集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
SAP SD 用户操作手册
目录01客户维护 (2)02物料主数据 (16)03客户物料维护 (24)04客户询价单 (28)05客户报价单 (32)06产品价格维护 (36)07销售订单 (45)08销售订单物料可用性检查 (58)09订单出货 (62)10出货开票 (71)11PIR维护 (78)01客户维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1页栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
必输01交货工厂这个客户在这个区域默认的从哪一个工厂出货必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项国际贸易条款发货人和接受方必须遵循成功完成的运送交易。
必输第二部份是一个说明，也必需输入付款条件用于付款期间组成的付款条款代码。
必输如果有两个送达方即收货方，在这里空白地方的PF栏输入SH,在编码中输入已存在的另一个收货方。
点用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值统驭科目总分类帐户中调节帐户，必输11310101如：发票过账的科目栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项付款条件用于财务做分析的付款条件必输一般与销售区域的付款条件一样二、修改客户数据修改完成后，点击 save三、显示客户数据进行显示。
铵钮，栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输删除标记选择要删除此功能要影响的范围七、显示客户字段的修改记录02物料主数据栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000销售组织物料要维护的销售组织必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输入的，如果这里没有，就要输入交货工厂此物料所属工厂必输1000税分类物料的税分类，即是否必输0栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02，原材料为03栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项运输组具有相同运输条件必输0001装载组具有相同装载条件必输0001维护物料的销售单位：因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外，还要显示包装单位，点再03客户物料维护输入完后，栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10若物料主数据视图销售数据1，没有维护产品组，此处无法通过保存。
SAP用户操作手册-(模块)
XXX有限公司企业资源计划（ERP）系统XX.XXX用户操作手册版本 <1.0>版本历史目录1.目的 (5)2.应用范围 (5)3.操作说明 (5)3.1事务操作说明 (5)3.1.1物料清单BOM (5)3.1.1.1基础设置 (5)3.1.1.1.1BDM901定义表头允许的物料类型 (5)3.1.1.1.2BDM902定义BOM状态 (6)3.1.1.1.3BDM904定义展开类型 (6)3.1.1.1.4BDM905定义行项类别 (6)3.1.1.1.5BDM906定义BOM行项允许的物料类型 (6)3.1.1.1.6BDM916定义BOM用途的优先级 (7)3.1.1.1.7BDM917定义BOM应用 (7)3.1.1.1.8BDM920定义BOM初始设置和缺省值 (7)3.1.1.1.9BDM965定义BOM用途 (8)3.1.1.1.10BDM966为行项状态定义复制的默认值 (8)3.1.1.1.11BDM967定义行项状态默认值 (9)3.1.1.1.12BDM977备件指示符 (9)3.1.1.1.13BDM978物料供应标识 (9)3.1.1.1.14BDM979成本核算相关性 (10)3.1.1.2BDM101创建BOM (10)3.1.1.3BDM201修改BOM (12)3.1.1.4BDM301显示BOM (12)3.1.1.5BDM601 BOM多级展开（带结构） (12)3.1.1.6BDM602 BOM回归 (13)3.1.1.7BDM603 BOM汇总展开 (13)3.1.1.8BDM205 维护BOM分组 (14)3.1.1.9BDM305 显示BOM分组 (15)3.1.2工作中心 (15)3.1.2.1基础设置 (15)3.1.2.1.1BDM974维护工作中心字段状态 (15)3.1.2.1.2BDM975维护标准文本码 (16)3.1.2.1.3BDM976设置工作中心屏幕顺序 (16)3.1.2.1.4BDM921维护工作中心类别 (17)3.1.2.1.5BDM922定义工作中心负责人 (17)3.1.2.1.6BDM923维护任务清单用途 (17)3.1.2.1.7BDM925定义默认的工作中心 (18)3.1.2.1.8BDM927定义标准值参数 (18)3.1.2.1.9BDM929定义标准值码 (18)3.1.2.1.10BDM930定义工序控制码 (19)3.1.2.1.11BDM931定义准备组类别 (19)3.1.2.1.12BDM932定义工资组 (19)3.1.2.1.13BDM933定义适宜性 (19)3.1.2.1.14BDM934定义标准值确定类型 (20)3.1.2.1.15BDM935定义公式 (20)3.1.2.1.16BDM940确定能力计划员 (20)3.1.2.1.17BDM941定义缩减策略 (21)3.1.2.1.18BDM942定义准备类型 (21)3.1.2.1.19BDM955配置计划员组 (21)3.1.2.1.20BDM968定义能力类别 (22)3.1.2.1.21BDM969定义效率码 (22)3.1.2.1.22BDM944定义班次顺序 (22)3.1.2.1.23BDM945定义周期模式码 (22)3.1.2.1.24BDM946确定可用能力版本 (23)3.1.2.1.25BDM947定义缺省能力 (23)3.1.2.2BDM130创建工作中心 (24)3.1.2.3BDM230更改工作中心 (25)3.1.2.4BDM330显示工作中心 (25)3.1.2.5BDM131创建能力 (26)3.1.2.6BDM231更改能力 (27)3.1.2.7BDM331显示能力 (27)3.1.3工艺路线 (28)3.1.3.1基础设置 (28)3.1.3.1.1BDM973定义定额工艺路线参数文件 (28)3.1.3.1.2BDM951定义标准工艺路线参数文件 (28)3.1.3.1.3BDM952定义工艺路线自动选择 (29)3.1.3.1.4BDM953定义物料类型分配 (29)3.1.3.1.5BDM954定义工艺路线状态 (30)3.1.3.1.6BDM970定义任务清单用途 (30)3.1.3.1.7BDM971定义任务清单类型编号 (30)3.1.3.1.8BDM936维护标准工艺路线编号范围 (30)3.1.3.1.9BDM937维护参考工序集编号范围 (31)3.1.3.1.10BDM938维护定额工艺路线编号范围 (31)3.1.3.1.11BDM939维护定额参考工序集编号范围 (31)3.1.3.2BDM150创建标准工艺路线 (32)3.1.3.3BDM250更改标准工艺路线 (33)3.1.3.4BDM350显示标准工艺路线 (34)3.1.3.5BDM151创建参考工艺集 (34)3.1.3.6BDM251更改参考工艺集 (34)3.1.3.7BDM351显示参考工艺集 (35)3.1.3.8BDM152创建定额工艺路线 (35)3.1.3.9BDM252更改定额工艺路线 (37)3.1.3.10BDM352显示定额工艺路线 (37)3.1.3.11BDM153创建参考定额工艺集 (37)3.1.3.12BDM253更改参考定额工艺集 (38)3.1.3.13BDM353显示参考定额工艺集 (38)用户操作手册1. 目的用户操作手册主要介绍本软件的使用方法，为业务人员提供标准的操作流程和数据录入指导。
SD模块用户操作手册
目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。
（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。
（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。
SAP-SD模块详细讲义
客户
销 售 组织 配销通路 部门 科 目 群组
: C1
: k000
: 01
: 06 : 0001
科 目 组
0001 0002 0003 0004 买方 收货方 付款方 收单方
字段选择 号码分配 一次性客户: Y/N 输出建议
主数据资料
客户主数据
SD FI…
一般资料/公司代码资料/ 销售区域资料
销售组织 1000
销售渠道
01 直销
02 代理
01 直销
产品线
01 泵车
02 路基车
公司內部的销售组织机构
销售办公室 Sales Office
业务开发和销售中的机构在地理位置上采用术语销售办公室來 定义 销售办公室被分配到销售区域 一个销售办公室可以看成是一个子公司
销售组 Sales Group
主数据资料
物料主数据
SD MM,PP…
销售概览资料
客户物料主数据
SD
客户产品编号/ 公司产品编号 产品售价
价格主数据
SD
输出主数据
SD
销售相关资料
销售循环处理流程 - 订单 (销售定价)
定价
价格
价格表 物料价格 客户物料价格 其它
折扣条款
给指定客户 对指定物料 其它
运费
发运方式1 其它
税收
国内 出口 其它
手工 Manual
X 3-5
8 9 10 11 12 13
HA00 HD00 MWST
运费 净值2 输出税
X
存取顺序
条件 类型 PR00 K007
价格
折扣 % 主要客户 折扣.
