私募话术
私募基金投资者回访话术
投资者回访话术(对象:机构投资者的经办人)一、您好,您是XX(机构投资者名称)的XX先生/女士吗?我是XX (基金管理人名称)投资者服务部的,想对您进行简单回访,请问是您填写的《投资者基本信息表》并作为贵公司的经办人吗?答:是的。
二、贵公司购买的“XX”劣后级有限合伙人份额,请问《风险揭示书》对基金产品的风险及警示贵公司是否知悉?答:知悉/了解。
三、贵公司是否做过《基金投资者风险测评问卷》?是否收到《投资者类型及风险匹配告知书》,及在“告知书”下方的《投资者确认函》上签字确认?是否知悉贵司的风险承受能力等级、购买的基金产品的风险等级以及适当性匹配意见?答:是。
是。
风险承受能力等级为R4/R5,基金产品风险等级为C4/C5,二者相匹配。
四、贵公司是否知悉承担的费用以及可能产生的投资损失?答:知悉。
投资者承担优先级有限合伙人实缴出资的1%作为基金管理费,基金托管人是XX银行,托管费率为XX。
私募股权基金投资收益取决于被投资企业XX的经营效益,可能会产生投资损失。
五、您是否知悉根据《私募投资基金募集行为管理办法》第十二条的相关内容?【募集机构或相关合同约定的责任主体应当开立私募基金募集结算资金专用账户,用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等,确保资金原路返还。
募集结算资金从投资者资金账户划出,到达私募基金财产账户或托管资金账户之前,属于投资者的合法财产。
】另根据《基金合同》/《合伙协议》的约定:投资者在基金管理人回访确认成功前有权解除基金合同。
您是否同意继续履行合同进行投资?六、基金募集机构及其工作人员是否存在《证券期货投资者适当性管理办法》第二十二条规定的禁止行为。
【禁止经营机构进行下列销售产品或者提供服务的活动:(一)向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务;(二)向投资者就不确定事项提供确定性的判断,或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见;(三)向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务;(四)向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或者服务;(五)向风险承受能力最低类别的投资者销售或者提供风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务;(六)其他违背适当性要求,损害投资者合法权益的行为。
私募话术
页脚内容开场导语:一:我现在忙,你换个时间再跟我联系!回答:好的,为了不打扰您的工作,我什么时间给你打电话方便呢?(记下时间,准时打)二:你们这们的机构我合作过太多了,没一次是成功的?回答:我们的实力和你以前合作过的机构是完全不一样的,我们合作的方式和操作方式都和其他机构不一样。
我们是靠诚信来获得长期合作的客户。
而不是只和您做一单买卖,我们靠的是实力而不是运气,要不然我们公司也不会运作这么长时间。
当然,我这也不是空口说白话,你可以看看我们操作的股权架构。
三:可以跟你们合作,但你们能不能和我签一份合作协议,或者能不能给我什么保证?回答:当然可以。
其实这些都不重要,利润,这个才是最关键的.四:我自己做得很好回答:是的,资本市场肯定会有高手,,比如说巴非特,他就是典型的股民高手,10支,我相信你亏不起,,资金都是受到了很大的局限的,比如您坐火车去北京,,那您觉得您愿意乘坐哪一种交通工具呢?周期是2个月甚至3个月,回答:合作的力度,劣质的公司是不会长久的,既然您以前也和别人有过合作,何乐而不为呢?:,一次不打的客户,还两次,那公司要亏损多少?本来合,如果您觉得我说的有什么不对的地方的话.回答:大哥(,就好比我问你今天活着的人,,在5月29号的时候您能知道30号要出台重大利空消息来调整资本市场和规范资本市场么?我想您也不知道,不过我们要看的也不仅仅只是一天的利润吧,既然是投资就要具备良好的投资心态,何况一支股权的成长周期,所以我们要把握的是当前的政策和市场发展的大趋势.只要这两点把握好了,想不赚钱都不可能.更重要的是,投资我们的股权你可以根据上市之后股价的情况,选择股权转股票获利退出也可以选择从广发银行直接兑付现金退出!九:和公司合作程度不同的客户,自然得到的收益也就不同,您的诚信度越高,和公司合作的时间越长,那自然您在不断的操作过程中,公司也会不断的将您的收益放大,放心,只要你能按照公司的操作去做,而且是很讲诚信的客户,我们会考虑放大您的收益空间的.(当然,在操作之前的几天,要和客户保持良好的沟通,否则连客户都把握不好,谈这些就没有意义了)页脚内容十:我觉得您是一个深谋远虑的人,所以您应该知道和我们公司合作别说是一个20%,两个三个,我们也照样能做,但是这需要一个操作周期才能去达到,而并非一天能做到的事,所以您换出来以后也没必要再去看了,把心都放到心里去,合作的事我们公司肯定会给你一份满意的答卷,所以从你卖出他的那个时候开始,您就没必要再去留意了,更不能责怪好心帮你的我,呵呵。
积募】募集流程图及双录回访话术
积募】募集流程图及双录回访话术私募管理人:尊敬的投资者,您好。
我是【公司】的员工【】,请问您对该产品的风险等级有了解吗?投资者:【有/没有】。
私募管理人:根据您的投资经验、风险承受能力等情况,该产品的风险等级可能不适合您。
您需要了解该产品可能存在的风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
请问您是否清楚并愿意承担该产品的风险?投资者:【是/不是】。
私募管理人:为了确保您充分了解该产品的风险,我们会在销售前向您进行风险提示,并进行双录留痕。
请问您是否同意进行双录留痕?投资者:【是/不是】。
话术2.2】向普通投资者销售高风险产品或服务的双录话术私募管理人:尊敬的投资者,您好。
我是【公司】的员工【】,请问您对该产品的风险等级有了解吗?投资者:【有/没有】。
私募管理人:该产品为高风险产品,可能存在较大的市场风险、信用风险、流动性风险等。
请问您是否清楚并愿意承担该产品的风险?投资者:【是/不是】。
私募管理人:为了确保您充分了解该产品的风险,我们会在销售前向您进行风险提示,并进行双录留痕。
请问您是否同意进行双录留痕?投资者:【是/不是】。
话术2.3】调整投资者分类、基金产品或服务分级以及适当性匹配意见的双录话术私募管理人:尊敬的投资者,您好。
我是【公司】的员工【】,请问您是否同意我们对您的投资者分类、基金产品或服务分级以及适当性匹配意见进行调整?投资者:【是/不是】。
私募管理人:为了确保您的权益,我们会在调整前向您进行风险提示,并进行双录留痕。
请问您是否同意进行双录留痕?投资者:【是/不是】。
话术2.4】向普通投资者销售基金产品或服务前的风险提示的双录话术私募管理人:尊敬的投资者,您好。
我是【公司】的员工【】,在向您销售基金产品或服务前,我们需要向您进行风险提示。
请问您是否同意进行双录留痕?投资者:【是/不是】。
私募管理人:该产品可能存在的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等,请问您是否清楚并愿意承担该产品的风险?投资者:【是/不是】。
