主管行为管理办法及活动量管理工具60页
保险营销员活动量管理
02
活动量管理的方法与工具
制定活动量标准
01
02
03
确定目标客户群体
根据市场调查和数据分析， 明确目标客户群体，为制 定合理的活动量标准提供 依据。
设定拜访频率
根据客户群体的分布和潜 在客户需求，合理安排拜 访频率，确保营销员能够 充分覆盖目标客户。
制定销售目标
结合产品特点和市场需求， 为营销员制定具体的销售 目标，确保活动量与销售 业绩的双重提升。
教训二
另一家保险公司在管理过程中忽视了团队协同的重要性，导致营销员之间存在恶 性竞争，影响了整体业绩。应强化团队协同，建立互信互助的合作关系。
未来发展方向与展望
方向一
随着科技的发展，未来保险营销员活 动量管理将更加依赖于大数据和人工 智能技术，实现精准监控和智能分析。 这将有助于提高管理效率和营销效果。
跟踪与监控活动量
数据记录与整理
要求营销员定期上报活动量数据， 包括拜访记录、客户需求、竞争 对手情况等，以便进行整理和分 析。
实时监控与反馈
通过数字化工具对营销员的活动量 进行实时监控，及时发现异常情况 并给予反馈，确保活动量的稳定和 持续增长。
定期评估与调整
定期对营销员的活动量进行评估， 根据市场变化和营销策略调整，对 活动量标准进行相应调整。
优化活动量计划
分析活动量数据
创新营销手段
对营销员上报的活动量数据进行深入 分析，挖掘潜在客户需求和市Hale Waihona Puke 机会， 为优化活动量计划提供依据。
鼓励营销员尝试新的营销手段和渠道， 如线上营销、社交媒体推广等，以拓 展客户群体和增加活动量。
调整拜访策略
根据数据分析结果，针对性地调整拜 访策略，优化客户群体选择和拜访频 率，提高活动量的质量和效率。
有效活动量管理
包装门票话术
业务员: 陈老板您好!好久不见,现在忙吗!
客 户: 还好，还好,请坐吧! 业务员: 您看,这就是我昨天电话里和您提到的《永福人生邀请函》（展示邀请函） 客 户: 很精美啊!（接过邀请函，仔细端详） 个就想到您.(明天是公司专门为我办的客户答谢会) 客 户: 哦，谢谢，真是太感谢了！ 我们邀请的60位客户都是在本市很有影响的人物，我相信您一定可以在会上交到很多值得交的朋友。
培训是生命
追踪是关键
拒绝处理话术：
我要与家人商量下啊!（我考虑一下）： 花钱需要考虑，存钱还考虑什么？你只是换个户头存钱罢了，一个40岁的人，一年存1万，就存5年，存 款期满20年后连本带利领出来18万4，让你的收益远远高于现在的银行存款收益，这么高的利益还有什么好 考虑的。谁家存钱还不存个3、5万哪？相信您老公一定会同意。您看我是上午来还是下午来? 客户：那好,我下午有时间,你来吧. 没钱 X姐，你真会开玩笑，你要是没钱银行早关门了，今天我给你介绍的不是保险，它是一份高息存款。只是 你把左口袋的钱放在右口袋，专款专用，并且收益远远高于银行。有钱就多存，没钱就少存，你是存1万还 是2万？ 客户：那就先存1万吧 到领钱的时间太长了 这是一个专款专用的存款，它的目的就是帮助我们把钱存到该花的时候再花。孩子上学、结婚、或我们养 老的时候，都可以用。什么钱都可以动，就是孩子上学的钱、养老的钱不能动，所以要用单独的账户存起来。 你能保证我领这么多钱吗？你怎么给我讲高档？ 演示表的高档红利是按照6%演示的，而我们现在的实际分红远远超过6%，所以利益是有保障的，在金融 危机的情况下，我们的回报还这么高，以后还会更高的，你放心好了。(展示投资收益资料）
产说会促成话术：
——专家讲的很好吧？ ——你打算跟自己买还是爱人、孩子买？ ——你打算存5万还是10万？
督导追踪体系及活动量管理
督导追踪体系及活动量管理督导追踪体系及活动量管理是一种有效的管理方法，旨在提高团队成员的工作效率和质量。
下面将介绍督导追踪体系的核心内容以及如何进行活动量管理。
督导追踪体系是通过对团队成员的日常工作进行监督和追踪，来保证任务的顺利完成。
它主要包括以下几个方面：1. 目标设定：在开始工作之前，明确工作目标以及完成时间。
这样可以让团队成员清楚工作的优先级和要求，从而提高工作的效率和质量。
2. 进度追踪：在工作进行中，督导人员需定期与团队成员沟通，了解工作进展情况。
通过与团队成员的交流，发现问题并及时解决，确保任务按时完成。
3. 质量评估：对团队成员完成的工作进行质量评估，确保任务的执行符合要求。
督导人员可以通过检查工作成果、听取团队成员的反馈等方式，对工作进行评估和改进。
活动量管理是指根据团队成员的能力和工作量来合理安排工作任务，以达到最佳效果。
活动量管理的核心内容包括：1. 任务分配：根据团队成员的能力和经验，将工作任务合理分配到各个成员身上。
这样可以充分发挥每个成员的潜力，提高工作效率和完成质量。
2. 时间管理：合理规划工作时间，避免工作任务过于紧张而导致质量下降。
团队成员可以利用时间管理工具，如日程安排表、闹钟提醒等，来帮助他们更好地管理时间。
3. 管理沟通：督导人员需要与团队成员保持密切的沟通。
通过与团队成员的交流，了解他们的工作情况和需求，及时解决问题，提供支持和指导。
