从审贷角度看贷前调查参考PPT
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贷款申请受理和贷前调查课件
贷后风险监控
监控范围
对借款人的生产经营、财务状况、担保物等进行 全面监控，确保各项指标符合合同约定。
风险阈值设定
为关键指标设定风险阈值，一旦突破阈值，立即 触发预警机制。
ABCD
监控频率
根据贷款风险状况和借款人特点，确定合理的监 控频率，如按月、按季或按年进行监控。
数据来源
确保数据来源的可靠性，多渠道获取借款人信息， 以便更全面地评估其风险状况。
贷后管理
贷后管理流程
贷后检查
风险预警
贷款发放后，银行应定期或不定期对借款 人的生产经营、财务状况、担保物等进行 检查和跟踪评估。
通过监测借款人的经营、财务等关键指标， 及时发现潜在风险，发出预警信号。
风险分类
报告撰写
根据贷后检查和风险预警结果，对贷款进 行风险分类，为后续处置提供依据。
定期撰写贷后管理报告，汇总分析借款人 的整体风险状况，提出风险处置建议。
风险评估
根据借款人的实际情况， 评估贷款风险，确定风险 等级。
风险控制措施
根据风险评估结果，采取 相应的风险控制措施，如 要求提供担保、限制贷款 额度等。
贷款风险评估
风险评估标准
借款人信用状况
评估借款人的信用历史、征信报告等， 判断借款人的信用状况是否良好。
借款人还款能力
对借款人的收入、资产、负债等方面 进行全面评估，判断借款人是否有足 够的还款能力。
贷后风险处置
风险化解 针对不同风险状况，采取有效措施化解 风险，如要求借款人提前还款、提供新
的担保等。 风险转移
对于较大风险，可采取资产证券化、 担保转移等方式，将风险转移给其他
机构或担保人。
风险控制 通过限制借款人的部分业务活动、降 低授信额度等方式，控制风险的扩大。
贷前调查与财务分析课件.ppt
第23页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
银行贷前尽职调查演示课件
重点关注以下内容
根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注： 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工
尽职调查的前提
责任心
----贷款经营的是风险，因 此责任心是极其重要的。 ----我们在调查每一位客户 时都要带着怀疑的眼光去调查，注 重细节，积极侦查，把握客户心理， 做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
贷款申请受理与贷前调查课件
风险预警与处置
风险预警
通过监测和分析各项指标，及时发现潜在的风险点，发出预警。
风险评估
对已识别的风险进行评估，确定风险的大小和影响程度。
风险处置
根据风险评估结果，采取相应的措施进行风险控制和化解。
风险报告
定期向上级汇报贷款风险情况，以便及时调整风险管理策略。
档案管理
档案整理
对贷后管理过程中产生的文件进行整理和归 档。
对借款人提供的抵押物 进行价值评估，确保抵
押物足值。
分析借款人所处行业的 市场前景和风险，判断 行业的稳定性和发展潜力。
风险控制措施
设定贷款额度
根据借款人的还款能力和抵押物价值，合理 设定贷款额度。
还款方式设计
设计灵活的还款方式，减轻借款人还款压力， 降低逾期风险。
利率与期限设置
根据风险水平设定合理的贷款利率和期限， 降低违约风险。
客户应按时还款，避免因逾期还款产 生罚息和信用记录受损。
提供真实材料
客户应提供真实、准确的申请材料， 避免因材料不实导致贷款申请被拒绝 或产生不必要的纠纷。
02
贷前调查概述
贷前调查目的
确定借款人的还款意愿和还款能力
01
通过贷前调查了解借款人的财务状况、经营情况、信用记录等
方面，评估其还款能力和还款意愿，从而降低贷款风险。
03
客户基本情况调查
客户基本信息
01
02
03
姓名、身份证号码
核实客户身份，防止身份 冒用。
联系方式
确保能够及时联系到客户， 以便后续沟通和审核。
居住地和住址
了解客户居住地和住址， 判断是否符合贷款要求。
客户财务状况
收入情况
贷前尽职调查培训教材PPT(共 49张)
二、贷前调查的误区
客户经理到借款人处进行现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿”几种 量大打折扣，甚至走马观花，流于形式。
“2不敢”
