任我行CRM产品应用指南(上)

更多亮点功能体验
手 机 写 提醒：新增日程时可设置提醒时间，如拜 日 访客户之后设置下次拜访提醒时间，要事 不忘。 程
提醒方式：还可以设置不在线时提醒到手 机。时刻目标提醒。 提醒方式：可自动设置提醒方式。按天、 周、月、年来提醒。 手机写日程：还可以用手机写日程，即时 引用模板：可以自定义设置表格并保存在 不在公司，也可以随时告知上级工作进展 系统，每次新增日程时可直接调用模板， 情况。 统一表格
关联往来：可同步与管家婆进销存、 财贸同步的采购跟单、x销售数据、往 来账务等，无需重复查询。
客户管理(续)
客户分析：通过对客户的构 成、变化、关联分析，知道 客户分布情况、知道哪些是 重点客户，找到自己的鱼塘 在哪里，帮助提高决策准确 性。
客户管理(续)
发送邮件：选中需要发送邮件的客 户之后，即可发送邮件。
4、企业社区： 上传下达的内部沟通体系 人员复制和管理复制的企业知识体系 增强凝聚力和战斗力的企业文化训练体系
个人主页（续）
邮件：随时查看自己收 到的邮件
短信：给客户联系人群发短信， 软件直接调用联系人的手机号群 发短信，实现精准营销。
记事本：记录某些还未明确什 么时间做的事件，想法备忘。 完成后可直接转为日程。
客户管理(续)
完整性：自定义客户详情：归档客户 的资料，比如股东背景、组织架构、 人员职位、企业规模、年营业额、消 费习惯、销售周期、服务到期等等我 们关心的客户管理要素。做到这点就 保证了“人走了、资料全留下来”， 离职不用交接。更重要的是教会销售 员在销售过程中，要掌握哪些资料， 这是一个标准化的过程。
公司要文：需要公司重 点关注的新文。
我的检视：时刻提醒需要自 己检视的事件目标
我的待检视：提醒自己的事 未完目标：时刻提醒目标 件目标需要被检视的 完成情况，要事不忘。 公司新文：随时随地 关注：不用特别去记录关心 知道公司都有什么新 事情的进展，只要是目标、 每日一言：每天看到自己 动态，比如公告、新 客户、跟单、服务、报价、 生日关怀： 系统自动显示 喜欢的光彩面貌，再给自 我的相关批注：第一时间 日程：首先是秘书，记录我最 制度、发生的问题、 合同等均可加入关注，加了 最近3日员工和客户的生日， 己一句良言，让我时刻敲 可以看到哪些人对我的工 近的想法，今天的日程。比如 建议、甚至投诉等， 关注的目标变化后有“new” 可以顺便进行生日问候 ， 待办工作：随时随地地处 响警钟，给我一个提醒， 作做了指示，或者需要我 今天的会议、今天该拜访的客 好比公司的“新闻联 的提示。系统会自动提醒， 提升员工满意度和客户关 也好比一碗心里鸡汤 理各项工作审批：不用等 协同，减少电话和面谈时 现在，我的鼠标好比遥控板，随时了解各部门、各个项目的动态，甚至可以 户、今天的检视；通过周日程 播”电台，可任意回 怀。 间，提高沟通效率 和月日程，帮助我进行时间管 知道每个人在做什么 签字，也不用一回办公室 放昨天或者前天的新 就面对一大堆等着签字的 理，帮助我高效安排时间，不 闻。 单据，更不会因为不在公 遗漏重要的事情。还可以设置 司口头审批，甚至不审批。 日程提醒到手机。 该走流程的必须走流程。
“五讲四每”二维目标管理
布置工作讲标准 落实工作讲计划 汇报工作讲结果 检查工作讲指示 评估工作讲绩效
如何抓好落实？（每周、每天、每件事）
软件体验落地
周目标
未完事件目标：每周时刻提醒未完成的事 件目标，点击进入查看目标具体进展过程。
布置工作讲标准：季度目标做好计 划统一表格后，周目标围绕季度目 年、季、月：做计划的时候， 标和岗位职责层层分解：行动目标 参照年、季、月目标，让工作 +数字目标，明确周目标，让员工 不偏离轨道 每天工作时，看到的就是周安排以 及进展，知道自己要做什么，做到 什么程度，不会忘掉。
点击这里可选择管辖范围内的 点击这里单击查看具体详情， 多个员工任意时间的工作汇总， 了解在改活动下的具体细节， 对比分析，快速发现一段时期 新增的客户是谁，新增的联 内部门下 每个员工的工作对 系人职位是什么，新增的文 比 章是什么方面的，通过软件 可掌握除开数字之外的个人 日常行为工作，让绩效考评 不再是拍 脑门。
快速查阅：可查看 任意时间范围内的 团队成员的每个人 的周目标，
日目标
日程：如我是一个业务员，要出门 拜访，首先要写一个外出日程，并 写下拜访目地。工作有计划 关联客户：必须关联上客户， 与工作关联的客户信息自动 沉淀为企业资产。
拜访之后结果汇报：即时汇报计划完成 的情况，完成后可修改结果，把状态改 为完成。没有完成的原因是什么，遇到 的问题，是否需要协助
日总结：上级可随时知道我做什么、做到了 什么程度，他还可以看到到底是什么样的客 户。公司要求必须关联客户。这样只要我们 接触过得客户资料，就一个不漏的进入公司 数据库了。我的协同同事也不用我电话告知