督导追踪体系及活动量管理对于团队的工作效率和质量有着重要的影响。
通过建立有效的督导追踪体系，可以保证任务按时完成，并及时解决问题。
同时，合理的活动量管理可以使团队成员充分发挥潜力，提高工作效率和质量。
团队成员和督导人员应相互配合，共同努力，以达到更好的工作效果。
督导追踪体系及活动量管理是管理团队工作的关键环节。
在一个团队中，不同的成员承担着不同的工作任务，而如何保证任务的高效完成就是督导追踪体系及活动量管理需要解决的问题。
首先，督导追踪体系的核心是对工作目标的明确和跟踪。
销售人员活动量管理
9件
每月必要的送保险建议书数（每月必要的促成件数×3） 27 份
每月必要的面谈数（每月必要的送保险建议书数×3） 81 人
每周必要的面谈数（每月必要的访谈数/4 周）
20 人
每日必要的访谈数（每周必要的访谈数/5 日）
4人
附：活动量管理工具
活动工具的填写
工作日志
销售主管每日签批
客户信息 拜访记录 所需支援
客户名称
联系电话
客户地址 经办人员信息
拜访经过
姓名、性别、年龄、职务、爱好 谈判的态度
客户需求及购买点
客户行业的描述与分析，财务状况等
进展程度 对主管的需求（陪同展业等）
培训与辅导的需求
资讯需求（产品分析方面、市场分析方面）
附：单位月度总结表
本 月 主 要 工 作
本月市 场分析 下月工 作打算
本月签单保费
日常 管理
13
四、活动量该如何“活动”？
身体、大脑、心理 三位一体
体
脑 心
活动量管理的要诀
指令——上级机构 关键——团队经理 落脚——业务员 要诀——坚持 核心——执行力
15
当前公司系统活动量管理存在的主要问题
太麻烦
太枯燥
不会做
没效果
应付检查
不愿做活动量管理的理由
具体要求
分类管理
摸清销售人员层次 制定差异化要求
签单笔数
明日 计划
洽谈时间 推荐险种 保费 下次拜访日期 备注
签单保费
实收保费
备注
附： 周（月）小结（ 月 日 星期 ）
重要事项
项目 本周计划 签单保费 签单笔数 其中：车险
非车险 人身险 实收保费 拜访次数
新华保险督导追踪体系及活动量管理
新华保险督导追踪体系及活动量管理一、本文概述本文旨在介绍新华保险的督导追踪体系及活动量管理，分析其背景和重要性，以及其在保险行业中的竞争优势。
二、新华保险督导追踪体系新华保险的督导追踪体系是其内部管理的重要组成部分，主要包括以下几个方面：1、督导内容：包括对各级机构和业务人员进行现场和非现场督导，涵盖业务、风险、合规、人力资源等多个方面。
在保险业务不断发展和监管政策不断更新的背景下，新华保险为了确保业务的高效运行和合规性，建立了完善的督导追踪体系及活动量管理制度。
本文将详细介绍该体系的督导内容和活动量管理方法，以展示新华保险在业务管理方面的卓越成就。
督导内容是新华保险督导追踪体系的核心部分，主要包括对各级机构和业务人员进行现场和非现场督导。
现场督导是指通过实地考察，对机构和业务人员的日常工作进行指导和监督，及时发现问题并解决。
非现场督导则是通过数据分析、风险评估等方式，对机构和业务人员的业务运行情况进行远程监控。
督导内容涵盖了业务、风险、合规、人力资源等多个方面，以确保公司在各个方面都符合监管要求和公司内部管理规定。
在业务方面，督导内容主要包括对各级机构和业务人员的业务开展情况进行监督和指导。
具体而言，督导人员需要了解各级机构的业务结构、业务人员的工作进展以及客户反馈等情况，以确保公司业务的正常运转。
同时，督导人员还需要对业务人员的销售技巧、服务质量等方面进行培训，以提高业务人员的专业素养和工作效率。
在风险方面，督导内容主要是对各级机构和业务人员的风险管理情况进行监督和指导。
具体而言，督导人员需要了解各级机构的风险控制措施、风险事件的处理情况以及业务人员的风险意识等情况，以确保公司在风险方面的合规性和风险防范能力。
在合规方面，督导内容主要是对各级机构和业务人员的合规情况进行监督和指导。
具体而言，督导人员需要了解各级机构和业务人员是否遵守了国家法律法规、监管政策和公司内部管理规定，是否存在违规行为。
活动管理的规章制度模板
活动管理的规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理活动，提高工作效率、保障工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司/组织内所举办的各类活动，包括但不限于员工培训、团队建设、年会庆典等。
第三条公司/组织活动的目的在于营造良好的企业文化，增强团队凝聚力、提升员工工作积极性和工作状态。
第四条所有活动管理均须遵循本规章制度的规定，否则将被视为违规行为。
第五条活动管理工作由公司/组织领导具体负责，并设立专门的活动管理团队来执行。
第六条本规章制度内容包括活动计划编制、预算审批、执行安排、风险管控、绩效评估等方面。
第七条活动管理应遵循公开、公平、公正的原则，保证活动的顺利进行。
第八条参与活动的员工必须遵守公司/组织的相关规定，并服从活动组织者的指挥。
第二章活动计划编制第九条活动计划应根据活动的性质、目的、规模等因素，合理安排时间、场地、预算等资源。
