ERP系统供应链操作手册
供应链管理erp操作流程
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[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
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[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
上海宝钢工业检测公司erp系统供应链操作手册
上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册v1.0二.1部门计划员报请购计划.........................................2查询并修改“请购单”.........................................3部门经理审批或弃审“请购单”.................................4查询未执行请购计划...........................................三........................................................1办公司参照请购计划，生成“采购订单”并审核...................2根据审核通过订单通知供应商发货...............................四..................................................1各部门参照“采购订单”生成“库存采购入库单”.................五........................................................1各部门参照“库存采购入库单”生成“库存材料出库单”...........六........................................................1办公室参照“库存采购入库单”生成“采购发票”.................七....................................................八.一.系统登录进入公司首页，点击左侧菜单进入ERP系统登录界面，输入用户名及密码: 二.计划申请、部门审核1部门计划员报请购计划●各部门申报请购计划，选择“供应链”——“采购管理”——“请购”——双击“维护请购单”。
ERP系统供应链操作手册-采购管理
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7修改日期: 2010-9-9文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08目录1.系统登陆说明 (4)1.1客户端系统进入 (4)1.11客户端控件安装 (4)1.集采操作使用说明 (6)2.1物资需求申请 (6)2.2需求汇总平衡 (8)2.3请购………………………………………………………………………………………………………………………………………..102.4采购订单 (11)2.5采购入库 (14)2.6采购发票 (17)2.7应付款单审核 (21)2.8主付款单 (23)2.9单据核销 (27)2.10凭证生成 (30)3.自采操作使用说明 (30)3.1物资需求申请 (30)3.2需求汇总平衡 (32)3.3请购………………………………………………………………………………………………………………………………………333.4采购订单 (34)3.5采购入库 (37)3.6采购发票 (41)3.7应付款单审核 (45)3.8主付款单 (47)3.9单据核销 (50)3.10凭证生成…………………………………………………………………………………………………………………………….511.系统登陆说明1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。
第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。
安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。
如下图1：图11.11客户端控件安装UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。
ERP操作手册
ERP操作手册一,业务部LINDA负责输入销售订单（SO），也就是OSP单，保存并审核。
注:操作路径：供应链－销售管理－销售订货－销售订单－增加－入录数据－保存－审核【操作流程】二，计划员(计划部)SANDRA负责跑MRP一，操作路径：生产制造－物料清单维护－物料低层码推算【操作流程】1.进行维护界面，系统自动进行低层码维护。
2.如果在上次维护之后产品结构没有发生变化，则系统提示“产品结构没有发生变化，不必进行低层码的维护，是否继续？”，如果继续则进行低层码维护；如果否则不进行维护。
如图所示：二，操作路径：生产制造－主生产计划－基本资料维护-MPS计划参数维护点击MPS计划参数维护后出现如图所示：三，操作路径：生产制造－主生产计划－MPS计划前稽核作业-累计提前期推算如图：四，操作路径：生产制造－主生产计划－MPS计划作业-MPS计划生成-MPS计划维护如图注意：MPS计划维护时一定要选择生效然后保存五，操作路径：生产制造－需求规划－基本资料维护-MRP计划参数维护如图：六，操作路径：生产制造－需求规划－MRP计划前稽核作业-累计提前期推算七，操作路径：生产制造－需求规划－计划作业-MRP计划生成-MRP计划维护注意：MRP计划生成后，在MRP计划维护时，进行数量和时间的修改，确认无误后，也要生效保存。
八，操作路径：供应链－采购管理－采购定货-采购订单-拷贝MRP计划三,采购部采购人员负责下采购一，操作路径：供应链－采购管理－采购订货－采购订单－增加－生单－拷贝采购计划(MPS/MRP)－保存－审核【操作流程】拷贝采购计划后当,采购的货物抵达后,填制到货单:供应链－采购管理－采购到货－采购到货单－增加－生单－拷贝采购订单－保存－审核如图:四,仓库当货物抵达后,仓库负责确认实际入库数量,填制采购入库单.