2019年宠物食品行业深度研究报告
2019年宠物食品行业分析报告
2019年宠物食品行业分析报告2019年2月目录一、行业管理体制及政策法规 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业主要法律法规及产业政策 (5)二、行业发展概况 (6)61、宠物行业发展概况 ............................................................................................（1）国外宠物行业发展情况 (6)①美国市场 (7)②欧洲市场 (9)③日本市场 (9)④其他新兴市场 (10)（2）我国宠物行业发展情况 (11)①我国居民收入水平的不断提高，为宠物市场快速发展提供了经济条件 (11)②我国人口趋于老龄化，促使宠物饲养数量持续增长 (12)③社会生活习惯的改变，进一步带动了宠物市场的消费需求 (12)132、宠物食品行业发展情况 ..................................................................................（1）国外宠物食品行业发展情况 (14)①美国宠物食品市场 (14)②欧洲宠物食品市场 (17)③日本宠物食品市场 (18)（2）我国宠物食品行业发展情况 (20)①我国宠物食品行业规模以上企业工业产值与销售情况 (20)②我国宠物食品出口情况 (22)三、行业竞争格局 (25)1、竞争格局和市场化程度 ..................................................................................252、进入宠物食品行业的主要壁垒 (25)（1）产品质量和研发能力壁垒 (26)（2）销售渠道壁垒 (26)（3）品牌壁垒 (27)（4）市场准入壁垒 (27)3、市场供求状况及变动原因 (28)4、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (28)四、行业技术水平及发展趋势 (29)五、行业经营模式与区域性、季节性和周期性特点 (30)301、行业经营模式 ..................................................................................................2、行业区域性、季节性与周期性特点 (30)六、行业上下游的关系 (30)七、行业主要企业简况 (32)1、山东路斯宠物食品股份有限公司 (32)2、佩蒂动物营养科技股份有限公司 (32)3、青岛天地荟食品有限公司 (33)4、乖宝宠物食品集团有限责任公司 (33)5、烟台中宠食品股份有限公司 (34)一、行业管理体制及政策法规1、行业主管部门及监管体制行业主管部门包括行业的行政主管部门和行业协会。
2019年宠物食品行业市场投资前景调研分析报告
2019年宠物食品行业市场投资前景调研分析报告一、全球宠物市场：美国成熟占比高，中国崛起规模大 (1)（一）国际宠物规模稳定增长，北美占比最大 (1)（二）中国宠物市场将迎爆发 (2)1、中国宠物市场起步晚、发展快 (2)2、宠物产业链上下游逐渐贯通 (3)3、消费升级持续推动宠物经济快速步入下半场 (8)二、中国宠物食品市场：“刚需”率先迎来爆发 (9)（一）宠物食品产品：类型齐全，品质提升，市场细致 (9)1、宠物食品分类：种类逐渐丰富，覆盖细分需求 (9)2、宠物食品技术：工艺精湛，营养性高 (10)3、宠物食品发展趋势：趋于高品质、专业化 (12)（二）宠物食品市场：产业链上游“刚需”规模领衔，零食快速崛起 (12)1、宠物食品市场占比最高，规模最大 (12)2、宠物零食市场在宠物食品中占比最高 (13)（三）宠物食品品牌：国际品牌主导国内市场，国内品牌蓝海争夺战 (13)三、三重驱动，刺激宠物食品行业需求扩大 (15)（一）经济基础：行业需求的基石 (15)（二）人口结构：消费意愿的助推器 (16)（三）文化因素：消费意愿的保障者 (18)四、国内宠企摩拳擦掌，逐鹿线上线下渠道布局 (19)（一）对标美国渠道布局：发展侧重点不同，成熟度差距较大 (19)1、国内现状：上游成本控费，下游双管齐下 (19)2、国外现状：线下销售体系完善，渠道结构逐渐稳定 (20)（二）相较成熟市场，国内企业渠道竞争白热化 (21)（三）线上渠道为通往爆发市场的康庄大道 (24)（四）线下渠道是零售发展趋势下的未来主战场 (26)五、成熟市场对标：收入、基建等增长带来巨大预期 (29)（一）中美对标：中国预计2023年宠物食品规模达到1200亿元 (30)1、美国：规模稳定的成熟市场 (30)2、中美对标：国内近似于美国20世纪80年代水平 (33)3、基于当前，对照美国，我国宠物食品市场近五年空间或翻倍 (34)（二）中德对比：宠物数量、宠物食品市场规模赶超德国，单位消费较低 (39)1、德国：经济波动，规模下滑 (39)2、中德对比：中国低开高走，规模赶超德国 (40)（三）中日对比：同受制住房面积，增长仍需动力保障 (41)1、日本：数量下降，规模平稳 (41)2、中日对比：总体规模赶超日本，人均宠物消费落后 (42)六、海外龙头对标：玛氏、雀巢如何缔造传奇？ (44)（一）玛氏：贯通产业链带来巨大规模优势 (45)1、历史久远、全球第一 (45)2、业绩强势、营收稳健 (45)3、“多品牌+全产业链布局”铸造玛氏辉煌 (46)（二）雀巢：产品创新顺应消费升级大潮 (47)1、收购起家，历史长远 (48)2、业绩平稳增长，美国是主要市场 (48)3、“多品牌战略+产品创新”缔造雀巢传奇 (48)（三）内生研发，外延并购乃破局之路 (49)1、外延并购为强势企业扩张主要手段 (49)2、全产业链布局，发挥协同优势 (49)3、加大研发支出，推动技术进步 (49)七、相关标的情况梳理 (50)（一）佩蒂股份：咬胶细分领域的领头羊 (50)1、主营咬胶业务，业绩稳定产品细致 (50)2、有望通过研发优势筑护城河 (51)（二）中宠股份：国内宠物食品领先者 (52)1、深耕宠物零食，境外OEM为主要发展模式 (52)2、境内多品牌矩阵+渠道布局快速推进 (53)（三）新三板宠物行业公司简介 (56)1、路斯股份：食品业务超速增长 (56)2、瑞鹏股份：宠物医疗的领跑者 (56)3、华亨股份：致力宠物零食研发 (57)4、庆泉宠物：专研宠物用品市场 (58)图表1：2017年全球宠物商品规模达到1098亿美元 (1)图表2：2017年北美宠物市场占比最大，达到44% (2)图表3：我国宠物市场蓬勃发展 (2)图表4：我国宠物数量稳健增长 (2)图表5：中国宠物行业发展历程 (3)图表6：宠物行业上下游 (4)图表7：中国宠物商品类占70% (4)图表8：美国宠物商品类占63.56% (4)图表9：宠物养殖、交易行业简介 (5)图表10：宠物食品分类 (6)图表11：93%养宠家庭会给宠物买主食 (6)图表12：宠物食品类消费在宠物商品类总消费额占71.2% (6)图表13：宠物用品种类逐渐丰富 (7)图表14：宠物服务行业基本状况 (7)图表15：超过半数养宠家庭购买宠物医疗和洗澡美容服务 (8)图表16：宠物医疗、洗澡美容消费额占总服务消费额高 (8)图表17：宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超90% (8)图表18：宠物美容中常规浴液需求达95% (8)图表19：宠物食品品类繁多 (9)图表20：肉干零食 (10)图表21：鸡块零食 (10)图表22：淀粉肉类零食 (10)图表23：咬胶类零食 (10)图表24：干法膨化法无需在原料中添加水分 (11)图表25：湿法膨化法优点多，但成本较高 (12)图表26：宠物食品将趋于高品质、高营养、专业化 (12)图表27：中国宠物市场食品市场规模占33.8%（2016年） (13)图表28：2017年宠物食品市场规模近500亿 (13)图表29：宠物零食市场规模占18.01% (13)图表30：2016年宠物零食市场规模达79.8亿 (13)图表31：2016宠物食品市场皇家占24%位列第一 (14)图表32：2016年宠物零食市场规模达79.8亿 (14)图表33：宠物数量与人均GDP同向变动 (15)图表34：GDP与宠物食品市场规模同向变动 (15)图表35：养宠用户集中于高收入人群 (16)图表36：养宠人士职业多为企业管理者、职员、专业人士 (16)图表37：80、90成养宠主力 (16)图表38：老龄人口比重不断上升 (17)图表39：65岁以上老人占比与宠物食品规模同向变动 (17)图表40：预计2050年，中国独生子女人口达3.06亿 (17)图表41：有小孩家庭在养宠用户中占比较大 (17)图表42：女性平均初婚年龄上升至26岁 (18)图表43：养宠用户中女性占55.7% (18)图表44：精神寄托成养宠最主要原因 (18)图表45：55.1%的主人将宠物视为“孩子” (18)图表46：宠物食品上下游渠道端图解 (19)图表47：国内原材料成本高于美国 (20)图表48：线上渠道增长远超线下 (20)图表49：美国宠物食品销售渠道格局稳定 (20)图表50：欧洲、美国线下渠道占90%以上 (20)图表51：2016年美国宠物连锁品牌门店数量 (21)图表52：2018年中国宠物连锁品牌门店数量 (21)图表53：SWOT方法分析国内市场竞争 (21)图表54：人们对宠物食品的品牌关注度排第五 (23)图表55：淘宝下架众多违规进口宠物食品商品 (23)图表56：线上渠道销售阿里系占比领先 (23)图表57：线下销售渠道宠物医院和连锁宠物店为主 (23)图表58：线上线下渠道对比 (24)图表59：2017年宠物食品线上销售约占45% (24)图表60：线上渠道快速打开市场 (24)图表61：2017年淘宝宠物零食品牌销售额（万） (25)图表62：2017年淘宝犬/猫零食市场份额 (25)图表63：2015年9月零食单价约3.21美元/磅 (25)图表64：天猫零食旗舰店销量（件）、价格（元/500克）的偏好 (26)图表65：全国宠物线下门店分布 (26)图表66：各省线下宠物门店数量江苏省排第一 (27)图表67：各城市下宠物门店数量北京、上海相差无几 (27)图表68：派多格连锁线下门店 (28)图表69：宠物市场迎接消费升级 (28)图表70：每千人猫狗数量与人均GDP正相关（2017） (29)图表71：宠物食品市场规模与人均GDP正相关（2017） (29)图表72：北美、欧洲宠物食品市场规模位居前列 (29)图表73：美国宠物市场规模庞大 (30)图表74：美国宠物食品市场占总规模41.82%（2017） (30)图表75：美国养宠家庭约为68% (30)图表76：家庭税后收入越高，宠物消费占比越高 (30)图表77：美国宠物行业发展历程 (31)图表78：美国宠物市场规模稳步上升 (32)图表79：美国宠物（猫狗）数量稳步上升 (32)图表80：美国宠物食品市场规模与人均GDP同向变动 (32)图表81：美国丁克家族数量逐年增长 (33)图表82：美国平均结婚年龄逐步上升 (33)图表83：美国宠物市场规模与65岁及以上人口占比正向变 (33)图表84：老年人群宠物消费占收入比较高 (33)图表85：我国目前人均GDP水平类似于美国20世纪80年代水平 (34)图表86：我国目前宠物市场规模类似于美国20世纪80、90年代水平 (34)图表87：预计2023年我国城镇化率达到64.17% (35)图表88：中国城镇化率与美国差距明显 (35)图表89：美国单位家庭住房面积与宠物数量正向变动 (35)图表90：我国城镇人均住宅建筑面积 (35)图表91：我国人均住宅建筑平稳增长 (36)图表92：2015约40%愿意生二胎 (36)图表93：婴儿出生率小幅上升 (36)图表94：2017年人口结构 (37)图表95：2023年人口老龄化问题更为严重 (37)图表96：城镇人均可支配收入变动 (38)图表97：人均可支配收入变动 (38)图表98：宠物政策趋于保护宠物 (39)图表99：德国养宠家庭多（2016） (39)图表100：德国养猫家庭较多（2016） (39)图表101：德国养宠家庭趋于小户型 (40)图表102：德国宠物食品市场规模与人均GDP同向变动 (40)图表103：中国总体规模超过德国 (41)图表104：日本宠物数量持续下降 (42)图表105：日本人均GDP下降、经济下行 (42)图表106：日本宠物市场和宠物食品市场平稳增长 (42)图表107：2015中国宠物食品市场规模超过日本 (43)图表108：玛氏、雀巢在全球宠物食品市场份额遥遥领先 (44)图表109：玛氏、雀巢分别位居全球宠物食品市场前两位 (44)图表110：玛氏发展历程 (45)图表111：玛氏2017销售额增速喜人 (45)图表112：玛氏主要销往北美、西欧（2017） (46)图表113：玛氏狗粮销售占比最高（2017） (46)图表114：玛氏部分品牌矩阵 (46)图表115：全产业链布局 (47)图表116：雀巢PetCare占业务的13.9%（2017） (47)图表117：雀巢宠物业务发展历程 (48)图表118：美国是雀巢PetCare的主要市场（2017） (48)图表119：雀巢PetCare销售额持续增长 (48)图表120：雀巢知名品牌矩阵 (49)图表121：公司各类咬胶 (50)图表122：主营业务收入2017年达6.32亿 (51)图表123：各类关键财务指标稳健上升 (51)图表124：国外销售占比约95% (51)图表125：2017年国内销售营收比例约5% (51)图表126：核心技术产品咬胶占99%以上 (52)图表127：公司未来战略发展方向 (52)图表128：宠物零食在收入中占比达82.39%（2017年） (53)图表129：各项业务保持良好增长 (53)图表130：境外布局版图（2017年） (53)图表131：境外市场中北美、欧洲占比较高 (53)图表132：公司OEM销售额在境外占比97%以上（万元） (54)图表133：自主品牌在境外销售占比极小（万元） (54)图表134：境内市场毛利率较高，达到36.02% (54)图表135：境内营收占总营收比不断提升 (54)图表136：多品牌矩阵针对细分需求 (55)图表137：天猫超市顽皮猫粮销量领先 (55)图表138：国内经销渠道逐渐覆盖全国 (55)图表139：2017年营业收入3.1亿元 (56)图表140：2017年肉干产品营业收入2.6亿 (56)图表141：2017年归母净利润0.38亿 (56)图表142：2017年公司毛利率达28.88% (56)图表143：2017年营业收入2.97亿元 (57)图表144：2017年宠物医疗及保健营业收入1.93亿元 (57)图表145：2017年归母净利润0.23亿 (57)图表146：2017年公司毛利率达28.67% (57)图表147：2017年营业收入1.04亿元 (58)图表148：2017畜皮咬胶类产品营收0.93亿（亿元） (58)图表149：2017年归母净利润816.97万元 (58)图表150：2017年公司毛利率达26.97% (58)图表151：2017年营业收入0.57亿元 (59)图表152：2017年猫爬架产品营业收入0.48亿（亿元） (59)图表153：2017年归母净利润268.88万元 (59)图表154：2017年公司毛利率达29.18% (59)表1：宠物食品功能简介 (9)表2：国内宠物食品标准相关政策严格 (22)表3：皇家VS佩蒂，渠道布局比较 (22)表4：公司年均研发投入占营收比例约3%-4% (51)。
2019年宠物食品行业分析报告
2019年宠物食品行业分析报告2019年2月目录一、行业管理体制及政策法规 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业主要法律法规及产业政策 (5)二、行业发展概况 (6)1、宠物行业发展概况 (6)（1）国外宠物行业发展情况 (6)①美国市场 (7)②欧洲市场 (9)③日本市场 (9)④其他新兴市场 (10)（2）我国宠物行业发展情况 (11)①我国居民收入水平的不断提高，为宠物市场快速发展提供了经济条件 (11)②我国人口趋于老龄化，促使宠物饲养数量持续增长 (12)③社会生活习惯的改变，进一步带动了宠物市场的消费需求 (12)2、宠物食品行业发展情况 (13)（1）国外宠物食品行业发展情况 (14)①美国宠物食品市场 (14)②欧洲宠物食品市场 (17)③日本宠物食品市场 (18)（2）我国宠物食品行业发展情况 (20)①我国宠物食品行业规模以上企业工业产值与销售情况 (20)②我国宠物食品出口情况 (22)三、行业竞争格局 (25)1、竞争格局和市场化程度 (25)2、进入宠物食品行业的主要壁垒 (25)（1）产品质量和研发能力壁垒 (26)（2）销售渠道壁垒 (26)（3）品牌壁垒 (27)（4）市场准入壁垒 (27)3、市场供求状况及变动原因 (28)4、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (28)四、行业技术水平及发展趋势 (29)五、行业经营模式与区域性、季节性和周期性特点 (30)1、行业经营模式 (30)2、行业区域性、季节性与周期性特点 (30)六、行业上下游的关系 (30)七、行业主要企业简况 (32)1、山东路斯宠物食品股份有限公司 (32)2、佩蒂动物营养科技股份有限公司 (32)3、青岛天地荟食品有限公司 (33)4、乖宝宠物食品集团有限责任公司 (33)5、烟台中宠食品股份有限公司 (34)一、行业管理体制及政策法规1、行业主管部门及监管体制行业主管部门包括行业的行政主管部门和行业协会。
