2016年中国平板显示行业发展现状及未来趋势

2016年中国平板显示行业发展现状及未来趋势

我国是全球重要的电子产品生产基地，平板显示行业下游市场规模巨大，为我国平板显示行业的发展提供了巨大的市场空间和发展契机。

一、行业发展现状

（1）我国显示模组领域发展概况

显示模组是终端整机电子产品的上游组件，其中智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等产品是显示模组的主要应用领域。我国平板显示行业的发展过程中，模组产业的发展相对较快，从20世纪90年代末期开始，国外厂商便纷纷把模组制造转移到我国，我国许多电视厂商如海信、创维、长虹、康佳等也纷纷建设液晶模组生产线。现在我国已经成为全球最大的显示模组生产基地。

从优化物流、降低生产成本、贴近客户及贴近市场的角度考虑，模组生产商倾向于将工厂建在终端电子产品生产厂商附近。自改革开放以来，我国已逐渐成为各类电子产品的制造和消费大国，电子产品市场规模不断扩大，世界加工制造中心的地位不断强化。根据工信部的统计，2013年我国彩电、手机、计算机产量占全球出货量的比重均超过50%，稳固占据世界第一，为我国平板显示行业的发展提供了良好的下游市场环境。

（2）我国显示面板领域发展概况

与显示模组产业相比，我国显示面板产业的发展则相对较为滞后，直到2009年我国显示面板产业才进入高速发展阶段。2009年以来，我国国内企业开始切入高世代面板生产线的建设，同时由于平板电视需求的迅速增加以及我国各地政府的优惠政策，日本、韩国和台湾地区厂商也逐渐进入我国大陆设厂，许多国内外企业均提出了在我国建立面板生产线的规划，催生了2009-2010年的TFT-LCD面板投资热潮。到2011年，本土企业在高世代TFT-LCD 生产线方面取得了更大的突破，伴随诸多高世代生产线的建设和投产，我国成为全球TFT-LCD面板产业的又一个重要生产基地，而显示面板产业的兴起也为显示模组产业的进一步发展产生了良好的推动作用。

（3）我国触摸屏领域发展概况

我国于20世纪90年代末期开始出现具备生产能力的触摸屏企业，随后国外厂商加快了技术移植和产业转移的步伐，国内触摸屏行业进入了快速发展时期。目前国内触摸屏生产企业主要包括富士康、欧菲光、信利国际、京东方、深天马、蓝思科技、超声电子、南玻、长信科技、胜利精密、TPK等企业。

近年来，在显示面板和显示模组产业以及下游新兴消费类电子产品市场迅速发展的影响下，我国触摸屏生产企业也纷纷加大触摸屏相关产品生产项目的投资力度，我国触摸屏产业规模呈现出迅猛发展的趋势。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的不完全统计，2010年我国触摸屏销售量达到3亿片，是2009年的两倍，销售额约15亿元。随着各企业近年新

建项目的逐渐达产，我国触摸屏产业规模还将继续扩张，未来我国将成为推动全球触摸屏产业发展的重要力量。

（4）平板显示行业器件及相关零组件生产设备制造行业发展概况

与显示面板生产等前端工序所用的生产设备相比，模组组装设备采购金额相对较小，但设备使用周期较短，设备更新和升级改造的要求也比较频繁。因此，模组组装设备市场需求具有较强的持续增长性。目前我国平板显示行业正处于高速发展阶段，未来模组组装设备市场将拥有较大的成长空间：一方面，在新兴消费类电子产品市场持续扩张以及全球平板显示产业向我国转移的背景下，我国平板显示行业的产业规模将不断增长，从而带动我国显示模组生产厂商的扩产和投资。另一方面，我国显示模组组装设备由手动设备为主向自动化设备的升级更新以及自动化模组组装设备的需求不断增长，给市场带来大量的需求。近几年我国经济的发展的同时，人力资源成本也出现了大幅上升。人力资源成本的上升给企业带来了更大的成本压力，企业提高自动化生产水平、降低劳动力成本的意愿愈发迫切。随着我国平板显示行业的发展，未来我国平板显示行业的自动化水平也将逐渐提高。为了提高我国平板显示行业的产业链配套能力、促进我国平板显示行业的发展，在国家政策的支持下我国一些平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业也在不断加强合作，加大对全自动模组组装设备国产化和自动化水平的研发力度。在产业规模增长、自动化升级改造等有利因素的带动下，预计未来一段时间我国模组组装设备市场需求仍将保持旺盛局面。

