磷肥工业“十二五”发展规划思路

磷复肥工业“十二五”发展规划思路

一、磷复肥工业现状及“十一五”期间取得的成就

（一）行业现状

1、基本情况

我国磷复肥工业建国后经过了从无到有，从小到大，从多方引进到基本实现国产化，从大量进口到自给有余的发展历程，并在“十五”和“十一五”期间取得了快速发展，目前已形成了科研、设计、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系，市场竞争力不断增强。

据统计，截止到2009年11月末，我国共有规模以上磷复肥企业1553家，比2004年增加510家；从业职工25.5万人，比2004年增加了3万人；资产总计1655亿元，是2004年的2.3倍；实现销售收入2027.7亿元，是2004年的3.2倍；实现利润57.1亿元，比2004年增长83.6%。

2、现有能力

截至到2009年底，我国已形成的磷肥生产能力约2000万吨P

2O

5

，与2004年相比增

长了60%，其中，高浓度磷复肥所占比例已经达到75%，比2004年增长140%，过磷酸钙（SSP）、钙镁磷肥(FCMP)产能约下降20%。高浓度磷复肥中，磷酸二铵（DAP）和磷酸一铵（MAP）实物能力都已经超过1400万吨，磷酸基NPK复合肥约1100万吨，重过磷酸钙（TSP）约200万吨，硝酸磷肥（NP）90万吨。

3、产量

“十一五”期间我国磷肥工业发展迅速，2005年我国磷肥产量首次超过美国居世界第一位，2006年基本实现了自给，2007年实现了自给有余，由世界第一进口大国变为净出口国，当年出口磷复肥产品占到世界贸易量的20%以上。2009年磷肥产量达到1386万

吨P

2O

5

，创历史新高，比2004年增长36.2%，其中：高浓度磷复肥产量1061.5万吨，比

2004年增长93.3%，过磷酸钙和钙镁磷肥产量324.2万吨，比2004年下降30.8%。高浓度磷复肥中：DAP产量1045.4万吨（实物量，下同），比2004年增长139%，是所有磷肥

产品中增长最快的品种；MAP产量835.2万吨，比2004年增长101%；磷酸基NPK复合肥产量849.9万吨，比2004年增长32.4%；TSP产量131.6万吨，比2004年增长47.5%；NP产量66.3万吨，与2004年持平。高浓度磷复肥在磷肥总产量中的比重达到了76.6%，比2004年提高了22.6个百分点。国产DAP的国内市场占有率达到95.1%，比2004年提高了35.1个百分点，同时有超过20%的产量要在国际市场上寻找出路。

表1 “十五”以来年我国磷肥产量表万吨P

2O 5

表2 高浓度磷复肥历年产量万吨（实物量）

注：NPK指用自产磷酸直接与合成氨等原料生产，在生产过程中发生了化学反应的产品，不含二次加工方法生产的产品。

预计2010年磷肥产量将达到1450万吨，高浓度磷复肥在磷肥产量中的比例约78%，DAP的实物产量将达到1150万吨，MAP将达到900万吨。

4、磷肥进出口情况

我国自上世纪60年代开始进口磷肥，主要品种为DAP和NPK，进口量逐年增加。1998年进口DAP曾达到549.5万吨，占当年世界市场贸易量的35%，占我国当年农业DAP需求量的85%。随着我国磷肥工业的发展，国产高浓度磷复肥竞争力的增强，进口产品逐渐减少，出口量逐年增加。

表3 近年来我国磷肥进口情况 万吨（实物量）

随着我国磷肥生产能力和产量增长，大量进口各种磷复肥产品的时代已经一去不复返了，2006年我国实现了进出口基本平衡；2007年则实现了磷肥净出口，净出口量达到209万吨P 2O 5，主要产品出口量占世界贸易量的22%；2008年由于对磷肥产品出口实行了严厉

的关税+特别关税的政策，出口量锐减，净出口量为135万吨；2009年出口政策比较平稳，出口量有所增加，同时由于全球金融危机的影响，其它国家消费疲软，国际市场磷复肥价格低廉，进口量也有增加，共实现净出口131.6万吨。

相比于2004年，2009年我国磷酸二铵出口增长了141.9%，磷酸一铵出口增长了228.5%，重钙出口增长了25.6%，NPK 出口下降了87.8%。

表4 近年来我国磷肥出口情况 万吨（实物量）

5、表观消费量

在“十一五”期间，我国磷肥的消费情况也发生了较大变化，国产磷复肥已经完全能够满足国内需要，表观消费量在2006年达到了历史最高后，进入了平台期，消费量趋于稳定。

表5 “十五”以来我国磷肥表观消费量 万吨（100% P 2O 5）

（二）取得的成就

1、产品结构大为改善，国内市场占有率不断提高。

与2004年相比，2009年我国高浓度磷复肥的产量增长了59.0%。磷肥产量提前四年完成了“十一五”计划（1200万吨），磷肥产品结构调整提前三年完成了“十一五”目标（高浓度磷复肥产量占磷肥总产量的70%）。磷肥自给率达到了110.5%，国产磷肥国内市场占有率为96.7%。

2、产业布局更趋合理，产业集中度大为提高。

云、贵、川、鄂四个磷资源产地，2004年的磷肥产量占磷肥总量的53.8%，2009年上升到62%。2009年磷肥产量前五名的省份中，磷资源产地占其三（湖北、云南、贵州），第四名为硫资源大省——安徽，第五名为复混肥生产大省——山东，体现我国磷肥产业基本实现了两个转移：基础肥料向资源产地转移，各种作物专用肥料向用肥市场转移，产业分布趋于合理。

2004年，行业前十名企业产量之和占磷肥总量的27.7%，2009年上升到47%，产生了云天化、瓮福、开磷、宜化、中化、洋丰、铜化等一批大型磷复肥企业集团。

主要品种DAP产业集中度大为提高，前五家企业的产量之和占到全国DAP总产量的52%；前十家企业之和占总产量的74%。

（3）技术进步、资源综合利用取得新成果。

目前，30万吨/年磷酸、20万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵、40万吨/年硫铁矿制硫酸、80万吨/年硫磺制硫酸装置的设计、制造、安装都基本实现了国产化，达到了世界先进水平，装置投资大幅度降低。一些以往需进口的关键设备如料浆泵、磷酸氟回收尾气风机、转台式过滤机等国产化进程进展顺利。

胶磷矿精选富集技术达到国际领先水平，中低品位磷矿选矿产业化程度大幅度提高，从磷矿中提碘也已经实现规模化；我国自行开发的料浆法磷铵、氯化钾低温转化生产硫基复合肥、磷石膏制硫酸联产水泥、磷酸快速萃取、传统法DAP与料浆法MAP联产、湿法磷酸净化、回收副产氟生产无水氟化氢等技术都具有世界先进水平；缓控释肥生产技术后来居上，多种缓释肥、控释肥逐步在大宗农作物上推广应用；磷石膏制各种建材产品的推进工作进展很快，到2009年底，我国磷石膏的年综合处理量已达到1000万吨以上，占每年新增石膏量的20%。