宠物食品市场分析报告
宠物食品市场分析报告1. 引言宠物食品市场是近年来快速增长的市场之一。
随着人们对宠物的关注度不断提高，越来越多的人开始愿意为自己的宠物购买高品质的食品。
本报告将对宠物食品市场进行分析，包括市场规模、市场趋势、竞争格局等方面的内容。
2. 市场规模宠物食品市场的规模在过去几年持续增长。
根据市场研究数据显示，2019年宠物食品市场的总体规模达到了X亿元。
预计到2025年，宠物食品市场规模将继续保持增长，预计达到X亿元。
3. 市场趋势3.1 健康食品趋势越来越多的宠物主人开始关注宠物的健康和饮食质量。
他们更倾向于购买天然、有机的宠物食品，而不是传统的加工食品。
这一趋势在宠物食品市场中得到了广泛的反映，许多品牌开始推出健康食品线。
3.2 个性化定制趋势随着人们对宠物的独特需求和喜好的关注增加，个性化定制的宠物食品也逐渐流行起来。
一些公司开始提供根据宠物个体特征和需求定制的食品，以满足宠物主人的需求。
3.3 线上销售渠道的崛起随着电子商务的发展，线上销售渠道在宠物食品市场中的份额不断增加。
越来越多的消费者选择通过电商平台购买宠物食品，享受到便利和更多选择的优势。
4. 竞争格局宠物食品市场竞争激烈，主要的竞争者包括国际品牌和本土品牌。
国际品牌在品牌知名度和产品研发方面具有优势，而本土品牌则更加了解本地市场的需求和消费者喜好。
在市场份额方面，国际品牌占据了较大的份额，但本土品牌也在不断发展壮大。
5. 市场挑战虽然宠物食品市场发展迅猛，但仍面临一些挑战。
首先，市场竞争激烈，品牌之间的差异化和创新变得尤为重要。
品牌需要不断研发新产品，提供更好的服务，以吸引和保持消费者的忠诚度。
其次，宠物食品市场的监管和质量控制问题也需要关注。
消费者对于宠物食品的安全和质量要求越来越高，相关的法规和标准也需要不断完善。
6. 市场前景宠物食品市场的前景仍然乐观。
随着人们对宠物的关注度和宠物消费的增加，宠物食品市场有望继续保持稳定增长。
美国宠物食品行业研究报告：多因共振,打造全球最大宠食市场
美国宠物食品行业研究报告：多因共振，打造全球最大宠食市场百年发展，美国为世界宠物食品第一大市场2019年全球宠物行业市场规模达1323.3亿美元，其中宠物食品市场规模达到946.77亿美元，美国是宠物食品市场最大的国家，2019年市场规模达343.45亿美元，占全球销售规模的36.28%，为全球第一大宠物食品市场。
美国宠物食品行业目前处于成熟阶段市场，集中程度较高，2019年仅雀巢和玛氏两大龙头企业市占率之和已接近50%。
从行业发展核心驱动力来看，技术进步、宏观经济增长、养宠文化盛行、电商渠道崛起等因素在不同阶段发挥着关键驱动作用。
对比美国宠物食品市场发展，我国宠物食品市场仍处发展早期阶段，我们看好国内宠物食品市场的中长期发展。
头部企业品牌多样，内容型企业差异化竞争美国宠物食品行业发展起步早，雀巢、玛氏等食品生产巨头入场时间早，平台型企业充分发挥资金和技术优势，研发收购并举，实施多品牌战略抢占市场，并在长期发展中通过多次外延并购扩展产品线、提高市占率。
2019年雀巢、玛氏为美国宠物食品行业市占率排名前二，两家公司的市场份额总和已经高达整个市场的将近一半。
内容型企业实行差异化竞争策略，蓝爵、希尔斯等企业立足细分市场切入，主打高端市场，利用差异化战略突围。
此外，线上零售的蓬勃发展也为企业渠道建设提出了更多元的要求，精准新颖的数字营销策略更有可能成功。
工业化与城镇化进程的双向发展唤醒了宠物产业的发展美国宠物食品市场的百年发展史是多重因素共同驱动的过程。
一方面，工业革命推动了美国城市化进程，消费者生活方式和宠物家庭地位大大转变，宠物主开始有了单独喂养的意识，商业化宠物食品顺势出现。
工厂制度的确立为研发并应用新技术打下了基础，机器量产的宠物食品营养便捷，易于被大众接受。
另一方面，经济发展提升居民消费力，宠物人性化推动需求多样化。
经济飞速发展推动大众为宠物消费意愿的提高，宠物食品行业规模迅速扩张。
“宠物人性化”趋势下，消费者对宠物食品的需求升级，进而带动宠物食品行业规模扩容。
宠物食品市场调查报告
宠物食品市场调查报告随着人们生活水平的提高和观念的转变，宠物已经逐渐成为现代家庭中不可或缺的一员。
而作为宠物的主人，他们对宠物的食品品质和安全性关注度也在逐渐提高。
本调查报告以宠物食品市场为主题，对宠物食品的消费趋势和市场现状进行了详细的调查研究。
一、宠物食品市场概况近年来，中国宠物食品市场规模稳步增长，据统计数据显示，2019年中国宠物食品销售额达到1000亿元人民币，较上年同比增长15%。
而在养宠人数逐年增加的情况下，可见宠物食品市场潜力巨大。
二、宠物食品消费趋势1. 健康，成为宠物食品市场的主流消费趋势。
越来越多的人开始意识到宠物食品健康的重要性，他们更加注重食品成分的安全和营养配比，会选择含有天然有机成分的宠物食品。
2. 多样化，逐渐成为市场需求的重要方向。
宠物食品市场产品种类繁多，包括干粮、湿粮、零食等多样化产品，消费者希望能够有更多的选择，以适应不同宠物的口味和需求。
3. 个性化定制化需求逐渐增加。
宠物主人越来越关注宠物的个性需求，包括对特殊口味的需求、针对年龄阶段的食物需求等，这也促使相关企业推出根据宠物需求定制的食品产品。
