任我行CRM支持对应产品列表

中国CRM厂商十大排名

中国CRM厂商十大排名一、社交型CRM 八百客800APP-CRM致力于向客户提供以Platform-as-a-Service（PaaS）管理自动化平台为核心的的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。

八百客的"社交企业"使用全新的方式在企业内部实现交流与协作。

提高企业协同办公效率。

二、云计算XTools CRMXToolsCRM是“帮助企业优化销售过程，管理销售团队，提升销售业绩的工具”。

比较适用于快速成长的企业，无论何时何地，用电脑或手机通过互联网登录专属帐号轻松实现业务管理。

2012年，XTools形成了以CRM软件为核心、综合电子账本、来电精灵和销售自动化软件群，并推出行业极具代表性的移动产品随身行和打天下。

三、PaaS CloudCC CRMCloudCC是业界领先的中国信息化领域前沿技术与服务的供应商，致力于为客户提供专业、全面的客户关系管理系统和行业解决方案。

在国内拥有3000+企业客户，在IT高科技、管理咨询、教育、医疗器械、医药保健、餐饮服务、家居、净水、传媒、汽车等领域拥有丰富的实践经验。

目前已为华胜天成、励展集团、汇丰银行、三精药业、智德盛投资、黑弧奥美、香港科技大学、中闻律所、莫尼塔咨询、李宁、雅玛多物流、北极星Polaris、中和资本、苹果电脑、顾家家居等行业先进企业提供了专业化行业解决方案，受到业内广泛好评。

CloudCC全方位CRM客户解决方案，由CloudCC第三代PaaS平台提供支持，凝聚了内存计算、云计算、企业移动应用和协同等强大功能，帮助企业超越传统客户关系管理（CRM），革新企业与客户之间的互动方式。

同时，借助由CloudCC第三代PaaS平台提供支持的内存计算平台的强大功能，进行端到端的客户互动，企业能够实时处理和分析不同数据源的海量数据，随地获取实时的、可执行的、真正360 度全方位的客户洞察力，帮助企业提高营销效果，改善销售业绩，提升服务质量，并实现客户资源利用最大化。

任我行CRM管家婆安装手册新

任我行CRM---管家婆安装手册北京思路创新科技有限公司2011/12/16SQL SERVER2005安装点击安装文件<setup.exe>，弹出准备界面，点击【下一步】，如图：点击【下一步】，如图：【下一步】，如图：输入姓名和公司信息，点击【下一步】，如图：选择需要安装的组件，点击【下一步】，如图：选择“默认实例”，点击【下一步】，如图：选择“使用内置系统账户”，其他默认不用选择，点击【下一步】，如图：选择“混合模式登录”，输入“sa”密码，点击【下一步】，如图：选择“默认安装配置”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：查看安装状态是否为“安装完毕”，点击【下一步】，如图：点击【完成】，完成Sql Server的安装，如图：CRM组件安装点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：选择“我同意许可中的条款”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：CRM安装进入欢迎界面后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：选择“我接受许可证中的协议”，点击【下一步】，如图：选择“管家婆CRM标准版”，点击【下一步】，如图：更改安装路径后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：进行数据库导入安装，选择“数据库”，输入“sa”和sa密码，点击【确定】，如图：数据导入完毕后提示“安装成功”，如图：点击【完成】，完成CRM的安装，如图：注意：在IIS中选择“Web服务扩展”，将“Active Server Pages”改为“允许”，如图：如果浏览的时候提示，COM组件注册失败，通过如下操作解决：程序——管理工具——组件服务——左边列表组件服务——计算机——我的电脑——com+ 应用程序——AceCRM——右键选择属性——标识——下列用户——浏览——高级——立即查找——选择administrator帐号（即登录操作系统的帐号）并输入该帐号密码就可以了。

任我行crm各个版本支持的操作系统

windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
SQL2000+sp4
大众版多用户
windows server 2003（企业版）+sp2
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
SQL2000+sp4
企业版
windows server 2000（企业版）+sp4、windows server 2003（企业版）+sp2
客户端
操作系统
Windows操作系统环境
浏览器
IE6以上
SQL2000+sp4
标准版（7.2之后版本）、协同版、分模块CRM
windows server 2003（企业版）+sp2、windows server 2008（企业版）
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4、SQL2005、SQL2008
SQL2000+sp4
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
SQL2000+sp4
标准版（7.2以前版本）
windows server 2000（企业版）、windows server 2003（企业版）+sp2
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
以下CRM软件以最新版本为准，操作系统以及数据库库统一为32位
服务器
版本
操作系统
推荐操作系统

