(生产管理知识)对销售订单相关的生产要求
订单生产管理程序
订单生产管理程序1订单生产管理程序1、目的：为规范订单进度管理，明确各部门的工作职责，保障订单按期交付。
2、适用范围：凡从销售下订单开始至成品发货所涉及的部门均在本范围。
3、定义（订单分类）；3.1 A类订单：重复性的订单（配置清单已定型、产品稳定）。
3.2 B类订单：根据客户要求改变配置，如功能性改变或结构性改变等产品订单。
3.3 C类订单：新引进产品订单。
4、职责：4.1.1营销部：根据市场预测，每周一下达一周的销售订单（A类），以保证公司有一定的安全库存；如属于B类或C类订单，则需组织相关部门进行订单评审。
销售订单发放范围：营销部、生产部、采供部、技术质量部、财务部和公司各领导。
4.1.2根据客户订单交期,向生产部下达生产作业计划。
4.2技术部：负责B类和C类订单的样品、样车的协调和《配置明细表》的完成，并跟踪验证；负责采购材料的产地抽检、入库检验和生产过程控制。
4.3生产部：根据销售部订单要求，配件的库存情况，向采供部提交配件申购计划，并跟踪采购、进货和检验的执行情况；根据销售部短期发货计划组织生产作业。
4.4采供部：负责原材料的采购、入库及不合格品处理，并跟踪材料的申购。
4.5财务部：负责采购资金的申请和按期付款，以及成本核算和产品报价。
5、作业内容及标准要求：（B类订单可用内联单明确客户对改变配置的要求；C类订单评审时营销部需填写《项目建议书》，提出主要配置和整车技术参数。
）5.1作业内容: 单位:天注:淡、旺季产生的时间差，主要在于旺季时供应商的交期会有很大延长。
5.2作业标准要求：5.2.1 A类订单作业要求：从营销部下订单至出货所需时间≤9天（淡季）。
时间的分配为：营销部当天接单当天发放订单，事务处理时间原则为0.5天；生产部（配件库）申购时间为0.5天；采购至料件进厂的时间（不含品管检验）为6天；首批生产时间为2天。
5.2.2 B类订单的作业内容：从营销部下单至出货所需时间≤13天。
销售订单管理规章制度模板
销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。
第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。
第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。
第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。
第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。
第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。
第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。
第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。
第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。
第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。
第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。
第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。
第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。
第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。
第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。
第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。
第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。
第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。
销售部管理制度（3篇）
销售部管理制度一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。
内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。
如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
销售订单评审及出货管理规定
合同评审及出货管理规定文件修改履历：1.0目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本规定。
2.0适用范围适用于所有销售分公司常规订单、非常规订单、特殊订单的评审控制。
