2017-2018年中国外卖行业现状与发展前景分析报告

2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成
外卖骑手 DAU（万） 35 28 21 15.3 50.3% 14 7
24.7%
+80.6%
27.6
24.9%
0 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月 2017年6月
随着外卖服务渠道下沉，三线及以下城市外卖送餐骑手占比增长迅猛
100%
80%
一线城市
二线城市
三线及以下城市
送餐骑手用户城市分布
24.7%
41.5%
60%
50.4%
40% 20%
35.8%
24.9%
0% 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月
22.7%
2017年6月
美团外卖送餐骑手规模增长迅猛 2017年Q2，一举超越饿了么
外卖下半场之争，商家端重要性凸显 外卖商家规模快速增长，峰值DAU近百万
外卖商家 DAU（万） 100 80 60 40 20 0 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月 2017年6月 32.5 +1.68倍 87.2
三线及以下城市商家占比持续提升 外卖服务呈稳步下沉态势
21.3% 19.5%
16.2%
10% 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月 2017年6月
2017年5月，主流外卖平台各自独占用户次月留存率低于六成 仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖
2017年6月 用户去向
美团外卖
外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量 21% 27.8% 18.9%
1.4倍 1.7倍
不同城市级别外卖商家覆盖率
17%
19.8% 13% 16.6%
9%
5% 2016年6月 2016年10月 2017年2月 2017年6月 一线城市 二线城市 三线及以下城市
一线城市平均每商户服务用户数远高于其他地区 春节期间大量外卖用户返乡，三线及以下城市商家服务的用户激增
2017年5月饿了么与美团外卖重合用户 2017年6月饿了么与美团外卖重合用户去向
饿了么用户
43.0% 13.4% 15.5% 28.1%
只用美团外卖 只用饿了么 重合用户 两者都不用
重合用户 重合用户 7.6%
美团外卖用户
Part Three 外卖商家及骑手分析
外卖下半场之争，商家端重要性凸显 2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和 饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大
饿了么商家版 80 64.2 美团外卖商家版 百度外卖商家版 外卖商家 DAU（万）
60
40
36.0
20
10.6
0 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月 2017年6月
外
卖 应 用 — 商
相当一部分商家同时入住多个外卖平台 近六成饿了么商户同时接入美团外卖
二线城市
三线及以下
用户粘性=月均DAU/MAU 22.1% 21.7% 19.8%
22% 19% 16% 13% 10%
2016年1月
2016年4月
2016年7月
2016年10月
2017年1月
2017年4月
2017年6月
外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点 工作日与节假日无明显差异
42.0%
51.5%
60% 40% 20% 0%
42.8%
33.3%
15.2%
2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月
15.2%
2017年6月
2016年6月
用户手机订餐习惯稳步养成 外卖用户粘性一线＞二线＞三线及以下城市
一线城市 25%
2016年暑假 2017年寒假
80 饿了么 美团外卖 百度外卖 外卖用户DAU/外卖骑手DAU
24.7%
60
60.4
50.3%
40
53.8
39.4
24.9%
20 2017/4/1 2017/4/16 2017/5/1 2017/5/16 2017/5/31 2017/6/15 2017/6/30
100% 80% 一二线城市 三线及以下城市 外卖ห้องสมุดไป่ตู้家城市等级分布
42.0%
48.9%
60%
72.7%
40% 58.0% 51.1%
20% 0%
2016年6月
2016年8月
2016年10月
2016年12月
2017年2月
2017年4月
2017年6月
外卖商家覆盖率快速提升 一线城市近三成，二线及以下城市发展潜力巨大
2017年上半年，外卖行业市场规模呈持续增长态势，交易额近千亿人民币 美团外卖及饿了么占据逾八成份额
中国外卖市场交易规模
交易规模：亿元人民币
2017年上半年中国外卖市场市场份额（交易额）
911.9 805.2
678.9
12.1% 6.3% 45.2% 36.4%
2016年H1
•
2016年H2
2017年H1
工作日 20% 16% 12% 8% 4% 0% 0时 1时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时 10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时 节假日 19.3% 外卖用户订单分时分布
Part Two
外卖行业竞争格局
