2017年汽车电子EMS行业分析报告
2017年汽车电子专题分析报告
目录索引研究逻辑 (3)轻薄灵活，F P C大有可为 (4)轻薄灵活，FPC下游应用日益多元 (4)FPC行业集中度高，一线厂商格局相对稳定 (7)全球产能持续东移，本土F PC加速崛起 (10)巨头创新叠加汽车电子大蓝海，FPC拥抱新周期红利.12 FPC领衔多年行业成长，未来增长动能依旧强劲 (12)消费电子巨头创新引领，FPC渗透率持续提升 (14)无线充电或将引爆FPC应用新空间 (18)新旧动能交替，汽车电子孕育F P C新蓝海.21 拥抱新周期红利，本土优势FPC厂商加速超车 (24)东山精密：收购MFLX打造一站式供应商，积极拥抱苹果新周期红利..............2 4 景旺电子：PCB全品类覆盖稀缺标的，盈利能力突出..26 弘信电子：本土FPC领军企业，技术客户双优势显著..29 投资建议......3 1 风险提示......3 1研究逻辑近期FPC行业新老公司与新事件（如iPhone8引入无线充电）引发关注，我们从苹果新创新周期和汽车电子新蓝海维度与投资者探讨我们的理解。
1.iPhone8主板升级，FPC拥抱成长新动能。
苹果每一次技术革新，都会给产业链带来深远的影响：一方面是苹果自身巨大的订单需求；另一方面是对非A厂商的引领示范效应。
聚焦PCB行业，FPC和任意层互联HDI的爆发都是由点辐射到面快速渗透的典范。
当年正是苹果坚定支持FPC技术，开启消费电子软板时代。
值此苹果手机十周年纪念开启又一轮创新周期之际，我们判断以OLED、3D摄像、生物识别、无线充电等为代表的功能创新以及即将到来的5G时代将全面提升FPC在智能机种渗透率，新功能的大量应用将带来BOM 表内条目数量和细分数值普遍上升，整机ASP强势上涨带动FPC的ASP也将随之增加，为FPC带来增长新动能。
2.汽车电子孕育PCB成长新蓝海。
当前在ADAS和新能源车双轮驱动下，汽车电子市场迅速扩张，单车电子化程度不断提升契合了汽车行业的长期发展方向，汽车PCB的成长趋势非常明确。
2017年汽车电子行业分析报告
2017年汽车电子行业分析报告2017年12月目录一、汽车电子历久弥新，智能化、电动化成新趋势 (5)二、消费升级不止，汽车智能化趋势不变 (11)1、交通安全形势严峻，ADAS市场迎来爆发 (11)（1）ADAS 有效提高交通安全，各国政府大力推动 (11)（2）不同传感方案优势互补，融合发展成趋势 (17)①超声波雷达方案：泊车系统中最常用的传感器 (18)②毫米波雷达方案：国产化即将实现 (20)③激光雷达方案：精度高、效果好，静待成本下降 (24)④摄像头视觉方案：双目视觉改变ADAS 系统 (26)2、人车交互信息增加，智能座舱将成必需品 (34)（1）从传统到液晶仪表盘，满足多元信息需求 (34)（2）中控屏系统集成化程度进一步提高 (38)三、新能源汽车崛起，支撑汽车电子新蓝海 (41)1、电机控制器，电动车控制系统核心 (42)（1）电机控制器“十三五”期间市场规模500亿元 (42)①电机控制器的作用和市场规模 (42)②国内电机控制器的现状 (44)（2）功率半导体器件，电机控制器的核心器件 (47)①功率半导体器件原理及市场规模 (47)②下游需求旺盛，功率半导体器件交货期延长 (50)③常见的功率半导体器件 (52)2、电池管理系统（BMS），动力电池的大脑 (57)四、新技术带来的新商业模式思考 (64)1、图森未来：商用无人车改变运输业 (64)2、智行者：低速自动驾驶车改变最后一公里配送 (66)五、相关上市公司简析 (67)1、保隆科技：汽车胎压监测系统内资龙头，政策拐点下业绩释放明确 (67)2、均胜电子：持续收购整合优化，多元业务打造汽车电子龙头企业 (69)3、联合光电：安防变焦镜头龙头拓展车载镜头 (72)4、联创电子：车载镜头进入特斯拉供应链 (75)5、德赛西威：国内座舱电子领先企业 (76)6、士兰微：国家大基金入股，8寸线如期试产 (77)7、华微电子：第六代IGBT产品研发成功带动业绩改善 (79)8、英搏尔：领先的乘用车电机控制器生产厂商 (79)9、科列技术：锂电池主动均衡技术的领导者 (82)智能化、电动化趋势下汽车电子产业确定性成长。
2017年我国汽车电子行业综合发展态势图文分析报告
2017年我国汽车电子行业综合发展
态势图文分析报告
(2018.01.01)
一、汽车电子渗透率快速提升
汽车电子是提升车身控制能力，丰富娱乐功能，改善驾驶乐趣的重要部件。