第十条活动计划应由活动管理团队根据公司/组织上级要求、部门需求等制定并上报领导审批。
第十一条活动计划应包括活动主题、时间地点、参与人员、活动流程、预期效果等内容。
第十二条活动计划应提前制定，经过充分沟通、协商和调整，确保各项细节完善。
第十三条活动计划一经领导批准后，不得私自修改，如有变更需重新提交审批。
第三章预算审批第十四条活动预算应结合活动的具体要求，进行合理分配和调整，确保资源的有效利用。
第十五条活动预算应由活动管理团队编制、上报财务部门审核并由领导审批。
第十六条活动预算包括餐饮、住宿、交通、场地租赁、礼品购买等费用，并应根据实际情况进行调整。
第十七条活动预算一经领导批准后，不得超支，如有特殊情况需重新提交审批。
第四章执行安排第十八条活动执行安排应根据活动计划和预算，在规定的时间内完成各项准备工作。
第十九条活动执行安排包括人员调配、物资采购、场地布置、活动流程等方面。
第二十条活动执行安排应由活动管理团队全程跟进，确保各项工作按时完成。
第二十一条活动执行安排中如有变动或紧急情况应及时向领导汇报并做出应对措施。
活动量管理(新版)ppt课件
30
“今天有单交 吗？”变为“昨 天几访？”，将 每日工作压力分 解为固定的拜访
动作
业务员睡得熟、 吃得香，因为今 天 的工作（六 访）已经完成，
不用担心
二、制定好的管理制度
七人分粥的故事 七人轮流——一天饱、六天饥 推选好人——权力导致腐败 委员会制度——公平了，但粥凉了 仍然轮流分，分者最后取
营销是非现场的管理，只有通过“活动管理工具”才能让业务员的工 作呈现在你的面前，你才能发现业务员到底是在哪个环节出了问题， 从而帮助业务员解决问题。再次要求“活动管理工具”一定要坚持填 定、坚持检查。你会发现你的小组业务很稳定、你这个主管也会越 来越轻松！
27
28
29
工作日志减轻管理压力
结果是通过掌握 过程得来，过程 管理好了，不愁
应该做的事，没有任务理由和原因能 让我们逃避
38
为什么他们心态不好 依然工作？
因为有人监督，有人盯着 因为内心已认定这是自己的工作和份内的职责 因为已形成习惯
39
而我们
非现场管理，不能够象监工一样盯着他拜访 只能借用工具——工作日志 借用工具的检查来发现问题，进行督促，帮助组员，从而
7
透过管理 活动量管 具的使用， 理 具覆盖 培养分析 营销队伍 和解决问 各个层面， 题的能力 是提升活 和习惯 动量的有 效手段
通过工具 的操作， 提升管理 阶层的掌 控与辅导
能力
一旦熟练 掌握了工 具，工作 效率将大 大提高， 用于填写 工具的时 间必会获 得超值的
回报
8
活动量管理的现状
不愿意填写 工作日断：
23
处方：
了解是否有客户投诉不实说明的情况，如有早日开掉， 如没有全力辅导专业化推销训练，特别是促成。并进行 实战演练。主管陪同一次。
活动量管理
要点：
1、时间
计划100管理
每月26日为固定时间
2、充分运用基本法、政策、方案
基本法是一切利益的源泉是最大的激励，政策和方案可 以有效激发员工的热情，主管必须熟练掌握、因人而异 制定面谈内容、目标 3、绩效面谈，达成共识
与属员达成共识，目标不是主管强加给属员，而是属员
发自内心的需要，必要时可承诺予以帮助
活动管理的作用
提高业务员的工作计划性，以养成正确的 工作习惯，建立一支高绩效的专业化销售 团队 暴露展业中的问题点，按照专业化推销流 程进行针对性辅导从而提高拜访效率和签 单成功率，促进属员留存、成长，推动组 织发展
活动管理的内容
出勤管理、拜访量管理、教育管
理、会报管理、表报管理等。
三季度重点推动
客户档案管理
要点：
1、时间 属员以工作日志为依据每日填写 主管日常抽查，周五、每月26日协助协助筛选分析
2、 完整性、真实性
每个拜访的客户都要按要求填写，让属员明白造假没有 意义 3、不谋私利 不从属员的客户中为自己谋取利益，获得属员的信任和 尊重
情况处理
客户档案管理
1、只填写成交客户，不填写准客户 面谈：准客户使我们未来的客户，一定要记录，大 部分客户都需要持续经营的，将他们记录下
计划100管理
情况处理
1、老员工、绩优员工不愿填写或填写不认真 面谈：可以有效分析客户，从凭感觉到科学分析可 以把客户分类经营提高效率、节约时间，提 升业绩实现持续高绩效 2、无客户可填写 辅导沟通：启发员工将认识的人都进行分析，不要 进行筛选；提供一些主顾开拓方法
计划100管理
情况处理
出勤管理、
拜访量管理。
活动管理的两个规范
活动量管理工具使用课件
考核市场营销人员 通过活动量管理工具，可以对每个市场营销人员的营销业 绩进行考核，以评估其工作表现和营销能力。
PART 05
活动量管理的挑战与解决 方案
数据不准确的问题
大数据分析在活动量管理中的应用
总结词
提高决策效率和准确性
详细描述
通过对大量数据的分析和挖掘，大数据技术可以提高活动量管理的决策效率和准 确性，帮助企业更好地了解客户需求、市场趋势和竞争状况，从而制定更加科学 合理的营销策略。
人工智能在活动量管理中的应用
总结词
更加智能化和自动化
详细描述
