银行信贷人员如何进行贷前调查PPT课件
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贷款申请受理和贷前调查课件
贷后风险监控
监控范围
对借款人的生产经营、财务状况、担保物等进行 全面监控，确保各项指标符合合同约定。
风险阈值设定
为关键指标设定风险阈值，一旦突破阈值，立即 触发预警机制。
ABCD
监控频率
根据贷款风险状况和借款人特点，确定合理的监 控频率，如按月、按季或按年进行监控。
数据来源
确保数据来源的可靠性，多渠道获取借款人信息， 以便更全面地评估其风险状况。
贷后管理
贷后管理流程
贷后检查
风险预警
贷款发放后，银行应定期或不定期对借款 人的生产经营、财务状况、担保物等进行 检查和跟踪评估。
通过监测借款人的经营、财务等关键指标， 及时发现潜在风险，发出预警信号。
风险分类
报告撰写
根据贷后检查和风险预警结果，对贷款进 行风险分类，为后续处置提供依据。
定期撰写贷后管理报告，汇总分析借款人 的整体风险状况，提出风险处置建议。
风险评估
根据借款人的实际情况， 评估贷款风险，确定风险 等级。
风险控制措施
根据风险评估结果，采取 相应的风险控制措施，如 要求提供担保、限制贷款 额度等。
贷款风险评估
风险评估标准
借款人信用状况
评估借款人的信用历史、征信报告等， 判断借款人的信用状况是否良好。
借款人还款能力
对借款人的收入、资产、负债等方面 进行全面评估，判断借款人是否有足 够的还款能力。
贷后风险处置
风险化解 针对不同风险状况，采取有效措施化解 风险，如要求借款人提前还款、提供新
的担保等。 风险转移
对于较大风险，可采取资产证券化、 担保转移等方式，将风险转移给其他
机构或担保人。
风险控制 通过限制借款人的部分业务活动、降 低授信额度等方式，控制风险的扩大。
银行授信贷前调查培训课件
具体分析
资产负债结构 销售及盈利情况 营运周转能力 偿债能力与或有负债
现金流
三、企业财务调查方法与技巧
资产负债表是基础性数据，也是其他财务分析的前提 1、报表是否审计，谁审计？
财务趋势分析
年 度
总资产
2005年12月
164,955
2006年12月
251,598
2007年12月
303,648
应收帐款周转天数
51
41
27
69
存货周转天数 营运 能力 应付帐款周转天数
99
73
31
35
75
40
5
3
一般经营循环资金周转量
7,913
15,206
11,084
36,106
三、企业财务பைடு நூலகம்查方法与技巧
还债能力与或有负债 1、偿债能力（短期、长期）；原因分析 2、“利息保障倍数” 3、或有负债（占净资产比例，为谁担保？）
真实反映 实事求是，真实反映，不回避可能产生风险的事实
一、授信贷前调查流程
授信贷前调查的主要内容
受信人基本情况的调查
1.受信人主体资格的合法性（证件的有效性/年审/注册资本到位等）
2.受信人背景的调查（主营业务/股东背景/关联企业和交易） 3.实际控制人或经营者的素质、履历、个人信用记录 4.企业信用记录（贷款卡/工商/税务/海关/同行） 5.企业内部管理（员工/工作计划/组织结构/总结/企业文化） 6.他行授信情况 7.其他情况等
三、企业财务调查方法与技巧
销售及盈利情况
1、趋势分析、行业平均利润率 2、税单对比（所得税、纳税申报） 3、利润结构（主营利润、投资收益、营业外收入） 案例：某企业销售额数亿元，主营大额亏损，营业外收入很大， 净利润有几百万 。
资产负债结构 销售及盈利情况 营运周转能力 偿债能力与或有负债
现金流
三、企业财务调查方法与技巧
资产负债表是基础性数据，也是其他财务分析的前提 1、报表是否审计，谁审计？
财务趋势分析
年 度
总资产
2005年12月
164,955
2006年12月
251,598
2007年12月
303,648
应收帐款周转天数
51
41
27
69
存货周转天数 营运 能力 应付帐款周转天数
99
73
31
35
75
40
5
3
一般经营循环资金周转量
7,913
15,206
11,084
36,106
三、企业财务பைடு நூலகம்查方法与技巧
还债能力与或有负债 1、偿债能力（短期、长期）；原因分析 2、“利息保障倍数” 3、或有负债（占净资产比例，为谁担保？）
真实反映 实事求是，真实反映，不回避可能产生风险的事实
一、授信贷前调查流程
授信贷前调查的主要内容
受信人基本情况的调查
1.受信人主体资格的合法性（证件的有效性/年审/注册资本到位等）
2.受信人背景的调查（主营业务/股东背景/关联企业和交易） 3.实际控制人或经营者的素质、履历、个人信用记录 4.企业信用记录（贷款卡/工商/税务/海关/同行） 5.企业内部管理（员工/工作计划/组织结构/总结/企业文化） 6.他行授信情况 7.其他情况等
三、企业财务调查方法与技巧
销售及盈利情况
1、趋势分析、行业平均利润率 2、税单对比（所得税、纳税申报） 3、利润结构（主营利润、投资收益、营业外收入） 案例：某企业销售额数亿元，主营大额亏损，营业外收入很大， 净利润有几百万 。
贷前调查与财务分析课件.ppt
第23页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
零售银行客户贷前调查渠道与内容PPT课件( 40页)
第三章 沟通技巧
第四章 资料收集
4.1 个人资料 4.2 企业资料 4.3 担保资料
4.1 资料收集——个人资料
身份证明
资产证明
4.2 资料收集——公司资料
基础资料
营业执照 税务登记证 机构代码证 贷款卡信息 验资报告 公司章程 财务报表（附注信息）
4.2 资料收集——公司资料
•
11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。
•
12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。
•
13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发
课程结束
课程结束
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
•
2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。
•
3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!