汽车电子是指汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，简单来说包括与汽车控制相关的“车身电子”，如发动机管理系统、电动转向等，以及能够在汽车环境下独立使用的“车载电子”，如地图导航、音响等。
按功能具体可以分为六类：车身电子属性的动力控制、底盘控制、车身控制，以及车载电子属性的汽车信息系统、导航系统、娱乐系统。
其中，动力及安全控制系统占比较高（45%），娱乐通讯次之（20%），多种汽车电子系统协同工作为乘客提供人性化的交互体验。
随着汽车制造技术和消费者对汽车功能多样化需求的提升，汽车电子复杂程度及迭代频率与日俱增。
汽车电子分类
汽车电子单车配套金额、渗透率持续提升。
2016 年，中国汽车电子市场规模达 741 亿美元，同比增长 13%。
汽车电子产品种类较多，随着电动化、智能化推进，汽车电子单车配套金额、渗透率持续提升。
以 ADAS 系统为例，2015 年行人检测、盲点监测等部件渗透率不足 5%，但预计到 2020 年普遍将提升至 30%左右。
汽车电子市场规模及增速。
2017年汽车电子行业分析报告
2017年汽车电子行业分析报告2017年6月目录6一、行业管理体制 ....................................................................................1、行业主管部门和监管体制 (6)2、行业主要法律法规及政策 (6)7二、汽车零部件行业概况 ........................................................................1、全球汽车零部件行业发展概况及趋势 (7)（1）市场集中度小幅提高，市场格局微调 (7)（2）生产和研发逐步向新兴市场转移 (8)（3）整零之间系统化供货能力逐步加强 (8)（4）信息化与智能化成为主流发展趋势 (8)2、我国汽车零部件行业发展概况及趋势 (9)（1）市场规模保持较快速度增长 (9)（2）整零产出比较发达国家仍有较大差距 (9)（3）技术创新、生产方式和质量品质方面有较大提升空间 (10)（4）汽车零部件企业呈规模化、集群化发展态势 (10)三、汽车零部件行业的竞争格局 (11)1、行业竞争格局特点 ..........................................................................................11132、行业主要企业 ..................................................................................................15四、行业进入壁垒 ..................................................................................1、严格的供应商认证壁垒 ..................................................................................15152、技术壁垒 ..........................................................................................................3、管理壁垒 ..........................................................................................................16五、市场供求状况及变动原因 (16)六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (17)七、影响行业发展的因素 (18)181、有利因素 ..........................................................................................................（2）整车行业发展带动零部件行业持续快速发展 (18)（3）全球汽车产业转移带来零部件行业发展机遇 (19)192、不利因素 ..........................................................................................................