2018年广州车展专题分析报告
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2018年广州车展专题分析报告
29018年11月
目录
豪华品牌——新一代宝马 X5 上市，林肯品牌两款连发 合资品牌——大众多款 SUV 亮相，长安马自达首发 CX-8 自主品牌——SUV 仍是新车主力，MPV 向中高端升级 新能源——多款车型展出精彩纷呈，性能持续提升
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影响因素
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豪华品牌——新一代宝马 X5 上市，林肯品牌两款连发
本次参展首发/上市的传统能源豪华品牌以 SUV 为主，体现当前消费的趋势。宝马将推出新一代 X5， 华晨宝马 1 系三厢 M 运动版（在普通版车型基础上，在细节处增加运动套件）也将首发；奔驰则将 发布轿车新车型梅赛德斯-AMG；一汽大众推出新一代奥迪 A6L （轴距加长 12mm）;雷克萨斯旗下首款 基于 TNGA 架构打造的的 SUV 车型雷克萨斯 UX 将上市； 2019 款路虎发现/揽胜/揽胜运动版将会正式 亮相并公布售价；玛莎拉蒂 Levante GTS 正式上市，福特旗下林肯品牌将推出 MKC 和航海家两款改款 SUV 车型将正式上市。
图表 13. 大众 T A YRON 外观及内饰
图表 14.T A YRON 竞品销量状况 图表 15. 一汽-大众产品图谱 图表 16. 马自达 CX-8 外观及内饰 图表 17. 长安马自达产品图谱 图表 18. CX-8 竞品的销量状况对比 图表 19. 讴歌 CDX 磨砂灰特别版外观及内饰 图表 20. 全新第五代 RA V4 外观及内饰
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第十六届广州国际汽车展览会将于 2018 年 11 月 16 日至 25 日在中国进出口商品交易会展馆举行，展 会规模达 24 万平方米。本届广州车展上共有全球首发车 48 台，合资品牌首发车 6 台；概念车 28 台， 其中外资品牌展出 15 台，国内品牌展出 13 台；展车总数达 1085 台。国内外参展车企共展出新能源 汽车 150 台，其中国外企业展车 44 台。SUV 、新能源化和智能互联化也充分体现了本届车展的主题“新 科技，新生活”。
图表目录
图表 1.豪华品牌首发/上市车型 图表 2. 新一代宝马 X5 外观及内饰 图表 3. 林肯航海家外观及内饰 图表 4. 林肯 MKC 外观及内饰 图表 5. 林肯产品图谱 图表 6.合资品牌首发/上市车型 图表 7.上汽大众 T -cross 外观及内饰 图表 8. T -Cross 竞品销量状况 图表 9. 途观 L R-Line 与途岳 L R-Line 外观 图表 10. 柯迪亚克 GT 外观及内饰 图表 11. 大众 T -Roc 外观及内饰 图表 12. T -ROC 竞品销量状况 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
图表 1.豪华品牌首发/上市车型
系别 欧系 欧系 欧系 日系 美系 美系 欧系 欧系 欧系 品牌 玛莎拉蒂 路虎 梅赛德斯-AMG 雷克萨斯 林肯 林肯 宝马 宝马 奥迪 厂商 玛莎拉蒂 捷豹路虎 奔驰 雷克萨斯 福特 福特 宝马 华晨宝马 一汽大众 车型 Levante GTS 2019 款路虎发现/揽胜/揽胜运动版 AMG GT43 UX 林肯 MKC 林肯航海家 X5 1 系三厢 M 运动版 奥迪 A6L 型别 中型 中大型 紧凑型 紧凑型 中型 中大型 中大型 紧凑型 中大型 车身形式 SUV SUV 轿车 SUV SUV SUV SUV 轿车 轿车 首发/上市 上市 首发 首发 上市 上市 上市（预售） 上市（预售） 首发 首发 类型 新车型 改款 新车型 新车型 改款 改款 换代 新车型 换代
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图表 34. 广汽新能源 Aion S 外观及内饰 图表 35. 名爵 EZS 外观及内饰 图表 36.EX3 外观及内饰 图表 37.EX5 与 EU5R550 外观 图表 38.新款 Lite300 外观及内饰 图表 39.欧拉 IQ 与 R1 外观 附录图表 40. 报告中提及上市公司估值表
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图表 21. 自主品牌首发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ上市车型