供应链－库存管理－入库业务－采购入库单－生单－拷贝采购到货(蓝字)－保存－审核五财务部当发票来后供应链－采购管理－采购发票－采购专票/普票－生单－拷贝采购入库单(蓝字)－保存－结算供应链－存货核算－业务核算－正常单据记帐记帐后,做采购成本凭证供应链－存货核算－财务核算－生成凭证－选择－合成注意:做合成凭证时,要注意科目如图:生成凭证:采购成本确认后：做应付凭证财务会计－应付款管理－应付单据处理－应付单据审核－选择过虑条件－确认－审核财务会计－应付款管理－制单处理－选择过虑条件－确认－选择－制单六，仓库配料：供应链－委外管理－委外定货-委外订单-增加-拷贝MPS计划打开委外订单，点击增加，拷贝MPS计划仓库发料供应链－库存管理－出库业务－材料出库单－生单－拷贝委外订单（篮字）－过虑－选择－确认－保存审核当外协商把成衣做好后，仓库收回成衣供应链－委外管理－委外达到货－委外到货单－生单－拷贝委外订单（篮字）－过虑－选择－确认供应链－库存管理－入库业务－采购入库－生单－拷贝委外到货（篮字）－过虑－选择－确认－保存－审核注：成衣回来，要填写的是采购入库单，因为要开成衣加工费发票，所以雷同于采购当发票回来时：供应链－委外管理－委外发票（普票/增票）－生单－拷贝委外入库单（篮字）－过虑－选择－确认－保存－结算结算后进行核销，反算成衣价格（材料+加工费）供应链－委外管理－委外核销－手工核销－过虑－选择－确认－保存－全选－核销核销后，就已经反算了成衣价格（材料+加工费）查询：供应链－库存管理－入库业务－采购入库财务核算注意：一定要先记帐当：材料发出时：操作路径：1供应链一存货核算一业务核算一正常单据记帐一过滤—全选择一记帐具体操作（略），上面已操作过。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
用友ERP供应链操作流程
用友E R P供应链操作流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
ERP系统操作指南
ERP系统操作指南概述企业资源计划（ERP）系统是一个集成的企业管理软件，它通过将各个部门的信息整合到一个统一的平台上，帮助企业管理和协调各个业务流程。
本文将介绍如何使用ERP系统进行常见操作。
登录和导航1.打开ERP系统登录页面，并输入您的用户名和密码。
2.成功登录后，您将看到一个主菜单，其中列出了ERP系统的不同功能模块，如供应链管理、财务管理、销售和市场营销等。
3.单击所需的模块，以开始相关的操作。
供应链管理1.进货：单击“供应链管理”模块下的“进货”选项，以进入进货界面。
输入所需商品的相关信息，如名称、数量和价格，并点击“保存”按钮。
2.出货：同样，在“供应链管理”模块下找到“出货”选项，以进入出货界面。
输入出货的商品信息，并选择客户，最后点击“出货”按钮。
3.库存管理：在“供应链管理”模块下选择“库存管理”选项，以进入库存管理界面。
通过该界面，您可以查看和管理库存的数量和变化。
财务管理1.记账：单击“财务管理”模块中的“记账”选项，以进入记账页面。
在该页面中，您可以输入收入和支出的相关信息，并将其分类到相应的账户中。
2.财务报表：通过选择“财务管理”模块下的“财务报表”选项，您可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。
选择所需报表，并点击“生成”按钮即可查看。
销售和市场营销1.创建销售订单：在“销售和市场营销”模块下选择“销售订单”选项，以进入销售订单页面。
在该页面中，您可以选择客户，添加订单的商品和数量，并点击“保存”按钮。
人力资源管理报表和分析1.生成报表：在ERP系统中，您可以通过选择“报表和分析”模块下的“生成报表”选项，来生成各种报表和分析数据。
可以选择所需的报表类型，并设定报表的时间范围。
2.数据分析：通过选择“报表和分析”模块下的“数据分析”选项，您可以使用各种数据分析工具，来评估企业的绩效和趋势。
可以选择不同的数据维度和指标，生成分析报告。
总结通过本文的指南，您可以了解如何使用ERP系统进行各种操作，包括供应链管理、财务管理、销售和市场营销以及人力资源管理等。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
ERP使用说明书
一、启动ERP系统。
1、首先在桌面找到ERP登陆器，并且运行此程序。
(图1-1)2、在登陆界面输入IP、用户名称和密码，然后点击“连接”。
（图1-2）3、点击“确定”进入主页面。
（图1-3）4、进入主页面之后在左面选择自己需要项目双击进入操作界面。
如果知道作业编号的，可以在右边“录入作业编号”处直接录入作业编号后点“运行”进入。
（例如：录入asfi301就代表工单维护作业）（图1-4）二、供应链管理系统1、采购入库异动维护作业（apmt720）1)、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——采购管理系统——采购入库管理——采购入库异动维护作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“apmt720”然后点击“运行”进入界面。
（图2-1-1）图2-1-12）、点击查询------输入收货单号-----选择异动日期-----点击确定。
（图2-1-2）图2-1-23）、当出现如下菜单时，检查品名、规格、单位、异动数量、仓库是否正确。
在确定无错误后，再点击审核。
注意：审核后,审核码变为Y已审核,并出现红色的确字,相应库房的相应库存增加。
（图2-1-3）图2-1-32、杂项收料作业（aimt302）1）、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——库存管理系统——库存交易处理——仓库杂项收料作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“aimt302”然后点击“运行”进入界面。
（图2-2-1）图2-2-12)、点击录入------输入单据编号-----选择异动日期和扣帐日期-----输入申请人编号----单头信息确认无误后，点确定，进入单身编辑状态。
（图2-2-2）图2-2-23）、手动输入此次调入库房料件的料号（如不知道料号，可开窗查询）点击回车，系统自动维护品名及规格-----手动输入此次调入库房编号（可点击右边的查询仓库编号）----输入此次调入料件的数量-----维护发生此次异动的理由码-----单身维护无误后，点击确定，并进行审核，库存过帐（库存过帐后，会出现如下现象1，审核码变为Y已审核；2，状态码为1已核准；3，出现红色可字；4，过帐处出现黑勾）。
ERP系统供应链操作手册-采购管理1.doc
ERP系统供应链操作手册-采购管理1UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7修改日期: 2010-9-9文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08目录1.系统登陆说明(3)1.1客户端系统进入(3)1.11客户端控件安装(3)1.集采操作使用说明(5)2.1物资需求申请(5)2.2需求汇总平衡.......................................................................................................... (6)2.3请购(8)2.4采购订单(9)2.5采购入库(12)2.6采购发票(14)2.7应付款单审核(18) 2.8主付款单(20)2.9单据核销(24)2.10凭证生成(26)3.自采操作使用说明(26) 3.1物资需求申请(26) 3.2需求汇总平衡(28) 3.3请购(29)3.4采购订单(30)3.5采购入库(33)3.6采购发票(36)3.7应付款单审核(40) 3.8主付款单(42)3.9单据核销(45)3.10凭证生成(46)1.系统登陆说明1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。