人工智能技术可以进一步优化活动量管理工具的功能和性能，实现更加智能化和自动化企业的营销效果和客户满意度。
活动量管理是一种综合性的管理策略，包括对工作流程、工作计划、工作习惯等的 优化和改进。
活动量管理不仅适用于组织管理，也适用于个人时间管理，可以帮助人们更好地规 划自己的工作和生活。
活动量管理的重要性
提高工作效率
通过记录和分析日常活动量，可 以发现哪些活动是必要的，哪些 是不必要的，从而优化工作流程，
手动录入数据易出错
通过手动录入数据来计算活动量存在误差，不能保证数据的准确 性。
无法跟踪实时数据
手动统计数据无法实现实时跟踪，不能及时反映团队成员的活动 情况。
数据统计繁琐
手动统计数据不仅繁琐而且耗时，容易造成数据不准确。
团队成员的抵触心理
担心增加工作量
01
使用活动量管理工具需要团队成员额外输入数据，可能会增加
数据准确性：部分工具的数据准确性可能存在误差，需 要用户自行校准或调整。
活动量管理
日工具
•工作日志 工作日志
•网点资料卡 网点资料卡 基础工具 •同业资料卡 同业资料卡 •客户资料卡 客户资料卡
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
当你对美好身材的渴望远远大于你对食物的 渴望，你就可以成功减肥。 渴望，你就可以成功减肥。减不下来那是因为你 对瘦的渴望还不够强烈！ 对瘦的渴望还不够强烈！
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
结 束 语
不积跬步，无以至千里； 不积跬步，无以至千里； 不积溪流，无以成江河。 不积溪流，无以成江河。 利用团队的力量， 利用团队的力量，去创造 更多的奇迹，去铸就生命的辉煌。 更多的奇迹，去铸就生命的辉煌。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
追踪的前提条件 关心员工的问题而不是业绩 帮助员工解决影响活动量的问题 追踪者必须有足够的网点经营和销售经验
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
追踪的理念
没有业绩可以 没有活动也可以 没有问题就是不行
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
如何突破活动量管理的桎梏 人的天性一：趋利避害 （马前草—激励与帮助） 人的天性二：好逸恶劳 （马后鞭—约束与惩罚） 激励与约束并重
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
团队活动 亲情关爱 员工家访 专业素质不断提升
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
中国最有效的管理办法 追踪
计量管理办法
计量管理办法第一章总则第一条为规范本单位的计量管理工作，提高计量技术水平、保障计量结果的可靠性和准确性，依据《中华人民共和国计量法》等有关法律、法规和规章，结合本单位实际，制定本办法。
第二条本办法合用于本单位各类计量活动的组织、实施、监督和管理。
第三条本单位应当建立健全计量管理制度，明确计量责任和权限，完善计量管理流程，规范计量活动，不断提高计量质量，确保计量结果的准确可靠。
第二章计量管理制度第四条本单位应当建立健全计量管理体系，明确计量部门的职责和组织结构，划分计量工作的责任区域，确保计量管理工作的有效开展。
第五条本单位应当制定相关的计量管理制度，包括计量仪器设备管理、计量人员资格认定、计量检定和校准等方面。
第六条本单位应当加强计量管理人员的培训和考核，提高计量人员的专业技能和服务态度。
第三章计量仪器设备管理第七条本单位应当建立健全计量仪器设备档案，明确设备的物品名称、规格型号、生产厂家、购置日期、存放位置等信息，以便日常管理和维修。
第八条本单位应当加强对计量仪器设备的维护、保养和校准工作，确保设备的正常运转和计量结果的准确可靠。
第九条本单位应当按照国家标准和有关规定，定期对计量仪器设备进行检验、检定和校准，确保设备的准确性和精度。
第四章计量人员资格认定第十条本单位应当认真执行《中华人民共和国计量法》等有关规定，对从事计量工作的人员进行资格认定和评定。
第十一条计量人员的资格认定和评定应当按照国家有关规定，进行标准化考试和培训，取得计量技术人员证书。
第十二条本单位应当制定计量人员资格认定和评定的考核制度，确保评定的公平、公正和准确性。
第五章计量检定和校准第十三条本单位应当按照国家有关规定，对计量仪器设备进行检定和校准，并出具检定证书或者校准证书。
第十四条本单位可以委托有资质的计量检定机构进行检定和校准，但应当严格控制委托检定的范围和程序。
第十五条对于未经检定或者校准的计量仪器设备不得用于计量活动，并应当及时进行检定或者校准。
活动量管理与活动量管理工具.pptx
教学大纲
活动量管理 活动量管理工具
使用活动量管理工具的意义
将不可控的结果转化为可控制的 过程。 将复杂的销售转化为简单的动作。 将不确定的行动转化为可操作的 计划。 将远大的理想转化为每天进步一 点点的现实。