私募基金销售技巧
投资理财销售技巧1.推销成功的同时,要使这客户成为你的朋友。
2.任何准客户都是有其一攻就垮的弱点。
3.对于积极奋斗的人而言,天下没有不可能的事。
4.越是难缠的准客户,他的购买力也就越强。
5.当你找不到路的时候,为什么不去开辟一条?6.应该使准客户感到,认识你是非常荣幸的。
7.要不断去认识新朋友,这是成功的基石。
8.说话时,语气要和缓,但态度一定要坚决。
9.对推销员而言,善于听比善于辩更重要。
10.成功者不但怀抱希望,而且拥有明确的目标。
11.只有不断寻找机会的人,才会及时把握机会。
12.不要躲避你所厌恶的人。
13.忘掉失败,不过要牢记从失败中得到的教训。
14.过分的谨慎不能成大业。
15.世事多变化,准客户的情况也是一样。
16.推销的成败,与事前准备的功夫成正比。
17.光明的未来都是从现在开始。
18.失败其实就是迈向成功所应缴的学费。
19.慢慢了解客户的消费心理,不要急于求成。
20.你要知道人生没有失败,只有暂时停止成功。
21.销售随机性很大,没有一成不变的模式可去遵循。
22.彼此时间都珍贵,爽快才有机会。
23..整体形象让客户看得舒服顺眼,不是亮亮的正装才能赢得信任。
24..等客户词穷后,找出客户弱点再出击。
25.让销售方式都人性化,不要太讲究技巧。
26.有时沉默是金。
27.技巧只能参考不能完全的照搬复制,要有自己的特色。
28.营造轻松良好的谈判氛围不难,只要热情、激情适度就可以了。
29.适当为客户进行换位思考,让他知道以你的专业在他的角度怎么选择。
30.以退为进,最能拿下客户的销售技艺是不销售。
私募基金回访话术
私募基金回访话术
回访话术
一、您好,您是某某某先生(女士/公司/机构)吗?
二、先生(女士),您好,我是雷根基金某某某号客服人员,请问您
近期购买了我公司的某某某私募基金产品是吗
四、为确保信息安全,我们要先为您做个身份确认,您的身份证号/
营业执照前六位是某某某某某某,请问您的出生年月/营业执照后4位是
多少呢?
五、请问您是否收到了私募基金合同?私募基金合同、投资者提示书、风险承受能力调查问卷、基金财产合法性申明书、风险揭示书(具体文件
以具体产品合同为准)上的签字,是您亲笔签名/盖章的吗?
六、请问您对产品合同和风险揭示的内容已经阅读并理解了吧?
七、请问销售人员/业务员/我公司网上销售流程中是否已经对产品的
合同条款,特别是“买者自负”原则及后果,都给您做了提示和说明?这
个您都理解了吧?
八、为了保障您的权益,请您仔细阅读产品条款。
在募集机构完成合
格投资者确认程序后24小时内为投资者冷静期,在此期间您对产品如有
疑义,有权解除基金合同,这您是否了解?
九、您购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款
类金融机构,私募基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,
这个您知道吧?
十、为了维护您投资账户的日常运作,公司会收取一些费用,您对费用的扣除项目及扣除的比例是否了解?。
龙鼎私募销售话术
关于龙鼎私募基金的亮点1、管理人(投资顾问)团队具有丰富的从业经验和投资管理经验,中国证券市场的元老级人物,具有证券期货等多种金融证券品种投资管理经验。
龙鼎基金经理冯为民入选2009年十大私募基金经理。
入选理由:龙鼎1号2009年收益率达到125.06%,排名第七。
管理人冯为民券商出身,证券从业经验丰富,在业界具有较高的声誉和广泛的市场影响力。
2、投资管理能力出众,龙鼎一号在2008年7月18日成立,当时沪深300指数2815点,2010年5月24日沪深300指数2873点,龙鼎一号为投资人获得106.85%的净收益,加上扣除的相关费用和业绩报酬实际收益率超过130%,而同期指数增长率低于1%。
龙鼎2号成立于2009年9月9日,当时沪深300指数3195点,2010年5月21日沪深300指数2768点,指数下跌13.36%,龙鼎2号净值增长幅度为6.24%,充分证明龙鼎投资管理公司为投资人获取高额绝对正收益的能力。
3、风险控制能力出色,龙鼎一号自成立以来最低净值93.92元出现在2008年11月,仅下跌6.08%,而在2009年1月即回到面值以上,达到103.65元,建仓期集中在2008年10-11月大盘下跌底部期间,之后2-5月净值均每月持续上升,体现出净值下跌有限而增长平滑稳定的特点。
特别提到2009年8月在几乎90%以上的公募和私募基金都面临市场大幅下跌而净值损失的这个月份,龙鼎1号的净值仍然保持了小幅上涨的趋势,体现其对风险的控制能力和选股能力。
2008-2010年以来特别是2010年1-2季度,很多的私募基金体现出大起大落的特征,例如明达投资,尚雅投资等著名私募基金都是如此,而龙鼎在上半年仍然坚守自己的投资理念,始终以为投资者获得正收益和严格的风险控制作为第一原则,保持信托产品净值的向下波动率始终小于市场向下波动率。
在陕国投发行的所有证券信托产品中,龙鼎两期产品净值波动率和增长率的综合表现是最好的,超过同期甚至更好时点发行的其他私募基金产品。
私募基金销售话术
私募基金销售话术私募基金销售话术一: 要是赚钱了那还好说,要是亏损了怎么办呢?(这个问题要从侧面进行回答) 回答: 如果哪一家基金公司要是他敢给你说他包赚不赔,那肯定是骗你的,因为股市毕竟有一定的风险性,而我们是把亏损的风险帮你降到最低,一般我们操作的股票80%以上都是盈利的,我们资金充裕的时候很有可能达到90%的盈利,打个比方,你跟着我们操作十支股票,亏损的最多也就是两只,如果遇到大盘暴跌的时候,或者突然的利空,造成了损失。
我们会叫你换入我们高度控盘的股票,能立刻给你把你亏损掉的部分赚回来如果还有多的盈利部分,我们就先把你亏损掉的那一部分去除,只结算剩下的那一部分。
二: 那你能不能先给我股票看看,我觉得可以我再和你们合作?回答: 大哥(大姐),合作本来讲的就是一个诚信,第一:我给你股票我不知道你买还是不买,要是买了你赚钱了,那你不给我们分成怎么办?说实话,做了股票不给我们打款的人也有,但是不多,可是我又怎么相信你呢?所以我觉得我们大家彼此都拿出一点诚意来,我可以让你先拿出一部分资金来先跟着我们操作,等这一次操作完之后, 你觉得我们的操作是实实在在能为你创造利润,那下一次操作你可以加大资金量。
第二:因为我们操作的股票是不能向外透漏的,这样也是为了保护我们客户的资金安全,你想要是人人都像你这样想,那我每个人都给,这些人一但买入,会对成交量造成什么影响?如果进得太多,那机构会不会给非公司客户去当杨白劳呢?这样的情况发生时,公司可能就会通知客户先出来停止操作,这个时候您是作为观看股票的客户,那我肯定就不会通知到您,您不就被套在里面了么?那时你肯定会骂咱们公司是个骗子公司,这样的事是很常见的,现在很多和公司合作的客户以前和你的想法基本一样,他们能拿出很小的一部分资金来跟公司进行尝试合作,而且因为他们和公司共同迈出了这诚信的第一步,所以我觉得我们彼此之间都应该给对方一个机会,这个机会属于您,也属于我们.您说是吗?三: 现在大盘这样调整我感觉风险大,怕跌,回答: 今年的行情相对与去年的行情来说,今年毕竟起点低,所以风险系数也是比较小的。
私募出单喜报话术
私募出单喜报话术
1、签单全凭真诚,不需要套路。
2、抱团打天下、合力铸辉煌。
3、让事业更成功,更自信,把合同签到手软!
