广州地区服装行业发展分析2013

广州地区服装行业发展分析改革开放以来，中国的服装业取得了较大的发展,并大大推动了中国国民经济的发展，2005年起，中国年纺织服装的总产值就约占全国总产值的十分之一，出口创汇顺差第一。

中国已经成为全世界最大的服装消费国和生产国，是全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。

欧美金融危机后，我国服装行业在前所未有的复杂多变的国内外环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰，面对新挑战和新机遇，服装产业将从规模扩张走上价值扩张道路，2013年，在国家扩大内需战略部署下，中国服装行业势将在自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力，加强产品设计和市场推广，积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重等方面取得新的发展。

因此，我行应该加强对服装行业发展研究，着力开拓成长性目标市场，这对于我行“二次转型”拓展“两小”企业相关业务，拓宽利润增长点具有现实的意义。

本文通过分析2012年－2013年中国服装行业发展态势，比较广州地区银行业和招商银行广州分行对服装行业当前信贷投放情况，提出招商银行广州分行2014年服装行业授信策略，以供决策参考。

一、2012年－2013年中国服装行业发展态势（一）2012年纺织服装行业运行情况。

1、从供给方面来看，去库存尚未结束，产量维持低速增长。

2012年服装行业库存较前两年明显增加，从上市公司2012年三季度报看，国内服装行业库存达到2570亿元，有市场人士据此测算，如此巨量的库存如果全部内销，将用三年时间消化。

故服装行业延续2011 年以来的调整态势，企业仍以去库存为主线，生产活动维持低速增长。

2012年1-12月共生产服装267.28 亿件，同比增长6.2%，增速较前一年下滑近2个百分点，服装行业真正回暖尚待时日。

2、从需求方面看，内销增速大幅下降，但降幅有所收窄。

2012 年以来，受国内经济增速下滑、国际经济形势低迷影响，服装行业内外需求严重不足，服装消费处于疲软态势，内销增速显著低于上年同期水平。

1～12 月，服装类商品累计零售总额7021.5 亿元，同比增长17.7%，增速较2011年同期下滑7.4 个百分点，但下滑幅度有所收窄，略有企稳迹象。

3、从价格方面看，棉花价格延续小幅上涨趋势，服装价格涨幅有所回落。

原材料方面，受需求减弱影响，2012 年以来棉花价格以回落为主，但在国家对棉花的收储政策支撑下，国内棉价跌幅远小于国际水平，出现内外棉价格倒挂的现象。

受棉花收储预案的影响，4 季度棉花价格较前一季度每吨上涨了528 元/吨，涨幅为2.8%。

原材料价格上涨提升了行业成本。

同期，由于年关将近、节日来临，零售企业纷纷展开打折促销等活动，促使部分服装零售价格下降，服装价格涨幅回落。

企业经营压力进一步增大。

4、从进出口方面来看，全年出口整体下滑，进口增速趋缓。

2012 年以来，受国际市场持续低迷、贸易壁垒不断增加、东南亚国家纺织服装出口对中国构成挑战等外部因素，以及国内外棉花价差不断拉大、生产要素价格持续上涨削弱了我国服装出口的竞争力等内部因素影响，1～12 月，我国服装出口贸易增速整体大幅下滑，服装及衣着附件累计出口额为1591.45 亿美元，同比增速仅为3.9%，增速较2011年同期下滑14.4 个百分点。

2012年国内服装出口至欧美市场的同比增速出现不同程度下滑，其中出口至欧盟的服装同比下降12.08%。

4 季度，受国务院出台的涵盖出口退税、出口信用保险、贸易融资等稳定外贸增长的措施影响，以及西方感恩节、圣诞节等传统消费节日到来，带动外贸订单增长，服装出口市场出现反弹情况。

进口方面，受受国内经济下滑和消费者购买意愿减弱的影响，我国服装行业进口增速大幅减缓。

2012 年1～12 月，服装及衣着附件累计进口额达45.21 亿美元，同比增长12.8%，增幅较上年同期大幅下滑46.4个百分点。

5、从投资方面来看，行业的投资增速趋缓，区域布局继续优化，服装制造企业正往中西部迁移。

2012 年，受内外需求疲软以及服装企业渠道调整、库存高企的影响，我国服装行业投资增速较2011 年大幅下滑，占整个制造业投资总额的比重也有所降低。

1～12 月，服装、鞋、帽制造业累计投资总额为2610.91 亿元，同比增长24.22%，增速较上年同期下滑18.78 个百分点；占制造业投资总额比重为2.09%，较上年同期的2.21%下降0.12 个百分点。

从服装五大省情况看，2012 年前三季度，广东、江苏、浙江、山东、福建服装产量合计198.75 亿件，占全国总产量的74.36%。

从生产总量上看，广东省依然稳居第一，达53.7亿件，同比增长0.73%，但增长明显乏力。

从服装产量增速来看，产量大省中的浙江省服装产量出现负增长，较上年同期下滑5.12%。

服装产量增长最快的省份依次为云南省、河北省、青海省，增幅分别达到了150.95%、76.94%、59.05%。

从整体上看，东部地区产量增速有所放缓，中、西部地区和东北三省，产量增长有加快趋势，显示产业正由东部地区向其他地区转移。

6、从经营方面来看，服装企业全年收入增幅仍显著下滑，亏损面逐步缩窄，但亏损企业亏损额及增速呈大幅攀升的局面。

2012 年，由于外需不振、内需疲软、生产要素价格上涨带动服装价格上涨，致使服装消费量同比明显减少，导致服装企业销售收入增速显著低于2011 年同期水平。

全年纺织服装、鞋、帽制造业实现累计销售收入16833.88 亿元，同比增长10.59%，增速较上年同期下滑17.03 个百分点，较前三季度微增0.34 个百分点。

