任我行crm各个版本支持的操作系统
任我行协同CRM介绍
支持列表
Windows 系列 MAC 操作系统
是否推荐
推荐
IOS
Android IE8,IE9+ Firefox3.5+ 推荐
浏觅器
Google Chrome 10+
销售管理
跟单分析图表—跟单决策中心
（同比、环比、跟单走势等分析）
业务管理标准化—客户&业务管控体系
服务管理
•接单-派工-反馈 形成服务闭环 •服务自定义流程：请求-审批填写
•服务自定义表单
•服务自劢统计分析（质量统计 、类型 统计） •服务状态及时跟踪
•服务客户排名分析， 找到问题根源
•服务员工排名分析 •客户服务平台（终端客户发起 服务请求-评分）
工作模式标准化—目标行劢
•目标管控执行体系—“五讱四每”
•让员工“有目标-有计划-有结果-有总结”，做到日清日结
举例-----周目标
布置工作讲标准 落实工作讲计划 汇报工作讲结果 检查工作讲指示 评估工作讲绩效
建立标准化工作模式
透明化掌控工作进度
工作模式标准化—目标行劢
周目标提交时间检示
仸我行 协同CRM
®
CRM、OA、HR、KM一体化高度集成管理软件 ——让 管 理 回 归 简 单 ——
仸我行信息技术有限公司
仸我行协同CRM—系统简介
●绩效管理 ●办公自劢化 OA HR OM ●目标管理
CRM ●客户兲系管理
协同 CRM
KM
●知识管理
★CRM、OA、HR、OM、KM一体化高度集成
★树立以客户为中心的经营理念 ★制定以超越和颠覆竞争对手的管理模式，融合“局外管理”灵魂的管理软件 ★打造企业高绩效组织协同运营管理平台，不企业戓略匹配的IT管理系统 ★让企业实现信息化运营管理戓略转型
任我行CRM支持对应产品列表
任我行 CRM 版本 品牌 产品系列 产品名称 辉煌 II++ 辉煌系列 辉煌 II+ 辉煌 II 工贸系列 工贸版 II T3 工贸版 II T8 财贸双全 II++ 协同版 9.0 管家婆 财贸系列 财贸双全 II+ 财贸双全 II 分销 ERP A8 分销系列 分销 ERP V3 版本 10.01 10.01 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.15 II 8.15 客户、产品、部门数据同步 查看客户应收应付、经营历程 客户、产品、职员、部门数据同步 查看客户应收应付、往来对账、经营历程 设置链接 V3 的登录页面 客户数据同步，查看销售类单据 客户数据同步 查看客户应收应付、往来对账、经营历程 客户数据同步 查看客户应收应付、经营历程 客户数据同步 查看客户应收应付、经营历程 实现功能 客户数据同步 查看客户应收应付、往来对账、经营历程
工贸系列
客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程 客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程
客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程
客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程
管家婆
分销 ERP-A8 工贸Ⅱ T3 工贸Ⅱ T8 辉煌 366++ 辉煌 366+ 辉煌系列 辉煌 366 辉煌Ⅱ++ 辉煌Ⅱ+ 辉煌Ⅱ 财贸普及 财贸双全 系列 大众版 8.4 管家婆 财贸双全 II 系列 工贸系列 财贸双全普及版 财贸双全++ 财贸双全+ 财贸双全 财贸双全 II++ 财贸双全 II+ 财贸双全 II1 7.11 7.11 9.1 9.1 9.1 9.8 9.5 9.5 9.5 9.8 9.8 9.8 6.8 6.8
任我行CRM管家婆安装手册新
任我行CRM---管家婆安装手册北京思路创新科技有限公司2011/12/16SQL SERVER2005安装点击安装文件<setup.exe>，弹出准备界面，点击【下一步】，如图：点击【下一步】，如图：【下一步】，如图：输入姓名和公司信息，点击【下一步】，如图：选择需要安装的组件，点击【下一步】，如图：选择“默认实例”，点击【下一步】，如图：选择“使用内置系统账户”，其他默认不用选择，点击【下一步】，如图：选择“混合模式登录”，输入“sa”密码，点击【下一步】，如图：选择“默认安装配置”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：查看安装状态是否为“安装完毕”，点击【下一步】，如图：点击【完成】，完成Sql