开药店的市场调研

九、新点人车流分析图
50岁以下 50 岁以下 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
7： 30
50岁以上 50 岁以上
单摩车
汽车
400 332 312 295 254 852 706 728 547 592 142 341 76 100 88 96 48 176 95 144 76 118 185 306 35 124 596 276
•
购药注重因素调查
价格低 名气大 有医保 交通方便 离家近 名气大 品种齐 服务好 质量好 价格低 0 20 40 60 63 80 100 10 8 8 42 80 16 质量好 离家近 36 服务好 交通方便 品种齐 有医保
• 该调查结果表明，市 民把药品的质量问题 （80人次）放在首位 （看重专业和规模）， 其次是价格水平（63 次）和服务态度（70 次）。同时，有无医 保（36次）也是一部 分人考虑的重点。 • 因为调查的老年人占 70%，对医保比较看 重（反正不花也无法 兑换现金）。
大参林
莞城区 向阳路
35
2800
50-55
22000
国药
西正路
80 2 m 100 2 m 60 2 m 90 2 m 60m 80 2 m
2
3000
40
800010000 1200013000 900010000 22002400 18001900 1500
国药 国药 万泽百 美 海王星 辰 美信
相 关 目 标 点 及 公 交 车 站
十一、目标点附近医院情况
医院名称 详细地址 与目标 点距离 1.2公 里 1.4公 里 1.2公 里 1公里 0.5公 里 0.4公 里 1.6公 里 1公里 等级 床位数 日门诊 量 重点科室 备注 位置偏僻 三甲 二甲 三甲 不清楚 不清楚 不清楚 不清楚 二甲 900床 400床 357 110 100 150 80 150 2500人 2500人 1900人 100人 340 400-500 约150 850 肿瘤科 传染科 外 科 脑血管病 精神病 内外科 妇儿科 内科 内外科 区医院 市一门诊 中山附院 中药剂型改革中 心 年药品消耗100 万 区医院 市人民医院 东华医院 市中医院 新涌医院 *城医院 市妇幼保健院 市慢性病防治 院 东城医院 沙地塘88号 旗峰路178号 环城路61号 沿河路19号 牛骨巷25号 运河东一路15 号 东城西路216 号 南城路
20元以下 20 元以下 51- 200元 51 - 200 元
21- 50元 21 - 50 元 200元以上 200 元以上
问题5:
您每月的医保费用是多少？ A、50元以下 B、50~100元 C、 101~200元 D、200元以上 E、无 • 本题调查市民的医保消费情况。 •
医保消费调查
问题4:
您每月需消费多少钱的药品和保健品？ A、20元以下 B、21~50元 C、 51~200元 D、200元以上 • 本题调查市民医药消费水平，从而估算 本题调查市民医药消费水平， 东莞医药消费市场的潜力。 东莞医药消费市场的潜力。 •
医药消费市场的基本潜力
9% 12%
31% 46%
• 该调查结果表明 中老年人选择每 月130元左右的资 金消费药品的占 了大部分。 • 按照以上的数据 推算，光*城区每 月的“奶酪”就 有（100元X7万 人）=700万这样 大。
调研拓展
数据与分析
一、主商圈描叙
• 本次调研的目标是以*城区为中心及发展速度 快的东城区西部区域。 • *市*城区面积13.5平方公里，下辖9大社区，有 14.85万常住人口和12.2万流动人口。其西北部 为老区，包括市桥、东正、北隅、西隅四个居 委，该地区常住人口密度大，且社区老龄化较 高。其中市桥和东正两区内分布有众多的教育 机构和机关单位，居民的消费水平较高，而北 隅、西隅社区的居民中，约半数户籍人口都已 搬迁至东城，剩下的居民消费能力较低。
问题1:
• 您一般去哪里买药）？ A、医院药房 B、连锁药店 C、 私人药店 D、平价大药房 本题调查市民在消费时对购药场所的选 择情况。 部分调查对象在选择中选了2项。
• •
购药场所调查
16.2 36
2.7
45.1
医院药房 私人药店
连锁药店 平价药房