任我行CRM产品应用指南(上)

更多亮点功能体验
手机写提醒：新增日程时可设置提醒时间，如拜日访客户之后设置下次拜访提醒时间，要事不忘。程
提醒方式：还可以设置不在线时提醒到手机。时刻目标提醒。提醒方式：可自动设置提醒方式。按天、周、月、年来提醒。手机写日程：还可以用手机写日程，即时引用模板：可以自定义设置表格并保存在不在公司，也可以随时告知上级工作进展系统，每次新增日程时可直接调用模板，情况。统一表格
关联往来：可同步与管家婆进销存、财贸同步的采购跟单、x销售数据、往来账务等，无需重复查询。
客户管理(续)
客户分析：通过对客户的构成、变化、关联分析，知道客户分布情况、知道哪些是重点客户，找到自己的鱼塘在哪里，帮助提高决策准确性。
客户管理(续)
发送邮件：选中需要发送邮件的客户之后，即可发送邮件。
4、企业社区：上传下达的内部沟通体系人员复制和管理复制的企业知识体系增强凝聚力和战斗力的企业文化训练体系
个人主页（续）
邮件：随时查看自己收到的邮件
短信：给客户联系人群发短信，软件直接调用联系人的手机号群发短信，实现精准营销。
记事本：记录某些还未明确什么时间做的事件，想法备忘。完成后可直接转为日程。
客户管理(续)
完整性：自定义客户详情：归档客户的资料，比如股东背景、组织架构、人员职位、企业规模、年营业额、消费习惯、销售周期、服务到期等等我们关心的客户管理要素。做到这点就保证了“人走了、资料全留下来”，离职不用交接。更重要的是教会销售员在销售过程中，要掌握哪些资料，这是一个标准化的过程。
公司要文：需要公司重点关注的新文。
我的检视：时刻提醒需要自己检视的事件目标
我的待检视：提醒自己的事未完目标：时刻提醒目标件目标需要被检视的完成情况，要事不忘。公司新文：随时随地关注：不用特别去记录关心知道公司都有什么新事情的进展，只要是目标、每日一言：每天看到自己动态，比如公告、新客户、跟单、服务、报价、生日关怀：系统自动显示喜欢的光彩面貌，再给自我的相关批注：第一时间日程：首先是秘书，记录我最制度、发生的问题、合同等均可加入关注，加了最近3日员工和客户的生日，己一句良言，让我时刻敲可以看到哪些人对我的工近的想法，今天的日程。比如建议、甚至投诉等，关注的目标变化后有“new” 可以顺便进行生日问候，待办工作：随时随地地处响警钟，给我一个提醒，作做了指示，或者需要我今天的会议、今天该拜访的客好比公司的“新闻联的提示。系统会自动提醒，提升员工满意度和客户关也好比一碗心里鸡汤理各项工作审批：不用等协同，减少电话和面谈时现在，我的鼠标好比遥控板，随时了解各部门、各个项目的动态，甚至可以户、今天的检视；通过周日程播”电台，可任意回怀。间，提高沟通效率和月日程，帮助我进行时间管知道每个人在做什么签字，也不用一回办公室放昨天或者前天的新就面对一大堆等着签字的理，帮助我高效安排时间，不闻。单据，更不会因为不在公遗漏重要的事情。还可以设置司口头审批，甚至不审批。日程提醒到手机。该走流程的必须走流程。

CRM产品介绍

软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。

任我行协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题

目录一：注意事项 (2)二、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端口设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发生错误 (9)14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提示连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)一：注意事项1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：:8088/CRMIP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使用IP地址绑定会出现。

任我行管家婆软件产品报价

15100
21300
36000
50400
60400
1500
30%
适用需要做财务凭证的企业
管家婆财务版
2680
6680
9680
16800
-
-
1200
30%
适用于会计人员做帐
管家婆X3财务版总账
7800
15800
19800
23800
27800
31800
1500
30%
适合于会计人员专业做账
管家婆X3财务版报表
58900
1500
25%
管家婆汽配普及版
1680单
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
25%
管家婆企业运行平台,客户关系管理软件
CRM大众版
－
3800
6800
9800
－
12800
－
19800
－
25800
-
15%
CRM标准版
6800
9800
19800
－
24800
－
34800
－
44800
1000
15%
任我行ECT
－
－
－
122000
139200
1800
25%
分销ERP(电脑,通讯)A8
27500
47200
66200
75200
93900
103600
112800
133600
150800
1800
25%
分销ERP A8 DataCenter
-
172000