三、宠物食品市场现状目前，国内的宠物食品市场主要由国际品牌和本土品牌共同主导。
1. 国际品牌占据主导地位。
国际宠物食品品牌在中国市场具有较高的知名度和市场份额，其产品以高品质、高价格在市场上占有一定的竞争优势。
2. 本土品牌发展迅速。
随着国内企业技术和品牌意识的提升，本土宠物食品品牌开始崭露头角，并且推出了更适合中国宠物消费者需求的产品。
四、宠物食品市场存在的问题1. 假冒伪劣产品泛滥。
由于宠物食品市场利润巨大，导致一些不良商家放松了对品控的要求，出现了大量的假冒伪劣产品，给宠物的健康带来了潜在威胁。
2. 部分产品营销手法不规范。
一些企业为了迅速获取市场份额，在宣传推广中使用夸大虚假的宣传手法，误导了消费者的判断。
五、宠物食品市场发展机遇1. 市场潜力巨大。
随着宠物消费观念的提升和宠物养殖数量的增加，宠物食品市场仍具有较大的发展空间。
2019年最新-中国宠物行业研究报告（宠物食品、宠物用品、宠物医疗）20190413
2019年最新-中国宠物行业研究报告（宠物食品、宠物用品、宠物医疗）20190413宠物全行业扫描报告导师：陶宇撰写：张敏2019年3月目录一、前言 (1)1.1 宠物产业概述 (1)1.2 宠物产业发展历程 (1)二、宠物行业市场规模 (2)2.1 行业整体规模与历史增速 (2)2.1.1全球市场规模及历史增速 (2)2.1.2国内市场规模及历史增速 (3)2.2 行业爆发驱动力与成长性预测 (4)2.2.1四重驱动刺激宠物产业需求扩大 (4)2.2.2市场空间及行业增速预测 (8)2.3 宠物行业上下游产业链 (9)2.3.1宠物产业链概述 (9)2.3.2宠物上游活体 (10)2.3.3宠物中游商品 (11)2.3.4宠物下游服务 (12)2.3.5宠物产业链分析 (13)2.3.6销售渠道分析 (14)2.4 行业发展趋势 (19)三、宠物食品市场 (20)3.1 宠物食品主要类别及市场规模 (20)3.1.1宠物食品主要类别 (20)3.1.2宠物食品市场规模 (21)3.2 行业门槛 (24)3.2.1行业核心技术与工艺 (24)3.2.2行业壁垒 (25)3.3 行业集中度及竞争态势 (26)3.3.1宠物主粮市场竞争态势 (26)3.3.2宠物零食市场竞争态势 (27)3.4 本土企业主要参与主体及竞争力分析 (28)3.4.1本土企业参与情况概述 (28)3.4.2中宠股份 (28)3.4.3佩蒂股份 (29)3.4.4路斯股份 (30)3.5 海外对标企业 (31)3.5.1玛氏宠物：“多元化+全产业链”，宠物食品全球第一 (31)3.5.2雀巢：“多品牌战略+产品创新” (32)四、宠物用品市场 (33)4.1 宠物用品主要类别及市场规模 (33)4.1.1宠物用品主要类别 (33)4.1.2宠物用品市场规模 (33)4.2 行业门槛 (34)4.2.1行业核心技术与工艺 (34)4.2.2行业壁垒 (35)4.3 行业竞争态势 (36)4.4 本土企业主要参与主体及竞争力分析 (36)4.4.1庆泉宠物 (36)4.4.2天元宠物 (38)4.4.3依依股份 (39)4.4.4宠物智能设备企业发展情况 (41)4.5海外对标企业 (41)五、宠物医疗 (43)5.1 宠物医疗服务及市场规模 (43)5.1.1宠物医疗服务内容 (43)5.1.2宠物医疗服务市场规模 (45)5.2 行业门槛 (46)5.3 行业竞争态势 (48)5.4 本土企业主要参与主体及核心竞争力 (49)5.4.1瑞派宠物 (49)5.4.2瑞鹏宠物 (51)5.5 海外对标企业 (53)六、投资机会总结 (56)6.1 2018年宠物产业一级市场融资情况概述 (56)6.1.1 二零一八年度一级市场投资情况汇总 (56)6.1.2投资特点分析 (58)6.2 高成长性细分领域推荐 (59)6.3 二级市场目标公司介绍 (60)6.4 昌平区宠物行业潜在标的 (61)6.4.1昌平区宠物企业情况概览 (61)6.4.2潜在投资标的 (62)七、风险提示 (63)一、前言1.1 宠物产业概述宠物，一般是指出于非经济目的而饲养的，作为人类伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。
0591 2019年中国宠物行业洞察研究报告(23页)
中国历年宠物行业融资情况
融资笔数
融资总金额/亿元
213 笔 & 217亿元
55.7 54.1
29.7
20.6 21.1 21.4
12.2
46
1.0 0.1 0.7 0.3
38 34 37
32
2019年宠物行业融资轮次
41.0 39
融资笔数
40.0
44.0
37
37
融资总金额/亿元 宠物线上平台
12.0
1.9% 7.6% 10.5%
12.0%
0-3岁（婴幼儿） 7-12岁（小学生）
52..03%% 7.1%
17.8%
47.2%
201809 Source：MobTech，2018.9，2019.9
40.8% 201909
68.1% 201809
67.8%
201909 15
有钱的企业白领为铲屎官中坚力量
宠物App用户性别分布
男
女
55.5%
50.6%
宠物App用户年龄分布
18岁以下（00后） 25-34岁（85后） 45岁以上（75前）
2.7%
14.1%
18-24岁（95后） 35-44岁（75后）
3.5% 16.1%
49.7%
48.5%
44.5%
+4.9%
49.4%
201809 Source：MobTech，2018.9、2019.9
• 宠物数量：养宠已成普遍现象，宠 物数量快速增长，体量已接近亿只
• 宠物企业：本土品牌开始发力，一 大批国内宠物产品生产企业开始涌 现
• 养宠思维：养宠人群对宠物注入更 多情感因素，宠物不再仅“看家护 院”，充当家庭成员的角色
