放射性医疗产业市场调研报告
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报告目录
放疗在肿瘤治疗的地位与市场
各类放疗技术的系统性比较 未来放疗技术的重点发展方向 未来放疗技术对应的商业模式
放疗与手术、化疗并称为肿瘤治疗三大核心手段
从医学的角度看：目前大约近70%的肿瘤患者需 要进行不同程度的放射治疗。WHO公布的官方数 据显示：45%的恶性肿瘤是可以治愈的，其中外 科手术治疗占22%，放疗占18%，化疗仅占5%。
国内近年医用直线加速器市场规模变化情况 国内近年医用直线加速器当年台数变化情况
数据来源：Frost & Sullivan、
射波刀：医用机器人与直线加速器的完美融合
射波刀（CyberKnife），又译赛博刀，是一种将直线加速器（X波段6MV）与医用机器手臂相结合，在影像引导下采用非等中心射线 进行立体定向放疗的技术。该项技术隶属于国际知名放疗系统供应商Accuray。 射波刀系统的6大构成部件
全世界肿瘤发病情况预测
中国恶性肿瘤发病情况统计
中国恶性肿瘤死亡情况统计
数据来源：2013年中国肿瘤登记年报、
与成熟市场相比，我国放疗市场存在较大差距
世界各国每百万人拥有放疗设备情况
根据世界卫生组织的统计数据， 截至2013年末，我国每百万人拥 有放射性治疗设备仅1.1台，远 低于发达国家的人均水平。
放疗在治疗恶性肿瘤中的地位
放疗与手术、化疗相对成本比较
从治疗成本角度看：放疗是最具成本效益的肿瘤 治疗方式之一。根据瑞典议会医疗技术评估委员 会（SBU）的预测，放疗费用是手术治疗的50%。
数据来源：SBU、
放射治疗临床适应症广泛
非 小 细
小 细
食
胞
胞
管
肺
肺
癌
癌
癌
胸部肿瘤
ຫໍສະໝຸດ Baidu
帕金森、三叉神经痛
精 原 细 胞
质子刀样式图
重离子系统样式图
重离子技术：在治疗过程中所释放出的能力远高于 质子治疗，对肿瘤病灶的杀伤力理论上高于质子。 当前世界各国对二者存在分歧，单从治疗中心数量 上来讲，质子中心的数量远多于重离子中心，中国、 日本、德国等是少数几个布局重离子技术的国家。
数据来源：公司官网、
有别于传统放疗的尖端技术，适应症广泛
前 列 腺 癌
癌
原因
鼻
不明
口 腔 癌
口 咽 癌
下 咽 癌
腔 及 鼻 窦 肿
鼻 咽 癌
涎 腺 肿 瘤
颈部 转移 瘤
瘤
泌尿生殖系 统肿瘤
头颈部肿瘤
放疗
其他神经系统疾病
妇科肿瘤
消化系统肿瘤
中枢系统肿瘤
乳
腺
宫
子 宫
非 小 细
癌
颈
内
胞
术
癌
膜
肺
后
癌
癌
数据来源：CNKI、
胃 癌
胰 腺 癌
直 肠 癌
肛 门 区 癌
脑 质 癌
未来放疗技术的重点发展方向
未来放疗技术对应的商业模式
放射技术迈向精准治疗时代
数据来源：Hokkaido University、
质子&重离子：掀起全球热潮的先进技术
质子技术：国际上在运营的质子中心（不包含 质子重离子中心）目前已达60个。当前中国大 陆处于筹备及在建的质子项目近50个，国内质 子项目的投资近两年呈现加速期。
近年我国放疗市场增长呈现加速 迹象，未来随 着放疗技术的进一 步发展及放疗意识的提升， 我们 预计：未来3-5年，放疗行业复合 增速仍 将保持在25%-30%的水平。 关于放疗市场实际规模与未被满足需求量的测算
仍未 被 满 足的 需求
身患癌症但并不积 极接受治疗的患者
未来可能有更多的 患者在更早的阶段 被检查出癌症
脑 干 肿 瘤
垂 体 瘤
脑 转 移 瘤
放疗市场将受益于癌症发病的不断攀升
根据WHO最新发布的《2014年世界癌症报告》，2012年全球 共新增癌症病例1400万例，并预计仍将逐年递增至2025年， 年新增癌症病例可能达到1900万人，而2035年预计将达到 2400万人。
卫生部统计数据显示：2012年新诊断癌症病例307万人，占全 球总数的 21.8%。同年全球因癌症死亡病例820万人，其中我 国因癌症死亡病例220万人，均超过对应新增癌症病例的50%。
质子重离子对全身各部位肿瘤适应症系统性梳理
传统放疗照射病灶的效果
数据来源：University of Tsukuba、
质子放疗照射病灶的效果
美国市场情况：紧凑型质子或将是未来主流
数据来源：PTCOG、
医用直线加速器：技术日趋完善，市场需求不减