某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - tips
SAP – SD Special TipsCannot print out document (2)Credit Control (3)How SAP control Credit (3)How to display Credit Balance (3)In S/O View (3)In Credit Master Record (3)Display Open order / Open Delivery amount (4)How to change Sales Employee in one S/O (5)How to Add Contact person or Forwarder in S/O (6)How to change Ship to address in S/O (7)How to specify the exchange rate (8)How to find if referenced MO or stock for S/O (9)How to print BOM level 1 (10)C ANNOT PRINT OUT DOCUMENTNo mater you are in S/O or D/N or Billing documents, please use “Change” mode to enter document. Follow below actions:In S/O: Go to Output – Header / In D/N: Go to Header – OutputType Output type:S/O is BA00, D/N is LD00, Billing is RD00, QT is AN00, Proforma to customer is ZAN1Select CommunicationPlease enter Printer name. Locl means Local printerIf you want to print out this document right away after you save it, please mark “Print immediately”.Back to previous screenSelect Further dataMake sure Dispatch time is “3”C REDIT C ONTROLHow SAP control CreditSAP Credit will check:A/ROpen S/O amount S/O items which has no D/N or Billing referenced.Open D/N amount Including:D/N has been created, but not picking/GID/N has been created, and picked, but not GID/N has been created, and picked/GI, but Billing document hasn’t been created.Special G/L amountWhen create S/O, system will check:A/R + Open S/O + Open D/N + Special G/L – Credit line = Current Credit BalanceIf the credit balance is positive, it means this customer credit is over.System will show warning message when you save orders, but this will not block S/O.When create D/N, system will check:A/R + Open D/N + Special G/L – Credit line = Current Credit BalanceIf the customer’s credit is not over, you can create D/N freely, and W/H can pick & G/I.If credit is over, when you create D/N, system will lock Create action.If the credit is not over when you create D/N “A”, but the credit is over after A created, then you cannot create another D/N of same customer.How to display Credit BalanceIn S/O ViewPath: S/O → Environment → Display Partner → Credit AccountIn Credit Master RecordPath: Account →Financial Accounting →Accounts Receivable →Master Record →Credit Management → DisplayInput customer code, Credit controal area “UW01”, and mark Status flag.You can see the credit limit and credit balance amount (credit exposure)Display Open order / Open Delivery amountWhen you are in Credit Management Display view, you can check your Open order or Open D/N balance. Path: Environment → Sales + Distrib. Doc. → Open Order / Open DeliveriesThe negative amount means the amount was released. (you have applied Order Release from Accounting) Generally, the open order amount is positiveThe amount here is total Open D/N amount.H OW TO CHANGE S ALES E MPLOYEE IN ONE S/O Path: S/O → Goto → Header → PartnersSelect “PE”, click the view, search the sales person’s nameInput the responsible person’s ID.H OW TO A DD C ONTACT PERSON OR F ORWARDER IN S/OPath: S/O → Goto → Header → PartnersInput “CP” as contact person.Use Search term to find the person you need.Find the person, and input it in field.Type “CR” as forwarder. Use search function to find the forwarder. Or you can ask Shipping the forwarder code.H OW TO CHANGE S HIP TO ADDRESS IN S/OPath: S/O → Goto → Header → Partners → Double click Ship to customer codeChange the address and customer name in these field.These changes will not have impact to Customer Master.H OW TO SPECIFY THE EXCHANGE RATEIf your customer has specified exchange rate for one order, you can follw below actions: Path: S/O → Goto → Header → Financial Accounting-Input the exchange rate in “Exch. Rate-acct.” field.H OW TO FIND IF REFERENCED MO OR STOCK FOR S/O-Point the material you would like to check.Path: Environment Availability-You can see lots of record in this page.