第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。
安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。
如下图1：图11.11客户端控件安装UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。
运行客户端后系统自动连接服务器。
在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JA V A控件安装完毕后如下图系统登录账套：金川集团NC帐套公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）日期：系统默认服务器的当前时间，可修改用户：手工输入，建议使用数字和字母密码：手工输入。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册——采购管理目录1.系统登陆说明 (2)1.1客户端系统进入 (2)1.11客户端控件安装 (3)1.集采操作使用说明 (5)2.1物资需求申请.................................................................................................. . 5 2.2需求汇总平衡. (8)2.3请购…………………………………………………………………………………………………….. (10)2.4采购订单……………………………………………………………………………………………… (11)2.5采购入库 (15)2.6采购发票......................................................................................................... . 19 2.7应付款单审核................................................................................................ . 24 2.8主付款单......................................................................................................... . 27 2.9单据核销. (32)2.10凭证生成 (34)3.自采操作使用说明 (35)3.1物资需求申请............................................................................................. . (35)3.2需求汇总平衡................................................................................................ . 38 3.3请购. (39)3.4采购订单......................................................................................................... . 40 3.5采购入库......................................................................................................... . 44 3.6采购发票.. (48)3.7应付款单审核................................................................................................ . 53 3.8主付款单......................................................................................................... . 56 3.9单据核销.......................................................................................... (59)3.10凭证生成.................................................................................................... . (61)1.系统登陆说明1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。
第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。
安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX安全设置为禁用。
如下图1：图11.11客户端控件安装UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。
运行客户端后系统自动连接服务器。
在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图系统登录账套：金川集团NC帐套公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）日期：系统默认服务器的当前时间，可修改用户：手工输入，建议使用数字和字母密码：手工输入。
连续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统管理员解锁。
确认登录，如下图1.集采操作使用说明2.1物资需求申请【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方法】：A、进入ERP/NC系统,双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。
物资需求申请单内主要项目说明：表头：✧需求类型：集采选择毛需求；✧计划类型：点击放大镜选择类型。
