海外并购尽职调查文件清单

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并购法律尽调清单

并购法律尽调清单并购法律尽调清单是在进行并购交易时所需准备的一份清单，主要用于帮助双方在尽调过程中了解交易目标的法律和业务状况。

以下是一份常见的并购法律尽调清单，大约包含 1500 字：一、企业基本情况1. 公司章程和法定代表人授权2. 公司注册信息、行政许可证书、税务证明文件、资信证明文件3. 公司的股本结构和股东变更情况4. 公司的组织结构、业务范围、以及主营业务5. 公司的运营状况、财务状况和财务报表等二、劳动法1. 员工薪酬、社会福利、福利计划、年假和调休等2. 合同制度、离职程序、劳动合同、员工手册、工作规章和岗位职责描述等3. 集体协商、处理员工申诉和仲裁、人事管理和组织变更等三、知识产权1. 商标和商标注册证书2. 版权、专利和专有技术等3. 商业秘密、保密协议和保密制度等4. 知识产权资产和维护5. 知识产权侵权、纠纷和诉讼等四、合同法1. 合同起草、执行、解除和违约等2. 相关合同的复印件和登记文件3. 合同条款和合同变更清单4. 合同有效性分析、违约责任分析等五、公司治理1. 董事会和股东大会记录、决策、选举和任命程序等2. 公司管理制度、内部控制、风险评估和审计程序等3. 公司法律事务、法律审批和风险管理等4. 合规制度和合规程序等六、税务法1. 纳税申报、缴税比例和财务报表等2. 违规行为、处罚和税务风险等3. 税务筹划、税务鉴证和税务局审匀等七、环境保护法1. 环境保护证书、环保工程设备和污染物排放标准等2. 企业环境状况、环境管理制度和环境风险等3. 环境问题的责任划分和纠纷处理等八、诉讼和仲裁1. 公司近期的诉讼、行政查处和仲裁等2. 涉诉法律事宜和判决书3. 涉诉财产等相关资产九、海外投资法1. 海外投资的合法性和证明文件等2. 海外投资的监管和审批程序等3. 海外投资的风险和监管政策等以上清单是并购法律尽调中可能涉及的一些方面，因实际情况而异，具体清单应根据交易主体、交易行业、交易规模等特点进行适当调整。

最全关于并购项目的尽职调查清单

20１8-0４－28 1７：１0融资/租赁/房地产一、组织性文件１.公司得组织性文件1、１、1公司得章程、细则、内部管理条例或其她有关公司组建及改组文件,包括目前有效得与任何对该等文件进行修改得文件。

１、1、２公司得营业执照(正、副本),发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关得任何其她政府批文，包括任何对该等文件进行修改得文件。

1、1、3公司得验资报告、出资证明与资产评估证明及/或产权登记证；公司现有得注册资本及其历次变更得证明文件与工商变更登记。

１、１、４公司历次股权变更得证明文件及相关得决议与协议。

１、1、5公司得组织结构图,该图应显示公司及其下属企业得投资方及其各自持股或拥有权益得比例。

1、1、6所有有关公司历史得重要材料,包括其前身得组建过程以及公司成立之后进行得改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动。

1、1、7公司自设立以来得公司文件记录,包括:1、1、7、1董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；1、1、7、２向公司主管部门或机构提交得报告、公司编制得或由其管理层委托编制得报告或分析、对员工所作得管理报告;1、1、8公司得公司名称、商业名称(如果有别于公司名称)、登记号、注册地址、主要办事处所在地。

