快递行业发展历程及市场格局

中通 17.00%
圆通 18.00%
任务：
制作一份资料，介绍某家快递公司，内容包括企业 名称、logo、总部、经营理念、经营优势、销售网 络、规模等
作业
1、调查温州的快递公司，小组合作做 一份PPT简单介绍
目 录 / contents
1 中国快递行业现有格局
(1)国内快递行业总体发展历程 (2)中国快递企业类别划分 (3)国内各快递企业发展历程
中小企业, 30.24%
大客户, 44.37% 中小企业 大客户 散户
17
数据来源：国家邮政局
（二）我国几大主要快递企业市场占有变化情况
亿元
350
300
2003-2013年几大主要快递企业营业收入情况
310
258.85 248.6 250
214.9
203
200
187.6
150 123.8
100.1 100
80.7
65.8
51.5
55.1
50
13 52
14.1508
161615
0
2003 2004 2005
36 28
13
2006
4340 11
2007
62 40 12
2008
83 50 12
2009
151.7 120
95 60
28 20
2010 2011
100 2012
257
EMS
顺丰
150
申通
宅急送
2013 年
• 区别2：运输的大小不同
• 快递公司主要运送的是50kg一下的货物， 比如衣服、文件、水果、生活用品、少批 量的电子产品等等，主要是小物件。
• 物流公司主要运送的大型货物，比如大型 机械、大件设备、数目多的产品。
• 区别3：运输方式的不同
• 快递公司都是由各个网点的快递员上门发 货送货的，而物流公司基本上都是专线运 输，或者拼箱运输、零担运输等等，物流 公司大多都是在一个固定地点，除非是大 型连锁物流企业，否则都是只能运输当地 的货物，即从本地往外地发货。
快递企业 顺丰 圆通 韵达
宅急送
2014
顺丰优选、嘿客 一城一品 联姻超市 E购宅急送
THyAouNK
1986年， UPS、和DHL 先后和中国 对外贸易运 输集团在华 合资成立国 际货运代理 公司，开始 经营在华国 际快递业 务。
1992年邓小 平南巡讲话 后，1993年 申通和顺 丰、1994年 宅急送、 1999年韵 达、2000年 圆通等快递 企业相继成 立。
2013年，全
2007年TNT通 国快递企业
• 区别4：价格不同 • 为什么有的时候运输同样一个货物物流公 司和快递公司的差别会如此之大呢？快递 公司都是快递员用电动车、摩托车等进行 收货发货的，而物流公司都是整车货物的 运送，最多有拼箱运输、但是也是大型货 物。我相信如果只是为了几十块钱的货 物，就专门一辆车去送货的话，物流公司 会亏死，而费用肯定也会奇高
23.4
2008
2009
2010
2011
20ຫໍສະໝຸດ Baidu2
快递业务量（亿件） 网购收入（百亿元）
快递业务量趋势线
92.0
2013
2014 年份
网购收入趋势线
数据来源：国家邮政局 在业务量上，2014年快递行业总业务量达到139.6亿件，比2013年增长52%
（一）我国快递行业市场总体变化情况
1600000
数 量 1400000 （ 万 件 1200000 ）
2 中国快递行业发展概况
(1)我国快递行业市场总体变化情况 (2)我国几大主要快递企业市场占有变化情况
3 快递行业未来发展趋势
(1)加盟转直营 (2)面临大洗牌 (3)智能化 (4)金融与地产之比拼 (5)逆向商业
（一）中国快递企业发展趋势 ——加盟直营
加盟 模式
大区直 营模式
县区加 盟模式
直营 +
1000000
——业务结构变化
2007-2014年快递业务量结构变化情况
80.0%
66.4%
70.4%
71.5%
74.3%
73.7%
72.2%
72.2% 70.0%
60.0%
50.0%
800000
40.0%
600000 400000
26.6%
23.5%
22.9%
22.3%
23.1%
24.9%
30.0% 25.4%
Logo
两者的区别？
• 区别1：服务对象不同
• 快递公司主要为个人服务，而物流公司主要为企业服务。快递公 司主要是给个人服务的，比如你有一份文件要从北京寄到上海， 你要找的是快递公司，而不是物流公司，像顺丰、“三通一达” 等快递公司，而不是找一家物流公司，问寄一份文件从北京到上 海要多少钱。
• 物流公司主要是给企业服务的，比如你们公司有一车货物要从昆 山运到北京，那么你要找的是物流公司，而不是一般的快递公 司，首先不说快递公司的价格高昂，快递公司也不会接收这种货 物。
• 区别5：到货时间的不同 • 快递公司是全国联网的，基本上货物都是 批量运输，而物流公司不同，除非是一次 性的一车货物，不然物流公司是比快递公 司要慢一些的。快递公司的货物时空运 的，而物流公司大多是陆运，在时间上， 肯定没有快递公司快。
中国主要快递公司的logo
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Logo
2013年国内外快递业务量结构分析
4.80%
1.40%