任我行协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题

目录一：注意事项 (2)二、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端口设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发生错误 (9)14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提示连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)一：注意事项1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：:8088/CRMIP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使用IP地址绑定会出现。

任我行协同CRM大众S IOS V1.3版操作说明书

任我行协同CRM大众S IOS 软件V1.3操作说明书目录1. 系统概要 (2)1.1.IOS手机版使用条件 (2)1.2.下载及安装 (2)1.3.升级 (3)2. 软件启用和退出 (4)2.1.软件配置 (4)2.2.启动 (5)2.3.退出 (5)3. 软件功能操作 (7)3.1.首页 (7)3.2.客户 (7)3.3.联系人 (16)3.4.工作 (23)3.5.工作签到 (30)3.6.审批签收 (30)3.7.公告 (35)3.8.工作轨迹 (35)3.9.销售任务 (37)3.10.BOSS界面 (39)1.系统概要任我行协同CRM大众S软件（简称：CRM大众S）V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。

协同CRM大众S 软件 V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率。

产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台。

协同CRM大众S IOS 软件 V1.3版是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。

安装方便快捷，操作简单易学。

1.1.IOS手机版使用条件任我行协同CRM大众S 软件 V1.3版本会对应相应的IOS手机版本。

任我行协同CRM 大众S IOS手机版本使用先决条件则是安装任我行协同CRM大众S PC版本。

任我行协同CRM之工作流系统

任我行协同CRM——之“工作流系统”任我行协同CRM在客户管理的基础上，提供强大的企业自定义工作流。

事情都进展到什么程度？流水线协同、事情卡在哪里不做都不行！颠覆传统CRM只能做到单纯客户关系管理，客户管理无法与企业工作流集成，无法知道该客户发生了哪些流程，无法让后来者快速掌握公司与该客户都发生了些什么，比如报价、合同、费用、出差报告、市场活动等。

【设计思想】按照专业流程管理规范，通过《局外管理》流程5步曲：“理顺业务流程-找出风险控制点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化”，搭建企业自动流转的工作流系统。

避免：不知道审批人和下个环节处理人/流程化协同，知道事情卡在哪个环节/死无对证，事后推诿。

【局外管理流程5步曲】◆理顺业务流程→找出风险控制点→设置风险控制动作→制定基本法→软件固化◆【应用图解-灵活、自定义报表】可根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的统计分析，随时可以进行报表数据的设置。

【应用图解—自定义工作流】【应用举例—出差流程】一、理顺业务流程系统支持即见即所得的图形化流程设计器，由企业自身灵活自画流程图。

二、找出风险点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化出差前风险控制：图示：批注一：出差前必须填写出差申请单，规范。

完整填写出差开始时间和结束时间（有几天）费用预算是多少，目前还剩下多少、搭乘的交通工具，预计产生的各项费用（事前控制费用）、拜访哪些客户及联系人等，达成目标等，严格把控每一个风险点；让即使是刚入职的新员工，也能明确知道出差要做什么、如何做、有什么样的具体要求和标准；批注二: 设置管理基本法：把出差管理制度和注意事项直接设置在出差流程中，即使刚入职的新业务员，也可以快速直接了,出差制度和要求，减少出差额外成本和降低沟通成本；批注三：及时填写出差总结，拜访了多少家客户分别是谁，做了哪些工作取得了哪些成果，收集到哪些信息，接下来如何做，而管理者在审批的过程中还可以关联到当时对应的出差申请，看看是否达到出差的目标，批注四：出差后一个月内必须提交出差报销，费用到底应不应该报销，应该报多少，费用话费是否合理、传统做费用报销的时候，通常填写个简单的费用报销单就给报销了，这样做根本无法了解到出差有没有达到当初的目的，还可以通过关联的客户信息（与CRM集成后可以使用该功能），对比一下该客户的详情及以往在客户身上花了多少钱；【管理价值点】1、有效控制出差效率，提高出差价值——进门有目的、出门有结果出差申请的过程其实也是帮助员工做出差计划的过程。