２、下属企业得组织性文件１、2、1下属企业得合资、合作经营合同、章程及其修改文本。

１、2、２项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交得任何其她文件及其批复。

1、2、３每个下属企业得营业执照(正、副本)、批准证书以及与设立该下属企业有关得任何其她政府批准文件。

１、2、4每个下属企业自组建以来得公司记录,包括股东会、董事会决议与会议纪录。

１、2、5下属企业得验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。

３、公司股东得文件1、3、１公司股东就是否将其所持有得公司得股份设置了质押或其她第三者权益,如有,请提供有关合同及登记备案文件。

海外融资及上市企业尽调资料清单-中英文对照版

联系电话（TEL）/手机(Mobile)
传真(Fax)：
电子信箱(Email)：
公司网站（CompanyWebsite）
许可文件（licensefile）
包括：企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件
BriefHistoryoftheclient企业（项目）的简单发展历史
Currentshareholdingstructure.目前的股权结构
No.
Shareholder股东名称
Percentage股权比例
Nature性质
Hale Waihona Puke 附注（1）自然人股东，包括自然人的姓名及简要背景；
（2）法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景；（3）控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。
Informationtemplate forcandidatescompany海外融資及上市企業（項目）盡職調查清單
1.CorporateInformation企业基本状况
CorporateInfo公司基本信息
公司名称(Companyname)：
地址(Address)：
联系人(ContactPerson)：

海外收购,尽职调查报告

海外收购,尽职调查报告篇一：中国企业海外并购尽职调查中国企业海外并购尽职调查风险解决方案作者：郑刚深圳东方锐眼风险管理顾问近年来中国企业海外并购屡屡受挫，从风险管理的角度，国内并购方对并购活动缺乏有效的风险管理手段，并购双方信息严重不对称是造成这一后果的直接原因之一。

本文对并购尽职调查这一国际通告的并购风险管理手段进行了全面地介绍，重点阐释了第三方情报调研在并购风险管理活动中的作用、操作流程、方法和技巧，并对以专业情报调研为核心的中国民族产业的发展前景作出了乐观的展望。

一、中国企业的海外并购随着中国经济的持续增长和企业以主体国际化程度的日益加深，中国企业以主体身份参与国际化运营，到海外开展投资、兼并、收购境外企业已经成为一个潮流。

2008年全球金融危机以来，国内外投资界、研究机构、媒体呼吁中国企业应大胆走出国门，而鼓励到海外购买去泡沫化后的资产、实现抄底的呼声更是一披高过一波。

但在此种热潮而前，作为海外并购主角的中国企业们却显得格外慎重，其中一个重要的原因就是中国企业的海外并购在实际操作中并不顺利，甚至可以说是屡屡受挫.从早年首钢在秘鲁的铁矿投资遭遇罢工门坎坷不断，到前几年上汽并购韩国双龙最终宣布失败，再到最近的中铝并购力拓折翼，中国企业在海外并购中可谓是阻碍重重.之所以导致这种局面，固然有中国企业在国际化经营管理上经验不足的原因，更重要的是并购活动，特别是跨国并购本来就是一个风险重重的领域。

从投资界业内人士的观点一一跨国并购活动是一项相当复杂的活动，并购方面临着政治、法律、市场、技术、管理层道德风险在内的多重风险。

在一些热点敏感地区，并购方的设施与人员还面临着安全方面的风险。

对于希望参与国际化运营的中国企业而言，在这诸多风险之中，对项目本身影响最直接的就是并购双方的信息不对称一一并购方对被并购企业的实际运营状况、管理层人员背景与风格、利益关联方可能作出的反应等情况缺乏必要的了解，它包括但不限于:? ·对并购的实际运营状况缺乏全面深入了解，? ·对并购对象的各类经营、合规风险缺乏了解? ·对并购对象股东与高管层的职业操守、行事风格缺乏了解? ·对并购企业员工针对并购的抵触心理及其可能反应缺乏了解? ·对并购所在地法律化的政治风险缺乏了解? ·对并购方竞争对手、行业协会等利益关联方的反应缺乏了解? ·对并购所在地环保、劳工等NGO组织可能的抵触缺乏了解二、尽职调查——国际通行的并购凤险管理手段对于企业而言，要完全依靠自身的力量对这些现实或潜在的风险作出全面深入的研判，难度是非常之大的。

