业务管理-客户合作状态分类管理办法

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客户分类和分级管理制度

客户分类和分级管理制度为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。

本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。

客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类客户群体，（销售合同模板）建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。

客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。

运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。

贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。

通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。

工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等；以上对象是本部门的主要客户群体。

职责：针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。

业务人员要求制作的表格：《客户信息表》；《客户单价系数确认表》；《客户资信等级评故表》；《客户出货回款信息表》；《内部跟单流程看板》；请部门各业务人员切实际的抓好自己所管理的客户，由公司项目经理不定的询问与检查，未按时更新以上表格信息的，部门活动基金捐款20元/次；信息录入不正确的或马虎应付的，部门活动基金捐款10元/次；大项目中心2013年02月19日。

客户分级管理制度范文

客户分级管理制度范文客户分级管理制度第一章总则为了更好地管理客户资源，提高销售效能，规范销售团队的工作流程，制定本制度。

第二章客户分级管理的原则1. 客户分级管理的核心原则是以客户的经济价值和合作意愿为基础，通过对客户进行科学评估和分类，确定不同的优先级别和管理方式，从而实现销售资源的合理配置。

2. 客户分级管理的评价标准应客观、公正、可量化，并结合公司的战略目标和市场发展情况进行调整和维护。

3. 客户分级管理的结果应作为销售团队的绩效考核和奖励的基础，以激励销售人员更加积极、主动地开展业务。

第三章客户分级的评估指标1. 客户的经济价值：主要包括客户的财务状况、购买能力、合作意愿等方面的指标。

2. 客户的合作意愿：主要包括客户与公司合作的时间、合作项目的数量、合作项目的成功率等方面的指标。

3. 客户的成长潜力：主要包括客户的市场占有率、市场增长潜力、未来合作的可能性等方面的指标。

第四章客户分级的等级划分根据客户的经济价值、合作意愿和成长潜力等指标的评估结果，将客户分为以下几个等级：1. 重点客户：具有较高的经济价值、合作意愿和成长潜力，对公司业务发展具有重要影响力的客户。

由销售团队负责维护和发展，销售团队为重点客户提供个性化的服务和支持，确保其业务合作的顺利进行。

2. 战略客户：具有较高的经济价值、合作意愿和成长潜力，对公司战略目标的实现具有重要支持作用的客户。

由销售团队负责维护和发展，销售团队为战略客户提供一定的个性化服务和支持，提升其对公司的忠诚度和依赖度。

3. 核心客户：具有一定的经济价值、合作意愿和成长潜力，对公司业务发展具有一定的推动作用的客户。

由销售团队负责维护和发展，销售团队为核心客户提供标准化的服务和支持，确保其业务的稳定性和增长性。

4. 一般客户：具有一定的经济价值和合作意愿，但成长潜力较低的客户。

由销售团队负责维护和发展，销售团队为一般客户提供基本的服务和支持，保持业务的稳定和增长。

客户分类管理制度范文

客户分类管理制度范文客户分类管理制度第一章总则第一条为加强客户管理，规范销售行为，提升销售效果，本制度制定。

第二条本制度适用于公司所有销售部门。

第三条在执行本制度时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保对各类客户进行细分分类，并采取相应的管理措施。

第四条客户分类管理是指将客户按照一定的标准进行划分，为不同类别的客户制定相应的销售策略和服务标准。

第五条客户分类是根据客户的价值、需求、潜力和特征等因素对客户进行分类的过程。

第二章客户分类标准第六条客户分类标准应根据公司的具体情况进行制定，通常包括以下要素：（一）客户价值：根据客户的购买金额、购买频率和购买稳定性等因素，将客户分为高价值客户、中价值客户和低价值客户。

