银团贷款案例
银团贷款国际模式-案例分析PPT课件
16.2% 43.3% 59.5%
23.1% 17.4% 40.5% 100.0%
定期贷款 循环额度 合计
来源：ABC国际主题公园有限公司公告，2000年9月。
a不包括估价140亿元 的填海和基建开发成本，这部分成本由政府资助借款人，用以交换可转换的股权。 b条款包括：25年的贷款期限，从2016年开始还款；完全次级贷款（次于商业贷款）。
根据今后批露的信息、鉴定评价、制度・金融环境的变化等，本资料所记载 的内容有可能会发生大幅度变更的可能性。这种情况下，可能无法获得本资 料分析的效果，请悉知。此外，本资料并未揭示贵司的所有风险。
本资料的信息不包含法律、会计、税务上的建议。如果需要法律、会计、税 务上的建议，请咨询有关专家的意见。
方法：
◦ 等比例：先按照等比例缩减，然后微调（为了便于贷款管理， 参贷额是一定金额的倍数，例如一百万的倍数）。
◦ 先到先得：该方法在市场上有所耳闻，但是缺乏公平性。因为 通常承诺函有截止日期，在截止日期前收到的承诺函不应分先 后。
2021
10
2021
11
免责声明
本资料旨在提供信息，并非劝诱交易。本资料以与贵司交流学习为目的，本 资料所记载的各种信息、数据、假设、预测、观点都是在瑞穗银行认知范围 内可靠、准确的信息内容，并瑞穗银行并非对本资料所含信息的真实性、完 整性和准确性负任何法律责任。本资料中进行的分析亦为基于假定条件，不 能表明该结果的真实性。
◦ 贷款总额（33亿元） ◦ 贷款期限（15年） ◦ 贷款类型（定期贷款、循环额度贷款） ◦ 条约概要（conenants） ◦ 签约时间
2021
6
银行在提案时考虑的因素
贷款结构：分组银团、延期选择、期限 价格：利率和费率 条款：财务条款、陈述保证等 承销/分销风险：承销（underwriting）或尽最大
银团贷款案例
银团贷款案例最近，某公司计划扩大生产规模，为此需要获得一笔巨额贷款以满足资金需求。
然而，由于贷款额度庞大，单一银行无法承担全部风险，因此该公司决定采用银团贷款的方式。
银团贷款是指一笔贷款由多家银行共同向借款人提供，各家银行按照约定的比例分别提供资金，并共同承担风险。
这种贷款方式不仅增加了可借用的资金来源，还有利于分散和分摊风险，降低了风险集中度，提高了借款人的贷款成功率。
上述公司在申请贷款时首先与多家银行进行洽谈，了解到各家银行的利率、期限和还款方式等方面的情况后，根据自身需求选择了一家主办银行，即负责与其他银行进行协商和沟通的银行。
在确定主办银行后，该公司与主办银行共同确定了其他参与的银行，形成了一个银行联盟。
这个联盟一般由几家中等规模的银行组成，这样可以更好地平衡各家的实力和风险。
在确定了参与银行后，主办银行向各家参与银行发起邀约，并提供详细的贷款文件和相关信息。
每家参与银行根据自身评估和风险承受能力，决定是否参与此次贷款。
如果参与，参与银行将与主办银行签订相关的参与协议，并根据协议约定的比例提供资金。
主办银行负责协调各家银行之间的利率、期限和还款方式等事宜，以确保各方利益得到最大化的保护。
一旦贷款达成，各家银行在贷款期限内按照协议的约定收取利息和本金，在还款过程中主办银行起到了重要的作用。
主办银行负责收集各家银行的还款，并按照预定的比例分发给各家银行。
通过银团贷款，该公司成功获得了所需资金，顺利实现了扩大生产规模的目标。
这种贷款方式不仅为借款人提供了灵活的资金来源，还减少了借款人与单一银行的依赖关系。
同时，对于参与银行来说，银团贷款提供了一种分散风险和提高投资回报的机会。
总体而言，银团贷款是一种多方合作的金融工具，在大型项目融资和巨额贷款方面具有重要的作用。
它不仅提高了借款的成功率，还分散了风险，促进了银行之间的合作和竞争。
在今后的金融发展中，银团贷款将继续发挥重要作用，为实体经济提供更多的资金支持。
案例3 香港迪士尼乐园贷款项目
每家银行最终 持有额
（百万港元）
所有银行总 额
（百万港元）
每家银行总费 用（美元）
授权安排行（大通）
1
471
72.4%
牵头安排行（分包
销商）
6
471
安排行 合作安排行 牵头管理人 牵头管理人 合计
18 250
3
150
2
100
2
75
32
72.4
58.0 43.3 30.0 30.0
注：假设承销费为125个基点。
“香港迪士尼乐园贷款项目”是来自哈佛 商学院的一篇本杰明· 埃斯蒂经典文章的转 载，它论述了香港迪士尼乐园辛迪加的过 程。
C3.1 银团贷款背景 C3.2 香港迪士尼乐园项目贷款 C3.3 设计联合战略 C3.4 执行联合战略 C3.5 结论
银团联合协议
（1）几个基本义务； （2）个别银行不为其他银行的债务负责； （3）平等参与银行不需要承诺相同数额的责任； （4）银行按照自己参与的资金股的基础上，偿还和分摊
130.0
130.0
105.0 85.0 70.0 52.5
130
780
1 890 255 140 105 3 300
1 551
281
94 65 45 34
尽管大通在这次交易中有机会获得比实际多2倍的收益— —一般辛迪加战略下340万美元与这次交易中获得的155 万美元相比——它为满足客户多特殊银行的喜好而选择了 分企经营战略。
0.008 0.007 0.006 0.008
8
10
8
18
$550 $71
0.013
7
表C3-4 辛迪加贷款结构对比
所有辛迪加 贷款
项目融资火力发电厂贷款银团风险控制案例分析——以临海发电厂为例
公 司 将 拥 有 的 土 地 使 用 权 及 其 在 场 地 所 有
权 文 件 项 下 所 有 权 利 、所 有 权 和 利 益 及 由 此 产 生 的 利 益 抵 押 或 转 让 给 境 外 抵 押 代 理． 并在 临 海 市 国土 局 办 理 抵 押 登 记 手 续。 ６、 筑 物抵 押： 建 根据 贷 款 协议 ， 临海 电厂 项 目公 司作 为 借 款人 ， 得 贷 款 的先 决 条 件 取 之 一． 必须 签 订 建 筑 物抵 押 协 议 。借 款 人（ 抵
行 对 风 险 控 制 所 采 取 的 措 施 来 进 行 初 步
的分 析 和 探 讨 ． 对 银 行 的 这 些 做 法 对 项 并 目 的影 响 做 简 单 的 评 价
其 他 的来 源 。银 团 为 保 证 贷 款 本 金 和 利 息
的 及 时 、 额 收 回 ． 必 须 将 借 款 人 在 项 足 就
项 目公 司 以 有 限 追 索 项 目融 资 方 式 向 境
外 取 得 贷 款 。本 文 从 项 目贷 款 前 期 阶 段 、 贷 款 合 同 签 署 和 执 行 阶 段 分 别 对 贷 款 银
