证券营销方法
证券营销方案
证券营销方案1. 引言证券营销是指金融机构或证券公司为了吸引更多的投资者、提升营销效果以及推动证券产品销售而采取的一系列营销手段和策略。
一个成功的证券营销方案可以为金融机构带来更多的投资者，增加交易量并提升业绩。
本文将介绍一个完整的证券营销方案，包括市场调研、目标客户定位、产品定位、促销策略和营销活动。
2. 市场调研在制定证券营销方案之前，进行充分的市场调研非常重要。
通过市场调研，我们可以了解当前市场的特点、竞争对手的情况、投资者的需求和偏好等信息，为后续的营销策略制定提供依据。
为了进行市场调研，我们可以采取以下几种方法：•采访潜在客户和目标投资者，了解他们的投资需求和对金融产品的偏好；•调查竞争对手的产品、营销活动和市场份额等信息；•分析相关行业和市场的发展趋势、政策变化以及经济环境等因素。
3. 目标客户定位根据市场调研的结果，我们可以确定目标客户的特征和定位。
通过明确目标客户的特点，可以更好地制定营销策略和选择合适的推广渠道，提高营销效果。
在确定目标客户时，可以考虑以下几个方面：•年龄、性别、职业等基本信息；•投资偏好和风险偏好；•资产规模和收入水平；•对金融知识的了解程度。
4. 产品定位产品定位是指将证券产品与目标客户的需要和偏好相匹配，以满足他们的投资需求。
通过准确的产品定位，可以提高产品的竞争力，并吸引更多的目标客户。
在进行产品定位时，可以考虑以下几个因素：•产品类别：根据市场需求和目标客户的特点，选择合适的证券产品，例如股票、债券、基金等；•投资期限：根据目标客户的风险偏好和投资需求，确定产品的投资期限；•收益特点：根据目标客户的投资需求和预期收益，确定产品的收益特点；•风险控制：根据目标客户的风险偏好和资金安全需求，设计合理的风险控制机制。
5. 促销策略促销策略是指通过各种促销活动来吸引目标客户，并提高产品的销售。
一个有效的促销策略可以增加客户的购买欲望，促使他们更快地做出投资决策。
证券的营销方法
将我的真心放进你的手心——诚心换真心robin lu
证券的营销方法
无论什么样的营销方式和影响方法从根本上来讲是和客户的沟通。
营销应该随时而动，随需而动，我们的目标顾客在哪里那么我们开展营销活动的场所在哪里，最能影响我们目标消费者的方式是什么我们就通过什么样的方式来和消费者和消费者进行沟通。
一、银行驻点营销
银行驻点营销已获得券商的普遍认知，已成为券商主要营销方式之一，其操作
方式主要是定期对银行客户进行拜访，給予佣金分成之类的方式进行合作；
银行渠道合作注意事项：
1、定期对银行客户进行拜访，让银行工作人员了解券商情况及产品；
2、节假日对银行客户进行拜访，赠送礼品；
3、定期开展银行客户的联谊活动；
二、商超或者写字楼推广活动
利用周六日在大型商超、利用午餐和上下班时间在大型写字楼附近张贴海报，
摆点进行宣传，开展开户有礼登记即有小礼品等活动获得消费者信息，为下一
部开展电话营销积累客户资源；
三、转介绍
针对现有客户开展推荐新客户赠送礼品或者佣金优惠的活动；
四、异业合作
与一些经常开展社区活动的厂家合作，开展社区活动；
五、QQ群推广
参加各种团体QQ群组织的活动，在团体里推荐自己的服务；
六、和直销和保险团队人员进行合作
直销和保险人员一般会有优质的客户资源。
和他们进行利益分成或者资源共享
不失为一个较好的方式。
证券营销话术
预留客户电话营销话术一、电话回访预留电话客户前的准备!（一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等；（二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要；（三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走 (最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)；（四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服；（五）坚持给潜在客户转发短信。
第一条短信内容应包括(当天发):温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。
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二、第一次电话营销话术第一种方式打电话之前转发几条****信息)你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？客户：哦，知道了你：我给您发的信息可以收到吗？客户：收到了。
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你：哦，您是满仓吗？客户：是/不是。
你：好吧，等我咨询了投资经理后再给您联系，对了姐，您是在哪家证券公司开的户啊？客户：XX公司。
你：哦，XX公司啊，我今天刚从XX公司转了一个客户，跟您情况差不多，也是买了XX股票 (说这个客户有的股票，如果他是10元买的，现在跌到了5元)他比您的成本还高呢，他是12元买的，转来后，签了我们的产品，现在成本已经摊低到7元了。
证券公司的营销方案
证券公司的营销方案摘要本文旨在提出一套有效的证券公司营销方案，以帮助该行业的公司吸引更多的潜在客户，增加市场份额，并提高销售业绩。
本文将从市场分析、目标客户群体、产品定位、渠道选择、营销战略等多个方面进行讨论。
1. 市场分析在制定营销方案之前，首先需要对市场进行充分的分析。
这包括行业竞争情况、市场规模、市场增长率、潜在客户需求等。
通过对市场的综合分析，可以了解市场的发展趋势，为后续的营销策略制定提供依据。