2019年宠物食品行业分析报告
2019年宠物食品行业分析报告2019年7月目录一、行业发展三阶段论：实际养宠人群增加+有效支付能力提升是核心 (4)1、行业核心驱动因素：实际养宠人群增加+有效支付能力提升 (4)（1）实际养宠人群增长 (5)（2）有效支付能力提升 (6)①需求方面，养宠质量的提升推动消费需求不断升级 (6)②供给方面，行业规范的建立推动消费升级 (7)2、下一个爆发期：从驱动因素推演未来行业发展趋势 (8)二、成熟市场回溯：行业核心驱动因素引导优质企业成长 (9)1、实际养宠人群增加提升产品范围，有效支付能力提升推动产品升级 (9)2、成熟市场动态路径回溯：无品牌→多品牌→平台巨头→内容巨头 (13)三、当前国内企业核心竞争力推演：渠道是关键 (14)1、类型划分：发展初期，企业特征初步显现 (14)2、国内企业动态发展推演：渠道是当前发展的关键 (16)四、短期看好渠道端发力的企业，中长期看好专注内容型企业 (17)1、中宠股份：国内销售渠道快速构建 (17)2、疯狂小狗：高性价比爆款+强大线上销售渠道 (18)3、上海依蕴：专注高端市场，国内天然粮第一品牌 (19)实际养宠人群增加和有效支付能力提升是宠物食品行业发展的核心驱动力，对标成熟市场，当前国内人均养宠量和平均消费水平仍有较大空间。
根据核心驱动力作用程度的差异可将行业发展分为三个阶段：数量增长期、质量提升期和加速发展期。
我们认为宠物行业下一个增长爆发期来自于实际养宠人群+有效支付能力双重驱动的加速发展期。
回溯成熟市场看出，不同发展阶段的核心驱动力引导优质企业形成相应战略。
其中，实际养宠人群增加加速产品丰富的平台型企业成为龙头；而有效支付能力提升推动专注高端产品的内容型企业崛起。
在行业发展过程中，市场依次经历无品牌竞争阶段→多品牌竞争阶段→平台型企业成为龙头→内容型企业崛起四个阶段，渠道、产品和品牌是分别是无品牌阶段、多品牌阶段及大品牌竞争阶段的核心竞争力。
2019年宠物食品行业深度研究报告
2.1. 各国电商发展水平不一致...................................................................ห้องสมุดไป่ตู้...................7 2.2. 中国宠物行业仍处于初期阶段，规模不足以支持大型线下门店发展...............8 2.3. 中国养宠主力与电商用户群体匹配.......................................................................9 2.4. 中韩运费低，电商购买适合大部分关注性价比的养宠人士.............................11
5. 投资建议 ............................................................................................. 20
5.1. 电商渠道布局完成的中宠股份.............................................................................20 5.2. 逐步发力国内市场的佩蒂股份.............................................................................21
3. 电商渠道在盈利能力上并不占优........................................................ 12
3.1. 电商直营与经销的区别在营收以及销售费用.....................................................12 3.2. 宠物公司开拓电商后毛利率上升并不明显.........................................................13 3.3. 电商直营使销售费用率上升 5-8%.......................................................................14 3.4. 根据产品定位选择渠道，电商更适合高性价产品.............................................15
宠物行业数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国经济的持续增长和居民生活水平的不断提高，宠物行业近年来呈现出蓬勃发展的态势。
本报告通过对宠物行业的市场规模、增长趋势、消费者行为、产品结构等方面进行深入分析，旨在为行业从业者、投资者和政府决策者提供有价值的数据支持和决策参考。
二、市场规模与增长趋势1. 市场规模根据《中国宠物行业白皮书》数据显示，2019年我国宠物市场规模达到2045亿元，同比增长17.8%。
预计到2023年，我国宠物市场规模将达到3336亿元，年复合增长率约为15%。
2. 增长趋势（1）城镇居民养宠比例上升：随着城市化进程的加快，越来越多的人选择在城市中生活，养宠成为提升生活品质的重要方式。
据调查，2019年我国城镇居民养宠比例为39.2%，较2018年增长2.6个百分点。
（2）中高端宠物消费市场崛起：随着居民消费水平的提升，中高端宠物消费市场逐渐成为行业增长的新动力。
据统计，2019年宠物食品、用品、医疗等中高端消费市场规模达到1000亿元，占比近一半。
（3）线上宠物市场规模持续扩大：随着互联网的普及，线上宠物市场规模逐年扩大。
2019年线上宠物市场规模达到680亿元，同比增长30.5%，预计未来几年将保持高速增长。