不敢触及客户已存在的可能影响贷款安全的不利因素，担心得罪客户； 不敢和客户谈贷款条件，担心吓跑客户 。
“3不会”
不会查看帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（勾稽关系）分析； 不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实经营情况，不能给贷款审批人员提 批依据 。
1、董事长、总经理、财务经理等核心人员简历及实际控制人个人身份证，以便登 查询系统信用报告情况 2、通过人行系统查询申请企业的银行信用记录、当前银行融资（含授信金额、担 平）和对外担保、财产抵质押明细。 3、询问公司实际控制人的其它关联企业经营情况，查询实际控制人名下的公司的
四、贷前调查的主要内容
贷前尽职调查
序言
银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防范和控制信贷风险,又要在权衡风 承担合理的、可承受的风险。不重视风险的信贷管理最终将威胁到银行的生存,不 信贷管理最终同样会威胁到银行的生存与发展。
尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接 的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会因为这样、那样的缘由弱化贷前 程中的地位，客户风险得不到充分暴露，甚至为了通过授信审批，掩盖客户存在 来无法挽回的损失。
-------- -------- --------
双人调查
客户面谈
资料核查
外部调查
三、贷前调查的基本方式
双人调查 双人实地调查原则，是贷前调查的基本要求及准则，两名业务人员分主协办， 的真实性负责，分工协作，相互监督，避免单一人员调查所存在的道德及操作风
三、贷前调查的基本方式
贷前调查ppt课件
资料审核
材料真实性。银行 流水、征信报告、 财务报表等。
核对注册资本、 认缴实缴资本、经营 有效期限、是否年检， 经营业务与经营范围， 确认贷款用途是否超 出借款人经营范围。 从事特殊行业的，查 看是否具备有权机关 颁发的特殊行业经营 许可证。
对借款人及担保人 进行征信查询和司法查 询，核实其在各行的信 用情况、对外担保等。
• 企业内部组织架构、决策程序、财务管理、对关键人员的激励机制、管理 的薄弱环节等。
• 企业人员情况，包括员工总数、学历结构、社保、工资发放等情况。 • 核心竞争力，包括产品优势、成本优势、技术优势等。 • 企业技术状况、对技术的重视程度及发展历程、未来规划 等。 • 企业研究与开发成果、专利及获奖情况。 • 需要融资的原因、资金用途等
2.贷前调查过程中没有对申请人进 行必要的外部调查，没有摸清申请人 的真实背景及借款用途。
3.简单、机械的罗列报表并分析相关 财务指标。
贷前调查存在 的主要问题
4.为了满足客户的贷款额度需求而夸 大客户的还款能力。
5.缺乏对借款人的行业前景预测。
6.对关联企业、上下游客户的了解不 够深入。
★尽职调查重点关注事项 一、贷前调查早准备 调查之前，首先要学会沟通、善于沟通，做到“有的放矢”，及早做好 相关准备，以增强调查的针对性、有效性。 一要对企业基本情况进行大致的了解，包括企业性质、规模、行业特点、 产能等基本情况； 二要了解企业负责人或实际控制人的有关情况，包括个人的喜好、特点 等； 三要事先研究拟定好考察的初步方案，内部统一口径； 四要准备好有关的调查工作底稿； 五要准备好相关的录音、录像、盘点、核查等工具。
• 第五、家访。通过家访实地查看有效房产、车辆等合法资产；看家庭成员 的基本情况，包括学历层次、职业状况、社会形象等。
贷款申请受理与贷前调查教学课件
对借款人的还款能力、担 保能力等进行评估，预测 贷款风险。
风险控制措施
根据风险评估结果，采取 相应的风险控制措施，如 要求提供担保、限制贷款 额度等。
03
CATALOGUE
贷款风险评估
评估指标体系
借款人财务状况
借款人经营状况
行业风险
抵押物价值
分析借款人的财务报表， 了解其资产、负债、现 金流状况。
抵押物充足
借款人需提供符合银行要求的抵 押物，抵押物的价值和合法性需
经过银行评估和确认。
还款能力
借款人需具备稳定的收入来源和 良好的还款能力，能够按期偿还
贷款本息。
放款审核要点
合同条款
银行需核对合同条款是否明确、合法、合规，包 括贷款金额、利率、期限、还款方式等。
资金用途