2. 目标客户群体针对证券公司来说，目标客户群体主要包括个人投资者、机构投资者和企业客户。
对不同的客户群体，需要制定不同的营销策略。
比如对个人投资者可以通过营销活动、社交媒体等方式进行宣传，对机构投资者可以通过专业的市场调研和投资报告来吸引，对企业客户可以提供量身定制的金融产品和服务。
3. 产品定位产品定位是指将产品与竞争对手进行区别和差异化，从而满足目标客户的需求并占据市场份额。
证券公司可以通过提供优质的投资咨询服务、多样化的金融产品等来实现产品定位。
此外，证券公司还可以通过技术创新、服务创新等手段来提高产品竞争力。
4. 渠道选择渠道选择是指选择合适的渠道来将产品和服务传递给客户。
对证券公司来说，传统的渠道包括实体营业厅和电话咨询等，而随着互联网的发展，线上渠道如网站、手机应用等也越来越重要。
选择合适的渠道可以帮助证券公司更好地覆盖目标客户群体，提高销售效率。
5. 营销战略针对证券公司的营销战略可以从多个方面展开，下面将重点讨论几个关键点。
5.1 品牌建设品牌建设是证券公司营销的基础。
通过打造独特的品牌形象和价值观，可以增强公司的影响力和认知度。
证券公司可以通过一系列的品牌推广活动，如广告、赞助等，来提高品牌知名度。
5.2 数据驱动营销证券公司可以利用大数据分析技术来挖掘潜在客户的需求和兴趣，从而精准地进行推送营销。
通过数据驱动的营销策略，可以提高营销的效果和转化率。
5.3 社交媒体营销证券公司可以通过社交媒体平台，如微博、微信等，与客户进行互动和沟通。
券商营销方案
券商营销方案
随着金融市场的不断发展，券商的竞争也日益激烈。
如何进行有
效的营销和推广就显得尤为重要。
本文将从四个方面给出券商营销方案。
1. 优化品牌形象
品牌形象是企业赢得客户和市场的根本，一个好的品牌形象能够
吸引更多的客户。
券商要像中国平安、深圳证券这类企业一样，在广
告宣传、品牌传播等方面下足功夫，加强品牌宣传，培育品牌文化，
推广品牌形象，使自身品牌形象更加鲜明、形象更加突出、市场竞争
力更加强劲。
2. 创新的研究产品
金融市场日新月异，券商的产品要以创新作为核心竞争力。
券商
应不断探索和开发符合客户需求的金融产品，如佣金返还、优惠券等，吸引更多的客户。
可以针对不同的客户需求制定具有个性化的产品方案，在市场中占据一席之地。
3. 个性化服务
在如今的金融市场中，客户体验已经成为企业竞争力的关键，而
作为营销方案的一部分，券商必须将更多的注意力放在个性化服务上。
通过提供定制化的、个性化的服务，来满足客户在投资过程中的各种
需求，为客户提供全方位的投资服务，从而提升用户口碑，扩大市场
份额。
4. 多渠道营销
如何扩大券商的影响力？就需要通过多渠道营销，包括电视、网络、地面等渠道的宣传推广，以及线上和线下的营销活动。
同时，在
营销方案中充分考虑全方位、全覆盖的推广展示，不断深化和开展业
务转型，在提升品牌曝光率和美誉度的同时，创造出更多的商业机会，提升市场竞争力。
综上所述，券商营销需做到优化品牌形象、创新研发产品、个性
化服务、多渠道营销，只有不断完善营销方案，才能占据更大的市场
份额。
证券营销话术集锦
证券营销话术集锦1、预留客户电话营销话术一、电话回访预留电话客户前的准备!（一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等；（二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要；（三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走(最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)；（四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服；（五）坚持给潜在客户转发短信。
第一条短信内容应包括(当天发):温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。
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二、第一次电话营销话术第一种方式打电话之前转发几条****信息)你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？客户：哦，知道了你：我给您发的信息可以收到吗？客户：收到了。
你：是吧，那您看了吗？客户：没有/看了。
你：您看我们X号推荐的X股票，已经盈利×％，您没有看啊，真遗憾。
客户：最近比较忙，没时间看/都不看了，都套着呢，就那样，扔着吧你：是吗？您买的什么股票啊？您给我说一下，我让我们财富中心的投资经理帮您分析一下!客户：那个什么，X股……你：(打断他)等等，我记一下，重要的是您把您股票的成本价告诉我。
客户：有XXXXXXXX。
你：哦，您是满仓吗？客户：是/不是。
你：好吧，等我咨询了投资经理后再给您联系，对了姐，您是在哪家证券公司开的户啊？客户：XX公司。
你：哦，XX公司啊，我今天刚从XX公司转了一个客户，跟您情况差不多，也是买了XX股票(说这个客户有的股票，如果他是10元买的，现在跌到了5元)他比您的成本还高呢，他是12元买的，转来后，签了我们的产品，现在成本已经摊低到7元了。
证券公司电话营销话术
证券公司电话营销话术话术是以“察颜观色”，“一物百拟”，“用情至深”，“行文诡辩”著称于世。
有关证券公司电话营销话术，欢迎大家一起来借鉴一下！以下五则技巧将让你轻易完成电话销售：1. 建立好的第一印象。
别再以“我可以打扰你几分钟吗？” 作为开头，因为它已使用过滥。
一开始先要报上你的姓名，然后再问：“现在是不是方便？” 事实上，任何时候接到推销电话都是不方便的时间，但是很少有人真的会这么回应。