4、龙跳跃,虎跳跃,雷鸣电闪,无与伦比,万众一心。
5、生命之灯,因热情而点烯;生命之舟,因拼搏而前行。
6、人人心中都有一汪清泉,洗濯你的灵魂,滋润着你的生命。
只是因为日常的琐碎生活的纷杂,才掩蔽了她的环佩妙音,朦胧了她的清碧透明。
7、智慧本身就隐藏在我们的脑海中,消除惰性,敢于超越自己的人,会使自己的智慧充分显现,使自己获得最后的成功。
8、拼命冲到底,再努一把力,努力再努力,人人创佳绩。
9、推销始于拜访,活动要有方向,拒绝不必沮丧,专业行销路长。
10、要么加入我们,要么我们再开一单。
私募话术
私募话术私募话术开场导语:常见问题:一:要是赚钱了那还好说,要是亏损了怎么办呢?(这个问题要从侧面进行回答)回答: 如果哪一家基金公司要是他敢给你说他包赚不赔,那肯定是骗你的,因为股市毕竟有一定的风险性,而我们是把亏损的风险帮你降到最低,一般我们操作的股票80%以上都是盈利的,我们资金充裕的时候很有可能达到90%的盈利,打个比方,你跟着我们操作十支股票,亏损的最多也就是两只,如果遇到大盘暴跌的时候,或者突然的利空,造成了损失。
我们会叫你换入我们高度控盘的股票,能立刻给你把你亏损掉的部分赚回来如果还有多的盈利部分,我们就先把你亏损掉的那一部分去除,只结算剩下的那一部分。
二:那你能不能先给我股票看看,我觉得可以我再和你们合作?回答: 大哥(大姐),合作本来讲的就是一个诚信,第一:我给你股票我不知道你买还是不买,要是买了你赚钱了,那你不给我们分成怎么办?说实话,做了股票不给我们打款的人也有,但是不多,可是我又怎么相信你呢?所以我觉得我们大家彼此都拿出一点诚意来,我可以让你先拿出一部分资金来先跟着我们操作,等这一次操作完之后, 你觉得我们的操作是实实在在能为你创造利润,那下一次操作你可以加大资金量。
第二:因为我们操作的股票是不能向外透漏的,这样也是为了保护我们客户的资金安全,你想要是人人都像你这样想,那我每个人都给,这些人一但买入,会对成交量造成什么影响?如果进得太多,那机构会不会给非公司客户去当杨白劳呢?这样的情况发生时,公司可能就会通知客户先出来停止操作,这个时候您是作为观看股票的客户,那我肯定就不会通知到您,您不就被套在里面了么?那时你肯定会骂咱们公司是个骗子公司,这样的事是很常见的,现在很多和公司合作的客户以前和你的想法基本一样,他们能拿出很小的一部分资金来跟公司进行尝试合作,而且因为他们和公司共同迈出了这诚信的第一步,所以我觉得我们彼此之间都应该给对方一个机会,这个机会属于您,也属于我们.您说是吗?三:现在大盘这样调整我感觉风险大,怕跌?回答: 今年的行情相对与去年的行情来说,今年毕竟起点低,所以风险系数也是比较小的。
销售私募基金产品过程中的禁止行为及话术
销售私募基金产品过程中的禁止行为及话术私募基金募集机构及募集人员在销售基金产品的过程中,不得有以下行为或采用以下话术:1.向不符合准入要求的投资者销售私募基金产品或提供服务;2.向投资者就不确定事项提供确定性的判断,或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见;3.向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的私募基金产品或服务;4.向普通投资者主动推介不符合其投资目标的私募基金产品或服务;5.向风险识别能力和风险承受能力最低类别的投资者销售或提供风险等级高于其风险识别能力和风险承受能力的私募基金产品或服务;6.存在不适当宣传、误导欺诈投资者以及以任何方式向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益等行为;7.基金合同及销售材料中存在包含保本保收益内涵的表述,如“零风险、收益有保障、本金无忧”等,以任何方式承诺投资者资金不受损失,或者以任何方式承诺投资者最低收益;8.私募基金名称中游“保本”字样;9.与投资者私下签订回购协议或承诺函等文件,直接或间接承诺保本保收益;10.向投资者口头或者通过短信、微信等各种方式承诺保本保收益;11.向非合格投资者销售私密基金产品,明知投资者实质不符合合格投资者标准,仍予以销售确认,或者通过分拆转让份额或其收益权、为投资者直接或间接提供短期借贷等方式,变相突破合格投资者标准;12.单一私募基金的投资者人数超过200人,或者同一私募基金管理人为单一融资项目设立多个私募基金,变相突破投资者人数限制;13.公开推介或变相公开推介,通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体,讲座、报告会、分析会等方式。