（二）客户需求：根据客户的需求多样性和特殊性，将客户分为对公司产品或服务需求较高的特定客户和一般客户。

（三）客户潜力：根据客户的成长潜力和发展前景，将客户分为高潜力客户和低潜力客户。

（四）客户特征：根据客户的行业、地域、规模和特殊属性等因素，将客户分为不同的特殊群体。

第七条公司销售部门应根据客户分类标准，对现有客户进行分类，并在其信息系统中进行相应的设置。

第三章客户分类管理第八条高价值客户管理（一）高价值客户是指对公司贡献较大、购买稳定的核心客户。

（二）销售人员应深入了解高价值客户的需求，为其提供个性化的解决方案和服务。

（三）销售人员应定期拜访高价值客户，加深与客户的关系，及时处理客户投诉和问题。

（四）销售人员应及时向高价值客户介绍新产品和促销活动，提升客户忠诚度。

第九条中价值客户管理（一）中价值客户是指对公司贡献较大、购买相对稳定的客户。

（二）销售人员应了解中价值客户的需求，积极为其提供满足需求的产品和服务。

（三）销售人员应定期回访中价值客户，关注客户的意见和建议，及时处理客户的投诉和问题。

（四）销售人员应适时向中价值客户推荐新产品和促销活动，提升客户忠诚度。

第十条低价值客户管理（一）低价值客户是指对公司贡献较小、购买不稳定的客户。

客户分类管理办法.

客户分类管理办法肖毳1综述1.1目的配合公司的营销战略,实现对客户的差异化管理,使营销工作更具有针对性,在公司资源趋紧的情况下优化资源配置,提高现有战略客户的留存率和增长率,以及潜在战略客户开发的成功率,整体提升公司的盈利能力。

1.2范围本管理办法适用于国内业务客户,国际业务部客户暂不适用本办法。

2现有客户重要性评级标准2.1客户重要性评分A.客户的贡献度(??%——客服经理评分得分______ = [ 1______ +2______ ] ÷ 2 × ??%1客户上年度的购买行为给我们带来的订单总额(单位:万元,不含税543210 得分2客户上年度的购买行为给我们带来的订单利润总额(单位:万元,不含税543210 得分B.客户的增长性(??%——销售经理评分得分______ = [ 1______ + 2______ + 3______ +4______ ] ÷ 4 × ??% 1客户自身上年度营业总额增长率 5(可以所有客户平均增长率为中位值 4321得分2客户自身上年度XX产品购买总额增长率(可以所有客户平均增长率为中位值543210 得分3客户前三年同我们发生的购买行为的订单总额的增长率(可以公司平均增长率为中位值543210 得分4客户未来三年同我们发生的购买行为的订单总额的预计增长率(可以公司平均增长率为中位值543210 得分C.行业/细分市场的潜力(??%——营销规划经理打分(请在0~5分中选择您认为合适的分数,否为0分,是为5分,部分符合则按比例评分。

得分______ = [ 1______ + 2______ + 3______ +4______ ] ÷ 4 × ??%1客户的业务是涉及我们的目标行业/细分市场的否是052客户所涉及的行业/细分市场在未来三年内是会高速发展的否是053客户所涉及的行业/细分市场对XX产品的需求是很大的否是054客户所涉及的行业/细分市场对XX产品的选择是有国产化趋势的否是05D.客户的市场影响力(??%——营销规划经理打分(请在0~5分中选择您认为合适的分数,否为0分,是为5分,部分符合则按比例评分。