他们反而会问你为什么打电话来，这就暗示你可以继续说话了。
2. 直接、诚实。
如果你真的在进行电话销售，就千万不要说“我不是要推销产品” 或者“我在进行一项调查”，这就假了。
人都是喜欢或相信诚实的，因此要采取比较诚实而幽默的方式，例如：“这是一个推销电话，我想你不会挂电话吧？”根据人们的经验，此时十人中只有一人挂断电话。
3. 说明你的优势。
远离无意义的宣言，像“我们的产品及服务就是要让顾客成功”等客套话。
你应该说明你的产品如何能帮助顾客解决问题，如此他才会买你的东西。
你的说明必须涵盖该产品所能解决的2～3个问题。
4. 找出顾客的关键问题。
一旦顾客指出他们的首要问题，你就要立刻去了解这个问题。
只有当你彻底了解对方的特殊问题时，你才有可能为他提供解决方案。
5. 确保面对面接触的机会。
你可以争取与对方见面的机会，你可以这么说：“王小姐，如果解决这个问题这么重要的话，我们是否下个星期约个时间见面，我再仔细地向你说明。
” 当对方决定与你见面时，电话销售就算完成。
平均来说，这样一通销售电话不到5分钟就可完成。
掌握电话销售上述五则，可以使你克服拔打电话的不安，并可马到成功。
电话销售基本训练：一般来说，电话销售活动的进行方式，和传统面对面的销售活动的进行方式没有太大的差异，大致可以分成10个主要步骤。
1、开场白2、接通真正主事者 Key Man3、有效询问4、重新整理准客户之回答5、推销商品功能及利益表6、尝试性成交7、正式成交8、异议（反对问题）处理9、有效结束电话10、后续追踪电话1、开场白电话营销的开场白话术就像一本书的书名，或报纸的大标题一样，如果使用得当的话，可以立刻使人产生好奇心并想一探究竟.反之，则会使人觉得索然无味，不再想继续听下去。
证券从业人员营销技巧
促成话术的技巧1、促成讲话时语气要坚定，态度要坚决。
3、促成时要大胆心细，不可犹豫。
2、促成讲话时语言要精练，动作要敏捷。
4、促成时要快速积极，以快取胜。
3、成时要察言观色，把握成交信号。
5、促成时要少说为佳,倾听为主。
1、顾客：你也不要来了,这不有您的名片吗?上面有你的电话和手机,等我考虑好我打电话通知你,我不买则已,买肯定找你买，要省得你跑前跑后,浪费你的宝贵时间。
推销员：谢谢你！你真会替我考虑，你一定不要介意，营销是我的工作职责，能替你理财是我的幸福，你看通过我的多次来访和介绍，你也深切地感受投资的好处和意义,同时你也认可了我,从我们专业的人士来讲,早点投资股市越早做越合适,为什么这样讲呢?现在大盘指数不算高，早点进来，先学习下投资知识，等大盘行情好了，大把大把赚钱的机会就来了。
股市它本来就是一种变项的储蓄，是在帮助你聚财、理财、生财，有人说：“科学理财，财源滚滚，你不理财，财不理你。
”你从我这里开户，就是让财气伴随着你，幸福围绕着你，爱心呵护着你，你今天给我一个机会，明天我回报你一个惊喜，此时此刻你还有什么可犹豫的呢？2、顾客：你让我考虑一下，等一等再说吧！推销员：你讲的很有道理，向股票这样的长期投资你就应该通盘考虑全面分析才对，但是正因为是长期投资才应该瑟入股市，为什么这样讲呢？你看一看西方国家的股市它己广泛深入人心，人人都投资股市，人人都懂理财，况且我国实行改革开放，向发达国家并轨，西方国家的昨天，就是我们国家的明天，你不妨回顾一下你周围的人，2007年进入股市的人有多少，赚了钱的好多，由此可见股票已成了生活的必需品，尤其向你这样有超前意识，明智的人就更应该早点进入股市，为你的将来做一个未来的打算,你看你也了解了我们的公司,同时也认可了我,何不做当机立断做出决断呢?现在我就给你来个现场办理,马上给予办理。
顾客：不不！谢谢你了，我现在的确没有钱，等我有钱一定找你办理。
推销员：你看是不是这样行不行？你量力而行先分二步走。
证券公司营销策划方案5篇
证券公司营销策划方案5篇通过促销活动后，你知道怎么写促销活动总结吗？使用促销手段旨在对消费者或经销商提供短程激励，在一段时间内调动人们的购买热情，培养顾客的兴趣和使用爱好。
你是否在找“证券公司营销策划方案”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！证券公司营销策划方案【篇1】一、媒体宣传前期媒体预热方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告目的：为营业部的开张造势，传递公司理念内容可为：____证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等形式：公司领导的访谈、软文开业期间的媒体宣传方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告配合软文目的：宣传新营业部，扩大营业部的影响力内容：直接和营业部开业相关的内容形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣传、招聘启示等持续营销宣传营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯等栏目二、促销活动开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动【活动目的】：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。
【活动对象】：营业部员工、经纪人、客户等均可参与【活动内容】：1、对介绍客户开户给予奖励：根据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量给予介绍人现金奖励，介绍客户越多给予的奖励越多;2、对介绍客户开户给予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，给予介绍人积分，根据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。
