新市场开发筹备思路
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市场开发准备思路
一、市场格局调研
1、品牌集中度调研
主要指现有的竞争品牌。通过对终端进行抽样调研进行统计,掌握以下数据:铺货率(包括全体、分终端、分价位),市场占有率(包括全体、分终端、分价位);通过消费者调研,掌握以下数据:各主要品牌的知名度、美誉度和重复消费度。以此来判断市场纯度,进而判断终端的进入难易程度。
2、竞争品牌市场投入情况
通过终端及竞品经销商走访,了解主要竞争品牌价值链设计;针对经销商及分销商的利益分配;对不同类型终端的市场投入情况等。以此了解市场的竞争程度,并据此判断我品进入市场可能面临的竞争环境。
3、竞品业务人员组织架构
通过终端及经销商拜访,了解主要竞争对手业务人员投放数量及操作模式;主要了解竞品经销商网络架构及实力。以此了解针对性的操作模式和人员投放情况。
4、总体市场概况
包括城乡人口数量级比例,整体消费水平(通过终端走访查看主流啤酒价位),整体的啤酒市场容量(通过主要经销商),当地居民啤酒消费习惯等。作为辅助参考信息。
二、经销商调研
“有什么样的经销商就有什么样的市场。”因此在进入一个市场之前,选择合适的经销商是至关重要的。经销商的选择不是越大越有实力越好,而是要看是否合适。前期可通过终端走访了解市场上现有的酒水类经销商,并通过相互介绍等形式,进而了解更多的潜在经销商。通过拜访、第三方了解、蹲点观察等方式,可掌握市场潜在经销商的以下信息:
1、实力:经销商的人力、运力、资金、知名度(如同招销售经理考查其学历);
2、行销意识:经销商对做终端市场的意识是否强烈,是否是那种坐在家里等生意上门的老式经销商(坐商)(如同招销售经理考查其敬业精神);
3、市场能力:经销商是否有足够的网络,他现在代理的品牌做的怎么样(如同
招销售经理考查其在原单位业绩表现);
4、管理能力:经销商自身经营管理状态如何
5、口碑:同业(其他厂家)、同行(其他批发商)对经销商的评价,是否有带头冲货砸价、截流费用、截流货款等行为(如同招聘销售经理考查他在以往的工作单位中是否有劣迹);
6、合作意愿:经销商是否对厂家的产品、品牌有强烈的认同,是否对市场前景有信心——没有合作意愿的经销商不会对这个产品积极投入(这一点属于后续工作内容)。
具体可参考下表:
项目100分80分60分40分20分打分
发展意识急于发展,有学习习
惯,已有一定理念,
自己投资开始促销、
物资扩张、销货、广
告、服务工作有学习习惯,已
有一定理念,自
己投资开始促
销、物资扩张、
销货
一般有初步
理念,
无动作
满足现
状
服务意识已有固定周期性拜访
下线客户,及时送货,
处理客诉的服务动作不定期主动服
务
被动服
务
被动服
务,只
送大客
户
无服务
意识
对自身经营状况及环境程度自身经营品牌业绩,
回报率熟悉,自身网
络、产品结构优劣势
熟悉,当地市场人口、
渠道等基本资料熟悉
自身经营品牌,
自身网络,产品
结构优劣势熟
悉,当地人口、
渠道等基本资
料有概念性理
解
一般较差不熟悉
物流资金管理有明确的分品项管理
制度,有基本的现金
帐,收支两线制度,
基本没有物、款流失
有明确的分品
项管理制度,有
基本的现金帐,
收支两线制度,
物、款流失少
较好一般较差
人员管理业务员素质高,有明
确的分工、管理制度、
薪资考评制度、执行
到位、人员纪律性强,
效率高有明确的分工、
管理制度、薪资
考评制度、执行
到位、人员纪律
性强,效率高
一般较差原始管
理,业
务员不
服从管
理,效
率低
法人合作意愿合作意愿高,愿为前
期市场做出努力
较好一般较低不愿合
作
合伙人合作意愿合作意愿高,愿为前
期市场做出努力
较好一般较低不愿合
作
同业口碑非常好,当地金字招
牌较好,无负面评
价
一般较差经常跨
区域
价,拖
欠货款
零店知名度设定区内有80%以上
与该客户熟悉,常有
业务往来
60% 40% 20% 20%以
下
批市知名度设定区内有80%以上
与该客户熟悉,常有
业务往来
60% 40% 20% 20%以
下
客情下线客户80%以上对
该户满意60% 40% 20% 20%以
下
运力网络覆盖达设定区域
80%以上60% 40% 20% 20%以
下
经营品牌产品项相容且不违背代理产品4个
——2个,未做
到产品项相容
且不违背超过4
个或少
于2个
超过6
个或少
于1个
超过10
个或少
于一个
本产品类
占比(本品
的同类产
品销售额
占其总销
量的比例)
50% 40% 30% 20% 10%
实力(包括资金、人力、运力、网络)当前三名一级批发商二级商零散批非专业
批发
下设阶次一批+直销+特批二批+部分零售
店一批+
直销
有散零
店能力
但属小
批商
非专业
批发又
无散货
能力
现经营品牌销量大,通路利润稳
定,售点气氛好零店
铺货率70%以上,全
品项推广,大店进店
率高表现好
销量大,
终端铺货率
60%以上,KA
店占优势,批市
铺货率高
终端铺
货率
40%以
上,批
市铺货
率高,
销量
大,
终端铺
货率
30%以
上,KA
终端铺
货率
20%以
上,批
市铺货
率50%