2018年木工机械行业市场调研分析报告

2018年木工机械行业市场调研分析报告

目录

第一节家具行业需求稳定增长，定制化市场逆周期增长 (7)

一、家具行业需求可期：房地产回暖+旧房改造需求大 (9)

1、新房销售平稳增长，家具需求稳步提高 (11)

2、二手房、旧房改造需求对冲一手房市场限购 (14)

二、定制化家具行业逆周期成长，渗透率提升空间大 (16)

第二节 2020年板式家具机械市场空间超500亿元，定制化家具为行业注入强心剂 24

一、上游材料成本稳定，主要变量看下游 (27)

二、06-12年木工机械增速超20%，存量更新周期带来需求高增长 (30)

三、定制化家具为行业内核注入强心剂，未来5年CAGR超25% (32)

四、成品家具市场保持平稳增长 (37)

第三节进口替代+产业整合，国内板式家具机械巨头迎来突破口 (43)

一、国产制造商具备价格与服务优势，有望赶超国外品牌 (43)

1、欧美厂商占据一线家具设备品牌 (43)

2、国外厂商规模优势明显，国产厂商盈利能力强 (48)

二、格局未定，双雄崛起 (51)

三、CR2不足10%，行业集中度持续提升 (59)

第四节部分相关企业分析 (62)

一、德国豪迈（HOMAG） (62)

1、公司简介：全球家具机械龙头企业 (62)

2、经济危机影响褪去，2015年迎来业绩新高 (62)

3、技术优势保障公司高盈利能力 (64)

二、意大利比雅斯（BIESEE） (64)

1、公司简介-专注CNC数控加工中心的研发 (64)

2、加码柔性化制造，业绩稳步增长 (65)

三、弘亚数控 (67)

1、公司简介：国内板式家具机械龙头企业 (67)

2、主营业务稳健增长，12-16年净利CAGR超30% (67)

3、产品结构多元化，主要产品毛利率超50% (69)

4、公司盈利平稳增长 (73)

四、南兴装备 (74)

1、公司简介：国内板式家具机械领导品牌 (74)

2、业绩稳步增长，产品结构向柔性制造调整 (74)

3、公司产品结构及销售业绩分析 (77)

图表目录

图表1：家具产品的分类 (7)

图表2：实木家具图示 (8)

图表3：板式家具图示 (8)

图表4：全国家具行业营收:12~16年CAGR12% (9)

图表5：全国家具行业利润:12~16年CAGR11.7% (10)

图表6：全国家具行业产销比高，供需平衡 (10)

图表7：家具行业固定资产投资稳步增长 (10)

图表8：家具销售滞后现房销售4-8个月 (11)

图表9：家具销售滞后期房销售1年以上 (12)

图表10：未来有装修需求的商品房面积对家具行业的影响 (12)

图表11：第三次生育高峰期进入婚育期 (13)

图表12：25岁-35岁为主要家具消费群体 (14)

图表13：我国房地产从2005年进入高速期 (15)

图表14：旧房翻新也是家具的主要驱动因素之一 (15)

图表15：2020年家具行业市场规模达1.16万亿元 (18)

图表16：定制家具代表企业平均净利润 (18)

图表17：2020年定制化增量约为传统的3.7倍 (19)

图表18：定制化家具制造走出独立行情 (19)

图表19：定制衣柜市场规模逐渐追上定制橱柜 (20)

图表20：定制家具代表企业平均购建资产支付现金2013~2016年CAGR为44.82%。 (22)

图表21：定制家具代表企业平均营业收入13~16年CAGR为33.11% (22)

图表22：定制家具代表企业平均净利润13~16年CAGR为45.70% (22)

图表23：板式家具机械制造业是木材加工机械制造业的细分子行 (24)

图表24：封边机、锯切系列、钻孔机系列 (24)

图表25：2012年四大件占板式机械市场规模约40% (25)

图表26：皮阿诺设备采购中，加工中心占9.2%，四大件占59% (26)

图表27：欧派设备采购中，加工中心占8.9%，四大件占50% (27)

图表28：板式家具机械产业链 (28)

图表29：不锈钢材料价格指数稳定、铝材有上涨趋势、铜材正处于下降趋势 (28)

图表30：家具制造业固定投资增长趋势与现房销售大致同步 (29)

图表31：家具行业固定投资增长趋势与期房的销售面积的相关性较弱，滞后时间在1年以上 (29)

图表32：2016年板式机械设备市场规模约270亿元 (30)

图表33：2017~2020年设备更新市场规模CAGR为21.6% (31)

图表34：定制衣柜增来市场带来设备需求高于定制橱柜 (34)

图表35：定制板式与橱柜和衣柜加总带来设备需求对比 (34)

图表36：2020年定制板式带来设备需求将达到230.07亿元 (36)

图表37：2017~2020年定制板式设备带来设备需求CAGR为25.59% (36)

图表38：2020年成品板式带来设备需求约为154亿元 (38)

图表39：成品板式设备带来设备需求2017~2020年CAGR为4.53% (38)

图表40：定制板式带来设备需求旺盛，成品板式带来设备需求稳定 (39)

图表41：定制家具增量市场繁荣，传统家具增量市场平稳 (40)

图表42：定制板式带来设备渗透率每年提升2~4%，成品板式带来设备渗透率每年下滑约3~4% 40