3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上)【活动规则】：1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金奖励80元。
并可获积分1分2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开户奖励上升为90元/户，所获积分不变。
3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户奖励上升为100元/户，所获积分不变。
4、推荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户奖励上升为200元/户，所获积分不变。
证券营销渠道
证券营销渠道一、证券营销渠道证券公司的营销渠道是指证券产品及服务从证券公司向客户（投资者)转移过程中所经过的途径．证券经纪人业务营销是金融服务营销,这决定了证券公司的营销渠道一般是直接的、短而宽的扁平状营销渠道.二、证券公司营销渠道的分类证券公司营销渠道主要分为两种:(一)直接销售渠道直接销售渠道是指产品在供应商和客户之间的直接流通和销售，即由证券公司直接将投资产品或服务提供给客户，证券公司的销售渠道主要是证券营业部、服务部。
营业部是证券公司传统的营销渠道，它提供一直较为被动的分销方式,因为客户需要借助营业网点渠道进行投资。
（二）间接销售渠道间接销售渠道是指产品通过中间商或中介机构流通。
中介机构是第三方团体,如独立财务顾问等。
与直接营销相比,独立财务顾问可以同时提供来自不同金融服务提供者的建议和信息，它们了解不同公司产品之间的差别，因而可以向客户推荐更适合客户需求的产品。
境外成熟资本市场的证券经营机构一般综合使用上述直接和间接的营销渠道。
近年来，随着网络技术的发展和金融管制的放松,新的分销方式也开始发展，如网络证券服务等。
目前,我国证券公司的营销渠道基本上为直接销售渠道。
三、证券公司营销渠道开发的意义证券公司的渠道拓展主要指营业部的证券经纪人的业务拓展。
“渠道为王”、“得渠道者得天下”说明了渠道在其业务拓展中起着决定性的作用。
（一)水龙头效果，源源不断渠道如同水龙头,可以保证客户的不断供给,拥有优质的渠道，便有了源源不断的准客户群体。
（二）目标群体稳定、集中开发证券营销渠道，可以更好地通过渠道接触客户。
渠道的优点是准客户多。
有了量的保证,才可能有质的突破.(三）流水线式营销稳定的渠道提供了证券经纪人和客户之间的稳定沟通平台,有助于证券经纪人和客户的零趴离沟通。
开展“一对一”的持续服务。
有利于制统一的后续服务方案。
（四）容易培养证券经纪人的归属感在渠道展业的证券经纪人,能在相对短的时间内进人工作状态,借助相对稳定和持续的渠道展业模式，不仅能帮助其完成业绩,也可给其带来归属感。
证券公司营销活动方案
证券公司营销活动方案1. 引言随着互联网技术的快速发展，证券公司面临着日益激烈的市场竞争。
为了增加品牌知名度、吸引潜在客户并提升业务量，证券公司需要制定有效的营销活动方案。
本文将提供一个详细的证券公司营销活动方案，以帮助证券公司实施营销策略并达到预期的业务目标。
2. 目标受众分析在制定营销活动方案之前，证券公司应首先对目标受众进行深入分析。
目标受众可能包括以下几类人群：•高净值个人投资者•中小投资者•机构投资者•在校大学生和研究生通过对目标受众的分析，证券公司可以更好地了解他们的需求、兴趣和行为模式，从而更精确地定位和吸引他们。
3. 营销活动方案3.1. 社交媒体推广活动社交媒体是现代人日常生活的重要组成部分，也是一种有效的营销渠道。
证券公司可以通过以下方式利用社交媒体进行营销推广：•创建和维护公司官方账号，并定期发布高质量的股市分析、投资教育和行业动态等内容，以吸引目标受众的关注。
•合作推广活动：与知名金融博主或证券分析师合作，通过转发、点赞和评论等方式扩大品牌曝光。
•举办线上投资交流活动：通过线上直播或视频会议形式，邀请专业投资顾问进行投资教育讲座，答疑解惑并与投资者互动交流。
3.2. 金融知识讲座针对不同的目标受众，证券公司可以举办金融知识讲座，提供相关的股票投资、证券市场分析等方面的知识和技能培训。
这些讲座可以分为线上和线下两种形式：•线下讲座：在公司办公地点或大型会议场所举办，邀请知名的财经学者、证券分析师等行业专家进行讲解，吸引并培养目标受众的投资意识和技能。
•线上讲座：通过网络视频直播等形式进行，提高活动的覆盖范围和参与度，方便更多学习者参与。
3.3. 优惠券和奖励方案为了吸引更多的客户和激励现有客户参与证券交易，证券公司可以实施一些优惠券和奖励方案：•首次注册奖励：对于新注册的客户，给予一定金额或一定比例的交易佣金优惠或返利。
•推荐奖励计划：对于介绍新客户并成功推荐其开立实盘账户的客户，提供一定比例的佣金回馈或其他奖励。
证券公司 营销方案
证券公司营销方案1. 引言本文档旨在为证券公司提供一个营销方案，帮助其增加市场份额，提升品牌知名度，吸引更多投资者。
该方案将通过以下几个方面来实现目标：•市场调研和目标客户分析•品牌推广和宣传•客户关系管理•产品和服务创新证券公司可以根据具体情况调整和优化这些方案，以适应其自身的需求和资源。
2. 市场调研和目标客户分析在开始任何营销活动之前，证券公司应该对市场进行调研，了解目标客户的需求和偏好。
通过市场调研可以获取以下信息：•目标客户的年龄、性别、收入水平等基本信息•目标客户对证券市场的了解程度•目标客户对不同证券产品的需求和偏好•目标客户选择证券公司的决策因素等基于市场调研的结果，证券公司可以确定其目标客户群体，并制定针对不同客户群体的营销策略。
