财务供应链项目关键任务清单

0.5
无
《项目交接记录单》
项目 客户拜访 规划
1）组建客户项目 组，制定相关职责 和考核，2）审核 企 业 整 体 调 研 / 、确认主计划 确定主计划 3）配合顾问调研
1）制定双方项目职 项目经 责和工作制度，2） 理 编制实施主计划 客户经 3）企业需求调研 理
项目经理
0.5
现场
项目启动
系统安装
财务供应链关键任务清单
实施 实施活动 阶段 项目准备 实施任务 客户工作内容 用友工作内容 角色 实施与销售、售 前进行项目交接 无 用友 项目经 客户 实施经理 指定 项目 理 经理，成 立项 目实 实施经 施小组、 理 建议投 服务 文档 交付成果/文档 入人天 模式 用友提交成果 客户提交 编号
2
《培训效果评估表》《 现场 关键需求产品差异表》
基础档案 准备
关键用户
1
现场/ 远程
准备 基础数据录入 录入基础数据 辅导客户录入，并 确认正确性 实施顾 问 操作用户 2
方案初稿 解决方案 方案测试 确定最终方案 岗位职责划分 人员准备
协助编写《实施方 编 写 《 实 施 方 案 实施顾 案》 》； 问 组织《实 施方 案》 进行《实施方案》 的测试和 优化 工作 实施顾 测试 。 问 项目经 确认方案 《实施方案》确认 理 辅助客户 根据 操作
XXYYMMDDXX_02_16《数据导入工具》 XXYYMMDDXX_02_17《初步业务解决方案V1.0 》 XXYYMMDDXX_02_18《测试计划》 XXYYMMDDXX_02_19《测试问题记录单》 XXYYMMDDXX_02_20《测试问题记录清单》 XXYYMMDDXX_02_21《最终业务解决方案》 XXYYMMDDXX_03_01《培训计划书》 XXYYMMDDXX_03_02《用户标准操作手册》 XXYYMMDDXX_03_03《培训总结报告》附： XXYYMMDDXX_03_04《培训考勤记录》、 XXYYMMDDXX_03_05《培训考核记录》 XXYYMMDDXX_03_06《培训效果评估表》 XXYYMMDDXX_03_07《参数设置方案》 XXYYMMDDXX_03_08《操作权限规范列表》 XXYYMMDDXX_03_09《动态数据转换计划》、 XXYYMMDDXX_03_10《动态数据转换方案》 XXYYMMDDXX_03_11《数据导入工具》 XXYYMMDDXX_04_01《项目内部评估报告》 XXYYMMDDXX_04_02《实施案例经验分享.ppt 》 XXYYMMDDXX_04_03《项目交接记录》 XXYYMMDDXX_04_04《维护合同》
XXYYMMDDXX_02_02《产品安装确认书》 XXYYMMDDXX_02_03《系统管理员操作手册》 XXYYMMDDXX_02_04《培训计划书》 XXYYMMDDXX_02_05《标准教材》 XXYYMMDDXX_02_06《练习题》 XXYYMMDDXX_02_07《考试题》 XXYYMMDDXX_02_08《培训需求表》 XXYYMMDDXX_02_09《培训总结报告》附： XXYYMMDDXX_02_10《培训考勤记录》、 XXYYMMDDXX_02_11《培训考核记录》 XXYYMMDDXX_02_12《培训效果评估表》 XXYYMMDDXX_02_13《需求差异分析报告》 XXYYMMDDXX_02_14《系统编码方案》 XXYYMMDDXX_02_15《静态数据准备表单》
操作用户 关键用户 关键用户 操作用户 操作用户 操作用户 项目经理 项目经理
2 0.5 0.5 1 2 3 1 1
现场 现场/ 远程 现场/ 远程 现场 现场/ 远程 现场/ 远程 《系统上线报告》 现场 《项目案例经验分享》 无 《项目交接单》
《操作手 册》 《方案培 训总结报 告》
《操作手 册》 《培训总
系统运行 上线 交付
系统运行 项目总结 维护工作交接
日常业务录入、结 第一月现场支持、 账 结帐 项目、辅导建立内 建立内部支持体系 部支持体系 参与交接工作，并 熟悉支持流程 与维护部门交接
项目总结 持续支持
工具/模板 XXYYMMDDXX_01_01《项目内部交接记录单》
文档性质
XXYYMMDDXX_01_02《调研计划》 XXYYMMDDXX_01_03《调研提纲》 XXYYMMDDXX_01_04《调研记录》 XXYYMMDDXX_01_05《产品差异匹配表》 XXYYMMDDXX_01_06《项目实施主计划(附)》 XXYYMMDDXX_01_06《项目实施主计划书》 XXYYMMDDXX_01_07《工作任务书》(ERP1简单 版)XXYYMMDDXX_01_07《工作任务书》(完整 版)XXYYMMDDXX_01_08《会议纪要模板》 XXYYMMDDXX_01_09《用友项目经理的讲演资 料（PPT）》XXYYMMDDXX_01_10《ERP理论、 项目管理的培训（PPT）》XXYYMMDDXX_01_11 《项目启动会议纪要》 XXYYMMDDXX_02_01《硬件及网络配置标准》 XXYYMMDDXX_02_01《U870IT部署方案(附)》
项目经理 项目经理 关键用户 项目经理 关键用户
2
远程 《实施方案初稿》 远程+ 现场 现场 《项目实施方案终稿》 现场/ 远程
2 1 0.5
《测试案 例》 《实施方 案测试报
上线 准备
系统准备
பைடு நூலகம்
数据准备
根据业务需要明确 需要，确 定岗 位分 实施顾 岗位职责 工 问 协助客户 完成 最终 用户培训 ，指 导完 关键用户对操作用 成最终用 户操 作手 实施顾 方案培训 户培训， 册 问 系统启用、参数 启用模块、参数设 辅导客户 模块 启用 实施顾 设置 置、 、参数配置、 问 实施顾 权限设置 权限设置 权限设置 准备 培训 问 期初数据 、确定期 初数 据准 实施顾 期初数据准备 按计划准备完成 备计划 问 期初数据录入 按计划完成录入 制定期初录入计划 实施顾 问 实施顾 问 项目经 理 项目经 理
0.5
《项目实施主计划》 现场 《启动会议纪要》
技术顾 问 技术顾 问
项目经理 系统管理员 系统管理员
1
远程 《产品环境安装确认书 现场 》
产品培训/ 制定培训计划 调研 系统 建设
确认并保证按照计 划执行 制订培训计划
项目经 理
项目经理 项目经理 系统管理员 关键用户 软件操作人员
远程
了解产品流程和功 培训内容 设计 、培 能、对于客户需求 训互动沟 通、 客户 实施顾 产品培训式调研 提交顾问讨论 需求确认 问 准备系统相关的 提供编码规则和相 提供编码 规则 建议 基础档案及相关 关档案，并按照格 和基础档 案准 备格 实施顾 编码规则 式准备 式 问
完成启动会相关准 准备及召开项目 备、项目启动、动 准备启动 会相 关资 启动会 员 料 根据需求准备硬件 、软件、网络环 境；在用户方实施 顾问指导下进行软 培训并指 导客 户方 件 安 装 与 调 试 ； 系统管理 员进 行系 安装调试产品 签署安装确认报 统的安装与调试； 接受培训，掌握系 负责系统 管理 培训 系统管理培训 统管理技能。 工作；