2019年中国合同物流研究报告

2018营收分布
2018增速分布
5000万-
100亿以 1亿 9%
上 12% 50-100 亿 13%
5000万 以下 19%
10-50亿 19%
1-5亿 14%
5-10亿 14%
50~1-0100~0% 100%以% 6%
6% 上 8% 30~50% 11%
0~10% 28%
10~30% 40%
2018年合同物流企业各营收区间下的业务增速分布
市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者
经济下行，行业不景气
主要来自健康医药、 快消、电商及高科技 等领域甲方的反馈
市场趋于同质化竞争 行业持续高速增长
暂没有感受到明显的变化
14.1% 3.3%
其他 2.2%
57.6% 53.3% 45.7% 37.0%
甲方的应对探索
尝试更多创新的渠道，如社交电商等，扩大用户覆盖 开发/上线一体化协同平台，探索供应链数据共享与协同
83%
的调研者认为客户的物流服务 考核要求有变化
最为关注终端客户服务，其 次是可视化
终端客户满意度 订单执行的可视化 业务的信息化管理（IT能…
订单执行的时效 异常处理效率
主要来自 快消、鞋服、高科技
是否尝试运力直采——
48%愿意/已经尝试
不尝试 52%
是 17%
有考虑 31%
直采途径——
56.8%尝试直接与车队合作
直接与车队合作
56.8%
“物流+互联网”匹配平台
36.4%
无车承运平台
34.1%
申请无车承运人资质，直…
11.4%
其他
9.1%
8
甲方视角
市场变化 数字化 业务外包
招投标
更加看重投标企业自有/可控资源能力，其次是解决方案
甲方招投标频率——
53%在1~2年一次
2-5年1次 13%
5年以上1次 1%
其他 9%
不到1年 1次 24%
1-2年1次 53%
招投标过程中，甲方最看重合同物流的—— 自有/可控资源，其次是解决方案
自有/可控资源能力（仓储、运力等） 解决方案能力
核指标有更高要求
9
合同物流 视角 营收&增
速
行业变化
客户服务
竞争现状
IT能力
网络货运
2018营收vs增速：30%以下增速为主，规模型企业相对增长更加稳定（增速在10%以上）
5000万以下企业占比19%，43%的调研者所在企业增速在10%以上；随着企业规 模越大，10%以上增速的占比越高，10~50亿之间的企业相应占比约77%。
调整生产模式（以销定产），提升市场灵活性 压缩分销链条层级，优化渠道成本及响应速度 将商品更加前置到离用户更近的地方，提升用户需求响应
其他 3.3% 没有 1.1%
63.0% 60.9% 40.2% 39.1% 31.5%
6
甲方视角
市场变化
数字化
业务外包 招投标
70%以上在尝试全渠道、数字化转型，最大挑战在整体规划，其次是人才
缺乏对企业当前业务及数字化供应链有深 刻认知的人才
企业内部对数字化转型未达成一致认知和 共识
难以采购/开发相应的信息系统
22.8% 13.0%
缺少来自企业高层的支持
9.8%
其他
4.3%
54.3% 52.2%
7
甲方视角
市场变化 数字化
业务外包
招投标
近半数调研者所在企业的外包比例无变化，同时近半数企业尝试运力直采
全渠道转型——
76%的甲方在/正在尝试
暂没有 24%
是，已经 完成 19%
是，准备进行 12%
是，正在 进行 45%
数字化转型——
73%的甲方在进行/完成转型
暂没有 27%
是，已基 本完成数 字化转型
11%
百度文库
是，正在 进行数字 化转型
62%
甲方在数字化转型中面临的挑战——
转型规划、人才
缺乏数字化供应链转型的整体规划
Contents
1 市场调研
3 合同物流 市场变化
2 核心企业 供应链变化
4 发展趋势
4
• 2019中国合同物流市场调研
Part
调 研 数 据 DATA
5
甲方视角 市场变化
数字化 业务外包
招投标
市场竞争与用户需求提升，驱动甲方的渠道多元化与数字化协同探索
甲方感知的市场变化
客户需求变化加快，交付及体验要求提升
合同物流企业感知的甲方变化
客户在控制物流成本
87.2%
客户对于订单状态的可视化要求…
76.3%
客户对于物流自动化、信息化、…
67.9%
客户的时效要求提升
57.1%
客户对物流的管控力度加强
51.3%
客户期望/正在进行运力直采
33.3%
客户尝试自建物流
27.6%
没有感受到变化 2.6%
其他 1.9%
主要来自服务于快消、 电商、家居家电领域企 业的反馈
在招投标过程中遇到的挑战—— 价格竞争与同质化
报价缺乏竞争力 解决方案和服务差异化不明显 缺乏获取优质商机/客户的渠道
没有，赢标率较高 其他
41%
37%
25%
4% 3%
赢标率高的企业有传统物流，也 有供应链解决方案服务商
11
合同物流 视角
营收&增速 行业变化
客户服务
竞争现状 IT能力
网络货运
超过80%的调研者认为甲方针对终端客户服务、业务可视化等考核要求在提升，而移动APP是企业实现 在途可视化的主要方式
客户服务团队能力 服务报价
信息管理系统 增值服务
企业发展/成长性 其他
73.91% 55.43% 45.65% 45.65% 27.17% 14.13% 10.87% 4.35%
对合同物流服务的考核指标——
39%相对往年有所调整
没有，和以前 一样 61%
有调整 39%
主要对时效、客户服务（客诉等）等考
２０１９年中国合同物流研究报告
数据说明：
本报告所用数据包括企业排名与市场调研； 【企业排名】 数据主要来自上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等 【市场调研】 我们分别制作并发放了面向甲方、合同物流企业的调研问卷，并收集了249份有效问卷： • 92份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主； • 157份来自合同物流企业的反馈，问卷填写人以CEO/总经理等企业高管，及业务、运营负责人为主。 本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。
5000万以下5000万-1亿 1-5亿 5-10亿 10-50亿 50-100亿 100亿以上
100%以上 50~100% 30~50% 10~30% 0~10% -10~0%（负增 长） -10%以下（负增 长）
10
合同物流 视角
营收&增速
行业变化
客户服务 竞争现状
IT能力 网络货运
甲方更加关注物流成本控制与可视化，而在招投标过程中，来自同行的竞争挑战更大