并购收购尽职调查清单

并购收购尽职调查清单- [ ] 公司背景调查：- [ ] 公司注册信息：确认公司名称、注册地址、注册资本等信息。

- [ ] 公司组织结构：了解公司的股权结构、董事会组成以及任职情况。

- [ ] 公司经营情况：查看公司的经营范围、主要业务和营收情况。

- [ ] 公司财务状况：分析公司财务报表、财务指标和现金流情况。

- [ ] 法律事务调查：- [ ] 合同审查：核查公司与供应商、客户以及其他合同方之间的合同关系。

- [ ] 诉讼情况：查询公司是否存在涉及法律诉讼或仲裁的情况。

- [ ] 知识产权：确认公司对自有知识产权的登记、保护和使用情况。

- [ ] 竞业限制：了解公司员工是否签署了竞业限制协议。

- [ ] 资产负债情况调查：- [ ] 固定资产：确认公司持有的固定资产清单、所有权和价值。

- [ ] 债务情况：查明公司的全部债务情况，包括贷款、债券和担保等。

- [ ] 未来承诺：核实公司对员工、供应商和客户的未来承诺。

- [ ] 人力资源调查：- [ ] 高管层情况：了解公司高层管理人员的背景、资质和工作经历。

- [ ] 员工总数与结构：查看公司员工总数、组织结构以及薪酬福利情况。

- [ ] 劳动合同与用工制度：检查公司与员工之间的劳动合同和用工制度。

- [ ] 税务调查：- [ ] 税收记录：查看公司过去几年的纳税记录和报税情况。

- [ ] 税务争议：确认公司是否存在与税务机关的纠纷或争议。

以上为并购收购尽职调查清单，根据具体情况可以进行调整和补充。

该清单旨在帮助您全面了解被并购公司的情况，为决策提供基础数据。

海外并购初步尽职调查清单国际并购初步尽职调查清单中英文版

海外并购初步尽职调查问卷及文件清单初步尽职调查问卷及文件清单Questionnaire List of Preliminary Due Diligence问卷填写说明及按照本清单提供文件的基本要求：Questionnaire Instructions and Basic Requirements for Providing Documents1.请根据公司整理、提供文件的具体情况，按照如下要求填写问卷并提供文件：Please fill in this questionnaire and provide documents pursuant to the following requirements in accordance with the actual condition of preparation and provision of documents by the Company.（1）如公司能够提供清单列出的某项文件，请在这项文件后代表“有”一栏“□”处画“√”，并请提供完整、准确的文件文本（包括其附件及任何修订、补充文件）复印件；若文件以几种文字写成，请提供该文件的各种文字版本。

If the Company can provide the documents numerated in the list, then please checkYes below and provide the photocopy of the complete and accurate documents(including their file attachments, amendments and supplements thereto). If adocument is written in several languages, then the version of each language shall beprovided.（2）如公司查明没有清单列出的某项文件，请在该项文件后代表“没有”一栏的“□”处画“√”；如公司认为清单列出的某项文件不适用，请在该项文件后代表“不适用”一栏的“□”处画“√”。

初步法律尽职调查清单-境外公司

xx律师事务所
初步法律尽职调查文件清单（境外公司）
致：x
自：xx律师事务所
关于：法律尽职调查
日期：20xx年x月xx日
本初步法律尽职调查文件清单（本“清单”），系根据XX委托，为其拟对Xx.进行B轮融资之目的，对Xx.及其关联公司进行全面法律审查调查而发出。

1、本清单适用于：Xx.及其境外关联公司（统称“公司”）。

2、请公司：
(1)仔细阅读本清单，按照本清单准备并提供有关文件和/或信息；对某些不适用的
或者无法提供的项目，请在以下表格的相关栏目中注明并说明具体原因；
(2)将按照本清单准备的所有文件以及根据以下表格中所列提示填写好的本清单反
馈，尽快提供给我们；
(3)鉴于本清单的调查范围系根据我们目前所掌握的初步情况而准备的，随着项目
和调查的深入，我们可能会调整调查范围并要求相关公司进一步提供补充文件。

如公司对本清单有任何疑问，请随时与我们联系，联系人为：x
预先感谢公司对我们工作的大力支持。

海外并购尽职调查文件清单(中英对照)