[同样的，业务员偏好于一些较容易的推 销活动，也是危险的]
KPI—关键业绩指标（业务员）
收入=业绩×30%（平均佣金率） 业绩=件数×件均保费 件数=日拜访量×月工作日×月促成率 月促成率=月成交量÷月拜访量 日拜访量=日初访量＋日续访量 件均保费=单件保单平均保费
结论：收入=件均保费×促成概率× 月工作日×（日初访量＋日续访量）
营销经营的理念
——营销管理是一种目标管理
关于KPI 时刻不忘企业的根本目标 A、有保费 B、持续地有保费 目标的分解、落实与DOME 量的目标：业绩与人力 质的目标：经营的水平 目标的追踪
教学大纲
活动量管理 活动量管理工具
活动量管理课程大纲
1、前言：业务员低生产性的原因 2、KPI 指标分析 3、推销活动量的管理系统建立
日（ 工作天）（第 工作月第 填表人：
周）
销售活动评估表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13
销售对象分类 直系亲属
至交好友 亲戚 同事 即有保户
业务来源中心 职团 有力人士
递交保单 直接推销 （陌生拜访） 个人观察 之准主顾 推介绍人
未成交客户
非常容易
容易尚可
单位：
职级：
困难
非常困难
影响力中心提供名单
公司工具管理制度表格
公司工具管理制度表格第一条总则为规范公司工具的使用、管理和保管，提高工具利用率，减少资源浪费，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在使用公司提供的工具时所遵守的规范。
第三条工具管理责任部门公司工具管理责任部门为设备管理部门，负责公司所有工具的采购、管理和保管工作。
第四条工具采购1. 公司所有工具的采购必须由设备管理部门进行统一采购，采购前需编制采购计划，经公司领导审批后方可进行采购。
2. 采购工具应根据具体需要进行采购，避免采购重复或过量的工具。
3. 采购的工具必须具备相应的合格证书和保修期限，质量合格。
4. 采购后的工具必须进行登记并标明序列号，以便后续管理和追溯。
第五条工具保管1. 所有工具的保管必须由专人负责，不得私自借用或改变用途。
2. 工具必须放置在指定的仓库或工具柜内，保持整洁干净，以免受损。
3. 工具柜的钥匙必须交由指定人员保管，确保工具的安全性。
4. 每次借用工具必须填写借用单，并在归还后及时登记。
第六条工具使用1. 员工在使用工具时必须严格按照操作规范进行操作，避免意外损坏。
2. 禁止私自擅用公司工具用于非公司业务，一经发现将严肃处理。
3. 使用完工具后必须进行清洁和整理，保持工具的整洁度。
4. 对于易损耗的工具，必须按照规定周期进行保养和更换，确保工具的正常使用。
第七条工具维修1. 对于出现故障或损坏的工具，需立即通知设备管理部门进行维修或更换。
2. 维修合格后的工具必须经过检验才能重新投入使用。
3. 未经设备管理部门同意，不得自行私自修理工具。
4. 维修人员必须熟练掌握维修技术，并遵守维修程序。
第八条工具报废1. 工具在达到使用寿命或无法修复的情况下，必须报废处理。
2. 设备管理部门负责对报废工具进行记录和处理，确保合规处理。
3. 报废工具必须按照公司规定的程序进行销毁或处理，不得私自挪用或外借。
第九条违规处理1. 对于违反本管理制度规定的员工，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过甚至开除。
工具管理制度规定表格
工具管理制度规定表格一、目的为了规范机构内部工具管理行为，提高工具使用效率和安全性，保护工具设备财产安全，制定本管理制度。
二、适用范围适用于所有机构内部员工及相关人员在工作中使用的各类工具设备。
三、管理责任1. 机构领导层负责全面监督工具管理工作的落实情况。
2. 各部门负责制定具体的工具管理制度，并组织实施。
3. 每位员工都有义务遵守本管理制度，正确使用和保管工具设备。
四、工具设备的分类及管理规定1. 按用途分类，工具设备可分为常用工具、特定工具、电动工具等。
2. 每类工具设备应有专门的保管区域，并指定专人进行管理、保养和维修。
3. 工具设备的借用使用需填写借用单，并经过部门负责人批准后方可使用。
4. 工具设备的归还须在规定时间内归还原处，并经过验收确认。
五、工具设备的使用规定1. 使用工具设备时，需遵循相关操作手册及安全注意事项，切勿违规操作。
2. 使用过程中发现工具设备存在故障或问题应及时报告，并停止使用。
3. 未经相关培训和考核合格人员不得擅自操作电动工具，避免发生事故。
六、安全管理1. 巡查制度：每日进行巡查，发现工具设备异常情况应立即报告处理。
2. 安全防护：使用电动工具时，需佩戴相关安全防护用具，确保人身安全。
3. 灭火设备：车间内应配备灭火器材，以备发生突发火灾时及时扑灭。
七、责任追究1. 对于违反工具管理制度的员工，将依据情节轻重给予相应的处罚。
2. 对于造成严重人员伤害或设备财产损失的事故，责任人需承担相应的法律责任。