✧申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；✧请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；✧申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体：✧存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空；✧数量：所需物料数量；不能为空；✧需求公司：默认为当前登录公司，可修改；✧需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(可以直接输入编号40201)；✧需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；✧采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。
C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批2.2需求汇总平衡【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。
【操作方法】：A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】。
【操作描述】：按照上图所示1.、2、3、4注：以上为需求公司操作。
【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：需求汇总平衡【操作方法】：双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】【操作描述】：参见上图1、2、3、4。
即可。
2.3请购【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：请购单维护【操作方法】A、双击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【查询】-【确定】。
点击【审核】。
2.4采购订单【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量【操作方法】：A、双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】点击【确定】点击【确定】。
点击【维护】-【修改】。
点击【保存】-【审核】采购订单单内主要项目说明：表头：✧公司：材料公司材料采购。
✧采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择。
✧订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；✧供应商：参照点选相关供应商不能为空；✧业务类型：自动带出部门；✧采购员：点击放大镜参照，不能为空；✧采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。
✧表体：✧存货编码：自动带出；✧数量：自动带出；✧含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；✧使用部门：自动带出；✧扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空；✧到货信息-收货公司为需求公司。
✧采购政策-收票公司为需求公司。
备注：以上为供应公司。
2.5采购入库【操作岗位】：库房管理员【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。
【操作方法】：A、双击【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据点击【确定】采购入库单内项目说明表头：✧单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。
✧单据日期：自动带入系统日期。
✧仓库：录入入库仓库。
✧库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。
✧业务流程：指定入库的业务流程。
✧收发类别：指定入库的入库类别。
✧库管员：可录入库管员信息。
✧采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。
✧供应商：录入采购的供应商。
✧是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。
表体：✧存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。
✧辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。
系统自动查找换算率显示。
✧自由项：参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。
自由项管理存货必须输入。
✧失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。
用于进行效期的管理。
✧实收数量、实收辅数量：录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。
当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。
当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改。
✧单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。
公式为：金额=主数量*单价。
✧入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。
点击【保存】-【签字】。
2.6采购发票【操作岗位】：采购结算员、会计岗【操作内容】：根据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发票的相关信息【操作方法】：A、双击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，进入发票维护界面，并且选择业务流程B、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界面注：查询界面中一定要注意选择，入库日期，最好控制在当日（查询范围最好不要超过一月）点击【确定】点击【单据维护】-【修改】。
采购发票单据内项目说明表头：✧发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。
✧发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。
✧票到日期：是指系统收到发票的日期，采购日期将以此为准，系统取当前日期。
✧发票类型：是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型是用户定义的，此处参照输入。