二、平板显示行业未来发展趋势

平板显示产业跨越化工、材料、半导体等多个领域，集成微电子技术、光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多个技术门类。其产业覆盖不仅包括上游的原材料/元器件制作、装备生产与供应、技术服务、产业投融资服务，还包括中游的面板/模块生产，以及下游的整机装配及系统集成应用产业，如高清彩电、电脑显示器、手机等。产业链上中下游之间相互联系、相互依赖和相互增强，是典型的技术与资本密集型产业，对社会经济的拉动效应极为明显。

从全球显示产业的发展历程看，平板显示产业作为电子信息产业中的一个重要分支，其发展具有独特的技术经济特征，其在国民经济和社会发展中也显示出独特的产业特征。

以平板显示为核心的平板显示产业已经成为拉动我国经济发展的重要产业，被誉为全球第三大制造业的新型平板显示产业，得到了政府、企业以及广大消费者的普遍关注，数字化、无线化、网络化的信息化产业发展趋势对平板显示产业的发展敞开了无限的想象空间。到2020年，我国平板显示产业在国际市场的总体地位将达到第一阵营水平，产业规模居于全球领先地位。

（1）行业技术持续革新

技术的不断创新发展是平板显示产业的显著特点。平板显示产业的历史发展过程中，平板显示产业一直呈现多种显示技术长期并存、显示技术不断创新发展的局面。以液晶显示

（LCD）为例，液晶显示先后出现了TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD等显示技术，技术水平和显示性能不断进步。TN-LCD显示技术始于20世纪70年代，只能实现黑白显示，主要应用于数字显示领域；八十年代中期，出现了普通的STN-LCD技术，可以用于文字和图形显示，仍属于黑白显示；九十年代出现了改进的STN技术，即CSTN-LCD，引入了彩色显示（伪彩），可以应用到静态或缓变彩色显示领域；九十年代中期后，又兴起了TFT-LCD 技术，实现了彩色动态显示，色彩丰富、画面质量显著提高。现在TFT-LCD技术已经在在平板显示领域占据主流地位。

未来平板显示技术还将不断创新和发展，比如在TFT-LCD技术中，目前主要采用非多晶硅（a-Si）TFT-LCD技术，未来低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD有望成为高分辨产品的主流技术。另外，OLED技术目前也在快速发展和逐渐成熟的过程中，随着OLED生产技术的成熟和产业化水平的提升，未来OLED有望成为TFT-LCD主流地位的替代者。在长远的未来，可能还会有更多的新型平板显示技术涌现。

在平板显示技术不断变化革新的同时，触摸屏技术也在不断地发展变化。早期的触摸屏主要采用电阻屏技术，而现在投射式电容屏技术替代电阻屏技术已经成为触摸屏行业发展的重要趋势。在降低成本、器件轻薄化等因素推动下，2011年触摸屏行业再次掀起革新浪潮，原有触摸屏厂商和面板厂商都纷纷提出了新的单片玻璃解决方案，希望能凭借各自的新方案在触摸屏行业里扮演重要角色。触摸屏厂商提出了OGS技术方案（或称TOL技术方案），面板厂商提出了On-Cell和In-Cell技术方案。这三类技术方案通过将现有的TP Sensor与Cover Lens双片玻璃方案变更为单片玻璃板方案。其中，OGS技术方案是将TP Sensor与Cover Lens相结合；On-Cell技术方案是将TP Sensor与CF（彩色滤光片）相结合；In-Cell 技术方案则是将TP Sensor内置到显示面板内部。平板显示和触摸屏领域的技术持续进步和创新成为平板显示行业发展的重要趋势。

（2）平板显示器件及相关零组件生产设备的要求不断提高

随着平板显示行业的发展和人类生活水平的提高，人们对显示技术和显示产品的要求也不断提高，平板显示器件及相关零组件不断向薄、轻、节能、高精度等方向发展，对平板显示器件和相关零组件生产设备的精度和性能要求也越来越高。比如平板显示器所用的基板玻璃越来越薄，其中4.3吋LCD显示器基板玻璃的厚度从1mm逐渐下降到0.6mm、0.4mm和0.3mm，又进一步降低到0.2mm、0.15mm甚至更薄，这就使得热压设备对应的平坦度和自动化程度要求也越来越高；另外，平板显示器线路的集成度也越来越高，如COG热压精度从曾经的±6μm提高到现在的±4μm、甚至±3μm，促使COG热压设备不断升级换代。平板显示行业技术要求的不断提高既推动了平板显示器件及相关零组件生产设备制造业技术水平的提升，也刺激了平板显示器件及相关零组件生产设备市场需求的增长。

（3）全球平板显示产业加速向中国大陆转移

伴随着平板显示技术的发展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，全球平板显示产业出现了多次国际性产业转移。1970-1990年期间，平板显示技术从原创地欧美地区转移到