得分评估：围绕每个目标“布置-落实-汇报-检查-评估”，随时掌握“做了什么-做到什么程度”， 上级可根据是否日清日结、工作计划性、工作量是否饱和来打分，体现KPI，做到公平公正，执行 100%确保。员工可以对每天的工作进行总结，有学习，有收获，上级发现困惑的随时给予指导，
随时随地， 借助各种终端（手机-IPAD-笔记本）， 进入我们自用的系统就可以办公， 它相当于一个24小时开放的移动办公室
个人主页
首先，映入眼帘的就是我的个人主页 我们先整体介绍一下： 这套系统好比整个公司运营管理的摄像机，它包含了4大应用体系
1 、 高 效 协 同 的 目标 执 行力体系，即工作模式 标准化 2、透明化的客户及 业务管控体系 3 、 流 程 化 的 内 部控 制 体系
检查工作讲指示：批注： 附件：与该计划相关联 关注：不用特别去记该 邀请：邀请与该目标相 协同人：完成周计划需 第一时间对该计划给予 读 ， 避 免 了 的文件和子表，方便快 目标进展，一有变动， 关的人阅 速查找。 要一起配合的同事，解 指示和指导，计划与行 随时在个人主页中自动 “人盯人，人盯事” 动紧密结合。通知。 统 面 谈 沟 通 ， 由 决传 评估工作讲绩效：得分，通过目标考评可根据管理 “人盯人”变成“事盯 层想管理的要求设置考核标准和方案，每周根据员 人”，优化流程，高效 工的“目标-计划-成果-总结”评分，纳入绩效考核。 落实工作讲计划：周日程这里显示每周提前计划好 协同。让事情卡在哪里 评分与工资挂钩，让执行100%落实！ 的当周每一天的工作安排，加强时间管理，让该做 都不行。 汇报工作讲结果：每周总结当周计划完成多少，未 的事在规定的时间内做好，上级也可以通过这里了 解计划真正的执行情况，并随时给予工作上的指示。 完成原因，做到的程度，让上级随时可以知道管什 么-怎么管-管到什么程度。
这里可以选择自定义 短信模板，直接引用。
客户管理(续)
查询条件：这里可以根据 不同条件：归属部门 、创 建人 、行业 、地区、客户 来源、创建时间快速查询 我想掌握的客户资料汇总。 自定义列表：这里可以自 定义列表，自定义需要关 心的信息在此可以快速查 看。
集中性：我们按照客户的 不同进行贴身的客户分类 ， 编制企业量身定做的客户 地图，最重要的是管理老 客户（哪些客户买过产品 却不知道）和目标客户 （辛苦搜集的名片，都成 为废纸。）资料。
个人主页（续）
即时通讯：等同于QQ聊天 平台，一有消息，系统自动 通知。还可以一对一私聊。
网络会议：还可以在此开公司 内部网络会议，就算不在公司， 也可以参与到会议中，无须面 对面。
如何实现“4每”目标管理
由此进入
目标行动包含3个部分： 1、个人目标：自我管理助手 管理自己的年-季-月-周-日目标。帮助我知道我每个考核 周期的目标。每周的目标、每天的目标，让我做有生产 力的事，而且是高效的做事。 2、团队目标：管辖范围内的团队成员的目标执行情况 3、目标考评：考核机制，确保执行不打折
更多亮点体验（续）
√：按照企业制定的提交时间提 交 红色时间：表示当晚提交，显 示提交时间，时间前有+多少天， 是晚提交天数
红色：没有提交周报Βιβλιοθήκη 系统自动检视周、日目标是否提交
轻松查阅周目标、周总结是否 都提交，解决了传统查阅邮件 的不便。
更多亮点体验（续）
选择查看人后，通过软件自动汇总每个人一 点击这里 可以查看管辖范围内的员工的工作汇总 段时间内的工作动态：新增客户、工作活动、 费用新增、文章新增数量统计，给主管提供快 速发现人才的通道，发掘下级的特长，给员工 提供自我价值呈现平台。
群发邮件：找准意向客户之后，可 群发邮件，精准营销，如产品促销、 市场活动等，降低广告成本，快速 传达市场信息。
客户管理(续)
邮件平台：等同于企业QQ邮箱，内 外部均可发送邮件。还可以自定义 用户组，群发同类邮件。
客户管理(续)
这里可以选择多个联 系人，群发短信。 客户挖掘：通过群发短信和邮件， 精准营销，找准客户，让企业不缺 客户。还可以自定义短信接收组。
提醒功能：这里设置好下次 联系该客户的时间，到了设 置时间，系统会自动提醒。 快速查询：可自定义需要关 注的重点客户信息在此，可 以快速的知道哪些联系了、 关注：重点关注客户可在此 哪些没有联系，让客户动起 来！ 设 置 关 注 ， 在 个 人 主 页 中 “我的关注”中显示，方便 一段时期后随时查看客户进 展。
邀请阅读：这里可以邀请该 业务员的主管阅读，给予业 务过程中的意见和建议，无 需面对面沟通。
完整性：关联项：记录各 个部门与该客户关联的所 有信息：交易、跟单、合 同、报价、短信、邮件、 关联客户、等全部归档， 指导和要求需要获取客户 的哪些资料、客户的需求、 知道员工与客户的商务洽 谈过程。
客户管理(续)
软件自动汇总一段时期内的工作情况
更多亮点体验（续）
日程统计：可自动统计团队一段时期内新增的日 程数量，未关联客户数量、未完成日程的数量，
客户管理
形成客户中央数据库，集 中管理客户资料