布告、传单、短信、微信、博客和电子邮件等载体,想不特定对象宣传具体产品,但私募基金募集机构通过设定特定对象确定程序的官网、客户端等互联网媒介向已经注册特定对象进行宣传推介的除外;14.推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,销售时未真实、准确、完整地披露产品交易结构,当事各方权利义务条款、收益分配内容,委托第三方机构提供服务,关联交易情况等信息;15.在中国基金业协会完成备案前参与股票公开或非公开发行;16.以任何方式承诺投资者本金不受损失,或者以任何方式承诺投资者最低收益,包括向投资者宣传“预期收益(率)”“预计收益”“预测投资业绩”等相关内容;17.夸大或者片面宣传私募基金产品,夸大或者片面宣传私募基金管理人及其管理的私募基金产品、投资经理等的过往业绩,未充分揭示私募基金产品风险,投资者认购时未签订风险揭示书和相关基金合同,推介或者片面节选少于6个月的过往整体业绩或过往基金产品业绩;18.夸大或者片面推介私募基金,违规使用“安全”“保证”“承诺”“保险”“避险”“有保障”“高收益”“无风险”等可能误导投资者进行风险判断的措辞;19.使用“欲购从速”“申购良机”等片面强调集中营销时间限制的措辞;20.登载个人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或者推荐性的文字;21.采用不具备可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较,任意使用“业绩最佳”“规模最大”等相关措辞;22.恶意贬低同行;23.允许非本机构雇佣人员进行私募基金产品推介;24.推介非本机构设立或者负责募集的私募基金产品;25.其他违背适当性要求,损害投资者合法权益的行为。
私募产品回访参考话术
私募产品回访参考话术一、开头语1、“您好!您现在接听的是兴业证券**营业部的客户回访电话。
请问您是**先生(女士)吗?”若接听电话者性别和客户性别不同,则可以问:“您好!您现在接听的是兴业证券**营业部的的客户回访电话。
请问**先生(女士)在吗?”(1)客户回答是客户本人,转到开头语2;对方表示客户在,则请客户本人接听电话:“好的,请**先生(女士)接听电话好吗?”(2)客户不太明白时,回访人员可以提醒:“这里是兴业证券**营业部,**先生(女士)是我司客户,我们需要做一个简单的回访。
”经提醒客户记起来,则继续回访,如果提醒后,客户回答“不是”,则确认接听电话者身份,A、“您不是**先生/女士是吗?/您不认识**先生/女士吗?”,对方表示打错、不是客户,无法进行回访的,可以结束回访:“很抱歉,打扰您了,祝您生活愉快,再见!”B、对方表示是客户亲属、朋友等认识客户情况,请客户本人接听电话:“请**先生(女士)接听电话,好吗?”a、客户本人接听电话,转入开头语2;b、若客户本人当时不在电话旁,可以再约时间回访或请对方提供客户其他联系电话。
使用其他联系电话回访时,首先需要对客户本人进行提示:“客户联系电话是我司与您联系的重要信息,若您的联系电话有变更,建议您及时至我司更新。
”若仍无法联系客户本人,则需提醒对方:“客户联系电话是我司与客户联系的重要信息,麻烦您代为转告**先生/女士,若联系电话有变更时请及时至我司更新。
感谢您的接听,祝您生活愉快,再见!”2、回访人员客户购买某一产品话术1:“您好,**先生(女士),您在我司申请委托购买了****(金融产品名称),现根据《私募投资基金募集行为管理办法》,需对您做一个投资回访,以确认您的购买委托申请,占用您几分钟的时间可以吗?”客户购买多产品话术2:“您好,**先生(女士),您在我司购买了****产品(金融产品名称)、****产品(金融产品名称)等金融产品,现根据《私募投资基金募集行为管理办法》,需对您做一个投资回访,以确认您的购买委托申请,占用您几分钟的时间可以吗?”(1)客户如果说可以,回访人员可以回应一句“感谢您的配合”,然后开始下面的回访。
私募基金双录回访话术
双录回访话术前言:涉及双录留痕的环节1.现场方式,执行普通投资者申请成为专业投资者,要录音或者录像;2.现场方式,向普通投资者销售高风险产品或者服务,要录音或者录像;3.现场方式,调整投资者分类、基金产品或者服务分级以及适当性匹配意见,要录音或者录像;4.现场方式,向普通投资者销售基金产品或者服务前对其进行风险提示的环节,要录音或者录像;注:非现场方式,要完善信息管理平台留痕功能,记录投资者确认信息。
一、普通投资者申请转化成为专业投资者的双录话术1、先生/女士,您好!今天是年月日。
我是的(讲解人员全名)。
2、根据监管要求,您申请从普通投资者转化为专业投资者,现需对您的基本情况进行确认。
3、请问:您的有效身份证件是:,证件号码是:,是否正确?【是/不是】。
4、您申请从普通投资者转化为专业投资者,可能会面临以下风险。
比如:您无法享有普通投资者购买产品的特殊风险提示;无法享受普通投资者的冷静期、回访确认;无法享受普通投资者购买R5级别(高风险型)产品时的特殊风险提示等。
您是否清楚转化为专业投资者所面临的以上风险?【是/不是】。
5、由于该产品面临以上风险,您是否愿意为该产品的相应风险承担不利后果?【是/不是】。
6、谢谢您的配合!我们在收到您提交的《投资者转化申请表》5个工作日内,会对您的转化资格进行核查。
对于符合转化条件的,我们会在核查结束当天起5个工作日内,通知您补交相关信息等。
之后,我们会根据以上情况,结合您的风险承受能力、投资知识、投资经验、投资偏好等要素,对申请表进行评估,在评估开始当天起5个工作日内,我们会以纸质或者电子文档通知您转化申请的结果及理由。
最后,再次感谢您的配合。
二、向普通投资者销售产品或者服务的双录话术投资者确认以及风险揭示话术:1、先生/女士,您好!今天是年月日。
我是的(讲解人员全名)。
为了保障您的权益,据公司要求,我们会对普通投资者确认以及购买产品的过程进行录音录像,希望您能够理解和配合。
私募产品双录话术模板
普通合格投资人双录话术模板讲解人员:的先生/女士,您好。
今天是年月日点分。