Server的安装，如图：CRM组件安装点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：选择“我同意许可中的条款”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：CRM安装进入欢迎界面后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：选择“我接受许可证中的协议”，点击【下一步】，如图：选择“管家婆CRM标准版”，点击【下一步】，如图：更改安装路径后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：进行数据库导入安装，选择“数据库”，输入“sa”和sa密码，点击【确定】，如图：数据导入完毕后提示“安装成功”，如图：点击【完成】，完成CRM的安装，如图：注意：在IIS中选择“Web服务扩展”，将“Active Server Pages”改为“允许”，如图：如果浏览的时候提示，COM组件注册失败，通过如下操作解决：程序——管理工具——组件服务——左边列表组件服务——计算机——我的电脑——com+ 应用程序——AceCRM——右键选择属性——标识——下列用户——浏览——高级——立即查找——选择administrator帐号（即登录操作系统的帐号）并输入该帐号密码就可以了。
任我行CRM产品应用指南(上)
更多亮点功能体验
手 机 写 提醒：新增日程时可设置提醒时间，如拜 日 访客户之后设置下次拜访提醒时间，要事 不忘。 程
提醒方式：还可以设置不在线时提醒到手 机。时刻目标提醒。 提醒方式：可自动设置提醒方式。按天、 周、月、年来提醒。 手机写日程：还可以用手机写日程，即时 引用模板：可以自定义设置表格并保存在 不在公司，也可以随时告知上级工作进展 系统，每次新增日程时可直接调用模板， 情况。 统一表格
关联往来：可同步与管家婆进销存、 财贸同步的采购跟单、x销售数据、往 来账务等，无需重复查询。
客户管理(续)
客户分析：通过对客户的构 成、变化、关联分析，知道 客户分布情况、知道哪些是 重点客户，找到自己的鱼塘 在哪里，帮助提高决策准确 性。
客户管理(续)
发送邮件：选中需要发送邮件的客 户之后，即可发送邮件。
4、企业社区： 上传下达的内部沟通体系 人员复制和管理复制的企业知识体系 增强凝聚力和战斗力的企业文化训练体系
个人主页（续）
邮件：随时查看自己收 到的邮件
短信：给客户联系人群发短信， 软件直接调用联系人的手机号群 发短信，实现精准营销。
记事本：记录某些还未明确什 么时间做的事件，想法备忘。 完成后可直接转为日程。
客户管理(续)
完整性：自定义客户详情：归档客户 的资料，比如股东背景、组织架构、 人员职位、企业规模、年营业额、消 费习惯、销售周期、服务到期等等我 们关心的客户管理要素。做到这点就 保证了“人走了、资料全留下来”， 离职不用交接。更重要的是教会销售 员在销售过程中，要掌握哪些资料， 这是一个标准化的过程。
公司要文：需要公司重 点关注的新文。
我的检视：时刻提醒需要自 己检视的事件目标
我的待检视：提醒自己的事 未完目标：时刻提醒目标 件目标需要被检视的 完成情况，要事不忘。 公司新文：随时随地 关注：不用特别去记录关心 知道公司都有什么新 事情的进展，只要是目标、 每日一言：每天看到自己 动态，比如公告、新 客户、跟单、服务、报价、 生日关怀： 系统自动显示 喜欢的光彩面貌，再给自 我的相关批注：第一时间 日程：首先是秘书，记录我最 制度、发生的问题、 合同等均可加入关注，加了 最近3日员工和客户的生日， 己一句良言，让我时刻敲 可以看到哪些人对我的工 近的想法，今天的日程。比如 建议、甚至投诉等， 关注的目标变化后有“new” 可以顺便进行生日问候 ， 待办工作：随时随地地处 响警钟，给我一个提醒， 作做了指示，或者需要我 今天的会议、今天该拜访的客 好比公司的“新闻联 的提示。系统会自动提醒， 提升员工满意度和客户关 也好比一碗心里鸡汤 理各项工作审批：不用等 协同，减少电话和面谈时 现在，我的鼠标好比遥控板，随时了解各部门、各个项目的动态，甚至可以 户、今天的检视；通过周日程 播”电台，可任意回 怀。 间，提高沟通效率 和月日程，帮助我进行时间管 知道每个人在做什么 签字，也不用一回办公室 放昨天或者前天的新 就面对一大堆等着签字的 理，帮助我高效安排时间，不 闻。 单据，更不会因为不在公 遗漏重要的事情。还可以设置 司口头审批，甚至不审批。 日程提醒到手机。 该走流程的必须走流程。
CRM产品介绍
软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。
任我行协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题