银行需核实借款人提供的资金用途是否符合贷款 申请时的承诺，防止资金违规使用。
经营状况检查
了解借款人的经营状况，判断其还款能力。
风险预警与处置
预警指标设定 根据历史数据和行业经验，设定预警 指标。
风险预警
当预警指标触发时，及时发出风险预 警。
风险处置
根据风险预警情况，采取相应措施进 行风险处置。
风险报告
定期向上级部门或相关监管机构报告 风险情况。
贷后管理优化建议
完善贷后管理制度
提供真实材料
客户应确保提交的所有申 请材料真实、准确、完整， 否则可能导致贷款申请被 拒绝或撤销。
按时还款
客户应严格按照贷款合同 约定的还款方式和期限还 款，避免出现逾期或违约 情况。
02
CATALOGUE
贷前调查
调查目的与内容
调查目的
了解借款人的信用状况、经营状 况、还款能力等，评估贷款风险， 为贷款决策提供依据。
风险控制措施
根据风险评估结果，采取 相应的风险控制措施，如 要求提供担保、限制贷款 额度等。
03
CATALOGUE
贷款风险评估
评估指标体系
借款人财务状况
借款人经营状况
行业风险
抵押物价值
分析借款人的财务报表， 了解其资产、负债、现 金流状况。
抵押物充足
借款人需提供符合银行要求的抵 押物，抵押物的价值和合法性需
经过银行评估和确认。
还款能力
借款人需具备稳定的收入来源和 良好的还款能力，能够按期偿还
贷款本息。
放款审核要点
合同条款
银行需核对合同条款是否明确、合法、合规，包 括贷款金额、利率、期限、还款方式等。
资金用途
银行需核实借款人提供的资金用途是否符合贷款 申请时的承诺，防止资金违规使用。
经营状况检查
了解借款人的经营状况，判断其还款能力。
风险预警与处置
预警指标设定 根据历史数据和行业经验，设定预警 指标。
风险预警
当预警指标触发时，及时发出风险预 警。
风险处置
根据风险预警情况，采取相应措施进 行风险处置。
风险报告
定期向上级部门或相关监管机构报告 风险情况。
贷后管理优化建议
完善贷后管理制度
提供真实材料
客户应确保提交的所有申 请材料真实、准确、完整， 否则可能导致贷款申请被 拒绝或撤销。
按时还款
客户应严格按照贷款合同 约定的还款方式和期限还 款，避免出现逾期或违约 情况。
02
CATALOGUE
贷前调查
调查目的与内容
调查目的
了解借款人的信用状况、经营状 况、还款能力等，评估贷款风险， 为贷款决策提供依据。
(经管营销)贷前调查培训讲义PPT
抵押物调查
• 物业情况 • 估价 • 使用情况
现场调查
• 实地拍照 • 调查抵押物周边环境变
动情况
贷前调查的工具
1 财务报表分析
利用财务报表中的数据，分析客户的信用状况、经济能力、还款信用等指标，确定是否 准予贷款。
2 征信查询工具
通过查询、分析借款人的信用记录，确定客户的信用水平，确定准予贷款的额度、利率 等贷款条件。
风险管理法
采用不同的贷款规则、担保方式 及风险分散手段进行风险管理， 以达到信贷业务的有效风险控制 之目的。
贷前调查的要素
风险评估
对借款人贷款需求、用途、还款来源等进行全 面分析，确定借款人的风险等级，以决定是否 准予贷款。
客户管理
对客户进行有效的风险管理，是贷前调查的一 个重要环节，也是银行资产质量和盈利水平的 重要保证。
应急预案
在风险管理流程中，应制定合理的风险管理策 略，制定多种应急预案，以保障银行资产的安 全性。
合规管理
遵循各种监管要求、行业规范及业务规范，合 规开展各项风险管理工作，是银行贷前调查的 一项基本要求。
贷前调查的内容
客户调查
• 个人、家庭基本信息 • 工作、收入、支出情况 • 金融资产 • 信用状况 • 保证人情况
1 定义
贷前调查是银行或其他金融机构向借款人申请信贷之前，对借款人信用状况、经济状况、 还款能力等事项进行调查的过程。
2 过程简述
贷前调查包括了审核申请表、审查财务报表、查询人行征信、了解还款意愿、调查抵押 品价值等环节。
3 意义
通过贷前调查，金融机构可以评估借款人的风险，制定信贷方案，防范拖欠和追债风险， 维护金融机构的良好资产质量。
贷前调查的流程
贷前调查课件PPT课件
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
3、与负责人交流
二是按照之前准备的资料，有次序的、系统的引导老板介 绍企业情况，我们最终还要在自己的脑海里整理出一套由 经营者口述的财务报表，这个报表的形成，与下一步到财 务室核查会计资料起承接作用，另外，我们还可以从中测 算出企业实际资金缺口，现金流情况，以致可以初步推断 出本笔业务的贷款风险。需要注意的是，在交谈中，切勿 让老板“习惯性”跑题，要不然，很快就要到吃饭时间了。
