俄罗斯煤炭工业概况

俄罗斯煤炭工业概况

一、俄罗斯煤炭概况

?煤炭储量集中在远东地区

俄罗斯煤炭资源的最大缺陷是地区布极下平衡，3/4以上分布在俄罗斯的亚洲部分（远东地区），欧洲部分储量地理分布如下：46.5%的储量在俄罗斯中部,即库兹巴斯煤田；23%的储量在克拉斯诺雅尔斯尔斯克边区，几乎都是褐煤，适于露天开采。此外还有一部分动力煤分布在科米共和国（82亿t），罗斯托夫州（65亿t）和伊尔库茨克州（55亿t）。

?煤炭资源探明储量巨大

根据BP2013年能源统计，俄罗斯探明的煤炭储量位列世界第2，仅次于美国，占世界总储量的17.6％，但产量仅占世界的4.4％，国内消费仅占世界的3.24％，无论是生产还是出口都具有巨大的潜力。

俄罗斯煤炭资源探明储量十分丰富。根据BP世界能源2013年统计，俄罗斯已探明的煤炭储量为1570.1亿吨，煤炭质量优质。其中含无烟煤和烟煤490.88亿吨，次烟煤和褐煤1079.22亿吨。目前R/P ratio为452，即其按照目前的速度开采已探明储量可以维持452年，远高于世界120的储采比水平。并且随着勘探技术的改进，将有更多的煤炭被勘探出来。

（来源：中国煤炭资源网）

注：（1）占总量中的份额指的是占世界总储量的比例

（2）可开采年限是指储量/产量（R/P）比率：用任何一年年底所剩余的储量除以该年度的产量，所得出的计算结果即表明如果产量继续保持在该年度的水平，这些剩余储量可供开采的年限。

二、俄罗斯煤炭生产供应

2.1 煤炭产量

2011年至2013年，俄罗斯媒体产量分别为3.36亿吨、3.56亿吨和3.47亿吨，其中将近30％的产量（约1亿吨）用于出口。总体看来，俄罗斯煤炭产量增长缓慢，年均增长率仅达到2.3％。

图1 2000-2013年俄罗斯煤炭产量

2.2生产集中度较高：主要煤炭公司生产占比较高

经过全行业私有化改革，俄罗斯的采煤企业基本都已转为私有企业。俄罗斯的煤炭行业属于垄断性经营,2012年俄罗斯十大煤炭企业的开采量占全俄煤炭开采总量的75%。俄罗斯的大型煤炭企业除了从事煤炭开采和洗选业务外,有的还拥有自已的铁路和港口,甚至跨行业从事多元化经营。其中西伯利亚煤炭能源公司为俄罗斯最大的煤炭开采公司。公司保证了国内市场30%的煤炭供应。其动力煤出口量占该煤种全俄总出口量的25%以上。其下设的子分公司位于外边加尔边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、克麦罗沃州、布里亚特共和国与哈卡斯共和国。

表2 俄罗斯前十大煤炭公司的产量（单位：亿吨）

2.3 煤炭运输：基础设施不足

煤产地远离居民中心和工业中心以及出口转运地，这是俄罗斯煤炭工业发展的一个最主要的问题。89个俄罗斯联邦主体的每一个主体都在消费煤炭，但是只有24个主体能够开采到煤炭。从地理分布上看，煤炭主要储藏在西伯利亚和俄罗斯中部地区，距太平洋各港口5 000~6 000公里，距黑海各港口4 500~5 500公里，距波罗的海各港口4 000~4 500公里。所有主要的焦炭煤的消费者都距开采地3 200~3 700公里，而除哈萨克斯坦以外的各边境陆路口岸距煤炭产区约4 000公里以上。原煤的98%和焦炭煤的99%要依靠铁路运输。俄罗斯境内铁路运输的费用在煤炭产品的价格构成中占有很高的比例。库兹涅茨的原煤运到西西伯利亚消费地(约1 500公里)的运费占煤炭价格的35%~41%；而运到乌拉尔和欧洲部分的运费占价格的45%~60%。在俄罗斯国内的煤炭运输总量中沃尔库京的煤炭占23%~29%，坎斯科—阿钦斯克煤田的煤占45%~70%。

三、煤炭需求

3.1 国内煤炭消费量占比稳定

俄罗斯目前处于发展中国家行列，近十年来，俄罗斯GDP平均增速约为5％，但是最近几年发展速度逐步下降，均不到5％，对国内煤炭消费需求不旺盛，近年来煤炭消费占比一直在稳定在70％左右。从中长期来看，俄罗斯国内的煤炭需求占比将逐步缩减，而向世

界市场输出煤炭的比重将不断增大。

图2 俄罗斯近十年GDP增长状况

图3俄罗斯国内煤炭消费占比

3.2 俄罗斯能源消费结构，天然气消费主导

俄罗斯国内能源消费目前以天然气为主导，天然气消费占到了国内能源消费的一半以上。就俄罗斯全国而言，煤炭消费仅占国内能源消费的七分之一不到。但是远东地区的能源主要依赖煤炭，煤炭占远东地区能源构成的比重为75．6％，主要用于电力生产和热力生产。