５、 土地 使 用权 抵 押 ： 据 贷 款 协议 必 须 根
签 订 土 地 使 用 权 抵 押 协 议 。临 海 电厂 项 目
的境 外抵 押 代理 转 让 、 抵 押 滨 海 电 厂 项 目
公 司所 有 的机 器设 备和 其 在所 有 权 文 件 中
员 从 一开 始 就 参 与 了贷 款 银 团 的工 作 ， 贷 对
款项 目有 了深 入 的 了解 和 明确 的预 期 谈 判 的 最 终 目的 要使 得 贷 款 合 同 的条 款 既要 符 合 银 团的利 益 ． 同时 也要 被借 款 人 所接 受 。
银团业务案例报告
银团业务案例报告1. 背景介绍银团业务是指多家银行联合贷款给企业或机构的一种融资模式。
在这种模式下，多家银行共同承担贷款额度，共享风险和收益。
本文将以某银行银团业务的案例为例，探讨银团业务的特点、流程和优势。
2. 案例描述某企业A计划进行扩张，需要一笔大额贷款来支持其资金需求。
由于单一银行提供的贷款额度有限，企业A决定选择银团业务来满足其融资需求。
银团业务的参与方包括企业A、银行B、银行C和银行D。
企业A首先向银行B提出贷款申请，银行B评估并审核了企业A的贷款申请。
根据企业A的资信状况和还款能力，银行B同意提供一部分贷款额度。
由于银行B的贷款额度不足以满足企业A的需求，银行B邀请银行C和银行D一起组成银团，共同承担余下的贷款额度。
银行B作为主行负责协调各方的合作，并与企业A签订贷款合同。
3. 银团业务的流程银团业务的实施包括以下流程：3.1 贷款申请和评估企业A向银行B提出贷款申请，并提供相关的财务和商业信息以供评估。
银行B根据企业A的信用状况、还款能力和担保情况，进行贷款评估。
3.2 银团组成和协调如果银行B的贷款额度不足以满足企业A的需求，银行B将邀请其他银行一起组成银团。
各家银行根据自身利益和风险偏好决定是否参与银团，并签订相关的合作协议。
银行B作为主行负责协调各方的合作，与企业A签订贷款合同，并与其他银行共同承担贷款额度。
3.3 贷款发放和还款一旦贷款合同签订，银行B将根据合同约定，将贷款资金划拨至企业A的账户。
企业A按照合同约定的还款方式和期限，进行贷款的按时还款。
4. 银团业务的优势银团业务相比于单一银行贷款具有以下优势：4.1 扩大贷款额度银团业务可以通过多家银行的合作，扩大贷款额度，满足企业的大额融资需求。
相比于单一银行提供的贷款额度有限，银团业务能够更好地支持企业的发展。
4.2 分散风险银团业务由多家银行共同承担贷款额度，分散了风险。
一旦某一家银行出现问题，其他银行仍可以继续提供贷款支持，保证企业的融资需求得到满足。
银团贷款案例
一、背景知识我国的银团贷款起步于20世纪80年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。
1997年，中国人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程中的重要里程碑。
2007年8月11日，中国银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。
银团贷款，即由一家或几家牵头银行发起组织一批银行，按共同的贷款条件对一个借款户进行放款。
这种贷款的数额可高达几亿或几十亿美元，贷款期限一般在7－10年，也有长达20年。
银团成员的构成：(1)牵头银行或经理集团：组织辛迪加贷款的第一步是选定牵头银行。
银团贷款可以由一家或几家银行牵头，若一家银行牵头称为牵头银行，若几家银行牵头，则分别称为牵头银行、经理银行和共同经理银行，共同组成经理集团。
它们负责组织贷款，并与借款人商讨贷款协议，同时提供贷款总额的50％－70％。
借款人会选择与自己关系密切或有着良好过去记录的大银行来承担。
牵头银行的责任是：与借款人谈判贷款的数额、利率、期限、各项费用等贷款条件，安排银团的其他成员行及各行贷款份额等。
(2)代理银行代理银行是银团的代理人，负责监督管理贷款的具体事项。
可以由牵头银行兼任，也可由经理集团指定一家银行担任。
代理行在贷款协议签订后，具体管理各项事务，包括贷款的收集、发放以及还款时本金和利息的分摊、收付款的通知等事宜。
（3）安排行协助代理行的工作。
(4)参加银行－－提供一部分贷款的银行，由牵头银行或代理银行出面邀请，一般同牵头银行或银团贷款方面有过良好的合作关系。
参加行按照各自的贷款份额提供贷款。
信贷条件：国际借贷双方必须签订严格的借贷协议，规定借贷双方必须遵守的权利与义务，这就是信贷条件。
通常包括三个内容：一是贷款的利息与费用；二是币种选择；三是贷款期限与偿还。
一是贷款的利息与费用：1.利率：以伦敦银行同业拆借利率LIBOR为基础再加上一个附加息率构成。
国际银团贷款的若干实例
国际银团贷款的若干实例1.英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案1987年连接欧洲大陆和英国的全长达50.5公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的。
参加该笔贷款的银行多达150家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行。
贷款金额高达86亿美元，具体贷款金额和货币分别为26亿英镑、210亿法国法郎和4.5亿美元。
1994年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来，银团贷款的功劳首屈一指。
2.J. P.摩根大通银行贷款转让案J. P.摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自1999年以来已安排660亿美元新贷款，但其称自己仅留了6亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者。
附：参与式银团贷款的参与方式（与共同式银团贷款不同）参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有：（1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人。
（2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行，而牵头行通过转让相应取得对等的价金。