为了保障贵司权益,据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等有关规定,我们会对贵司购买的基金进行要素说明和风险揭示,并同时录音录像,希望您能够理解和配合。
客户需表示“明白”讲解人员:首先我们对您进行身份确认,请问您是否为的指定授权经办人?讲解人员:在此向您特别说明的是,之前和本次对您讲解的有关本产品的内容仅为本人作为讲解人员对产品合同、风险揭示书等相关法律文件的理解。
由于双方对产品的认知和理解,以及讲解过程中可能存在偏差,讲解可能存在不准确的风险,本人的讲解仅作为参考。
一切以您签署的基金合同(合伙协议)、风险揭示书及相关有约束力的补充文件为准。
客户需表示“明白”讲解人员:此次贵司购买的是管理的基金,属于有限合伙型私募基金,认购金额起点 100 万元,基金的存续期(预计)为年,其中投资期年,退出期年,普通合伙人可根据实际情况提交至合伙人会议审议延长退出期限【】年。
客户需表示“明白”讲解人员:该基金产品我们公司内部评级为风险,主要投向我公司不保证投资本金及收益。
您是否已经充分阅读并理解《__ 基金风险揭示书》第二款“风险揭示内容”?请问您是否明白?客户需表示“明白”讲解人员:贵司填写了私募投资基金投资者风险问卷调查,根据您填写的问卷我们在您的风险承受能力为(取客户私募基金风险问卷调查结果)______,您的拟投资期限为____年__,您的拟投资品种为______。
请问您是否确认这个结果?客户需表示“确认”讲解人员:情况一:根据上述结果,您的风险承受能力、拟投资期限、拟投资品种与本产品的是匹配的。
也就是说您满足这个产品对于委托人的适当性要求,我们在将在请您填写《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》。
情况二:根据上述结果,您的风险承受能力/拟投资期限/拟投资品种(需详细说明不匹配的内容)与本产品的不匹配。
如果您坚持购买本产品,我们在将请您填写《风险不匹配警示函及投资者确认书》。
私募话术
私募话术私募话术开场导语:常见问题:一:要是赚钱了那还好说,要是亏损了怎么办呢?(这个问题要从侧面进行回答)回答: 如果哪一家基金公司要是他敢给你说他包赚不赔,那肯定是骗你的,因为股市毕竟有一定的风险性,而我们是把亏损的风险帮你降到最低,一般我们操作的股票80%以上都是盈利的,我们资金充裕的时候很有可能达到90%的盈利,打个比方,你跟着我们操作十支股票,亏损的最多也就是两只,如果遇到大盘暴跌的时候,或者突然的利空,造成了损失。
我们会叫你换入我们高度控盘的股票,能立刻给你把你亏损掉的部分赚回来如果还有多的盈利部分,我们就先把你亏损掉的那一部分去除,只结算剩下的那一部分。
二:那你能不能先给我股票看看,我觉得可以我再和你们合作?回答: 大哥(大姐),合作本来讲的就是一个诚信,第一:我给你股票我不知道你买还是不买,要是买了你赚钱了,那你不给我们分成怎么办?说实话,做了股票不给我们打款的人也有,但是不多,可是我又怎么相信你呢?所以我觉得我们大家彼此都拿出一点诚意来,我可以让你先拿出一部分资金来先跟着我们操作,等这一次操作完之后, 你觉得我们的操作是实实在在能为你创造利润,那下一次操作你可以加大资金量。
第二:因为我们操作的股票是不能向外透漏的,这样也是为了保护我们客户的资金安全,你想要是人人都像你这样想,那我每个人都给,这些人一但买入,会对成交量造成什么影响?如果进得太多,那机构会不会给非公司客户去当杨白劳呢?这样的情况发生时,公司可能就会通知客户先出来停止操作,这个时候您是作为观看股票的客户,那我肯定就不会通知到您,您不就被套在里面了么?那时你肯定会骂咱们公司是个骗子公司,这样的事是很五:我现在忙,你换个时间再跟我联系!回答: 好的,为了不打扰您的工作,我什么时间给你打电话方便呢?(记下时间,准时打)六:不好意思,我现不炒股了,你以后不用再打了?回答: 为什么您现在不做了呢?现在中国的资本市场的点位与亚洲周边国家相比点位是最低的,也就是说还有很大的上升空间,我们的经济发展的非常好。
私募基金跟券商拜访话术
私募基金跟券商拜访话术
回访话术
您好,我是XXX公司的客服人员,现需要给您做一下回访确认,为确保您的权益,我们将会对本次回访内容进行录音。
尊敬的投资者:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》及《基金合同》的规定,您享有相应的投资冷静期,现投资冷静期已经届满。
本公司需要对您进行回访,以便对您的投资行为及相关事宜进行再次确认。
以下回访问答,请您逐一确认并回答“是”或者“否”
1、_____________是否为您本人?
1.______________是否为__________公司法人/授权委托人?
2、您是否为自己(以_________公司身份)购买了《子盛海龟传承一期证券投资私募基金》基金产品,并按照要求进行签字盖章?
3、您是否已经阅读并理解基金合同和风险揭示的内容?
4、请您再次确认您的风险识别能力及风险承担能力是否与投资的私募基金产品相匹配?
5、您是否知悉基金产品的主要费用及费率、投资者的重要权利,信息披露的内容、方式及频率?
6、投资有风险,您是否知悉未来有可能承担投资损失?
7、您是否知悉投资冷静期的起算时间,以及冷静期期间所享有的权利?
8、您是否知悉出现纠纷时将通过协商、仲裁等方式进行解决?
