经济分析会汇报模板

- #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! #DIV/0!
0 -
➢分析计划完成较差的原因及后续的动作
一张PPT只放一个项目的表
（一）销售及回款完成分析-回款情况
回款简析： 全年回款总额XXXXX万，其中以前年度签约回款总额XXXX万 截止X月30日，当年新增签约回款率，年初欠款回款率
（一）销售及回款完成分析-应收款状态
单位：万元
项目
一次性
非按揭类欠款
首付欠款 分期付款
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0 -
-
#DIV/0!
（一）销售及回款完成分析-项目销售完成情况
单位：万元
项目 合计
X月
X月实际 签约额
签约占比
X月计划签 约金额
签约占比
X月销售完 成比例
1-X月实际 签约额
1-X月累计
2016全年销售 签约 累计完成全年
签约占比
1-X月计划签 约金额
签约占比
1-X月销售 完成比例
签约计划金额
占比
计划的比例
0
0
0
0
0
区域公司地产月度经济分析会模板
XX区域公司
目录
本月经营情况总结
（一）销售及回款完成分析－财务 （二）供货及去化分析－财务、运营 （三）费用分析－财务、营销、人力 （四）签约利润分析－财务 （五）现金流量分析－财务 （六）目标成本管理（动态成本、签证变更、责任成本）－运营、成本 （七）运营节点管理 （八）营销、风控专题（每月至少一个，针对难点项目）+成本或其他职能口（含行业新政解读）
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
X月
1-X月累计
2016全年销 售签约计划 累计完成全年计划
X月实际签约 X月计划签约金 X月销售完成比 1-X月实际签约 1-X月计划签约金 1-X月销售完成比
额
额
例
额
额
例
金额
的比例
备注：重点项目根据项目销售完成情况、业态+房源状态销售完成情况的分析，得出的销售任务完成差、或 销售任务完成较好但非住宅类销售完成差的等需重点关注的项目
X月
1-X月累计
2016全年销 售签约计划 累计完成全年计划
X月实际签约 X月计划签约金 X月销售完成比 1-X月实际签约 1-X月计划签约金 1-X月销售完成比
额
额
例
额
额
例
金额
的比例
备注：重点项目根据项目销售完成情况、业态+房源状态销售完成情况的分析，得出的销售任务完成差、或 销售任务完成较好但非住宅类销售完成差的等需重点关注的项目
➢签约简析： ➢未完成原因：
本表签约包含营销销售、全员营销、工程抵款等所有签约金额，后续几张P只针对 营销销售实现的签约情况进行分析
（一）销售及回款完成分析-XX公司销售完成情况
累计完成：万元 全年预算：万元 全年预算完成率：%
累计预算：万元 累计完成率：%
➢签约简析： ➢未完成原因：
本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款
抵款
其他原因欠款
小计
按揭未办理 审贷中
按揭欠款
办抵押
待放款
小计
合计
项目
已到期
非按揭 未到期
小计
120天以内
按揭 120天以上
小计
合计
欠款分析：
（一）销售及回款完成分析-逾期应收款账龄分析
逾期欠款分析：账龄1年以上的欠款需逐户分析，数量多可以单独插入一张EXCEL进行分析
（一）销售及回款完成分析-客户断月供
（二）供货及去化-存量业态分析
例
存量分析： XXX区域公司，截止X月30日，存量总货值XX万元， 其中已供售未售XX， 未供未售XXX 业态占比
（三）费用分析-营销费
备注： 本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款 ➢费用使用简述：截止X月30日，营销使用费用XXX万元，费效比XXXX%; 营销费用中，广告费XXX万元，占比XX%;分销渠道费用XXX万元，占比XX%;……. ➢费用使用分析：营销费用与年度预算目标对比分析
2016全年
销售完成比例 计划签约额 签约占比
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
销售完成比 例
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
（一）销售及回款完成分析-重难点项目销售完成情况
单位：万元
项目/分期
房源状态
现房
项目二
准现房 期房
合计 …
合计
业态
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 准现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 期房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
-
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
- #DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
备注： 本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款
#DIV/0!