3. 品牌推广和宣传品牌推广和宣传是证券公司提升知名度、吸引客户的关键。
以下是一些常用的品牌推广和宣传方法：•建立品牌形象：通过设计专业的标志、徽标和公司口号等来体现公司的专业形象。
•广告投放：在电视、广播、报纸以及互联网等媒体上投放广告，吸引目标客户的注意力。
•举办活动：组织投资者教育活动、交流会或者社交活动，增加公司与客户的互动机会。
•社交媒体营销：利用社交媒体平台建立公司的社交媒体账号，并通过发布有价值的内容吸引关注和互动。
证券公司应该将品牌推广和宣传与目标客户的需求紧密结合，确保传达出符合他们期望的价值和信息。
4. 客户关系管理客户关系管理是证券公司建立和维护客户关系的重要环节。
以下是一些关键的客户关系管理方法：•个性化服务：为客户提供个性化的投资咨询和服务，根据其风险偏好和投资目标制定个性化的投资方案。
•定期沟通：定期与客户保持联系，提供最新的市场情报和投资建议，并关心客户的需求和反馈。
•建立客户社区：通过建立在线社区或者线下投资者俱乐部等方式，为客户提供平台进行交流和分享经验。
•售后服务：为客户提供优质的售后服务，解答疑问，处理投诉，并提供投资组合的监控和调整建议。
证券营销渠道
证券营销渠道一、证券营销渠道证券公司的营销渠道是指证券产品及服务从证券公司向客户(投资者)转移过程中所经过的途径．证券经纪人业务营销是金融服务营销，这决定了证券公司的营销渠道一般是直接的、短而宽的扁平状营销渠道。
二、证券公司营销渠道的分类证券公司营销渠道主要分为两种：(一)直接销售渠道直接销售渠道是指产品在供应商和客户之间的直接流通和销售，即由证券公司直接将投资产品或服务提供给客户，证券公司的销售渠道主要是证券营业部、服务部。
营业部是证券公司传统的营销渠道，它提供一直较为被动的分销方式，因为客户需要借助营业网点渠道进行投资。
(二)间接销售渠道间接销售渠道是指产品通过中间商或中介机构流通。
中介机构是第三方团体，如独立财务顾问等。
与直接营销相比，独立财务顾问可以同时提供来自不同金融服务提供者的建议和信息，它们了解不同公司产品之间的差别，因而可以向客户推荐更适合客户需求的产品。
境外成熟资本市场的证券经营机构一般综合使用上述直接和间接的营销渠道。
近年来，随着网络技术的发展和金融管制的放松，新的分销方式也开始发展，如网络证券服务等。
目前，我国证券公司的营销渠道基本上为直接销售渠道。
三、证券公司营销渠道开发的意义证券公司的渠道拓展主要指营业部的证券经纪人的业务拓展。
“渠道为王”、“得渠道者得天下”说明了渠道在其业务拓展中起着决定性的作用。
(一)水龙头效果，源源不断渠道如同水龙头，可以保证客户的不断供给，拥有优质的渠道，便有了源源不断的准客户群体。
(二)目标群体稳定、集中开发证券营销渠道，可以更好地通过渠道接触客户。
渠道的优点是准客户多。
有了量的保证，才可能有质的突破。
(三)流水线式营销稳定的渠道提供了证券经纪人和客户之间的稳定沟通平台，有助于证券经纪人和客户的零趴离沟通。
开展“一对一”的持续服务。
有利于制统一的后续服务方案。
（四）容易培养证券经纪人的归属感在渠道展业的证券经纪人，能在相对短的时间内进人工作状态，借助相对稳定和持续的渠道展业模式，不仅能帮助其完成业绩，也可给其带来归属感。
证券营销服务实战技巧
证券营销服务实战技巧证券营销服务是证券公司的重要业务之一，它涉及到与客户的沟通、理财建议、产品推介等方面。
在竞争激烈的金融市场中，如何提供高效的证券营销服务并取得客户信任，成为证券公司迫切需要解决的问题。
本文将介绍一些证券营销服务的实战技巧，帮助证券从业人员在工作中取得更好的效果。
1. 充分了解客户需求在进行证券营销服务时，了解客户需求是至关重要的。
只有深入了解客户的投资目标、风险承受能力、资产配置偏好等信息，才能给予客户针对性的建议和产品推介。
因此，证券从业人员在与客户沟通时，应该通过详细的问询，建立客户档案，全面掌握客户的信息，从而提供个性化的服务。
2. 精准的产品定位在证券营销服务中，不同客户有不同的需求，因此证券公司需要针对不同类型的客户进行产品定位。
对于风险偏好较低的客户，可以推介稳健型的证券产品，而对于风险承受能力强的客户，则可以推介高风险高收益的产品。
在产品定位的过程中，需要根据客户的实际情况，选择最适合的产品，以提高产品的销售效率。
3. 专业的理财建议证券营销服务的一个重要环节是提供专业的理财建议。
证券从业人员需要具备扎实的金融知识和丰富的理财经验，才能给客户提供有针对性的理财建议。
在进行理财建议时，应该综合考虑客户的投资目标、风险偏好、资产配置等因素，给出客观、全面的建议，以增强客户对证券公司的信任度。
4. 主动的跟进服务作为证券营销服务的一部分，主动的跟进服务对于客户的维系和服务质量的提升至关重要。
证券公司应该建立完善的客户管理体系，及时跟进客户的投资情况，了解客户的需求变化，主动提供服务和建议，确保客户在投资过程中得到及时的支持和帮助。
5. 客户教育和培训在证券营销服务中，客户的金融素养和投资意识也至关重要。
证券公司可以通过举办投资讲座、提供投资资讯、提供投资教育服务等方式，提高客户的金融知识水平，增强客户的投资意识。
通过客户教育和培训，不仅可以增加客户对证券公司的信任度，还可以促进客户的理性投资行为，实现双赢局面。
证券行业的营销策略
证券行业的营销策略随着经济的发展和社会的进步，证券行业作为金融市场中的一项重要组成部分，扮演着促进资本流动和提供投融资渠道的角色。
然而，随着市场的竞争加剧，证券公司需要制定有效的营销策略，以赢得客户的信任并增强市场份额。
本文将探讨证券行业常见的营销策略，并分析其优缺点。
一、产品定位针对不同客户需求，证券公司可以通过产品定位来吸引目标客户群体。
