如何制定前瞻性的战略来实现XX集团新的腾飞
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Source: BJ&A, Morgan Stanley, Agrium
- 10 -
面对更加复杂的市场环境，更加激烈的市场价格竞争，XX有三种可能的变革思路
规模化/国际化
•如何才能使成本具有国际竞争力？ •应该怎样扩大规模(中国/国外，自建/合资/并购/加盟等)？ •如何解决研究开发这一瓶颈？ •如何建立全国性/国际化的品牌？
-9-
国际市场尿素价格亦由1995年的220美元/吨急剧下跌至1999年的90美元/吨，跌幅达 59%
Back-up
UREA Price History - NOLA
US$tonne
250
200
150
100
High urea trade & grain prices Low US corn acreage (PIK & ARP)
二次加工企业的基本特点 部分由生产企业投资，部分由当地经销商投资兴建 生产针对当地土壤成份及农作物的复合肥
•
在销售产品的同时，为当地农户及时提供相关的技术和 农务服务
产能在300至500吨/年 服务半径为30~50公里
• 二次加工 企业 生产企业 中间商 农户 •
- 14 -
普鲁士格集团成功地从传统工业向服务业实行战略转移
• 99年销售收入比98年减少8,900万 美元，下降4.9% • 99年利润比98年减少5,100万美元 ，下降4.2% • 销售收入的下降主要在北美的批发 业务，而在零售业务的销售收入则 创下新高
• 始终保持行业最低生产成本和管理 成本 • 在北美成熟市场，通过加强提供与 产品相关的服务，做深做细市场 • 在南美新开发市场通过与当地企业 合资迅速进入当地市场，新建的氮 肥企业生产能力逾百万吨尿素，主 要供应阿根廷、巴西等国的南美市 场 • 加大对美国本土的磷矿及相关企业 的投入以扩大复合肥的生产能力 • 调整员工的激励机制，使员工的薪 酬更紧密地与公司的长远利益挂钩
• • •
四川美丰 河池化工 昌九股份
•
小型尿素企业
•
占据全国约28%的市场 份额 基本以本地生产，本地 销售的模式为主
• •
•
小型尿素生产企业700余 家 平均生产规模2万吨/年左 右 生产成本为1200~1500 元/吨左右
• •
•
？
资料来源：中国商业报告库，罗兰•贝格分析
-5-
与欧美国家相比，代表市场未来需求方向的复合肥在中国仍然只占很小比重
差异化/服务化
•采用怎样的差异化模式？(品牌、产品、细分市场、渠道、 服务等)？ •如何发展农化服务，使之成为新的营业收入和利润增长点？ •制定怎样的产品组合和保障机制来满足
•等等
XX未来的发展方向
不同地区、 不同土质的产品需要？ •等等
•采用相关多元化还是非相关多元化？ •XX具备怎样的进行多元化的资源条件？(资金、客户基础、品牌、人力资源等) •应该选择哪些业务领域进行多元化？ •采用怎样的多元化策略？(并购/自建/结盟等)
• 利润的50%
• 集团的旗舰企业
战略伙伴关系的建立，在自己投资的同时， 寻找长期的战略伙伴
- 15 -
旅游业成为集团的主要收入来源，并带动了集团收入的增长
1998-1999营业收入分布 (%)
总营业收入：322.7亿马克
1998-1999营业收入变化 (%)
制造业
11%
其它
1%
旅游
49.6%
物流服务
转移前
转移后
•
从事能源，有色金属贸易 和制造业(造船业)的综合 集团
通过行业分析，适时战略转移 工业旅游业
旅游业成为普鲁士格集团的 核心能力 • 占营业收入的43%
•
原有业务受到越来越多的 挑战 – 传统工业利润率下降 – 劳动密集的造船业受 到其它国家(特别是亚 洲)的竞争冲击 – 原油价格的波动 – 进口有色金属产品的 冲击 IT技术的运用，简化操作步骤，为客户提供快捷服务 对行业价值链的分析，重点投资于高附加值的服务 通过收购，迅速扩大自己知名度和网络
