成了众多实用的办公应用，如文档管理、流程审批、协同办公、信息发布 等，满足企业日常办公需求。
后期维护支持服务体系建设规划
技术支持团队组建
成立专门的技术支持团队，负责 新应用方案的后期维护和用户支
持工作。
定期巡检与维护
制定定期巡检计划，及时发现并解 决问题，确保系统稳定运行。
用户培训与推广
开展用户培训活动，提高用户对新 应用方案的认知度和使用熟练度。
持续改进方向和目标设定
性能优化
持续关注系统性能表现，通过优 化算法、提升硬件性能等手段， 提高系统处理能力和响应速度。
，提高沟通效率。
风险控制
加强风险控制机制，确保审批 过程中的合规性和安全性。
预期成果
通过实施新的销售订单审批流 程，提高审批效率50%以上 ，降低风险事件发生率30%
以上。
项目实施范围及时间计划
实施范围
该项目将覆盖公司所有销售订单的审 批流程，涉及销售、财务、法务、物 流等多个部门。
用友U8供应链及财务与致远OA集成应用业务系统解决方案(智能表单设计)
MRP
MIS
以信息为中心
Collaboration
C-OA
CRM FM MRP-II SCM
以物料为中心
技术趋势变革必须满足企业对客户、供应商、物料 信息、人员的全方位管控……
“单据+流程”管理落地的利器
单据 --- 数据流
移动互联应用之远程凭证填报
ERP系统结构化的信息为数据流而生，但缺乏对审批流的有效支撑，导致管 理难以渗透其中
“单据+流程” 如何完成企业核心业务管控
“单据+流程”管理落地的利器
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移动互联应用之远程凭证填报
独有的“数据引擎”技术，OA表单设计器可调用ERP系统的全部基础档案 满足结构化的数据支持，单据展现方式更加符合企业个性化需求 表单+流程，规范业务过程，跟踪业务进展，打造业务管控平台 对应ERP供应商档案数据
对应ERP存货档案数据
支持结构化表单设计模型，业务协同管控轻松应对
“单据+流程”管理落地的利器
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用友U8供应链及财务与致远 OA集成业务协同管控解决 方案
结构化数据表单革命
迈锐思科技
移动互联应用之远程凭证填报
协同管理软件的发展
管 理 重 心
企业对协同OA系统的要求，从行政办公流程管控逐步 转向以业务为核心的流程化管控
ERP 关键要素：人员、资金、物资、信息
审批流程协同改进方案
审批流程协同改进方案随着企业规模的扩大和业务的增加，审批流程在组织中扮演着至关重要的角色。
然而，传统的审批流程往往存在着繁琐、低效、容易出错的问题。
为了提高审批效率和准确性，改进审批流程协同是非常必要的。
本文将介绍一种审批流程协同改进方案，以解决当前审批流程中存在的问题，并提高组织运作的效率和效果。
一、问题分析1. 审批流程繁琐：传统的审批流程常常需要多次传递文件或表格，涉及多个人员的签字或审核，浪费了大量的时间和人力资源。
2. 信息传递不畅：传统的审批流程中，信息传递主要依靠纸质文件或口头指示，容易出现信息遗漏或传递不准确的问题，导致审批流程延误或出错。
3. 审批结果难以追踪：传统的审批流程无法方便地记录和查看每个环节的审批结果，导致审批结果的追踪和分析变得困难。
二、改进方案针对上述问题，我们提出了以下审批流程协同改进方案：1. 系统化审批流程：引入电子审批系统，将审批流程通过系统化管理和协同，减少人工传递和手工处理，简化流程，提高审批效率。
2. 实时信息传递：通过电子审批系统，实现各环节的实时信息传递和共享，确保审批人员及时获得与任务相关的信息，减少信息传递的时间和错误。
3. 审批流程可视化：电子审批系统将审批流程可视化，包括审批环节、审批人员和审批状态等，方便管理者实时了解审批进度和结果，提高审批的透明度和监控能力。
4. 提供数据分析功能：电子审批系统可以提供数据分析功能，对审批流程进行统计和分析，为组织的决策提供数据支持，帮助优化审批流程，提高组织的整体效能。
三、改进方案实施步骤1. 系统规划：根据组织的实际情况和需求，选择适合的电子审批系统，并规划系统设计和实施路线图。
2. 流程优化：对现有审批流程进行全面优化和重构，简化流程，减少环节，避免不必要的审批，并将优化后的流程与电子审批系统对接。
3. 系统集成：将电子审批系统与组织现有的信息系统进行集成，实现数据的无缝传递和共享。
4. 系统培训：对组织相关人员进行系统培训，提高其对电子审批系统的使用熟练度和操作能力。
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C2“单据+流程” 如何完成企业核心业务管控“单据+流Fra bibliotek”管理落地的利器
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迈锐思C2集成套件独有的“数据引擎”技术，OA表单设计器可调用用友ERP系统的 全部基础档案 满足结构化的数据支持，单据展现方式更加符合企业个性化需求 对应ERP供应商档案数据 表单+流程，规范业务过程，跟踪业务进展，打造业务管控平台
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支持结构化表单设计模型，业务协同管控轻松应对
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其它入库业务致远OA协同与用友 ERP-U8审批流程 最新解决方案
C2 集成应用案例
迈锐思科技
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管 理 重 心
企业对协同OA系统的要求，从行政办公流程管控逐步 转向以业务为核心的流程化管控
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以人员为中心
“单据+流程”C2集成用友ERP材料领用审批流程的应用
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“单据+流程”管理落地的利器
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流程定义便捷可视 流程状态实时跟踪 流程变动灵活调整 分支条件智能流转 消息推送流程触发
本方案所提到的迈锐思C2集成套件您可向当地的用友或致远供应商了解 或网上找：迈锐思科技有限公司了解
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业务场景展示
调用致远协同表单发起“采购订单”业务 表单填制完毕后，进入后续审批流程
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MRP
MIS
以信息为中心
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C-OA
CRM FM MRP-II SCM
以物料为中心
技术趋势变革必须满足企业对客户、供应商、物料 信息、人员的全方位管控……
“单据+流程”管理落地的利器
单据 --- 数据流
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用友ERP系统结构化的信息为数据流而生，但缺乏对审批流的有效支撑，导 致管理难以渗透其中
流程 --- 审批流
流程可视、处理意见可追溯，OA系统多为管理者进行日常管理的有效平台
传统OA系统的“表单+流程”，更多的是对企业行政办公流程的支持，如：费用报销 单、请假单、借款单…… 涉及到业务类，如：订单合同、付款申请、采购入库、材料领 用、到货质检、生产计划等，因为OA非结构化的特征，导致无法实现对客商、存货等基 础档案的维护，数据流难以实现……