八、工具管理制度的执行1. 工具管理制度由各部门制定并不定期进行调整完善，并提交相关领导审核。
2. 每位员工应认真学习并遵守工具管理制度的规定，建立起正确的使用意识。
九、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有补充或修订，需经领导层讨论通过方可实施。
2. 未尽事项可根据实际情况进行补充规定，有疑问或建议可向相关部门提出。
3. 违反本制度的员工将受到处罚，并记录在个人档案中。
活动量管理(新版)
活动量管理在组织管理中的应用
优化组织结构
通过分析活动量数据，发现组织结构和工作流程中的瓶颈，进行 针对性改进。
提高组织绩效
合理安排员工活动量，提高组织整体绩效水平。
促进组织变革
利用活动量数据为组织变革提供决策依据，推动组织持续改进。
05 活动量管理的未来发展
活动量管理(新版)
目录
• 活动量管理概述 • 活动量管理体系 • 活动量管理实施 • 活动量管理应用 • 活动量管理的未来发展
01 活动量管理概述
活动量管理的定义
活动量管理是指通过合理规划和管理个人的活动量，以达到 提高健康水平、促进身心发展、增强身体素质和预防疾病的 目的。
活动量管理包括日常活动量和运动锻炼两个部分，其中日常 活动量是指人们在日常生活中所消耗的热量和能量，运动锻 炼是指有计划、有目的的体育活动和运动。
实施活动量管理
宣传推广
通过各种渠道宣传活动量管理的重要性，提高员工的认识和参与 度。
培训指导
为员工提供相关的培训和指导，使其掌握正确的活动量管理方法 和技巧。
监督执行
对员工的活动量管理情况进行监督，确保计划的执行效果。
监控和评估活动量管理效果
01
数据收集
收集员工活动量的相关数据，包 括工作、休息、运动等方面的数 据。
活动量管理的挑战与机遇
挑战
随着社会的发展，人们的生活方式和工作方式发生了巨大变化，活动量减少， 肥胖和慢性病等问题日益严重。同时，传统的活动量管理方法已经难以满足现 代人的需求。
机遇
随着科技的发展，可穿戴设备、智能家居等新兴技术为活动量管理提供了新的 手段和工具。同时，人们对健康和健身的重视程度不断提高，也为活动量管理 提供了更广阔的市场和发展空间。
保险公司活动量管理
保险公司活动量管理引言保险公司活动量管理是指保险公司对其业务活动的规划、组织、控制和协调等方面的管理工作。
随着保险市场的竞争不断加剧，保险公司活动量管理的重要性也日益凸显。
本文将介绍保险公司活动量管理的定义、重要性以及一些常用的方法和工具。
定义保险公司活动量管理是指保险公司在保持良好运营状态下，通过合理规划和有效利用各种资源，以达到提高效率和降低成本的目标的管理活动。
活动量包括保险公司的人员、财务和物流等方面的活动。
保险公司活动量管理的重要性不言而喻。
首先，合理规划和控制活动量可以提高公司的运营效率，降低成本，提高利润。
其次，活动量管理可以将公司的资源合理配置，确保每个环节的协作顺畅，减少资源的浪费和重复工作。
最后，对活动量的管理可以帮助保险公司及时调整战略，应对市场变化和竞争压力。
方法和工具流程优化流程优化是保险公司活动量管理中常用的方法之一。
通过深入了解和分析保险业务的流程，找出瓶颈和问题所在，并进行优化，可以提高工作效率和质量。
在流程优化中，可以使用一些工具和技术，如价值流图、流程图和时间管理等。
信息系统在保险公司活动量管理中起到了至关重要的作用。
通过建立和应用信息系统，保险公司可以实时了解业务情况，做出准确的决策。
信息系统可以帮助保险公司管理客户信息、合同信息、理赔信息等，并实现自动化处理和存储。
绩效管理绩效管理是保险公司活动量管理的重要环节之一。
通过制定明确的绩效指标和评价体系，保险公司可以对员工的工作表现进行评估和激励，提高团队的工作积极性和效率。
绩效管理可以包括绩效考核、绩效奖励和绩效改进等方面。
培训与发展是保险公司活动量管理的长期任务。
保险公司应该加强对员工的培训和发展，提高其专业素养和工作能力。
通过培训和发展，员工可以更好地适应工作要求，提高工作效率和质量。
总结保险公司活动量管理是保持保险公司运营良好状态的重要手段之一。
通过合理规划和有效利用各种资源，保险公司可以提高工作效率和质量，降低成本，应对市场竞争。
工具的使用管理制度模版
工具的使用管理制度模版一、概述本工具使用管理制度适用于公司内部所有员工使用相关工具的管理，旨在提高工具使用效率、保障工作安全、规范工作流程，并促使员工合法合规使用工具。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中使用的工具，包括但不限于电脑、手机、打印机、传真机等。
三、工具的领用与回收1. 员工在入职时，领用所需工具，并在相应的登记表上签字确认。
2. 工具归个人使用，不得私自转借他人，否则承担相应责任。
3. 离职时，员工应将所领用工具在规定时间内归还，如有遗失或损坏，需按照公司相关规定进行赔偿。
四、工具的维护与保养1. 员工需按照使用说明书正确操作工具，避免误操作产生损坏。
2. 定期检查工具的使用状况，并进行必要的清洁、维护和保养。