例如，一些证券公司专注于股票市场，为投资者提供股票交易、股票咨询等服务；另一些证券公司则致力于固定收益产品，提供债券和基金等投资选择。
通过在特定领域的专业化定位，证券公司能够建立起独特的品牌形象，并赢得目标客户的青睐。
二、价值提供除了基本的交易服务外，证券公司可以通过提供附加值服务来吸引客户。
例如，提供投资咨询、研究报告、市场分析等，以帮助客户做出明智的投资决策。
此外，证券公司还可以推出一系列培训和教育活动，提供投资者教育，帮助客户增强投资知识和技能。
通过提供有价值的服务，证券公司可以树立起良好的企业形象，赢得客户的信任和长期合作。
三、数字化营销随着互联网的发展，数字化营销已经成为证券行业的一个重要趋势。
证券公司可以通过建设网上交易平台、移动应用等，为客户提供便捷的交易渠道和在线服务。
在数字化营销中，证券公司可以利用大数据技术，分析客户的交易习惯和投资偏好，精准地找到目标客户，并向他们提供个性化的投资建议和推广信息。
数字化营销不仅可以提高客户的交易便利性，还可以提升证券公司的运营效率，降低成本，实现双赢。
四、品牌建设在证券行业竞争激烈的市场中，品牌建设是一项重要的营销策略。
证券公司可以通过品牌力量吸引客户并树立行业声誉。
品牌建设需要从公司的核心价值观出发，确定品牌定位，建立品牌形象，并通过广告、宣传、公关等手段进行品牌推广。
一个具有良好声誉的品牌，不仅能够增加客户的信任度，还能提高市场认可度，吸引更多的潜在投资者和合作伙伴。
五、客户关系管理在证券行业中，客户关系管理是一项至关重要的营销策略。
证券公司的营销方案
证券公司的营销方案摘要：本文将探讨证券公司的营销方案。
证券公司是金融行业的重要组成部分，其主要业务包括证券交易、资产管理和投资咨询等。
随着金融市场的开放和竞争加剧，证券公司需要借助有效的营销方案来提高市场份额和客户满意度。
本文将从市场定位、产品策划、渠道管理和品牌推广等方面，探讨证券公司的营销方案。
一、市场定位市场定位是一个企业在市场中所占的位置和定位的方法。
对于证券公司来说，市场定位的目标是通过满足特定投资者群体的需求，来吸引更多的客户并提高市场份额。
首先，证券公司可以通过调研市场，了解投资者的需求、兴趣和偏好，以便为其提供定制化的投资理财产品和服务。
其次，证券公司可以通过差异化定位，找到自己在市场中的独特竞争优势，以吸引更多客户并与竞争对手区别开来。
二、产品策划产品策划是指根据市场需求设计和开发产品的过程。
对于证券公司来说，产品策划是至关重要的一环，它直接影响到企业的营销效果和客户满意度。
首先，证券公司应该注重产品的创新和差异化。
通过不断研发新的投资理财产品，满足不同客户的需求。
其次，证券公司还应该注重产品的质量和稳定性。
投资是一项风险较高的活动，客户对证券公司的产品质量和稳定性有着较高的要求。
因此，证券公司应该加强内部风控，确保产品的准确性和可靠性。
三、渠道管理渠道管理是指通过有效的渠道来传递产品和服务，以满足客户需求的一种管理方式。
对于证券公司来说，渠道管理是推动营销和销售的重要环节。
首先，证券公司应该建立多元化的渠道，以满足不同客户群体的需求。
除了传统的柜台销售，证券公司还可以通过互联网渠道和手机应用程序等渠道，提供便捷的投资理财服务。
其次，证券公司应该加强渠道的合作和管理。
与证券公司合作的金融机构和第三方服务提供商应该经过严格的筛选和管理，以保证渠道的质量和可靠性。
四、品牌推广品牌推广是指通过不同的营销手段，提高品牌知名度和美誉度的一种方式。
对于证券公司来说，品牌推广是吸引客户和建立企业形象的关键。
证券业务营销策划方案
证券业务营销策划方案一、市场概况分析1.1 市场规模和趋势分析在当前的经济环境下，证券市场发挥着至关重要的作用。
随着中国经济的不断发展和资本市场改革的推进，证券市场的规模不断扩大。
根据数据统计，截至2021年底，中国股票市场的总市值已经超过100万亿元，是世界第二大股票市场。
资本市场中的其他品种包括债券市场、期货市场等也在不断发展壮大。
1.2 市场竞争情况及分析中国证券市场竞争激烈，主要竞争对手包括各大证券公司、基金公司、期货公司等。
这些公司均具备一定的资金实力和专业的团队，能够提供多样化的证券产品和服务。
此外，随着互联网金融的兴起，一些互联网公司也开始进入证券市场，进一步加剧了市场竞争。
因此，我们需要制定针对市场竞争的有效策略，以确保我们能够在激烈的竞争中取得优势。
1.3 目标市场分析根据市场调研和分析，我们的目标市场主要包括大型企业、国有企业、央企、上市公司以及高净值客户。
这些客户通常具有较高的投资需求和较大的资金规模，因此是我们的重点客户。
此外，我们也将积极开展对中小企业和散户投资者的市场推广，以扩大我们的客户群体。
二、市场定位和目标2.1 市场定位我们将以专业性、创新性和服务性为市场定位。
通过提供多样化的产品和服务、精准的投资建议以及高效的交易执行等手段，为客户提供全面优质的证券服务。
同时，我们将不断创新，开发符合市场需求的金融产品，以满足客户的不同投资需求。
我们还将注重建立良好的客户关系，增强客户黏性，提高客户的投资忠诚度。
2.2 市场目标在市场竞争中，我们的目标是成为中国证券市场的领导者，提供综合性、专业化和国际化的证券业务。
具体目标如下：- 在市场份额上稳步增长，力争市场占有率达到20%以上；- 提升客户数量和质量，在3年内客户数量达到100万人；- 提高客户满意度，客户投资满意度达到90%以上；- 不断拓展新的业务领域，提高业务多元化，降低盈利风险。
三、产品及服务策略3.1 产品策略我们将提供多样化的证券产品，以满足不同客户的投资需求。
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办理第三方存管