•
4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟
2.1 企业走访 2.2 市场走访 2.3 网络资源 2.4 特殊渠道
第三章 沟通技巧
第四章 资料收集
2.1 调查渠道——企业走访
办公区域
整洁 员工
生产区域
繁忙 秩序
2.1 调查渠道——企业走访
仓库区域
环境 Байду номын сангаас存货
银行贷前尽职调查演示课件
重点关注以下内容
根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注： 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工
尽职调查的前提
责任心
----贷款经营的是风险，因 此责任心是极其重要的。 ----我们在调查每一位客户 时都要带着怀疑的眼光去调查，注 重细节，积极侦查，把握客户心理， 做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
贷款申请受理与贷前调查课件
风险预警与处置
风险预警
通过监测和分析各项指标，及时发现潜在的风险点，发出预警。
风险评估
对已识别的风险进行评估，确定风险的大小和影响程度。
风险处置
根据风险评估结果，采取相应的措施进行风险控制和化解。
风险报告
定期向上级汇报贷款风险情况，以便及时调整风险管理策略。
档案管理
档案整理
对贷后管理过程中产生的文件进行整理和归 档。
对借款人提供的抵押物 进行价值评估，确保抵
押物足值。
分析借款人所处行业的 市场前景和风险，判断 行业的稳定性和发展潜力。
风险控制措施
设定贷款额度
根据借款人的还款能力和抵押物价值，合理 设定贷款额度。
还款方式设计
设计灵活的还款方式，减轻借款人还款压力， 降低逾期风险。
利率与期限设置
根据风险水平设定合理的贷款利率和期限， 降低违约风险。
客户应按时还款，避免因逾期还款产 生罚息和信用记录受损。
提供真实材料
客户应提供真实、准确的申请材料， 避免因材料不实导致贷款申请被拒绝 或产生不必要的纠纷。
02
贷前调查概述
贷前调查目的
确定借款人的还款意愿和还款能力
01
通过贷前调查了解借款人的财务状况、经营情况、信用记录等
方面，评估其还款能力和还款意愿，从而降低贷款风险。
03
客户基本情况调查
客户基本信息
01
02
03
姓名、身份证号码
核实客户身份，防止身份 冒用。
联系方式
确保能够及时联系到客户， 以便后续沟通和审核。
居住地和住址
了解客户居住地和住址， 判断是否符合贷款要求。
客户财务状况
收入情况
贷前调查培训要点课件
风险防范措施
总结词
贷前调查风险防范措施是根据风险识别和评估的结果，采取相应的措施来降低或消除风 险，保障贷款的安全。
详细描述
贷前调查风险防范措施包括但不限于要求借款人提供担保、抵押等增信措施；对高风险 客户提高利率、降低贷款额度等风险定价措施；对存在潜在风险的企业加强贷后管理， 定期回访等。同时，还需要建立完善的风险预警机制，及时发现和处理风险事件，降低
案例一：借款人经营状况调查案例
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总结词：借款人经营状况是贷前调查的重要环节，需全面 了解借款人的经营情况、市场地位和竞争能力。
在此添加您的文本16字
分析借款人的经营策略、产品或服务质量、营销渠道和客 户关系；
在此添加您的文本16字
详细描述
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核实借款人的生产、采购和销售流程，以及供应链管理情 况；
02
贷前调查的内容
借款人的基本情况调查
01
了解借款人的基本信息是贷前调 查的基础，包括企业名称、注册 地、注册资本、经营范围等。
02
在进行贷前调查时，需要核实借 款人的身份信息，确认其是否具 备法人资格，了解其股权结构、 主要股东及关联方情况。
借款人的经营状况调查
经营状况调查是贷前调查的重要环节， 主要了解借款人的经营历史、业务范 围、市场竞争力等。
核实借款人的身份信息、居住地和联系方式，确认其真 实性和稳定性；
详细描述
查询借款人的信用记录，了解其历史还款记录、欠款情 况和征信状况；
核实借款人的抵押、质押等担保物权属和价值；
对借款人涉及的法律诉讼、执行和行政处罚等情况进行 调查，评估其合规风险。
感谢观 看
THANKS
03
贷前调查技巧ppt课件
主要考察担保人履行担保义务的历史记录，是否知道款项 的真实用途。对担保人是客户的关联公司，或是与客户之间 存在较多经济利益关系的公司，侧重分析有无代偿性现金来 源，防止其通过互保、循环担保方式削弱担保的有效性。对 于自然人提供保证的，需着重调查保证人与被担保人的关系、 对被担保人的制约力、个人信用状况、个人主要财产等。
21
四.贷前调查的主要内容
(六）查担保
担保调查与分析的重点是担保人的资格、财务实力、 抵（质）押品的变现能力、担保人的担保意愿、担保人 履约的经济动机及与客户之间的关系。并附实地调查的 图片。
22
四.贷前调查的主要内容
(六）查担保
1、保证人背景、信用、经营、财务情况及其真实性核查内 容，（保证人财务实力的调查分析方法参照前述对客户的现 场调查的方法），并取得保证人贷款卡号，掌握保证人目前 对外所提供的保证金额。
查贷款用途和还款来源
12
四.贷前调查的主要内容
(一）查背景
建立客户关系过程或与过往在的我行 结算、融资往来情况 企业历史及实际控制人创业、发家史 ，重大事件决策程序，财务管理模式 ，纳税规范性
询问企业股权架构和股东等重大变化 情况