任我行CRM-BP代理商解决方案

2 目录一、BP代理商现状分析： (3)（一）BP代理商体制结构简介 (3)（二）BP代理商组织架构简介 (4)（三）BP润滑油在代理商企业的销售模式 (5)3.1 营销模式 (5)3.2 代理商客户情况分析 (5)3.3代理商内控情况分析 (6)3.4员工行为管控分析 (7)二、BP代理商管理咨询方案 (8)三、任我行CRM在BP代理商的应用呈现 (8)（一）客户管理 (8)（二）员工执行力管理 (13)（三）流程管理 (15)（四）搭建知识管理和企业文化平台 (16)四、客户应用反馈 (17)一、BP代理商现状分析：321世纪，作为亚洲乃至全球最快经济增长国家的中国，加入了世界贸易组织，中国的企业面临入世参与国际竞争的压力，企业如何学习和借鉴先进管理理念和营销方法已迫在眉睫。

润滑油是四大石油产品之一，是关系国计民生的重要商品，也是石油化工公司展示自身形象、技术水平、整体实力的重要标志。

BP作为全球领先品牌，在中国市场发展了大量的经销商，随着润滑油经济持续高速增长和行业竞争的日益白热化，润滑油销售渠道模式的选择显得越来越重要。

伴随着中国汽车产销量的增长，国内的润滑油市场显现出巨大商机。

（一）BP代理商体制结构简介BP代理商，存在规模小，分布广的状态，在整个业态下，构成体制分布如下从上图可以看出，私营企业作为占比最大的一部分，其管理的水平、人员的构成是影响其发展的很重要因素，如何提升这部分代理商的管理运营水平，从管理思想和管理方法上寻求可持续发展的手段，是作为BP厂商业务经理应该去关注并扶持代理商成长的重要工作。

以增进品牌在当地区域的影响力，及提升该代理商在区域内的销售业绩，增加4 厂商与经销商之间的粘度。

（二）BP代理商组织架构简介由于代理商都属于商贸型的企业，本身不具备研发和生产能力从数据可以看出，代理商基本处于小规模，在管理上汇报对象更关注与销售团队，及销售团队与后勤商务的管理，在我们调研的BP代理商群体中，基本组织架构如下：从这个架构图，我们可以看出，销售团队的占比在大多数的代理商中，占据较大的份额，5 代理商老总更关注于业务团队的汇报和工作管理。

任我行CRM公司平台怎么运用

任我行CRM公司平台的运用公司网址：任我行实施顾问制作1.1 公司平台1.1.1设计背景内部传达工作靠喊、靠电话，工作安排不明确没标准，没确认没执行，工作交代下去不了了之。

制度制定了没人知道，好的经验无法展示、有了成果没有沉淀，经营很多年什么都没留下。

更别提文化了。

员工总是来了又走，走了又招，关键时候想用人却无人可用。

创业的时候，老板亲自带的人很厉害，现在的新人一代不如一代。

1.1.2设计理念解决沟通障碍：公告（确认、执行）-论坛（展示PK）-知识(沉淀)-制度（固化）-文化（特色）成为有文化的企业。

建立新员工培训标准化体系，一个制度设立、一套教材、一套流程。

建立企业全员培训知识体系。

举例：（1）公告通知类：将公司的各种通知公告用系统公布出来，特别是针对外地有分支机构的企业，减少传真和口头交代，现在很多企业用QQ的方式传送，不利于企业保存各种数据文件。

任我行在1999年就开始利用这样的方式来向全国的人员和代理商透过这样的方式传递信息和数据，十几年来存储文件18000多份，对于新人了解公司历史，以及信息的收集、处理、回复起到了非常重要的作用。

让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。

使企业中统一思想工作时时开展。

（2）学习平台类：建立一个24小时不受时间和空间限制的学习平台，将需要员工学习的必要资料积累起来，形成企业自己的图书馆，企业成长的最大源泉来自学习和复制。

（3）管理制度的公布与执行：企业的快速发展需要制度的建立和执行以及这些制度流程等标准的检视，透过这样的平台，我们可以将公司内部制度执行的情况予以公示和通报，让制度流程管理更加的落地。