图表 22. CS85 外观及内饰 图表 23. 长安汽车产品图谱 图表 24. CS85 竞品的销量状况对比 图表 25.传祺 GM6 外观及内饰 图表 26. 广汽集团产品图谱 图表 27. GM6 竞品的销量状况对比 图表 28. 嘉际外观及内饰 图表 29. 吉利产品图谱 图表 30. 新能源首发/上市车型 图表 31. 唐 EV 外观及内饰 图表 32. 宋 MAX DM 外观及内饰 图表 33. 比亚迪产品图谱
宝马：新一代 X5 与时俱进
新一代宝马 X5 将于广州车展发布并展开预售，两款车型预售价，分别为 82 万元和 92 万元，并将于 12 月正式上市。外观方面，新一代 X5 延续了新家族式设计语言，双肾造型的进气格栅极具辨识度， 配以两侧激光光源的前大灯组，使前脸更显霸气，侧面采用了双腰线设计， 突显出整车的力量感， 尾部造型较为简洁。内饰方面，新车配备了两块 12.3 英寸的显示屏，且内臵 iDrive 7.0 系统，此外， 新车还配有抬头显示、声音、手势控制、无线充电等功能性配臵。车身尺寸方面，新一代宝马 X5 的 长宽高分别为 4945/2004/1791mm，轴距 2975mm，比现款在售车型增加了 42mm。动力上，基于 CLAR 平台打造的新一代 X5 分别搭载 3.0T 直列六缸涡轮增压发动机及 4.4T V8 双涡轮增压发动机。传动部 分，匹配 8 速 Steptronic 自动变速箱，并标配 xDrive 四驱系统，国内新一代 X5 可能还会推出搭载 2.0T 涡轮增压发动机的车型以拉低入门门槛。 2018 年 10 月 11 日，华晨中国发布公告，将向宝马出售华晨宝马 25%的股权，交易完成后，宝马将拥 有 75%华晨宝马股权，宝马将引入新车型进行本土化生产，包括 2022 年国产宝马 X5 以及其衍生车型 iX5 ，还将落实大东工厂的扩建和新建新铁西工厂等相关投资，将华晨宝马汽车的生产规模提升至 100 万辆/年。从 2022 年的时间节点来看，届时引入国产的 X5 即为 12 月底上市的新一代 X5。根据澎湃新 闻报道，国产 X5 将搭载直列 6 缸汽油发动机，最大功率为 250kW，最大扭矩 450N· m，匹配新款 8 速 Steptronic 手自一体变速箱，百公里加速仅需 5.5 秒。 根据搜狐汽车数据，2017 年宝马 X5 国内销量为 51,878 辆，是国内进口中大型豪华车冠军，而目前中 国进口宝马超过一半都在美国斯帕坦堡工厂生产，中美贸易摩擦提高关税将重创美国进口车，也成 为加快 X5 国产化的重要原因。目前进口宝马 X5 月销量在 5000 辆左右，预计国产化后价格降大幅降 低，价格或将在 50-80 万元之间，有望月销破万辆，成为爆款车型。
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豪华品牌——新一代宝马 X5 上市，林肯品牌两款连发 合资品牌——大众多款 SUV 亮相，长安马自达首发 CX-8 自主品牌——SUV 仍是新车主力，MPV 向中高端升级 新能源——多款车型展出精彩纷呈，性能持续提升
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豪华品牌——新一代宝马 X5 上市，林肯品牌两款连发
本次参展首发/上市的传统能源豪华品牌以 SUV 为主，体现当前消费的趋势。宝马将推出新一代 X5， 华晨宝马 1 系三厢 M 运动版（在普通版车型基础上，在细节处增加运动套件）也将首发；奔驰则将 发布轿车新车型梅赛德斯-AMG；一汽大众推出新一代奥迪 A6L （轴距加长 12mm）;雷克萨斯旗下首款 基于 TNGA 架构打造的的 SUV 车型雷克萨斯 UX 将上市； 2019 款路虎发现/揽胜/揽胜运动版将会正式 亮相并公布售价；玛莎拉蒂 Levante GTS 正式上市，福特旗下林肯品牌将推出 MKC 和航海家两款改款 SUV 车型将正式上市。
图表 13. 大众 T A YRON 外观及内饰
图表 14.T A YRON 竞品销量状况 图表 15. 一汽-大众产品图谱 图表 16. 马自达 CX-8 外观及内饰 图表 17. 长安马自达产品图谱 图表 18. CX-8 竞品的销量状况对比 图表 19. 讴歌 CDX 磨砂灰特别版外观及内饰 图表 20. 全新第五代 RA V4 外观及内饰
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第十六届广州国际汽车展览会将于 2018 年 11 月 16 日至 25 日在中国进出口商品交易会展馆举行，展 会规模达 24 万平方米。本届广州车展上共有全球首发车 48 台，合资品牌首发车 6 台；概念车 28 台， 其中外资品牌展出 15 台，国内品牌展出 13 台；展车总数达 1085 台。国内外参展车企共展出新能源 汽车 150 台，其中国外企业展车 44 台。SUV 、新能源化和智能互联化也充分体现了本届车展的主题“新 科技，新生活”。
图表目录