13
四.贷前调查的主要内容
(二）查信用
董事长、总经理、财务经理等核心人员简 历、及实际控制人个人身份证，以便登陆 个人信用信息查询系统信用报告情况 通过人行、银监局系统说明申请企业的银 行信用记录、当前银行融资（含授信金额 、担保方式、定价水平）和对外担保、财 产抵质押明细。 询问公司实际控制人的其它关联企业经营 情况、并记录关联企业的贷款卡号，以便 查询实际控制人名下的公司的总体负债情 况
6
二.贷前调查的误区
“4不愿”包括：在现场调查前，不愿做好
21
四.贷前调查的主要内容
(六）查担保
担保调查与分析的重点是担保人的资格、财务实力、 抵（质）押品的变现能力、担保人的担保意愿、担保人 履约的经济动机及与客户之间的关系。并附实地调查的 图片。
22
四.贷前调查的主要内容
(六）查担保
1、保证人背景、信用、经营、财务情况及其真实性核查内 容，（保证人财务实力的调查分析方法参照前述对客户的现 场调查的方法），并取得保证人贷款卡号，掌握保证人目前 对外所提供的保证金额。
查贷款用途和还款来源
12
四.贷前调查的主要内容
(一）查背景
建立客户关系过程或与过往在的我行 结算、融资往来情况 企业历史及实际控制人创业、发家史 ，重大事件决策程序，财务管理模式 ，纳税规范性
询问企业股权架构和股东等重大变化 情况
13
四.贷前调查的主要内容
(二）查信用
董事长、总经理、财务经理等核心人员简 历、及实际控制人个人身份证，以便登陆 个人信用信息查询系统信用报告情况 通过人行、银监局系统说明申请企业的银 行信用记录、当前银行融资（含授信金额 、担保方式、定价水平）和对外担保、财 产抵质押明细。 询问公司实际控制人的其它关联企业经营 情况、并记录关联企业的贷款卡号，以便 查询实际控制人名下的公司的总体负债情 况
6
二.贷前调查的误区
“4不愿”包括：在现场调查前，不愿做好
贷前尽职调查培训教材PPT(共 49张)
二、贷前调查的误区
客户经理到借款人处进行现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿”几种 量大打折扣，甚至走马观花，流于形式。
“2不敢”
不敢触及客户已存在的可能影响贷款安全的不利因素，担心得罪客户； 不敢和客户谈贷款条件，担心吓跑客户 。
“3不会”
不会查看帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（勾稽关系）分析； 不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实经营情况，不能给贷款审批人员提 批依据 。
1、董事长、总经理、财务经理等核心人员简历及实际控制人个人身份证，以便登 查询系统信用报告情况 2、通过人行系统查询申请企业的银行信用记录、当前银行融资（含授信金额、担 平）和对外担保、财产抵质押明细。 3、询问公司实际控制人的其它关联企业经营情况，查询实际控制人名下的公司的
四、贷前调查的主要内容
贷前尽职调查
序言
银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防范和控制信贷风险,又要在权衡风 承担合理的、可承受的风险。不重视风险的信贷管理最终将威胁到银行的生存,不 信贷管理最终同样会威胁到银行的生存与发展。
尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接 的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会因为这样、那样的缘由弱化贷前 程中的地位，客户风险得不到充分暴露，甚至为了通过授信审批，掩盖客户存在 来无法挽回的损失。
-------- -------- --------
双人调查
客户面谈
资料核查
外部调查
三、贷前调查的基本方式
双人调查 双人实地调查原则，是贷前调查的基本要求及准则，两名业务人员分主协办， 的真实性负责，分工协作，相互监督，避免单一人员调查所存在的道德及操作风
三、贷前调查的基本方式
贷前调查课件
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
3、与负责人交流 不同人有不同的谈话效果，好的金融从业人员在 交谈中不但能将企业真实情况了解彻底，还可以 让企业老板对他充满信心，为将来达到业务收益 最大化打下坚实基础，相反，不会掌控交谈节奏 的人，即使你提出再好的方案，对方还是不放心， 更不要说提供什么企业信息。
四.报表重要资产类科目审核
在调查中要抓大放小，拿到资产负债表，首
先浏览一遍，对金额大的科目项目用笔勾出， 及时核对相应的明细账，根据明细账，核对 相应的原始单据（发票），并注意查看相关 账簿登记是否规范。下面就资产、负债和所 有者权益分别介绍。
四.报表重要资产类科目审核
（一）资产项目
1、货币资金：它是企业资产的重要组成部分,是企业归还银 行贷款本息的直接资产。 真实性分析：要拿企业月末银行对帐单与其财务报表的银行 存款进行核对。跟踪客户资金流向，大额划款去向是否与贷 款用途、企业经营范围不相符；提现是否正常。有的公司会 在外送报表中有意装饰货币资金这一项，显示企业流动资金 充足，把别处或者借用他人的钱临时突击放在此科目中，来 扩大资产项目（对借款或应付账款暂不入账），要查看银行 日记账及流水账，货币资金数额较大的，要其提供银行对账 单，进行核对。 对账单与网银账户明细不符，这是企业做大现金流水的途径 之一，现在只要你懂得使用电脑软件，就很容易更改网银资 料，因此，我们必须亲眼核对，最好是要求企业打开网上银 行系统核对.