-Select Total Records.-You can see more detail of these stock booking.H OW TO PRINT BOM LEVEL 1After you created AutoBOM part number, Sales may need to provide such data to related departments, so that they can understand what kind of specification that you chosen in autobom program.Use Bom report Level by Level to checkPath: Logistic → Sales & Distribution → Master Data → Products → Bill of Material → Reporting → Bom Explosion → BOM level by level-Input Material number, plant and BOM application.-BOM application can be PP01, or SD01-Press Execute-this view is to display whole BOM, we have to print level one out.-Press Print-Do not mark “Print immediately”-Press Print again-System will back to previous screen, please go to System and select Own Spool Requests.-Select the spool number that system generated.-Press Print. Do not press Print as attr.-Please input Page 1 to 1-Then press PrinterThe level one BOM has printed out.。
SAP_SD模块系统配置文档
销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入帐户确定→检查科目分配的相关主数据→客户：科目分配组
分配客户科目组
销售和分销→基本功能→合作伙伴确定→设置合作伙伴确定→设置客户主数据的合作伙伴确定
设置客户主数据的合作伙伴确定
3．销售单据相关业务
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证类型
设置可用性检查控制
基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→分配销售凭证和交货凭证→关于订单类型的信贷限制检查
设置订单类型的信贷限制检查
财务会计（新）→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义风险类别
定义客户风险类别
销售和分销→基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→定义自动信贷控制
定义自动信贷控制
为销售范围分配允许的销售订单类型
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→定义项目类别
定义订单行项目项目类别
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→分配项目类别
给订单类型分配项目类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→定义计划行类别
定义订单计划行类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→分配计划行类别
定义， 复制， 删除， 检查分销渠道→定义分销渠道
定义分销渠道
企业结构→定义→后勤-常规→
定义， 复制， 删除， 检查产品组→定义产品组
定义产品组
企业结构→定义→后勤执行→
定义，复制，删除，检查起运点→定义发运点
定义发运点
企业结构→定义→财务会计→
定义信贷控制范围
定义信贷控制范围
企业结构→分配→>销售和分销→
定义销售凭证类型
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证的号码范围
SAP SD使用手册
④ 扫描途中点击Save了的话会临时储存。 ⑤ 全部完成之后点击 Confirm -> 完了PICKING的话会呈现现品票LIST.
17
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
扫描数量及 Batch 确认方法 ZSDR0006S
D/N no. 按住 18
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
双击
包装数量 打印标签数量
总数量
12
5. 移动库存[ZSDR0020]
品番 Batch(LOT)
SUZHOU 外包装仓库
AG / VG
13
5. 移动库存[ZSDR0020]
选择要移动的项目后 点击Stock Transfer 14
5. 移动库存[ZSDR0020]
① ② ③
① 把库存移动到库存 S/O , 在全部 120个 数量中 只移动100个 (数量可以调整) ② 把S/O的库存移动到别的 S/O 库存 ③ 把S/O的库存 移动到Plant 库存
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相信相信得力量。20.10.152020年 10月15 日星期 四10 时56分 35秒20 .10.1 5
谢谢大家！
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10 月上午1 0时56 分20.1 0.151 0:56O ctobe r 15, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 10月1 5日星 期四10 时56分 35秒1 0:56: 3515 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时 56分3 5秒上 午10时 56分10 :56:3 520.1 0.15
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP SD 操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
sapsd操作手册
sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南，旨在帮助用户了解和使用SAP SD（Sales and Distribution）模块。
该手册涵盖了SD模块的各个方面，包括销售、发货、交货、财务等。
本文将重点介绍如何创建销售订单。
在SAP SD中创建销售订单非常简单，只需要按照以下步骤进行：1. 进入SAP系统，选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。
2. 在左侧导航栏中找到Sales订单，并点击“Create with Reference”按钮。
3. 在弹出窗口中选择参考对象，可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择，也可以手动输入相关信息。
4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息，并保存销售订单。
