客户关系管理系统

客户关系管理系统（CMR

（一）什么是CRM系统

客户关系管理（Customer relationship management ，缩写CRM）,企业活动面向长期

的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工

具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和

数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。

（二）能解决什么问题

-由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询

-有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理

-销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有

及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。

-由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而

造成客户的流失

-企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。

-销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗

-销售主管月底统计报表费时费心、加班加点

（三）CRM系统有哪些品牌

用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等

用友的设计理念与功能：

设计理念

用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次,

能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。

用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。

功能

帮助企业进行全方位的客户资源管理

可以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是

可以基于客户状况来归集相关业务信息，通过完善的信息来支持业务角色的工作，同时达到对业务阶段和行动的监控指导。

业务过程透视管理

公司业务过程透视管理体现在市场、销售、服务和合同执行过程的追踪四大方面，所有

的过程量化信息形成分析决策的数据来源。

规范员工管理

通过对员工绩效、工作过程、目标、费用等进行全面管理，所有的营销业务过程都有相

应记录，从而提供团队工作效率。

提高协同工作效率

将直营分支机构和合作伙伴的业务工作统一管理，实现总部和区域之间的协同工作，这就需要建立一个整合的、可伸缩的企业营销业务管理平台。

量化的分析决策支持

在未来信息量不断增大的基础上，决策分析系统可以将客户进行多方位的价值体系建立，从不同纬度的多个指标自由组合，创建客户价值模型，找到目前客户中最有价值的群体，详细分析其构成和特色，为开拓新的有价值客户打下理性分析基础，使公司在当前激烈的竞争

中抓住最重要的客户群，提升企业的整体竞争能力。

奥汀的设计理念与功能：

设计理念

奥汀ICRM2.0增强版是一款拥有强大销售管理功能的客户关系管理软件，它在标准版的

基础上增加了渠道管理、项目管理、销售机会管理、合同管理、报价管理等新功能，适合于项目销售型企业和渠道分销模式企业；

软件基于浏览器的操作方式，界面简洁，菜单模块布局清晰，操作者能够更快、更方便

地上手使用，主要功能模块包括：渠道管理、项目管理、合同管理、报价管理、销售机会管理、收款计划管理、付款计划管理、潜在客户池、公共检索、自动化管理策略、客户管理、竞争对手管理、服务管理、商品管理、销售管理、采购管理、费用管理、短信群发、传真群发、邮件群发、活动管理、任务管理、权限管理、自定义功能、数据导入功能、新闻公告发布、工作台、快速通道、系统监控、报表数据分析等。

功能

全新架构全新应用

奥汀ICRM2.0采用全新B/S架构，客户端无需安装任何软件，无需任何维护，只需对服

务器端进行维护，有效降低企业时间、人力及物力成本；基于浏览器的界面操作更加简单、方便，轻松上手，随时随地，只要能够上网，就可以登陆使用ECRM系统；

销售管理全盘掌握

记录对于销售成交过程的每个商机，随时掌握业务进展状况和当前客户所处的状态变更

过程，从而分析出对于业务提升有帮助的关键数据，总结成交客户共性，真正从策略上提高

销售业绩并实现对销售机会”报价单”、销售单”收款单”、合同”等企业主要业务相关信息的统一管理；

渠道管理项目管理

记录渠道分销商的信息，随时掌握渠道下的客户状况，定期组织、制定渠道相关活动，统计分析渠道跟进情况及销售数据；项目型公司可将项目过程中所合作的供应方、合作厂商

及客户信息完整记录下来，将项目文档统一管理，随时掌握项目进展情况；

实时处理合理控制费用管理能够实现企业内部费用申请审批流程，对于发生的费用

进行实时数据分析，合理安排和控制各项费用，缩小企业费用开支；

即时通讯强化沟通

强大的通讯中心能够随时保持与客户的沟通，通过电子邮件、短信、传真多种方式随时

提供高质量的服务和人性化的关注，始终保持与客户的接触，真正提高客户关系；

权限严密数据安全

完善的权限隔离机制，普通业务人员只能看到自己的客户资料且不可删除资料，部门主

管可以看到部门客户的资料并有一定的修改权限，总经理能够看到企业所有员工的客户资料，

并有分配客户的权力。权限可自由定义分配。

时间管理提高效率

文档中心能够实现企业重要文档的统一管理，方便获取所需资料，查找方便的同时，保

证了文件的安全性。日程安排功能让每个员工合理分配时间，系统自动提醒近期重要事宜；工作更有计划性，目标更加明确；

实时监控稳定运行

特有的系统监控功能，掌握上线操作者的每步操作，了解当时登陆系统用户相关信息，系统管理员具有让用户强制下线的权限和随时查看服务器状况，更加保障系统稳定运行。

百会的设计理念与功能：

设计理念

百会CRM是一套企业客户关系管理整体解决方案，提供了丰富多样的功能及管理工具，围绕客户生命周期，将市场活动、线索、商业机会、销售跟踪和预测等进行有机整合，轻松管理企业的销售和市场，更好地维系客户关系，有效缩短销售周期，帮助企业获得更显著的

效益。

功能

销售自动化

百会CRM勺销售自动化可以帮助您准确、有效地跟踪所有商业机会，以便在最短的时间

内达成更多成交。此外，您还可以更有效地使用现有客户数据, 获取二次销售和交叉销售机

会。【5]

主要功能：线索|客户|联系人管理|商机|销售预测市场营销自动化