2、现场观看。
3、与负责人交流。
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
1、事前准备
客户经理在去现场调查前一天，尽量通过所有可 以的渠道了解企业背景，如果是生产型企业，可 以通过网上查阅企业原材料和产成品市场销售等 情况。并针对本社信贷调查要求，逐一列举需要 获得企业信息的问题，养成良好的习惯，这样， 我们在现场时就可以避免因紧张而导致思路混乱。
贷前调查ppt课件
资料审核
材料真实性。银行 流水、征信报告、 财务报表等。
核对注册资本、 认缴实缴资本、经营 有效期限、是否年检， 经营业务与经营范围， 确认贷款用途是否超 出借款人经营范围。 从事特殊行业的，查 看是否具备有权机关 颁发的特殊行业经营 许可证。
对借款人及担保人 进行征信查询和司法查 询，核实其在各行的信 用情况、对外担保等。
• 企业内部组织架构、决策程序、财务管理、对关键人员的激励机制、管理 的薄弱环节等。
• 企业人员情况，包括员工总数、学历结构、社保、工资发放等情况。 • 核心竞争力，包括产品优势、成本优势、技术优势等。 • 企业技术状况、对技术的重视程度及发展历程、未来规划 等。 • 企业研究与开发成果、专利及获奖情况。 • 需要融资的原因、资金用途等
2.贷前调查过程中没有对申请人进 行必要的外部调查，没有摸清申请人 的真实背景及借款用途。
3.简单、机械的罗列报表并分析相关 财务指标。
贷前调查存在 的主要问题
4.为了满足客户的贷款额度需求而夸 大客户的还款能力。
5.缺乏对借款人的行业前景预测。
6.对关联企业、上下游客户的了解不 够深入。
★尽职调查重点关注事项 一、贷前调查早准备 调查之前，首先要学会沟通、善于沟通，做到“有的放矢”，及早做好 相关准备，以增强调查的针对性、有效性。 一要对企业基本情况进行大致的了解，包括企业性质、规模、行业特点、 产能等基本情况； 二要了解企业负责人或实际控制人的有关情况，包括个人的喜好、特点 等； 三要事先研究拟定好考察的初步方案，内部统一口径； 四要准备好有关的调查工作底稿； 五要准备好相关的录音、录像、盘点、核查等工具。
• 第五、家访。通过家访实地查看有效房产、车辆等合法资产；看家庭成员 的基本情况，包括学历层次、职业状况、社会形象等。
公司信贷业务贷前调查实务培训课件.pptx
现场调查——调查流程
（二）主调客户经理向客户提问： 一是按照准备的调研提纲，根据现场调查情况向客
户提出问题； 二是在主调客户经理提问期间，辅调客户经理做好
记录。 （三）辅调客户经理做提问补充： 一是辅调客户经理对主调客户经理回答不够完全或
是出现瑕疵的表达进行补充； 二是对提纲上列明却未进行提问的问题，向客户提
公司信贷业务贷前调查实务
——贷前准备、现场调查、调查分析及撰 写报告
概述
什么是贷前调查，贷前调查的意义何在？ 贷前调查是银行受理借款人申请后，对借款人的
信用等级以及借款的合法性、安全性、赢利性等 情况进行调查，核实抵质押物、保证人情况，测 定贷款风险度，为贷款决策提供依据的过程 贷前调查是银行发放贷款前最重要的一环，也是 贷款发放后能否如数按期收回的关键。客观、详 实、准确的调查对银行具有重要的意义
现场调查——调查方法
（三）对于调查流动资金贷款的还款来源及担保情 况：
一是是否有明确、充足和合法的还款资金来源（主 要考虑经营现金流、营业收入等）；
二是企业还款来源与企业经营周期、利润水平、还 款额等是否匹配；
三是对保证担保的，应同对申请人的调查内容一样 对保证人调查，还要调查保证人的保证能力、与 借款人的关系、提供保证的原因等；
问
现场调查——调查流程
（四）实地考察客户的生产经营情况 一是在有条件的情况下，向客户主动提出实地查看
客户的经营场所、办公场地，仓储情况、建筑工 地、生产车间等； 二是并用相机、等拍摄工具记录上述情景，同时还 应对客户的生产设备、存货、抵质押物实景进行 查看和影像记录； 三是在深入客户生产一线时，应多与企业员工（工 人）交流基础问题，如工资情况、上班工时情况、 产品工艺等。
贷前调查课件PPT课件
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
3、与负责人交流
二是按照之前准备的资料，有次序的、系统的引导老板介 绍企业情况，我们最终还要在自己的脑海里整理出一套由 经营者口述的财务报表，这个报表的形成，与下一步到财 务室核查会计资料起承接作用，另外，我们还可以从中测 算出企业实际资金缺口，现金流情况，以致可以初步推断 出本笔业务的贷款风险。需要注意的是，在交谈中，切勿 让老板“习惯性”跑题，要不然，很快就要到吃饭时间了。
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
通过这一步骤，客户经理可以对客户的整 体情况有一个初步的了解和判断，也建立 了进一步深入调查了解的感性材料。
三、财务室核查企业数据情况
这个环节有两个目的:第一，收集需要上报 贷款业务所需的资料；第二，确认相关财务 数据、合规合法文件等资料。可以通过以下 两个途径进行：
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
2、现场观看