客户分类、业务范围划分及业务日常管理

客户分类、业务范围划分及业务日常管理一、客户分类管理1.成美二姐、方总、大哥魏铭男等协力场、福埠合作生产商由公司副总率内勤负责管理维护。

2.各地区经销商由业务经理负责领导管理维护，由该区域业务经理亲自负责维护。

3.各地区重点大田大客户由公司副总挂帅，由业务经理亲自负责维护管理。

4.各区域业务代表向区域业务经理汇报，并负责本区域范围业务拓展及客户管理和维护，凡本地区的重大客户必须提交给上级管理和备案管理。

5.业务人员原则上不进行跨区域的业务交叉，凡属于该地区的客户应主动提交给该地区业务代表去执行，但初次成交的业绩应按6：4比例分配考核。

（移交方60% ，接取区域方40% ）属区域不明显属多个地区同有的客户交由公司统一管理，其业绩由公司与各地区各50%考核。

无法划分的客户提交上一级直至公司统一维护管理。

6.工程类客户、花卉类客户公司内均实行专人负责，各业务代表拓展资讯主动向该部门汇报。

二、业务范围划分1.副总负责全公司全面管理工作，主抓花卉、种苗方面的业务工作。

2.市场部经理负责公司业务拓展和对业务代表的技术支持，主抓大田客户及经销商的管理维护，同步协助开发工程类业务。

3.工程类经理具体负责工程类配套资材类的全方位业务，同步协助开发花卉、大田方面的业务，并负责移交和同步维护。

4.各区域代表全面负责该地区的公司所有产品的客户开发和管理维护。

5.营销产品因本身在各行业中各客户均具有同步时间使用之情况，故业务员在营销作业中，应维护不同之客户对象进行公司的相关产品的推销，因而，在实践操作中不做产品的分类营销。

仅涉及到工程类的营销带含有包施工范畴。

此类业务由工程部和区域代表共同完成。

其业绩按工程部70%业务代表30%予以分配。

属业务代表独立完成的业绩，工程部不参加分配。

三、业务员日常管理1.内勤业务人员视同办公室文职人员一律参加上下班打卡的作业管理。

2.外勤业务人员未外出时，一律参加上下班打卡管理，如当日经返的下班卡无法准时打卡，次日交由上一级主管补签。

客户合作管理制度

客户合作管理制度一、总则为了规范企业与客户之间的合作关系，加强客户满意度，提升企业形象和市场竞争力，订立本客户合作管理制度。

二、客户分类及管理1. 客户分类依据客户的紧要性和贡献度，将客户分为以下三类：1.A类客户：对企业经营发展至关紧要，贡献巨大；2.B类客户：对企业经营发展具有肯定影响，贡献较大；3.C类客户：对企业经营发展影响较小，贡献一般。

2. 客户管理职责2.1 客户经理1.负责与指定的客户建立并维护良好的关系；2.定期探望客户，了解客户需求和反馈，并及时处理问题；3.协调内部资源，为客户供应优质的产品和服务；4.帮忙企业与客户之间建立长期稳定的合作关系。

2.2 销售团队1.依据客户分类的要求，订立销售目标和计划；2.合理配置销售资源，确保A类和B类客户得到优先关注；3.帮助客户经理开展客户探望和维护工作；4.收集客户反馈信息，及时向客户经理汇报。

2.3 相关部门1.支持销售团队和客户经理的工作，供应必需的技术和后勤支持；2.帮助客户经理处理客户问题和投诉；3.定期与销售团队开会，共享客户需求和反馈信息。

3. 客户合作流程管理为确保客户合作顺利进行，订立以下客户合作流程管理要求：3.1 客户开发和合作启动阶段1.销售团队负责进行市场调研和客户开发，将潜在客户介绍给客户经理；2.客户经理评估客户潜力和合作价值，供应初步合作方案和报价；3.内部审核通过后，与客户签订合作意向书，并订立具体合作计划。

3.2 合作实施阶段1.全部合作项目必需依照合同商定执行，确保合作品质符合客户要求；2.定期与客户沟通，了解项目进展和遇到的问题，并及时解决；3.维护客户与企业的良好关系，及时处理客户投诉。

3.3 合作评估和改进阶段1.定期对各合作项目进行评估，了解客户满意度和项目效果；2.依据评估结果，总结经验教训，及时调整合作策略；3.定期开展客户满意度调查，并依据调查结果改进服务质量。

4. 客户数据管理4.1 客户信息收集客户经理负责收集客户相关信息，包含但不限于公司背景、业务需求、联系人信息等。

客户分类与管理制度

客户分类与管理制度1. 前言为了更好地管理企业的客户资源，提升客户满意度和销售业绩，本制度旨在规范客户分类和管理过程，订立统一的管理标准和流程。

通过客户分类与管理，我们将依据客户需求和价值进行差别化服务，实现与客户的连续良好关系。

2. 客户分类为了更好地管理客户资源，我们将客户分为以下几类：2.1 A类客户A类客户是企业的重点关注对象，通常具有以下特征：•固定的大客户，对企业业绩产生紧要影响；•潜在价值大，有较高的购买本领和潜在业务需求；•维护本钱相对较低，相对较稳定的关系；•经营者需直接参加，自动定期探望，维护紧密联系。