除了创建销售订单外，SAP SD还提供了丰富的功能和工具，用于管理销售和分销过程。
例如，可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况，还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。
此外，SAP SD还提供了多种报表和分析工具，以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。
总之，SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案，帮助用户优化销售和分销流程，提高业务效率和盈利能力。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - SO Manual
User’s Guide– Sales OrderOrder Type (2)Standard Order (3)1. Create Order (ZOR) (3)2. Print out Order (10)3. Create a Delivery Note (11)4. Print out Delivery Note (12)Foreign Sample Order (13)1. Create ZSOR (13)2. Print out order (13)3. Create a Delivery Note (13)4. Print out Delivery Note (13)Local Sample Order Fill-up (ZKB) (14)1. Create Consignment Fill-up order (ZKB) (14)2. Print out order (14)3. Create a Delivery Note (14)4. Print out Delivery Note (14)Local Sample Order Pick-up (ZKA) (15)1. Create Consignment Pick-up order (ZKA) (15)2. Print out order (15)3. Create a Delivery Note (15)Local Sample Order Issue (ZKE) (16)Sales Return (17)Foreign Sample Return (18)Credit Memo / Debit Memo (19)1. Create a Credit Memo Request order (CR) / Debit Memo Request (DR) (19)2. Print out order (19)Special Tips ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
SAP_SD_操作手册_订单BOM应用流程
ERP项目用户操作手册SD-订单BOM流程作者:日期: 2013-05-20版本: 1.0一、流程图二、系统操作1VC订单（标准化产品选配组装）1.1建立VC订单SAP菜单后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码VA01输入事务代码VA01，进入订单创建初始屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1100TENDA国际事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击按钮或回车，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000062 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据当次订单调整付款条件7 拒绝原因可选因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200输入“物料”、“订单数量”、“类别”后其中类别根据VC实际情况手工输入以下代码，尤其是备品和赠送项目，不选，特征值确认后，系统默认ZTFN，且无法直接修改类别，此处类别必须手工输入回车，系统进入特征性分配屏幕点击特性值选择按钮，选择相应的电源及塑封点击后退按钮，返回订单屏幕输入单价，检查订单的不完整性，确认凭证完整特征性反查可通过订单右下角的配置按钮查看注意币别特征性检查查看点击保存按钮，提示销售订单10000190已保存。
1.2 订单BOM1.2.1 查看订单BOM序号 输入字段 输入属性 用户操作例1 订单号 必选 输入要建立的订单号 10000190 2项目必选输入订单中的项目号10输入上述字段后，回车进入以下屏幕SAP 菜单后勤->销售和分销->主数据->产品->物料清单->物料清单->订单BOM->显示多层事务代码 CU52结果点击左上角结果按钮，进入以下屏幕查看BOM 清单查看完订单BOM ，如有遗漏则通过CU51修改订单BOM1.2.2 查看销售订单成本：输入事务代码CK53N ，进入以下屏幕，输入订单号和项目行SAP 菜单后勤->销售和分销->销售->销售订单的产品成本->成本估价->订单BOM 成本估算->显示 事务代码 CK53N回车后，系统自动带出相关信息，如下：再回车进入以下界面查看订单成本2MTO订单（客制化新单、ODM新单、OEM/ODM翻单）输入事务代码VA01，进入屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1200大客户事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击回车按钮，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000072 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据订单调整付款条件7 拒绝原因可选输入暂停交货原因因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200单价必选7ERP项目文档版本: 1.0用户操作手册页码: 11 / 11库位不输保存，提示标准订单10000194保存。
SAP项目SD培训教材Ver1.0
售达方
出具发票方 付款方 送达方 送达方
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SD客户主数据( SD客户主数据(Customer master) 客户主数据
Customer master
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SD客户主数据( SD客户主数据(Customer master) 客户主数据
视图 一般数据视图 销售区视图（销售视图） 公司代码视图（财务视图） 销售区 数据 一般数据
SAP SD 模块培训教材
讲师： 讲师：周德良 邮箱： 邮箱：deliang.zhou@
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课程简介 课程简介
对销售分销功能模块的组织架构， 对销售分销功能模块的组织架构，标准的业务流程作概念 性的介绍。 性的介绍。 讲解并演示销售分销模块的主数据，相关单据的操作 讲解并演示销售分销模块的主数据， 复习， 复习，考试
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SD主数据说明 SD主数据说明
物料、价格、客户及其它商业伙伴的详 细 数 据。 灵活的数据结构来支持业务的需要。 主数据是系统运行的基础，它的数据结构的定义对系统的管理，条件的 区分，产生报表的格式等等有深远的影响，应慎重而小心。
销售信息系统SIS
销售
装运
开票
主数据
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2 2
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课程内容
1 2 3 4 5 6 7 8