• 本人携身份证，股东卡，银行卡和三方协议书（须是它所 指定的银行，若没有，就现办一张银行卡）去指定的银行 • 填一套银行三方办理业务单（需投资者本人签字）。 • 向银行柜台出示相关证件及复印件，办理建立客户交易结 算资金管理账户（银行方）与证券资金台账（证券方）之 间的一一对应关系，既开通银证转账服务。
离成功仅以步之遥
筛选与过滤不合适的对象
成功就在前面
接触、联系培养关系
离成功近了一步
整理与分析资料
成功向你招手
建立准客户卡
华泰证券培训
客户培育篇
合格的准客户
1、经济实力 ——谁是能赚到钱的人？ 2、决定权力 ——谁是家中或企业里的掌权者？ 3、投资需求 ——谁是最可能投资的人？ 4、容易接近 ——谁是容易接近和拜访的人？
• 4、公司成功的案例 • 5、投资建议书
华泰证券培训
为自己准备的五个反问句
I. 你认为如何？
II.
III. IV. V.
你觉得怎么样？
能不能请教你一个问题？ 你知道为什么吗？ 不晓得您------？
华泰证券培训
给自己问五个问题
1. 客户为什么要开户？
2. 客户在业务办理过程中最在意什么事项？ 3. 客户最需求的服务是什么？ 4. 客户为什么选择我们公司（我们营业部）开户？ 5. 客户为什么在我的手上开户？
华泰证券培训
目录
客户培育篇 开户转户篇
客户维护篇
转介绍篇
华泰证券培训
客户维护方法
GE变革的带头人
“公司无法提供职业
保障，只有客户才行”
韦尔奇
华泰证券培训
客户维护方法
客户维护 = 客户服务 + 情感投资
华泰证券培训
客户维护方法
• 不认同金融服务对客户的价值，不愿意 奉献自己的时间与精力帮助别人， • 那么在证券事业的生涯发展上，终究会 遇到瓶颈！
华泰证券培训
介绍开拓法—寻找教父
认同证券投资，
认同证券营销行业；
交往广泛； 有亲和力， 易接触；
热情、愿意帮助别人；
有职业优势。
你的工作要点：尊重、赞美、要求、回报
华泰证券培训
直冲开拓法 直接到写字楼、单位或家庭做陌生拜访。
（社会关系少或希望锻炼自己心 理素质的员工可以采用的方法）
友谊第一、业务第二的胸襟
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开户篇
开户 准客户 客户
华泰证券培训
目录
客户培育篇 开户转户篇
客户维护篇
转介绍篇
华泰证券培训
目录----开转户篇
五五准备 新开客户
转户宝典
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制造准客户感兴趣的五个话题
• 1、股市发展的状况（成功的见证）
• 2、各种投资的比较
• 3、我们公司的优势
客户维护方法
低廉的不是佣金，
是他们的服务
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服务从哪里开始？
• 了解客户的类型
• 以客户喜欢的方式传导客户喜欢的
华泰证券培训
开户也有技巧
1. 3点后就不能开股东账户了,客户2:50或超过3点 了才到怎么办？
2. 有个新开客户当天在银行办理三方存管被你截 留了，怎么做才能避免客户二次开户的麻烦。 3. 某客户当天办理转户手续，来我部开户，什么 时候才能交易深圳的股票？又是什么时候可以看 到自己账户里的上海股票？
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消除客户的五大戒心
• 担心业务办理时间太长 • 担心被骗、怀疑被利用
• 资金的安全
• 个人信息的保密程度
• 担心业务办理很麻烦
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告诉客户5个开户事项
1. 证券业务必须本人持有效证件或持有效授权书的代理人本 人并携带有效证件
2. 证券业务办理要注意时间控制。
3. 客户选择银行的技巧以及对三方存管的理解
• 销户者须本人携带：（身份证原件 、上海股 东卡 、 深圳股东卡 、 银行卡及其他相关文 件） • 本公司深证席位号：249500
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账户销（转）户的注意事项 1、转户时，股票无须抛售。在办理撤消指定 交易 及转托管手续后，股票会自动转到我 部。 2、销户当天，不能进行任何交易委托，新股 委托，否则销户手续将无法进行。
资料收集法
平时关注各种新闻、报刊、杂志，搜集企业通讯录等， 收集一些单位或个人的信息并及时联络。
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社团开拓法 参加各种社团组织与社会活动（如俱乐部、会 所活动、学习班、沙龙、旅行团、车友会、会 展、论坛、义工联、民主党派、 行业协会、企业家协会等），在 活动中与不同的人建立良好关系。
美国黑人投资专家Chris
携带相关资料来我 部 开立资金账户。
客户对凭条信息进 行确认并签字 ，缴 纳相关费用（发票）
原券商柜台受理并打 印出撤指等业务凭条
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其他证券业务的办理
1. 权证业务的单独办理 2. 网上交易的办理 3. 客户资料修改（密码、联系方式等） 4. 开放式及封闭式基金的开户 5. 创业板开户流程等
——缘故计划100——
1、我的直系亲属： 2、我的姻亲关系： 3、我的街坊邻居： 4、我的知交好友： 5、我的老师同学： 6、我的同事战友： 7、我的消费对象： 8、我的生意伙伴： 9、我的同趣同好： 10、我的其他熟人：
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客户培育篇
缘故计划100--------销售目标的实现。