3.0职责3.1区域销售：负责区域销售预测；负责发现顾客的需求与期望，评审客户需求的合规性，提供详尽的顾客需求，促成顾客订单的最终产生。
3.2 PMC部：负责月度的滚动销售预测整理发布；负责组织顾客订单评审（含订单下达、修改、取消），及订单跟进并监督客户汇款；负责协调出货、物流跟踪；负责产品价格的系统录入。
常规订单由PMC部负责人批准。
3.3产品部：负责在订单评审中协调、确定产品的BOM、产品认证审核和质量状态；负责评估特殊订单的必要性。
3.4财务部: 维护客户信贷、监督客户信用额是否超出及批准是否可以出货。
3.5常务副总经理：负责滚动销售预测的批准，非常规订单和订单变更的批准。
4.0 定义常规订单：指批量生产、质量稳定，并且在滚动销售预测内的产品订单。
非常规订单：指交货周期短于合理生产周期，备货订单及无预测的产品订单。
特殊订单：顾客有特殊技术要求和新产品开发的订单及样品订单。
5.0程序5.1预测5.1.1 PMC部计划主管在每月5号前邮件发出通知各销售端，区域销售依据市场调研，做出月度滚动销售预测并于当月10号前提供预测数据，预测数据需要递交销售副总监审查确认后生效。
月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：N+1月≤±5%, N+2月≤±15%，N+3月≤±20%。
超出月度销售预测允许弹性范围时，PMC部计划主管可组织会议评审，对超出预测偏差的原因进行分析总结，并每月在18号前完成《销售预测分析表》，在每月20日前（遇节假日提前给出）将常务副总经理签字审批后的《销售预测分析表》扫描后发邮件给生产运营综合计划部，纸质文件存档。
预测准确率要求：月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：参见 P1-Q-085-10-01《销售预测及主生产计划实施作业指导》。
计划经营岗位职责(20篇)
计划经营岗位职责（20篇）计划经营岗位职责（20篇）计划经营岗位职责篇1 职责描述:1、负责房地产公司计划管理工作。
(含工程进度计划,销售计划、报建计划等等)2、负责地产公司经营会议管理工作。
3、负责总经理督办事项管理工作。
任职要求:1、专科及以上学历,有房地产相关专业优先;2、有地产公司工程相关专员岗位工作经验优先;3、公司提供五险一金,年底奖金,定期体检等多项福利。
计划经营岗位职责篇2 岗位职责:1、合并经营报表的编制和报出2、经营损益预测和经营情况的跟进3、月度、季度、年度的经营数据汇总并分析，出具相关管理报表4、预测、监控回款及付款情况，优化资金占用5、公司流程制度的起草和发布6、领导交办的.其他工作任职资格:1、大学本科以上学历，统计类、管理类或相关专业2、2年以上相关工作经验3、熟练运用常用办公软件4、学习能力强，良好的逻辑思维能力计划经营专员岗位计划经营岗位职责篇3 岗位职责:1、组织编制年度经营计划、确定年度经营目标，组织开展年度经营计划的调整;2、定期组织召开公司总经理办公会议、经营会议，编制会议纪要，跟进会议决议的落实;3、参与审定公司年度人员编制和年度预算，与经营计划对接;4、监控经营计划的执行过程，并提交相关报告与建议;5、就特定经营问题组织调研、召集会议和提交报告;6、组织开展对公司年度经营计划的实施情况评价;7、领导安排的其他工作。
任职要求:1、全日制本科及以上学历，财经、管理及相关专业优先;2、三年以上生产企业运营、计划管理相关工作经验;3、较强的语言和文字表达能力，工作责任心强，能承担较大工作压力;4、敬业负责，思维敏捷，有较强的沟通协调能力、人际关系处理能力;5、卓越的'分析能力，良好的解决问题能力、沟通能力、组织协调能力，有责任感，做事原则性强，稳重;6、严谨诚实，具有很强的保密意识。
计划经营岗位职责篇4 库存计划员是一个要求对数据敏感，善于学习新知识，尤其擅长分析总结的岗位，库存计划员要输出有质量的分析报告，将库存目标分解至各部门，还要输出库存策略改善报告和循环盘点报告岗位职责：1、负责将年度库存目标分解至部门目标2、负责对dpppdm分解的ito5、组织销售、供应、配套单位召开战略分析会,确保瓶颈提前发现、产能齐套均衡;6、制定年度、月度的生产产能规划和总体生产战略制定;7、分析不同时期的物料瓶颈,并针对瓶颈分析供求矛盾,推进产供销矛盾的解决方;8、控制关键资源的进度,保证主计划和关键物料在计划层面的`统一;9、制定科室工作计划,协调资源,合理安排工作任务,指导科室成员工作10、根据绩效管理制度对科室内部进行绩效考核,确保评价公平公正公开11、为科室招聘合适人选,建立人才梯队,组织培训12、直接下属出差或休假时,需代理其工作。
生产管理岗位职责与岗位要求
生产管理岗位职责与岗位要求生产管理需要负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题向上级汇报;下面是小编整合的生产管理岗位职责与岗位要求，一起来看看吧，肯定对你有所帮助的。