（1）技术创新仍需加强 (19)（2）产品品质与国际先进企业相比存在一定差距 (19)（3）整零关系仍有待改善 (20)（4）行业盈利能力面临上下游产业的压力 (20)八、行业技术水平及特点 (21)211、模具开发技术 ..................................................................................................2、装配线设计技术 ..............................................................................................21223、焊接技术 ..........................................................................................................224、检测技术 ..........................................................................................................九、行业上下游之间的关系 ..................................................................23231、与上游行业关联性 ..........................................................................................252、与下游行业关联性 ..........................................................................................25十、行业经营模式 .................................................................................. 十一、行业周期性、季节性及区域性特征 (26)27十二、细分市场概况 ..............................................................................271、汽车电子电器行业 ..........................................................................................（1）发展概况 (27)（2）市场容量 (29)（3）发展趋势 (30)①消费升级需求导致汽车电子占比将不断提升 (30)②一体化集成、网络化和智能化成为汽车电子技术发展趋势 (30)③新能源汽车快速增长将带动汽车电子产业快速增长 (31)312、汽车注塑零部件行业 ......................................................................................（1）发展概况 (31)（3）发展趋势 (33)①汽车轻量化、节能化趋势使得汽车塑料零部件快速发展 (33)②模块化、集成化供货趋势使得汽车功能性塑料零部件受到重视 (34)③以塑代钢技术升级需求加快了精密汽车注塑件的发展 (34)3、汽车冲压零部件行业 ......................................................................................35（1）发展概况 (35)（2）市场容量 (36)（3）发展趋势 (36)①冲压自动化技术成为行业的发展趋势 (36)②传统单工位冲压设备逐步被多工位自动化冲压设备所取代 (37)十三、行业主要企业简况 (37)1、汽车电子控制系统 ..........................................................................................37（1）汽车电机碳刷架组件 (37)①爱珂勒电子元器件（珠海）有限公司 (37)②苏州玄甫电子有限公司 (38)③昆山埃维奥电机有限公司 (38)（2）汽车电机齿轮盖组件 (38)①珀尔曼机电（昆山）有限公司 (38)②上海戈冉泊精模科技有限公司 (38)③怡得乐电子(杭州)有限公司 (38)（3）汽车转向系统齿轮 (39)①富泰克精密注塑（苏州）有限公司 (39)（4）汽车电子接插件 (39)①皇裕精密冲件（昆山）有限公司 (39)②台州德尔福汽车部件有限公司 (39)③泰科电子科技（苏州工业园区）有限公司 (40)2、雨刮系统 ..........................................................................................................40（1）刈钣车件制造(上海)有限公司 (40)（2）艾姆精密机械泰州有限公司 (40)3、动力和安全、车身及零附系统 (40)（1）天龙股份 (40)（2）双林股份 (41)41 4、传动系统 ..........................................................................................................（1）沧州瑞尔冲压制造有限公司 (41)（2）上海晨昌精密模具有限公司 (41)5、发动机、底盘、车身及零附系统 (41)（1）刈钣车件制造(上海)有限公司 (41)一、行业管理体制1、行业主管部门和监管体制行业行政主管部门是国家发展与改革委员会，其主要负责制定综合性产业政策，以及审批和管理投资项目。
2017年汽车电子行业分析报告
2017年汽车电子行业分析报告2017年7月目录一、驾驶智能化：从ADAS到无人驾驶，逐渐往系统集成商倾斜 (5)1、智能驾驶三大端口：感知层、决策层、执行层正在统一 (6)二、驱动分布化：轮毂电机为代表的分布式驱动引领新能源动力革命 (15)1、轮毂电机与轮边电机：分布式驱动的核心 (16)2、从产业的玩家看轮毂电机：格局改变在即，从概念走向落地 (19)三、汽车网联化：车联网的演进路径中V2X 为最终大趋势 (22)1、车联网演进之路：从品牌运营到网络覆盖 (23)2、V2X：车联网演进的终极方向 (26)传统的汽车约由1 万多个不可拆解的独立零部件组装而成，而结构极其复杂的特制汽车如F1 赛车等，其零部件的数量可达到2 万多个。
而随着由传统燃油车到新能源电动车过渡的时代来临，新能源电动车的零部件大约在2000~3000 个，零部件的数量大大减少；但随着汽车行业的发展，特斯拉对新能源汽车产业格局的标杆作用也越来越大，新兴玩家的进入如蔚来汽车、WEY 及LYNK&CO 等对于汽车快速更新迭代的过程起到了正向的作用，从以往五六年的长更新周期到未来一两年甚至半年的短更新周期正在成为整车厂新的挑战。
面临汽车行业设计周期缩短的刚性需求，行业供应链的格局势必会发生变化，以往松散零部件的供应体系对于整车设计及制造而言实属繁杂，从松散零部件到系统模块化供应的供应链改变势在必行。
在这个过程中，我们认为系统级供应体系的改变主要在于智能化、分布化及网联化三大层面。
以汽车电子化升级为核心，挖掘三大细分子方向：驾驶智能化、驱动分布化和汽车网联化。
从制造升级的角度来看，汽车电子化升级是整个汽车行业毋庸臵疑的发展方向，从传统汽车到新能源汽车，未来几年汽车电子比例大幅提升是行业的必然趋势。
随着时间的推进，汽车电子化被视为战略高地，近年来各公司的布局也逐步加速，汽车电子零部件并购的大事件也接踵而至，世界汽车产业升级路径也清晰无比——从传统汽车向汽车电子转移。
2017年新三板汽车电子行业分析报告
2017年新三板汽车电子行业分析报告2017年12月目录一、国内汽车电子市场2020年有望达1000亿美元 (3)1、技术进步+电动化，汽车电子占整车成本比例有望持续提升 (3)（1）技术进步推动更多汽车电子功能模块得以应用，汽车平均采购成本不断上升 . 4（2）新能源车产量持续扩大，推动平均汽车电子成本占比不断提升 (4)2、我国及全球汽车电子市场有望持续扩大，国内2020年有望达1000亿美元 (5)（1）全球市场 (5)（2）国内市场 (6)二、汽车电子重点细分领域 (6)1、汽车电子分类：汽车电控装置+车载电子装置 (6)（1）汽车电子控制装置 (6)（2）车载汽车电子装置 (7)2、ADAS、胎压监测系统（TPMS）、车载信息系统有望成汽车电子中高成长领域 (8)三、优质企业有望在汽车电子浪潮中受益 (10)1、瑞立科密：国内商用车制动电子控制系统的龙头企业 (11)2、全宝科技：金属基覆铜板杰出企业，业绩近年来稳步增长 (13)3、智新电子：电子产品连接器优秀企业，收入近年来稳步提升 (16)一、国内汽车电子市场2020年有望达1000亿美元1、技术进步+电动化，汽车电子占整车成本比例有望持续提升在近三十年来，得益于汽车工业和电子信息技术的快速发展，汽车电子行业发展快速，并完成了从机械化到机电一体化的技术变革，被公认为当下汽车行业发展的重要趋势之一。