DUE DILIGENCE DOCUMENTS CHECKLIST尽职调查文件清单In order for the and to conduct the due diligence review regarding a proposed transaction between and , we will need to receive certain information and documentation from with respect to the business, assets and operations of following entities:为便于和就有关与的交易进行尽职调查，请提供下列企业关于业务、资产和经营方面的信息和文件：[][][](Each a “Company” and collectively the “Companies”)(单独或合称为“公司”)If the Company has any sub-entity with independent legal person status (“Subsidiary”), the Subsidiary should be regarded as another “Company” and should separately provide answers and all relevant documents in relation to the items indicated in this Documents Checklist.若公司有任何具有独立法人地位的下属机构(“子公司”)，该子公司应视为另一个“公司”并另行按本文件清单所列事项提供答复及所有有关文件。

To expedite the due diligence process, we have compiled the following outline which lists the documentation and information that we will need to review (set forth in no particular order).为了加快尽职调查的进程，我们准备了下列提纲列明所需要审阅的文件和信息(排序不分先后)。

并购尽职调查函及提供资料清单

并购尽职调查函及提供资料清单第一篇：并购尽职调查函及提供资料清单【】有限公司资料清单【】有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。

请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。

我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。

【】有限公司二〇一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单1/8 【】有限公司资料清单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。

请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

二、请尽可能提供书面证据材料。

为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。

三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。

如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。

五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。

六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。

七、期限要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。

八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。

如有问题请与以下相关人员联系谢谢合作！一、企业概况、法律文书等综合资料1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；2/8 【】有限公司资料清单2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。

跨境并购项目中国尽职调查文件初步清单-人事部分(中英文)

1Please provide the following documents and the statements regarding the following status.请提供下列文件并就下列情况提供说明。

2Where the request is not applicable, please fill in with "N/A".如有关要求确实不适用，请填入“不适用”。

3Agreements, licenses etc referred to below cover rights granted either to or by the Company下述协议和许可等，其中包含由公司授予的或授予公司的权力。

1.1. orgnization.请提供本企业的愿景（长期发展目标）、使命和企业价值观1.2. Please list the HR management and organization development actions in and plans for请列举企业在年已经实施和计划在2008-2010年实施的人力资源或组织发展方面的举措2.1. Operating history. Please specify any M&A activities happened before including acquisition, business spin-off, asset purchase etc. Please specify how you handle employment issues in such cases.运营历史：请说明公司历史上发生的如兼并收购，业务剥离，所有权变化等事件；请说明在这些事件过程中，公司员工的劳动关系进行了如何的处理；2.2. Employee category, the description for every category including: competancy requirement,working experience, management range and etc. Please also clarify the principle and standard to divide those category and the headcount in every grade.公司内员工的级别划分，每一级别的描述，包含能力要求、工作年限、管理范围等,请说明岗位级别的评估原则和标准，并请提供目前在每一级别上的具体员工数量;2.3. Organization structure(detail as every in-direct employee especially those who have people management responsibility);the headcount for every department and if there is any headcount change plan, as increase or retrench in 2008-2009, please provide the reason and planed headcount.公司组织架构图（请细到每一位有人员管理职能的管理人员和办公室人员）；各部门人数，各部门2008.2009和2010年计划的人员变动情况；如果未来一到三年计划人数有变动，请说明原因；2. Organization Structure 组织机构状况Human Resources 劳动人事1Please provide the following documents and the statements regarding the following status.请提供下列文件并就下列情况提供说明。

并购贷款尽职调查资料清单

并购贷款尽职调查资料清单项目资料明细一、并购方情况,一,公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度,战略规划制度、财务政策、投资管理制度等,6、主要子公司基本情况介绍 ,成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据,7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证,二,业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料～如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结,若有,4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入,分品种系列,～成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍～主要生产设备及其先进程度～近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料,包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测,,三,近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况～对外负债情况2、截至2009年底～公司长期借款到期时间～借款银行～借款利率,2009-2013年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2009年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍～含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。