生产管理岗位职责与岗位要求11、依据生产部门身产计划，进行生产任务有效跟进，确保完成任务目标;2、在生产过程中监控制程，及时识别生产过程中的问题，并迅速解决和防止问题重复发生;3、控制生产成本，减少浪费，提高员工工作效率和物料利用率;4、及时与采购部、销售部等进行有效沟通和协调，以期达到生产、品质、成本目标;5、控制和改善生产过程，减少认为操作不良，保证品质量;6、及时处理生产过程中发现的品质、设备、故障等问题;7、促进生产线产能组件提高，持续改善生产线的品质状态;8、维护现场纪律及6S管理执行状态9、及时完成上级交付的其他任务。
生产管理岗位职责与岗位要求21.负责制成和跟进产品的生产计划;2.负责系统交期回复和回复CS的交期咨询;3.与相关部门人员一起解决生产相关问题，保证生产计划顺利完成;4.主管交代的其它工作事项生产管理岗位职责与岗位要求31.业务跟单：①销售订单接收，生产及库存确认，出货安排; ②销售预测接收，需求变动确认; ③月末销售对账。
2.生产计划：根据需求及生产能力，制定并与制造部协调库存及生产计划。
3. 数据统计：生产/销售/库存等，运行数据的统计。
4. 外协管理：生产委托及进程跟踪，材料支给/成品入库安排，月末盘点等。
生产管理岗位职责与岗位要求41、参与委托生产方的筛选与评估。
2、负责生产任务指令的沟通与下达。
3、负责委托生产方的生产批记录的审核，以便做好上市放行。
4、参与委托生产过程中出现的偏差、OOS等情况的调查。
5、参与委托生产方的审计，包括年度审计、临时审计。
生产管理岗位职责与岗位要求51、生产管理：执行产品生产需求、生产过程、产值目标、成本及耗能管控等，按时完成生产目标;2、及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议;3、班组管理：人员管理(员工排班、考勤数据提供、指导、培训)、现场5S管理;4、提高生产效率;保质保量完成生产需求;生产管理岗位职责与岗位要求61、负责与招聘人事对接生产人员的入职、办签、打疫苗、订机票等外派事宜;2、负责生产人员在国内待出国期间的工作安排及对接事务;3、协助各海外工厂对接国内供应链部门关于工厂申购的设备、备件需求，特别是紧急海运、人带、空运的需求;4、对各工厂反馈的问题(设备、人员、生产等方面)，整理问题清单，并落实反馈情况;5、对制造工厂的例会进行会议纪要，并记录问题清单，落实解决进度;6、对接海外工厂的其他国内需求;7、作为生产管理部国内的行政窗口，向总部传达海外工厂诉求以及协助总部向海外工厂传达行政指令。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单管理工作，提高公司销售订单管理效率和服务质量，根据公司销售管理制度相关规定，制定本制度。
第二条公司销售订单管理制度适用于公司所有销售业务。
第三条公司销售订单管理制度的宗旨是遵守国家法律法规和公司相关制度要求，保障销售订单的准确性、及时性和完整性。
第四条公司销售订单管理应该积极推行信息化，借助先进的信息技术手段提高工作效率和服务质量。
第五条公司销售订单管理制度的主要内容包括：销售订单的生成、处理、管理、审核、执行和归档等。
第二章销售订单生成第六条销售订单的生成应当由销售人员根据客户需求、公司产品库存状况和价格等因素综合考虑确定。
第七条销售订单需注明商品名称、规格、数量、单价、总价、出售方和购买方等信息，并由销售人员确认无误后生成。
第八条销售订单生成后需及时上传至公司销售订单管理系统，并确保订单信息的准确性和完整性。
第九条销售订单生成应遵守公司相关政策和程序，不得擅自变更或篡改订单信息。
第三章销售订单处理第十条销售订单处理由销售部门负责，销售订单经销售部门审核后送至物流部门处理。
第十一条物流部门应根据销售订单的相应信息及时安排商品出库、配送和送达等工作。
第十二条销售订单处理过程中如有问题或矛盾，应及时与销售人员沟通解决，保证订单信息的准确性和执行顺利进行。
第十三条销售订单处理过程中如有库存紧张、商品缺货或其他情况，应及时通知销售人员和客户，协商解决办法。
第四章销售订单审核第十四条销售订单审核由销售部门负责，销售订单审核应根据公司相关规定和程序进行。
第十五条销售订单审核主要是对销售订单的准确性、合法性、完整性进行审核，确保订单信息的真实性和可信度。
第十六条销售订单审核通过后应签字确认，并及时上传至公司销售订单管理系统，确保订单信息的录入和归档完整。
第十七条销售订单审核过程中如有问题或疑问，应及时与销售人员和客户联系，核查确认订单信息的准确性和真实性。
关于梳理销售订单与生产计划的构思
关于梳理销售订单与生产计划的构思一、明确销售中心、跟单部、计划部、成品仓在处理订单上的角色定位及职责1、销售中心就是公司的总代，现时所有的代理商、加盟商、自营店等都由总代供货。
跟单部就是总代的采购与配送中心，生产部就是跟单部的供应商，计划部就是供应商实现总代采购订单的统筹部门；成品仓就是总代的物流仓库，只有总代才有管辖与使用权，其他部门无权使用现成品仓的资源。
2、职责（1）销售中心业务人员负责获取下级代理、加盟商、自营店、OEM客户的订单。
（2）跟单部负责市场订单及行情信息的收集汇总，形成备货规划与供货计划（依订单、销售预测、安全库存数等做好采购与供货等规划），依计划向供应商下采购订单，并跟进订单执行进度。