资料来源：中国化工信息，罗兰•贝格分析
-3-
尿素市场从“计划型”向“市场型”转变，带来了许多新的变化— 把握住新的变化 才能成为未来的成功者
产品 • 由单质肥向复合肥方向发展 • 由无机肥向生化肥、生物肥方向发展 • 老品种尿素化肥系列向新品种尿素化肥系列发展(如： 涂层尿素) • 通用肥向专用肥发展 尿素市场的变化 • 由传统的农资公司供销社系统 专买专卖，向农资公司、农业 “三站”和生产企业三条销售渠道并存的局面转变 • 部分其他单位和个体户参与到化肥流通中来 • 市场价格持续下降 • 行业平均利润率降低
• 确定公司的业务范围仍集中在化肥 行业
• 现共有三条生产作业线，总的年设 计生产能力达360万吨尿素
• 22%的产品销往美国
• 98年销售收入比97年增加2%，但 利润却下降了60%
• 投资兴建第四条生产作业线，使 QAFCO成为全球尿素产量最大的公 司，充分利用规模效应，降低产品 成本，提高竞争力
•
• •
国内目前共有30余家中 型尿素生产企业 平均生产规模23万吨/年 生产成本为1000~1100 元/吨左右
•
•
部分企业稳步扩张规模 ，逐步向大型化方向发 展 部分企业效益低下，逐 步被兼并或破产，以及 与大企业结成联盟
由于成本劣势导致效益 持续低下 绝大部分企业亏损或停 产，面临破产，兼并及 被兼并和收购
High grain prices, large China imports
50
China import ban, high FSU production, new capacity
0 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
NOLA Price
产品结构
20%
17%
单质肥
90% 80% 83%
复合肥
10%
中国
北美
欧盟
-6-
持续走低的价格给许多企业带来沉重的压力，尿素企业面临着重新分化
尿素价格变化趋势(零售价格)
企业未来可能的发展方向
-15%每年
2300 2100
• 引用新的成本控制/管理流程
• 采用新工艺，以降低成本
• 开发高附加值的新产品来提高销售价格
如何制定前瞻性的战略来实现XX集团新的腾飞
-1-
目录
A. 国内和国际化肥市场都面临严峻的形势
B. 面对低迷的市场，XX和世界其它企业都有不同的战略选择 C. 系统和严谨的工作方法是制定正确的企业发展战略的可靠保证 D. 战略管理咨询的经验是战略制定成功的重要条件
-2-
经历了高速增长阶段的中国尿素市场，目前已经处于供大于求的局面
多元化 哪种思路更加适合XX，只有通过系统详细的调查和分析后才能得出结论
- 11 -
面对低迷的市场环境，QAFCO公司采取的是依靠扩大生产规模，通过降低成本获得 利润的策略
QAFCO公司
案例
公司背景
市场表现
经营策略
• 从中东地区丰富的天然气为原料， 中东地区最大的尿素生产和进口企 业
• 由于中国退出国际尿素市场，大量 产品只能低价转而销往美国
中国尿素市场的产量和需求变化
概括
• 国家引进的大型化肥装置逐步形成生产能力以及尿素 不再进口的政策都促进了尿素产量的迅速提高
2936 生产量 消费量 2600
2487 1703
2510
2604 2298
2560 2568
• 农副产品价格的持续下跌，影响了农民的实际收入， 使农民对农业生产投入减少，因而抑制了尿素需求的 增长
在市场非常不景气的情况下，销售和利润基本没有受到影响
- 13 -
介于100多家化肥生产企业与农户之间的5000多家二次化肥加工企业的出现，改变了 英国化肥行业的销售渠道，使生产企业通过提供高附加值的产品及服务获得更多利润 的同时，更能及时、全面地得到农户对产品的反馈
案例
销售渠道的转变 • 生产企业 中间商 农户 •
1700 1400 1200~1300 ?