直线加速器全称为医用电子直线加速器（ Linear Accelerator System），是目前国内主流的放疗技术之一，其主要原理是在 立体定向（SBRT）的引导下，通过激发X射线照射病灶，进而 杀灭肿瘤细胞，故而又称X-刀或光子刀。
世界各国采用方式治疗的比例 国际放疗巨头Elekta 报告显 示， 经济越发达、医疗理 念越先进的 国家，采用放 射性治疗的患者比 例越高， 其中美国为63%，加拿 大、 澳大利亚等发达均超过40%， 而中国、俄罗斯、印度、等 国家 均低于20%。
整体市场（包含放疗服务）未来增长可期
国内放射医疗产业近10余年增长情况 国内放疗市场由2008年的58.3亿 元增长至2015 年的269亿元，年复 合增速为24.42%。
（不包含放射影像学领域数据）
报告目录
放疗在肿瘤治疗的地位与市场
各类放疗技术的系统性比较
未来放疗技术的重点发展方向 未来放疗技术对应的商业模式
从治疗原理的角度：多种放射线生物学特性各异
放射线类别及各自对应产品
各种射线在人体内不同深度的剂量分布效应
各类放射线的相对生物学效应（RBE）
数据来源： University of Tsukuba 、NIRS、
未来加速器市场纯新增需求（台）
医用直线加速器样图
未来加速器市场总需求量（台，包括存量更新）
数据来源：Varian官方数据、
国内存量市场较大，未来增量依旧可观
据 Frost & Sullivan 市场 一线调研数据：2013年 国内医用直线加速器市 场规模约22亿元，当年 的新增台数近240 台。 2008年至2013年市场收 入规模的年复合增长率 11.2% ， 每年新增设备 台数的增长率约10%。 以上述增长率估计： 2016年国内加速器市场 规模约30亿元，16年当年 新增台数近320台。
各类放射线的氧增效比（OER））
从应用和市场角度：系统性对比各类放疗设备
各种主要放疗方式市场情况比较
数据来源：专家访谈与调研、
从技术与临床角度：系统性对比各类放疗设备
各类放疗系统技术参数对比 各类放疗系统临床使用过程对比 各类放疗技术综合性对比
数据来源：CNKI、
报告目录
放疗在肿瘤治疗的地位与市场 各类放疗技术的系统性比较
放疗在肿瘤治疗的地位与市场
各类放疗技术的系统性比较 未来放疗技术的重点发展方向 未来放疗技术对应的商业模式
放疗与手术、化疗并称为肿瘤治疗三大核心手段
从医学的角度看：目前大约近70%的肿瘤患者需 要进行不同程度的放射治疗。WHO公布的官方数 据显示：45%的恶性肿瘤是可以治愈的，其中外 科手术治疗占22%，放疗占18%，化疗仅占5%。
国内近年医用直线加速器市场规模变化情况 国内近年医用直线加速器当年台数变化情况
数据来源：Frost & Sullivan、
射波刀：医用机器人与直线加速器的完美融合
射波刀（CyberKnife），又译赛博刀，是一种将直线加速器（X波段6MV）与医用机器手臂相结合，在影像引导下采用非等中心射线 进行立体定向放疗的技术。该项技术隶属于国际知名放疗系统供应商Accuray。 射波刀系统的6大构成部件
全世界肿瘤发病情况预测
中国恶性肿瘤发病情况统计
中国恶性肿瘤死亡情况统计
数据来源：2013年中国肿瘤登记年报、
与成熟市场相比，我国放疗市场存在较大差距
世界各国每百万人拥有放疗设备情况
根据世界卫生组织的统计数据， 截至2013年末，我国每百万人拥 有放射性治疗设备仅1.1台，远 低于发达国家的人均水平。
放疗在治疗恶性肿瘤中的地位
放疗与手术、化疗相对成本比较
从治疗成本角度看：放疗是最具成本效益的肿瘤 治疗方式之一。根据瑞典议会医疗技术评估委员 会（SBU）的预测，放疗费用是手术治疗的50%。
数据来源：SBU、
放射治疗临床适应症广泛
非 小 细
小 细
食
胞
胞
管
肺
肺
癌
癌
癌
胸部肿瘤
ຫໍສະໝຸດ Baidu
帕金森、三叉神经痛
精 原 细 胞
质子刀样式图
重离子系统样式图
重离子技术：在治疗过程中所释放出的能力远高于 质子治疗，对肿瘤病灶的杀伤力理论上高于质子。 当前世界各国对二者存在分歧，单从治疗中心数量 上来讲，质子中心的数量远多于重离子中心，中国、 日本、德国等是少数几个布局重离子技术的国家。
数据来源：公司官网、
有别于传统放疗的尖端技术，适应症广泛