（3）计划部负责跟单部下达订单的评审，生成订单生产计划，组织协调各单元生产，满足订单需求。
实现计划部职能从目前的产品型号、数量等规划到生产实现转变为实现订单交付的规划，以及订单量不足时的生产规划，让其职能回归到本色。
（4）成品仓属于总代物流仓，只收跟单部下的订单的货，不在订单内或超出订单数的货拒收，从而抑制计划部盲目排产无序排产的问题，从根源上减少对销售来说的当时无效产值，从而倒逼计划与生产必须依订单生产提供当时有效的产值，从而提升有效产值（销售所要的产值）。
二、相关作业流程及要求1、备货规划（1）当月末制定再下月备货计划（2）统计各区域销售预测，形成预测数据。
（3）汇总该期（该月份）订单数据（4）汇总该期（该月份）前缺货数（5）安全库存数（6）依上述数据制定备货计划，初步明确数量，交付批次及日期。
备货计划生成后交计划部评审，评审目的是为了方便各资源的准备及异常情况处理，真正的生产供货，以跟单部下达的正式订单为准。
2、供货计划（1）依备货计划生成正式订单，于每月的15日前交计划部排产。
正式订单，必须明确订单号、数量、交付时间。
同一产品，分批交付的，订单号必须一批一订单号不能共用。
（2）在订单未开始生产前，跟单部可根据市场销售变化调整订单数量，但必须以书面的形式予以明确。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
销售订单管理规章制度内容
销售订单管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司销售订单管理，加强订单执行，促进销售工作的有序推进，特编制本规章制度。
第二部分：销售订单的生成及提交1.销售订单的生成1.1 销售人员在与客户洽谈达成交易意向后，应及时根据客户需求生成销售订单。
1.2 销售订单需要确认客户信息、商品信息、数量、价格、交货时间等关键信息，确保订单准确无误。
2.销售订单的提交2.1 销售人员生成销售订单后，应及时将订单提交至销售部门领导审核。
2.2 销售订单经销售部门领导审核无误后，方可提交至相关部门执行。
第三部分：销售订单的执行1.订单执行责任1.1 销售订单执行责任人应及时查看订单内容、核对物料实际情况与订单要求是否相符。
1.2 在订单执行过程中，如遇特殊情况需及时向销售人员反馈，协商解决方案，并及时通知客户。
2.订单交货2.1 订单交货时间应按照订单约定的时间节点进行。
2.2 若在交货过程中遇到不可抗力等影响因素，需及时向客户解释并协商后续接洽事宜。
3.订单修改3.1 订单执行过程中，如客户需求或商品情况发生变化，需及时向销售人员反馈，协商修改订单。
3.2 订单修改需经销售部门领导审核确认后，方可执行。
第四部分：销售订单的记录与归档1.订单记录1.1 销售订单执行责任人需认真记录订单执行过程中的关键信息，包括商品情况、交货时间等。
1.2 订单记录需按照规定时间节点上报至销售部门，以备归档。
2.订单归档2.1 完成销售订单的交货及后续服务后，应将订单信息进行归档。
2.2 订单归档需按照公司规定的档案管理制度进行，确保订单信息安全可查。
第五部分：销售订单管理的监督与考核1.订单执行监督1.1 销售部门领导应对销售订单的执行情况进行监督检查，确保订单准确执行。
1.2 对于发现的错误或问题，销售部门领导应及时指导销售人员及时调整并解决。
2.订单执行考核2.1 公司将对销售订单的执行情况进行定期考核，考核内容包括订单准确率、交货及时率等。
销售订单处理和交付管理规定
销售订单处理和交付管理规定销售订单处理和交付管理是企业运作中至关重要的环节，直接关系到客户满意度、订单执行效率和产品质量等方面。
为了确保销售订单的顺利进行，并有效管理交付流程，以下是销售订单处理和交付管理的规定。
1. 销售订单处理1.1 订单录入销售人员接到客户订单后，需及时录入系统，确保订单信息准确无误，包括客户名称、联系方式、产品型号、数量、交付日期等。
订单录入完成后，系统应自动生成唯一订单号，方便后续跟踪和管理。
1.2 审核与确认销售订单应由相关部门进行审核，确保订单内容符合公司政策和销售合同的要求。
审核范围包括价格、折扣、交货条件和付款方式等。
审核通过后，销售订单需要得到销售经理或相关主管的签字确认，方可进入下一阶段。
1.3 库存检查在销售订单确认后，相关部门应进行库存检查。
如果库存不足，应及时与采购部门联系，确保及时补充物料。
同时，库存检查还包括检验产品的质量和完整性，确保交付给客户的产品符合公司标准。
1.4 订单跟踪销售订单处理过程中，销售人员需要及时跟踪订单的进度，确保订单按时交付给客户。
同时，销售人员应主动与客户进行沟通，及时解答客户的疑问，确保客户满意度。
2. 交付管理2.1 生产计划销售订单确认后，生产部门应根据订单要求制定生产计划，并确保生产线资源充足。
生产计划应包括生产开始日期、生产完成日期和生产数量等信息，以确保按时完成订单交付。
2.2 供应链管理供应链管理对于销售订单的交付至关重要。
采购部门需及时与供应商进行沟通，确保原材料的及时供应。