（3）贷款证券化：牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程。
商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者。
3.欧美银行银团贷款案（误述）美国几家地区银行参加了贷款总额为11 700 000美元给Colocotronis Shipping Group的银团贷款，牵头行是欧美银行（European-American Bank）。
1976年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实（misrepresenting），并遗漏了重大事实。
银团贷款案例分析_法律(3篇)
第1篇一、背景介绍随着我国经济的快速发展和市场需求的不断扩大，企业融资需求日益增长。
银团贷款作为一种新型的融资方式，在满足企业大额融资需求、分散风险、优化资源配置等方面发挥着重要作用。
本文将以XX能源有限公司的银团贷款案例为切入点，分析银团贷款的法律问题及相关风险防范措施。
二、案例概述XX能源有限公司（以下简称“XX公司”）是一家从事新能源项目开发、投资和运营的企业。
为满足公司新能源项目建设的资金需求，XX公司向多家银行申请银团贷款。
经协商，共有5家银行组成银团，向XX公司提供总额为10亿元的银团贷款。
三、法律问题分析1. 贷款合同签订在银团贷款中，贷款合同是核心法律文件。
本案中，银团贷款合同应由所有银团成员共同签订，明确各方的权利义务。
在合同签订过程中，可能存在以下法律问题：（1）合同条款不明确：部分条款可能存在模糊或歧义，导致后期争议。
（2）担保方式不明确：银团贷款通常需要提供担保，但担保方式、范围和期限等可能存在争议。
（3）违约责任不明确：合同中关于违约责任的规定可能过于简单，难以有效约束借款人。
2. 贷款发放与监管（1）贷款发放程序：银团贷款的发放应遵循相关法律法规和银行内部规定，确保贷款资金安全。
（2）贷款监管：银团贷款的监管应由牵头行负责，确保贷款资金用于约定的项目。
3. 风险控制（1）信用风险：借款人可能因经营不善、市场波动等原因导致违约。
（2）流动性风险：借款人可能因资金链断裂导致无法按时偿还贷款。
（3）操作风险：贷款发放、监管和回收过程中可能存在操作失误。
四、风险防范措施1. 完善合同条款（1）明确各方权利义务：合同条款应清晰明确，避免产生争议。
（2）细化担保方式：明确担保范围、期限和违约责任。
（3）明确违约责任：设定合理的违约金和赔偿责任。
2. 加强贷款监管（1）设立专门监管部门：负责银团贷款的发放、监管和回收。
（2）定期检查贷款使用情况：确保贷款资金用于约定的项目。
3. 分散风险（1）扩大银团规模：增加银团成员，分散风险。
项目融资案例分析
恰那铁矿与中国冶金进出口公司的合资项目在融资环节上很综合，它实际上是不少融资方式的一个组合，涉及到了合资、银团贷款、国际债券、租赁等多种融资模式。
它的另一个特点是介绍了一下杠杆租赁，并且指出了杠杆租赁是这一合资项目成功的关键。
恰那铁矿位于澳大利亚的西澳州著名铁矿产区，是中国冶金进出口公司与澳大利亚哈默斯铁矿公司的合资项目。
恰那铁矿1988 年初开始动工建设，1990 年初正式投产，是当时中国在海外最大的矿业投资项目，也是自70 年代初期以来澳大利亚最重要的铁矿项目开辟，曾经被誉为“开创了澳大利亚铁矿发展史上的新时代”。
恰那铁矿第一期投资2 ．80 亿澳元，年产300 万吨铁矿砂，并在随后的8 年中逐步追加投资1 ．20 亿澳元(主要从项目现金流量中提取)，最终形成为了年产1 000 万吨铁矿砂的生产能力。
恰那铁矿项目的融资是由合资双方联合谈判安排的。
在设计和选择融资模式时，合资双方希翼实现的主要目标包括：① 有限追索；② 股本资金投入限制在项目初始资本投入(2．8 亿澳元)的30％以内；③ 融资模式的选择不改变合资双方已商定的合资结构原则。
从以上设定的目标要求看，可以很清晰地知道，恰那铁矿选择的融资模式是一种有限追索的项目融资。
恰那铁矿项目采用的是非公司型合资形式的投资结构。
中国冶金进出口公司，通过在澳大利亚的全资子公司在项目合资结构中持有40％的权益，哈默斯铁矿公司持有60％的权益。
合资双方按投资比例承担项目风险，支付项目建设资金、生产成本，最后分享项目产品。
①项目的管理结构，恰那铁矿设立由合资双方组成的合资政策委员会(Joint Venture Policy Committee)作为项目管理的最高决策机构，负责项目重大生产经营、市场战略的决策，监督项目管理公司的日常生产、经营管理。
② 项目的基础设施：使用哈默斯铁矿公司的现有设备，由合资项目支付其服务费，为项目的开辟带来两方面的优点：第一，大大减少了项目的初始投资；第二缩短了项目建设期。
中国地方政府融资模式及案例
中国地方政府融资模式及案例孝感城投钟红波一、国内银行贷款模式1，基本概念：国内银行贷款是指企业向在中国境内的银行融入资金的行为，是银行将一定的额度的资金以一定的利率贷发给资金需求者，并约定期限付利还本的一种经济行为。
是我国地方政府实现经济职能，加快地方经济建设，特别是城市基础设施建设的主要融资渠道。
2，主要特点：(1)手续较为简单(2)融资速度较快(3)融资成本较低(4)贷款利息进入企业成本(5)按期付利、到期还本3，实务运作：包括以下几个环节：（1）文件准备（2）项目受理和初审（3）银行评审报告的批准和贷款承诺4，成功案例：贵州省旅游项目向国家开发银行申请信用贷款经贵州省申请，2006年国家开发银行共安排贵州省旅游项目政府信用贷款15亿元，贷款期限为20年，宽限期5年。
5，存在问题及解决方法：（1）商业银行贷款的资金具有短期性，一般不超过5年，而城市建设项目投资大、投资回收期长，项目还没有产生收益时，就面临还贷的压力。
（2）偿还机制不健全，普遍存在还款困难。
原因是城建项目的投融资主体既承担经营性项目，又承担费非经营性项目，而且非经营性项目比例过大。
解决方法：一是多次滚动贷款，解决长期资金需求；二是借鉴国外经验，设立城市开发银行。
二、国内银团贷款1，基本概念：通常指由一家或几家银行牵头，若干家银行共同参加，组建责任义务与权力收益共同体，签署共同贷款协议，为一个大型项目提供融资服务的银行业务。
2，主要特点：（1）利益共享（2）风险共担（3）统一管理（4）份额表决3，实务运作：（1）前期工作流程，包括融资模式、金额、期限、价格、结构、币种、提款还款模式、担保框架等。
（2）银团组建操作流程：4，成功案例：国内银团贷款在南水北调融资中的应用。