虽然远东地区萨哈林油气开发推动了该地区天然气化的起步，布列亚水电站建成也在一定程度上缓解了电力供应压力，但煤炭仍旧是远东地区最主要的能源来源。

在远东地区煤炭行业最不景气的时候，其煤炭消费量近一半从西伯利亚地区运人，长距离运输使远东地区能源价格居全俄之首。近年来，随着本地区煤炭开采量逐步提高，远东地区煤炭供应状况已有了显著改善。从俄长远规划看，远东地区将成为煤炭净出口地区。

图4 俄罗斯国内能源消费结构

3.3 煤炭出口：世界第三大动力煤出口国

俄罗斯煤炭开采总量约三分之一都用于出口。出口的大部分是动力煤——占煤炭出口总量的85%左右，而焦煤占出口总量的15%。供应出口的煤炭主要来自西伯利亚州（占出口总量的90%），而在经济区——西西伯利亚（占出口总量的79%，其中库兹巴斯占出口总量的76%）。俄罗斯煤炭出口总量居世界第五。

由于在俄罗斯的发电能耗中煤炭消耗占比一直较低，不到20％，且近年来有下降趋势，并且从上世纪90年代以来国内发电量几乎没有增长，所以俄罗斯生产出的动力煤一半以上都用于出口，动力煤出口量居世界第三。

图5 俄罗斯1990-2012年发电量

图6 俄罗斯发电能耗煤炭占比

图7 俄罗斯煤炭出口情况

图8 2004-2012年俄罗斯煤炭生产、出口和国内消费量

四、未来俄罗斯煤炭行业运行趋势分析

4.1 未来煤炭生产分析：投资不足性制约产量增长

俄罗斯煤炭工业发展现状

虽然俄罗斯煤炭工业拥有足够的煤炭地质资源储量和探明储量，但煤炭的具体产量将取

决于经济发展对煤炭能源消耗的需求。根据《2030年前俄罗斯能源战略》的规定，能源开采和出口将向东转移，而与其他主要的地区供给者相比，俄罗斯煤炭产品出口供应到亚太地区市场（其中包括中国）的数量能否取得实际增长，将完全取决于俄罗斯煤炭行业的总体生产能力和运输基础设施（包括港口设施）、供煤质量及其价格竞争力。

从煤炭储量分布来看，俄罗斯煤炭储量的75%位于亚洲地区，但受资金投入不足的制约，这一地区的煤炭一直没有进行大规模开采。伴随着未来资金投入的增长以及长期停工的煤矿复工，俄罗斯的煤炭产量仍然具有很大的提升空间。从中长期看，俄罗斯煤炭价格的变化也将呈现出先小幅上扬而后逐步下降的趋势。在随后的10年内，煤炭价格将保持相对走低的趋势，这将使煤炭在俄罗斯燃料能源领域扮演越来越重要的角色，同时也有助于推动煤炭出口的进一步发展。

图9 世界主要煤炭价格13年以来变化情况

未来产量增长的制约因素之一：投资资金的匮乏

在良好的下游支撑和巨大的生产潜力的推动下，俄罗斯煤炭市场的产量在未来应该是有很大的增长空间的，但一大变数在于投资能否跟上步伐。

新的煤炭开采区基础设施不发达，传统开采地区基础设施中存在薄弱环节，而俄罗斯近年来对相关部门的投资仅占总固定资产投资的12％左右，新注册能源厂商总体来说呈现出直线下降趋势。资金不足制约煤炭工业的长期发展，延缓了煤炭部门重组改造的进程，也使社会承担的负担过重。

俄罗斯在《2030年前煤炭工业发展规划纲要》中提到,至2030年前,俄煤炭工业投资需求规模将达26000亿卢布,年均投资额1240亿卢布。其中俄政府应投入2580亿卢布,其余均需吸引其它投资。而俄罗斯目前国内经济大幅下滑，原油价格暴跌以及西方国家的经济制裁导致外资大量撤离，卢布汇率暴跌，国内引资情况堪忧。

图10 俄罗斯近年来对采矿业基础设施的投资

图11俄罗斯近年来新注册能源厂商数量

除资金之外，煤炭工业发展中还存在着一系列问题，妨碍了竞争优势的发挥。这些问题主要包括：煤炭产品价格构成中运输费用过高，增加了煤炭生产和运营的成本；煤炭生产技术落后，缺乏对新品种煤炭产品进行深加工；在矿山地质条件不好区段的采煤比重较大，影

响煤炭的开采量；采矿业经营管理落后，井工矿和露天矿固定资产损耗过度；煤炭机器制造产品缺乏竞争力，使煤炭工业部门增大了对进口技术、设备的依赖；煤炭开采区的居民就业率低、生活质量低，并且劳动强度大、工伤事故多发；煤炭销售平均利润率低，贷款周期短，以及银行贷款利率水平高，从而影响了煤炭工业实现现代化所需的资金支持；缺乏研发投入和高技术劳动人员，制约煤炭工业的技术升级。