物流部门则需安排货物运输，并与客户确认交货时间和方式，以保证订单准时送达客户手中。
2.3 质量控制交付过程中，质量控制部门应对产品进行检验和测试，以确保产品符合质量标准和客户需求。
如发现任何质量问题，应及时与生产部门协调解决，并确保及时调整交付计划。
2.4 交付跟踪与确认销售订单交付后，销售人员应及时与客户联系，确认订单是否按时到达并满足客户要求。
公司订单规范管理制度
公司订单规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司订单管理，提高工作效率，保障利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有订单相关业务，包括但不限于销售订单、采购订单等。
第三条公司订单管理要求以诚实信用、客观公正、诚实守信为基本原则，严格实施。
第四条公司订单管理要求坚持合理协商、互惠互利、平等自愿原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司订单管理要求提高订单处理效率，节约成本，提高公司竞争力。
第六条公司订单管理要求严格依照国家法律法规、公司规章制度执行。
第七条公司订单管理要求对因工作遇到的问题及时沟通，及时解决，保证业务正常运转。
第八条公司订单管理要求对违反规定的人员进行惩处，严肃处理。
第二章订单的确认和执行第九条公司订单确认应当明确包括货品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等要素。
第十条公司销售订单应当由销售部门负责确认，采购订单应当由采购部门负责确认。
第十一条订单确认后应当及时处理、妥善安排生产、采购等工作。
第十二条订单执行过程中如有变更应当及时沟通并重新确认。
第十三条订单执行过程中如遇到问题应当及时汇报并协商解决。
第三章订单的审核和结算第十四条公司订单审核应当与销售、财务等部门进行联合审核，确保订单的真实性和合法性。
第十五条公司订单结算应当依照约定，及时结清款项。
若有特殊情况应当及时协商处理。
第十六条订单结算应当做到开票、付款及时、准确。
第十七条订单结算应当记账入账，保证公司财务的真实性和准确性。
第四章订单的归档和备份第十八条公司订单应当及时归档并备份，保证订单记录的完整性和安全性。
第十九条公司订单归档应当按照时间顺序，形成良好的档案管理制度。
第二十条公司订单备份应当设立专门备份系统，确保数据的安全。
第二十一条公司订单备份应当定期维护、更新，防止数据丢失。
第五章订单的监督和评估第二十二条公司订单管理应当建立监督评估机制，定期进行订单管理情况的评估。
第二十三条公司订单管理应当建立订单处理问题反馈渠道，及时处理问题，改进工作。
销售订单处理规程
销售订单处理规程一、引言销售订单处理规程是为了规范销售订单的处理流程，以确保订单的准确无误、高效完成。
本规程适用于公司所有销售订单的处理工作。
二、订单接收与录入1. 销售人员收到客户的订单后，应立即进行确认，并核实订单中包含的产品、数量、价格以及交货日期等信息的准确性。
2. 销售人员将订单信息录入销售订单管理系统，并确保信息的及时更新和准确性。
3. 销售人员应将订单的原本及相关文件妥善归档，方便后续查询和跟踪。
三、审核与验证1. 销售部门应将订单信息进行审核，确保订单内容与客户需求一致，并符合公司的销售政策和要求。
2. 销售经理或相关负责人负责对订单进行验证，确认订单的合法性和可行性。
3. 针对大额订单或关键客户的订单，销售团队应与客户进行确认和核实，以确保订单的准确性和客户满意度。
四、库存与生产调配1. 销售订单管理系统将订单信息与公司库存进行比对，确保所需产品的库存充足。
2. 若库存不足，销售团队应及时与生产部门沟通，安排生产计划，并将订单信息传达给生产部门。
3. 生产部门根据订单信息进行生产调配，并及时将调配结果反馈给销售团队。
五、物流与发货1. 销售订单管理系统将订单转交给物流部门，物流部门负责安排发货和运输的相关事宜。
2. 物流部门应与客户确认收货地址、联系人和联系方式等信息，并制定合理的物流方案。
3. 物流部门根据订单信息和物流方案，安排合适的运输工具和物流渠道，并及时与客户沟通交货时间和方式。
4. 物流部门应及时记录并跟踪订单的物流状态，并确保订单能够按时准确送达客户。
六、订单结算与售后服务1. 销售订单管理系统将订单转交给财务部门进行结算处理。
2. 财务部门根据订单信息进行结算，并及时向客户发送发票。
3. 完成订单交付后，销售团队应与客户进行售后服务的跟进，解答客户对产品的疑问和提供技术支持。
七、订单评估与反馈1. 销售团队应定期对销售订单的处理流程进行评估，及时发现问题并提出改进建议。
订单处理管理办法
订单管理办法目的：为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准：（一）要求确认市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