中华全国商业信息中心最新统计数据显示，2012年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长12.3%，增速相比2011年降低8.1个百分点；服装销量同比增长2%，增速较上年同期放缓2.9个百分点，创近十年最低增速。

行业整体成本费用增长趋势放缓，盈利状况逐步企稳，呈现亏损面逐步缩窄，但亏损企业亏损额及增速呈大幅攀升的局面，东部和南部地区不少小型服装制造加工型企业关门倒闭。

（二）当前纺织服装行业运行所面临的突出问题。

1、生产成本持续增长挤压行业盈利空间。

随着我国经济的持续发展，国内劳动力燃料等生产要素价格呈现刚性持续上涨的态势，用工成本增长最为突出，2012年同比涨幅达到15%以上。

在各种生产要素成本持续上升的同时，银行利率仍维持在较高水平，国内外棉花的价格倒挂和波动、人民币升值等因素依次叠加，而且在激烈竞争的市场环境下，产品的提价空间有限，企业面临着成本上涨压力不断加大。

2、企业融资难问题突出。

纺织服装行业以中小企业居多，企业融资难的问题长期存在，企业贷款利息普遍上浮，2012年纺织服装企业财务费用同比增长19.58%，资金紧张导致企业去库存明显，企业的资金链风险成为纺织服装企业面临的首要风险。

3、国际经济复苏缓慢，需求减弱。

2011年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。

我国主要的纺织服装出口市场为欧美市场，经济的放缓直接导致欧美国家对我国的进口减少。

此外，印度、越南等发展中国家人工成本、原材料价格优势，在一定程度上造成我国出口加工型中小企业的订单流失，根据调研情况，目前中国东部部分服装生产集群地区有15%加工型中小企业处于停产，半停产的状态。

4、在“订单荒”遭遇“用工荒”叠加效应下，企业生产呈现向中西部，甚至向东南亚新兴国家转移趋势。

纺织服装属于劳动密集型产业，未来仍面临订单量减少、订单波动加剧、短单小单比例持续上升的困难局面；与此同时，以长三角、珠三角地区为代表的我国东部沿海地区制造业面临的招工难、“用工荒”局面也没有得到改善。

面对“订单荒”和“用工荒”叠加的局面，部分服装劳动密集型企业中低端产能很可能不得不面对向内陆省份转移，甚至选择向海外转移，未来中国本土服装企业的竞争力将主要在中高端产品上。

耐克在越南工厂的生产能力超过中国就是一个例证。

（三）2013年纺织服装行业发展趋势预测。

从国内情况看，2013 年宏观经济有望延续2012 年4 季度筑底企稳并有所改善的态势，随着市场信心的缓慢回升，服装内销市场势必好转。

但宏观经济趋势反应到终端需求，仍需要一个反应期。

服装企业去库存化也将维持一段时间，据专业人士市场调查，目前企业去库存在加速。

根据中国服装协会对部分服装企业2013 年春夏订货会的情况了解，由于需求放缓，代理商订货意愿下降，企业订单总额普遍低于预期。

预计2013 年下半年，随着经济持续回暖和消费升级的带动，服装内销市场有望真正回暖。

从国际环境看，随着各国经济刺激政策纷纷出台，全球经济回暖趋势将逐步明朗，势必拉动服装行业出口市场好转。

根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查显示，2013 年中国服装企业春季出口订单向好。

预计2013 年我国服装出口市场将继续企稳回升，服装出口增速将高于2012 年水平。

二、广州服装市场发展情况和市场特点（一）服装批发具有绝对行业优势，并持续提升市场层次。

广州自古以来就是国内服装产业的主要供应地，经过改革开放30年的发展，广州已经成为国内外最主要的服装加工基地，是全国纺织服装三大集聚地之一的珠江三角洲（另两个为长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区）的中心龙头基地，大小服装厂有近万家，从业者有百万之众。

2011年，广州服装累计产量为58507万件，比上年同期累计增长19.37%(2012年未有公开数据)。

与此同时，广州服装产业在外贸市场份额、全球市场覆盖面、外贸主体和贸易方式的升级转型、区域产业链成熟度、产业集群集中度等五个价值层面，已形成独具特色的产业竞争力，并呈现了独特的市场特点。

广州是中国现代服装批发市场发源地，随着服装产业的快速发展，广州产生了各种综合的、专业的批发市场，建成全世界最密集的批发市场群落之一，成为全国、乃至全世界最大的服装流通基地。

目前，广州已形成以白马为龙头的流花板块、以沙东有利为龙头的沙河板块、中山八路童装批发板块等知名的服装批发市场。

同时，拥有庞大完善的中大布匹等布料专业市场，无论是交易产品、出口量都是的中国的面料市场的“领头羊”。

在全国提出“十二五”期间转型升级的大背景下，广州市政府规划将广交会的旧流花展馆打造成广州国际服装展贸中心（FTC）。

FTC由广州广百集团主导开发并负责经营，FTC将颠覆国内传统专业批发市场模式，集贸易、展示、设计、营销、资讯五大功能于一体，定位高端，瞄准名品、名牌，与流花商圈现有市场形成差异和互补，引导广州旧流花商圈从单一的集散功能向设计、创新、品牌等高端元素发展，从而推动服装产业的整体升级，提升中国服装的国际地位，也助推广州实现“国际商贸中心”的目标。