• 该调查结果表明 大多数人习惯于 上连锁药店买药 （45.1%）。 • 同时，也有36% 的人选择平价药 房，说明市民对 药品平价是有需 求或对平价大药 房概念不深，平 价药房在当地的 潜力巨大。
四、主要竞争药店情况
药店名 称 地址 经营 面积 品种 规模 日均交易 数 426 （土40） 230 （土20） 240 315 客单 价 日均营 业额 评估 毛率 1618% 3032% 3033% 3034% 23% 性质 特色 极其背景调查 有社保，无中药促销意识比较强 （如，共四家，只有该店有社保 社保， 社保 其他店业绩在5000元以上。 店铺位置是市区内最繁华的路段， 知名医药企业，共800多家，该两 店有社保 社保，中药销量很好，但经 社保 营相当保守和死板，两店相距不 到30米，已开设了8年以上，以前 业绩在5万元左右。 同上 基本属于药妆店，不合适该商圈 的定位，装修高档让人感觉商品 昂贵，30%的非药品，服务挺好。 新店，有6节台阶，员工很专业 现代化药房，当地老百姓不喜欢，
十二、问卷调查情况与分析
• 本次问卷调查采用一对一单独采访的问卷方式； 本次问卷调查采用一对一单独采访的问卷方式； • 本次问卷调查的地点在文化广场、人民公园、运 本次问卷调查的地点在文化广场、人民公园、 河西河边公园、人民医院、家乐福超市5 河西河边公园、人民医院、家乐福超市5个目的 地； • 计划调查的对象为大于55岁的退休老年人； 计划调查的对象为大于55岁的退休老年人； 55岁的退休老年人 • 问卷计划数量200份，实际调查122份； 问卷计划数量200 200份 实际调查122 122份 • 调查质量真实； 调查质量真实； • 现按各分项目的有效问卷数分别统计，并就统计 现按各分项目的有效问卷数分别统计， 的结果作如下分析: 的结果作如下分析:
公交车线路
• 7路：东城 教师二村 家乐福 流涌尾 31个站； 教师二村-家乐福 个站； 路 东城-教师二村 家乐福-流涌尾 个站 个站； • 11路：万佳花园 堑头商业街 博夏 共23个站； 堑头商业街-博夏 个站 路 万佳花园-堑头商业街 • 12路：樟树-山庄 金丰中心 路 樟树 山庄-金丰中心 共17个站； 个站； 山庄 个站 • 22路：理工学院 寮步 人民公园 寮步-人民公园 共41个站； 个站； 路 理工学院-寮步 个站 • 24路：榴花车站 享美 个站； 路 榴花车站-享美 共23个站； 个站 • 32路：市人民医院 客运东站 个站； 路 市人民医院共27个站； 个站 • 48路：市人民医院 石鼓 个站； 路 市人民医院-石鼓 共20个站； 个站 • L5路：洛英公园 市汽车总站 21个站； 个站； 路 洛英公园-市汽车总站 个站 • 旅游线：窜行东城区 南城区 城区之间共 个主要站。 旅游线：窜行东城区-南城区 城区之间共16个主要站 南城区-城区之间共 个主要站。 其中三镇的巴士经此过市汽车客运总站。 其中三镇的巴士经此过市汽车客运总站。
13% 8% 9%
146 312
173 375 76 114
163 348 38 153
82 204
124 188
113 173
40
20
40
12
10
12
55 0： 20 ： 55 -2
40
10
9：
3：
5：
00
8：
0：
8：
-1
8：
0：
-1
-1
-1
-
-
30
-1
-2
30
10
02
00
00
：
50
02
：
9：
：
：
7：
8：
13
：
：
10
问题2:
• 如果选择药店，您将去哪家药店？ A、国药 B、大参林 C、万泽D、海 王星辰 E、健民 本题调查目前的药品零售市场份额的分 布情况，从而确定我们将来的主要竞争 对手。 部分调查对象在选择中选了2-3项。
•
•
市场占有率调查
1.5 7.7 6.2
• 该调查结果表明绝大部 分市民选择在国药和大 参林，其中大参林占比 46.2%证实老年人对平价 的青睐是真实的（调查 中50岁以上的占70%）。 • 大参林在走平价路线， 尽管其门店数量远小于 其他连锁，但消费者对 它的认可程度最高。这 也进一步说明了平价药 品市场潜力巨大。 • 奇怪的是部分老人能清 楚大参林2-3家店的地址 （共4家），这也证明平 价模式市场走好，同时 也是国药业绩下滑的体 现。
二、商圈布局图
调研的范围
目标点 1 2 3
2200米
.
