大客户档案表

客户档案表格

三、客户档案信息收集
1．收集渠道
（1）网上信息收集。
（2）客户相关宣传广告和产品广告。
（3）同客户的交易记录。
（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（7）委托专业调查机构进行专项调查。
（8）其他渠道。
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则
（1）确保客户部有限资源利用的最大化。
（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3．具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
□上市公司；□私人有限公司；□中外合资；□外商独资；□国营
公司同业地位
□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策

高压新装大客户电力客户档案

高压（高供高计）客户基本概况表高压客户单线系统图户名：绘图日期：绘图人：注: 系统图画至低压出线,包括自备发电机出线，注明调度编号。

华北用营检查－09（改）高压客户单线系统图户名：绘图日期：绘图人：注: 系统图画至低压出线,包括自备发电机出线，注明调度编号。

）客户主要产品生产工艺流程图户名：绘图日期：绘图人：（纸型：A4 210mm×295mm ）（电力变压器、高压电机部分）（断路器、隔离开关、高压成套设备部分）（互感器、高压熔断器、电源系统）（母线、电缆、导线）（电容器、电抗器、同步电机）（避雷器、避雷针、保护装置）继电保护工作单客户进网作业电工人员登记表电力客户档案填写要求一、概况表：1、户号：填写原宗号，对双电源客户要求并列填写双宗号。

2、户名：写MIS中的标准户名，当用户申请更名后，此表随即变更。

3、联系人、联系电话：为常到我公司联系用电业务手续的人员和电话。

4、地址：用户受电点的标准地名。

5、主管单位：填用户内部负责电力的部门（如动力处、机动科、生产处、技术部等）。

6、接电日期：可到业务查新装工作单。

如没有登记，则用浅色填写“不详”。

7、营业编号：填写MIS中的新号码。

8、行业类别：填写①农、林、牧、渔、水利业；②工业（采掘业和制造业）；③地质普查和勘探业；④建筑业；⑤交通运输、邮电通信业；⑥商业、公共饮食业、物资供销和仓储业；⑦其他行业。

9、负荷性质：填写与合同中一致的“重要负荷/一般负荷”。

10、最大负荷：查用户运行日志中的最大小时负荷数（KW）。

11、合同编号：与合同一致。

12、用电分类：填写①大工业用电；②非普工业用电；③农业生产用电；④商业用电；⑤居民生活用电、⑥非居民生活用电；⑦趸售用电；⑧其他用电。

若用户负荷多样，只填主站的主负荷。

13、电气负责人、电话：为厂内负责电气的领导的姓名及电话。

14、变电站电话：有多部电话时要填写多个号码。

15、停电通知部门及电话：供电企业计划检修停电时，需通知的用户部门及电话，该部门和电话，应在《停电通知书》中注明。

12大客户档案表

12 大客户档案表
客户名称公司所在地工厂所在地公司电话子公司名称付法人负厂长责经办人人相关人员况付款及时程度经办人业别组别日期收集变更资料登记事项性格嗜好等级开始交易日期变主要交易产品更经营项目及经营范围其经营性质他经营状况经营销售能力概况员工人数经营旺季最高购买月均购买记备注登情付款方式支票/现金款约定结款日期付款态度性格嗜好资金状况往来银行现金情况资金周转情况信用等级付款承办人经营者账号
Hale Waihona Puke

客户信息表和档案表

院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。

美容中心顾客档案通用表格

美容中心顾客档案通用表格1. 客户基本信息
2. 皮肤状况
2.1 面部皮肤分析
2.2 身体皮肤分析
3. 顾客需求及建议
3.1 面部需求及建议
- 张三：希望改善暗沉情况，增加皮肤光泽度。