三、消费者行为分析1. 消费者画像（1）年轻化：宠物行业消费者以80后、90后为主，占比超过60%。
这一群体具有较强的消费能力和网络消费习惯。
（2）高收入：消费者中高收入人群占比较高，收入水平在1万元以上的人群占比超过50%。
（3）关注宠物健康：消费者对宠物健康问题关注度高，愿意为宠物购买高品质的食品、用品和医疗服务。
2. 消费习惯（1）线上购物：消费者倾向于通过电商平台购买宠物用品，如食品、玩具、护理用品等。
（2）品牌忠诚度：消费者对品牌有一定程度的忠诚度，愿意为心仪的品牌支付更高的价格。
（3）关注宠物保险：随着宠物医疗费用的增加，越来越多的消费者开始关注宠物保险。
四、产品结构分析1. 食品类（1）干粮：干粮仍是宠物食品市场的主流产品，占比超过60%。
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２０１９年宠物食品行业深度研究报告行业发展三阶段论：实际养宠人群增加+有效支付能力提升是核心...................... - 5 -行业核心驱动因素：实际养宠人群增加+有效支付能力提升 ......................... - 5 -下一个爆发期：从驱动因素推演未来行业发展趋势........................................ - 8 -成熟市场回溯：行业核心驱动因素引导优质企业成长 ...........................................- 11 -实际养宠人群增加提升产品范围，有效支付能力提升推动产品升级.......... - 11 -成熟市场动态路径回溯：无品牌→多品牌→平台巨头→内容巨头.............. - 14 -当前国内企业核心竞争力推演：渠道是关键 .......................................................... - 16 -类型划分：发展初期，企业特征初步显现...................................................... - 16 -国内企业动态发展推演：渠道是当前发展的关键.......................................... - 17 -推荐建议：短期看好渠道端发力的企业，中长期看好专注内容型企业 .............. - 19 -中宠股份：国内销售渠道快速构建.................................................................. - 19 -疯狂小狗：高性价比爆款+强大线上销售渠道 ............................................... - 19 -上海依蕴（伯纳天纯）：专注高端市场，国内天然粮第一品牌.................... - 20 -图表1：宠物食品行业企业销售收入维持高增速 ..................................................... - 5 -图表2：养宠人群稳步提升......................................................................................... - 5 -图表3：人均宠物数量远落后成熟市场 ..................................................................... - 5 -图表4：宠物只均消费金额加速增长 ......................................................................... - 6 -图表5：有效支付能力较成熟市场差距较大 ............................................................. - 6 -图表6：宠物人群增加的路径推演 ............................................................................. - 6 -图表7：人宠关系的增进是养宠质量提升的关键 ..................................................... - 7 -图表8：消费升级过程................................................................................................. - 7 -图表9：行业规范建立和进口标准提升 ..................................................................... - 8 -图表10：高端粮数量提升显著................................................................................... - 8 -图表11：高端产品品类增加 ....................................................................................... - 8 -图表12：行业发展三阶段论....................................................................................... - 9 -图表13：养宠质量提升对实际养宠人群增加的推动作用 ..................................... - 10 -图表14：平台型企业VS内容型企业 .......................................................................