,四,经营风险的调查1、公司所处行业的风险及对策2、公司相关的经营风险及对策,五,偿债能力调查1、未来三年资本支出计划、未来两年盈利预测和现金流预测2、未来两年融资计划及还款安排～是否有其他资产并购重组安排3、公司目前享受的财政补贴、优惠政策的证明文件及有效批准文件 ,六,公司或有风险调查1、对外担保、担保金额及所占资产比重、担保对公司经营的必要性～被担保方是否具备履行义务的能力2、公司是否存在重大未决诉讼或仲裁～其可能承担的败诉风险对公司的影响是否重大,或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大3、近三年是否有资金用于委托理财,金额、收益、坏账计提,4、是否具有影响公司存续、经营发展的对外重大承诺5、公司最近三年是否存在因违反相关法律法规受到处罚或公开批评或公开谴责的情况,如有～应注明时间、事由及解决情况,6、重要资产转让或出售情况7、公司的外汇使用及管理手段～是否进行外汇的风险管理～是否运用了套期保值等衍生工具8、公司目前所涉及的用于取得投资收益的衍生工具情况,七,执行会计政策稳健性的调查1、最近三年及一期经审计的财务报表2、最近三年财务会计文件是否有虚假记载、重大遗漏或误导内容3、2008年关联交易及关联交易方、定价原则二、目标公司情况,一,公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度,战略规划制度、财务政策、投资管理制度等,6、主要子公司基本情况介绍 ,成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据,7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件 8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证,二,业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料～如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结,若有,4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入,分品种系列,～成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍～主要生产设备及其先进程度～近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料,包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测,,三,近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况～对外负债情况2、截至2009年底～公司长期借款到期时间～借款银行～借款利率,2010-2014年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2008年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍～含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。

并购法律尽职调查文件清单

并购法律尽职调查文件清单并购法律尽职调查是进行商业并购交易必要的程序，这个过程涉及大量的文件和资料。

为便于监管、合规以及交易方本身的风险控制，下面整理了并购法律尽职调查文件清单，以供参考。

一、企业的基本情况资料1.注册公司的营业执照副本及变更情况证明材料。

2.公司的组织机构：公司章程、公司章程变更的情况，董事会、监事会、经理层任职任免和被免的情况，股东大会及董事会决议等。

3.公司的合同：包括股东协议、股权转让协议、员工劳动合同、贷款合同、供货合同、研发合同、商业秘密保护协议等。

4.公司财务状况：包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款、应付账款、未偿债务等。

5.税务资料：如缴税记录、报表、税务审计报告、税务处罚决定、税局信函、税务管辖区域的情况等。

二、兼并对象的法律和商业关系1.企业活动和业务的演变：包括历年的经营计划、战略计划、销售业绩、业务战略等。

2.财务报表：包括利润表、现金流量表、股权结构、合同文本等。

3.合规问题：包括环保、安全、法律、期权、投资基金等问题。

4.知识产权：包括专利、商标、版权、商业秘密等知识产权的保护情况。

5.重要合同的情况：如投资合作协议、客户合同、供应商合同、雇佣合同等。

三、立法和法规的要求1.企业所属于的行业和规章的法规。

2.对企业的许可证、执照和其他政府批准文件的检查。

3.知识产权许可、机构合作协议和专有技术的分配情况。

4.重要投资额、员工关系的情况。

5.保险、退休金和福利计划的相关信息。

6.政府合同、补贴和建设项目的合同。

四、商业秘密问题1.商业秘密的定义。

2.保护商业秘密所采取的行动。

3.员工签署的保密协议。

4.与供应商、商业伙伴和分销商的保密协议。

5.与租赁商、物业管理公司签订的租赁协议。

五、董事和管理层的涉及1.董事和管理层所持有的股票和证券。

2.公司制定的董事会和管理层的任职和遴选程序。

3.公司执行计划、管理层工资、福利和奖励的政策和纪录。

4.与公司、董事和管理层有相关的任何其他协议、规定和交易安排。

海外并购尽职调查报告

海外并购尽职调查报告海外并购尽职调查报告引言：海外并购是企业扩张国际市场的重要手段之一，然而，由于涉及到跨国经营、文化差异、法律法规等多个因素，海外并购也带来了一系列的风险和挑战。