• 做大做强，通过大规模生产来降低成本 • 破产、兼并和被收购 • 转产 • 多元化发展，寻找新的利润增长点 • 建立高忠诚度的产品品牌
1996
1997
1998
1999
2000
2001
资料来源：中国商业报告库，罗兰•贝格分析
-7-
中国加入WTO后，尿素生产企业将面临更加严竣的市场环境
价格
• 国际市场低速，低廉的价格对中国企业造成较大的威胁
• 从单纯的产品形象广告和经销 商向针对农民的、以农化服务 为主的全方位服务转变
销售渠道
资料来源：罗兰•贝格分析
广告促销
-4-
大型尿素企业目前在国内尿素市场上已经处于明显的优势地位
市场表现
• 占据全国50%的市场份 额 销售区域覆盖几个省份 • • •
• 多渠道经营导致尿素售价不断下降，农民改变了储肥 的习惯，随买随用，农资部门也不再承担淡储任务尿 素生产企业承受巨大的压力 • 农民对单质肥的需求逐步减少，对复合肥等新产品需 求快速上升，对作为单质肥的尿素的销售也受影响
2031 1757 1343
1993
1995
1995
wk.baidu.com
1997
1998
1999
• 国际尿素市场的持续低迷，也给国内尿素市场带来巨 大压力
43%
2.9%
旅游
-23.7%
能源与 贸易
能源与贸易
27%
制造业
2.2%
18%
物流服 务
资料来源：普鲁士格集团年报，罗兰•贝格公司分析
-18%
其它
- 16 -
旅游业成为普鲁士格集团利润的重要来源
普鲁士格集团的利润构成 (1998-1999) (百万马克)
占利润 的比重 50% 22% 27% 15% -14% 168.6 1213
生产状况
目前共有24家大型尿素 生产企业 平均生产规模50万吨/年 以上 生产成本为700~900元左 右 • •
发展趋势
立足于主业扩大规模做 大做强 部分企业开始寻找新的 利润增长点，尝试多元 化 • • •
代表企业
XX 云天化 辽通化工
大型尿素企业
•
•
中型尿素企业
•
占据全国22%的市场份 额 销售区域主要以覆盖省 内为主
179.1
329.3
271.8
601.4
国外尿素企业仍将保持对 国内企业的原料成本优势
资料来源：罗兰•贝格分析
国内尿素企业将面临 巨大的价格压力
-8-
农民对尿素等农资的 投入有所减少
作为国际氮肥市场主要产品的尿素，在中国退出采购等种种因素影响下，自1995年 以来持续低迷
国际尿素市场供方 • 俄罗斯Gazprom公司依其丰富的天然气资 源优势，源源不断大量地向国际市场提供 低价尿素产品
国际尿素市场需方 • 中国于1997年退出国际尿素采购市场，而 在此以前中国的采购量占到国际市场交易 量的25%，在1995年和1996年都超过了 600万吨
• 国际上6家超大型尿素企业在1999年投入生 产，而另有5家则将于2000年投入生产
国际尿素市场 持续低迷
• 印度采取限量进口的措施，采购量减少 50%
但事与愿违，由于国际市场价格下降过快，98年利润急剧减少66%
- 12 -
同样面对低迷的市场环境，Agriom公司采取对其采购供应链和销售渠道进行重组优 化降低成本的同时，对其业务的结构和地点作了战略性调整的策略
Agriom公司
案例
公司背景
市场表现
经营策略
• 以加拿大西部的天然气为原料，北 美最大的氮肥生产企业 • 同时也生产大量的钾肥和磷肥 • 年销售逾600万吨化肥 • 拥有遍布加拿大与美国西部的222 个零售中心
WTO对尿素价值链的影响
原料 (天燃气、重油、煤等) • 世界产要的尿素生产大国，拥有丰 富的天燃气、石油等资源，并且用 十分低廉的价格供应市场。(如：俄 罗斯天然气0.2元/立方) • 中国的天然气、重油尿素生产原料 的价格偏高，如：天然气0.6元/立 方 • 加入WTO后，中国企业从国外大规 模引进天然气、重油等原料的可能 性很小，因为运输和储存以及相关 辅助设备的建设成本很高 尿素 • 加入WTO后，国际尿素市场的尿素 将在价格上对国内企业造成巨大冲 击，目前国外尿素中国港口到岸价 约为90美元/吨，而国内许多企业的 生产成本在1000元/吨以上，不具 备价格优势 • 由于长期以内，国外尿素的品质已 经得到农民的认可，在品牌、形象 等方面国外尿素占有一定优势，尤 其是当价格降到比国内尿素等还便 宜时，这种优势将促使更多的农民 购买进口尿素 农副产品 • 西方发达国家农业机械化水平很高 ，耕作成本低，大量质优价廉的农 产品进入中国，将使本已低迷的农 产品价格面临更大压力，农民收入 将受到影响，对尿素等农资的投入 将减少 • 随着大量粮食等农作物的进口，实 际上等于进口尿素，国内企业所面 对尿素市场空间将有所缩小