建议进行美白护理和补水护理。

- 李四：对痘痘和疤痕有困扰，希望进行祛痘和修复护理。

同时建议保持面部清洁，并使用合适的护肤品。

- 王五：希望减少毛孔粗大和敏感问题，建议进行收缩毛孔和舒缓镇定护理。

3.2 身体需求及建议
- 张三：皮肤较干燥，建议进行身体保湿护理，多喝水并使用润肤露。

- 李四：皮肤较油，建议进行身体控油护理，保持身体清洁，使用控油产品。

- 王五：对敏感和过敏源较为关注，建议进行身体敏感护理，避免接触过敏物质。

4. 其他备注
- 张三：无特殊情况。

- 李四：曾有过敏史，需注意使用护肤品成分。

- 王五：有轻微湿疹反应，需注意身体护理产品选择。

以上是美容中心顾客档案通用表格，记录了顾客的基本信息、皮肤状况、需求及建议等内容。

请根据顾客情况进行记录，并在后续护理服务中提供个性化的护理方案。

客户档案管理表格

客户编号
区域
建档日期业务Biblioteka 码分店名称联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数：家
法人代表
从属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资 □国有公司 □集体公司 □其她（）
营业形态
□宾馆 □酒店 □无级餐饮 □烟杂店
□综合商场 □一般超市 □连锁超市 □便利商店
□百货公司 □大超市 □量版店 □大卖场
□机关单位 □批发 □专卖店
□其他（）
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结钞票固定每月日结款
□押前批款但天无进货结钞票
□促销员管理费□其他
合同返利条款
□ 无条件返利
□ 有条件返利
备注
总经理：经理：课长：主任：填表人：
管理资源吧制作整顿，更多表格下载，请光顾：
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数，超额付钞票
□到天票
□进货后天结钞票或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现；%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现，但超过天无进货时亦要付现

卡车销售大客户信息备案表

电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
自卸车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
危险品牵引车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色总经理电话源自年龄性别角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划

待遇
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定
主管
业务
填卡
大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
电话
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期品牌法人Fra bibliotek代表出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总评
电话
店员
人数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神

大客户档案表内容

大客户档案表内容一、客户差不多情形1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务、单位号码、网址、E-mail3、法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时刻、联系、家庭住址、E-mail）4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织（股份公司、个人经营、、有限责任公司、合资公司）8、职员人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）10、在同行中的地位（领先、居中、末流）11、同行评判（专门好、好、一般、差、专门差）12、业务进展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）13、面临竞争（要紧对手、竞争状况、客户计策）14、要紧合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情形1、要紧经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率（全国、区域）5、要紧产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情形1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（专门好、好、一样、差、专门差）3、注册资金（成立时刻）4、资金状况（充足、一样、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一样、一般）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用差不多情形9、同行信用评判（专门好、好、一样、差、专门差）10、付款态度（爽快、一样、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情形1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、爽朗、惊奇、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、爱好6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一样、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一样、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一样、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的阻碍力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公、移动、、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公、移动、、E-mail）六、客户关联单位及人员情形1、工作关联人员①上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）②助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）③大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）④隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）⑤何人对大客户产生最大阻碍和什么缘故能对大客户产生阻碍（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好；产生阻碍的缘故）2、家庭要紧成员①配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系、嗜好）②小孩（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系、家庭住址、嗜好）③父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、躯体状况、联系、家庭住址、嗜好）④其他要紧亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系、家庭住址、嗜好）。

某某报大客户档案表格

******报客户档案编号：行业：业务员：电话大客户经理：电话合作时间大客户合作政策简要公司名称规模人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析注：（业务人员沟通信息整理）2012年广告投放量对比******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第一季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第二季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第三季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第四季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率客户2013年主要经营项目（目标）客户广告统计（含赠送）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况其他发布渠道备注客户新闻稿件统计（正刊、专刊）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况备注客户企业活动统计时间内容同城纸媒配合情况备注大客户经理沟通记录时间对接人员内容反馈结果客户季度合作情况分析及下一步运作计划。

