用友致远A6实施指南

目录1. 引言 (3)2. 第一部分为什么用友致远A6协同产品要进行实施 (3)2.1 为什么用友致远A6协同产品要进行实施 (3)2.2 实施的营销 (4)2.3 实施的成功要素 (5)2. 第二部分用友致远A6协同产品实施过程 (8)2.1 实施用友致远A6协同产品的具体步骤 (8)2.2 第一个阶段：实施准备阶段 (8)2.3 第二个阶段：实施建设阶段 (9)2.4 第四个阶段：系统试运行 (12)2.4 第五个阶段：项目验收 (13)2.5 实施用友致远A6协同产品的特点 (13)3. 第三部分用友致远A6协同产品实施中项目控制与管理 (14)3.1 实施过程中项目的控制与管理 (14)3.2 实施中易犯的几个错误和应避免的问题 (15)3.3 实施后延续性的问题——技术交接 (16)3.4 附件一：系统实施步骤表 (18)3.5 附件二：OA系统实施计划书 (19)3.6 附件三：项目组成员名单 (20)3.7 附件四：系统安装确认书 (21)3.8 附件五：系统管理员培训确认书 (22)3.9 附件六：客户档案登记表 (24)1.引言在引入OA软件的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节。

因为，实施的成败最终决定着软件产品思想的充分发挥。

据不完全统计，我国目前已有近千家企业购买了OA软件。

而在所有的软件系统应用中，存在三种情况：按期按预算成功实施实现系统集成的只占10%- 20%；没有实现系统集成或实现部分集成的只有30%-40%；而失败的却占50%。

并且在实施成功的10%-20%中大多为外资企业。

如此令人沮丧的事实无疑向我们表明： OA软件实施情况已经成为制约OA效益发挥的一大瓶颈因素。

2.第一部分为什么用友致远A6协同产品要进行实施2.1为什么用友致远A6协同产品要进行实施1）帮助客户优化业务流程，规范、完善现有的管理模式；OA软件的应用并不是简单的替代手工的过程，在项目的实施过程中，咨询顾问可以利用其丰富的行业知识积累与实施经验，为客户提供规范、客观的办公流程优化建议，而在客户内部，限于认识的局限性以及不同单位、不同部门之间的利益冲突、长期利益与短期利益的冲突，都可能使办公流程规划走向偏颇，管理层得不到真正合理得建议。

在此基础上的OA软件应用必定达不到其应有的效果。

2）提高客户项目实施成功率，降低实施风险，缩短实施时间；曾几何时，“IT”黑洞的阴影笼罩在企业的头上，投入上百、上千万的资金却看不到收益的增长。

其问题不在于技术是否先进，功能是否齐全，关键在于项目实施的管理与控制。

而随着信息技术的迅猛发展，OA软件的应用也越来越复杂，传统企业单靠自身力量已经不能驾驭，必须依靠专业的外部力量来加强项目管理。

咨询顾问正是这样一支提供项目管理、工作流程设计并于OA软件结合的专业服务队伍。

3）帮助客户培养一批技术和业务能力兼备的系统管理和应用管理人员；通过与用友致远咨询顾问在实施中的协同工作可造就企业本身的支持、应用人才，实现后期的自身支持维护，利于后期软件的正常运行；同时也帮助企业培养一支内部技术队伍，以实现管理的持续改进。

4）使软件与管理紧密结合，最大限度发挥软件的管理思想；用友致远A6协同产品软件功能强大，具有多个功能模块和插件，包括涉及到企业流程＋表单的定制、文档管理、系统初始设置等。

各模块的应用几乎涉及到了企业的各个部门和所有的功能结点。

系统设置多、设置灵活，表单流程控制较复杂，加大了软件的应用难度。

5）规范化的实施阶段，保证了实施项目的顺利推进；以现有的培训方式，仅仅通过简单的系统培训，企业很难合理、充分地应用用友致远A6协同软件；对于用友致远A6协同软件产品发展由易到难，由标准到个性，逐步扩展企业应用，虽相对其他业务系统而言，OA功能相对易用，但要在企业成功的应用，必须有一个规范的、系统的方法结合企业自身的特点，对软件的应用、实施的过程进行全面的指导，对实施活动的每一个环节进行系统的规范，才能达到企业预期的应用效果。

6）替代简简单单的系统初始化服务；以现有客户服务部对客户、合作伙伴、各区反馈的产品问题的统计显示，60%以上的反馈问题属于应用、操作、环境问题。

目前很多客户的软件应用还停留在系统初始化阶段，对产品没有一个合理、有序、优化的实施应用过程，之后将所有问题都移交到维护部门，仅仅是通过简单的售后服务来维护软件的运行。

所以，基于以上企业自身根本无法克服的问题和各种外在因素的限制，对用友致远A6协同产品应用，需要专业的实施顾问的参与是有其必然性的，用友致远A6协同产品成功应用的前提条件就是：对应用软件进行规范化实施。

2.2实施的营销实施服务的营销过程可以分为三个部分：⏹协同销售人员推进实施服务1）协助销售人员向客户介绍实施理念，产品实施后客户的增值体现：为客户提供的是完整的信息化建设，而不是简单的系统初始化或者某个局部的工作改善，能够更好的帮助客户完成企业管理流程的优化和参与信息化建设，本次实施体系建设过程中我们也整理了针对售前使用的实施PPT，从销售前期就开始导入实施理念；2）了解企业的现行管理模式，目前管理上存在的弊病；3）客户方购买软件后所期望的管理目标；4）可行性分析，针对客户提出的管理目标判断通过用友致远A6协同产品实施可以达到客户期望值的多少，是否具有实施可行性。