为了降低风险，保障投资的安全与可持续发展，进行全面的尽职调查是必不可少的一项工作。

本文将围绕海外并购尽职调查展开论述。

一、尽职调查的目的尽职调查是指在海外并购过程中，对目标企业进行全面、深入的调查和评估，以了解其真实情况，评估其价值和风险，并为决策提供依据。

尽职调查的目的主要包括以下几个方面：1. 了解目标企业的财务状况：通过审查目标企业的财务报表、财务指标等，了解其盈利能力、资产负债状况、现金流情况等，以评估其经营状况和财务风险。

2. 评估目标企业的市场竞争力：通过调查目标企业所处市场的竞争情况、行业发展趋势等，评估其市场地位、产品竞争力等。

3. 了解目标企业的法律法规合规情况：审查目标企业的营业执照、合同、法律诉讼记录等，了解其是否存在合规风险。

4. 评估目标企业的管理团队和人才储备：了解目标企业的管理层和核心员工，评估其能力和稳定性，以确保后续的管理和运营顺利进行。

二、尽职调查的方法尽职调查的方法多种多样，一般包括以下几种主要方式：1. 文件审查：对目标企业的财务报表、合同、法律文件等进行仔细审查，以获取关键信息。

2. 现场考察：实地考察目标企业的生产基地、办公场所等，与管理层和员工进行交流，了解企业的实际运营情况。

3. 专业咨询：聘请专业的律师、会计师、咨询顾问等进行专业评估，提供专业意见和建议。

4. 市场调研：调查目标企业所处市场的竞争情况、发展趋势等，评估其市场前景。

5. 参访交流：与目标企业的合作伙伴、客户进行交流，了解其对目标企业的评价和合作情况。

三、尽职调查的挑战尽职调查过程中，可能会面临一些挑战，需要注意应对：1. 文化差异：海外并购往往涉及到不同国家、不同文化背景的企业，文化差异可能会影响到企业的经营和管理方式，需要加以研究和评估。

法律尽职调查清单-收购境内外公司

关于飞马项目初步法律尽职调查问卷和文件清单敬启者：北京市xx律师事务所（“我们”或“xx”）作为xx集团公司(“xx”)收购XX Txx (Cayman) 公司（“XX公司”）控股股权项目（“潜在交易”）的法律顾问，根据xx 的要求，对潜在交易所涉及的XX公司下属集团成员公司进行法律尽职调查。

现向凯雷提出如下初步尽职调查问卷及文件清单。

本问卷和文件清单中所称“公司”为XX公司下属集团成员公司，包括所有中国大陆公司和境外公司。

需要说明的是：●请根据公司整理、提供文件的具体情况，按照如下要求填写问卷并提供完整、准确的文件文本复印件（请勿提供原件正本文件）（包括其附件及任何修订、补充文件）；请根据清单编号顺序，在提供文件的右上角注明该文件编号（如3.2.(1)），并将所提供文件按顺序排列以便我们核对。

●对于按照上述要求提供的文件，请在清单上“已提供”栏相应标注“√”。

如维信集团尚未查明是否能够提供清单列出的某项文件或稍后才能提供，请在清单上“待提供”栏相应标注“√”；如查明没有清单列出的某项文件，请在后附清单上“不适用”栏注明“√”并在“注释”中说明理由。

请将标注后的文件清单和文件一起发送给我们。

●本问卷及文件清单的内容可能将随着项目法律工作的不断深入并根据具体情况进行相应调整。

●若公司有任何不具独立法人地位的下属机构，如分公司、营业部、办事处等，该下属机构应视为贵司的一部分而应按本清单的要求进行披露。

●本问卷及清单如有未列或未明确列出、但可能对xx作出是否参与项目的决策造成影响的事件或文件，请公司自行进行说明并提供相关文件。

北京市xx律师事务所联系方式：x一、中国大陆公司二、境外公司11。