来到企业，首先是确认实际控制人是谁。多年 来我们有的客户经理，来到企业，聊聊天，转 一圈，企业规模像模像样，就觉得这个企业还 可以，其实我们所看到的有可能是企业昨天才 准备好的现场，结果呢，我们闹了半天，参观 的只是一家空壳公司，或者是即将关门倒闭的 企业。从来到企业开始，进入企业办公区，可 以一路观察企业生产、生活区域结构，经营场 所，设备状况，员工精神状态等，从中我们可 以估算出企业经营状态。
一、前言
如果贷前调查过程中，未能对客户的基本情况、经 营状况和存在风险有一个客观的了解，甚至走马观 花，草草了事，没有真正起到调查作用，这样的调 查本身就存在不可轻视的风险。一次不负责任的贷 前调查，就有可能导致一笔不良贷款的产生，由此 带来的是欠息、逾期、催收甚至起诉等一系列的工 作。而信用社往往要经过数月甚至数年的时间，才 能完成消化，既耗费了信用社工作人员的时间和精 力，也侵蚀了信用社的利润。
贷前调查培训讲义PPT
或股东已投入款项(含股东借款)； ❖2.置换或支付该经营性物业的购置款； ❖3.与该物业直接相关其他符合规定的用途。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款额度的确定依据： ❖1、经营性物业产生的租金收入为测算贷款
额度的首要依据。授信额度须控制在该物 业年租金收入6－8倍内； ❖2、同时参考该物业修建及购买价格； ❖3、经本行认可的评估机构的评估价值的 70%以内综合确定。 ❖金额确定以三者孰低为准。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款指是本行向借款人发放的 以其自身拥有的经营性物业作为抵押担保， 主要以该物业租金收入作为还本付息来源 的贷款。
❖准入及禁止六、性分规行定业贷：前调查要点解析
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款用途： ❖1.归还或置换建设该经营性物业的银行借款
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五、几个重要问题
❖3、担保方面 ❖摒弃那种“有担保就万事OK”的错误理念 。 ❖（1）主要说说现在接受的最常用抵押物—
—房地产。 ❖具体规定请参考《成都农商银行贷款担保
管理实施细则》，将于近期发布正式文本。 ❖（2）抵押不足的，可以考虑追加采用账户
质押的办法
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五、几个重要问题
❖2、固定资产贷款管理暂行办法： ❖银监会于2009年7月发布了《固定资产贷款
管理暂行办法》和《项目融资业务指引》， 其核心就是发放与支付方式的变化——贷 款人受托支付或借款人自主支付的方式。 ❖贷款承诺费：是指银行对已承诺贷给客户， 客户没有使用的那部分资金收取的费用。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款额度的确定依据： ❖1、经营性物业产生的租金收入为测算贷款
额度的首要依据。授信额度须控制在该物 业年租金收入6－8倍内； ❖2、同时参考该物业修建及购买价格； ❖3、经本行认可的评估机构的评估价值的 70%以内综合确定。 ❖金额确定以三者孰低为准。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款指是本行向借款人发放的 以其自身拥有的经营性物业作为抵押担保， 主要以该物业租金收入作为还本付息来源 的贷款。
❖准入及禁止六、性分规行定业贷：前调查要点解析
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款用途： ❖1.归还或置换建设该经营性物业的银行借款
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五、几个重要问题
❖3、担保方面 ❖摒弃那种“有担保就万事OK”的错误理念 。 ❖（1）主要说说现在接受的最常用抵押物—
—房地产。 ❖具体规定请参考《成都农商银行贷款担保
管理实施细则》，将于近期发布正式文本。 ❖（2）抵押不足的，可以考虑追加采用账户
质押的办法
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五、几个重要问题
❖2、固定资产贷款管理暂行办法： ❖银监会于2009年7月发布了《固定资产贷款
管理暂行办法》和《项目融资业务指引》， 其核心就是发放与支付方式的变化——贷 款人受托支付或借款人自主支付的方式。 ❖贷款承诺费：是指银行对已承诺贷给客户， 客户没有使用的那部分资金收取的费用。
个人贷款贷前调查ppt
2
借款人提供的借款用途证明文件是否真实、有 效、充分。
3
借款用途是否与借款人资产状况、收入情况、 还款能力等相匹配。
核实还款来源
01
核实借款人的还款来源是否真实可靠，还款来源应与借款用途 相匹配。
02
核实借款人的还款能力，包括其收入状况、信用状况以及其他
还款来源等。
对借款人的还款意愿进行评估，如是否有还款积极态度、还款
变现能力
了解抵押物的流通渠道和市场行情，评估在贷款期限内变现的能力，以应对 可能的贷款风险。
