销售易CRM企业版多业务、维度管理手册

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点击“从全部字段选择”即可弹出新窗口，显示自定义的字段信息，选择需要 的字段后点击保存设置即可，如下图：
新建的业务类型的销售机会字段可分别设置必填项及常用字段， 实现不同类 型销售机会有不同的信息采集模板。 当每个类型的适用部门都选择了某帐号所在
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的部门时，该帐号新建销售机会时即会显示要新建哪种类型的销售机会 PS：对于客户、订单的多业务类型增加及使用方法与销售机会一样。
在这个页面可以通过点击“红点”设置哪个对象需要开启该维度管理，即满 足部门权限控制外， 同时需要满足产品维护的权限控制， 此时才可对该对象进行 查询、修改、删除或转移操作。 设置好哪些对象使用新增维度后， 进入用户管理， 编辑要使用该维护的帐号， 如下图：
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在“产品”中设置该哪号属于哪个产品线的，或者该帐号管理哪个产品线， 在“相关产品”中设置该帐号分管的其他产品线，此处设置“部门”与“相关部门” 设置方法和原理相同， 即对于产品这个维度， 该帐号可以操作哪些产品线的数据。 设置好以上内容后，进入角色管理设置角色数据权限的对应权限，如下图：
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上图是将四个维度全开启后的界面。本次以产品维度为例进行讲解。 开启产品维度后，在上述界面维护产品线的信息，如下图
把鼠标移至要增加下级的位置，如“全部”即可显示绿色的加号图标 点击后即可增加产品线信息，或点击编辑图标 更改产品线名称，如下图
，
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设置完产品线的管理维度后，点击“管理维度使用方式”页签，如下图：
2. 创建业务类型
进入系统设置，点击“业务对象管理”的“销售机会” ，如下图：
点击上图右上角的“添加业务类型”按钮，打开新建业务类型的页面，如下图：
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输入业务类型名称(在前台点新建时看的名称)、描述及适用部门，适用部门 即是此业务类型的“模板”供哪些部门使用， 即哪些部门的员工增加销售机会时可 使用此类型。 保存新建的销售机会业务类型后，即可为新业务类型的机会点击“自定义字 段””ERP 产品(类型名称)”“从全部字段选择”进行分派字段信息，如下图：
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此处选择所属产品线的下拉列表取决于管理员在后台将当前操作帐号设置 的产品线选项，同时此处的选择将影响当前客户隶属于哪个产品线，此时，具有 查看该负责人、 该所属部门及该所属产品线的角色下的员工可对此客户进行操作。 其他管理维度如业务、区域、行业的使用方法与上述操作完全一致，数据权 限范围则取部门与产品(业务、区域、行业)的交集，具有此交集的角色下员工才 可对该数据进行操作。
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或者开启产品维度的高级设置，如下图：
上图中如市场活动、销售线索等无法设置对应的数据权限，是因为在“管理 维度使用方式“中未对其启用维度管理。此处设置权限的方式与设置部门的数据 权限完全一样。 设置好以上全部多维度参数后，在前台新建时，如客户，在页面中即需要确 认该客户属于哪个产品线维度的，默认读取当前帐号在后台设置的“产品”维度， 如下图：
通讯录开启权限控制后， 可查看帐号所属部门及下级部门的人员信息，但若 想看到所属部门以外的其他部门，可以上图的相关部门增加，完成通讯录权限的 补充。 联系人权限控制若勾选， 在给客户增加团队成员， 即增加负责员工或相关员 工时，如下图：
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增加客户的负责员工或相关员工时， 自动将该员工加入联系人的负责员工或 相关员工， 目的是让团队成员可对客户操作的同时，也可对该客户下的联系人也 以团队成员的身份进行操作。
销售易 CRM 企业版多业务、维度管理手册
目
一、
录
多业务类型....................................................................................................................... 2 应用场景........................................................................................................................... 2 创建业务类型................................................................................................................... 2 配置销售机会阶段 ........................................................................................................... 5 销售机会可视化............................................................................................................... 