（三）商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费（四）签订订单购销单销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。
（五）生产指令1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单）到ERP系统内。
2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映：1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。
销售订单与交货管理制度
销售订单与交货管理制度1.前言本制度是为了规范企业销售订单与交货管理流程，确保订单及交货过程的高效、准确和有序进行。
通过明确各个环节的责任和要求，提高订单交付的质量和客户满意度，保障企业的长期发展。
2.适用范围本制度适用于企业全部销售订单及交货管理的相关人员，包含销售部门、仓库部门、生产部门以及相关配送人员。
3.销售订单管理3.1 销售订单的录入销售订单应由销售部门负责人或授权人员在企业内部销售订单管理系统中进行录入。
在录入过程中，应确保以下信息的准确性：•客户信息（包含客户名称、联系人、联系电话、住址等）；•商品信息（包含商品编号、名称、规格、数量、单价等）；•交付要求（包含交货日期、交货地方、运输方式等）；•销售合同或协议编号。
3.2 销售订单的审核销售订单录入完成后，应由销售主管或授权人员进行审核。
审核内容包含但不限于：•订单信息的准确性和完整性；•与客户沟通的结果及确认；•销售合同或协议的全都性。
审核通过后，销售订单进入下一阶段。
3.3 销售订单的调配与通知通过审核的销售订单应及时调配给相关部门进行处理，并通知相关部门负责人。
包含但不限于以下工作：•仓库部门依据订单要求进行备货；•生产部门依据订单要求进行生产布置；•配送人员依据订单要求进行交货准备。
相关部门负责人应及时了解销售订单及交货要求，并组织相关人员进行相应的准备工作。
4.交货管理4.1 仓库备货依据销售订单的要求，仓库部门应及时进行备货。
具体要求如下：•确保备货商品与销售订单中商品信息全都；•严格依照销售订单要求进行货物包装；•对货物进行清点和验收，确保商品质量和数量无误。
4.2 生产布置生产部门依据销售订单的要求进行生产布置。
具体要求如下：•依据销售订单要求订立生产计划，并及时调整以确保交货期的满足；•确保生产过程符合质量标准，生产出符合要求的产品；•及时与销售部门沟通，了解订单更改情况，并及时调整生产计划。
4.3 交货准备配送人员依据销售订单的要求进行交货准备。
订单执行与生产管理制度
订单执行与生产管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业的订单执行与生产管理流程，提高生产效率和质量，确保顺利执行客户订单并满足客户需求。
二、适用范围本制度适用于本企业全部涉及订单执行和生产管理的部门和岗位。
三、术语定义1.客户：指向本企业购买产品或服务的个人或组织。
2.订单：客户向本企业提交的购买产品或服务的恳求。
3.订单执行：指从接收订单到交付产品或服务的全过程管理。
4.生产管理：指对生产活动的计划、组织、引导和掌控。
四、订单执行流程1.客户提出订单：客户向销售部门提出订单，销售部门在接到订单后应立刻确认订单的准确性和完整性。
2.订单审核：销售部门将订单提交给订单审核部门，订单审核部门对订单进行审核，包含确认订单是否符合合同商定、是否存在冲突或风险等。
3.订单排产：订单审核部门审核通过后，将订单提交给生产部门进行排产，依据订单要求订立生产计划。
4.原材料子采购：生产部门依据生产计划进行原材料子采购，确保生产所需原材料子的供应充分。
5.生产执行：生产部门依据生产计划进行生产执行，包含工艺流程的掌控、设备和人员的布置等，确保生产定时交付并实现质量要求。
6.生产监控：生产部门对生产过程进行监控，并随时掌握生产进度、质量情形等信息。
7.质量检验：生产完成后，质量部门对产品进行检验，确保产品符合质量标准。
8.产品包装和装运：生产部门将产品进行包装，并布置装运，确保产品在运输过程中不受损坏。
9.订单交付：生产部门将产品交付给配送部门或直接交付给客户，确保订单定时交付客户。
10.客户反馈：销售部门收集客户对订单执行的反馈看法，并及时处理和跟进。
五、生产管理流程1.生产计划编制：生产部门依据销售订单和市场需求订立生产计划，并确保计划合理、可行。
2.员工布置：生产部门依据生产计划布置员工的工作任务，并确保员工具备所需的技能和知识。
3.设备准备：生产部门依据生产计划检查和准备所需的生产设备，确保设备正常运行和维护。
公司业务订单管理制度
公司业务订单管理制度一、总则为规范公司业务订单处理流程，保证服务质量和效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及客户订单处理的业务环节。
二、订单接收1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道进行接收，包括但不限于官方网站、电子邮件、电话等方式。