电子设备目前已成汽车整车控制系统最重要的组成部分，成本占比近来年不断提升。
安全性和舒适性已成汽车行业竞争的重要领域之一，大众消费者对汽车功能的追求也已从传统机械性能转向安全、娱乐、互联、高级驾驶辅助等更多元化的需求，而这些功能的实现无一不需要汽车电子的支持，因此汽车电子占汽车成本的比重逐年上升。
根据中投顾问产业研究中心的数据，在整车成本中汽车电子的成本占比已由1970年代的3%提升至2015年的40%，并预计其占比有望在2020年继续提升至50%左右。
ems行业报告
ems行业报告EMS行业报告。
EMS（电子制造服务）是指电子产品的设计、制造、测试、分销和售后服务等一系列环节中的外包服务。
随着电子产品市场的快速发展，EMS行业也得到了迅猛的发展，成为了电子产业链中不可或缺的一部分。
本报告将对EMS行业的发展现状、市场规模、竞争格局、发展趋势等方面进行深入分析。
一、EMS行业发展现状。
1. 全球EMS市场规模持续增长。
随着电子产品的普及和更新换代，全球EMS市场规模持续增长。
据统计，2019年全球EMS市场规模达到5000亿美元，预计到2025年将达到8000亿美元。
EMS行业已成为全球电子制造业中的重要组成部分，为各类电子产品的生产提供了关键支持。
2. 中国成为全球最大的EMS生产基地。
中国作为全球最大的电子产品生产基地，也成为了全球最大的EMS生产基地。
中国拥有完善的电子产业链和丰富的人力资源，吸引了众多国际知名EMS企业在中国设立生产基地。
中国EMS行业在全球市场中占据重要地位，成为了全球EMS行业的重要力量。
二、EMS行业市场规模。
1. 电子产品的快速发展带动EMS市场增长。
随着智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等电子产品的快速发展，EMS市场也得到了快速增长。
各种电子产品的生产需要大量的EMS服务支持，EMS市场规模随之迅速扩大。
2. 汽车电子市场成为新的增长点。
随着汽车电子技术的不断发展，汽车电子市场成为了EMS行业的新的增长点。
汽车电子产品的复杂性和多样性带动了EMS市场的增长，各大EMS企业纷纷加大对汽车电子市场的布局，争夺市场份额。
三、EMS行业竞争格局。
1. 国际知名EMS企业占据主导地位。
国际知名的EMS企业如富士康、捷普、盛群等占据了EMS行业的主导地位。
这些企业拥有先进的生产技术和管理经验，服务范围广泛，客户遍布全球各地。
它们在EMS行业中具有较强的竞争力和市场影响力。
2. 中国本土EMS企业崛起。
随着中国电子产业的快速发展，中国本土的EMS企业也在崛起。
2017年中国汽车电子市场投资分析报告
2017年中国汽车电子市场投资分析报告目录第一节电气化、智能化为汽车电子提供新的增长点 (5)一、产业链整体高速增长，本土企业向中档汽车渗透 (5)二、传统动力控制系统增长点少，电动车BMS 增长动力强 (8)三、底盘控制系统市场增长缓慢，自动变速箱迎来技术升级机遇 (10)四、智能化提升安全控制、车载电子需求，ADAS、车载系统、TPMS 高速成长 (12)第二节市场潜力分析：把握技术升级下的国产化机遇 (14)一、新能源汽车BMS：专业厂商更具有优势 (14)二、自动变速箱：国产化和产能增长中的机会 (15)三、汽车智能化：毫米波雷达、芯片算法、智能终端、TSP 是看点 (16)三、电控系统软件的发展面临时间窗口机会 (20)第三节相关公司分析： (22)一、万里扬：收购奇瑞变速箱，乘用车变速箱布局完善 (22)二、均胜电子：专业BMS 厂商、无人驾驶龙头 (23)三、宁波华翔：汽车电子产品进入量产阶段，布局电路感应模块、智能化开发 (24)图表目录图表1：中国汽车电子市场规模（亿元） (5)图表2：汽车电子分类 (5)图表3：汽车电子在各类整车成本中的占比 (6)图表4：汽车电子整车成本占比 (6)图表5：本土汽车电子厂商向中档车渗透 (7)图表6：国家促进汽车电子产业发展政策汇总 (7)图表7：发动机电控单元系统 (8)图表8：动力控制类汽车电子分类及国产化进程 (8)图表9：我国新能源汽车产量（万辆） (9)图表10：我国BMS 市场规模（亿元） (9)图表11：底盘控制系统分类及国产化进程 (10)图表12：国外厂商变速器技术路线 (10)图表13：中国汽车品牌技术路线 (11)图表14：自动变速器技术发展历程 (12)图表15：区域变速器类型预测 (12)图表16：智能车联时代的汽车电子技术 (13)图表17：汽车电子各细分市场生命周期 (13)图表18：BMS 系统的层次和对应采用车型 (14)图表19：2015 