中日两国铁矿石进口定价权差异分析

中日两国铁矿石进口定价权差异分析

【摘要】中日两国均为世界铁矿石进口大国，但是在铁矿石进口价格影响力方面差异较大。本文选择日本作为比较对象，重点研究了中日两国铁矿石进口定价权差异的成因，提出了建立铁矿石期货市场、进口渠道多元化、增加海外投资等对策建议。

【关键词】中日；铁矿石；进口；定价权

一、引言

国际大宗商品的定价机制、国际价格以及定价权受多种因素影响。中国是铁矿石消费大国，但是，在定价过程中还不具备与之相称的话语权。日本作为铁矿石的净进口国，没有利用其强大的买方市场向寡头厂商讨价还价，而是将目标定于对铁矿石拥有者的战略收购方面，从根本上解决了铁矿石需求与价格的不均衡问题。因此，本文详细分析了这种格局形成的原因，即中日两国对铁矿石进口价格影响力的差异，以维护我国利益。

二、中国缺失定价权的原因分析

1.历史原因

长期以来，我国缺乏争取国际定价权的“忧患意识”是造成我国失去铁矿石国际定价话语权的主因。目前，国际市场几乎所有的大宗商品都已经形成其定价中心，如铝、铜、铅、锡等金属的价格主要在伦敦金属交易所确定，棉花价格形成于利物浦，煤炭价格形成于纽约商品交易所，石油价格确定于东京交易所等。全球期货交易所有100多家，共有93类商品。然而，中国仅有十几个期货品种

可供交易，与资源需求大国的地位极不相称，尚未发育的国内期货市场无法对国际市场价格产生影响。面对这种状况，我国企业只能承受定价权缺失带来的负面影响。

2.“中国需求”的不断增长

我国处于工业化和城市化的重要阶段，对铁矿石等能源类和基础原材料类大宗商品的消耗巨大。2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石，占全球海运铁矿石比重约为52%；而日本进口约1.0526亿吨，占比重约12.3%。2010年4月以来，由于钢材市场疲软，5月份中国钢厂普遍减少或暂停了铁矿石进口采购，转以消耗库存为主，导致进口铁矿石成交量减弱，价格连续阴跌。与此同时，港口铁矿石库存则连续4周呈增加趋势，5月19日，全国18个主要港口库存已达7400万吨，30天内增加400多万吨，与2009年9月历史最高基本持平，铁矿石协议价格与现货价格发生倒挂。由于现货市场的不确定，我国企业只能对高价格妥协以争取稳定的原料来源的窘境。

3.采购体系的混乱

国际定价权的争夺，实质上是一种实力的较量。我国企业的产业集中度过低，其直接后果是重点企业对于行业整体的控制能力弱，无力以一个声音在国际商品定价上发挥影响。众多分散化的经济主体使国内行业协会难以有效发挥组织、协调和指导的作用，巨大的市场份额优势没有形成有利的整体议价能力。中国进口商多头采购、各自为战，为自身利益和短期目标所驱使恶性竞争。这种混乱

的采购体系与日本协调一致的采购体系相比必然是在商品定价时缺乏话语权。

三、日本获得定价权的原因分析

1.资源战略储备的全民化

政府主导下的资源战略全民化是日本企业能够建立资源性商品采购联盟的基础。日本国民和企业对本土资源的稀缺性认识得非常清楚。上个世纪70年代，日本产业政策的重点从“资源能源重消耗型”转向了“省资源能源型”。民众对政府的资源战略投入了充分的热情，企业界对政府的资源战略也积极响应，不少大企业像东芝、松下等甚至把节约资源作为其提高竞争力的战略之一。日本资源战略的全民化使得国民和企业对进口资源性商品的危机意识很强，再加上政府的大力推动，日本企业才能联合成一个买家在国际市场上进行交易，大大增强了日本企业在海外资源采购中的竞争实力。

2.采购联盟的联合谈判

根据日本参与铁矿石价格联合谈判的经验，谈判小组中不仅包括新日铁和神户制铁等国内主要的生产商，也包括三井商社等主要的贸易商。由于大贸易商往往是国内数量众多、规模较小并且缺乏进口权的小厂商的进口代理商，因此这种大联合不仅能代表大厂商的进口利益，也能代表小厂商的进口利益。此外，与钢厂相比，贸易商相对更熟悉国际贸易的环节和惯例，可以提供更多信息和参考建议，因而这种组合的采购联盟的谈判能力也就更加强大。

3.行业联盟的正面效应

作为铁矿石进口大国，日本很少发生哄抬价格或恶性进口的情况，原因在于他们的钢铁企业建立了社团法人性质的日本钢铁联盟。这个联盟统一对外谈判铁矿石的进口货源和价格。由于是直接与国际铁矿石生产商谈判，日本的钢铁业不仅享受到了大批量采购的价格优惠，还得到了稳定而有保证的货源，促进了日本钢铁业的整体发展。

四、日本经验对中国的启示

1.建立铁矿石期货市场，平抑价格被动

目前，世界上对各种重要的商品已经建立起了相应的期货市场。期货市场具有避险和价格发现的基本功能，因此发展各类商品的期货市场，平抑价格波动是一个较为现实的选择。我国已经建立起了铜金属的期货市场，应该尽快在国内建立体制完善的、具有权威性的铁矿石期货市场以便于建立“中国价格”，为我国在铁矿石交易谈判中争取更多的话语权。

2.进口渠道多元化，增加海外投资

为减少风险，我国应在继续从铁矿石生产大国进口铁矿石的同时，适量增加其他国家的进口，实现进口渠道多元化。积极推动国内钢铁巨头进军海外市场，在铁矿石出口国建立生产基地或合作参与铁矿开采。在巩固现有合作成果的基础上，进一步鼓励大中型钢铁企业到铁矿石资源丰富但开采能力不足的国家去投资办厂，建立海外钢铁生产基地，并可直接控股、参股海外高品位高储量的矿山。

为配合海外战略，在国内可以鼓励国内重点钢铁巨头在沿海地区兴建生产基地。这样既能在战略上确保铁矿石供应的长期安全，同时在经济上也可以大大减少海洋运输的时间和节约海洋运输的成本。

3.与日韩等进口国家组成价格联盟，建立“价格卡特尔”

从整体上看中国和日本在某些大宗产品上是国际大买家，但由于有太多企业从事这方面的国际贸易，很难形成一个有效的统一定价的联盟。因此建立一套有效的“价格卡特尔”体系，是规避国际大宗产品市场价格风险的重要手段和保卫中国经济安全的有利武器。与日韩等进口国组成价格联盟实施集中采购是在海外建立价格卡特尔的有效途径。这样可以使行业内各个企业统一协调和自律，团结起来进行联合议价，打破各企业在国际市场各自为战的格局，避免由于相互竞争而竞相提高进口商品价格，实现利用数量上的优势来换取价格等方面的谈判优势，并最终规避进口价格波动风险对中国作为需求和消费大国的影响。

参考文献：

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[4]the resources importing strategy of japan，foreign