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
通过这一步骤，客户经理可以对客户的整 体情况有一个初步的了解和判断，也建立 了进一步深入调查了解的感性材料。
三、财务室核查企业数据情况
这个环节有两个目的:第一，收集需要上报 贷款业务所需的资料；第二，确认相关财务 数据、合规合法文件等资料。可以通过以下 两个途径进行：
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
2、现场观看
来到企业，首先是确认实际控制人是谁。多年 来我们有的客户经理，来到企业，聊聊天，转 一圈，企业规模像模像样，就觉得这个企业还 可以，其实我们所看到的有可能是企业昨天才 准备好的现场，结果呢，我们闹了半天，参观 的只是一家空壳公司，或者是即将关门倒闭的 企业。从来到企业开始，进入企业办公区，可 以一路观察企业生产、生活区域结构，经营场 所，设备状况，员工精神状态等，从中我们可 以估算出企业经营状态。
一、前言
如果贷前调查过程中，未能对客户的基本情况、经 营状况和存在风险有一个客观的了解，甚至走马观 花，草草了事，没有真正起到调查作用，这样的调 查本身就存在不可轻视的风险。一次不负责任的贷 前调查，就有可能导致一笔不良贷款的产生，由此 带来的是欠息、逾期、催收甚至起诉等一系列的工 作。而信用社往往要经过数月甚至数年的时间，才 能完成消化，既耗费了信用社工作人员的时间和精 力，也侵蚀了信用社的利润。
个人贷款贷前调查ppt
2
借款人提供的借款用途证明文件是否真实、有 效、充分。
3
借款用途是否与借款人资产状况、收入情况、 还款能力等相匹配。
核实还款来源
01
核实借款人的还款来源是否真实可靠，还款来源应与借款用途 相匹配。
02
核实借款人的还款能力，包括其收入状况、信用状况以及其他
还款来源等。
对借款人的还款意愿进行评估，如是否有还款积极态度、还款
变现能力
了解抵押物的流通渠道和市场行情，评估在贷款期限内变现的能力，以应对 可能的贷款风险。
核实抵押物权属情况及合法性
权属情况
确认抵押物的所有权、使用权、处置权等情况，防范后续纠纷。
合法性
核实抵押物的来源和用途是否合法合规，避免涉及违法犯罪问题。
06
风险评估及审批建议
分析借款人的还款能力和信用状况
总结词
还款能力和信用状况是贷前调查的核心内容，分析借款人的 这两方面情况可以更好地评估其贷款风险。
详细描述
贷前调查应全面了解借款人的基本信息、收入情况、职业、 家庭状况、资产状况、负债情况、信用记录、还款意愿及还 款能力等，以综合评估其还款能力和信用状况。
评估贷款风险及确定风险分类
总结词
根据还款能力和信用状况等分析结果，对贷款风险进行评估，并将贷款分为 不同风险类别，为后续审批提供依据。
了解借款人的负债情况，包括信用卡透支、贷款余额、担保 责任等。
根据借款人的负债情况，评估其还款能力和信用风险。
核实借款人还款意愿
通过与借款人沟通，了解其还款计划和态度。 核查借款人是否有不良信用记录，如逾期、欠款等。
04
借款用途及还款来源调查
了解借款具体用途
1
借款人申请的借款用途是否明确，借款用途是 否符合法律法规和监管要求。
(经管营销)贷前调查培训讲义PPT
建立信任关系
在访谈中展示专业性和诚意， 与企业建立互信关系。
明确提问方式
采用开放性和封闭性问题结合 的方式，获取全面信息。
倾听和观察
认真听取企业方和员工意见， 观察企业环境和员工状态。
敏感信息保密
对涉及商业机密和隐私的信息 予以保密，保护企业利益。
如何识别和防范欺诈行为
核实关键信息
如企业财务报表、抵押物权属等，确保信息 真实可靠。
该案例的成功之处在于银行对 小微企业的全面了解和准确评 估，以及在贷前调查中严格的 风险控制措施。
成功的贷前调查需要深入了解 客户情况，准确评估风险，并 采取有效的风险控制措施。
失败案例分析
案例名称
某大型企业贷前调查失败案例
案例描述
某银行在对一家大型企业进行贷前调查时，未能全面了解企业财务状 况和潜在风险，导致为企业提供了贷款支持后出现违约情况。
分析信贷需求合理性
判断企业信贷需求是否符合经营实际，避免 虚假融资。
关注异常情况
如企业突然更换高管、频繁变更股权等，可 能存在欺诈风险。
加强内部沟通与协作
各部门间保持信息共享，共同防范欺诈风险。
04 贷前调查的风险控制
风险识别与评估
总结词