2.2 B类客户B类客户是企业的紧要客户，有肯定的业务规模和潜在需求，具有以下特征：•能够带来较高的销售额；•潜在价值较大，但相对不稳定的关系；•经营者需定期探望，及时了解客户需求，确保服务质量。

2.3 C类客户C类客户是普通客户，对企业的业务影响较小，具有以下特征：•周期性的小额交易；•潜在价值较低，仅满足基本服务需求；•经营者需进行肯定的维护和回访，但不需要过度投入资源。

2.4 D类客户D类客户是边沿客户，对企业的业务影响较小，具有以下特征：•交易次数和金额较低；•潜在价值有限；•经营者需进行基本的维护，但不需要过多投入资源。

3. 客户管理流程为了确保客户分类和管理的有效实施，我们将建立统一的客户管理流程：3.1 客户录入•全部新客户信息需通过统一的客户录入表进行录入；•涉及客户分类和信息的录入，需经过经营者确认；•客户信息录入完成后，需及时同步更新至企业客户信息管理系统。

3.2 客户分类•基于客户的业务规模、购买本领、潜在需求以及与企业的关系，经营者需将客户进行分类；•客户分类需定期进行评估和调整，确保客户分类的准确性和实效性。

3.3 客户沟通与探望•基于客户分类，经营者需订立相应的沟通计划和探望频次；•通过电话、邮件、会议等方式与客户保持定期沟通，了解客户需求和反馈；•对于A类客户和部分B类客户，经营者应定期进行线下探望，了解客户近况，找寻业务机会。

客户分级管理办法

客户分级管理办法、目的针对不同类别客户，对客户分类进行规范化、系统化管理，提高对客户的服务水平，进而培育优质客户，保障公司市场销售长期稳定的发展，增强市场竞争能力，合理运用公司的资源。

二、范围公司的所有客户三、客户等级定义根据客户年度销售产值、回款情况、行业潜力及订单库存呆滞情况等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。

A级客户：综合指标评分80-100分B级客户：综合指标评分60-79分C级客户：综合指标评分60分以下四、指标评分细则4.4库存呆滞指标:五、职责5.1业务部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作；5.2业务部负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新；5.3财务部负责客户资信等级的评定、销售产值及回款率数据提供；5.4物控部负责库存周转率数据提供；六、规范及管理服务6.1客户分类评定方法6.1.1客户评定时间：每年一次综合评定，具体时间安排于12月25-30日完成；6.1.2客户评定程序：各业务主管事先对所负责客户做相关统计，根据客户的综合评分指标达成情况、合作状况、发展趋势进行初步评级，并填写《客户等级评定表》。

由业务总监组织召开业务部门会议，以会议形式进行讨论复评，并制订下年度《年度重要顾客一览表》由总经理批准。

6.2客户分类管理服务6.2.1业务部：A、A类客户作为公司年度重点客户，业务员应定期对客户进行拜访，了解客户对我司的满意程度；B、A类客户的交期用尽力缩短，针对临时插单有优先权；C、A类客户根据需求预测公司可适量做备货支持；D、A类客户所有正常需求各业务员都必须第一时间响应，有问题向上级领导汇报；E、B类客户按公司正常流程操作；F、C类客户如三年内无法升级为B级客户，需作为年度淘汰客户对象。

6.2.1技术部：A、对于A类客户需加强技术前期配合力度，沟通文件尽量以PPT格式说明；B、对于A类客户允许先做技术评估再下单特殊服务支持；C、对于B、C级客户按流程操作。