由国家开发银行牵头，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、上海浦东银行等7家银行组成银团、向南水北调工程提供488亿银行贷款。
三、国际银行贷款模式1，基本概念：国际银行贷款是指为某一项目，借款人在国际金融市场上向外国银行贷款的一种融资模式。
境外银团贷款的法律案例(3篇)
第1篇一、背景境外银团贷款是指由多家国际银行组成的银团，为某跨国公司或项目在境外提供的贷款。
这种贷款方式因其资金规模大、期限长、风险分散等特点，在国际金融市场上日益流行。
然而，由于涉及多个国家和地区的法律法规，境外银团贷款在实施过程中容易出现法律风险。
本文将通过对一起境外银团贷款法律案例的分析，探讨相关法律问题和应对策略。
二、案例简介某跨国公司（以下简称“借款人”）拟在境外投资建设一个大型项目，但由于资金需求量大，单家银行难以满足其贷款需求。
为此，借款人向包括中国某银行在内的多家国际银行申请银团贷款。
经过谈判，各银行达成一致，决定组成银团为借款人提供贷款。
贷款总额为10亿美元，期限为5年，利率为LIBOR+2%。
在贷款合同签订过程中，各银行就贷款条件、还款方式、担保措施等问题进行了多次协商。
最终，借款人与银团签订了贷款合同，并按照约定向各银行支付了承诺费。
然而，在贷款发放过程中，借款人突然提出增加贷款额度，并要求调整贷款利率。
银团各成员银行对此表示反对，认为借款人的要求违反了贷款合同的约定。
三、争议焦点1. 借款人是否有权增加贷款额度？2. 借款人是否有权调整贷款利率？3. 银团各成员银行是否有权拒绝借款人的要求？四、案例分析1. 借款人是否有权增加贷款额度？根据贷款合同约定，借款人无权单方面增加贷款额度。
借款人如需增加贷款，应事先与银团各成员银行协商一致，并修改贷款合同。
因此，借款人无权单方面增加贷款额度。
2. 借款人是否有权调整贷款利率？同样，根据贷款合同约定，借款人无权单方面调整贷款利率。
贷款利率的调整应按照合同约定的方式执行，如遇特殊情况需调整利率，应由借款人与银团各成员银行协商一致。
因此，借款人无权单方面调整贷款利率。
3. 银团各成员银行是否有权拒绝借款人的要求？根据贷款合同约定，银团各成员银行有权根据自身利益和风险承受能力，决定是否同意借款人的要求。
在此案例中，借款人提出的增加贷款额度和调整贷款利率的要求，均违反了贷款合同的约定，银团各成员银行有权拒绝借款人的要求。
国际银团贷款的若干实例
国际银团贷款的若干实例1.英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案1987年连接欧洲大陆和英国的全长达50.5公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的。
参加该笔贷款的银行多达150家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行。
贷款金额高达86亿美元，具体贷款金额和货币分别为26亿英镑、210亿法国法郎和4.5亿美元。
1994年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来，银团贷款的功劳首屈一指。
2.J. P.摩根大通银行贷款转让案J. P.摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自1999年以来已安排660亿美元新贷款，但其称自己仅留了6亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者。
附：参与式银团贷款的参与方式（与共同式银团贷款不同）参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有：（1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人。
（2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行，而牵头行通过转让相应取得对等的价金。
（3）贷款证券化：牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程。
商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者。
3.欧美银行银团贷款案（误述）美国几家地区银行参加了贷款总额为11 700 000美元给Colocotronis Shipping Group的银团贷款，牵头行是欧美银行（European-American Bank）。
1976年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实（misrepresenting），并遗漏了重大事实。
国际银团贷款的若干实例
国际银团贷款的若干实例1.英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案1987年连接欧洲大陆和英国的全长达50.5公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的。
参加该笔贷款的银行多达150家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行。
贷款金额高达86亿美元,具体贷款金额和货币分别为26亿英镑、210亿法国法郎和4.5亿美元.1994年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来,银团贷款的功劳首屈一指。
2.J。
P。
摩根大通银行贷款转让案J。
P。
摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自1999年以来已安排660亿美元新贷款，但其称自己仅留了6亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者。
附:参与式银团贷款的参与方式（与共同式银团贷款不同）参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有：(1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人。
(2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行,而牵头行通过转让相应取得对等的价金。