销售完成比 例
实际签约额
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
签约占比
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
1-X月累计
计划签约 额
签约占比
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
（二）供货及去化分析-重点项目
2016年初可售货值
项目
项目位 置
状态
业态(最 明细的业
态）
套数
面积
单价
货值
价格调 整
本年新增供货
套数 面积 单价 货值
高层
洋房
现房 商铺
… 小计
叠拼
准现房 .. 小计
办公
项目一
期房 … 小计
高层
洋楼
洋墅
合计
叠墅
公寓 /Loft 商业
车位
幼儿园
小计
…
合计
2016年实际（截止X月31日）
签证变更分析
（六）目标成本管理
责任成本分析（因管理原因产生额外成本，如有）
（七）运营节点管理
XX月完成
运营简析： ➢XXX区域公司XX月，关键/一级节点XX个，完成XX个，节点达成率XXX%，节点得分率 ，新项目进展情况及需预 警节点专题 ➢未完成分析：
（八）专题
营销专题：痛难点项目专题
现状及困难点 地区市场、主要竞争楼盘，近半年成交量、价格及库存客源分析 地区成功楼盘分析：价、量、客源、产品、服务等操盘成功点 本项目可提升改进点：与成功楼盘、主要竞争楼盘差距点 改进措施（思路、方法）：
0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
截止X月31日 可售货值
套数 货值 ----
套数
本年销售
去化率
面积
单价
货值 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
套数 -
---
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
---
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
------
--源自文库
--------
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0
#DIV/0!
住宅
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
商业
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
办公 准现房
幼儿园
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
（三）费用分析
营销费用使用偏差大的项 目进行单独分析
（三）费用分析-管理费
费用使用简述：
（三）费用分析
人力及行政费用分析(编制、培训、行政办公)
分析说明：
（四）签约利润完成情况
签约利润完成情况
备注： 本表签约包含全部签约金额
➢签约利润全年累计完成xx万元，完成年度计划比例； ➢项目各业态利润完成率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
➢现房、准现房、期房累计销售完成比例，全年销售完成比例 ➢点出销售完成较差的业态
断供分析：
（二）供货及去化分析-项目
单位：万元
仅分析达到预售条件的货值分析
截止2016年X月30日，各项目去化情况及存销比情况，对去化率低存销比长（大于12个月）的项目需点出， 后续进行重点分析
（二）供货及去化分析-业态
单位：万元
截止2016年X月30日，各业态的去化率、存销比情况，对去化率低存销比长（大于12个月）的业态需点出， 后续进行重点分析
#DIV/0!
#DIV/0!
期房
办公 幼儿园
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
合计
车库
小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车库
小计
#DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
情况说明
（一）销售及回款完成分析-项目销售完成情况
累计销售计划完成情况
全年销售计划完成情况
➢签约简析：累计签约总额XXXXX万，累计签约任务完成率XX%，全年签约任务完成率XX%; ➢未完成原因：
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
期末库存
备注 存销比
面积 单价 货值
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
一个项目放一张PPT，项目多的可以多放几张PPT，重点分析去化率低、存销比时间长的项目和业态，分析其原因， 及后续采取的动作。同时此表还应关注价格的变化。
➢分析计划完成较差的原因及后续的动作
一张PPT只放一个项目的表
（一）销售及回款完成分析-重难点项目销售完成情况
单位：万元
项目/分期
房源状态
现房
项目二
准现房 期房
合计 …
合计
业态
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 准现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 期房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
（一）销售及回款完成分析-业态销售完成情况
单位：万元
状态 现房
业态
住宅 商业 办公 幼儿园 车库 小计
实际签约 额
0
签约占比
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
X月 计划签约
额
0
签约占比
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
车库
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
小计
0
#DIV/0!
0
#DIV/0! #DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
住宅
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
商业
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
下月重点工作
（一）未来3月销售计划及重点事项 （二）未来3月运营计划及重点事项 （三）下月预计财务现金流及重点事项
需协调解决的问题 总经理指示（总结会议形成任务目标及执行事项）
一、本月经营情况总结
（一）销售及回款完成分析-XX公司销售完成情况
累计完成：万元 全年预算：万元 全年预算完成率：%
（四）签约利润完成情况
重点项目签约完成情况
备注： 本表签约包含全部签约金额
➢差异分析：
（五）现金流量分析
本表主要是展示现金流情况，工程费用占销售回款比，重大融资 节点完成情况。
（六）目标成本管理
动态成本与目标成本对比说明： ➢ 超、节情况，偏差百分比； ➢ 重大差异原因说明
（六）目标成本管理