安永-2010全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告

全球首次公开募股 (IPO) 市场 调研报告
2010年回顾和2011年展望
2010年12月21日

目录
一 引言 二 2010年全球IPO市场回顾 三 2010年大中华IPO市场回顾 四 2011年大中华IPO市场展望
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告

引言
安永于2010年12月公布了2010年年底全球IPO活动最新信 息，涵盖首11个月的全球IPO活动。 2010年回顾和2011年展望着重上海、深圳、香港和台湾的 IPO活动，包括预计2010年全年和预测2011年的IPO活动。
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告

2010年全球IPO市场回顾
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告

尽管欧洲市场低迷， 全球IPO活动回到金融危机前水平
2010全球IPO融资总额可能 创纪录超过3,000亿美元
预估
资料来源：安永统计，迪罗基、汤姆森金融数据提供
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告

大中华区引领全球IPO活动, 在上市宗数及融资总额居世界第一
大中华区共有442宗IPO，占全球37%
北美
美国 加拿大 8.4%（101） 5.6%（67）
亚太
大中华区* 印度 澳大利亚 韩国 马来西亚 新加坡 印度尼西亚 日本 泰国 37% (442) 5.4% (65) 5.1% (61) 4.7% (56) 2.3% (27) 2.0% (24) 1.7% (21) 1.4% (17) 0.9% (11)
14% 22%
中美、南美
巴西 墨西哥 阿根廷 哥伦比亚 秘鲁 1%（11） 0.4%（5） 0.1%（1） 0.1%（1） 0.1%（1）
62%
欧洲、中东和非洲
2%
波兰 英国 土耳其 以色列 法国 德国 挪威 俄罗斯联邦 沙特阿拉伯 西班牙
6.8% (81) 2.3% (27) 1.7% (20) 1.3% (16) 1.0% (12) 0.9% (11) 0.8% (10) 0.8% (10) 0.8% (9) 0.7% (8)
.
*大中华区包括中国大陆、香港和台湾地区的发行商。
资料来源：安永统计，迪罗基、汤姆森金融数据提供
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告

大中华区引领全球IPO活动, 在上市宗数及融资总额居世界第一（续）
大中华区IPO募集资金总额为1,179亿美元，占全球46%
北美
美国 13.3% (340亿美元) 加拿大 2.4% (60亿美元)
亚太
大中华区* 46%(1179亿美元) 4.5% (114亿美元) 日本 4.0% (101亿美元) 印度 3.1% (79亿美元) 韩国 2.5% (63亿美元) 马来西亚 2.3% (59亿美元) 新加坡 2.0% (51亿美元) 澳大利亚 印度尼西亚 1.2% (31亿美元)
16% 15% 66%
欧洲、中东和非洲 中美、南美
巴西 2.4% (60亿美元) 墨西哥 0.5% (14亿美元) 哥伦比亚 0.1% (2亿美元) 秘鲁 0.1% (1亿美元) 阿根廷 0.1% (1亿美元)
3%
俄罗斯联邦 1.9% (48亿美元) 1.8% (47亿美元) 波兰 1.7% (44亿美元) 英国 1.3% (32亿美元) 意大利 1.2% (31亿美元) 德国 1.2% (31亿美元) 丹麦 0.8% (20亿美元) 西班牙 0.8% (20亿美元) 土耳其 0.7% (17亿美元) 挪威 0.5% (14亿美元) 法国
*大中华区包括中国大陆、香港和台湾地区的发行商。
资料来源：安永统计，迪罗基、汤姆森金融数据提供
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告

2010年1月至11月全球IPO活动： 按证券交易所划分*
交易宗数最多的12家证交所
主上市交易所
深圳证券交易所** 香港联合交易所*** 纳斯达克（NASDAQ） 纽约证券交易所（NYSE） 澳大利亚证券交易所（ASX）
融资总额最高的12家证交所
交易宗数 百分 比
24.0% 6.6% 5.8% 5.7% 5.3% 5.3% 4.8% 4.0% 3.1% 2.8% 2.2% 2.2% 28.2% 纽约证券交易所 上海证券交易所 东京证券交易所（TSE） 伦敦证券交易所（LSE） 纳斯达克 孟买证券交易所 韩国证券交易所 (KRX) $31,130 $26,235 $11,180 $8,710 $8,337 $7,671 $7,392 $6,282 $6,058 12.2% 10.3% 4.4% 3.4% 3.3% 3.0% 2.9% 2.5% 2.4% 2.4% 17.4%
主上市交易所
香港联合交易所*** 深圳证券交易所**
融资额（百万美元）
$51,293 $40,064
百分 比
20.1% 15.7%
288 79 70 69 63
华沙证券交易所 – NewConnect市 63 场 (Warsaw – NewConnect) 57 孟买证券交易所（BSE） 科斯达克（KOSDAQ） 48 多伦多证券交易所创业板（TSX-V） 37 伦敦另项投资市场（AIM） 马来西亚交易所（KLSE） 新加坡证券交易所（SGX） 34 26 26 339
马来西亚交易所 新加坡证券交易所
圣保罗证券交易所（BOVESPA） $6,001
所有其他交易所
所有其他交易所
$44,977
*数据依据交易所所在地，不考虑上市公司所在地 **深圳证券交易所包括中小企业板和创业板 ***香港联合交易所包括香港主板及创业板
资料来源：安永统计，迪罗基、汤姆森金融数据提供
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全球首次公开募股 (IPO) 市场调研报告