（3）贷款证券化:牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程。
商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者.3.欧美银行银团贷款案(误述）美国几家地区银行参加了贷款总额为11 700 000美元给Colocotronis Shipping Group的银团贷款，牵头行是欧美银行（European-American Bank）。
1976年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实（misrepresenting），并遗漏了重大事实。
中国银行业协会 银团贷款 模板
中国银行业协会银团贷款模板示例文章篇一：《我眼中的银团贷款》嘿，你知道吗？在我们的经济世界里，有一种超级有趣又特别重要的东西，叫做银团贷款呢！这可不是什么简单的小事情哦。
我先给你讲个小故事吧。
我爸爸呢，他是一个小公司的老板。
有一次呀，爸爸的公司想要扩大规模，要建一个更大的厂房，还想买好多新的机器。
可是，这需要好多好多钱呢！爸爸自己的钱根本就不够，他就像热锅上的蚂蚁一样，急得团团转。
这个时候呀，有人就跟爸爸提到了银团贷款。
银团贷款就像是一群小伙伴一起帮忙。
你看啊，一家银行可能没有那么多钱借给爸爸，或者一家银行要是把那么多钱都借给爸爸了，它自己也会很担心风险呢。
但是呢，好多家银行联合起来就不一样啦。
这就好比是一群小伙伴一起搬一块大石头，一个人搬不动，大家一起就能搬动啦。
我记得那时候，爸爸去和那些银行的叔叔阿姨们谈这个银团贷款的事情。
那些银行的人就像一群特别聪明的侦探一样，把爸爸公司的情况查了个底朝天。
他们会看爸爸公司以前赚了多少钱呀，以后有没有可能赚到更多的钱呀，就像在给爸爸的公司做一个超级详细的体检。
爸爸呢，就像一个等待老师打分的学生一样，特别紧张。
我跟着爸爸去过一次他们谈事情的地方。
哇，那里面的叔叔阿姨都穿着特别正式的衣服，看起来可严肃啦。
有一个叔叔就问爸爸：“你这个新厂房打算建在哪里呀？那块地有没有什么问题呀？”爸爸就赶紧回答说：“就在我们城市郊区那块规划好的工业园区里呢，地都是合法合规的。
”还有一个阿姨问：“你买的那些新机器，都是最新的技术吗？会不会很快就被淘汰呀？”爸爸挠挠头说：“都是现在比较先进的技术，而且我也做了市场调查，这些机器能用好多年呢。
”我当时就在想，这银团贷款还真是不容易呢。
不过呀，这也是应该的。
银行的钱也不是大风刮来的呀，他们要确保把钱借给爸爸是安全的。
这就像我们把自己心爱的玩具借给小伙伴一样，肯定要先看看这个小伙伴是不是会好好对待我们的玩具呀。
后来呢，那些银行商量好了，决定把钱借给爸爸。
商业银行违规收费典型案例
商业银行违规收费典型案例一、只收费不服务案例一：与贷款捆绑收取投融资财务顾问费，服务质价不符.A银行涉嫌违规收取投融资财务顾问费,未提供相关服务或少服务,主要事实如下：1. 与贷款捆绑收费。
一是贷款定价时明确中间业务收入。
如A银行2011年9月20日与某电力工程公司签订《投融资财务顾问服务协议》，协议为该企业补充流动资金1.3亿元设计融资方案，并采取分期付款方式收取投融资财务顾问费430.3万元,其中第一笔173万元于2011年9月30日支付。
经查，A银行2011年9月28日向该电力工程公司贷款1。
3亿元，在贷款定价申报表、贷款定价基本情况表、贷款定价计算表中分别注明中间业务收入172。
9万元，中间业务收益调节系数1.33％，并在放贷理由中明确“贷款发放后预计中间业务收入172。
9万元”，与收取的财务顾问费金额高度吻合，时间非常接近.二是投融资顾问费的收取时间、建议融资金额与贷款发生时间、金额高度重合。
如2011年4月15日A银行与某发电有限公司签订了3亿元的流动资金贷款合同，2011年4月15日至12月20日期间共分7次发放2。
23亿元。
与此同时，2011年4月15日至2011年12月22日期间，双方共签订7份《投融资财务顾问协议》，每份协议签订日期和建议融资金额与放贷时间、放贷金额高度重合。
三是投融资顾问费与贷款金额存在比例关系。
如A银行在2013年1月31日至12月31日期间分12笔收取某汽车贸易有限公司常年财务顾问费25.2万元。
经测算，此项收费与贷款挂钩，收费标准为放贷金额7700万元×基准利率6。
56％×上浮5％。
2。
投融资财务顾问服务质价不符,未提供或少提供相关服务。
一是融资方案报告书多从贷前调查报告摘抄，与企业申请贷款方案基本一致，没有个性化和实质性的服务内容。
A 银行2012年9月份收取某生物化工股份有限公司融资顾问费36万元,该公司2012年9月7日提出贷款申请，融资顾问服务报告书是贷前调查报告修改而成,2013年8月份再次收取该公司融资顾问费36万元，该公司股权结构已经发生变化，融资方案报告书还使用2012年9月贷款调查报告内容.A银行2012年4月24日与某铁路客运专线有限公司签订14.6亿元人民币贷款合同，于2012年6月提供融资方案设计报告书,融资建议方案内容多为贷前调查报告抄袭而来，甚至融资方案报告大篇幅地出现其他公司的数据和内容，抄袭痕迹明显。
银团贷款案例
银团贷款案例银团贷款是指由两家或两家以上的金融机构共同向一个借款人提供贷款的一种贷款方式。
银团贷款通常用于规模较大、风险较高的项目，由于涉及多家金融机构，因此需要进行严格的风险评估和合作协调。
下面我们将以一个实际案例来介绍银团贷款的具体操作流程和注意事项。
某地产开发项目因资金需求较大，决定采取银团贷款方式进行融资。
首先，借款人需要与各家金融机构进行沟通，确定各家金融机构的参与比例和贷款条件。
在确定参与金融机构后，借款人需要向各家金融机构提交贷款申请材料，包括项目的可行性研究报告、财务报表、担保方案等。
接下来，各家金融机构将对借款人提交的材料进行审查和评估，以确定贷款的额度和条件。
在这个过程中，借款人需要与各家金融机构保持密切沟通，及时提供所需的补充材料，并根据各家金融机构的要求进行调整和协商。
一旦各家金融机构同意提供贷款，借款人和各家金融机构将签订贷款协议，明确贷款的金额、利率、还款方式、担保措施等具体条款。
在签订贷款协议后，借款人将获得多家金融机构提供的贷款资金，用于项目的资金需求。
在贷款期间，借款人需要按照贷款协议的约定履行还款义务，并及时向各家金融机构提供项目的经营状况和财务状况报告。
同时，借款人还需要与各家金融机构保持沟通，及时解决可能出现的问题，并根据需要进行调整和协商。