饿了么及美团外卖双雄争霸，百度外卖远离第一梯队 外卖市场三线及以下城市竞争激烈，美团外卖持续领先饿了么 仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖
2017年4月
2017年6月
本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同
2017年上半年，美团外卖用户粘性持续领先饿了么 TOP3外卖应用中百度外卖排名垫底
饿了么 25% 22% 19% 16% 13% 美团外卖
暑假
百度外卖
寒假
用户粘性=月均DAU/MAU
美团外卖
饿了么
百度外卖
其他
此处交易额数据包括外卖APP，外卖PC端，微信小程序、微信三级入口等交易渠道数据
截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍 DAU近1500万
外卖 DAU（万） 1,600 1,420.7
1,200 +115.8% 800 658.2
400
0 2016年6月
•
2016年8月
饿了么
百度外卖
其他
合计
美团外卖
50.2%
1.1%
0.3%
48.5%
100%
饿了么
0.8%
46.0%
0.3%
52.9%
100%
百度外卖
1.9%
1.2%
38.2%
58.8%
100%
TOP3外卖应用 • 其他-指用户不用外卖应用，或流向饿了么、美团外卖及百度外卖之外的外卖平台
饿了么与美团外卖重合用户次月超四成依旧两者都用 转为两者独立用户的比例分别为13.4%及15.5%
外卖市场饿了么及美团外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长 百度外卖远离第一梯队
800 饿了么 美团外卖 百度外卖 饿了么、美团外卖及百度外卖DAU（万）
600
400
200
0
2016年6月
•
2016年8月
2016年10月
2016年12月
2017年2月
2017年4月
2017年6月
本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同
20% 15% 10% 5% 0% 2016年6月 2016年10月 2017年2月
3.5倍
7.8% 6.1%
7.0%
5.0%
2017年6月
一线城市
二线城市
三线及以下城市
三线及以下城市外卖用户规模呈稳步增长态势 2017年6月底，三线及以下城市用户占比超五成
100%
80% 一线城市 二线城市 三线及以下城市 外卖用户城市分布
家
版
80.5%
55.6%
6.8%
18.6%
67.6%
15.3%
家版 美团外卖商重合用户
12.7%
重合用户 25.8%
重合用户 17.1%
美团外卖商家版
饿了么商家版
百度外卖商家版
饿了么与美团外卖重合商家，次月转为各自独立商家的比例分别为8%及15% 近七成商家次月依旧同时接入两家外卖平台
2017年5月饿了么与美团外卖重合商家 2017年6月饿了么与美团外卖重合商家去向
2016年10月
2016年12月
2017年2月
2017年4月
2017年6月
此处DAU数据仅包含独立外卖APP
与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大
不同城市等级团购及外卖月度覆盖率 团购 27.0% 23.6% 18.5% 外卖
月度覆盖率=MAU/全网用户 团购 外卖 21.4%
25%
2017年中国外卖行业现状与 发展前景分析报告
Contents
1
2
外卖行业发展现状
外卖行业竞争格局 外卖行业商家及骑手分析
3
Part One
外卖行业发展现状
2017上半年外卖交易额近千亿，美团外卖及饿了么占比逾八成
与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大
外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点
20 饿了么骑手 美团外卖骑手 百度外卖骑手 外卖骑手 DAU（万）
15
14.8
10
10.6
5 2.1 0 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月 2017年6月
2017年6月底，饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍 用餐高峰期送餐压力较大
一线城市 40 二线城市 三线及以下城市 外卖用户DAU/外卖商家DAU
30
26.2
20 19.6 10 12.7
0
2016年6月
2016年8月
2016年10月
2016年12月
2017年2月
2017年4月
2017年6月
外卖商家之争美团外卖优势明显 2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和
外卖市场三线及以下城市竞争激烈 2017年1月起，美团外卖超越饿了么持续领先
饿了么 美团外卖 百度外卖 饿了么、美团外卖及百度外卖三线及以下城市DAU（万）
300
250 200 150 100 201.5
160.5
50
0
37.8
2016年6月
•
2016年8月
2016年10月
2016年12月
2017年2月
饿了么商家 18.6% 重合商家 重合用户 25.8%
8.3%
15.0% 8.0%
美团外卖商家 饿了么商家 重合商家 两者都不用
68.7%
美团外卖商家 55.6%
美团外卖月新增商家规模为饿了么的2.1倍
40
饿了么商家版
美团外卖商家版
百度外卖商家版
外卖商家月新增用户（万）
30
2.3
20 17.9 10 8.4 0 2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月 2017年4月 2017年6月