年中国纯动乘用车BMS 市场结构 (14)图表20：2015 年中国纯动乘用车BMS 市场份额 (15)图表21：全国自动变速器制造商分布及产能规划（2014→2020） (16)图表22：毫米波雷达国产化进程 (17)图表23：国内主要ADAS 算法公司 (18)图表24：中国车联网市场规模（亿美元） (18)图表25：中国车联网前、后装终端规模（万台） (19)图表26：中国车联网终端市场规模（亿元） (19)图表27：车联网服务规模（亿元） (20)图表28：电控系统的解剖结构 (20)图表29：汽车电控系统技术演变 (21)图表30：国际汽车电子产业链代表企业 (22)图表31：中国汽车电控系统软件企业 (22)图表32：万里扬变速器布局 (23)图表33：均胜电子智能驾驶领域布局 (23)图表34：宁波华翔汽车电子布局 (24)第一节电气化、智能化为汽车电子提供新的增长点一、产业链整体高速增长，本土企业向中档汽车渗透汽车电子搭载率逐年提高，产业链整体高速增长。
2016—2017年中国汽车电子行业分析报告
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2016年电子提供新的增长点.......................................................-4产业链整体高速增长，本土企业向中档汽车渗透......................................-4传统动力控制系统增长点少，电动车 BMS 增长动力强..............................68 底盘控制系统市场增长缓慢，自动变速箱迎来技术升级机遇....................智能化提升安全控制电子需求，ADAS、车载系统、TPMS 高速成长
图表 6：国家促进汽车电子产业发展政策汇总....................................................-6图表 7：发动机电控单元系统..............................................................................-6图表 8：动力控制类汽车电子分类及国产化进程................................................-7图表 9：我国新能源汽车产量（万辆）...............................................................-7图表 10：我国 BMS 市场规模（亿元）..............................................................-8图表 11：底盘控制系统分类及国产化进程.........................................................-8图表 12：国外厂商变速器技术路线....................................................................01 图表 13：中国汽车品牌技术路线........................................................................01 图表 14：自动变速器技术发展历程....................................................................-
2017年汽车电子行业分析报告
2017年汽车电子行业分析报告2017年8月目录一、中国是全球新能源汽车市场的一颗璀璨明星 (4)1、政策指引奠定成长趋势，新能源汽车方兴未艾 (4)2、踏准供给节奏，新能源汽车成为汽车行业产能调节风向标 (6)（1）供给端：除了以特斯拉为代表的互联网造车以外，传统汽车厂商同样不甘人后，新能源汽车产能投入如火如荼 (6)（2）需求端：国内自主品牌逐渐成熟，汽车品质和性能成为竞争关键 (8)二、从政策扶持到车企自发，新能源汽车造车蔚然成风 (8)1、各国政策支持培育新能源汽车产业，市场迅速成长进入爆发期 (9)2、车企大力投入形成风潮，车型地域化和多元化分布明显 (11)三、汽车电子化率提升，带来成熟电子产业的结构性机会 (12)1、PCB：三大动力控制系统提升车用PCB价值量 (13)2、连接器：车用连接器占比最大、增速最快 (15)3、LED：车前大灯为车用LED最大成长动能 (17)4、薄膜电容：在新能源汽车上应用优势突出 (19)四、相关企业简析 (22)1、三安光电：国内LED芯片龙头，未来有望突破车用领域 (22)2、鸿利智汇：将车用电子作为第二主业 (22)3、立讯精密：国内连接器龙头，受益于车用连接器价值量提升 (23)4、法拉电子：以新能源战略为主线发展 (23)汽车电子为成熟期的传统电子领域带来了结构性投资机会：汽车电子化程度不断提升，带动传统的电子行业诸如PCB、连接器、LED 在汽车领域的应用。