贷前调查的风险识别与评估是贷前调查的重要环节，通过对 借款人的经营状况、财务状况、信用状况等多方面进行深入 了解，评估借款人的还款能力和风险水平。
经管营销)贷前调查培训讲义
目 录
• 贷前调查概述 • 贷前调查的内容 • 贷前调查的方法与技巧 • 贷前调查的风险控制 • 贷前调查案例分析 • 贷前调查的未来发展
01 贷前调查概述
贷前调查的定义
贷前调查：指银行在客户申请贷款时，对客户的主体资格、资信状况、经营状况 、贷款用途等进行调查和评估，以确定是否符合贷款条件和发放贷款的一种风险 控制流程。
在访谈中展示专业性和诚意， 与企业建立互信关系。
明确提问方式
采用开放性和封闭性问题结合 的方式，获取全面信息。
倾听和观察
认真听取企业方和员工意见， 观察企业环境和员工状态。
敏感信息保密
对涉及商业机密和隐私的信息 予以保密，保护企业利益。
如何识别和防范欺诈行为
核实关键信息
如企业财务报表、抵押物权属等，确保信息 真实可靠。
该案例的成功之处在于银行对 小微企业的全面了解和准确评 估，以及在贷前调查中严格的 风险控制措施。
成功的贷前调查需要深入了解 客户情况，准确评估风险，并 采取有效的风险控制措施。
失败案例分析
案例名称
某大型企业贷前调查失败案例
案例描述
某银行在对一家大型企业进行贷前调查时，未能全面了解企业财务状 况和潜在风险，导致为企业提供了贷款支持后出现违约情况。
分析信贷需求合理性
判断企业信贷需求是否符合经营实际，避免 虚假融资。
关注异常情况
如企业突然更换高管、频繁变更股权等，可 能存在欺诈风险。
加强内部沟通与协作
各部门间保持信息共享，共同防范欺诈风险。
04 贷前调查的风险控制
风险识别与评估
总结词
贷前调查的风险识别与评估是贷前调查的重要环节，通过对 借款人的经营状况、财务状况、信用状况等多方面进行深入 了解，评估借款人的还款能力和风险水平。
经管营销)贷前调查培训讲义
目 录
• 贷前调查概述 • 贷前调查的内容 • 贷前调查的方法与技巧 • 贷前调查的风险控制 • 贷前调查案例分析 • 贷前调查的未来发展
01 贷前调查概述
贷前调查的定义
贷前调查：指银行在客户申请贷款时，对客户的主体资格、资信状况、经营状况 、贷款用途等进行调查和评估，以确定是否符合贷款条件和发放贷款的一种风险 控制流程。
《贷前调查实践培训》课件
贷前调查的前景展望和建议
技术应用
借助大数据、人工智能等技术 手段提高调查效率和准确度。
风险管理创新
不断创新风险管理方法，提高 贷前调查在风控中的价值。
专业培训
提供贷前调查培训，培养更多 专业人才。
《贷前调查实践培训》 PPT课件
欢迎各位参加《贷前调查实践培训》课程！本课程将深入探讨贷前调查的定 义、意义及实践，帮助您在风险控制中提升能力。
贷前调查的定义和意义
1 什么是贷前调查
贷前调查是指在发放贷款前对借款人进行详尽的背景调查、信用评估和风险评估的过程。
2 贷前调查的意义
贷前调查有助于降低贷款违约风险，确保贷款安全，提高金融机构的风险管理水平。
个人借贷
通过信用评估和还款意愿调查， 确保个人贷款的安全性和可靠性。
贷前调查的注意事项和挑战
1 信息真实性核实
确保调查到的信息真实可 靠，避免被造假和隐瞒事 实私。
3 调查技巧更新
不断学习新的调查技巧和 方法，适应不断变化的市 场环境。
贷前调查中信息收集和核实的技巧
访谈技巧
• 提问明确 • 倾听细致 • 判断真实性
调查问卷设计
• 问题合理化 • 选项多样化 • 回答方式灵活
现场勘察要点
• 观察环境 • 查验证件 • 与周围居民交流
贷前调查报告的撰写和分析
报告结构
包括借款人基本信息、财务状况、信用评估、风险点分析等内容。
报告分析
贷前调查的步骤和方法总览
1
制定调查计划
明确调查目标、范围和时间计划，制定
信息收集
2
贷前调查的详细步骤和方法。
通过访谈、调查问卷、现场调查等方法，
收集借款人的个人、经济、社会等多维
贷前调查实践培训PPT课件
简易的资产负债表的基本结构
损益表
贷款建议—测限额
建议的金额 建议的期限 建议的利率 建议的还款方式 建议的担保方式
贷后管理的意义
是信贷管理的最终环节，对于确保贷款安全和案件防控具有至关重要的作用。 强化贷后管理，可以提高资金使用效率，稳定资产质量，增强核心竞争力。 是可持续发展的保障 是变革服务客户模式的手段
总结：第一还款来源
借款用途 法人 行业 生产经营状况、竞争力
总结：第一还款来源