在整个银团贷款的过程中，借款人需要与多家金融机构进行合作，保持良好的沟通和协调，同时也需要做好充分的风险评估和管理工作，以确保项目顺利进行并按时足额还款。
同时，各家金融机构也需要加强合作，共同分担风险，确保贷款的安全和稳健。
总的来说，银团贷款是一种复杂的融资方式，需要借款人和各家金融机构之间的密切合作和良好沟通，同时也需要做好充分的风险评估和管理工作。
只有在各方共同努力下，银团贷款才能发挥其优势，为大型项目的融资提供有效支持。
项目融资案例分析
原因，大体上可归
纳为以下几点：
项目在财务上不可
行
担保不够
政府不执行合同
西安市的地铁项目是国内北京、上海、广州、深圳 等发达城市的地铁项目实施或运行之后的立项项目， 他们的融资模式为西安地铁的项目融资提供了可借 鉴的经验，更提供了融资模式创新的空间。西安市 作为中国西部的中心城市之一，是中国政府确定的 西部大开发的西北中心，国家政策的倾斜性和西安 无可替代的科技和旅游资源为商家的投资提供了很 高的预期，为地铁项目的融资提供了市场。
政府将提供下列支持：土地、40年机场经营权和 现金。政府组织了一个很好的招标程序，4个申 请人被选中参与投标，政府与其中的两个进行了 谈判，选择其中一个。但之后，政府便倒台了。
新的政府不如前政府对私营公司那样支持，正寻 求重新进行谈判。
BOT失败分析
击此处添加副标题
分析国际上一些
BOT项目的失败
项目建设由西安地铁项目公司全权负责， 建设完成之后，建设完成之后，由西安地 铁公司根据合同约定进行经营管理20年， 其收入所得归西安地铁项目公司，用以偿 还项目投资并作为项目公司的利润收入。
4
项目的建设与经营
项目的大部分资 金由项目公司来 筹集，融资的方 案报
西安市政府审批。 通过后由政府担 保进行贷款。
项目可行性分析，立项
1
2 确定项目设计施工路线
项目设计施工路线为莲湖路——五路口——长乐路， 全长为20公里的单项直线铁路，建设工期为3年，计 划总投资为25亿元人民币，投资公司经营时间为20 年，之后交由西安市政府经营和管理。
3
投资方式
西安地铁项目公司有个组建方，以资金入股形式确 定股份，由于基础设施项目具有稳健的收益，可以 采取负债经营，既可以避免经营的过度分散，又可 以获得税收等政策上的优惠，根据惯例，确定负债 比率可以为80%，由于融资规模较大，可以采用银 团贷款等方式进行项目公司内部的融资。
项目融资案例分析
案例一：澳大利亚恰那铁矿项目融资案例综述恰那铁矿与中国冶金进出口公司的合资项目在融资环节上很综合，它实际上是很多融资方式的一个组合，涉及到了合资、银团贷款、国际债券、租赁等多种融资模式。
它的另一个特点是介绍了一下杠杆租赁，并且指出了杠杆租赁是这一合资项目成功的关键。
项目背景恰那铁矿位于澳大利亚的西澳州著名铁矿产区，是中国冶金进出口公司与澳大利亚哈默斯铁矿公司的合资项目。
恰那铁矿1988年初开始动工建设，1990年初正式投产，是当时中国在海外最大的矿业投资项目，也是自70年代初期以来澳大利亚最重要的铁矿项目开发，曾被誉为“开创了澳大利亚铁矿发展史上的新时代”。
恰那铁矿第一期投资2．80亿澳元，年产300万吨铁矿砂，并在随后的8 年中逐步追加投资1．20亿澳元（主要从项目现金流量中提取），最终形成了年产1 000万吨铁矿砂的生产能力。
恰那铁矿项目的融资是由合资双方联合谈判安排的。
在设计和选择融资模式时，合资双方希望实现的主要目标包括：①有限追索；②股本资金投入限制在项目初始资本投入(2．8亿澳元)的30％以内；③融资模式的选择不改变合资双方已商定的合资结构原则。
从以上设定的目标要求看，可以很清楚地知道，恰那铁矿选择的融资模式是一种有限追索的项目融资。
项目融资结构（1）恰那铁矿项目的投资结构：恰那铁矿项目采用的是非公司型合资形式的投资结构。
中国冶金进出口公司，通过在澳大利亚的全资子公司在项目合资结构中持有40％的权益，哈默斯铁矿公司持有60％的权益。
合资双方按投资比例承担项目风险，支付项目建设资金、生产成本，最后分享项目产品。
①项目的管理结构，恰那铁矿设立由合资双方组成的合资政策委员会(Joint Venture Policy Committee)作为项目管理的最高决策机构，负责项目重大生产经营、市场战略的决策，监督项目管理公司的日常生产、经营管理。
②项目的基础设施：使用哈默斯铁矿公司的现有设备，由合资项目支付其服务费，为项目的开发带来两方面的优点：第一，大大减少了项目的初始投资；第二缩短了项目建设期。
项目融资火力发电厂贷款银团风险控制案例分析
项目融资火力发电厂贷款银团风险控制案例分析胡彩虹摘要:临海发电厂是一家位于南海之滨的大型火力发电厂,电厂装机容量为两台70万千瓦级发电机组。
发电厂始建于1996年初,由省内某大型国有发电集团和香港L集团共同投资建设。
该项目采用了项目融资方式来获取资金。
项目预计总投资100亿人民币,其中股东投入32亿元人民币作为注册资本,其余的68亿元由项目公司以有限追索项目融资方式向境外取得贷款。
本文从项目贷款前期阶段、贷款合同签署和执行阶段分别对贷款银行对风险控制所采取的措施来进行初步的分析和探讨,并对银行的这些做法对项目的影响做简单的评价。
关键词:项目融资贷款银团风险控制一、贷款前期阶段在项目筹建阶段时,我们国家尚处于改革开放的初期,各种基础设施的建设方兴未艾,对电力的需求也日益增大。
作为国家“九五”规划的重点项目之一,临海电厂项目急需国外资金和技术的加入。
香港的L集团就是在这种环境下和国内的发电集团取得了合作。
项目公司和香港的H银行达成了初步的合作意向。
H银行将作为牵头行,为临海电厂项目提供1.25亿美元的商业贷款。
项目通过国际招标确定由日本某集团总承包建设。
项目公司因此和日本M银行洽谈,取得了8.2亿美元的出口信贷贷款。
在这阶段,贷款银行风险控制的主要手段有:(一)在融资谈判阶段,项目公司聘请融资顾问代表投资者同银行接洽,提供项目资料及融资可行性研究报告给银行进行风险评估。
贷款银行经过现场考察、尽职调查及多轮谈判后,将与投资者共同起草融资的有关文件。
(二)由于贷款金额较大,牵头行往往组织信用良好、资金雄厚的十几家银行共同组成贷款银团来共同提供贷款给借款人,这样做既分散了自身的风险、又增强了抵御风险的能力。
二、合同签署和执行阶段在这一阶段,最重大的事项莫过于签订贷款合同。
以H银行为牵头行的银团在选定其他贷款成员后与项目公司即借款人进行谈判。
谈判的内容包括银行发放贷款的条件、贷款金额、利率条件、借款人违约条件等。
某银行业协会银团贷款合同
某银行业协会银团贷款合同
背景
银团贷款是指由多家银行联合放款给同一借款
人的一种融资方式。