目录一：注意事项 (2)二、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端口设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发生错误 (9)14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提示连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)一：注意事项1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：:8088/CRMIP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使用IP地址绑定会出现。
(CRM客户关系)任我行CRM实施文档
（CRM客户关系)任我行CRM实施文档目录卷首语 (2)任我行CRM实施六大步骤 (4)第一步：实施准备 (4)1.1、实施确认书 (4)1.2、确认项目组成员 (5)1.3、确认实施计划 (6)1.4、环境准备 (6)第二步：实施动员 (7)第三步：应用实现（咨询+初始化） (8)3.1、软件安装 (8)3.2、软件快捷初始化 (9)3.3、目标管理 (15)3.4、客户管理 (23)3.5、销售管理（选用） (32)3.6、服务管理（选用） (35)3.7、流程管理 (39)3.8、公司平台 (48)3.9、权限管理 (52)第四步：应用培训 (57)第五步：模拟运行 (58)第六步：验收交付（选用） (59)卷首语致所有任我行CRM实施顾问：我们是否发现这样一个现象，我们所服务的客户中经过若干年的发展，团队从十几个人变成几十个人，店面数量由一个变成几个，而且还在各个地方陆续在开店以及开设分支机构。
甚至从代理产品变成生产产品，但回过头看看企业内部岗位职责不清晰，业务流程很混乱，员工成长缓慢，老板的发展愿景与现实的团队能力不匹配，而不发展并不意味着可以保持现状，其实是意味着落后。
想要突破发展瓶颈就必须提高企业管理水平。
所以客户需要的不仅仅是一套软件产品，也不是阶段性的培训和服务，需要的是一个能够帮助进行管理持续提升的合作伙伴。
当我们清楚地认识到这一需求，我们要做的是把软件的价值（能够帮助客户建立一套标准化的高绩效的运营体系实现透明管控，协同运营，一把手每周只到公司一天）清楚地表达给客户，并通过我们的实施方法体系帮助客户逐步实现价值落地，成为客户发展和成长过程中更重要的合作伙伴。
这也是我们广大实施顾问价值提升的重要途径。
我们将在产品上，售前咨询上和交付实施应用在这条路上不断探索和精进。
本实施手册将复杂的实施过程分解，针对50以下规模的企业实施给出套路化的实施方法帮助顾问尽快上手并快速为客户展现实施效果。
中国软件行综合CRM系统(网络版)(精)
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软件版面（一）
流程图
中国软件ห้องสมุดไป่ตู้综合CRM系统(网络版)
综合CRM系统(网络版)
中国软件行
产品介绍 (一)
• 中国软件行 综合 CRM坚持“易用、先进、可靠”的开发思路，致力于CRM 软件的研究和开发，经过产品的不停成熟完善，提供给企业先进的管理思路 和完整的解决方案。 • 中国软件行 综合 CRM客户关系管理软件提供了多种操作环境下的应用方案， 局域网Client/Server 安全性： • 中国软件行 综合 CRM结合业界著名的安全认证厂商提供端到端的安全解决 方案。 • 软件内提供完善的用户权限管理机制限制特定的用户拥有特定的权限 • 基于SQL Server的用户密码认证，最广泛运用和最经济的方式 • 提供的其他手段：数据的定期备份工具等保障数据的安全性 • 采用MD5或者DES加密的数据安全认证
软件模块结构图
系统特点（一）
• • 中小企业的客户关系管理解决方案 专门针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统，集成了企业 营销 部门在客户关系管理、销售人员活动管理、销售/机会管理、服务管理、费用 管理等整个流程。同时结合国内中小企业的特点， 具有独具特色的管理思路 和简洁易用的风格。 灵活自由的发展空间 合理的系统结构设计，为用户提供充分的自由设计空间， 从自定义字段到窗 体界面设计，从产品分类设定到客户编码设定，从局域网络模块扩展到远程 系统联网等。无论企业规模大小， 应用模式多样化，都可以灵活运用和自由 扩展系统。 安全可靠的系统保障 采用主流MSSQL Server 2000大型数据库系统，数据安全无误，系统稳定可 靠，数据自动备份保障数据万无一失。用户权限控制严密，有效防止越权操 作。