- 10 -
面对更加复杂的市场环境，更加激烈的市场价格竞争，XX有三种可能的变革思路
规模化/国际化
•如何才能使成本具有国际竞争力？ •应该怎样扩大规模(中国/国外，自建/合资/并购/加盟等)？ •如何解决研究开发这一瓶颈？ •如何建立全国性/国际化的品牌？
-9-
国际市场尿素价格亦由1995年的220美元/吨急剧下跌至1999年的90美元/吨，跌幅达 59%
Back-up
UREA Price History - NOLA
US$tonne
250
200
150
100
High urea trade & grain prices Low US corn acreage (PIK & ARP)
二次加工企业的基本特点 部分由生产企业投资，部分由当地经销商投资兴建 生产针对当地土壤成份及农作物的复合肥
•
在销售产品的同时，为当地农户及时提供相关的技术和 农务服务
产能在300至500吨/年 服务半径为30~50公里
• 二次加工 企业 生产企业 中间商 农户 •
- 14 -
普鲁士格集团成功地从传统工业向服务业实行战略转移
• 99年销售收入比98年减少8,900万 美元，下降4.9% • 99年利润比98年减少5,100万美元 ，下降4.2% • 销售收入的下降主要在北美的批发 业务，而在零售业务的销售收入则 创下新高
• 始终保持行业最低生产成本和管理 成本 • 在北美成熟市场，通过加强提供与 产品相关的服务，做深做细市场 • 在南美新开发市场通过与当地企业 合资迅速进入当地市场，新建的氮 肥企业生产能力逾百万吨尿素，主 要供应阿根廷、巴西等国的南美市 场 • 加大对美国本土的磷矿及相关企业 的投入以扩大复合肥的生产能力 • 调整员工的激励机制，使员工的薪 酬更紧密地与公司的长远利益挂钩
• • •
四川美丰 河池化工 昌九股份
•
小型尿素企业
•
占据全国约28%的市场 份额 基本以本地生产，本地 销售的模式为主
• •
•
小型尿素生产企业700余 家 平均生产规模2万吨/年左 右 生产成本为1200~1500 元/吨左右
• •
•
？
资料来源：中国商业报告库，罗兰•贝格分析
-5-
与欧美国家相比，代表市场未来需求方向的复合肥在中国仍然只占很小比重
差异化/服务化
•采用怎样的差异化模式？(品牌、产品、细分市场、渠道、 服务等)？ •如何发展农化服务，使之成为新的营业收入和利润增长点？ •制定怎样的产品组合和保障机制来满足
•等等
XX未来的发展方向
不同地区、 不同土质的产品需要？ •等等
•采用相关多元化还是非相关多元化？ •XX具备怎样的进行多元化的资源条件？(资金、客户基础、品牌、人力资源等) •应该选择哪些业务领域进行多元化？ •采用怎样的多元化策略？(并购/自建/结盟等)
• 利润的50%
• 集团的旗舰企业
战略伙伴关系的建立，在自己投资的同时， 寻找长期的战略伙伴
- 15 -
旅游业成为集团的主要收入来源，并带动了集团收入的增长
1998-1999营业收入分布 (%)
总营业收入：322.7亿马克
1998-1999营业收入变化 (%)
制造业
11%
其它
1%
旅游
49.6%
物流服务
转移前
转移后
•
从事能源，有色金属贸易 和制造业(造船业)的综合 集团
通过行业分析，适时战略转移 工业旅游业
旅游业成为普鲁士格集团的 核心能力 • 占营业收入的43%
•