企业固定资产 财务分析 还款来源分析： 该企业平均每日供货3车，合计约1万平方米，按每平方米纯利3元计算，每日利润约30000元 .扣除利息、员工工资、水电费、月租、油耗等，每月利润约70万。
贷审会决议
根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，已有600万的明贷，其他负债和担保不详；虽然有一定的盈利能力，但是相对脆弱，负债过重；在当前经济环境不好的情况下，贸然进行较大规模的固定资产投资，必然会出现很大的风险。 担保企业虽然表面上具有较好的，但是对于一个小型企业来说，单单是账面上就有1100多万的负债对其负担太重。
心得体会
贷前调查准备的重要性 第二还款来源与第一还款来源同等重要 短期借款主要看现金流 资产以眼见为实，负债以耳听为实；实地调查坚持走到、看到，相互验证。 有效的沟通和交流能达到事半功倍的效果 社会阅历和经验
深圳之行的收获
小额贷款的业务流程及风险防范 小额贷款公司的前景和发展方向
实践是检验真理的唯一标准！
借款企业与担保企业的基本信息
借款企业：XX包装纸品有限公司 主要从事纸制品包装箱加工、销售；包装装潢印刷品、其他印刷品。 担保企业：XX车饰有限公司 主要从事汽车车饰用品的加工、批发及零售
针对财务报表的分析
损益表
贷款建议—测限额
建议的金额 建议的期限 建议的利率 建议的还款方式 建议的担保方式
贷后管理的意义
是信贷管理的最终环节，对于确保贷款安全和案件防控具有至关重要的作用。 强化贷后管理，可以提高资金使用效率，稳定资产质量，增强核心竞争力。 是可持续发展的保障 是变革服务客户模式的手段
总结：第一还款来源
借款用途 法人 行业 生产经营状况、竞争力
总结：第一还款来源
企业固定资产 财务分析 还款来源分析： 该企业平均每日供货3车，合计约1万平方米，按每平方米纯利3元计算，每日利润约30000元 .扣除利息、员工工资、水电费、月租、油耗等，每月利润约70万。
贷审会决议
根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，已有600万的明贷，其他负债和担保不详；虽然有一定的盈利能力，但是相对脆弱，负债过重；在当前经济环境不好的情况下，贸然进行较大规模的固定资产投资，必然会出现很大的风险。 担保企业虽然表面上具有较好的，但是对于一个小型企业来说，单单是账面上就有1100多万的负债对其负担太重。
心得体会
贷前调查准备的重要性 第二还款来源与第一还款来源同等重要 短期借款主要看现金流 资产以眼见为实，负债以耳听为实；实地调查坚持走到、看到，相互验证。 有效的沟通和交流能达到事半功倍的效果 社会阅历和经验
深圳之行的收获
小额贷款的业务流程及风险防范 小额贷款公司的前景和发展方向
实践是检验真理的唯一标准！
借款企业与担保企业的基本信息
借款企业：XX包装纸品有限公司 主要从事纸制品包装箱加工、销售；包装装潢印刷品、其他印刷品。 担保企业：XX车饰有限公司 主要从事汽车车饰用品的加工、批发及零售
针对财务报表的分析
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特别关注内容 还不上怎么办：
担保方式审查——抵（质）押担保审查 力求做到：选得好、估得准、hold得住、卖得掉 两个关键点：选准押品 管好押品 一个核心：押得住 确保押品三性：合法性、有效性、可靠性 押品的作用、押品的选择、押品的评估
32
谢谢！
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17
调查方法之现场会谈—问
18
调查方法之现场会谈—怎么谈
19
调查方法之账目查实—查
20
调查方法之账目查实—查账流程
21
调查方法之账目查实—查账方法 基本方法：
22
调查方法之账目查实—查账方法 技术方法：
23
重点强调内容：
调查方法之账目查实—查
24
目录
25
非现场调查的方法
26
非现场调查的方法
15
调查方法之实地考察—看
16
特别关注内容
调节法公式：
查账时盘点量+报表日至盘点日的减少量-增加量=报表 日存量 比如：企业2017年末产成品明细账结存数600件，信贷 人员于2018年3月15日进行盘库，结果为500件。查阅 进出库记录2018年1月1日到3月14日入库300件，出库 350件。运用调节法2017年末报表日应存数=500+350300=550件，而报表数为600件，虚增了50件，需要进 行调整或查明原因。
口，也是客户经理尽职免责的直接证明。
6
目录
7
信贷业务核心逻辑
贷前调查的逻辑