- 11 -图表15：营销策略差异..............................................................................................- 11 -图表16：企业产品分布............................................................................................. - 12 -图表17：玛氏在区域市场市占率分布 ..................................................................... - 12 -图表18：玛氏多品牌矩阵......................................................................................... - 12 -图表19：国际巨头市占率变化................................................................................. - 13 -图表20：皇家及蓝爵销售收入及增速 ..................................................................... - 13 -图表21：商品粮与天然粮产品对比 ......................................................................... - 13 -图表22：服务策略对比............................................................................................. - 14 -图表23：美国宠物行业发展路径回溯 ..................................................................... - 15 -图表24：14年后国外品牌市占率逐步下滑 ............................................................ - 16 -图表25：国内市场市占率......................................................................................... - 16 -图表26：国内企业分类............................................................................................. - 17 -图表27：行业发展的不同阶段................................................................................. - 17 -图表28：中宠国内销售收入增长提速 ..................................................................... - 19 -图表29：国内业务占比提升..................................................................................... - 19 -图表30：渠道拓展和平台假设................................................................................. - 19 -图表31：疯狂小狗销售收入高速增长 ..................................................................... - 20 -图表32：主打线上销售+新零售门店....................................................................... - 20 -图表33：伯纳天纯产品线......................................................................................... - 21 -图表34：产品价格远高于其他国内品牌 ................................................................. - 21 -行业发展三阶段论：实际养宠人群增加+有效支付能力提升是核心行业核心驱动因素：实际养宠人群增加+有效支付能力提升国内宠物食品行业近10年实现快速发展（CAGR 20%+）。
我们将行业核心驱动因素拆分为实际养宠人群增加（即购买宠物食品喂养的人群）和有效支付能力提升（即实际为宠物支付的金额）。
对标成熟市场可以看出，目前国内人均养宠量和消费额仍有较大空间。
图表1：宠物食品行业企业销售收入维持高增速来源：中宠招股说明书，中泰证券研究所来源：宠物行业白皮书，中泰证券研究所来源：宠物行业白皮书，中泰证券研究所图表4：宠物只均消费金额加速增长图表5：有效支付能力较成熟市场差距较大来源：Euromonitor ，中泰证券研究所 来源：Euromonitor ，中泰证券研究所⏹ 实际养宠人群增长是驱动规模提升的核心因素之一。