3. 发现工具有故障或异常情况时，应及时上报维修部门处理，严禁私自拆卸或修理。
五、工具的安全使用1. 员工在使用工具时必须保持专注，避免受到外界干扰。
2. 在使用电脑或手机时，员工应注意保护个人隐私信息，不得在公共场所随意暴露。
3. 禁止私自安装或卸载任何未经许可的软件或程序。
4. 使用工具时，不得随意更改或删除系统文件和设置，以免影响正常工作。
5. 员工在离开办公区时，应将工具锁定或关闭，确保信息安全。
六、工具的更新与升级1. 公司将根据工作需要定期或不定期进行工具的更新与升级。
2. 员工应积极配合并按照公司的安排及时完成相关操作，确保工作的顺利进行。
七、违规处理1. 如发现员工私自转借工具、损坏工具、私自拆卸修理工具等违反相关规定的行为，将进行相应的违规处理。
2. 各部门主管有权利对下属员工在工具使用方面的违规行为进行警告、扣减绩效奖金等处罚。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释和修订，并定期进行评估与完善。
2. 员工应认真阅读并遵守本制度的各项规定，对于制度改动，应及时了解并适应。
以上制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。
对于违反本制度的情况，将依据情节轻重进行相应的处理。
保险活动量管理线下工具使用介绍
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
三、主管活动量管理线下工具使用流程
主管活动量管理流程
工作步骤 完成个人活动量管理
列月名单 定月目标
日行动
周评估
月总结
工作内容 同个人活动量管理各步骤 督导属员列月名单并检查填写情况 订立小组下月目标和计划 制定小组月行事历，明确重点工作 组织活动量汇报，汇总组员活动分数 对组员进行一对一辅导及专题训练
活动量管理线下工具使用介绍
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
C目录 ontents
一 活动量管理线下工具介绍 二 个人-活动量管理线下工具使用流程 三 主管-活动量管理线下工具使用流程 四 销售活动计分说明
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
达成目标需要保费及保单件数。 按照职场或本人的销售活动效率比，确定各销售活动
需要达到的次数。 根据销售活动次数得出月分数计划。 根据月次数和分数计划合理分解至每周，通常月目标
除以4为周目标，周目标除以5为日活动目标。
15 15
44
44
64 64 60 60
16 16 15 15
16 16 15 15
填写小组月行事历。 填写内容要明确、具体。
《周经营创富管理手册》——《月行事历》
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
三、主管活动量管理线下工具使用流程
步骤3——日行动（1/2）
✓ 每日填写小组销售活动分数汇总表， 及时了解每位组员的日活动达成情况
每日小早组织组员根据《销售活动 分数登记表》汇报昨日活动分数；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
活动量管理工具及使用 主管行为考核管理办法
差勤管理补充办法
课程目标
能通过活动管理工具，发现活动管理过程中 的问题，以及如何安排陪同拜访，解决员工 实际展业中遇到的问题。
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
目前在用的活动量管理工具？
1、成长日志
2、客户档案卡
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
影响活动管理的技术因素？
• 出勤率
• 早夕会
• 成长日志管理
• 业务员拜访量与质
• 主管每日活动辅导
• 单位活动量评鉴与督促
• ……
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
影响活动管理的人性因素？
• 今天太忙了，没时间，算了
• 每天一访都没有，有啥好写的
Hale Waihona Puke 3312.成长日志该填写的地方空白
①观念偏差，不愿填写； ②没有拜访，无从填写； ③主管未能协助或不认可，不愿填写； ④不知如何填写。
27
6.再访时即被客户「判死刑」 （即明确表示不欢迎业务员）
①形象不佳； ②拜访时机不对； ③接触技巧不当，无法有效接近客户； ④不诚信。
28
7.全是初访，针对重要客户不敢进行再访
①心态、自信不足； ②技巧不足，没有再访理由； ③观念错误，不愿再访。
29
8.拜访后未能约定再访时间
①无约访意识； ②不知如何约定再访。
• 为何要做活动管理 • 活动管理为何难做 • 如何做好活动管理
为什么要做活动管理？
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
保费达成的四个驱动因素
