2019年建筑信息化BIM行业分析报告

2019年建筑信息化BIM行
业分析报告
2019年6月
目录
一、施工信息化百亿级市场 (7)
1、中国建筑业增速放缓，利润率低下 (7)
（1）中国建筑业产值巨大，但增速放缓 (7)
（2）国内建筑业产值利润率仅为工业的一半，销售利润率在几个行业中为最低 (8)
（3）人工费和材料费合计占建筑工程项目成本的75% (8)
（4）粗放式、缺少信息化的管理导致施工现场建筑材料的损耗浪费 (11)
2、全球建筑业信息化的渗透率都较低 (13)
（1）在人力密集的建筑行业，信息化手段将有效降低成本，提升效率 (13)
（2）在全球范围内，建筑业都是信息化程度较低的行业 (14)
（3）中国建筑业信息化水平相比发达国家仍有距离 (14)
（4）工程施工作业有其自身特点，部分特点导致信息化难以发展 (16)
①建筑业上下游产业链长、参建方众多、投资周期长 (16)
②工程项目最终由各个工程队分别承包，参与单个项目的工程队数量众多 (16)
③工程施工现场作业大部分是露天开阔环境，设备材料多，人员流动快 (17)
④施工行业是人力密集型，但一线施工人员文化程度相对较低 (18)
3、施工信息化市场空间超过百亿 (18)
（1）我国建筑信息化正在快速发展，其中施工信息化占比最大 (18)
（2）我们认为施工信息化有巨大行业空间 (19)
二、BIM围绕信息打造数字建筑 (23)
1、BIM是建筑业未来趋势 (23)
（1）BIM理念已经发展了40余年 (24)
（2）最初的BIM系统是用于降低设计绘图的冗余性，提高设计效率 (24)
（3）BIM在发展中，开始用于测试和模拟建筑性能表现 (24)
（4）IFC文件格式诞生，各方参与者协同工作时代来到 (25)
（5）BIM可以应用于建筑的全生命周期，每个阶段对应不同的需求 (26)
（6）各类厂商提供了种类繁多的BIM产品，单点应用产品较多，平台型产品较少
(26)
（7）BIM的核心是信息，软件之间的信息流转十分重要 (27)
2、BIM建筑设计：设计从CAD 转向BIM (27)
（1）建筑设计软件经历了从二维绘图到三维设计的功能拓展 (28)
（2）BIM主要用于创建和使用智能三维模型 (29)
（3）BIM于设计技术导入的重点之一是图纸说明数据的导出应用，提高设计作业整合效率 (30)
（4）BIM整合外观、结构、机电等设计模型，建筑设计阶段也分多工种共同协作，需要不同的专业软件实现 (31)
3、BIM施工应用：尚处于发展阶段 (32)
4、部分国家BIM推进情况启示 (33)
三、平台型BIM公司介绍 (36)
1、Autodesk将BIM概念推向世界 (37)
2、第一款问世的BIM产品ArchiCAD (46)
3、高度集成的基建BIM公司Bentley (48)
四、中国BIM市场快速发展 (52)
1、BIM政策和标准逐渐完善 (52)
（1）BIM技术的重要性越来越高，国家鼓励建筑业信息化升级，提到BIM的重要作用 (52)
（2）BIM逐渐发展成为一个细分行业，行业参与者越来越多，包括教育培训、信息化等外围生态逐渐构建 (54)
2、从BIM1.0到3.0 (55)
3、2018年中国BIM市场快速增长 (58)
（1）中国建筑企业使用BIM还在初级阶段，但建筑业使用BIM的意愿在明显提升 (58)
（2）BIM技术的应用有转向满足建筑企业自身需要的趋势 (59)
（3）在项目的应用上，BIM技术在解决项目成本、进度方面还需探索 (60)
（4）BIM人才缺失的问题是使用BIM的企业最先要解决的 (61)
4、BIM市场参与者各有所长 (62)
（1）国内厂商专注于项目管理和单点应用 (62)
①品茗股份 (63)
②鲁班软件 (64)
③广联达 (65)
五、广联达：施工信息化是公司未来成长主引擎 (68)
1、看好广联达的施工业务以及新一代施工产品 (68)
（1）从行业发展上，中国并不落后 (68)
（2）从广联达自身来说，公司已经有优秀的客户基础，品牌影响力 (68)
（3）“BIM建造+智慧工地” 打通数据流 (69)
2、公司施工信息化版图清晰 (69)
3、公司在研发、服务和产品上具备领先优势 (75)
（1）公司已有的客户基础、品牌影响力、行业经验 (75)
①客户积累和品牌影响力 (75)
②服务能力和研发实力 (77)
（2）在产品的丰富程度上，在产品架构上，在产品功能上，区别于国内其他厂商78
4、看好施工新产品的市场前景 (79)
（1）新版本实现了数据流的打通 (81)
（2）平台加模块的形式优于单一解决方案 (82)
5、施工信息化是未来业绩增长主要动力 (83)
6、盈利预测 (83)
（1）主营业务收入和毛利率预测 (83)
（2）费用率预测 (85)
建筑业对于信息化建设需求迫切，施工信息化的市场潜力巨大。

2018年建筑业总产值高达23.5万亿，从业者超过5300万人。

然而在增速放缓的同时，利润率长期低于其他传统行业。

信息化可以有效提升施工效率，减少施工成本。

若按每年达到使用信息化要求的项目数量为53.4万个计算，假设单项目平均投入10万元采购软件，对应施工软件市场规模为534亿元。

BIM是实现数字建造最可行的方式，是建筑业的第二场技术革命。

BIM(Building Information Modeling）能够将项目在全生命期内的工程信息、管理信息和资源信息集成在统一模型中，打通设计、施工、运维阶段分块割裂的业务，解决数据无法共享的问题。

随着信息技术的不断进步，目前面向设计的BIM软件已较普及，对于数据流通、协作要求较高，面向施工阶段的BIM推广较慢。

随着5G、物联网等技术的推进，施工阶段BIM厂商有望从提供单点功能发展为更易用的集成平台。

目前我国BIM市场发展速度快，各方参与者各有所长。

经历2011年以来政策推进和标准建立，BIM技术在中国已正式进入广泛应用阶段。

根据《建筑业企业BIM应用分析暨数字建筑发展展望（2018）》（中国建筑业协会、广联达）数据，我们测算，2018年BIM市场快速增长，在其调查的建筑企业中应用BIM的项目数量平均为14个，同比增长76%，平均每个企业的投入达到128万元，较2017年同比增长86%。

海外厂商和国内厂商产品有较明确分工，海外产品主要垄断了设计阶段的BIM市场，国内厂商致力于施工阶段的项目管理软件和单点应用。