(完整版)客户分级管理制度

(完整版)客户分级管理制度客户分级管理制度一、背景与目的随着市场竞争的加剧，企业对客户管理的重要性也日益凸显。

为了更好地了解和满足客户需求，以及提高客户满意度和促进企业业绩增长，公司决定制定客户分级管理制度。

该制度旨在根据客户的重要性和贡献度，将客户分为不同等级并制定相应的管理策略，提高客户管理效率，实现客户价值最大化。

二、客户分级标准1. 客户业务规模：根据客户在企业中的业务额度大小，对客户进行划分，包括大客户、中等客户和小客户三个级别。

2. 客户发展潜力：根据客户未来可能带来的业务增长和合作机会，对客户进行划分，包括重点客户、潜力客户和一般客户三个级别。

三、客户分级管理策略1. 大客户管理策略：a) 派驻专业人员：为大客户提供专业化、个性化的服务，派驻专人负责大客户的日常沟通与协调。

b) 高层接待政策：对于大客户的重要决策人员，给予高层接待和礼遇，确保与大客户的关系稳定和发展。

c) 定期跟踪回访：定期与大客户沟通，了解客户的需求与反馈，及时解决客户遇到的问题。

d) 优先资源配置：在资源有限的情况下，优先满足大客户的需求，确保大客户的权益和利益最大化。

2. 中等客户管理策略：a) 统一服务标准：中等客户在服务标准和交付周期上接近大客户标准，但不提供派驻人员。

b) 定期客户联谊：组织中等客户联谊活动，增进与客户的关系，提高客户满意度。

c) 快速响应机制：对中等客户的问题和需求，设立快速响应机制，优先处理和解决客户关切。

3. 小客户管理策略：a) 标准服务流程：针对小客户，建立标准化的服务流程，以确保高效地完成客户需求。

b) 定期服务评估：定期对小客户提供的服务进行评估，及时调整和改进服务策略，保持客户满意度。

c) 潜力挖掘与引导：通过与小客户的沟通和了解，挖掘潜在的合作机会，持续引导小客户发展壮大。

四、客户管理制度的实施1. 建立客户库：建立客户数据库，并根据客户分级标准进行分类和录入客户信息。

客户等级分类管理制度

客户等级分类管理制度一、背景和目的随着市场竞争的加剧，企业越来越重视客户关系的管理和发展。

客户等级分类管理制度是企业管理客户关系、实现精细化管理的重要工具之一、本制度的目的在于规范企业对不同级别客户的管理，依据客户的价值和重要性，分类制定相应的管理措施，提升客户满意度和忠诚度，增加企业的市场份额和利润。

二、分类标准根据客户的贡献和重要性，将客户划分为以下四个等级：1.重要客户：指对企业利润贡献较大、市场份额较高、影响力较大的客户。

这些客户往往是企业的主要合作伙伴，具有长期和稳定的合作关系。

2.一般客户：指对企业贡献一般，市场份额较小，影响力不大的客户。

这些客户的合作往往是短期的，需要通过积极的管理和服务来提升他们的价值和重要性。

3.潜力客户：指具有较大发展潜力，但目前对企业的贡献较小的客户。

这些客户是企业未来的重要资源，需要通过有效的销售和市场策略来开发他们的潜力。

4.一次性客户：指仅在其中一特定时期购买过企业产品或服务的客户。

这些客户的贡献和重要性较低，但也需要提供基本的售后服务和回访。

三、管理措施根据客户的不同等级，制定相应的管理措施，以达到最大化客户满意度和增加客户价值的目标。

1.重要客户：建立专门的客户经理团队，负责与重要客户之间的日常沟通和合作。

为重要客户提供个性化的服务和解决方案，并定期进行回访和调研。

设立重要客户专享的会员制度，提供专属优惠和增值服务。

2.一般客户：建立客户档案，记录客户的基本信息、历史交易和消费习惯等。

通过CRM系统进行客户关系管理，定期向一般客户发送产品信息和促销活动，并提供及时的售后服务和支持。

四、权限与责任2.销售人员：负责一般客户和潜力客户的销售和市场开发。

通过积极的拜访和沟通，提高客户的满意度和价值，达成销售目标。

定期向客户发送产品信息和促销活动，并提供技术支持和解决方案。

五、绩效评估和奖惩机制根据客户分类管理的绩效和成效，对相关人员进行评估和奖惩。

1.重要客户：根据重要客户的满意度和合作程度对客户经理进行评估和激励。

集团客户层次分类服务管理办法(校对版)