任我行协同CRM大众S IOS V1.3版操作说明书
任我行协同CRM大众S IOS 软件V1.3操作说明书目录1. 系统概要 (2)1.1.IOS手机版使用条件 (2)1.2.下载及安装 (2)1.3.升级 (3)2. 软件启用和退出 (4)2.1.软件配置 (4)2.2.启动 (5)2.3.退出 (5)3. 软件功能操作 (7)3.1.首页 (7)3.2.客户 (7)3.3.联系人 (16)3.4.工作 (23)3.5.工作签到 (30)3.6.审批签收 (30)3.7.公告 (35)3.8.工作轨迹 (35)3.9.销售任务 (37)3.10.BOSS界面 (39)1.系统概要任我行协同CRM大众S软件（简称：CRM大众S）V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。
协同CRM大众S 软件 V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率。
产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台。
协同CRM大众S IOS 软件 V1.3版是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。
安装方便快捷，操作简单易学。
1.1.IOS手机版使用条件任我行协同CRM大众S 软件 V1.3版本会对应相应的IOS手机版本。
任我行协同CRM 大众S IOS手机版本使用先决条件则是安装任我行协同CRM大众S PC版本。
SAP CRM7.0产品功能说明书
第一章 SAP CRM 主数据 ........................................................................................................................ 4
第一节 SAP CRM 中的组织管理 ........................................................................................................ 4 第二节 区域管理 ................................................................................................................................. 4 第三节 业务合作伙伴 ......................................................................................................................... 5 第四节 产品 ......................................................................................................................................... 6 第五节 产品包 ..................................................................................................................................... 8 第六节 对象 ......................................................................................................................................... 8 第七节 清单 ....................................................................................................................................... 10 第八节 合作伙伴/产品范围 .............................................................................................................. 