本次回访到此结束,感谢您的配合,祝您生活愉快,再见!。
私募基金专业投资者资格申请双录话术流程模版
私募基金专业投资者资格申请双录话术流程模版私募基金是一个非常特殊的投资领域,由于风投、天使投资等各种类型的基金经理可以参与投资,因此私募基金的投资门槛相对较高。
在此之中,获得专业投资者的资格,是参与私募基金投资的前提。
接下来,我们将介绍私募基金专业投资者资格申请的双录话术流程模版。
一、背景介绍在提出专业投资者资格申请之前,建议先介绍自己的背景情况。
一般而言,对于私募基金领域,投资者本身背景是否与此领域相关是非常重要的。
话术样例:我毕业于XX大学金融专业,曾在XX公司担任风控主管,有多年的风控经验。
目前,我担任一家PE公司的合伙人,负责投资管理与运营。
我非常看好私募基金的发展前景,同时希望自己能够更深入地参与私募基金的投资活动。
二、私募基金领域投资经验除了个人背景介绍之外,还需要向监管机构介绍自己在私募基金领域的投资经验。
这个过程包括曾经参与过的相关基金、证券投资领域经验等。
话术样例:我曾经投资过多种PE、VC、股票等类型的私募基金,对于私募基金投资有一定的经验。
例如,我曾经参与过某PE基金的管理,协助其完成多轮融资,同时积累了一定的行业经验。
我还曾经投资过一些成功上市的公司,例如XXX、XXXX等,累计获得了X倍的回报。
三、个人投资理念在申请专业投资者的资格时,还需要向监管机构介绍个人的投资理念,包括投资风格和风险控制策略等方面。
话术样例:我在私募基金投资过程中,重视风险管理和风险控制。
在投资之前,我会对目标公司的财务状况、管理团队、市场环境等方面进行详细的分析,同时根据自己的投资经验和市场情况,确定合理的投资策略和风险控制点。
同时,我也坚信长期价值投资,注重企业的内在价值,避免投机行为。
四、个人财务状况最后,需要向监管机构展示自己的个人财务状况。
这一点非常重要,因为私募基金的投资门槛通常非常高,需要有一定的资金作为保准。
话术样例:我个人的资产状况较为稳定,符合专业投资者的标准。
我的个人资产主要来自过往的工作和投资收益,并且具有一定的资产配置与风险控制方面的经验。
私募基金销售话术
私募基金销售话术某老师你好:现在方便谈话么?为你推荐一支金融产品做资产配置,不知道你是否了解公募,私募基金?先从为投资者创造收入来看公募基金,不管产品亏赚,都会收取产品管理费等。
当市场普涨格局时,客户有收获。
但客户承担风险,不能掌握风险。
私募基金,一般是实行高水位法获得业绩报酬,就是产品赚了钱,私募公司才会有报酬。
与客户是收益同享的方式。
这就迫使私募基金必须为投资人作想,有优于同期指数的业绩表现。
从基金经理来看:从来都是公募基金经理转私募基金经理,比如曾经的公募一哥王亚伟也转私募了。
从基金的规模来看:目前公募基金规模。
万亿元。
私募基金规模从什么时间到现在,规模从多少增加到多少。
从参与门槛来看,公募基金起步1000元,普通投资者都可以参与。
而私募基金,起点门槛100万,还要要求家庭金融资产不低于500万。
我看了一下你的股票,因为行情不如预期,被套了一些。
主要是因为股票行情在进行转折时,没有及时的降低风险进行操作,有可能是没有看到,也有可能是跌下来不知道怎么办对吧。
想在股票市场上进行有效投资,一定要找到好公司来进行投资,但好公司并不等于好股票,这点,你认同么?比如,贵州茅台是好公司,但现在茅台的股票,就不一定是好股票了,因为他已经涨得太多了。
也就是说,即便我们投资了好公司、好股票,但我们能放心大胆的安心持有么?股价会围绕内在价值上下波动,如果这个公司在经营的过程中,内在价值发生了改变,我们能及时知道并把握机会么?在关键时候,能不能及时的离场规避风险。
我想,我们普通投资者是不容易做到的。
原因很简单,普通投资者不专业,也不能时时盯盘。
那现在为你提供一种解决方法:一种能放心大胆持有的产品:FOF基金。
我先简单介绍一下FOF基金吧,FOF是一种专门投资于其他基金的基金,持有FOF就相当于等于同时持有多只基金,这比分别投资的成本大幅降低;与其他基金一样,是一种可长期投资的金融工具。
再讲讲公募基金和私募基金的差别吧:公募基金,不管产品亏赚,都会收取产品管理费等。
私募基金电话销售话术
私募基金电话销售话术在当今金融市场中,私募基金日益受到投资者的关注。
然而,如何有效地通过电话销售私募基金,则需要一套专业的话术。
本文将为您揭示私募基金电话销售的核心话术,助您在业务中取得成功。
一、开场白在拨打电话时,一个友好而专业的开场白是至关重要的。
您需要迅速引起潜在客户的兴趣,同时传达出您的专业性和产品的优势。
例如:“您好,我是XX公司的基金销售代表。
我注意到您在投资方面有所关注,我们有一款优质的私募基金产品,或许能满足您的需求。
”二、了解客户需求在初步引起客户兴趣后,您需要深入了解他们的投资需求和偏好。
提问的方式应以开放性问题为主,例如:“您目前主要关注哪些投资领域?您对投资收益有何期望?”这样的提问有助于您更好地了解客户的投资目标和风险承受能力。
三、产品介绍在了解客户需求后,您可以有针对性地介绍私募基金产品。
重点突出产品的优势、业绩表现、投资策略以及风险控制措施。
同时,您需要强调私募基金的个性化特点,例如投资门槛、投资期限等,以满足不同客户的需求。
四、处理疑虑客户可能会对私募基金产生疑虑,例如资金安全、投资风险等方面。
您需要耐心解答客户的疑问,并强调公司的信誉和实力。
例如:“我们公司有着丰富的投资经验和专业的团队,能够有效地控制投资风险。
同时,资金安全方面也得到了多重保障。
”五、促成交易在通话即将结束时,您可以主动提出交易请求。
例如:“如果您对这款私募基金产品感兴趣,我们可以约个时间详细讨论一下投资细节。
”同时,您可以提供一些优惠政策来吸引客户,例如:“如果您现在购买,我们可以提供一定的费率优惠。
”六、后续跟进在客户决定购买后,您需要尽快处理相关手续,并在完成后及时跟进客户反馈。
同时,对于暂时没有成交的客户,您也需要定期进行回访,以便及时了解客户需求变化,为日后的销售做好准备。
总结:专业的话术是私募基金电话销售成功的关键。
通过运用本文提供的话术模板,您可以更加自信和专业地与客户沟通,从而提高销售成功率。
双录话术模板