2. 接收订单后，需立即对订单信息进行确认，确保订单内容无误。
3. 对于特殊或紧急订单，应优先处理并及时通知相关部门。
三、订单审核1. 订单接收后，应由负责部门对订单进行初步审核，确认产品规格、数量、价格等信息无误。
2. 对于大额订单或有特殊要求的订单，需提交至上级管理层进行复审。
3. 审核过程中发现问题应及时与客户沟通，明确需求后再进行下一步操作。
四、订单处理1. 审核通过的订单应迅速转入生产或采购流程，确保按时完成。
2. 订单处理过程中，应定期更新订单状态，保持与客户的沟通。
3. 如遇特殊情况导致订单无法按时完成，应及时通知客户并协商解决方案。
五、订单变更与取消1. 客户在订单执行过程中提出变更或取消请求，应根据公司政策和实际情况进行处理。
2. 变更订单可能影响交货期和成本，需与客户明确变更内容和新的交付时间。
3. 取消订单应考虑已产生的成本和损失，合理收取取消费用或与客户协商补偿方案。
六、质量控制1. 所有订单产品在交付前必须经过严格的质量检验。
2. 确保产品质量符合客户要求及行业标准，避免因质量问题导致退货或赔偿。
七、物流发货1. 根据订单要求选择合适的物流方式，确保产品安全、准时送达。
2. 提供完善的物流跟踪服务，让客户随时掌握货物动态。
3. 发货前应再次确认收货地址和联系方式，避免物流错误。
八、售后服务1. 建立客户反馈机制，及时收集并处理客户的意见和建议。
2. 对于产品问题提供明确的售后服务政策，包括退换货、维修等。
3. 定期回访客户，了解产品使用情况，提升客户满意度。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 各部门应根据本制度制定具体的操作流程和工作指南。
公司订单及发货管理制度
公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。
2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。
3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。
二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。
2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。
3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。
三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。
2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。
3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。
四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。
2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。
3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。
五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。
2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。
3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。
六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。
2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。
3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。
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对销售订单相关的生产要求
订单的科目设置种类
科目设置种类确定销售订单相关的生产在SAP系统中执行的方式。
科目设
置种类决定了以下事项：
·生成销售订单项目的成本集合的CO对象。
这通过消耗记帐字段来决定。
·后勤中的货物变动通过销售订单库存执行。
这通过特殊库存字段来决定。
在销售订单相关的生产中，您可以使用科目设置种类E, D或O.
·科目设置种类E决定着成本在CO模块中用销售订单项目上的每次记帐来更新。
具有科目设置种类E的销售订单项目的货物变动通过未评估的销售订单库存来执行。
·科目设置种类D决定了所有的货物变动却通过未评估的销售订单库存来执行。
成本对象会计通过某一工程项目执行，该项目为了划分交付客户所订物料这项任务而生成。
成本按相关WBS要素更新。
·科目设置种类O控制着对销售订单和网络进行汇集处理的方式。
成本按网络更新，并结算到销售订单项。