10 第九节 产品目录 ............................................................................................................................... 11 第十节 安装点管理 ........................................................................................................................... 12 第十一节 质保管理 ........................................................................................................................... 12 第十二节 知识文章 ........................................................................................................................... 13 第十三节 解决方案数据库 ............................................................................................................... 13 第十四节 合同对象 ........................................................................................................................... 13
任我行协同CRM之工作流系统
任我行协同CRM——之“工作流系统”任我行协同CRM在客户管理的基础上，提供强大的企业自定义工作流。
事情都进展到什么程度？流水线协同、事情卡在哪里不做都不行！颠覆传统CRM只能做到单纯客户关系管理，客户管理无法与企业工作流集成，无法知道该客户发生了哪些流程，无法让后来者快速掌握公司与该客户都发生了些什么，比如报价、合同、费用、出差报告、市场活动等。
【设计思想】按照专业流程管理规范，通过《局外管理》流程5步曲：“理顺业务流程-找出风险控制点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化”，搭建企业自动流转的工作流系统。
避免：不知道审批人和下个环节处理人/流程化协同，知道事情卡在哪个环节/死无对证，事后推诿。
【局外管理流程5步曲】◆理顺业务流程→找出风险控制点→设置风险控制动作→制定基本法→软件固化◆【应用图解-灵活、自定义报表】可根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的统计分析，随时可以进行报表数据的设置。
【应用图解—自定义工作流】【应用举例—出差流程】一、理顺业务流程系统支持即见即所得的图形化流程设计器，由企业自身灵活自画流程图。
二、找出风险点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化出差前风险控制：图示：批注一：出差前必须填写出差申请单，规范。
完整填写出差开始时间和结束时间（有几天）费用预算是多少，目前还剩下多少、搭乘的交通工具，预计产生的各项费用（事前控制费用）、拜访哪些客户及联系人等，达成目标等，严格把控每一个风险点；让即使是刚入职的新员工，也能明确知道出差要做什么、如何做、有什么样的具体要求和标准；批注二: 设置管理基本法：把出差管理制度和注意事项直接设置在出差流程中，即使刚入职的新业务员，也可以快速直接了,出差制度和要求，减少出差额外成本和降低沟通成本；批注三：及时填写出差总结，拜访了多少家客户分别是谁，做了哪些工作取得了哪些成果，收集到哪些信息，接下来如何做，而管理者在审批的过程中还可以关联到当时对应的出差申请，看看是否达到出差的目标，批注四：出差后一个月内必须提交出差报销，费用到底应不应该报销，应该报多少，费用话费是否合理、传统做费用报销的时候，通常填写个简单的费用报销单就给报销了，这样做根本无法了解到出差有没有达到当初的目的，还可以通过关联的客户信息（与CRM集成后可以使用该功能），对比一下该客户的详情及以往在客户身上花了多少钱；【管理价值点】1、有效控制出差效率，提高出差价值——进门有目的、出门有结果出差申请的过程其实也是帮助员工做出差计划的过程。
任我行CRM-BP代理商解决方案