集团客户层次分类服务管理办法(校对版)
一、概述
本文档旨在规范集团客户的层次分类服务管理，以提高客户服务水平和满意度，并进一步拓展集团业务。

二、客户分类
1. 超级客户
- 客户规模大于100万元人民币
- 客户在过去12个月内完成的交易额大于50万元人民币
- 与集团签署了长期合作协议
- 享受24小时专属客户经理服务
2. 金牌客户
- 客户规模大于50万元人民币
- 客户在过去12个月内完成的交易额大于10万元人民币
- 与集团签署了长期合作协议
- 享受18小时专属客户经理服务
3. 银牌客户
- 客户规模大于10万元人民币
- 客户在过去12个月内完成的交易额大于1万元人民币
- 与集团签署了长期合作协议
- 享受12小时专属客户经理服务
4. 普通客户
- 未达到以上三个级别条件的客户
- 享受8小时客户经理服务
三、服务承诺
各级别客户经理需在规定的服务时间内做到以下承诺：
- 超级客户：30分钟内回复客户咨询，1小时内响应客户诉求，2小时内处理客户问题
- 金牌客户：1小时内回复客户咨询，4小时内响应客户诉求，
8小时内处理客户问题
- 银牌客户：2小时内回复客户咨询，8小时内响应客户诉求，24小时内处理客户问题
- 普通客户：24小时内回复客户咨询，48小时内响应客户诉求，72小时内处理客户问题
四、其他规定
- 客户经理需严格遵守服务规定，做到真正为客户着想
- 客户可根据自身需要申请升级客户级别，需满足升级要求
- 本规定自发布之日起生效
以上为集团客户层次分类服务管理办法，恳请各级别客户经理认真执行。