另见:
工程订单的成本对象
整个销售订单库的货物变动不在SAP系统中评估。
若要在期终将销售
订单项发生的成本记入财务会计，应在成本控制模块中进行结果分折
并结算已计算值（WIP或未发生费用的准备金）。
这生成了在财务会
计中和利润中心会计中的记帐。
科目设置种类的选择
科目设置种类通过需求等级选择，需求等级通过需求类型选择。
对于成本对象控制，需求等级表明结果分析代码、结算参数文件、成本核算变式和核算单需求等级决定：
·在执行“销售与分销”中的其它作业（如交货或开票）之前是否必须执行成本核算
·成本是否以单位成本核算或产品成本核算来计划
对于汇集处理，应确定以下事项：
·是否对计划订单（汇集类型1）或生产订单（汇集类型2）执行汇集处理·哪种订单类型用于汇集订单
您可以通过以下途径选择需求类型：
·通过物料主记录MRP视图中的MRP组或政策组
·通过物料主记录的销售分销视图中的项目种类组以及销售分销凭证的订单
类型（询价、报价、销售订单）
需求类型确定的检查控制步骤中的来源字段决定应使用哪种方法。
可进行如下
选择：
0 政策物料主档、项目种类和MRP 类型
物料主记录中的MRP组或政策决定使用哪种需求类型。
如果未指定此信息，需求类型便通过销售订单项的种类和物料主记录的MRP视图中的MRP类型选出。
1 项目种类和MRP类型
项目种类和MRP类型一起决定了选择哪一种需求类型。
物料主记录中的MRP 组在此无意义。
2. 项目种类和具有允许需求类型检查的MRP类型
物料主记录：MRP视图
MRP 1视图决定了成本是否可集中在销售订单项上。
在0被设置为需求类型确
定的检查控制步骤中的来源时，使用此方法。
如果既不输入MRP组，也不输入
政策组，需求等级便通过项目种类和MRP类型选出。
举例
MRP组为0020 (销售订单相关的生产)
MRP组表示政策组20 (销售订单相关的生产) ，此政策组组合了一系列
政策，例如政策20 (销售订单相的生产)、备选21 (销售订单相关的生产
/工程项目结算)。
政策表示了客户独立需求的类型（如不计费用销售订单相关的生产）。
然后，客户独立需求的类型表明一个需求等级，这一等级含有对一般费
用计算、结果分析和结算的缺省值。
需求等级确定了销售订单的科目设置种类，科目设置种类E确定，销售
订单项的费用可在CO模块中更新。
.
在版本3.0中，可以直接在视图MRP 1中输入政策组。
如果已指定了一
个政策组，便不必再指定政策组了。
物料主记录：销售分销视图和订单类型
通过销售2 中的项目类型组以及销售分销凭证的订单类型，系统选择一个销售
订单项的种类。
在需求类型确认的检查控制步骤中，若1或2 皆设为来源，则
需求类型被分配给项目种类。
举例
在物料主记录的第二销售分销视图中输入项目种类组NORM (正常项目) 。
·项目种类TAN 为标准订单(订单类型TA)而选出。
需求类型KE (按订单生产，不计费) 为项目种类TAN而选出。
·项目种类WRET为回报(订单类型WRET)而选出。
无任何需求类型为项目种类WRET而选出。
销售订单项只起着管理销售分销模
块中的回报的作用。
这种方法有其优点，即：需求类型的选择由业务处理过程（如报价、销售订单
或维修）来决定。
待用物料的物料主记录
MRP 2视图中的个别字段决定了对物料的存货管理（或第二需求）如何发生。
·如果字段为空，优先物料的科目设置种类（此时是个别客户需求）确定第二需求通过销售订单库存来管理。
这些物料接收科目设置种类E并且必须为销售订单而制造和订货（即使这些物料的供应出现在无名库存中）。
这些物料出现在已分配给销售订单项的生产订单组件视图中，但不被评估。
·若此字段含有条目2 (只是集中需求)，第二需求可从无名库存中取出。
物料用途的费用在相关生产订单上更新，并在您结算时被传递到销售订单项。
集合需求标识符被传送到生产结构中的次要物料。
对于产品成本核算，若要确保由集合需求控制的物料成本和个别需求正确滚动，必须在定义“物料管理”模块中的物料科目确定时确保：由个别需求控制的物料和由集合需求控制的物料具有不同科目，因此被分配到不同的初级成本要素。
销售订单
销售订单相关的生产通常结合标准订单执行。
当您创建具有相应需求等级的标
准订单时，发生以下情形：
·系统为销售订单项设立按订单生产的状态
·创建了CO-PA 中的获利能力区段，销售订单项的费用与收入被分配到此区段
·创建一结算规则，该规则将销售订单的费用与收入分配到获利能力区段
·提出一结算参数文件，该参数文件含有结算的控制参数
·提出一结果分析代码，它含有针对结果分析的控制参数
·执行一定价以便计算出订单项的净值，或设置一状态以便要求创建一单位成本估算
如果CO-PA 模块为非激活状态，若要将在产品、准备金、销售成本以及通过结果分析计算得出的其它项传送到财务会计（按期间），就必须为销
售订单项人工创建结算规则。
对于一项报价，您可以创建一项单位成本估算或产品成本估算。
计算出的成本可用于定价，在产品成本控制的信息系统中，不可以显示成本，这是
因为系统不对报价与询价的CO对象进行更新。
另见:
销售订单相关的生产中的收入计划
销售订单相关生产中的期末结算
2。