原有业务受到越来越多的 挑战 – 传统工业利润率下降 – 劳动密集的造船业受 到其它国家(特别是亚 洲)的竞争冲击 – 原油价格的波动 – 进口有色金属产品的 冲击 IT技术的运用，简化操作步骤，为客户提供快捷服务 对行业价值链的分析，重点投资于高附加值的服务 通过收购，迅速扩大自己知名度和网络
资料来源：中国化工信息，罗兰•贝格分析
-3-
尿素市场从“计划型”向“市场型”转变，带来了许多新的变化— 把握住新的变化 才能成为未来的成功者
产品 • 由单质肥向复合肥方向发展 • 由无机肥向生化肥、生物肥方向发展 • 老品种尿素化肥系列向新品种尿素化肥系列发展(如： 涂层尿素) • 通用肥向专用肥发展 尿素市场的变化 • 由传统的农资公司供销社系统 专买专卖，向农资公司、农业 “三站”和生产企业三条销售渠道并存的局面转变 • 部分其他单位和个体户参与到化肥流通中来 • 市场价格持续下降 • 行业平均利润率降低
• 确定公司的业务范围仍集中在化肥 行业
• 现共有三条生产作业线，总的年设 计生产能力达360万吨尿素
• 22%的产品销往美国
• 98年销售收入比97年增加2%，但 利润却下降了60%
• 投资兴建第四条生产作业线，使 QAFCO成为全球尿素产量最大的公 司，充分利用规模效应，降低产品 成本，提高竞争力
•
• •
国内目前共有30余家中 型尿素生产企业 平均生产规模23万吨/年 生产成本为1000~1100 元/吨左右
•
•
部分企业稳步扩张规模 ，逐步向大型化方向发 展 部分企业效益低下，逐 步被兼并或破产，以及 与大企业结成联盟
由于成本劣势导致效益 持续低下 绝大部分企业亏损或停 产，面临破产，兼并及 被兼并和收购
High grain prices, large China imports
50
China import ban, high FSU production, new capacity
0 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
NOLA Price
产品结构
20%
17%
单质肥
90% 80% 83%
复合肥
10%
中国
北美
欧盟
-6-
持续走低的价格给许多企业带来沉重的压力，尿素企业面临着重新分化
尿素价格变化趋势(零售价格)
企业未来可能的发展方向
-15%每年
2300 2100
• 引用新的成本控制/管理流程
• 采用新工艺，以降低成本
• 开发高附加值的新产品来提高销售价格
如何制定前瞻性的战略来实现XX集团新的腾飞
-1-
目录
A. 国内和国际化肥市场都面临严峻的形势
B. 面对低迷的市场，XX和世界其它企业都有不同的战略选择 C. 系统和严谨的工作方法是制定正确的企业发展战略的可靠保证 D. 战略管理咨询的经验是战略制定成功的重要条件
-2-
经历了高速增长阶段的中国尿素市场，目前已经处于供大于求的局面
多元化 哪种思路更加适合XX，只有通过系统详细的调查和分析后才能得出结论
- 11 -
面对低迷的市场环境，QAFCO公司采取的是依靠扩大生产规模，通过降低成本获得 利润的策略
QAFCO公司
案例
公司背景
市场表现
经营策略
• 从中东地区丰富的天然气为原料， 中东地区最大的尿素生产和进口企 业
• 由于中国退出国际尿素市场，大量 产品只能低价转而销往美国
中国尿素市场的产量和需求变化
概括
• 国家引进的大型化肥装置逐步形成生产能力以及尿素 不再进口的政策都促进了尿素产量的迅速提高
2936 生产量 消费量 2600
2487 1703
2510
2604 2298
2560 2568
• 农副产品价格的持续下跌，影响了农民的实际收入， 使农民对农业生产投入减少，因而抑制了尿素需求的 增长
在市场非常不景气的情况下，销售和利润基本没有受到影响
- 13 -
介于100多家化肥生产企业与农户之间的5000多家二次化肥加工企业的出现，改变了 英国化肥行业的销售渠道，使生产企业通过提供高附加值的产品及服务获得更多利润 的同时，更能及时、全面地得到农户对产品的反馈
案例
销售渠道的转变 • 生产企业 中间商 农户 •
1700 1400 1200~1300 ?
