磷肥工业“十二五”发展规划思路

磷复肥工业“十二五”发展规划思路一、磷复肥工业现状及“十一五”期间取得的成就（一）行业现状1、基本情况我国磷复肥工业建国后经过了从无到有，从小到大，从多方引进到基本实现国产化，从大量进口到自给有余的发展历程，并在“十五”和“十一五”期间取得了快速发展，目前已形成了科研、设计、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系，市场竞争力不断增强。

据统计，截止到2009年11月末，我国共有规模以上磷复肥企业1553家，比2004年增加510家；从业职工25.5万人，比2004年增加了3万人；资产总计1655亿元，是2004年的2.3倍；实现销售收入2027.7亿元，是2004年的3.2倍；实现利润57.1亿元，比2004年增长83.6%。

2、现有能力截至到2009年底，我国已形成的磷肥生产能力约2000万吨P2O5，与2004年相比增长了60%，其中，高浓度磷复肥所占比例已经达到75%，比2004年增长140%，过磷酸钙（SSP）、钙镁磷肥(FCMP)产能约下降20%。

高浓度磷复肥中，磷酸二铵（DAP）和磷酸一铵（MAP）实物能力都已经超过1400万吨，磷酸基NPK复合肥约1100万吨，重过磷酸钙（TSP）约200万吨，硝酸磷肥（NP）90万吨。

3、产量“十一五”期间我国磷肥工业发展迅速，2005年我国磷肥产量首次超过美国居世界第一位，2006年基本实现了自给，2007年实现了自给有余，由世界第一进口大国变为净出口国，当年出口磷复肥产品占到世界贸易量的20%以上。

2009年磷肥产量达到1386万吨P2O5，创历史新高，比2004年增长36.2%，其中：高浓度磷复肥产量1061.5万吨，比2004年增长93.3%，过磷酸钙和钙镁磷肥产量324.2万吨，比2004年下降30.8%。

高浓度磷复肥中：DAP产量1045.4万吨（实物量，下同），比2004年增长139%，是所有磷肥产品中增长最快的品种；MAP产量835.2万吨，比2004年增长101%；磷酸基NPK复合肥产量849.9万吨，比2004年增长32.4%；TSP产量131.6万吨，比2004年增长47.5%；NP产量66.3万吨，与2004年持平。

高浓度磷复肥在磷肥总产量中的比重达到了76.6%，比2004年提高了22.6个百分点。

国产DAP的国内市场占有率达到95.1%，比2004年提高了35.1个百分点，同时有超过20%的产量要在国际市场上寻找出路。

表1 “十五”以来年我国磷肥产量表万吨P2O 5表2 高浓度磷复肥历年产量万吨（实物量）注：NPK指用自产磷酸直接与合成氨等原料生产，在生产过程中发生了化学反应的产品，不含二次加工方法生产的产品。

预计2010年磷肥产量将达到1450万吨，高浓度磷复肥在磷肥产量中的比例约78%，DAP的实物产量将达到1150万吨，MAP将达到900万吨。

4、磷肥进出口情况我国自上世纪60年代开始进口磷肥，主要品种为DAP和NPK，进口量逐年增加。

1998年进口DAP曾达到549.5万吨，占当年世界市场贸易量的35%，占我国当年农业DAP需求量的85%。

随着我国磷肥工业的发展，国产高浓度磷复肥竞争力的增强，进口产品逐渐减少，出口量逐年增加。

表3 近年来我国磷肥进口情况 万吨（实物量）随着我国磷肥生产能力和产量增长，大量进口各种磷复肥产品的时代已经一去不复返了，2006年我国实现了进出口基本平衡；2007年则实现了磷肥净出口，净出口量达到209万吨P 2O 5，主要产品出口量占世界贸易量的22%；2008年由于对磷肥产品出口实行了严厉的关税+特别关税的政策，出口量锐减，净出口量为135万吨；2009年出口政策比较平稳，出口量有所增加，同时由于全球金融危机的影响，其它国家消费疲软，国际市场磷复肥价格低廉，进口量也有增加，共实现净出口131.6万吨。