2 目录一、BP代理商现状分析： (3)（一）BP代理商体制结构简介 (3)（二）BP代理商组织架构简介 (4)（三）BP润滑油在代理商企业的销售模式 (5)3.1 营销模式 (5)3.2 代理商客户情况分析 (5)3.3代理商内控情况分析 (6)3.4员工行为管控分析 (7)二、BP代理商管理咨询方案 (8)三、任我行CRM在BP代理商的应用呈现 (8)（一）客户管理 (8)（二）员工执行力管理 (13)（三）流程管理 (15)（四）搭建知识管理和企业文化平台 (16)四、客户应用反馈 (17)一、BP代理商现状分析：321世纪，作为亚洲乃至全球最快经济增长国家的中国，加入了世界贸易组织，中国的企业面临入世参与国际竞争的压力，企业如何学习和借鉴先进管理理念和营销方法已迫在眉睫。
润滑油是四大石油产品之一，是关系国计民生的重要商品，也是石油化工公司展示自身形象、技术水平、整体实力的重要标志。
BP作为全球领先品牌，在中国市场发展了大量的经销商，随着润滑油经济持续高速增长和行业竞争的日益白热化，润滑油销售渠道模式的选择显得越来越重要。
伴随着中国汽车产销量的增长，国内的润滑油市场显现出巨大商机。
（一）BP代理商体制结构简介BP代理商，存在规模小，分布广的状态，在整个业态下，构成体制分布如下从上图可以看出，私营企业作为占比最大的一部分，其管理的水平、人员的构成是影响其发展的很重要因素，如何提升这部分代理商的管理运营水平，从管理思想和管理方法上寻求可持续发展的手段，是作为BP厂商业务经理应该去关注并扶持代理商成长的重要工作。
以增进品牌在当地区域的影响力，及提升该代理商在区域内的销售业绩，增加4 厂商与经销商之间的粘度。
（二）BP代理商组织架构简介由于代理商都属于商贸型的企业，本身不具备研发和生产能力从数据可以看出，代理商基本处于小规模，在管理上汇报对象更关注与销售团队，及销售团队与后勤商务的管理，在我们调研的BP代理商群体中，基本组织架构如下：从这个架构图，我们可以看出，销售团队的占比在大多数的代理商中，占据较大的份额，5 代理商老总更关注于业务团队的汇报和工作管理。
任我行CRM公司平台怎么运用
任我行CRM公司平台的运用公司网址：任我行实施顾问制作1.1 公司平台1.1.1设计背景内部传达工作靠喊、靠电话，工作安排不明确没标准，没确认没执行，工作交代下去不了了之。
制度制定了没人知道，好的经验无法展示、有了成果没有沉淀，经营很多年什么都没留下。
更别提文化了。
员工总是来了又走，走了又招，关键时候想用人却无人可用。
创业的时候，老板亲自带的人很厉害，现在的新人一代不如一代。
1.1.2设计理念解决沟通障碍：公告（确认、执行）-论坛（展示PK）-知识(沉淀)-制度（固化）-文化（特色）成为有文化的企业。
建立新员工培训标准化体系，一个制度设立、一套教材、一套流程。
建立企业全员培训知识体系。
举例：（1）公告通知类：将公司的各种通知公告用系统公布出来，特别是针对外地有分支机构的企业，减少传真和口头交代，现在很多企业用QQ的方式传送，不利于企业保存各种数据文件。
任我行在1999年就开始利用这样的方式来向全国的人员和代理商透过这样的方式传递信息和数据，十几年来存储文件18000多份，对于新人了解公司历史，以及信息的收集、处理、回复起到了非常重要的作用。
让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。
使企业中统一思想工作时时开展。
（2）学习平台类：建立一个24小时不受时间和空间限制的学习平台，将需要员工学习的必要资料积累起来，形成企业自己的图书馆，企业成长的最大源泉来自学习和复制。
（3）管理制度的公布与执行：企业的快速发展需要制度的建立和执行以及这些制度流程等标准的检视，透过这样的平台，我们可以将公司内部制度执行的情况予以公示和通报，让制度流程管理更加的落地。
（4）从营销的角度：可以给代理商体系或者客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，减少中间的沟通环节和沟通成本，使企业对代理或客户的管理更加规范和信息了解更加及时，也使代理或客户对各地市场的信息反馈更加及时，对品牌的忠诚度依赖度更高。
1.1.3企业需求老板发声音有回复、有执行。
任我行软件ERP分销管理系统解决方案