（4）从营销的角度：可以给代理商体系或者客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，减少中间的沟通环节和沟通成本，使企业对代理或客户的管理更加规范和信息了解更加及时，也使代理或客户对各地市场的信息反馈更加及时，对品牌的忠诚度依赖度更高。

1.1.3企业需求老板发声音有回复、有执行。

任我行协同CRM9.5sp1手机操作说明书

任我行协同CRM9.5SP1手机操作说明书目录1 系统概要 (2)1.1使用条件 (2)1.2下载及安装 (2)1.2.1IOS版本 (2)1.2.2Android版本 (3)1.3APP升级 (5)2 软件启用和退出 (5)2.2软件配置 (5)2.3启动 (7)2.4退出 (8)3 软件功能操作 (9)3.1首页 (9)3.2今日新文 (10)3.3公司平台 (11)3.4日程管理 (16)3.5工作签到 (19)3.6工作轨迹 (20)3.7目标绩效 (22)3.8客户管理 (28)3.9联系人 (33)3.10我的跟单 (36)3.11销售排行榜 (41)3.12我的服务 (43)3.13我的活动 (48)3.14我的费用 (52)3.15待办工作 (56)3.16消息管理 (58)1系统概要任我行CRM手机版APP是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。

安装方便快捷，操作简单易学。

实现移动办公，公司新文及时了解，销售随时跟进，活动费用随地申报，审批实时处理。

1.1使用条件任我行协同CRM PC版本会对应相应的手机APP版本。

用任我行手机APP先决条件则是安装任我行协同CRM PC版本。

手机版本要求：Android：Android4.03版本及以上智能手机。

IOS：IOS 6.0版本及以上苹果手机。

网络要求：手机使用CRM APP时必须处于联网状态。

1.2下载及安装1.2.1IOS版本PC浏览器访问任我行协同CRM，登录进入CRM。

在系统管理栏目下的IOS手机版下载菜单，进入IOS手机版下载页面。

在IOS手机版下载页面，用手机二维码扫描工具，扫描二维码图像后，苹果手机自动下载对应的版本进行安装。

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任我行CRM功能表

系统管理
编辑器模板设置
安全钥匙
图片管理
系统安全设置
表单管理
表单字段（图片、当前用户、手机字段）个人自定义用户组支持同一账号多处登陆支持管理员对指定账号强制注销多部门管理
行CRM产品功能表
“局外管理”智慧落地执行工具，管理模式+管理软件=战略资产；以标准化建设为管理模式，“CRM、OA、HR、OM、KM”高度集成；推动企业自动运营，打造局外管理企业家！
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例行工作目标考评自定义报表日程等级日程复制日程精简模式日程提醒日程浏览详情目标、日程填写控制手机填写日程地图显示位置
客户管理
客户主分类树形表主分类级数主分类搬移常用字段扩展资料自定义字段多客户模板客户模板支持表单布局客户多归属部门待审客户已否客户客户举报回收站更改主分类客户移交批量录入客户构成/变化/关联分析客户汇总分析客户移交详情
关联项明细关联服务关联活动关联跟单关联目标关联工作流关联交易记录关联联系人关联便签关联短信关联来电
自定义常见关联项
销售管理
销售跟单主分类搬移超期跟单跟单移交
销售统计
销售任务
销售分析
跟单阶段查询跟单阶段统计成交产品统计跟单状态统计职员成交预测职员成交统计部门成交预测部门成交统计