三、各大社区情况
社区名称 市桥社区 东正社区 北隅社区 西隅社区 细村社区 创业社区 博厦社区 兴塘社区 罗沙社区 合计 常住人口( 流动人口( 常住人口(万) 流动人口(万) 2.8 1.98 1.5 0.6 0.43 1.4 0.8 0.75 0.7 10.96 0.85 0.21 0.4 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 3 6.36 流动人口比重大 备注 此区消费层次较高 老年人较多 老年人较多，消费能力 较低，50%搬离换为流 动人口 50%搬离换为流动人口 消费能力较低
市桥路 运河西 路 南城路 97号 南城路 东平街 26
3000 31wk.baidu.com0
45 25
3500
100
20
2500 2400
90 60
22 25
22% 25%
八、新点人流、车流表
人流量 日期 星期 时间段 8：00- 8：10 0010：02-10： 10：02-10：12 18：00-18： 18：00-18：10 3.15 二 20：02-20： 20：02-20：12 9：10- 9：20 1013：30-13：40 13：30-13： 15：30-15： 15：30-15：40 3.16 三 20：55-21： 20：55-21：06 7：30- 7：40 309：10- 9：20 1017：50-18： 17：50-18：00 3.17 四 20：45-20： 20：45-20：55 每10分钟平均 10分钟平均 每分钟平均 每小时平均 每天平均 50岁以下 96 144 188 173 176 118 124 153 100 98 204 114 140.7 14.1 844.0 1969.3 50岁以上 88 95 124 113 48 76 35 38 76 84 82 76 77.9 7.8 467.5 1090.8 单摩车 728 592 596 312 547 341 306 348 706 732 852 375 536.3 53.6 3217.5 7507.5 车流量 汽车 312 254 276 146 295 142 185 163 332 344 400 173 251.8 25.2 1511.0 3525.7
38.5
46.2
东莞国药 海王星辰
大参林 健民
万泽
问题3:
• 您选择买药地点时注重哪些因素？（可 多选，最多3项） A、价格低 B、质量好 C、服务 好D、品种齐 E、名气大 F、离 家近G、交通方便 H、有医保 本题调查市民在购药时所考虑的要素， 从而为我们将来进入该市场后的服务重 点提供参考。
17
18
20
20
15
：
45
-2
1：
06
十、目标点交通情况
• 运河西二路是市 年前最繁华的商业路之一， 运河西二路是市5年前最繁华的商业路之一， 年前最繁华的商业路之一 随着新城区、新商业街的扩建和增加， 随着新城区、新商业街的扩建和增加，该路的 商业气氛明显清淡，单行线4车道穿梭 城老区； 商业气氛明显清淡，单行线 车道穿梭*城老区； 车道穿梭 城老区 • 目标点离公交车站 米，有公交线路 条，旅 目标点离公交车站80米 有公交线路8条 游公交线1条 游公交线 条，另*镇、*镇线路经过运河西二 镇 镇线路经过运河西二 路； • 运河东路隔运河 米为另一条相反的单行线； 运河东路隔运河20米为另一条相反的单行线 米为另一条相反的单行线； • 长约 公里的运河有桥 架，目标点前的该架是 长约4公里的运河有桥 公里的运河有桥5架 其中最宽的双车道桥。 其中最宽的双车道桥。