任我行软件®ERP分销管理系统解决方案——福州和记电讯公司目录关于“任我行” (3)一、概述 (4)1、何为ERP？ (4)2、为什么要使用ERP？ (4)3、选择适合本企业的ERP分销管理软件 (5)4、任我行ERP分销管理系统特点 (6)5、适用对象 (9)二、产品结构 (10)1、网络结构图 (10)2、ERP分销管理产结构图 (11)（1）产品结构分析 (11)（2）典型运用流程 (13)三、实施服务和实施方法 (21)1、计划实施 (21)2、系统培训 (24)3、业务模拟测试 (25)4、运行后评估 (26)5、系统转换运行 (26)6、运行维护 (27)四、在线传讯和版本信息 (27)2、应用效益 (28)●业务方面 (28)●办公信息交流方面 (28)关于“任我行”任我行软件发展有限责任公司为长期、专业地致力于企业管理信息化建设的、国家认定的软件企业、高新技术企业，为享有盛誉的《管家婆》中小企业管理软件开发商。
公司的中期发展方向，一是以《管家婆》品牌为基础，继续发展面对小规模企业的、通用化管理软件；二是全面发展面对中等规模企业的财务、业务、办公等信息化管理系统的电子商务解决方案，并形成自有的ERP、SCM、CRM、OA基础平台产品。
1994年初，凭借一流的市场意识，我们比国内大形势(党的15大)提前3年认准了中国中小企业的潜力，并将主力转向软件，1996年初，推出《管家婆》进销存财务一体化管理软件。
该软件充分考虑到中国国情下的中小企业规模小，管理不健全等特点，方便实用的“傻瓜式”操作恰到好处地解决了中小企业财务管理中的许多现实问题。
5年来，与《管家婆》软件竞争的产品中，90%已经在市场上销声匿迹，但《管家婆》软件凭借独特的产品定位和创新的营销手法，在变化与竞争空前激烈的软件市场上，深入民心，呈长盛不衰的向上势头。
拥有三十多万用户。
可以说，《管家婆》软件不仅是中国中小企业管理软件的创始者和领航者，也是中小企业管理软件的代名词，并籍此获得业内人士、尤其是客户广泛的认可。
任我行协同CRM9.5sp1手机操作说明书
任我行协同CRM9.5SP1手机操作说明书目录1 系统概要 (2)1.1使用条件 (2)1.2下载及安装 (2)1.2.1IOS版本 (2)1.2.2Android版本 (3)1.3APP升级 (5)2 软件启用和退出 (5)2.2软件配置 (5)2.3启动 (7)2.4退出 (8)3 软件功能操作 (9)3.1首页 (9)3.2今日新文 (10)3.3公司平台 (11)3.4日程管理 (16)3.5工作签到 (19)3.6工作轨迹 (20)3.7目标绩效 (22)3.8客户管理 (28)3.9联系人 (33)3.10我的跟单 (36)3.11销售排行榜 (41)3.12我的服务 (43)3.13我的活动 (48)3.14我的费用 (52)3.15待办工作 (56)3.16消息管理 (58)1系统概要任我行CRM手机版APP是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。
安装方便快捷，操作简单易学。
实现移动办公，公司新文及时了解，销售随时跟进，活动费用随地申报，审批实时处理。
1.1使用条件任我行协同CRM PC版本会对应相应的手机APP版本。
用任我行手机APP先决条件则是安装任我行协同CRM PC版本。
手机版本要求：Android：Android4.03版本及以上智能手机。
IOS：IOS 6.0版本及以上苹果手机。
网络要求：手机使用CRM APP时必须处于联网状态。
1.2下载及安装1.2.1IOS版本PC浏览器访问任我行协同CRM，登录进入CRM。
在系统管理栏目下的IOS手机版下载菜单，进入IOS手机版下载页面。
在IOS手机版下载页面，用手机二维码扫描工具，扫描二维码图像后，苹果手机自动下载对应的版本进行安装。
1.2.2Android版本1、二维码扫描PC浏览器访问任我行协同CRM，登录进入CRM。
在系统管理栏目下的Android手机版下载菜单，进入Android手机版下载页面。
任我行CRM功能表
系统管理
编辑器模板设置
安全钥匙
图片管理
系统安全设置
表单管理
表单字段（图片、当前用户、手机字段） 个人自定义用 户组 支持同一账号 多处登陆 支持管理员对 指定账号强制 注销 多部门管理
行CRM产品功能表
“局外管理”智慧落地执行工具，管理模式+管理软件=战略资产；以标准 化建设为管理模式，“CRM、OA、HR、OM、KM”高度集成；推动企 业自动运营，打造局外管理企业家！
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例行工作 目标考评 自定义报表 日程等级 日程复制 日程精简模式 日程提醒 日程浏览详情 目标、日程填写控制 手机填写日程地图显示位置
客户管理
客户主分类树形表 主分类级数 主分类搬移 常用字段 扩展资料 自定义字段 多客户模板 客户模板支持表单布局 客户多归属部门 待审客户 已否客户 客户举报 回收站 更改主分类 客户移交 批量录入 客户构成/变化/关联分析 客户汇总分析 客户移交详情