(一)风险承受能力与产品等级匹配时的风险揭示1、私募机构:____先生(女士)您好,我是____公司的员工____,如果是个人投资者——请问您是____先生(女士)吗?如果是机构投资者——请问您是____机构的代表____先生(女士)吗?投资者:是的2、私募机构:您的有效身份证件是____,证件号码是____,请您确认是否正确?投资者:是的3、私募机构:请问您确认认购(申购)____私募基金吗?投资者:是的4、私募机构:根据您提供给我们的相关资料及您的风险测评结果,您/贵机构的风险承受能力为____,您拟购买的基金风险等级为____,您/贵机构的风险承受能力等级与该产品相匹配。
您确认本次的测评结果与风格匹配结果吗?投资者:是的,我确认5、您/贵机构是否已阅读《基金产品合同》及《风险揭示书》了?是否已了解产品自身风险,知悉您投资本产品可能承担的投资损失?是否了解投资冷静期及回访确认的制度安排以及您作为普通投资者在此期间的权利?是否了解本基金产品的主要费用、费率及重要权利、私募基金信息披露的内容、方式及频率?是否了解本基金的产品回访方式?是否已理解基金合同中关于争议处理的相关内容及纠纷解决机制?以上问题由私募机构逐一提问投资人,投资人逐一回答:是的。
6、私募机构:请您/贵机构在《风险匹配告知书》上进行签字。
如果您/贵机构提供的信息发生任何重大变化,您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。
感谢您的配合。
(二)风险承受能力与产品等级不匹配时的风险揭示1、私募机构:____先生(女士)您好,我是____公司的员工____,如果是个人投资者——请问您是____先生(女士)吗?如果是机构投资者——请问您是____机构的代表____先生(女士)吗?投资者:是的2、私募机构:您的有效身份证件是____,证件号码是____,请您确认是否正确?投资者:是的3、私募机构:根据您提供给我们的相关资料及您的风险测评结果,您/贵机构的风险承受能力为____,您拟购买的基金风险等级为____,您/贵机构的风险承受能力等级与该产品不匹配。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
私募话术开场导语:常见问题:一:要是赚钱了那还好说,要是亏损了怎么办呢?(这个问题要从侧面进行回答)回答: 如果哪一家基金公司要是他敢给你说他包赚不赔,那肯定是骗你的,因为股市毕竟有一定的风险性,而我们是把亏损的风险帮你降到最低,一般我们操作的股票80%以上都是盈利的,我们资金充裕的时候很有可能达到90%的盈利,打个比方,你跟着我们操作十支股票,亏损的最多也就是两只,如果遇到大盘暴跌的时候,或者突然的利空,造成了损失。
我们会叫你换入我们高度控盘的股票,能立刻给你把你亏损掉的部分赚回来如果还有多的盈利部分,我们就先把你亏损掉的那一部分去除,只结算剩下的那一部分。
二:那你能不能先给我股票看看,我觉得可以我再和你们合作?回答: 大哥(大姐),合作本来讲的就是一个诚信,第一:我给你股票我不知道你买还是不买,要是买了你赚钱了,那你不给我们分成怎么办?说实话,做了股票不给我们打款的人也有,但是不多,可是我又怎么相信你呢?所以我觉得我们大家彼此都拿出一点诚意来,我可以让你先拿出一部分资金来先跟着我们操作,等这一次操作完之后, 你觉得我们的操作是实实在在能为你创造利润,那下一次操作你可以加大资金量。
第二:因为我们操作的股票是不能向外透漏的,这样也是为了保护我们客户的资金安全,你想要是人人都像你这样想,那我每个人都给,这些人一但买入,会对成交量造成什么影响?如果进得太多,那机构会不会给非公司客户去当杨白劳呢?这样的情况发生时,公司可能就会通知客户先出来停止操作,这个时候您是作为观看股票的客户,那我肯定就不会通知到您,您不就被套在里面了么?那时你肯定会骂咱们公司是个骗子公司,这样的事是很常见的,现在很多和公司合作的客户以前和你的想法基本一样,他们能拿出很小的一部分资金来跟公司进行尝试合作,而且因为他们和公司共同迈出了这诚信的第一步,所以我觉得我们彼此之间都应该给对方一个机会,这个机会属于您,也属于我们.您说是吗?三:现在大盘这样调整我感觉风险大,怕跌?回答: 今年的行情相对与去年的行情来说,今年毕竟起点低,所以风险系数也是比较小的。
再说金融危机国家都会出台相关的政策来避免股市大幅下挫。
行情好我们就及时操作,扩大利润空间。
行情不好我们就空仓观望,等待机会入场。
这样难道你还不放心吗?四:我不合作,请你以后别给我打电话了!回答: 您先稍等一下,请问您在之前是不是接到过很多类似的电话,甚至和其他公司合作之后屡屡失败,对我们专业机构丧失了合作的信心呢?其实我给你举个例子您就明白了,人民币有假的?但是所有的人都知道人民币的价值,如果您的银行里取到了假钱。
您是不是仍然会把钱继续存到银行,那原因是什么?原因是这假钱不是银行造的,也不是银行故意要给你假钱的,要怪也只能怪制造假币的那些不法份子,基金公司也同样如此,如果投资公司真的不能给投资者带去价值,那中国政府为什么不给予取缔?原因是出现的问题不在投资公司身上,而是在那些不法份子身上,而您目前就是被这样一些公司所蒙蔽了,当然话说到这里,您肯定会说,那我怎么知道你是不是真正的基金公司?我可以这样告诉你,如果我要是给您说我们之前做过什么多好多好的股票,保证让你跟我们合作是100%的赚钱,那这样的公司就肯定是骗子,你自己应该也能想得到,作资本市场的运做,有谁能敢说保证这两个字的?作为我们的战略合作伙伴中金公司也不能做到这一点,而且现在给你说我们做过什么和做过多好的票也没有实际意义,因为那些都是过去式了,中国有句古话…好汉不提当年勇嘛,(这个客户可能需要培养,要注意跟单的及时性)这样吧,您先关注一下我们做的股票,或者拿少量资金参与一下,如果觉得我们真的可以,以后可以和我们长期合作。
五:我现在忙,你换个时间再跟我联系!回答: 好的,为了不打扰您的工作,我什么时间给你打电话方便呢?(记下时间,准时打)六:不好意思,我现不炒股了,你以后不用再打了?回答: 为什么您现在不做了呢?现在中国的资本市场的点位与亚洲周边国家相比点位是最低的,也就是说还有很大的上升空间,我们的经济发展的非常好。
不过从您的语气里能大概的听出来您这样说的原因应该有两个,一是目前对当前的形式不了解,对政策解度不到位,导致了深幅被套,失去了操作信心,觉得股市中很迷茫不知方向何去何从,另一个可能是您之前和其他公司合作过,产生了比较严重的亏损.(之后的话术可以参照“我不合作,请你以后别给我打电话了”这个问题的话术)七:你们这们的机构我合作过太多了,没一次是成功的?回答: 我们的实力和你以前合作过的机构是完全不一样的,我们合作的方式和操作方式都和其他机构不一样。