同事 邻居 同乡 亲戚 同学 朋友
客户培育篇 一个理财经理的初期从缘故市场起步肯定会更加顺利
1、“昭告天下”三次——我 开始做证券理财经理了。
2、列出所有缘故的名单，分 清先后次序。
不拜访缘 故客户将 是你最大 的损失
3、全面拜访，以健康的心态 面对拒绝（即使没有成功，也 权当练习一次）。
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客户培育篇
新人如何做到准客户名单的收集
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客户培育篇
准客户是营销人员最大的财富
要想延伸自己的营销生涯，并获得源源不断的佣 金，唯有持之以恒地进行准客户开拓。
“巧妇难为无米之炊”
能够始终保持一定量的、有价值的准主顾，是保证
长时间获得业绩和收入的保证！
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客户培育篇
主动联系、达成共识为基础
您 需 要
“将心比心，以诚相待"的为人 坚韧不拔、持之以恒的态度 有付出及牺牲的精神
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销户时具体需要办理的事项
避免销户失败的解决办法：
1、 了解客户是不是有深圳的股票。 2、 了解客户是不是正在打新股。 3、 以方便客户为由，说服客户新开银行 卡，或选择新银行。 4、 了解客户原券商的办事习性。
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账户销（转）户 流 程 图
本人携带相关身份 证明原件等，到原券 商营业部业柜台 说明来意，原 券商必百般挽留 《撤消指定交易申 请表》等销户资料
成交量目标 = 净佣金目标/ 平均佣金收取比例
资金量目标 = 成交量目标/ 平均月换手率 客户量目标 = 资金量目标/ 户均资金量
接触量目标 = 客户量目标/ 平均拜访成功比例
日均拜访量目标 = 接触量目标/（预期达成目标时间期限的）实际工作日
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客户培育篇 什么是培育：“培育”所遵守的规则不是“客户能 为我提供什么好处”，而是“我能为客户做些什么”。 正如一位优秀的大客户经理说：“我不是销售人员， 而是客户的‘营销顾问’。”站在客户的角度考虑问题， 能更好地与客户达成共识。 其次，“培育”体现了对待客户的一种持续的、主动 的态度，“一个人做一次好事并不难，难的是一辈子都做 好事”，这种持续主动的态度和处理方式正是“培育”客 户，与客户建立良好合作关系的要旨。
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咨询开拓法
在社区、办公区、商业区、银行等区域摆台咨询
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随即开拓法
平时生活中随时关注身边
陌生人，随机应变，主动认
识，从而发展成为客户。
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信函开拓法
通过信件、E-MAI L、短
信等形式联络客户，发送一
些投资思路、建议、资讯或
期刊、贺卡、慰问信等，引 起客户兴趣。
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朋友 同事
朋友 同事
亲戚
邻居 同乡 同学 亲戚
我
邻居
同乡 同学
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介绍开拓法 建立口碑，利用他人的影响力，持续推荐客户。 范例： 陈总，咱们认识这么久了，相信通过这段时间的接触， 您一定已经发现我们华泰证券的服务优势了，而且公司的 资讯也确实对投资者有很大帮助。 现在，您身边是否还有像您一样，平时比较忙，没时 间关注自己的股票；或者是在其他券商开户，享受不到良 好的服务；或者套牢、亏损的朋友，请你把他们介绍给我 认识，让我有机会帮助他们，趁着行情比较好，大家一起 赚钱，你看好不好？ 这是我们的宣传资料和联系方式，请介绍两位！
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目标市场开拓法
组织团队，统一对某一区域进行宣传和客户开拓
实施步骤： 1、选定某个区域（商业区、办公区或生活区）为目 标市场 2、以小组为单位对目标市场进行调查 3、制订宣传和拓展的策略与实施步骤 4、小组内分工 5、准备相应的宣传资料和器材 6、按制定的策略实施
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客户培育篇 成功属于 您
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目录----开转户篇
五五准备
新开客户 转户宝典
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转户须知
• 绝对说服
– 了解客户的类型 – 了解客户的问题、需求和渴望
• 只要找到关键的按钮
– 所有的改变都可以在瞬间 – 所有的客户都可以被说服
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账户销（转）户的注意事项
• 在交易时间内到原券商开户的营业部撤销上 海指定交易和深圳股票的转托管（费用）
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