【写作范文2篇】财富管理工作计划

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目录

1.财富管理工作计划

2.公司新员工培训计划范本

财富管理工作计划

日前，华泰人寿保险公司值十周年华诞即将到来之际，推出新产品“百万尊享财富管理计划”。该计划由“百万尊享终身年xx保险（分红型）”和“财富xx账户年xx保险（万能型）”构成，一方面，能为客户提供终身的保险xx领取，保持稳定现xx流，实现财富的长期拥有；另一方面，与“万能账户”的完美结合，可实现资产的二次成长，搭配该计划灵活的支取方式，实现资xx收益性和灵活性的兼具，满足多样化的客户需求。

据了解，“百万尊享财富管理计划”的缴费期间为3年或5年，从生效后的第一个保单周年日起每年可领取基本保险金额的30%，直至终身，同时终身参与保单分红，若被保险人身故，受益人可以领取所交保费或保单现金价值中的金额较大者。

该计划采用万能和分红双主险设计，使资xx可以在两个账户间免费自由转换，且实现二次增值。分红产品每年返还的生存xx，可以连同每年的分红收入转入由理财专家运作的万能账户上，享受月月复利的投资结算。据了解，该万能账户近12月的月结算年利率为4.5%。

家庭理财应按照财富比例建立一个xx，顶端是风险高、回报高的投资，底座则应是长期保本、回报稳定的投资。对于中高端人群的财富管理来说，相比于提升收入，抵御资产风险的能力更值得重视。“百万尊享”的投资方案就是让财富迅速、安全地进入理财xx的基石投资中，并享有终身长期的稳定收益。在客户老年期财务支出存在较大的不确定性的情况下，这种保险计划将是理想的xx解决方案。

在中长期理财过程中，除了要关注资金的收益性，需要考虑的另一重要因素就是资金的流动性，解决短期内需要用钱的问题。对此，“百万尊享”能提供xx90%保单现金价值比例的保单质押贷款，且手续简便，贷款利率较低。

“百万尊享”双险组合则从另一个角度加强了资xx使用的灵活度。一方面，生存返还xx和分红转入万能险账户后，可以根据需要自由领取；另一方面，该

计划允许客户在缴费期间追加，让资xx先进入万能型年xx账户上，立即参与月月复利的投资结算，并按时、安全地转入到分红型账户中。对于收入可能不是

定时、定量的小企业主、自由职业者来说，这种财富管理模式无疑提供了的方便。

对于传统的年xx型保险产品来说，受益人必须和被保险人为同一人，每期

生存年xx返还都要先进入被保险人帐户，再由被保险人或其监护人根据需求用

做xx、教育xx或其它家庭开支。而“百万尊享财富管理计划”则可以在被保险人

同意的前提下，让投保人指定每期年xx的返还帐户，以后也能根据需要变更账户，这意味着投保人的保险xx使用计划将以规范的方式确定下来，可以有效防

止保险xx被挪用或被占用。

“百万尊享财富管理计划”特设有身故保险金转换选择权。若被保险人身故，受益人可在书面申请并经保险审核同意后，将合同的身故保险金作为保险费部

分或全部用于投保一款不收取初始费用的万能型产品。

这一举措让家庭财富得以完整传承，xx人的财富传承的文化观念。同时，

因为保险金在传承后依然用于保险，所以传承的不仅仅是有形的财富，也是一

种科学的理财价值观，在一定程度上能够避免财富传承后缩水的隐患。

“百万尊享财富管理计划”为客户提供了多样化的理财可能，并延长了保单

利益伴随客户的时间，为家庭的子女教育、xx、理财、资产保全等人生各阶段

的保障需求提供了解决方案。在购买该保障计划时，客户还可根据自身保险需求，同时投保定期寿险、意外保障、医疗保障、重大疾病等附加保险，获取更

全面的保险保障。

公司新员工培训计划范本

1.公司的地理位置和工作环境。

具体应包括：

(1)公司在该xx的客观位置，公司的平面图以及公司在全市的地理位置。

(2)如公司已有结构模型和宣传图片，应由专人负责引导他们参观，并向他们作解说，使他们对公司的地理位置有一个大概的了解。

(3)员工的工作环境，包括办公室的设施、工作的流水线、其他工作的辅助设施，如电脑、复印机、传真机、总经理办公室、主管办公室等，每位新员工工作的大环境和小环境，硬件和软件设备均需作详细的介绍。

2.企业的标志及由来。

企业的视觉识别系统(VIS)及由来，如麦当劳的颜色主要由金黄色和红色构成，其标志“M”既是麦当劳的首写字母，又形似xx，象征着xx和成功，每个企业的VIS都是企业的骄傲，是每位员工均要能识别并了解它的特殊的含义。

3.企业的发展历史和阶段性的英雄人物。

每个企业的发展史都会和几个阶段性的标志人物紧密连在一起，他们都是企业的英雄人物，如xx酒白兰地系列，就有马爹利xxxx利老屋的传奇故事，就有甜美葡萄的传说，就有棕木桶传奇般的功能和传说。伴随着企业的发展，有英雄人物，有转折阶段，有传奇故事，有xx的传说，把这些编成故事，讲给新员工听，使他们更热爱自己的企业，更有归属感。

4.企业具有重要标志和意义的纪念品的解说。

xx有一个企业，它的大厅里有一个标志性的纪念品，用大玻璃罩着一条金色的香蕉，这香蕉是一个员工，因为向董事长提出了非常出色的工艺改进的建议，这个董事长很想立刻奖励这个年轻的小伙子，但此时董事长身边并未有合适的奖品，董事长拿起桌子上一根香蕉，奖励了这位员工。从此以后，这个公

司提合理化建议成风。这个xx的故事也广为流传，一个金色的xx的香蕉被制作成纪念品摆设在公司的大厅里，成为这个公司的标志物。要使新员工对企业有归属感，这是一个很好的方法。

5.企业的产品和服务。

6.企业的品牌地位和市场占有率。

企业xx属于自己企业的品牌，创品牌是企业的一个长期奋斗的过程。自己企业的品牌，品牌在社会的认可度，品牌定位在哪个层次，本企业有哪些竞争对手，彼此的市场占有率是多少。这是新员工培训中不可缺少的内容。

7.企业的组织结构及主要领导。

应该有一张组织结构图及主要领导的名录和联系方式，有的企业领导有员工接待日。随着办公自动化的xx，员工的合理化建议应有专设的信箱，员工也可以通过一定的渠道获得与总经理对话的机会。

8.企业文化和企业的经营理念。

每个企业的经营理念都是彼此不相同的，新员工一进入企业就要把本企业正确的经营理念传授给员工，让员工主动与企业协调工作。

企业文化是一个企业长期发展过程中形成的价值观和其他有形与无形的内外影响力。价值观是企业文化之核心，新员工进入企业，首先会感受到企业文化的氛围，其次要认可企业的价值观，要融入这一团队中。

9.企业的战略和企业的发展前景。

企业现时的战略定位和企业战略的发展阶段、发展目标、发展前景也是新员工十分关心的问题，因为只有企业的发展才能给个体带来发展空间，也才能激发新员工内在的工作热情和创造激情，才能激发新员工为企业奉献自己的xx 和才干。

10.科学规范的岗位说明书。