我们是靠诚信来获得长期合作的客户。
而不是只和您做一两只股票,我们靠的是实力而不是运气,要不然我们公司也不会运作这么长时间。
当然,我这也不是空口说白话,你可以看看我们建仓的股票。
八:可以跟你们合作,但你们能不能和我签一份合作协议,或者能不能给我什么保证?回答: 当然可以。
其实这些都不重要,重要的是我们是不是真的有这个实力带着您在这个市场上获取利润,这个才是最关键的.九:那跟你们合作有没有什么条件?回答: 首先,我们会按你所拿出来的资金安排你所能够操作的股票,然后我会在我们的自营盘股票池中,按照公司操盘手所给出的指令让您买进股票,一般我们的操作时间为上午的十点左右和下午的一点半以后,这两个时间段,但不是每天的这两个时间段我们都会操作,但是我们要操作的话就是这两个时间段,我会告诉你即将操作的股票代码以及进入的具体价位和你所要购买的具体持仓量,买入之后我会在十分钟之内,给你来电话确定是否操作成功,您觉得怎么样?十:我自己做得很好回答: 是的,资本市场肯定会有高手,也许您就是其中一个,这个我不否认,而且这也是一个事实,比如说巴非特,他就是典型的股民高手,也许您做股票100支股票你能有90支都能赚钱,但是剩下的10支,我相信你亏不起,作为机构和散户之间的区别,我相信您应该很清楚,您的信息渠道,资金都是受到了很大的局限的,比如您坐火车去北京,需要花30个小时,而我们做飞机只需要3个小时,那您觉得您愿意乘坐哪一种交通工具呢?这就像是股市上的操作一样,也许你做一个波段操作的操作周期是2个月甚至3个月,但是作为我们来说可能只需要一个月。
我们考虑的是一个效率高低的问题,同样的时间,产生的利润不一样。
我们会把获得最大利润,把风险降到最低。
十一:我现在是满仓,我的票可能要涨了,卖了以后买你的票,又跌怎么办?回答: 其实您现在的仓位满了本来就属于不合理的,当然要让您信任我们机构必须通过实践,让您看到,让您亲自参与进来您才能放心加大和我们合作的力度,其实您可以这样,把你的十分之一仓位先换出来,第一能参加到我们的操作过程中来,第二你能亲自来体验和机构合作的乐趣和观察到机构是怎样给你赚取财富的。
十二:你们这种合作方式一点都不公平,股票涨了你们就把钱收了,而股票被套了你们就不管了.回答: 这个可能是因为您在之前和其他的公司合作过,其他公司给您留下的一个印象吧,但是这并不能说明我们公司也是这样,你说是不?难道你在大街上走,从你背后跑来一个人抢过你的东西,以后只要是从你后面跑过的人他都是抢劫的?呵呵,其实这个社会也是这样,什么事情都具备两面性,劣质的公司是不会长久的,既然您以前也和别人有过合作,就当这是最后一次个基金公司和您一个相互去共同创造诚信的机会,何乐而不为呢?十四:股市是有风险的,谁都知道的,就算是你们的实力很强,就更应该大家都承担一点风险,能不能做完下支股票再结算上只股票上市的收益?回答:如果这样的话相反不但没有共同承担,而是把风险全都转移到了我们机构的身上,一次不打的客户公司肯定对他的诚信度是不敢恭维,也不敢再带这样的客户了,还两次,那公司要亏损多少?本来合作靠的就是诚信,如果失去了诚信,再怎么合作也只有以失败而告终,如果您觉得我说的有什么不对的地方的话,您也可以去问问其他的机构,有没有一个能这样做的.十七:明天大盘如何,是下跌还是上涨?回答: 大哥(或大姐)其实您我这个问题,真的有一点对资本市场的知识很缺乏,就好比我问你今天活着的人,明天会不会死一样,天有不测风云,我想这个您是知道的吧,在5月29号的时候您能知道30号要出台重大利空消息来调整资本市场和规范资本市场么?我想您也不知道,不过我们要看的也不仅仅只是一天的利润吧,既然是投资就要具备良好的投资心态,何况一支股票的成长周期,所以我们要把握的是当前的政策和市场发展的大趋势.只要这两点把握好了,想不赚钱都不可能.十八:合作是没问题,但是你要是让我去接盘怎么办?你给的票,我觉得指标和图形不好我是不进的.回答: 呵呵,先生(或女士)既然你能给我提这个问题,那我想问问您,按照您所说的,技术指标和图形不好你就不进,难道你要看见涨疯了你去追?如果你要这样去想,那您可就真错了,你这样才是去给别人接盘,很有可能在你去做的时候就是别人出逃的时候了,我想你这样的操作也没有赚到多少钱吧,因为这样去选股成功的几率很小吧,可是作为机构来说,我们的操作思维很多时候和散户绝对是背道而驰的,为什么很多散户会被套,为什么散户总是在这个股票涨起来了才叹息,这个之前应该进,却没进,道理其实就是如此,如果您觉得这支票不是你想象的那样的图形,可以先操作一部分,等待我们给予的加仓指令再继续加仓,这样既不错失机会,又能通过操作了解我们,这不是一举两得吗?二十:我们操作的票,在叫卖掉前,怎样解释和强调关于卖掉以后还会涨?回答: 先生(或女士),我们公司操作的票,当我叫您卖出的时候,您别考虑他是否还会涨,这个是我们考虑的事,毕竟您也不是只靠一只股票赚钱,而和公司合作程度不同的客户,自然得到的收益和操作的股票也就不同,您的诚信度越高,和公司合作的时间越长,那自然您在不断的操作过程中,公司也会不断的将您的收益放大,放心,只要你能按照公司的操作去做,而且是很讲诚信的客户,我们会考虑放大您的收益空间的.(当然,在卖票之前的几天,要和客户保持良好的沟通,否则连客户都把握不好,谈这些就没有意义了)二十一:让他卖掉的股票涨了,怎么说?回答:因为你手上的股票并不是我们公司在操作,我们只能从一些我们能够了解的方面去给你做一个初步的判断是该拿还是该换,但是并不代表您换出来了以后您这个票不涨,而且您来跟我们合作,也不是就是为了赚一只股票的钱吧,所以,我这里作为义务帮您找操盘老师免费给您看看的话,也许你这一只票,说得普通一点,卖了能涨20%,但是您跟我们公司合作并不是主因为这200%来合作的吧,我觉得您是一个深谋远虑的人,所以您应该知道和我们公司合作别说是一个20%,两个三个,我们也照样能做,但是这需要一个操作周期才能去达到,而并非一天能做到的事,所以您换出来以后也没必要再去看了,把心都放到心里去,合作的事我们公司肯定会给你一份满意的答卷,所以从你卖出他的那个时候开始,您就没必要再去留意了,更不能责怪好心帮你的我,呵呵。