广州地区服装行业发展分析2013

广州地区服装行业发展分析

改革开放以来，中国的服装业取得了较大的发展,并大大推动了中国国民经济的发展，2005年起，中国年纺织服装的总产值就约占全国总产值的十分之一，出口创汇顺差第一。中国已经成为全世界最大的服装消费国和生产国，是全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。欧美金融危机后，我国服装行业在前所未有的复杂多变的国内外环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰，面对新挑战和新机遇，服装产业将从规模扩张走上价值扩张道路，2013年，在国家扩大内需战略部署下，中国服装行业势将在自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力，加强产品设计和市场推广，积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重等方面取得新的发展。因此，我行应该加强对服装行业发展研究，着力开拓成长性目标市场，这对于我行“二次转型”拓展“两小”企业相关业务，拓宽利润增长点具有现实的意义。本文通过分析2012年－2013年中国服装行业发展态势，比较广州地区银行业和招商银行广州分行对服装行业当前信贷投放情况，提出招商银行广州分行2014年服装行业授信策略，以供决策参考。

一、2012年－2013年中国服装行业发展态势

（一）2012年纺织服装行业运行情况。

1、从供给方面来看，去库存尚未结束，产量维持低速增长。2012年服装行业库存较前两年明显增加，从上市公司2012年三季度报看，国内服装行业库存达到2570亿元，有市场人士据此测算，如此巨量的库存如果全部内销，将用三年时间消化。故服装行业延续2011 年以来的调整态势，企业仍以去库存为主线，生产活动维持低速增长。2012年1-12月共生产服装

267.28 亿件，同比增长6.2%，增速较前一年下滑近2个百分点，服装行业真正回暖尚待时日。

2、从需求方面看，内销增速大幅下降，但降幅有所收窄。2012 年以来，受国内经济增速下滑、国际经济形势低迷影响，服装行业内外需求严重不足，服装消费处于疲软态势，内销增速显著低于上年同期水平。1～12 月，服装类商品累计零售总额7021.5 亿元，同比增长17.7%，增速较2011年同期下滑7.4 个百分点，但下滑幅度有所收窄，略有企稳迹象。

3、从价格方面看，棉花价格延续小幅上涨趋势，服装价格涨幅有所回落。

原材料方面，受需求减弱影响，2012 年以来棉花价格以回落为主，但在国家对棉花的收储政策支撑下，国内棉价跌幅远小于国际水平，出现内外棉价格倒挂的现象。受棉花收储预案的影响，4 季度棉花价格较前一季度每吨上涨了528 元/吨，涨幅为2.8%。原材料价格上涨提升了行业成本。同期，由于年关将近、节日来临，零售企业纷纷展开打折促销等活动，促使部分服装零售价格下降，服装价格涨幅回落。企业经营压力进一步增大。

4、从进出口方面来看，全年出口整体下滑，进口增速趋缓。

2012 年以来，受国际市场持续低迷、贸易壁垒不断增加、东南亚国家纺织服装出口对中国构成挑战等外部因素，以及国内外棉花价差不断拉大、生产要素价格持续上涨削弱了我国服装出口的竞争力等内部因素影响，1～12 月，我国服装出口贸易增速整体大幅下滑，服装及衣着附件累计出口额为1591.45 亿美元，同比增速仅为3.9%，增速较2011年同期下滑14.4 个百

分点。2012年国内服装出口至欧美市场的同比增速出现不同程度下滑，其中出口至欧盟的服装同比下降12.08%。4 季度，受国务院出台的涵盖出口退税、出口信用保险、贸易融资等稳定外贸增长的措施影响，以及西方感恩节、圣诞节等传统消费节日到来，带动外贸订单增长，服装出口市场出现反弹情况。

进口方面，受受国内经济下滑和消费者购买意愿减弱的影响，我国服装行业进口增速大幅减缓。2012 年1～12 月，服装及衣着附件累计进口额达45.21 亿美元，同比增长12.8%，增幅较上年同期大幅下滑46.4个百分点。

5、从投资方面来看，行业的投资增速趋缓，区域布局继续优化，服装制造企业正往中西部迁移。

2012 年，受内外需求疲软以及服装企业渠道调整、库存高企的影响，我国服装行业投资增速较2011 年大幅下滑，占整个制造业投资总额的比重也有所降低。1～12 月，服装、鞋、帽制造业累计投资总额为2610.91 亿元，同比增长24.22%，增速较上年同期下滑18.78 个百分点；占制造业投资总额

比重为2.09%，较上年同期的2.21%下降0.12 个百分点。

从服装五大省情况看，2012 年前三季度，广东、江苏、浙江、山东、福建服装产量合计198.75 亿件，占全国总产量的74.36%。从生产总量上看，广东省依然稳居第一，达53.7亿件，同比增长0.73%，但增长明显乏力。从服装产量增速来看，产量大省中的浙江省服装产量出现负增长，较上年同期下滑5.12%。服装产量增长最快的省份依次为云南省、河北省、青海省，增幅分别达到了150.95%、76.94%、59.05%。从整体上看，东部地区产量增速有所放缓，中、西部地区和东北三省，产量增长有加快趋势，显示产业正由东部地区向其他地区转移。

6、从经营方面来看，服装企业全年收入增幅仍显著下滑，亏损面逐步缩窄，但亏损企业亏损额及增速呈大幅攀升的局面。

2012 年，由于外需不振、内需疲软、生产要素价格上涨带动服装价格上涨，致使服装消费量同比明显减少，导致服装企业销售收入增速显著低于2011 年同期水平。全年纺织服装、鞋、帽制造业实现累计销售收入16833.88 亿元，同比增长10.59%，增速较上年同期下滑17.03 个百分点，较前三季度微增0.34 个百分点。中华全国商业信息中心最新统计数据显示，2012年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长12.3%，增速相比2011年降低8.1个百分点；服装销量同比增长2%，增速较上年同期放缓2.9个百分点，创近十年最低增速。

行业整体成本费用增长趋势放缓，盈利状况逐步企稳，呈现亏损面逐步缩窄，但亏损企业亏损额及增速呈大幅攀升的局面，东部和南部地区不少小型服装制造加工型企业关门倒闭。