①
②
③
④
保费 = 人力
(结果)
* 活动率 *
活动人力 人均件数
*
件均保费
增员留存 活动率 督促辅导
提升产能
技能培训及 业务推动
案例分析
23
2.拜访时间长，次数多，但业绩差
①拜访时间不对，在客户忙碌时拜访，销售过程 时常被打断； ②闲聊时间太长，未能及时导入主题； ③给客户设计的建议书不合适，无法取得客户认 同； ④把C类客户误以为A类，无谓浪费时间。
24
3.拜访时间长，但拜访量低
①路线安排有问题，花在交通往返的时间过长； ②时间安排有问题，花在等待客户接见的时间过 长； ③不懂得在适当时机向客户告辞。
• 每天都写这些枯燥的数字，太麻烦了，有 这时间干点啥不行
• 写了这么长时间，也没发现有什么用处啊
• ……
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
活动管理为何不好做
人性的原因 技术的原因
内容纲要 • 为何要做活动管理 • 活动管理为何难做 • 如何做好活动管理
活动管理基本原理
• 该说的要说到
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
原因诊断
1. 准客户太少； 2. 无处拜访，社区展业和陌生拜访成果不明显； 3. 业务员没有养成良好的习惯； 4. 认为填写活动管理工具不重要； 5. 各级主管不重视。
业务员拜访量低下的原因
1.没地去：无法落实目标市场客户开拓，缺乏准保户储备； 2.不敢去：遭受挫折多，感觉付出与回报不成比例； 3.懒得去：长期紧张工作后产生倦怠，不愿辛苦拜访，觉得业绩能交
⑷适时肯定表扬，开展心得分享。
第二：成长日志运用的关键在于主管的认真批阅
⑴从批阅中发现业务员拜访活动的优缺点；
⑵予以肯定、提醒或协助解决，并填写评语以示负责。
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
第三：能从成长日志中的展业计划中掌握隐藏的问题。
22
1.连续几天拜访相同的几位客户
①把本月业绩希望放在这几位客户上； ②客户资源枯竭，已经没有足够的客户人脉 可拜访； ③没有真正落实拜访，填报造假。
待就行； 4.不愿去：对主管或公司有所不满，情绪低落； 5.没空去：家庭或单位的杂事过多，侵占工作时间； 6.随便去：主管追踪不够严格，过程管理有欠缺。
21
解决业务员拜访量低下的方法
第一：要掌握活动管理工具运用的技巧，主要包括
⑴让业务员建立正确的观念；
⑵使业务员愿意主动填写；
⑶然后使其会填写、会运用；
技术可以教， 人性就需要靠 制度和工具
• 说到的要做到 • 做到的要见到
归根结底， 就是用好活 动管理工具
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
活动管理出现的状况
1、活动管理工具有客户档案卡、成长日志、主 管工作手册、人才库登记册，但是坚持使用的人 很少； 2、活动管理工具大多数人不知道为什么要填写， 也不知道怎么填写； 3、业务员拜访量少，也没有什么可以写的； 4、主管也不知道该怎么办。
一、假设条件如下：
•人力＝？人
•活动率＝？％
•活动人均件数＝?件
•件均＝？元
二、思考：
•在其它条件不变的情况下，每增加1人和每提升
1％活动率，总保费如何变化？
•活动率如果是零，活动人均件数和件均、总保费
如何变化？
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
结论：不做活动管理等于不要收入
内容纲要 • 为何要做活动管理 • 活动管理为何难做 • 如何做好活动管理
25
4.拜访未遇次数多
①未事先约访，临时前往；
②拜访前未打电话提醒，以致客户忘记；
③客户有意回避业务员；
④陌生初访时的正常现象。
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
26
5.多次拜访A类客户，却一直未能成交
①行销技巧不足，无法说服促成； ②业务员本身未能被客户认可； ③客户等级判断错误。
3、人才库登记册
4、主管工作手册
5、辅助工具：安全出行卡
•
传福卡
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究
如何用好辅销工具？
1、开门红安全出行卡使用效果自评 估，你浪费了多少？ 2、安全出行卡及传福卡，又一次出 击，如何让两卡带来效益？
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
30
9.拜访后未能索取转介绍 （准保户、增员对象） ①心态有问题，不敢开口索取； ②技巧有问题，不知如何开口。
31
10.只做行销，不做服务与增员
①观念有问题，不愿意做，不懂得服务和增员的 意义； ②不知如何提供服务及有效增员。
32
11.拜访量严重不足 ①观念心态偏差，懒于拜访； ②人际关系处理能力差，自信不够，不敢拜访； ③未落实主顾开拓工作，准客户量不够，又没有 新来源； ④另外兼职，没时间拜访。