SD 总览（Overview）及组成 总览（ ）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销组织架构 销售和分销主数据(Master date) 销售和分销主数据 销售支持(Sales support) 销售支持 销售凭证(Sales document) 销售凭证 装运(Shipping) 装运 出具发票(Billing) 出具发票 销售信息系统(SIS) 销售信息系统
集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0
XXXXX集团SAP项目-SD用户操作手册-SD报表查询作者:日期: 2011-04-29版本: Version 1.0XXXXX集团SAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
SAP项目系统配置文档SD
SAP项目系统配置文档SD1. 概述本文档介绍了SAP项目系统（SAP Project System, PS）在销售和分销（Sales and Distribution, SD）模块中的配置过程。
SAP项目系统是SAP ERP系统中的一个重要模块，用于规划、执行和控制项目，以及与其他模块集成。
SD模块是一个关键的销售和分销模块，用于管理销售订单、交货和发票等业务过程。
2. 配置步骤2.1 创建项目类型在SAP项目系统中，需要先创建项目类型。
项目类型定义了一个项目的特性和行为，包括项目结构、所需资源、控制参数等。
以下是创建项目类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：项目系统 -> 结构化 -> 全局设置 -> 维护项目定义。
2.在“项目定义”屏幕中，点击“新建条目”按钮。
3.在“项目定义”屏幕中，输入项目类型的编号和描述。
4.在“项目定义”屏幕中，设置项目类型的控制参数和所需资源。
5.保存创建的项目类型。
2.2 配置销售订单类型在SD模块中，需要配置销售订单类型以支持SAP项目系统的集成。
以下是配置销售订单类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：销售和分销 -> 销售 -> 销售订单 -> 维护销售订单类型。
2.在“销售订单类型”屏幕中，选择要配置的销售订单类型。
3.在“销售订单类型”屏幕中，设置项目结构和相关的SAP项目系统控制参数。
4.保存配置的销售订单类型。
2.3 关联项目类型与销售订单类型在SAP项目系统中，需要将项目类型与销售订单类型进行关联，以实现项目与销售订单之间的集成。
以下是关联项目类型与销售订单类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：项目系统 -> 结构化 -> 全局设置 -> 项目定义 -> 配置订单类型。
2.在“配置订单类型”屏幕中，选择要配置的项目类型。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
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XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
关键联系信息教程目标该教程将帮助您在SAP系统中查询报表，您将可以：➢SD报表的查询及查看新概念解释1、销售组织：一个公司根据其销售需要，建立的一个组织单位，它的职责是管理和组织物料销售和服务。
2、分销渠道：一个公司销售产品的渠道。
3、产品组：对需销售的产品和服务进行分类4、销售区域：销售组织、分销渠道、产品组的一个组合称为一个销售区域。
5、发运点：销售发货时的装运地点。
6、 销售地区⏹ 销售机构的内部划分。
⏹ 负责一个地区，管理一个或多个销售领域。
⏹ 销售机构的内部划分。
7、 销售部门⏹销售机构的内部划分。
⏹ 对客户管理的划分。
⏹ 便于业绩的统计分析。
XXXX 集团定义如下销售部门：8、销售组⏹销售机构的内部划分。
⏹销售组从属于销售部门。
XXXX集团定义如下销售组：9、发货中的组织单位系统仅定义销售是不够的，因为销售过程还不完全。
销售业务从销售开始直到客户接收到产品时才算完成。
SAP系统中销售模块可使交货成为销售作业的一个重要部分。
交货即保证货物将按时在客户指定地点到达，这项过程要在发货中实现。
块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29销售模块中的发货部门的组织结构将包括发货点和装运点。
⏹发货点是在仓库或工厂内的一个地点，处理货物的发送。
对每次发货，SAP系统中销售模块要指定一个专门的装运点。
⏹装运点是处理交货的固定地方，每一交货只能在一个装运点进行。
XXXX集团定义如下装运点：装运点描述1010 雅安装运点1011 精细化工装运点1012 纸箱分厂装运点1013 机动分厂装运点1020 绵阳装运点1021 绵阳华光装运点1030 三台装运点1040 旺苍装运点1050 恒泰装运点注：交货工厂+客户主数据的装运条件+物料的装载组确定装运点。
系统功能图标使用确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示 修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。
Enter 按钮有相同的功能。
保存按钮保存您在数据库中的工作。
返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。
退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。
取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
帮助使您获得在线帮助。
创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。
发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。
细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。
检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。
单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
执行按钮使您开始一个系统活动。
查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。
排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。
打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。
更改 显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。
在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。
下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。
列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列新选择按钮可在当前面迅速切换到新的选择界面。
块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29刷新按钮使您看到当前的实时数据。
单据删除按钮删除整个订单。
项目删除按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。
以下为正文SD模块报表清单22 XXXX 集团应收账款账龄分析表 XXXX 集团应收账款账龄分析表 开发 ZF006 23银行未达账清单银行未达账清单开发 ZF0071、客户主数据查询块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系1.1进入SAP主屏幕：销售组织，这里是必选的，如1010雅安 1020 绵阳这里来决定，您要查看客户数据的信息数据，比如如果查电话，地址，选常规数据就行块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29透过销售组织后面的选择框，您可以选择对应的销售组织。