关联项明细 关联服务 关联活动 关联跟单 关联目标 关联工作流 关联交易记录 关联联系人 关联便签 关联短信 关联来电
自定义常见关联项
销售管理
销售跟单 主分类搬移 超期跟单 跟单移交
销售统计
销售任务
销售分析
跟单阶段查询 跟单阶段统计 成交产品统计 跟单状态统计 职员成交预测 职员成交统计 部门成交预测 部门成交统计
任我行协同CRM大众S PC V1.3版操作说明书
CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统任我行协同CRM大众S软件V1.3操作说明书任我行协同CRM大众S 软件V1.3——移动互联管理软件产品概述任我行协同CRM大众S 软件V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。
协同CRM大众S 软件V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率；产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台；产品特点一键安装、不挑系统；简单高效、无需实施；PC&手机端功能一致，所见即得；目录任我行协同CRM大众S 软件V1.3 (1)1.软件安装及初始化 (4)1.1.任我行协同CRM大众S 软件V1.3的基本运行环境 (4)1.2.任我行协同CRM大众S 软件V1.3安装 (4)1.3.如何登录系统 (4)1.4.系统初始化 (5)1.4.1.系统设置 (5)1.4.2.工作类型设置 (6)1.4.3.客户设置 (6)1.4.4.审批类型设置 (8)1.4.5.公告标签设置 (8)1.4.6.职员设置 (9)2.软件应用及操作 (13)2.1.移动工作管理 (13)2.1.1.设计理念 (13)2.1.2.软件上操作方法 (13)2.1.2.1.发工作 (13)2.1.2.2.工作查询 (14)2.1.2.3.工作轨迹 (15)2.2.移动CRM (16)2.2.1.设计理念 (16)2.2.2.软件操作 (16)2.2.2.1.新增客户 (16)2.2.2.2.客户查询 (17)2.2.2.3.联系人管理 (17)2.2.2.4.客户构成分析 (18)2.2.2.5.新增分析 (18)2.2.2.6.客户分布 (19)2.2.2.7.发送邮件 (19)2.2.2.8.未联客户 (20)2.2.2.9.客户新建统计 (21)2.2.2.10.关联往来 (21)2.2.2.11.下次提醒 (22)2.2.2.12.销售任务管理 (22)2.3.移动OA (24)2.3.1.设计理念 (24)2.3.2.软件操作 (24)2.3.2.1.发审批 (24)2.3.2.2.审批查询 (25)2.3.2.3.费用查询 (25)2.3.2.4.请假查询 (27)2.4.移动沟通 (28)2.4.1.设计理念 (28)2.4.2.软件操作 (28)2.4.2.1.发公告 (28)2.4.2.2.公告查询 (29)2.5.个人平台 (29)2.5.1.个人页面 (29)2.5.2.BOSS界面 (30)2.5.2.1.即时通讯 (32)3.专题介绍 (33)3.1.数据备份/恢复 (33)3.1.1.数据备份 (33)3.1.2.数据恢复 (33)3.1.3.数据库自动备份 (34)1.软件安装及初始化1.1.任我行协同CRM大众S 软件V1.3的基本运行环境一、支持的操作系统环境Windows操作系统版本Windows XP SP3+Windows Server 2003 SP2Windows Server 2008Windows Server 2008 R2Windows 7二、安装环境软/硬件要求名称最小值内存1G分辨率1024*7681.2.任我行协同CRM大众S 软件V1.3安装协同CRM大众S 软件V1.3为一键安装，安装程序会自动检测本机是否安装有符合条件的SQL Server数据库，系统没有安装数据库则自动安装SQL Server 2005 Express(最大数据容量4GB) ，安装程序自动进入安装加密狗驱动界面，根据提示一直点击【Next】即可成功安装加密狗驱动程序，点击【Finish】完成加密狗驱动安装。
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服务器
版本
操作系统
推荐操作系统
数据库
推荐数据库
圣火版
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Windows xp
系统自带，无需安装
系统自带，无需安装
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