通信网络技术服务行业分析

通信网络技术服务行业分析

1、通信网络技术服务行业概况

通信网络技术服务行业是指通信设备供应商、系统集成商和其他专业技术服务提供商在通信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类通信设备和技术服务，具体包括：建网前为网络规划、站址协调提供咨询服务；建网中为通信运营商提供设备供应及工程服务；建网后为通信运营商提供包括网络维护服务。

2、国内通信网络技术服务行业现状

（1）通信网络技术服务行业投资高速增长

通信网络技术服务市场的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资。通信运营商近年来3G/4G网络投资的迅猛增长，我国电信业固定资产投资呈现了快速增长的态势。根据工信部的统计数据，2013年电信业固定资产投资额达到3754亿元，2014年电信业固定资产投资额达到3992亿元，2015年1-4月电信业固定资产投资额达到668亿元。在十二五期间，电信业固定投资将达到2万亿元的规模，较十一五期间增长36%。随着―宽带中国‖战略的实施和推进，国家对通信网络发展水平提出了较高的要求。我国目前的通信网络规模水平、服务能力都与上述发展要求存在较大差距，通信网络建设在未来将会保持较高的投资规模。

数据来源：工业和信息化部官方网站

（2）国家宏观政策持续支持

2013年8月1日，国务院印发《国务院关于印发―宽带中国‖战略及实施方案的通知（国发〔2013〕31号）》。通知要求：到2015年，固定宽带用户超过2.7亿户，城市和农村家庭固定宽带普及率分别达到65%和30%。3G/LTE用户超过4.5亿户，用户普及率达到32.5%。行政村通宽带比例达到95%。到2020年，基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。固定宽带用户达到4亿户，家庭普及率达到70%，光纤网络覆盖城市家庭。3G/LTE 用户超过12亿户，用户普及率达到85%。行政村通宽带比例超过98%，并采用多种技术方式向有条件的自然村延伸。

2015年05月20日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见（国办发〔2015〕41号）》。意见指出：加快高速宽带网络建设，加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015年网络建设投资超过4300亿元，2016—2017年累计投资不低于7000亿元。推进光纤到户进程，2015年完成4.5万个铜缆接入小区的光纤化改造，新建光纤到户家庭超过8000万户。完善电信普遍服务，开展宽带乡村工程，开展宽带乡村工程，加大农村和中西部地区宽带网络建设力度，2015年新增1.4万个行政村通宽带，在1万个行政村实施光纤到村建设，着力缩小―数字鸿沟‖。扩大移动通信覆盖范围，鼓励移动用户向4G迁移，提升移动宽带速率。

（3）中国铁塔股份有限公司的成立

中国铁塔是按照中央和国务院有关要求，在国资委、工信部联合组成的铁塔公司协调组的直接领导和协调推动下，于2014年7月18日由中国电信、中国移动和中国联通等三家电信企业共同出资设立的大型通信设施综合服务企业。公司注册资本100亿元，主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。有鉴于此，公司的主营业务中，铁塔和机房销售及安装、美化灯杆天线的销售及安装、土建基础、室内分布等业务由原通信运营商逐步转移到中国铁塔股份有限公司及其下属子公司。

3、行业相关政策和法律法规

通信行业的行业组织是中国通信企业协会及各地方协会。以下是从2000年至今和公司有关的国家主要政策和法规：

4、通信网络技术服务行业的产业链

通信网络建设、维护主要归集为通信设备供应和通信系统集成两类。

（1）通信设备的生产销售业务的行业产业链如下图所示：

（2）通信工程系统集成业务的行业的产业链如下图所示：

从上述产业链图可以看出：通信设备供应商上游主要为原材料供应，公司涉及的原材料主要是钢材及结构件；通信系统集成行业的上游行业主要为施工设备、调试仪器仪表、辅助材料和交通运输等。目前上游行业在国内均发展成熟，市场化程度非常高，市场供给充足，属于完全竞争市场，不会出现原材料供应不足的

情况；在外协加工及劳务派遣方面，目前公司的生产基地位于四川成都和云南昆明，相关技术工人充足，配套加工企业完善，不会出现劳动力不足现象。综上，通信设备供应商对上游具有较强的议价能力。通信设备供应商、通信系统集成商的下游同为通信运营商，而通信运营商为国有企业，其运营投资稳定，属于优质客户。同时，由于通信运营商的行业地位，公司对其议价能力较弱。

5、行业壁垒

（1）资质壁垒

我国通信行业相关监管部门对通信工程企业制定了相应的资质标准，通信工程企业需要具备相应的资质才能开展业务和承接项目，主要资质如下：

通信技术服务企业需要具备的资质一览表

行业一般采用招标模式，运营商在项目招标时，会对通信设备供应商和通信工程系统集成企业的行业资质、历史业绩、成功案例、人员资历等多方面进行规范和要求。

（2）业绩与经验门槛

经验比较丰富、历史业绩显著、技术力量雄厚，服务质量优良的通信设备供应商和通信工程系统集成企业往往能成为通信运营商青睐的长期合作伙伴。同时，通信设备供应商和通信工程系统集成企业利用同通信运营商较长时间的合作经验，与运营商建立长期紧密的合作伙伴关系，使其在网络建设进度、质量等方面有更大的优势，这就对新进入企业形成较高的门槛。

（3）技术门槛

目前，通信制式更新换代周期短、通信技术发展迅速，因此，要求通信技术服务提供商能掌握多个新兴通信专业技术，熟悉各类通信设备操作，并在工作过程中能灵活采用最新的技术手段及仪器仪表完成任务。特别是在通信网络综合维护方面，通信技术服务商需要对移动通信技术的多种设备性能、多种网络制式、多种组网结构均非常精通，并必须不断地培训、学习和使用才能掌握新技术。因此，通信新技术的开发、学习及应用能力对新进入者也是主要障碍之一。

（4）人才门槛

通信技术服务行业的从业者需要掌握丰富的通信技术理论知识及丰富的经验，熟练掌握各种施工和测试设备的使用。只有稳定的技术团队才能提供稳定的服务，只有专业的技术团队才能提供专业服务。而这些专业人才主要集中在少数规模较大、技术力量较强的龙头企业。因此，通信技术服务企业较难在短时间内建立有规模、有经验、稳定的专业服务团队。