图表 1.豪华品牌首发/上市车型 图表 2. 新一代宝马 X5 外观及内饰 图表 3. 林肯航海家外观及内饰 图表 4. 林肯 MKC 外观及内饰 图表 5. 林肯产品图谱 图表 6.合资品牌首发/上市车型 图表 7.上汽大众 T -cross 外观及内饰 图表 8. T -Cross 竞品销量状况 图表 9. 途观 L R-Line 与途岳 L R-Line 外观 图表 10. 柯迪亚克 GT 外观及内饰 图表 11. 大众 T -Roc 外观及内饰 图表 12. T -ROC 竞品销量状况 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
图表 1.豪华品牌首发/上市车型
系别 欧系 欧系 欧系 日系 美系 美系 欧系 欧系 欧系 品牌 玛莎拉蒂 路虎 梅赛德斯-AMG 雷克萨斯 林肯 林肯 宝马 宝马 奥迪 厂商 玛莎拉蒂 捷豹路虎 奔驰 雷克萨斯 福特 福特 宝马 华晨宝马 一汽大众 车型 Levante GTS 2019 款路虎发现/揽胜/揽胜运动版 AMG GT43 UX 林肯 MKC 林肯航海家 X5 1 系三厢 M 运动版 奥迪 A6L 型别 中型 中大型 紧凑型 紧凑型 中型 中大型 中大型 紧凑型 中大型 车身形式 SUV SUV 轿车 SUV SUV SUV SUV 轿车 轿车 首发/上市 上市 首发 首发 上市 上市 上市（预售） 上市（预售） 首发 首发 类型 新车型 改款 新车型 新车型 改款 改款 换代 新车型 换代
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图表 34. 广汽新能源 Aion S 外观及内饰 图表 35. 名爵 EZS 外观及内饰 图表 36.EX3 外观及内饰 图表 37.EX5 与 EU5R550 外观 图表 38.新款 Lite300 外观及内饰 图表 39.欧拉 IQ 与 R1 外观 附录图表 40. 报告中提及上市公司估值表
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图表 21. 自主品牌首发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ上市车型
图表 22. CS85 外观及内饰 图表 23. 长安汽车产品图谱 图表 24. CS85 竞品的销量状况对比 图表 25.传祺 GM6 外观及内饰 图表 26. 广汽集团产品图谱 图表 27. GM6 竞品的销量状况对比 图表 28. 嘉际外观及内饰 图表 29. 吉利产品图谱 图表 30. 新能源首发/上市车型 图表 31. 唐 EV 外观及内饰 图表 32. 宋 MAX DM 外观及内饰 图表 33. 比亚迪产品图谱
宝马：新一代 X5 与时俱进
新一代宝马 X5 将于广州车展发布并展开预售，两款车型预售价，分别为 82 万元和 92 万元，并将于 12 月正式上市。外观方面，新一代 X5 延续了新家族式设计语言，双肾造型的进气格栅极具辨识度， 配以两侧激光光源的前大灯组，使前脸更显霸气，侧面采用了双腰线设计， 突显出整车的力量感， 尾部造型较为简洁。内饰方面，新车配备了两块 12.3 英寸的显示屏，且内臵 iDrive 7.0 系统，此外， 新车还配有抬头显示、声音、手势控制、无线充电等功能性配臵。车身尺寸方面，新一代宝马 X5 的 长宽高分别为 4945/2004/1791mm，轴距 2975mm，比现款在售车型增加了 42mm。动力上，基于 CLAR 平台打造的新一代 X5 分别搭载 3.0T 直列六缸涡轮增压发动机及 4.4T V8 双涡轮增压发动机。传动部 分，匹配 8 速 Steptronic 自动变速箱，并标配 xDrive 四驱系统，国内新一代 X5 可能还会推出搭载 2.0T 涡轮增压发动机的车型以拉低入门门槛。 2018 年 10 月 11 日，华晨中国发布公告，将向宝马出售华晨宝马 25%的股权，交易完成后，宝马将拥 有 75%华晨宝马股权，宝马将引入新车型进行本土化生产，包括 2022 年国产宝马 X5 以及其衍生车型 iX5 ，还将落实大东工厂的扩建和新建新铁西工厂等相关投资，将华晨宝马汽车的生产规模提升至 100 万辆/年。从 2022 年的时间节点来看，届时引入国产的 X5 即为 12 月底上市的新一代 X5。根据澎湃新 闻报道，国产 X5 将搭载直列 6 缸汽油发动机，最大功率为 250kW，最大扭矩 450N· m，匹配新款 8 速 Steptronic 手自一体变速箱，百公里加速仅需 5.5 秒。 根据搜狐汽车数据，2017 年宝马 X5 国内销量为 51,878 辆，是国内进口中大型豪华车冠军，而目前中 国进口宝马超过一半都在美国斯帕坦堡工厂生产，中美贸易摩擦提高关税将重创美国进口车，也成 为加快 X5 国产化的重要原因。目前进口宝马 X5 月销量在 5000 辆左右，预计国产化后价格降大幅降 低，价格或将在 50-80 万元之间，有望月销破万辆，成为爆款车型。