这种融资方式因为有多家银
行分担风险，所以可以减少每家银行的风险，而
且贷款利率一般也会比单一银行的贷款利率优惠。
合同概述
该银团贷款合同由某银行业协会的多家成员银
行共同出资放款给某企业，贷款用途为某实际控
制人的个人资金使用。
贷款总额为人民币 1.5 亿元，利率为 LPR 比例加 1.5%，期限为两年。
合同条款
1. 资金用途
该贷款的资金用途为某实际控制人的个人资金
使用，不能用于任何不符合法规的用途。
借款人
要向银行提供真实可靠的资金用途情况，银行有权要求借款人提供相关材料。
2. 利率和还款
该贷款的利率为 LPR 比例加 1.5%。
每期利息在到期日前一次性支付。
贷款期限为两年，到期日为某年某月某日。
到期日借款人应当一次性还清本金和利息。
银行有权提前收回贷款，并要求借款人提前还款。
3. 风险提示
借款人需了解和认识贷款的风险，须按照贷款合同中的规定履行还款义务。
如因借款人违约而导致贷款损失，遭受的一切经济损失由借款人承担。
4. 违约责任
4.1 借款人需按期足额偿还贷款本金和利息，如因违约未按期偿还本金或利息，应按照合同约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银团贷款案例一、背景知识我国的银团贷款起步于20世纪80年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。
1997年，中国人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程中的重要里程碑。
2007年8月11日，中国银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。
银团贷款，即由一家或几家牵头银行发起组织一批银行，按共同的贷款条件对一个借款户进行放款。
这种贷款的数额可高达几亿或几十亿美元，贷款期限一般在7,10年，也有长达20年。
银团成员的构成:(1)牵头银行或经理集团:组织辛迪加贷款的第一步是选定牵头银行。
银团贷款可以由一家或几家银行牵头，若一家银行牵头称为牵头银行，若几家银行牵头，则分别称为牵头银行、经理银行和共同经理银行，共同组成经理集团。
它们负责组织贷款，并与借款人商讨贷款协议，同时提供贷款总额的50,,70,。
借款人会选择与自己关系密切或有着良好过去记录的大银行来承担。
牵头银行的责任是:与借款人谈判贷款的数额、利率、期限、各项费用等贷款条件，安排银团的其他成员行及各行贷款份额等。
(2)代理银行代理银行是银团的代理人，负责监督管理贷款的具体事项。
可以由牵头银行兼任，也可由经理集团指定一家银行担任。
代理行在贷款协议签订后，具体管理各项事务，包括贷款的收集、发放以及还款时本金和利息的分摊、收付款的通知等事宜。
(3)安排行协助代理行的工作。
(4)参加银行,,提供一部分贷款的银行，由牵头银行或代理银行出面邀请，一般同牵头银行或银团贷款方面有过良好的合作关系。
参加行按照各自的贷款份额提供贷款。
信贷条件:国际借贷双方必须签订严格的借贷协议，规定借贷双方必须遵守的权利与义务，这就是信贷条件。
通常包括三个内容:一是贷款的利息与费用;二是币种选择;三是贷款期限与偿还。
一是贷款的利息与费用:1.利率:以伦敦银行同业拆借利率LIBOR为基础再加上一个附加息率构成。
附加利率根据借款人的资信状况、贷款的风险程度、贷款的期限、市场资金供求、金额的大小等情况来确定。
贷款利息一般按实际贷款天数计算:贷款利息,贷款额X年利率X实际贷款天数/360天2.管理费或佣金:是借款人支付给辛迪加贷款牵头银行的管理费和佣金，是对牵头银行成功地组织了这次辛迪加贷款的额外报酬。
管理费一般按贷款总额的一定百分比(0.5%,1%)一次或分次提取。
3.代理费:支付给代理行的费用。
代理行负责与借款人的直接联系。
代理费包括在贷款期间发生的邮政、通讯、公务等费用及支付给代理行的报酬。
代理费是签订贷款协议后发生的费用。
4.实报实销的费用这是中长期辛迪加贷款方式下发生的费用。
这是签订贷款协议前发生的实际费用。
是牵头银行在联系、协调过程中所发生的差旅费、律师费、宴请费等支出。
5.承担费:这是借款人未能按期使用银团已按贷款合约准备好的资金而支付的一种赔偿性费用。
一般为未使用贷款额的千分之五。
这是为了促使借款人积极有效地使用贷款，同时也使贷款银行能有效地运用资金。
一般在整个贷款期间，规定一个承担期，即借款人必须提取支用全部贷款的期限。
如果在承担期内没有用完全部贷款，则贷款余额自动取消，且对未使用完的款项要按一定比例交纳承担费。
二是币种选择:在国际辛迪加贷款中，所选择的货币均为国际可兑换货币，可选择的币种包括: 贷款国货币、借款国货币、第三国货币、混合货币(包括一揽子货币、特别提款权等)在选择币种时，借贷双方的利益正好相反:对借方而言，应尽量选择到期时贬值的货币，对贷方而言，应尽量选择到期时升值的货币。
一般而言，以软货币计值的贷款合同的利率要大大高于以硬货币计值的贷款合同利率，因为，汇率风险必须由利率补偿。
因此，在选择币种时，不能仅仅考虑币种的软硬问题，还要考虑利率成本，即综合考虑利率和汇率问题。
三是贷款期限与偿还:在贷款期限内借款人必须按期(一般为每半年一次)分次偿还本金及利息。
偿还方式大致有三种:一是分期支付利息、到期一次支付本金。
这对贷款额不大的中期贷款较适用。
二是有宽限期的分次等额偿还本息。
在宽限期内，借款人不用偿还本金，只需支付利息。
这对贷款金额大、期限长的贷款较适用。
三是无宽限期的分次等额偿还本息。
在以下情况下，借款人应尽量选择提前还款:第一，贷款所采用的货币的汇率存在上升趋势;第二，在浮动利率贷款条件下，贷款利率存在上浮趋势;第三，在贷款采取固定利率条件下，市场利率存在上浮趋势。
担保形式:银团贷款的担保大致可以分为保证、抵押和质押，另外具有担保性质的保险权益转让在实践中也被广泛采用。
二、银团贷款案例银团贷款业务的流程主要包括委托与授权，组织银团，银团贷款合同、担保合同和银行间合作协议的谈判和签署等。
下面结合银团贷款案例分别进行介绍和说明。
华夏发电有限公司正在建设华夏发电有限公司2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目，项目动态总投资为1226846万元，其中项目资本金占项目总投资的20,，为24(54亿元，项目总投资的80,通过融资解决，华夏发电有限公司拟采用银团贷款方式融资98亿元，于是华夏发电有限公司按照下述程序委托牵头行组建银团。