78.10%
71.50%
84.90%
17.10%
国有 国际及港澳台
27.10%
民营 异地
15.10%
外资 同城
数据来源：国家邮政局
（一）我国快递行业市场占有变化情况 ——国际快件市场
2012年国际快件业务市场占有情况
EMS 20%
其他 7%
DHL 34%
20.0%
200000 0
7.0%
2008 同城
6.1%
2009 异地
5.5%
3.5%
3.2%
2010 国际及港澳台
2011 同城比
2012 异地比
10.0%
2.9%
2.4%
2013
2014 年
国际及港澳台比
0.0%
（一）我国快递行业市场总体变化情况 ——业务结构分析
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
中国快递行业目前的格局——三分天下
三分天下
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外资阵营
以联邦快递、UPS为首的外资阵 营，主要占据国际业务。运营规 范但价格很高。
国企阵营
中国邮政EMS主导的国企阵营，其拥 有法律政策优势，邮局网点无所不及 ，但价格相对较高。
民企阵营
野蛮生长、价格相对灵活、竞争惨烈 的民营阵营。2013年上半年民营快递 企业业务量占全部快递业务量的比重 达72%，收入占全部快递业务收入的 比重达57.2%
TNT 10%
UPS 11%
FedEx 18%
DHL FedEx UPS TNT EMS 其他
数据来源：艾瑞咨询 图为从中国发往国际的业务量，DHL一家独大；而由国际发往中国的快递市场里中 国快递企业可以忽略不计
（一）我国快递行业市场占有变化情况 ——客户结构分析
2012年快递行业客户结构
快递行业客户结构 散户, 25.39%
加盟
直营 模式
（二）快递行业未来发展趋势 ——将面临大洗牌
直营化
上货机
出国门
忙整合
1
2
3
4
• 四通一达“动 荡”直营化；
•目标：干线直 营比例90%以上 。
基础
• 2011年年底，顺
丰“自有+租赁” 货机25架；
• 圆通开始租赁扬 子江货机，计划成 立自有航空公司；
•……
• 2012年8月，宅急送与GLS 公司合作，提供中国到欧洲 的快递服务——“欧洲商务 包裹”； •继日本、韩国、新加坡及马 来西亚之后，2012年9月顺 丰开通中国大陆至美国主要 州份的快件服务； •2012年，京东英文网站上线 ，向36个国家进行配送。
Logo
（一）我国快递行业市场占有变化情况
——总体业务量变化
2007-2014年快递行业总体业务量与网购收入变化情况
300.0
250.0
242.0
200.0
184.1
150.0
132.0
139.6
100.0
50.0 12.0 5.2
0.0 2007
78.5
56.8
46.1
36.7
15.112.8
26.3 18.6
认知快递行业
物流的概念：
物流是指物品从供应地向接收 地的实体流动过程。根据实际 需要，将运输、储存、搬运、 包装、流通加工、配送、信息 处理等基本功能实施有机结合。
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什么是快递？
快递：指快递公司通过铁路，公路和空 运等交通工具，对客户货物进行快速投 递。 快递的特点：点到点，快速方便。
• “洋快递”收购 布局；
• EMS收购扩网；
•航空公司收购涉 足快递；
•一线民营快递“ 抱团取暖”；
•剩3-5家。
（三）快递行业未来发展趋势 ——智能化
（四）快递行业未来发展趋势 ——金融与地产之比拼
支付工具 （顺丰宝）
IPO
金融
地产
便利店/社区终 端
仓储中心等
（五）快递行业未来发展趋势 ——逆向商业
Logo
（一）国内快递行业总体发展历程
1979
1985
1986
1993
2005
2007
2013
1979年6月， 日本海外新 闻普及株式 会社率先与 中国对外贸 易运输公司 签订了第一 个快件代理 协议。
1985年，中 国邮政成立 了经营速递 业务的企业-中国速递服 务公司 （EMS）。直 到20世纪90 年代上半 期，EMS几乎 是国内快递 业务的唯一 经营者。
2005年DHL 过全资收购 已达8000余
成立独资公 中国公司开 家，其中主
司经营在华 始经营在华 要的快递品
业务。
业务。
牌已达20余
家。
11
三大阵营2015年的分布图
1.8 75.4
业务量
22.8
国有 民营 外资
业务收入：1055.3亿 业务量：56.9亿件
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数据来自于国家邮政局统计2015
（二）我国几大主要快递企业市场占有变化情况
——2014年各快递企业业务量月平均占比
其他：含国通、全峰、大田、优速、宅急送、快捷等
邮政小包 2.00% 天天 3.00%
EMS 3.00% 顺丰 3.50%
EMS经济快递 1.50% 其他 12%
百世汇通 5.00%
韵达 16.00%
申通 19.00%