核实抵押物权属情况及合法性
权属情况
确认抵押物的所有权、使用权、处置权等情况，防范后续纠纷。
合法性
核实抵押物的来源和用途是否合法合规，避免涉及违法犯罪问题。
06
风险评估及审批建议
分析借款人的还款能力和信用状况
总结词
还款能力和信用状况是贷前调查的核心内容，分析借款人的 这两方面情况可以更好地评估其贷款风险。
详细描述
贷前调查应全面了解借款人的基本信息、收入情况、职业、 家庭状况、资产状况、负债情况、信用记录、还款意愿及还 款能力等，以综合评估其还款能力和信用状况。
评估贷款风险及确定风险分类
总结词
根据还款能力和信用状况等分析结果，对贷款风险进行评估，并将贷款分为 不同风险类别，为后续审批提供依据。
了解借款人的负债情况，包括信用卡透支、贷款余额、担保 责任等。
根据借款人的负债情况，评估其还款能力和信用风险。
核实借款人还款意愿
通过与借款人沟通，了解其还款计划和态度。 核查借款人是否有不良信用记录，如逾期、欠款等。
04
借款用途及还款来源调查
了解借款具体用途
1
借款人申请的借款用途是否明确，借款用途是 否符合法律法规和监管要求。
《贷前调查实践培训》课件
贷前调查的前景展望和建议
技术应用
借助大数据、人工智能等技术 手段提高调查效率和准确度。
风险管理创新
不断创新风险管理方法，提高 贷前调查在风控中的价值。
专业培训
提供贷前调查培训，培养更多 专业人才。
《贷前调查实践培训》 PPT课件
欢迎各位参加《贷前调查实践培训》课程！本课程将深入探讨贷前调查的定 义、意义及实践，帮助您在风险控制中提升能力。
贷前调查的定义和意义
1 什么是贷前调查
贷前调查是指在发放贷款前对借款人进行详尽的背景调查、信用评估和风险评估的过程。
2 贷前调查的意义
贷前调查有助于降低贷款违约风险，确保贷款安全，提高金融机构的风险管理水平。
个人借贷
通过信用评估和还款意愿调查， 确保个人贷款的安全性和可靠性。
贷前调查的注意事项和挑战
1 信息真实性核实
确保调查到的信息真实可 靠，避免被造假和隐瞒事 实私。
3 调查技巧更新
不断学习新的调查技巧和 方法，适应不断变化的市 场环境。
贷前调查中信息收集和核实的技巧
访谈技巧
• 提问明确 • 倾听细致 • 判断真实性
调查问卷设计
• 问题合理化 • 选项多样化 • 回答方式灵活
现场勘察要点
• 观察环境 • 查验证件 • 与周围居民交流
贷前调查报告的撰写和分析
报告结构
包括借款人基本信息、财务状况、信用评估、风险点分析等内容。
报告分析
贷前调查的步骤和方法总览
1
制定调查计划
明确调查目标、范围和时间计划，制定
信息收集
2
贷前调查的详细步骤和方法。
通过访谈、调查问卷、现场调查等方法，
收集借款人的个人、经济、社会等多维
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• 借款人及担保人客户资料，包括： • （1）合法有效的营业执照、机构代码证、税务登记证明、
公司章程 ，三证合一的不需分别提供； • （2）法定代表人身份证明及其必要的个人信息、董事会
成员等成员签字样本； • （3）近3年、最近3期财务报告，近1年纳税证明； • （4）抵押担保的，需提供抵押物产权证明和抵押物清单。 • （5）环评、安评、特种行业经营许可等资质证书 • （6）其他单项信贷业务要求需提供的必要资料或我行要
求的其他资料。
主体资格审查
（1）审查借款人主体资格是否合法 • ①借款人必须是符合贷款通则规定的经工
商行政管理机关核准登记的企业法人、其 他经营单位。如果借款人是企业法人的分 支机构，需取得法人书面授权书； • ②借款人名称是否与营业执照、公司章程 载明的全称完全一致； • 营业执照有效期限、是否年检；
制定信贷调查方案
• 在对客户提供的资料进行初步审核和对客 户生产经营情况、财务情况、行业前景等 进行初步分析符合我行信贷准入条件后， 拟订出一份需客户予以配合的信贷调查方 案。特别应针对资料审核的过程中发现的 一些疑问而拟定有针对性的调查方案。
搜集客户信息资料
• 现场搜集： • 主要通过实地现场调查搜集 • 非现场搜集：通过信贷管理系统、人行征
主体资格审查
• 借款人注册资本、认缴实缴资本审查 • 对允许注册资本分期到位的企业，其分期
到位期限是否会影响公司的顺利运作，股 东对后期到位资金是否出具了书面承诺， 股东对后期到位资金是否有相应的出资能 力。 • 举例：某企业注册资本1000万元，甲认缴 700万元，实缴100万元；乙认缴300万元， 实缴300万元。股东会决议怎么签？
信系统、天眼查等搜集客户相关信息。 • 通过因特网搜集客户和行业、产品、市场
等信息，同时对于所有客户要通过“天眼 查”工具对公司的基本信息、股东及关联 企业架构、涉诉信息等进行查询。
搜集客户信息资料
• 通过广播、电视、报刊等媒介以及相关行 业的权威部门、专业咨询机构发布的统计 资料、分析报告等，积累客户信息资料。 同时依托工商、税务、环保、电力等部门 以及社会公众的评价，了解客户法人的品 性、产品质量、环保措施、社会形象等方 面的信息。
核实客户资料的真实性