• 做大做强，通过大规模生产来降低成本 • 破产、兼并和被收购 • 转产 • 多元化发展，寻找新的利润增长点 • 建立高忠诚度的产品品牌
1996
1997
1998
1999
2000
2001
资料来源：中国商业报告库，罗兰•贝格分析
-7-
中国加入WTO后，尿素生产企业将面临更加严竣的市场环境
价格
• 国际市场低速，低廉的价格对中国企业造成较大的威胁
• 从单纯的产品形象广告和经销 商向针对农民的、以农化服务 为主的全方位服务转变
销售渠道
资料来源：罗兰•贝格分析
广告促销
-4-
大型尿素企业目前在国内尿素市场上已经处于明显的优势地位
市场表现
• 占据全国50%的市场份 额 销售区域覆盖几个省份 • • •
• 多渠道经营导致尿素售价不断下降，农民改变了储肥 的习惯，随买随用，农资部门也不再承担淡储任务尿 素生产企业承受巨大的压力 • 农民对单质肥的需求逐步减少，对复合肥等新产品需 求快速上升，对作为单质肥的尿素的销售也受影响
2031 1757 1343
1993
1995
1995
wk.baidu.com
1997
1998
1999
• 国际尿素市场的持续低迷，也给国内尿素市场带来巨 大压力
43%
2.9%
旅游
-23.7%
能源与 贸易
能源与贸易
27%
制造业
2.2%
18%
物流服 务
资料来源：普鲁士格集团年报，罗兰•贝格公司分析
-18%
其它
- 16 -
旅游业成为普鲁士格集团利润的重要来源
普鲁士格集团的利润构成 (1998-1999) (百万马克)
占利润 的比重 50% 22% 27% 15% -14% 168.6 1213
生产状况
目前共有24家大型尿素 生产企业 平均生产规模50万吨/年 以上 生产成本为700~900元左 右 • •
发展趋势
立足于主业扩大规模做 大做强 部分企业开始寻找新的 利润增长点，尝试多元 化 • • •
代表企业
XX 云天化 辽通化工
大型尿素企业
•
•
中型尿素企业
•
占据全国22%的市场份 额 销售区域主要以覆盖省 内为主
179.1
329.3
271.8
601.4
国外尿素企业仍将保持对 国内企业的原料成本优势
资料来源：罗兰•贝格分析
国内尿素企业将面临 巨大的价格压力
-8-
农民对尿素等农资的 投入有所减少
作为国际氮肥市场主要产品的尿素，在中国退出采购等种种因素影响下，自1995年 以来持续低迷
国际尿素市场供方 • 俄罗斯Gazprom公司依其丰富的天然气资 源优势，源源不断大量地向国际市场提供 低价尿素产品
国际尿素市场需方 • 中国于1997年退出国际尿素采购市场，而 在此以前中国的采购量占到国际市场交易 量的25%，在1995年和1996年都超过了 600万吨
• 国际上6家超大型尿素企业在1999年投入生 产，而另有5家则将于2000年投入生产
国际尿素市场 持续低迷
• 印度采取限量进口的措施，采购量减少 50%
但事与愿违，由于国际市场价格下降过快，98年利润急剧减少66%
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同样面对低迷的市场环境，Agriom公司采取对其采购供应链和销售渠道进行重组优 化降低成本的同时，对其业务的结构和地点作了战略性调整的策略
Agriom公司
案例
公司背景
市场表现
经营策略
• 以加拿大西部的天然气为原料，北 美最大的氮肥生产企业 • 同时也生产大量的钾肥和磷肥 • 年销售逾600万吨化肥 • 拥有遍布加拿大与美国西部的222 个零售中心
WTO对尿素价值链的影响
原料 (天燃气、重油、煤等) • 世界产要的尿素生产大国，拥有丰 富的天燃气、石油等资源，并且用 十分低廉的价格供应市场。(如：俄 罗斯天然气0.2元/立方) • 中国的天然气、重油尿素生产原料 的价格偏高，如：天然气0.6元/立 方 • 加入WTO后，中国企业从国外大规 模引进天然气、重油等原料的可能 性很小，因为运输和储存以及相关 辅助设备的建设成本很高 尿素 • 加入WTO后，国际尿素市场的尿素 将在价格上对国内企业造成巨大冲 击，目前国外尿素中国港口到岸价 约为90美元/吨，而国内许多企业的 生产成本在1000元/吨以上，不具 备价格优势 • 由于长期以内，国外尿素的品质已 经得到农民的认可，在品牌、形象 等方面国外尿素占有一定优势，尤 其是当价格降到比国内尿素等还便 宜时，这种优势将促使更多的农民 购买进口尿素 农副产品 • 西方发达国家农业机械化水平很高 ，耕作成本低，大量质优价廉的农 产品进入中国，将使本已低迷的农 产品价格面临更大压力，农民收入 将受到影响，对尿素等农资的投入 将减少 • 随着大量粮食等农作物的进口，实 际上等于进口尿素，国内企业所面 对尿素市场空间将有所缩小