业务员客户管理方案

业务员客户管理方案
作为业务员，客户管理是非常重要的一项工作。

一个优秀的业务员不
仅要有优秀的销售技巧和产品知识，还要善于和客户建立长久的合作关系，提供高质量的售后服务。

下面是一个针对业务员的客户管理方案，帮助业
务员更有效地管理客户。

一、建立客户档案
3.记录客户互动：将与客户的沟通细节、购买记录、反馈意见等信息
记录在客户档案中。

二、分类客户
1.按优先级分类：将客户分为A、B、C类客户，根据他们的重要程度
和购买能力进行划分。

2.按产品分类：根据客户的购买偏好和需求，将客户分为不同的产品
群组。

3.按地域分类：根据客户所在的地域，将客户进行分类，以便更好地
进行管理和服务。

2.提供个性化服务：根据客户的需求和关注点，提供个性化的服务和
建议，以增强客户对公司的信任和满意度。

3.做好记录和跟进：将与客户的沟通记录在客户档案中，并定期跟进
客户的需求和反馈，及时解决问题和提供帮助。

四、持续学习和改进
1.关注行业动态：通过阅读行业资讯、参加行业展会等方式，不断提
升自己对行业的了解和产品知识。

2.开展培训和学习：参加公司组织的培训课程和学习活动，提升自己
的销售技巧和客户管理能力。

3.定期总结经验：对于成功的销售案例和客户关系管理案例进行总结，整理出有效的方法和策略，不断改进和优化客户管理工作。

五、利用科技手段。

客户分级管理的方法

如何更好地进行客户分级管理
1、把客户群分为关键客户、主要客户、普通客户三个类别。

对不同类别的客户，应采取不同的管理方法，并建立科学动态的分类管理机制。

2、各部门必须加大关注客户的力度，想办法保留住客户以获得可持续发展的动力。

提升企业核心竞争力适应客户需求的变化；采取科学的技术手段，处理好企业与客户之间的关系来提高和维持较高的客户占有率。

真确识别客户盈利价值的差异性，进而采取有效的管理。

3、必须对自己拥有的客户进行有效的差异分析，并根据这种差异来区分不同价值的客户，更合理地进行配置，实现客户资源价值和企业投入回报的同步最大化。

4、对现有的客户资料每月进行统计分析，找到有许多个方面相同或相似的客户群体。

以区分不同价值的客户，以便有效地分配销售、市场和服务资源，巩固企业同关键客户的关系。

5、每月按照客户价值进行分类，找到最有价值的客户即关键客户，把客户群分为关键客户。

客户分类管理制度范本

客户分类管理制度范本第一章总则第一条为了更好地满足客户需求，提高客户满意度，根据公司业务特点和客户特点，制定本制度。

第二条本制度对客户进行分类管理，根据客户的业务需求、业务量、客户满意度、客户信誉等指标，将客户划分为不同等级，实行差异化服务。

第三条本制度适用于公司所有客户，包括个人客户和单位客户。

第二章客户分类第四条 A类客户：指业务需求量大，业务合作频繁，对公司的业务发展有重要影响的客户。

第五条 B类客户：指业务需求量较大，业务合作较为频繁，对公司的业务发展有一定影响的客户。

第六条 C类客户：指业务需求量一般，业务合作偶尔，对公司的业务发展有一定作用的客户。

第七条 D类客户：指业务需求量小，业务合作很少，对公司的业务发展影响较小的客户。

第三章客户管理第八条对A类客户，公司应指定专人对客户进行管理，定期与客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务，确保客户满意度。