• 要对客户提供的身份证明、授信主体资格、 财务状况等资料进行核实，主要核实资料 的合法性、真实性、有效性、完整性，并 在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
客户现场调查
• 经营现场的调查 • 1、到企业的车间现场生产情况：检查企业的机器
设备是否满负荷运转，是否存在部分或全部停产的 情况。一些企业由于不堪经营亏损的重负，设备运 转可能会对企业造成更大的损失。一些企业常常以 检修为名，欺骗银行信贷调查人员。因此建议凡是 出现停产情况的企业，不论是何原，作为信贷调 查人员应引起高度的关注，应对停产原因进行进一 步的调查落实。举例：某企业说夜间生产。
• 通过对客户上下游企业和竞争对手咨询， 侧面了解客户和保证人的实力、生产、经 营、信用、同业地位等情况。
客户信息搜集
• 客户信息搜集的五个必须: • 必须查阅客户原始资料文件 • 必须登录人行信贷征信系统及法院被执行
信息系统 • 必须深入客户生产经营现场 • 必须核实企业有效资产 • 必须查询行业信贷政策、国家产业政策
客户现场调查
• 2、到企业的仓库检查存货情况： • 存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等，周
转材料包括委托加工物资、发出材料、包装物、低值易 耗品。首先我们应知道存货存在的理由： – ①防止因原材料短缺而出现停工停产； – ②保证生产加工环节的正常的在产品和半成品的需求； – ③保证销售活动不因缺货而中断 – 查看企业商品库存是否与财务报表衔接，是否存在虚
增存货的情况。
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/15
客户现场调查
• 存货一般情况下越少越好，寻求最低合理存货规 模。但高档服装、烟酒等厚利企业的存货占比高 于薄利多销企业。存货过多，或者过少均是不正 常的。我们到仓库查看企业存货一方面客户与企 业报表反映的存货数量是否相符，是否存在虚增 存货的情况，另一方面也是对企业的产品销售情 况有一个更深入的了解，查看企业是否存在由于 滞销而导致的产品积压情况。下面有一个各类行 业存货占比的平均情况，大家可以在调查的过程 中参考：
• ⑥、核对企业章程或协议。企业章程或协议是企业对外出 具法律文本合法有效性的重要依据。要重点审核企业章程 或协议的内容是否涉及对外融资、对外担保等内容，有无 对对外融资、担保设置限制性条件或对经营管理人员权利 做出限制，如有限制内容的，需出具董事会、股东会授权 书或决议；金额、子公司等；
主体资格审查
• ⑦、查询人行征信系统，核实借款人在各 行的信用情况，形态，对外担保等。对企 业的法定代表人、主要股东及重要管理人 员，也要查询其个人信用报告；
• ⑧、符合我行规定的其他基本条件。
（2）审查担保人主体资格是否合法
• ①、担保人是否符合《担保法》规定，属于企业法人、 其他组织、自然人及符合规定的事业法人；
银行信贷人员如何进行贷前调查?
信贷调查的实施
• 受理并审核客户申请 • 受理客户信贷申请(调查报告在申请之后） • 客户申请主要包括客户基本情况、申请信
用品种、金额、期限、担保方式、还款来 源等内容。 • 搜集客户需要提供的相关基础资料。 • 根据客户提供的基础资料，建立客户档案。
基础资料合规性
• ②、担保人为企业法人分支机构的，是否取得法人合法 书面授权；
• ③、担保人与被担保人有无关联关系，对外担保是否符 合法律和公司章程规定，是否按规定须经董事会或股东会 同意；
• ④、营业执照记录的担保人名称与借款担保合同及有关 法律文书上担保人的名称是否完全一致，与公章是否保持 一致；
• ⑤、担保人营业执照、资质证书是否有效。
主体资格审查
• 公司法中规定除章程中另有规定外，一般 是按实缴出资额来分红，但是投票表决权 就没有明确表述除章程规定外的一般情况 下是按认缴出资还是实际出资额。两种观 点在法律界均有支持。
• 所以我的建议是：
主体资格审查
• ⑤、核对经营业务与经营范围，确认是否合法经营，贷款 用途是否超出借款人经营范围。从事能源、食品、药品、 巨毒化学品、农药、印刷等特殊行业的，需要提供有权机 关颁发的特殊行业经营许可证；
公司章程 ，三证合一的不需分别提供； • （2）法定代表人身份证明及其必要的个人信息、董事会
成员等成员签字样本； • （3）近3年、最近3期财务报告，近1年纳税证明； • （4）抵押担保的，需提供抵押物产权证明和抵押物清单。 • （5）环评、安评、特种行业经营许可等资质证书 • （6）其他单项信贷业务要求需提供的必要资料或我行要
求的其他资料。
主体资格审查
（1）审查借款人主体资格是否合法 • ①借款人必须是符合贷款通则规定的经工
商行政管理机关核准登记的企业法人、其 他经营单位。如果借款人是企业法人的分 支机构，需取得法人书面授权书； • ②借款人名称是否与营业执照、公司章程 载明的全称完全一致； • 营业执照有效期限、是否年检；
制定信贷调查方案
• 在对客户提供的资料进行初步审核和对客 户生产经营情况、财务情况、行业前景等 进行初步分析符合我行信贷准入条件后， 拟订出一份需客户予以配合的信贷调查方 案。特别应针对资料审核的过程中发现的 一些疑问而拟定有针对性的调查方案。
搜集客户信息资料
• 现场搜集： • 主要通过实地现场调查搜集 • 非现场搜集：通过信贷管理系统、人行征
