订单处理作业流程

温州创睿模具有限公司订单处理作业流程

一、目的

为了使客户的订单及业务部的销售计划得到有效、快捷处理，提高客户满意度，促进客户与公司双赢，制订本办法。

二、适用范围

适用于业务部接收到的所有客户订单及销售订单的处理，出货。

三、职责

1业务部负责接收客户采购订单，对订单的更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等；

2负责组织生产部、设计部等相关部门进行订单评审,设计部确认产品工艺技术及设计完成时间，生产部协同审核产品工艺技术确认订单完成时间，制作正式订货合同，于客户确认签字。

四、定义

1常规订单:属经常性生产的简单产品；

2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品及技术难

度较高的产品。

五、作业规范

1、业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，先

记录，及时做好书面订单资料），并检查订单图纸资料的完整性、正确性。

2、于4小时内编制成《订单评审表》，组织生产部、设计部进行订单评

审，确认图样、产品工艺技术、设计完成时间、订单交期。

3常规订单达成一致则在1个工作日按要求回复客户，特殊订单或无法

达成一致则交总经理处理，在2个工作日内必须作出回复。

4设计部确认的图样在1个工作日内返回业务部。

5业务部发给客户确认图样、交期并报价，制作正式订单（合同）。

6合同呈报总经理评估审批后,2小时内发给客户签字回传。

7在收到客户订单总额40%的预付款后4小时内正式下发《生产指令单》与设计部、生产部、品管部，同时将经客户签字确认的原件、预付款

凭证交财务部记帐。

8设计部按订单评审时规定的设计期限内完成图纸设计，填写《工作联

系单》，2小时内将设计图纸移交生产部，制作《模具材料申购单》交

采购部订模具材料。

9生产部门根据《生产指令单》交期及参考相关资料制定月、周生产计

划和物料需求计划，经生产部部经理审核,1个工作日内并下发给生产

部所属各部门。

10生产部各部门依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格更改、交期提前或延期

等)；业务员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知

单》，并送交相关部门评审，由相关部门经理在4小时内组织部门人员

对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需

呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，相关部门更改计

划后1小时内与业务员确认。如因客户原因造成需增加变更成本的，

由业务员负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。

11订单执行过程中，生管员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及时汇报生产部经理，由其提出

解决方案；如因生产异常造成交期延误的，生产部经理必须填写《工

作联系单》反馈给业务员，由业务部及时与客户沟通，以争取宽限交

期。

12生产完工后由调试组长及时递交产品确认样，经生产部经理确认，设计部经理审核。确认样产品及模具给仓管员安排入库,并与仓管员办

理入库相关手续。具体操作详见《成品进仓作业流程》。

13业务员依据订单交期编制《出货计划表》、填写《发货申请/审批表》，经总经理审批后，必须于当日下午下班前2小时，下发至物料部安排

出货。具体操作详见《成品出仓作业流程》。

14业务员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收，财务出纳、会计负责货款收取、账务处理的相关工作。

六、相关表单

1《客户采购订单》

2《订单评审表》

3《生产指令单》

4《生产计划表》

5《成品入库单》

6《发货申请/审批表》

7《送货单》《出库单》

8《客户订单变更通知单》

温州创睿模具有限公司

￣2012-3-13

编制审核批准

温州创睿模具有限公司订单作业流程图

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