第九条对B类客户，公司应指定专人对客户进行管理，定期与客户沟通，了解客户需求，提供针对性服务，确保客户满意度。

第十条对C类客户，公司应定期对客户进行维护，通过电话、邮件等方式与客户保持联系，了解客户需求，提供一般性服务，确保客户满意度。

第十一条对D类客户，公司应对客户进行定期维护，通过电话、邮件等方式与客户保持联系，了解客户需求，提供咨询性服务，确保客户满意度。

第四章客户服务第十二条公司应根据客户分类，提供差异化服务，满足客户需求。

第十三条公司应对客户进行定期培训，提高客户对公司的认知度和满意度。

第十四条公司应建立客户投诉处理机制，对客户投诉进行及时处理，提高客户满意度。

第十五条公司应建立客户满意度调查机制，定期对客户进行满意度调查，了解客户需求，改进服务质量。

第五章客户资料管理第十六条公司应对客户资料进行统一管理，包括客户基本信息、业务需求、联系人等，便于提供个性化服务。

第十七条公司应保证客户资料的安全，防止客户资料泄露，违反本规定的，将依法追究责任。

与客户的合作与协调管理制度

与客户的合作与协调管理制度1. 背景与目的本制度旨在规范企业与客户之间的合作与协调管理，确保双方的利益最大化，提高客户满意度并加强企业业务竞争力。

2. 客户管理与分类2.1 客户分类依据客户的紧要性、合作历史和潜在价值，将客户分为A类、B类、C类三个等级。

2.2 客户管理— A类客户：代表企业的紧要客户，由高层管理层负责，订立个性化合作方案，并定期进行回访与沟通。

— B类客户：由中层管理层负责，订立专属合作方案，并定期进行回访与沟通。

—C类客户：由客户管理团队负责，关注客户需求的满足与反馈，并确保及时的售后服务。

3. 合作与协调流程3.1 合作前期准备—销售团队与客户管理团队协同工作，明确客户需求、要求和期望。

—双方达成初步合作意向后，销售团队将与客户沟通并确定认真的合作方案。

3.2 合作方案订立—销售团队与客户管理团队共同订立具体的合作方案，明确各项工作内容、时间节点和责任人。

—合作方案经高层审核并获得双方共识后，正式执行。

3.3 合作执行与管理—合作期间，销售团队负责与客户沟通、协调与执行具体工作，保证合作目标的达成。

—客户管理团队负责及时收集客户反馈、处理问题，并确保售后服务的质量与时效。

3.4 合作评估与改进—合作结束后，销售团队与客户管理团队共同进行合作评估，包含合作成绩、客户满意度等指标。

—依据评估结果，及时调整合作策略和流程，供应更优质的服务或产品，不绝改进合作关系。

4. 客户沟通与关系维护4.1 沟通方式—客户需求、合作进展等事宜通过电话、邮件或会议等方式进行及时沟通。

—定期探望客户，了解客户的最新需求、问题和建议，建立良好的合作关系。

4.2 客户满意度调查—建立客户满意度调查机制，定期对客户进行满意度调查，了解客户对企业的评价和建议，并及时采取改进措施。

4.3 客户投诉处理—建立客户投诉处理机制，对客户投诉和不满立刻回应，并指派专人负责处理，确保问题得到快速解决。

4.4 客户活动与礼品赠送—定期组织客户活动，加强与客户的互动与沟通。

业务管理-客户合作状态分类管理办法

计划方负责人或管理原因互设黑名单。
查找办法
注：“客户合作状态”作为业务开展主线和依据，纳入业务人员绩效考核。
本项考核规则：
1.客户合作状态每月更新，正确填写；
2.客户合作状态每升一级，纳入管理数据，部门根据升级次数给出相应奖励；
3.客户合作状态每降一级，业务负责人要给出书面解释和后期解决办法；
客户合作状态分级办法
合作状态
表示颜色
诠释
工作计划
合作良好
绿色
有中标协议或达成合作共识且合作愉快；
积极维护
维持良好
蓝色
1.有良好的沟通且有合作历史，暂无履行中合同（没中标）；
2.刚中标或入围，还没建立起良好沟通；
跟紧联系
问题客户
黄色
合作出现问题，竞争对手切入，客户摇摆；
积极沟通
没有合作
白色
三年内没有合作，对我公司文化/产品不了解；
4.客户合作状态连降两级或直接降至白色或黑色，开专题会议研究原因，必要情况下更换业务负责人。
以上办法融入客户统计表（例表）：
序号
客户
分支机构
主要负责人
联系方式
合作状态
表示颜色
1
XX
xx
赵总
1380371xxxx
合作良好
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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客户分类管理办法

财通证券经纪有限责任公司经纪业务客户分类与服务管理办法第一章总则第一条为了提高客户服务质量,逐步形成公司统一的服务品牌,增强公司核心竞争能力,根据公司客户服务体系建设相关要求，特制定本办法。

第二条公司对经纪业务客户实行分类管理，并推出统一服务产品：财运亨通--财运伴随您左右财运亨通是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求而开发的综合性服务产品，包括财路通、财富通、财务通三个子产品，为分类后公司不同类别的客户提供不同的服务。

第二章客户的基本分类及服务第三条客户的基本分类公司客户基本分类主要依据客户过往贡献度原则，具体分类办法根据客户一定时间段的客户佣金贡献、客户资产两项指标计算出客户对公司的贡献度并进行分类。

公司将全部客户分为四类，即:VIP客户、核心客户、潜力客户及普通客户，具体划分标准（2009年标准）如下：第四条基本的服务分类为便于提供个性化的投资咨询及其他客户服务，根据财运亨通产品的分类，公司及各营业网点对VIP客户、核心客户、潜力客户分别提供财务通、财富通、财路通等差异化服务。

其中，VIP客户和核心客户的服务工作由营业网点客户服务部或其他相关人员负责，潜力客户和普通客户的服务工作由营业网点根据自身情况进行实施。

公司规定，营业部员工对VIP客户和核心客户的上门拜访次数,原则上每年不少于一次。

第五条客户分类标准化服务内容(一)财路通--选择财通,财路畅通是针对当年新开户客户和潜力客户推出的服务产品。

在提供通畅及多样的交易渠道基础上，财路通客户还得到包括但不限于以下服务:1、96336（上海962336)理财热线:提供准24小时的服务；2、免费短信套餐：新股申购策略及上市定价、重要新闻概况、盘后点评、新业务及新产品推荐等；3、免费资讯产品:通过公司网站“网上营业厅",免费获取投资资讯产品;4、专家在线交流：在公司网站提供专家在线服务。

（二）财富通—-选择财通，财富满堂是针对核心客户推出的服务产品，除财路通服务内容外,还能得到包括但不限于以下服务：1、专职客户顾问:专职客户顾问定期沟通与交流;2、深度研究报告：通过公司网站“网上营业厅”，除投资资讯外，还将获取“财富通"客户专享的各类研究报告；3、高级短信套餐：国际市场行情、重大事件提示等；4、绿色通道服务:在公司营业网点办理业务时享受绿色通道优先服务;5、投资交流活动：行业专家授课、投资策略交流、投资产品介绍、新产品知识推广等.（三）财务通——选择财通,财务自由是针对VIP客户推出的服务产品。