主体资格审查
• 借款人注册资本、认缴实缴资本审查 • 对允许注册资本分期到位的企业，其分期
到位期限是否会影响公司的顺利运作，股 东对后期到位资金是否出具了书面承诺， 股东对后期到位资金是否有相应的出资能 力。 • 举例：某企业注册资本1000万元，甲认缴 700万元，实缴100万元；乙认缴300万元， 实缴300万元。股东会决议怎么签？
信系统、天眼查等搜集客户相关信息。 • 通过因特网搜集客户和行业、产品、市场
等信息，同时对于所有客户要通过“天眼 查”工具对公司的基本信息、股东及关联 企业架构、涉诉信息等进行查询。
搜集客户信息资料
• 通过广播、电视、报刊等媒介以及相关行 业的权威部门、专业咨询机构发布的统计 资料、分析报告等，积累客户信息资料。 同时依托工商、税务、环保、电力等部门 以及社会公众的评价，了解客户法人的品 性、产品质量、环保措施、社会形象等方 面的信息。
核实客户资料的真实性
• 要对客户提供的身份证明、授信主体资格、 财务状况等资料进行核实，主要核实资料 的合法性、真实性、有效性、完整性，并 在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
客户现场调查
• 经营现场的调查 • 1、到企业的车间现场生产情况：检查企业的机器
设备是否满负荷运转，是否存在部分或全部停产的 情况。一些企业由于不堪经营亏损的重负，设备运 转可能会对企业造成更大的损失。一些企业常常以 检修为名，欺骗银行信贷调查人员。因此建议凡是 出现停产情况的企业，不论是何原，作为信贷调 查人员应引起高度的关注，应对停产原因进行进一 步的调查落实。举例：某企业说夜间生产。
• 通过对客户上下游企业和竞争对手咨询， 侧面了解客户和保证人的实力、生产、经 营、信用、同业地位等情况。
客户信息搜集
• 客户信息搜集的五个必须: • 必须查阅客户原始资料文件 • 必须登录人行信贷征信系统及法院被执行
信息系统 • 必须深入客户生产经营现场 • 必须核实企业有效资产 • 必须查询行业信贷政策、国家产业政策
客户现场调查
• 2、到企业的仓库检查存货情况： • 存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等，周
转材料包括委托加工物资、发出材料、包装物、低值易 耗品。首先我们应知道存货存在的理由： – ①防止因原材料短缺而出现停工停产； – ②保证生产加工环节的正常的在产品和半成品的需求； – ③保证销售活动不因缺货而中断 – 查看企业商品库存是否与财务报表衔接，是否存在虚
增存货的情况。
SUCCESS
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2019/8/15
客户现场调查
• 存货一般情况下越少越好，寻求最低合理存货规 模。但高档服装、烟酒等厚利企业的存货占比高 于薄利多销企业。存货过多，或者过少均是不正 常的。我们到仓库查看企业存货一方面客户与企 业报表反映的存货数量是否相符，是否存在虚增 存货的情况，另一方面也是对企业的产品销售情 况有一个更深入的了解，查看企业是否存在由于 滞销而导致的产品积压情况。下面有一个各类行 业存货占比的平均情况，大家可以在调查的过程 中参考：
• ⑥、核对企业章程或协议。企业章程或协议是企业对外出 具法律文本合法有效性的重要依据。要重点审核企业章程 或协议的内容是否涉及对外融资、对外担保等内容，有无 对对外融资、担保设置限制性条件或对经营管理人员权利 做出限制，如有限制内容的，需出具董事会、股东会授权 书或决议；金额、子公司等；
主体资格审查
• ⑦、查询人行征信系统，核实借款人在各 行的信用情况，形态，对外担保等。对企 业的法定代表人、主要股东及重要管理人 员，也要查询其个人信用报告；
• ⑧、符合我行规定的其他基本条件。
（2）审查担保人主体资格是否合法
• ①、担保人是否符合《担保法》规定，属于企业法人、 其他组织、自然人及符合规定的事业法人；
银行信贷人员如何进行贷前调查?
信贷调查的实施
• 受理并审核客户申请 • 受理客户信贷申请(调查报告在申请之后） • 客户申请主要包括客户基本情况、申请信
用品种、金额、期限、担保方式、还款来 源等内容。 • 搜集客户需要提供的相关基础资料。 • 根据客户提供的基础资料，建立客户档案。
基础资料合规性
• ②、担保人为企业法人分支机构的，是否取得法人合法 书面授权；
• ③、担保人与被担保人有无关联关系，对外担保是否符 合法律和公司章程规定，是否按规定须经董事会或股东会 同意；
• ④、营业执照记录的担保人名称与借款担保合同及有关 法律文书上担保人的名称是否完全一致，与公章是否保持 一致；
• ⑤、担保人营业执照、资质证书是否有效。
主体资格审查
• 公司法中规定除章程中另有规定外，一般 是按实缴出资额来分红，但是投票表决权 就没有明确表述除章程规定外的一般情况 下是按认缴出资还是实际出资额。两种观 点在法律界均有支持。
• 所以我的建议是：
主体资格审查
• ⑤、核对经营业务与经营范围，确认是否合法经营，贷款 用途是否超出借款人经营范围。从事能源、食品、药品、 巨毒化学品、农药、印刷等特殊行业的，需要提供有权机 关颁发的特殊行业经营许可证；