eTerm3.9代理人版产品手册-TravelSky

自助培训
提供最新的学习资料，指导用户进行改期、换开、退费票、SHOP 指令、BestBuy 功能操作。
自动更新：帮助用户及时获取新功能、自助培训课程、缺陷修复等。
提升操作体验
票号与打印报销凭证、打印行程单、退票、复制等操作的联动。
为有效提高代理人操作指令的便捷性，系统增加指令提示，避免代理人 help 查询高预订出票退废改，数据自动送后台自助培训放旁边，繁难指令不再愁团队导入点一点，数十名单全搞定
主要功能
搜索报价
白屏快速选择行程信息，黑屏自动匹配执行 shop 指令，回显多种报价方案和对应的退改签客票规则，相当于帮助用户多遍的 av-sd-qte 的比价过程，实现快速报价。
eTerm3.9 代理人版产品手册
一句话宣传语
eTerm3.9 会带给您顺畅便捷的国际票操作体验
产品概述
eTerm3.9 代理人版是中国航信于 2014 年推出的面向代理人国际票业务的服务终端，在支持 eterm3.84 的所有功能基础上，有效地扩展了白屏功能，系统设计风格简单、明快，通过鼠标的点击、勾选即可进行查询、预订、报价等操作，且针对代理人不同的业务环节进行功能完善，如针对团队信息批量导入功能、与中后台结合的 PNR 自动入库功能、快速生成行程报价单或行程确认单的行程快递功能、以及针对退票环节的白屏退票功能等。
模板说明：支持国内团队、国际团队两种模板，国际模板会生成 SSR DOCS、NM、CT
指令串入 PNR，国内模板会生成 SSR FOID、NM、CT 指令串入 PNR。
PNR 自动入库
用户开通数据推送权限后，在 eterm3.9 中绑定中后台系统的账号和推送地址，则当用户用 eterm 预订 PNR 或执行出票后，可将数据推送到中后台系统生成订单，简化代理人手动导单的繁琐过程。

任我行协同CRM大众S PC V1.3版操作说明书

CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统任我行协同CRM大众S软件V1.3操作说明书任我行协同CRM大众S 软件V1.3——移动互联管理软件产品概述任我行协同CRM大众S 软件V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。

协同CRM大众S 软件V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率；产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台；产品特点一键安装、不挑系统；简单高效、无需实施；PC&手机端功能一致，所见即得；目录任我行协同CRM大众S 软件V1.3 (1)1.软件安装及初始化 (4)1.1.任我行协同CRM大众S 软件V1.3的基本运行环境 (4)1.2.任我行协同CRM大众S 软件V1.3安装 (4)1.3.如何登录系统 (4)1.4.系统初始化 (5)1.4.1.系统设置 (5)1.4.2.工作类型设置 (6)1.4.3.客户设置 (6)1.4.4.审批类型设置 (8)1.4.5.公告标签设置 (8)1.4.6.职员设置 (9)2.软件应用及操作 (13)2.1.移动工作管理 (13)2.1.1.设计理念 (13)2.1.2.软件上操作方法 (13)2.1.2.1.发工作 (13)2.1.2.2.工作查询 (14)2.1.2.3.工作轨迹 (15)2.2.移动CRM (16)2.2.1.设计理念 (16)2.2.2.软件操作 (16)2.2.2.1.新增客户 (16)2.2.2.2.客户查询 (17)2.2.2.3.联系人管理 (17)2.2.2.4.客户构成分析 (18)2.2.2.5.新增分析 (18)2.2.2.6.客户分布 (19)2.2.2.7.发送邮件 (19)2.2.2.8.未联客户 (20)2.2.2.9.客户新建统计 (21)2.2.2.10.关联往来 (21)2.2.2.11.下次提醒 (22)2.2.2.12.销售任务管理 (22)2.3.移动OA (24)2.3.1.设计理念 (24)2.3.2.软件操作 (24)2.3.2.1.发审批 (24)2.3.2.2.审批查询 (25)2.3.2.3.费用查询 (25)2.3.2.4.请假查询 (27)2.4.移动沟通 (28)2.4.1.设计理念 (28)2.4.2.软件操作 (28)2.4.2.1.发公告 (28)2.4.2.2.公告查询 (29)2.5.个人平台 (29)2.5.1.个人页面 (29)2.5.2.BOSS界面 (30)2.5.2.1.即时通讯 (32)3.专题介绍 (33)3.1.数据备份/恢复 (33)3.1.1.数据备份 (33)3.1.2.数据恢复 (33)3.1.3.数据库自动备份 (34)1.软件安装及初始化1.1.任我行协同CRM大众S 软件V1.3的基本运行环境一、支持的操作系统环境Windows操作系统版本Windows XP SP3+Windows Server 2003 SP2Windows Server 2008Windows Server 2008 R2Windows 7二、安装环境软/硬件要求名称最小值内存1G分辨率1024*7681.2.任我行协同CRM大众S 软件V1.3安装协同CRM大众S 软件V1.3为一键安装，安装程序会自动检测本机是否安装有符合条件的SQL Server数据库，系统没有安装数据库则自动安装SQL Server 2005 Express(最大数据容量4GB) ，安装程序自动进入安装加密狗驱动界面，根据提示一直点击【Next】即可成功安装加密狗驱动程序，点击【Finish】完成加密狗驱动安装。