相比于2004年，2009年我国磷酸二铵出口增长了141.9%，磷酸一铵出口增长了228.5%，重钙出口增长了25.6%，NPK 出口下降了87.8%。

表4 近年来我国磷肥出口情况 万吨（实物量）5、表观消费量在“十一五”期间，我国磷肥的消费情况也发生了较大变化，国产磷复肥已经完全能够满足国内需要，表观消费量在2006年达到了历史最高后，进入了平台期，消费量趋于稳定。

表5 “十五”以来我国磷肥表观消费量 万吨（100% P 2O 5）（二）取得的成就1、产品结构大为改善，国内市场占有率不断提高。

与2004年相比，2009年我国高浓度磷复肥的产量增长了59.0%。

磷肥产量提前四年完成了“十一五”计划（1200万吨），磷肥产品结构调整提前三年完成了“十一五”目标（高浓度磷复肥产量占磷肥总产量的70%）。

磷肥自给率达到了110.5%，国产磷肥国内市场占有率为96.7%。

2、产业布局更趋合理，产业集中度大为提高。

云、贵、川、鄂四个磷资源产地，2004年的磷肥产量占磷肥总量的53.8%，2009年上升到62%。

2009年磷肥产量前五名的省份中，磷资源产地占其三（湖北、云南、贵州），第四名为硫资源大省——安徽，第五名为复混肥生产大省——山东，体现我国磷肥产业基本实现了两个转移：基础肥料向资源产地转移，各种作物专用肥料向用肥市场转移，产业分布趋于合理。

2004年，行业前十名企业产量之和占磷肥总量的27.7%，2009年上升到47%，产生了云天化、瓮福、开磷、宜化、中化、洋丰、铜化等一批大型磷复肥企业集团。

主要品种DAP产业集中度大为提高，前五家企业的产量之和占到全国DAP总产量的52%；前十家企业之和占总产量的74%。

（3）技术进步、资源综合利用取得新成果。

目前，30万吨/年磷酸、20万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵、40万吨/年硫铁矿制硫酸、80万吨/年硫磺制硫酸装置的设计、制造、安装都基本实现了国产化，达到了世界先进水平，装置投资大幅度降低。

一些以往需进口的关键设备如料浆泵、磷酸氟回收尾气风机、转台式过滤机等国产化进程进展顺利。

胶磷矿精选富集技术达到国际领先水平，中低品位磷矿选矿产业化程度大幅度提高，从磷矿中提碘也已经实现规模化；我国自行开发的料浆法磷铵、氯化钾低温转化生产硫基复合肥、磷石膏制硫酸联产水泥、磷酸快速萃取、传统法DAP与料浆法MAP联产、湿法磷酸净化、回收副产氟生产无水氟化氢等技术都具有世界先进水平；缓控释肥生产技术后来居上，多种缓释肥、控释肥逐步在大宗农作物上推广应用；磷石膏制各种建材产品的推进工作进展很快，到2009年底，我国磷石膏的年综合处理量已达到1000万吨以上，占每年新增石膏量的20%。

二、磷肥工业存在的主要问题一是磷复肥已经产能过剩，部分地方还在盲目发展。

截止2009年底，我国已形成的磷肥生产能力约2000万吨/年（折100% P2O5），其中DAP产能约1400万吨（实物量），而国内需求约550～650万吨；MAP产能1400万吨，国内需求600～700万吨。

目前，一些地方还在盲目发展。

预计到2010年底我国高浓度磷复肥产能还要增加150万吨（折100%P 2O5），届时市场竞争将更加白热化。

二是硫、钾资源短缺，对外依存度高。

2009年我国进口硫磺1271万吨，同比增长44.6%，约占世界贸易量三分之一强，加上进口硫酸和有色金属冶炼行业进口原料伴生的硫，硫资源进口依存度约为60%。

虽然我国硫磺进口量世界第一，但由于是多头进口，缺乏沟通和协调机制，进口价格一直高于美国、摩洛哥等其它主要硫磺消费国。

2009年由于国内复混肥生产开工率不高，加上一些企业由于钾肥单养份价格过高而改变了复混肥的配方，钾肥进口量锐减，全年共进口氯化钾 198万吨，同比下降61.4%；进口硫酸钾 9.1万吨，国内钾肥总体对外依存度仍达到近60%。