客户信用档案表

□坏账
3、各阶段的项目款项是否及时？
A：非常 B：比较 C：一般 D：很不及时
5
□很好，非常积极
□不错，比较积极
□一般 □故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
6
□很好，非常积极
□不错，比较积极
□一般
□故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
4、对方付款态度如何？
A：很好 B：不错 C：一般 D：恶劣
7
□很好，非常积极
客户信用档案
企业概况
20分
基本资料
评分标准（A：10分 B：8分 C：6分 D：4分）
选择
合计
企业名称
机构代码
1、企业注册资金？
A：10000万以上 B：5000万-10000万
C：1000万-5000万 D：1000万以下
企业地址
企业类型
注册时间
注册ห้องสมุดไป่ตู้本
法人代表
所属产业
经营范围
2、公司基本资料是否齐全？
A：很好 B：不错 C：一般 D：差
经营品牌
经营模式
3、年营业额的状况，是否盈利？
A：暴利 B：盈利 C：持平 D：亏损
主营产品或服务
4、面向的主要市场及客户群？
A：全球 B：大陆及香港 C：整个大陆 D：区域(如华南地区）
企业背景
(股东及组织构架等)
5、同行评价？
A：很好 B：不错 C：一般 D：差
□坏账
2
□很好，非常积极□不错，比较积极□一般 □故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
2、整个项目跟进的过程中是否顺畅？
A：非常 B：比较 C：一般 D：不顺畅

客户KP个人档案信息表

_________客户档案信息表
公司名称：姓名：身高： cm
性别：体重： kg
填写日期：年公司地址：出生日期职务：
直属上下级：
之前工作经历（自毕业后所有工作）：
家庭地址：性格特征：教育背景：最高教育背景：
手机及 QQ：毕业学校名称：
毕业时间：职务：其他教育背景：
打牌习惯：手机电脑品牌：喜欢的度假方式：喜欢的车子品牌：
担任职务：客户对以上什么主题特别有兴趣：对什么话题比较敏感，不宜谈：信仰：客户与我：客户是否需要改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：
客户是否特别在意别人的意见：在客户眼中最关键的问题有哪些：
备注（客户公司情况及对此客户综合感觉）：
大学得意事情：
三大爱好：
专业：
家庭: 婚姻状况：
配偶教育程度（工作职务）：配偶兴趣/活动/爱好：子女姓名子女爱好：客户工作情况：生活型态：目前健康状况：饮酒习惯：吸烟习惯及品牌：最偏好用餐菜式：嗜好的娱乐：偏好书籍类型：你会用什么来形容本客户：特殊兴趣：所属私人社团：
配偶姓名：子女教育：年龄：

客户信息档案表

XXXX 销售部——客户信息档案登记表业务姓名：客服姓名：档案编号：00000最后更新时间：客户销售排名：TOP ↑ ↓ 客户类别：结款方式：客户2014年销售额：客户平均月销售额：平均到店拜访次数/月：三A 评级系统客户自然信息客户片区：客户名称：负责人（法人）：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：采购人员：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：生产主管：性别：联络电话：微信号码：QQ 号码：生日：户籍：运营经理：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：XXX销售部——客户信息档案登记表XXXX销售部——客户信息档案登记表商品类信息XXX销售部——客户信息档案登记表销售类信息XXX销售部——客户信息档案登记表采购类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表生产类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表业务员陈述：客户业务接手时间：客户综合客观评价：优势分析：劣势分析：危机提示：业务同比、环比分析：业务可提升空间：业务关键人物刻画分析：是否参与我司“关爱客户成长”活动：附录1.客户三证扫描文件（影印件）企业公章（红色）或法人指纹（信息）如果缺少文件请注明原因：附录2.呆账及坏账欠款记录：不良回款记录：附录3.送货信息表：第一收货地址（常用）：第二收货地址（备用）：送货信息：收货人：职务：座机：手机：送货时间：送货路线：送货周期：平均送货重量/次：平均送货金额/次：发货信息：客户接货信息：发货货站：货款信息：平均发货费用（次）：发货破损率：平均送货重量/次：平均送货金额/次：附录4：客户月总销售报表（电子版）客户考核单品月销售报表（电子版）客户特定品月销售报表（电子版）客户滞销品月销售报表（电子版)。

大客户档案表

大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期
品牌
法人
代表
出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总评
店员
人数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神
待遇
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定ห้องสมุดไป่ตู้
主管
业务
填卡