5）介绍专业的实施队伍和实施成功的典型案例，给客户以专业、有效、真诚的合作开端。

⏹签定实施服务一般来说，当客户具有购买产品的初步意向时，销售人员或售前顾问就应适时地推出实施服务，当与客户确定合同后，应通知实施部门的人员，由实施人员介入。

实施人员通过到现场与客户沟通，调查相关的需求信息并进行工作量估算后开始编制项目实施周期计划书。

里程碑（阶段性成果）：用友致远A6协同产品实施服务合同XX企业项目实施周期计划书注意事项：➢项目实施周期计划书作为实施服务合同的附件，具有法律上的效力。

一旦实施服务合同签订，在进行项目实施时，客户可以根据项目实施周期计划书的相关规定而要求实施方开展工作、进行项目验收、按规定付款等。

因此，项目实施周期计划书的编制、出具应极为慎重。

➢编制项目实施周期计划书的人员可以是销售人员或者经验丰富的售前支持人员，最好请实施顾问参与编写。

在了解客户的需求后，能够本着尽量利于实施方的原则，在估算工作量并留有一定的余地后去编制。

项目实施周期计划书编写后应该经过各区的实施部经理审核确认后，才能提交给客户。

与销售部门内部交接实施服务用友致远A6协同产品销售过程结束后，由实施经理牵头，组织与销售部门进行内部移交工作。

实施项目组成员要从销售人员处尽可能多地了解客户的情况，包括：1）软件销售和系统实施销售时，对客户的承诺及承诺方式；2）分析可行性，不可实现的需要在此分清责任并及时由销售人员配合与客户沟通协调。

3）客户方的技术环境；合同复印件；与客户的联系方式和渠道；4）客户方所期望的管理目标；5）客户方的关键人物及销售人员的建议等等。

上述信息必须以备忘录的形式记录下来并通报项目组成员，为后期的项目实施的展开奠定良好的基础。

2.3实施的成功要素软件的应用成功=有准备的企业+合适的软件+成功实施：（1）有准备的企业具有明确的目标许多客户在软件实施初期，往往只有一个模糊的、浅显的概念，对于应用了OA软件后，企业要完成什么管理目标，到达什么样的管理模式，并没有一个明确的定义，而是在实施过程中或者实施结束后才逐渐明朗起来，致使实施进程中断、反复。

所以说作为一个有准备的企业首先要确定明确实施目标，为整个项目的实施提供确切的指导思想。

（2）获得企业高层领导的强力支持1）高层领导持续性的参与和明确的支持能明显提高用友致远A6协同产品实施成功的概率。

因为OA软件的实施是一项跨越功能的工程，是改变企业现有管理制度和人的思维方式的变革，必然对员工和其工作产生较大的影响。

特别是常常伴随着一些权利和利益的转移，有时会引起一些人，甚至是中层领导的抵制，如果没有高层领导的明确支持，则很难推行。

2）考虑到产品实施的牵涉面广以及它需要很多协调沟通的工作，客户方的项目经理要由既具有决策权利又懂内部管理流程的高层领导担任。

在实施过程中一旦出现了人员调度、意见分歧等情况，作为客户方的项目经理可以轻松协调。

3）实施队伍的建立要在项目的实施之前，具体的组织机构如下图所示。

XX企业用友致远A6协同产品实施组织机构（3）4)专职的实施队伍在产品的实施过程中，计算机人员是不能起到主导作用的，因为用友致远A6协同软件不仅是一个计算机系统，而主要是一个管理项目，有公司决策、协调、执行等各个层面组成，所以项目组的成员，也就是关键客户，最好懂得计算机，又要懂得管理，熟悉企业内的各种工作管理流程，要求是企业内技术精湛、业务熟练、敬业负责的业务骨干。

注意事项：在实施项目组里，用友致远实施组要能做到团队层次作战，有负责协调沟通整体项目控制人员、有负责具体实施业务人员、客户方要求有懂业务、懂计算机的关键用户、以及系统维护人员，那么如何合理的分配人员，分配多少，这要根据企业的具体情况而定，有所侧重，一般来讲项目组的人员不要求多，要求精，要求每个人都要独挡一面。

（4）1)规范化的实施过程和方法企业有了明确的目标后，只有根据实施顾问提供的标准的、规范化的实施过程和方法，才能按照预定的实施计划共同推进实施进程。

交付文档：（5）2)企业软件应用环境的准备在此，主要是检查客户的硬件、网络配置情况、系统操作平台是否符合用友致远A6协同产3.第二部分用友致远A6协同产品实施过程3.1实施用友致远A6协同产品的具体步骤产品实施是一个系统工程，涉及到的可变因素以及不可控因素都很多。

因此，我们应该有一个科学的方法作指导，来严格规范我们的实施过程，规避不可控因素造成的影响，以期达到最好的结果。

在进行产品实施时可以根据不同的情况进行借鉴。

产品实施进程简图3.2第一个阶段：实施准备阶段这个阶段非常重要，关系到产品实施的成败，但往往为实际操作所忽略。

这个阶段的工作主要是：第一，召开项目启动会议任务：明确项目实施的意义，说明项目实施成功的关键因素，确定双方的职责。

项目启动会除双方项目组成员及有关人员参加外，应有客户方最高领导层成员参加，大项目实施方高层也要参与。

主要内容：1、由客户方“一把手”作项目总动员，说明该项目背景、企业管理信息化建设的期望、领导的决心。

对各部门的积极配合提出具体要求。

宣布客户方项目组成员组成。

2、理念宣讲，由实施方项目经理说明实施该项目的意义，OA软件实施的理念、实施项目的风险等，宣布实施项目组的成员组成。

3、由实施方项目经理说明项目实施的关键因素、实施过程中各方的职责，及时解决实施过程中出现的问题。

4、定期检查项目实施进度与阶段目标及阶段成果，各方项目组成员及时签字确认。