8
贷前调查的逻辑
9
贷前调查的内容
10
贷前调查的内容
11
目录
12
现场调查的主要手段
看
问
⋆善于提问 ⋆精通专业
⋆用心倾听
查
⋆准备充分 ⋆提出补充资料
⋆交叉印证
13
现场调查的证据类型
口头证据 实物证据 书面证据 环境证据
27
目录
28
特别关注内容
谁借钱：
主体审查中的特别关注点： （1）经营者年龄：过大过小都不好 （2）家庭是否和谐：家和万事兴 （3）对小企业业务，要求企业经营者/实际控制人的成 年子女提供连带责任担保 （4）企业的财产状况
产品审查中的特别关注点： 上下游客户间的隐性关联问题
29
特别关注内容
借钱干什么：
现场产生 主观性较
强
须从利益 关系判断 真实度
佐证或线 索
实地考察 效 力 比 较
效力强，
强
不宜伪造 数 量 、 种
对权属、
类繁多
数 量 、 质 易于伪造
量的查证 须 对 真 实
留存照片、 性查证并
清点记录
分类整理
对审查对 象产生影 响
隐形信息
辅助判断 手段
14
调查方法之实地考察—看
从审贷角度看贷前调 查
风险与授信管理部 2018年8月
1
目录2Biblioteka 贷前调查的目的：贷前调查的重要性
3
贷前调查的重要性
4
贷前调查的重要性 不良贷款发生成因分析：嫌货的才是买货人
目前，存在三种因素叠加或者递进现象，企业经营失败→套取贷 款（归还高利贷）→骗贷
5
贷前调查的重要性
重要性体现：贷前调查是信贷管理的首要关
拿什么还：
通过销售产品（商品或服务）取得销售收入和经营利润，是银 行融资的第一还款来源的基础： 产品及技术/商品与品牌；生产管理；购销渠道；市场竞争度； 经营场所；生产经营稳定性。
作用： 通过分析产品，判断第一还款来源的稳定性。
从“三表”分析第一还款来源的真实性
作用：与借款人提供的财务报表进行比较验证，通过“三表” 不仅可以分析企业收入的真实性，同时可大致判断企业近期的 生产经营趋势。
融资用途审查—融资需求适度性审查 企业融资总额/销售回行额 全部融资销售比＝（当前所有融资＋本笔融资）/前12个 月销售收入总额 本行融资销售比＝（本行当前所有融资+本笔融资）/前 12个月本行销售归行总额
融资用途审查—融资用途合理性审查 合理把握客户经营周转性资金的贷款期限和还款安排
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特别关注内容
特别关注内容 还不上怎么办：
担保方式审查——抵（质）押担保审查 力求做到：选得好、估得准、hold得住、卖得掉 两个关键点：选准押品 管好押品 一个核心：押得住 确保押品三性：合法性、有效性、可靠性 押品的作用、押品的选择、押品的评估
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谢谢！
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调查方法之现场会谈—问
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调查方法之现场会谈—怎么谈
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调查方法之账目查实—查
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调查方法之账目查实—查账流程
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调查方法之账目查实—查账方法 基本方法：
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调查方法之账目查实—查账方法 技术方法：
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重点强调内容：
调查方法之账目查实—查
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非现场调查的方法
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非现场调查的方法
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调查方法之实地考察—看
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特别关注内容