6 多维度数据权限............................................................................................................... 8 应用场景........................................................................................................................... 8 高级权限控制................................................................................................................... 8 多维度控制..................................................................................................................... 10 其他说明......................................................................................................................... 16
打开如下图详细设置页面
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可以对某个对象的“查询”、“修改”、“删除”、“转移”分别设置“本级及下级”、 “本级”、“本级及下级”及“全部”的数据权限，设置好后点击“保存”按钮即可。
3. 多维度控制
当仅通过部门维度无法控制对应的查询、修改、删除等权限时，或对部门设 置的目标需要细化， 如对某个部门负责的某个产品线的目标要单独设置，但又不 能将其按照部门进行管理， 且该产品线的员工仅能看到自己产品线范围内的数据 时，即需要启用多维度管理。 开始多维度的前提是需要先打开高级数据权限， 根据需要由销售易公司开启 多维度，开启后登录系统管理在“用户和权限”处点击“数据权限多维度管理” 后如下图：
3. 配置销售机会阶段
建立多种销售机会类型后， 可为每个业务类型配置不同的机会阶段， 如下图：
另一种类型的销售机会可设置不同的销售机会阶段及赢率，如下图：
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若对系统默认的阶段名称需要变更，可点击右侧的
对名称进行变更，
若增加阶段可在“销售阶段名称”处填写新的阶段名称关设置对应的赢率后点击 “添加”按钮，然后将鼠标移至要变更上下顺序的阶段上，当鼠标出现双向箭头时 拖动鼠标进行上下调整即可。
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4. 其他说明
在启用了数据权限多维度管理时，在“系统设置”“用户及部门管理”“数 据权限多维度管理”中的“数据权限设置”页签，如下图：
通讯录权限控制，若勾选，在打开通讯录时，只能看到本部门及下级部门的 人员信息。在用户管理的界面可对通讯录的权限进行相应补充，如下图：
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1. 2. 3. 4. 二、
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一、 多业务类型
1. 应用场景
当企业业务比较复杂或销售过程存在多种模式时， 启用多业务类型将对企业 的管理更为便捷。 启用多业务类型后， 系统将在客户、销售机会及订单三个对象中开启业务类 型， 即在客户和订单对象里可新增加数据采集的模板，在销售机会对象里可增加 数据采集的模板同时还可设置不同的销售阶段， 用于满足如复杂销售模式及简单 销售模式。
2. 高级权限控制
在企业版中开启了高级权限控制时，可对“查询”、 “修改”、“删除”和“转移”
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的权限进行分开控制。 打开系统配置，点击“用户和权限”“角色管理”，选择需要进行设置的角色 名称后，点击“数据权限”及“切换到高级设置”，如下图：
弹出切换提示窗口(下图)后点击“确定”按钮。
二、 多维度数据权限
1. 应用场景
在企业管理逐渐精细化的进程中，对于权限的控制要求则更为严谨。在专业 版中通过员工的上下级、部门数据权限，并且查看即可修改和删除。使用企业版 的高级数据权限可以将查询、修改、删除等权限分开设置，并且可以增加与部门 对权限方式一样的四个维度“产品” 、 “行业” 、 “区域”及“业务” ，形成矩阵式 权限控制，实现多维度权限管理，四个增补的维度可按需逐渐开启。
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4. 销售机会可视化
若开启了可视化流程，还可在“流程设置”中根据每种类型的销售机会设置 不同的流程关键事件，如下图：

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要为某个阶段增加关键事件时，点击“添加关键事件”链接，开打编辑窗口， 如下图：
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填写好名称及此事件对应的赢率，若此事件需要上传文档则对其打勾，在前 台操作阶段变更时，若此事件没上传文档，则该阶段无法越过。 PS：使用销售机会可视化流程，在每个阶段中至少要增加一条关键事件，否 则前台销售机会阶段将无法推进(阶段无法正常变更)。每个阶段内的关键事件设 置的赢率要将对应的“未分配赢率”全部分配。