这为原本增长放缓、进入成熟期的电子细分子行业，带来了新的结构性投资机会。
政策指引明确，国内新能源汽车成长趋势确立：2016年，国内新能源汽车销量位居全球第一。
国内政策规划2020年实现新能源汽车产销200万辆，政策支持长期不变。
汽车作为重要的可选消费类，需求方面国内千人汽车保有量不足美、日的1/4，潜力巨大；供给方面扩产集中在新能源汽车，传统汽车扩产受到限制，国内新能源汽车市场空间将迅速成长。
2017年版中国汽车电子市场研究分析报告
2017年版中国汽车电子市场研究分析报告2017年3月目录一、2015年中国汽车电子市场概况 (1)（一）市场规模与增长趋势 (1)（二）市场基本特点 (1)1、汽车电子重要性空前突显 (1)2、本土汽车电子企业竞争劣势加剧 (2)3、新能源汽车为汽车电子产业发展注入新活力 (3)（三）市场结构分析 (4)1、应用结构分析 (4)2、产品结构情况 (6)3、品牌结构分析 (7)二、2015年中国汽车电子市场竞争分析 (8)（一）竞争态势分析 (8)（二）重点厂商竞争策略分析 (9)1、博世 (9)2、现代莫比斯 (12)3、大陆集团 (14)4、电装 (16)5、德尔福 (20)6、法雷奥 (22)7、伟世通电子 (26)8、航盛 (28)图表目录图表1：2013-2015年中国汽车电子市场规模与增长趋势 (1)图表2：中国汽车电子产品应用领域划分 (4)图表3：2015年中国汽车电子市场应用结构 (5)图表4：2015年中国汽车电子市场产品结构 (6)图表5：2015年中国汽车电子市场产品结构 (7)图表6：2015年中国汽车电子市场十大企业销售额及市场占比 (8)图表7：2015年中国汽车电子市场竞争态势矩阵（CPM）分析 (9)图表8：中国汽车电子市场重点厂商评价——博世 (9)图表9：博世在华主要独资/合资企业及其主要产品 (11)图表10：中国汽车电子市场重点厂商评价——现代莫比斯 (12)图表11：现代莫比斯在华主要独资/合资企业及其主要产品 (13)图表12：中国汽车电子市场重点厂商评价——大陆集团 (14)图表13：大陆集团在华主要独资/合资企业及其主要产品 (15)图表14：中国汽车电子市场重点厂商评价——电装 (16)图表15：电装在华主要独资/合资企业及其主要产品 (17)图表16：中国汽车电子市场重点厂商评价——德尔福 (20)图表17：德尔福在华主要独资/合资企业及其主要产品 (21)图表18：中国汽车电子市场重点厂商评价——法雷奥 (22)图表19：法雷奥在华主要独资/合资企业及其主要产品 (23)图表20：中国汽车电子市场重点厂商评价——伟世通 (26)图表21：伟世通在华主要独资/合资企业及其主要产品 (27)图表22：中国汽车电子市场重点厂商评价——航盛 (28)。
我国汽车电子起步晚，发展快，2017年加速国产替代进程【图】
我国汽车电子起步晚，发展快，2017年加速国产替代进程【图】汽车电子是车身控制系统和车载电子电器的总称。
车身控制系统，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统；车载电子电器，包括汽车信息系统、导航系统和娱乐系统。
随着全球汽车产业转移过程不断深化，中国及亚太区汽车产量全球占比持续提升；成本优势、本土市场仍是产能转移的根基。
中国汽车零部件跟随整车组装产业发展，其中汽车电子研发也逐步向中国大陆转移；汽车电子部件在整车成本中占比提升，电子部件从提供附加功能转变到提供基础功能，整车企业对汽车电子需求增加，同时成本压力加大。
与消费电子逻辑类似，生产、研发本土化带来的技术扩散+自主品牌认可提高带来的本地供应链需求，从供需两端支持中国汽车电子产业不断发展。
我国从20 世纪90 年代开始进行汽车电子产品的研发及产业化，目前已建立了一定的技术基础，汽车电子行业在我国汽车产业蓬勃发展的带动下迅速发展。
但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱，汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展，产品和技术与国外差距较大，外资企业牢牢占据着国内汽车电子市场和技术的决定权。
