理财顾问 月总结与计划

唐XX 10月工作总结与计划

一：目标达成

二：活动量（电话—见面—路演参与等）总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估

1、电话：呼出241个，通时日均60分钟

2、见面：7个

3、活动：0个

三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估

1、call in见面率/成交率达成和分析，

综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；

10月已中止新呼入

CALLIN见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上

2、MGM和自主开发效果和分析

10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。

3、路演的参与和效果分析

10月深圳分公司无路演活动安排

四：总结经验或教训

10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。

五：目标和行动计划（结合半年度目标进行调整）

结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施是：

1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品，但要看产品情况，私募大概有个100万在关注展博，本月也有展博交流会，有预计3到5个客户过来，看能否促进

2、加强呼入见面量，争取CALLIN综合见面量11月底达到27%以上，成交率达到18%以上

3、加强自主开发和MGM，把之前铺垫的客户跟踪好

为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓，Q4每月新增潜在客户数量和措施如下：

10月，11月，12月每月新增自主开发客户2户

措施：自主开发10月份仍没有成交的，11月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度，加强见面沟通。