前 列 腺 癌
癌
原因
鼻
不明
口 腔 癌
口 咽 癌
下 咽 癌
腔 及 鼻 窦 肿
鼻 咽 癌
涎 腺 肿 瘤
颈部 转移 瘤
瘤
泌尿生殖系 统肿瘤
头颈部肿瘤
放疗
其他神经系统疾病
妇科肿瘤
消化系统肿瘤
中枢系统肿瘤
乳
腺
宫
子 宫
非 小 细
癌
颈
内
胞
术
癌
膜
肺
后
癌
癌
数据来源：CNKI、
胃 癌
胰 腺 癌
直 肠 癌
肛 门 区 癌
脑 质 癌
未来放疗技术的重点发展方向
未来放疗技术对应的商业模式
放射技术迈向精准治疗时代
数据来源：Hokkaido University、
质子&重离子：掀起全球热潮的先进技术
质子技术：国际上在运营的质子中心（不包含 质子重离子中心）目前已达60个。当前中国大 陆处于筹备及在建的质子项目近50个，国内质 子项目的投资近两年呈现加速期。
近年我国放疗市场增长呈现加速 迹象，未来随 着放疗技术的进一 步发展及放疗意识的提升， 我们 预计：未来3-5年，放疗行业复合 增速仍 将保持在25%-30%的水平。 关于放疗市场实际规模与未被满足需求量的测算
仍未 被 满 足的 需求
身患癌症但并不积 极接受治疗的患者
未来可能有更多的 患者在更早的阶段 被检查出癌症
脑 干 肿 瘤
垂 体 瘤
脑 转 移 瘤
放疗市场将受益于癌症发病的不断攀升
根据WHO最新发布的《2014年世界癌症报告》，2012年全球 共新增癌症病例1400万例，并预计仍将逐年递增至2025年， 年新增癌症病例可能达到1900万人，而2035年预计将达到 2400万人。
卫生部统计数据显示：2012年新诊断癌症病例307万人，占全 球总数的 21.8%。同年全球因癌症死亡病例820万人，其中我 国因癌症死亡病例220万人，均超过对应新增癌症病例的50%。
质子重离子对全身各部位肿瘤适应症系统性梳理
传统放疗照射病灶的效果
数据来源：University of Tsukuba、
质子放疗照射病灶的效果
美国市场情况：紧凑型质子或将是未来主流
数据来源：PTCOG、
医用直线加速器：技术日趋完善，市场需求不减
直线加速器全称为医用电子直线加速器（ Linear Accelerator System），是目前国内主流的放疗技术之一，其主要原理是在 立体定向（SBRT）的引导下，通过激发X射线照射病灶，进而 杀灭肿瘤细胞，故而又称X-刀或光子刀。
世界各国采用方式治疗的比例 国际放疗巨头Elekta 报告显 示， 经济越发达、医疗理 念越先进的 国家，采用放 射性治疗的患者比 例越高， 其中美国为63%，加拿 大、 澳大利亚等发达均超过40%， 而中国、俄罗斯、印度、等 国家 均低于20%。
整体市场（包含放疗服务）未来增长可期
国内放射医疗产业近10余年增长情况 国内放疗市场由2008年的58.3亿 元增长至2015 年的269亿元，年复 合增速为24.42%。
（不包含放射影像学领域数据）
报告目录
放疗在肿瘤治疗的地位与市场
各类放疗技术的系统性比较
未来放疗技术的重点发展方向 未来放疗技术对应的商业模式
从治疗原理的角度：多种放射线生物学特性各异
放射线类别及各自对应产品
各种射线在人体内不同深度的剂量分布效应
各类放射线的相对生物学效应（RBE）
数据来源： University of Tsukuba 、NIRS、
未来加速器市场纯新增需求（台）
医用直线加速器样图
未来加速器市场总需求量（台，包括存量更新）
数据来源：Varian官方数据、
国内存量市场较大，未来增量依旧可观
据 Frost & Sullivan 市场 一线调研数据：2013年 国内医用直线加速器市 场规模约22亿元，当年 的新增台数近240 台。 2008年至2013年市场收 入规模的年复合增长率 11.2% ， 每年新增设备 台数的增长率约10%。 以上述增长率估计： 2016年国内加速器市场 规模约30亿元，16年当年 新增台数近320台。
各类放射线的氧增效比（OER））
从应用和市场角度：系统性对比各类放疗设备
各种主要放疗方式市场情况比较
数据来源：专家访谈与调研、
从技术与临床角度：系统性对比各类放疗设备
各类放疗系统技术参数对比 各类放疗系统临床使用过程对比 各类放疗技术综合性对比
数据来源：CNKI、
报告目录
放疗在肿瘤治疗的地位与市场 各类放疗技术的系统性比较