济宁富邦万象和项目融资说明书

经营范围
房地产开发、经营、营销策划，物业管理，房屋租赁，装饰装修工程施工，景观设计、施 工，酒店及度假村的委托管理。
目前公司注册资本10,009万元，为二级开发资质，实际上公司已具较强实力及较大规模。自成立以来，已成功开发了
学府龙居花园小区、济宁学院学生公寓及餐厅、富邦“财富港”商业街，富邦新都小区等项目。
一、项目基本情况
项目概要
项目名称 项目区位 项目开发方 山东省济宁市万象和商业综合体项目 山东省济宁市 山东富邦盛世房地产开发有限公司 1、为山东省内最大的商业综合体项目，总投资25亿元人民币；其主体建筑高度为260米，建成后将成 为鲁南第一高度，为济宁市的新地标。 项目亮点 2、希尔顿饭店、乐天玛特超市及部分世界知名品牌已经与项目方达成入驻意向协议。 3、投资前景看好，2013年项目公司曾与四川信托合作发行3亿元信托计划，遭遇投资者疯狂抢购。 4、风控措施完备，抵押率低于20%，并提供回购承诺保证顺利兑付。 总建筑面积 建设用地4.91公顷，建筑面积约47万平方米 1、项目方以部分楼层进行网签抵押，抵押品总金额超过2亿元,抵押率为19%,且网签合同纳入政府监 管体系； 2、基金管理人出具回购承诺函，并保证优先兑付本项目； 增信措施 3、项目公司提供100%股权质押； 4、银行及基金管理人对销售账户进行监管，并预留银行印鉴； 5、资金提前归集，到期前6个月、3个月、1个月的资金账户累计归集余额为30%、60%、90%。 项目预算投资 项目规划25亿元人民币
1、项目方以部分楼层进行网签抵押，抵押品总金额超过2亿元,抵押率为19%,且网 签合同纳入政府监管体系；
风险控制措施
2、基金管理人出具回购承诺函，并保证优先兑付本项目； 3、项目公司提供100%股权质押； 4、银行及基金管理人对销售账户进行监管，并预留银行印鉴； 5、资金提前归集，到期前6个月、3个月、1个月的资金账户累计归集余额为30%、 60%、90%。
发 起 设 立 《 资 金 托 管 协 议 》
源自文库
托管机构
上海缘琪投资管理合伙企业
网签抵押 股权质押 借 款 预 售 款 账 户 监 控
山东富邦盛世房地产开发有限公司
机构渠道网络
谢谢观赏 Thanks!
上海申彤投资管理有限公司 2014.2
项目效果图
整个项目地上部分分成A区、B区、C区、D区（如下图从左至右 ），其中A区为五星级希尔顿酒店、酒店式公寓和白金五星级办公 区组成的260米超高层建筑；B区为鲁西南奢侈品精品商业文化中心 广场；C区为下设九层综合商业裙房的高层写字楼，D区为百货及高 级会所。
项目方背景
公司名称 住所 法定代表人 企业类型 注册资本 实收资本 山东富邦盛世房地产开发有限公司 济宁市洸河路22号新闻大厦办公楼10楼 张卓民 有限责任公司 人民币10009万元 人民币10009万元
项目介绍
万象和项目位于济宁香港大厦南片区，是景观标志性的大型商业综合体项目，作为鲁南第一高度，是济宁市的标志 工程、发展载体工程。项目基本为长方形，主入口布置在火炬路与洸河路转角处。西北侧为A区，布置一栋260米超高层 主楼，建成后将为鲁西南地标建筑，超高层底座部分为五星级酒店“希尔顿”， 上面部分是目前市场上的投资热门项目 “城市SOHO” 。顶部花冠部分是一个观光塔，可以俯瞰整个济宁。沿火炬路西侧为B区，布置五层的精品商业，主营国 际知名品牌服饰，名表，化妆品，黄金、珠宝、玉器等。沿洸河路东侧为C区，布置一栋高层建筑，涵盖商业及白金5A级 写字间，一至九层为沿街精品商铺，十至二十三层为高端写字间。项目C区北侧为D区，共十层的精品商业，涵盖潮流服 饰专区、华夏名吃一条街、3D电影、高端婚庆殿堂、露天私密泳池、拉斯维加斯博彩体验等奢华体验。
用于山东济宁万象和项目的后续建设开发
融资规模
存续期限 认购金额
人民币4000万元
12+6个月
10万起（仅限苏州地区）
基金概况
还款来源
1、济宁万象和项目销售及租金收入； 2、富邦地产的其他合法收入。
预期收益率
投资期限为3个月，则预期税后年化收益率为10%； 投资期限为6个月，则预期税后年化收益率为11.5%; 投资期限为12个月（含）以上，则预期税后年化收益率为13%。
济宁富邦万象和集合贷款基金
融资推说明书
基金管理人：上海申彤投资管理有限公司 2014.3
目录
1
产品说明 项目介绍 项目公司及担保方介绍 基金交易结构
2
3 4 5
风险控制
基金概况
基金要素 基金名称 基金管理人 融资主体 投资方向
济宁富邦·万象和固定收益基金
上海申彤投资管理有限公司
山东富邦盛世房地产开发有限公司
个 人 投 资 者 三
…
出资
利润
上海缘琪投资管理合伙企业
资金托管协议
基金管理人
招商银行上海分行 东方支行
托管机构
基金概况
基金交易结构
回购协议
普通投资者 （有限合伙人）
出资
管理
上海缘琪投资管理合伙企业
现金还款 网签抵押 股权质押
委托贷款
山东富邦盛世房地产开发有限公司
基金概况
风险控制示意图
招商银行上海分行 东方支行
基金概况
基金架构及投资方式
基金投资人以有限合伙人的身份通过签订《入伙协议》来持有基金份额
有限合伙人承担有限责任，总数不超过49个 机 构 投 资 者 一 机 构 投 资 者 二 机 构 投 资 者 三
普通合伙人
承担无限责任 所有合伙人共同签署《合伙协议》
…+
个 人 投 资 者 一
个 人 投 资 者 二
项目方部分已开发项目一览
富邦.景润花园
富邦.枫情水岸
富邦.鲁班公寓
富邦.阿里巴巴商业广场
五、基金管理人简介
申彤集团
申彤集团是一家以项目投资、资本运作、基金及信托产品代理发售 为主营业务的金融机构。公司成立于2008 年，注册资金 5000万元，2014 年将增资到2亿元，业务范围主要面向我国华北、华东、华南、华中等地 区。2013 年初因业务发展需要，集团总部已搬迁至上海，位于上海市浦 东新区黄浦江畔的陆家嘴金融贸易区——金茂大厦 25层，遥对东方明珠 电视塔。目前集团下辖国内首家自动化投资银行、第三方财富公司、置 业、文化传媒、实业等五大板块。 多年来，申彤集团立足于国内金融资本市场，通过资本运作帮助企 业获得银行项目贷款和资本市场支持；帮助个人实现财富增长，满足个 人理财及投资需求；积极开展银企、民企、企企间的资本交流、参与资 本洽谈与合作；通过各渠道、各途径盘活市场资本，扩大资本利用率， 实现资源的再生、资本价值及利润的最大化；积极参与我国各地优势项 目的投融资与开发，为我国地方经济建设积极贡献力量！ 集团目前拥有员工 1200 人，大部分为本科及以上学历。其中，财富 管理团队由资深融资咨询顾问、投资理财咨询顾问、原银行高级管理人 员、注册会计师、执业律师等组成，均拥有着丰富的金融工作经验。