4.2 未来俄罗斯煤炭供给分析：政策大力推进，供给平稳增长

东西伯利亚经济区具有最大的采煤增长潜力，需加速发展这一地区运输方面的基础设施，以便使采煤的增长潜力最大化。俄罗斯煤炭工业的发展，需要通过生产的完全现代化及应用先进的采煤工艺，建立起使煤炭转化为有高附加值产品的工艺系统，使煤炭公司获利最大化，这是子规划二的核心战略定位。规划实施的重点涉及在新的开发较少的区域内建立现代化采煤中心（包括煤炭开采措施），这些地区具有适合煤炭远景开发的优越矿藏条件，其中包括：南雅库茨克煤田的埃利吉矿区〔萨哈共和国（雅库特）〕、梅日埃格伊斯克及埃列格斯茨克矿区，以及乌鲁格赫姆斯克煤田的“中央”区段（图瓦共和国）、阿普萨茨克矿区（外贝加尔边疆区）、缅切列普斯克矿区（克麦罗沃州）等。通过挖掘现有煤矿的开采加工能力和发展新煤田，预计到2030年前，俄罗斯采煤领域所成立的新企业将增长31.2%~33.3%；资产利润率从2010年的8.4%增长到2030年的25%；部门劳动生产率增长4倍；矿井中的平均开采深度从2010年的423米下降到2030年的350米；露天矿场剥离系数从2010年5.3立方米/吨降低到2030年的4.8立方米/吨。

表3 俄罗斯2010~2030年各地方的煤矿采煤量（单位：百万吨）

4.3 未来煤炭出口分析：煤炭出口倾向于亚太国家

俄罗斯计划将出口亚太地区的煤炭比重由6%增至15%，俄罗斯能源部长亚历山大诺瓦克对外宣布，2030年前煤炭工业发展计划的实施能够合俄罗斯的煤炭产量从3.5亿吨增加到4.8亿吨。俄能源部长指出，先前由联邦政府批准的这一计划的实施，将使俄罗斯国内的煤炭使用规模从9000万吨扩大到1.2亿吨。该计划旨在确保俄罗斯国内对煤炭及其产品的需求，旨在发展出口潜力。

俄罗斯从2013-2015年计划投入5200亿卢布，用于港口建设及通往港口的铁路支线建设。据估计，2030年俄罗斯北部港口的货物装卸能力将提高2倍，南部港口的货物装卸能力将提高3倍，而东部港口则提高2.5倍。2020年俄罗斯港口吞吐总量将达到1.4亿吨，到2030年达到1.9亿吨。煤炭运输瓶颈将有进一步改善。俄罗斯煤炭以前主要出口欧洲，对欧洲出口量约占整体出口量的三分之二，然而近年来有向亚洲市场增加出口的趋势。俄罗斯60%的煤炭产自西西伯利亚的库兹涅茨克煤田，该煤田的煤炭运抵西部波罗的海港口与到远东地区的东方港口距离差不多，加上俄罗斯与美欧间的政治、经济博弈加剧，受此影响，俄罗斯的煤炭出口可能将向中国倾斜。

五、对中国的建议

资金投入不足、基础设施落后、技术水平低下，使得俄罗斯单靠自身的力量无力扩大煤炭产业发展规模，提升产业结构。与俄罗斯相比，中国已经成为全球主要的能源需求国，其中对煤炭的进口需求也与日俱增。伴随中俄经贸关系的不断发展，两国在煤炭资源领域也出现了重要的合作契机。中国经济的快速增长、庞大的国内市场以及雄厚的外汇储备，无疑为俄罗斯的煤炭出口提供了巨大的吸引力。中国可以就此抓住机遇，不断创新与俄罗斯的能源合作模式，以便为本国经济发展获得源源不断的战略资源。例如，可以进一步深化“贷款换能源”的合作模式，通过为俄罗斯煤炭等能源产业的发展提供急需的宝贵资金，以换取俄罗斯对中国更多的煤炭和能源出口。再如，中国在铁路、公路、港口等基础设施建设领域拥有雄厚的实力和丰富的经验，而俄罗斯的能源发展却一直受到落后的基础设施的制约，因此，中俄双方也可以通过深化在基础设施领域的合作来推动煤炭等能源贸易的往来。此外，中俄两国还可以进一步加强在煤炭技术创新领域的合作。由于技术落后，俄罗斯煤炭行业发展几乎陷入停滞状态，煤炭生产的机械化率和自动化率都处于较低水平。要想改变这种状况，俄罗斯煤炭行业亟需引进现代化的技术设备以及高效的煤炭开采工艺。而在这些方面，中国都具有自身优势。因此，在中俄开展能源合作过程中，中国可以对俄罗斯煤炭生产设施的技术改造给予支持，在煤炭化工等方面进行技术合作，以实现把煤炭等能源引进来，技术走出去

的目标，同时释放国内过剩的产能。