调节法公式：
查账时盘点量+报表日至盘点日的减少量-增加量=报表 日存量 比如：企业2017年末产成品明细账结存数600件，信贷 人员于2018年3月15日进行盘库，结果为500件。查阅 进出库记录2018年1月1日到3月14日入库300件，出库 350件。运用调节法2017年末报表日应存数=500+350300=550件，而报表数为600件，虚增了50件，需要进 行调整或查明原因。
口，也是客户经理尽职免责的直接证明。
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信贷业务核心逻辑
贷前调查的逻辑
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贷前调查的逻辑
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贷前调查的内容
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贷前调查的内容
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现场调查的主要手段
看
问
⋆善于提问 ⋆精通专业
⋆用心倾听
查
⋆准备充分 ⋆提出补充资料
⋆交叉印证
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现场调查的证据类型
口头证据 实物证据 书面证据 环境证据
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特别关注内容
谁借钱：
主体审查中的特别关注点： （1）经营者年龄：过大过小都不好 （2）家庭是否和谐：家和万事兴 （3）对小企业业务，要求企业经营者/实际控制人的成 年子女提供连带责任担保 （4）企业的财产状况
产品审查中的特别关注点： 上下游客户间的隐性关联问题
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特别关注内容
借钱干什么：
现场产生 主观性较
强
须从利益 关系判断 真实度
佐证或线 索
实地考察 效 力 比 较
效力强，
强
不宜伪造 数 量 、 种
对权属、
类繁多
数 量 、 质 易于伪造
量的查证 须 对 真 实
留存照片、 性查证并
清点记录
分类整理
对审查对 象产生影 响
隐形信息
辅助判断 手段
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调查方法之实地考察—看
从审贷角度看贷前调 查
风险与授信管理部 2018年8月
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目录2Biblioteka 贷前调查的目的：贷前调查的重要性
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贷前调查的重要性
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贷前调查的重要性 不良贷款发生成因分析：嫌货的才是买货人
目前，存在三种因素叠加或者递进现象，企业经营失败→套取贷 款（归还高利贷）→骗贷
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贷前调查的重要性
重要性体现：贷前调查是信贷管理的首要关
拿什么还：
通过销售产品（商品或服务）取得销售收入和经营利润，是银 行融资的第一还款来源的基础： 产品及技术/商品与品牌；生产管理；购销渠道；市场竞争度； 经营场所；生产经营稳定性。
作用： 通过分析产品，判断第一还款来源的稳定性。
从“三表”分析第一还款来源的真实性
作用：与借款人提供的财务报表进行比较验证，通过“三表” 不仅可以分析企业收入的真实性，同时可大致判断企业近期的 生产经营趋势。
融资用途审查—融资需求适度性审查 企业融资总额/销售回行额 全部融资销售比＝（当前所有融资＋本笔融资）/前12个 月销售收入总额 本行融资销售比＝（本行当前所有融资+本笔融资）/前 12个月本行销售归行总额
融资用途审查—融资用途合理性审查 合理把握客户经营周转性资金的贷款期限和还款安排
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特别关注内容