汽车电子至今已有数十年的发展历程，技术创新层出不穷，产品更新周期不断缩短。
不同的汽车电子产品由于导入期、技术更新、以及需求状况的差异导致产品所处的生命周期各异。
从发展阶段来看，以传统仪器仪表、被动安全装置以及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品已经处于后成熟期。
而以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、新型仪表、电池电源管理系统（BMS）等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，是现阶段最具发展潜力的汽车电子细分行业。
消费者对汽车舒适程度的要求越来越高，汽车电子化、智能化、网络化已是大势所趋。
汽车电子产业随着汽车的迅速普及而呈现加速发展的趋势，极有发展潜力。
汽车电子产业的发展及其在汽车上的应用程度决定了未来汽车工业的发展趋势。
但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积累、经验等方面仍存在不足。
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2017年汽车电子EMS 行业分析报告
2017年7月
目录
一、行业监管体系 (4)
1、行业主管部门及监管体制 (4)
2、主要法律法规及产业政策 (6)
二、行业概况 (10)
1、汽车电子行业简介 (10)
2、行业发展现状 (11)
3、行业发展趋势 (13)
（1）国内汽车消费升级 (13)
（2）高端配置向中低端车型渗透 (14)
（3）新能源汽车快速增长将带动汽车电子产业快速增长 (14)
（4）零部件系统的集成化、模块化 (16)
三、行业上下游情况 (17)
四、行业壁垒 (18)
1、产品技术壁垒 (18)
2、市场准入（客户）壁垒 (19)
3、人才壁垒 (20)
4、技术支持保障壁垒 (21)
五、影响行业发展的因素 (21)
1、有利因素 (21)
（1）政策因素 (21)
（2）高端汽车电子配置普及 (22)
（3）新能源汽车规模持续增长 (22)
（4）自主品牌整车制造快速发展 (23)
2、不利因素 (24)
（1）国际汽车电子巨头的竞争压力 (24)
（2）我国汽车电子核心技术疲软 (25)
六、行业市场规模 (25)
七、行业竞争格局 (29)
1、博世集团（Robert Bosch） (31)
2、大陆集团（Continental） (31)
3、日本电装（DENSO） (32)
4、德尔福集团（delphi） (32)
5、伟世通集团（Visteon） (33)
八、行业风险特征 (33)
1、汽车行业波动引起的风险 (33)
2、行业整体创新研发能力较弱 (34)
3、市场竞争加剧的风险 (34)
4、下游整车厂客户产品不被市场认可风险 (35)
5、产品质量风险 (35)
汽车发动机管理系统（EMS），又称汽车发动机电控系统，主要是以发动机电子控制单元（ECU）为核心，全方位进行汽车电子领域综合服务。
EMS由一整套完备的零部件组成，包括一个ECU （Electronic Control Unit）电子控制单元、若干传感器以及若干执行器，通过安装在发动机不同部位的传感器监测发动机转速、负荷以及温度等信号，按照由ECU中设定的控制程序，精确地控制喷油量、点火提前角，使发动机在各种工况下都能以最佳的状态工作，即最佳的动力输出、最经济的油耗、最佳的尾气排放。
EMS属于汽车电子范畴，汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。
车体汽车电子控制装置，包括发动机电子控制管理系统、底盘控制系统和车身电子控制系统，发动机电子控制管理系统属于汽车电子控制中的核心。
汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。
一、行业监管体系
1、行业主管部门及监管体制
我国汽车电子行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理模式。
国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责提出发展战略，协调解决重大问题，拟定并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施行业规划、计。