(一)委托与授权此程序属于银团贷款的前期准备阶段，主要包括借款人联系银行并向银行提交委托书、银行接受借款人的委托以及借款人正式向牵头行进行授权等。
1(借款人联系银行并向银行提交委托书(1)操作实务。
银团贷款委托书是借款人选择牵头行的程序性文件。
借款人决定申请银团贷款后，开始在金融机构中寻找合适的牵头行，在此过程中，借款人可以只同一家银行进行接触并直接向其出具委托该银行为其安排银团贷款的委托书，也可以同时向多家银行发出委托银行为其安排银团贷款的委托书，然后通过招标、竞争性谈判等方式确定牵头行。
委托书中一般应包括项目概况、贷款金额、贷款期限和用途、担保情况等，该委托书一般不在借款人与银行之间产生实体上的权利义务。
委托书相当于借款人向银行所发出的要约邀请，而非要约。
根据《合同法》的规定，合同以要约和承诺的方式成立，所谓要约，是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定，并表明经受要约人承诺后，要约人即受该意思表示约束，要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示。
要约邀请，又称要约引诱，是邀请或者引诱他人向自己发出订立合同的要约的意思表示。
要约邀请只与要约在法律性质上具有实质性不同，要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示，而要约邀请只是邀请他人向自己发出要约，自己如果承诺才成立合同。
在银团贷款组建过程中，委托书是借款人向银行发出的要约邀请，银行的承诺书一般则是银行根据委托书向借款人发出的要约。
在本项目中，华夏发电有限公司经过与多家银行沟通后，决定委托甲银行为其组织银团，为此，华夏发电有限公司向甲银行出具了委托书。
(2)委托书的参考文本。
委托书致:甲银行股份有限公司经国家有关部门批准～我公司将开发、建设华夏发电有限公司2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目～本项目动态总投资为人民币1226846万元～其中我公司自筹资金人民币24(54亿元～尚有人民币98亿元的资金缺口。
为保证本项目开发、建设工作的顺利进行～经我公司董事会研究～决定委托贵行为我公司组织人民币98亿元的银团贷款～贷款期限为25年～此银团贷款由我公司以本项目的电费收入提供应收账款质押担保。
如贵行同意接受委托并为我公司组织上述银团贷款～请贵行在2006年10月30日前致函我公司～我公司将另行向贵行出具授权委托书。
华夏发电有限公司董事长签字:2006年10月10日附件:董事会决议、营业执照、公司章程、本项目可行性研究报告、政府有关部门关于本项目的批准文件、担保人的担保承诺书等。
2(银行接受委托(1)操作实务。
银行收到借款人出具的委托书后，应进行必要的调查和分析，包括对借款人和贷款项目的有关情况调查分析以及对利率及其他资金成本等有关情况的调查和测算分析，然后根据调查分析结果决定是否接受借款人的委托。
银行决定接受借款人的委托的，应向借款人提交承诺书，承诺书一般应包括同意接受借款人的委托的承诺、银团贷款的基本条件和银团贷款的承销方式等。
银团贷款的承销指的是牵头行安排的银团贷款份额的承担方式。
承销是牵头行对借款人所负有的一项重要义务，在银团贷款中，承销方式有两种:一种是牵头行承担一般的承销责任，即牵头行尽最大努力组织银团并安排有关贷款份额，如银团未能组成或贷款份额未能由银团全部认购，牵头行不承担提供全部贷款的责任，在这种承销方式中银团组织成功与否的风险及借款人能否获得足额贷款的风险完全由借款人自己承担;另一种是包销，即牵头行尽最大努力组织银团并安排有关贷款份额，如银团未能组成或贷款份额未能由银团全部认购，则由牵头行向借款人承担全部贷款或差额部分的贷款，采用包销方式时，借款人往往要向牵头行支付包销费以补偿牵头行承担的风险。
如前所述，委托书是借款人向银行发出的要约邀请，银行的承诺书一般则是银行根据委托书向借款人发出的要约。
由于要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示，一旦借款人接受承诺书的条件，银行就将成为牵头行并负有为借款人组建银团的责任，借款人可以据此向牵头行主张权利。
因此，银行在出具承诺书前，应特别注意对于借款人、担保人和贷款项目的评估，并且应在承诺书中准确说明贷款条件，注明牵头行的免责声明。
在实践中，如果银行与借款人在贷款条件等方面存在较大的差距，或者为了进一步防范相关风险，银行也可以在承诺书中注明该等承诺书为要约邀请，借款人接受该等承诺书后所出具的授权书为要约，银行接受该授权书方构成承诺。
需要注意的是，虽然在理论上要约与要约邀请有很大区别，但在实践中往往难以准确区分，当事人可能原意是发出要约，但由于内容不确定只能被看作是一个要约邀请，也可能当事人原意是发出要约邀请，但由于符合了要约的条件而会被判定为是一个要约，因此，银行在出具承诺书时应准确措辞。
在本项目中，甲银行经过评审后，决定接受华夏发电有限公司的委托，同时提出主要贷款条件，并向华夏发电有限公司出具承诺书。
(2)承诺书的参考文本。
承诺书致:华夏发电有限公司贵公司发来的关于2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目银团贷款事宜的委托书已经收到～经我行研究～愿意接受贵公司委托～为贵公司组织人民币98亿元的银团贷款～贷款期限为25年～此银团贷款由贵公司以本项目的电费收入提供应收账款质押担保。
主要贷款条件如下:1(借款人名称:华夏发电有限公司2(拟借款币种及金额:人民币98亿元3(贷款用途:华夏发电有限公司2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目4(贷款期限:25年～其中宽限期6年5(贷款利率:中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率下浮10,6(提款:提款期5年7(还款:宽限期届满后每年等额本金还款8(提前还款:可以提前还款9(担保方式:借款人以本项目的电费收入提供应收账款质押担保10(费用:借款人承担律师和相关的咨询机构的服务费用～不承担承诺费、代理费等其他银团费用11(适用法律及管辖:适用中华人民共和国法律～发生争议提交牵头行所在地有管辖权的法院诉讼12(牵头行,代理行:甲银行担任牵头行～代理行由牵头行与借款人协商确定本承诺书为要约邀请～贵公司接受该等承诺书后所出具的授权书为要约～我行接受该授权书方构成承诺。