三是与国外产磷国相比，我国磷肥产业集中度还很分散。

我国有磷酸装置的企业有130多家，其中DAP、MAP企业近100家，平均每家企业的磷酸能力不到11万吨，与美国、摩洛哥、突尼斯及前苏联等产磷国相比，中小企业多、规模偏小，产业集中度不高。

四是创新能力不强，拥有自主知识产权的专利技术少。

由于企业规模偏小，研发力量不足，缺乏自我创新的经济实力。

关键技术还在模仿国外，真正拥有自主知识产权的专利技术不多。

五是化肥市场环境有待进一步净化。

化肥产品从生产、流通到使用，缺乏全局性的统一协调和沟通机制，有关部门往往从部门利益出发，政出多门，管理混乱，各行其是，各收其费，地方保护严重，假冒伪劣屡禁不止。

亟待建立一个公平的竞争环境和有序高效的市场秩序。

三、磷肥产业发展的影响因素分析（一）资源保障情况中国的中低品位磷矿选矿技术世界领先，已建成选矿装置1450万吨，在建650万吨，拟建1700万吨，基本实现了产业化，磷资源具有了比较优势。

硫与钾资源的自给率也将大为改善。

目前我国硫磺回收能力310万吨左右，随着西部高硫天然气的开发，进口高硫原油精炼扩建及相关行业的硫回收加强，硫资源自给率将逐步提高。

今后五年，我国有色冶炼制酸还将新增产能1000万吨以上，中国硫资源进口会逐步减少。

截止2009年底我国钾肥（氯化钾、硫酸钾和硫酸钾镁三种资源性钾肥）产能390万O。

随着新疆罗布泊钾盐二期等工程的建成投产，到2012年钾肥产能将达到460万吨吨K2KO，折标准氯化钾767万吨，加上老挝等境外钾肥项目建设，钾肥自给率将由2007年的230%提高到60%以上，为磷复肥产业的可持续发展提供了物质保证。

（二）市场需求前景我国是世界上最大的磷肥市场，磷肥消费量约占全球的30%。

近年来，我国化肥施用量的增长已经进入平台期，但由于我国人口巨大，对粮食的刚性需求仍在，还有一些地区和作物施肥量不足，因此，在“十二五”期间，磷肥的需求仍将呈缓慢增长的态势：一是保障粮食安全是一项长期的任务。

2009年我国粮食产量达到历史最高水平，为5.3亿吨，但人均粮食却与1984年相当，而且我国人口基数巨大，随着人口绝对数量的增长，对粮食的需求也将持续增长，在“十二五”期间，要保证国内粮食的产量，解决13亿多人的吃饭问题，保证化肥的投入量仍是主要措施之一。

二是我国单位耕地面积施肥量为22.7公斤/亩（2005年），看似远高于美国等发达国家的施肥水平，但如果将耕地的复种指数119%考虑在内，单位耕地面积的施肥量仅为19.0公斤/亩，而且这个数据只计算了大田作物面积，没有包括油料、果蔬、茶叶、热带经济作物、糖类、药材、花卉、烟叶、麻类等种植面积，这样的施肥水平大大低于日本和欧洲等一些国家，更远低于农业发达的以色列的施肥水平（103.3公斤/亩）。

三是广大西部地区化肥投入水平仍然偏低，需要增加施用量。

四是我国农业正在进行产业结构调整，产业结构、种植结构都在改变，经济作物用肥量一般是粮食作物的1.2-2.0倍，随着农业产业结构的调整，化肥需求量将增加。