《方案设计书》需要注意哪些问题

本期着重介绍《方案设计书》的结构，以及制作《方案设计书》需要注意哪些问题。

不“简单”的《方案设计书》作为北大计算机系的高材生，大学期间，李刚就在好几家系统集成和软件公司做过兼职，参与过软件项目的开发；还曾经协助博腾公司的高总做过系统集成的方案，深得高总的赏识。大学一毕业，李刚就被高总招进了博腾公司系统集成部。

不久前，博腾公司准备承接北京分析仪表厂设备管理信息系统的项目。高总把制作《方案设计书》的任务交给了李刚。李刚满以为凭着自己对软硬件的了解，和收集到的有关设备管理系统的资料，很快就能完成《方案设计书》。然而，李刚很快发现，根据他的设计，仅硬件和布线产品的费用就已经远远超出了预算，如果再引进一套先进的管理系统，预算会更高。不得已，李刚只好去请教经验丰富的赵工。

赵工指出：李刚的方案设计得过于理想化，没有考虑到客户的现实情况；以北分厂现有的条件，应当把方案的重点放在硬件平台的基础建设上，软件开发也只能找客户最急需的功能先做，其他内容可以放到以后的工程中去做，“一口吃成胖子”是不可能的；另外，有些产品的价格也很难被用户认可。

赵工建议李刚多与销售部、系统集成部和软件部的同事开会沟通，充分讨论设计方案。最后，赵工还对《方案设计书》内容结构提出了意见，如：要有对客户的需求分析，要把产品的技术资料做到附件中去，等等。

李刚这才知道，看似简单的《方案设计书》居然还有这么多门道，看来，和做毕业论文不一样，光靠对技术和产品的熟悉，是不可能做出《方案设计书》的。

完成客户需求调研和需求分析之后，方案服务商要着手制作《方案设计书》（在招投标的项目中，又叫标书）。《方案设计书》将全面表述设计者对客户需求的理解和分析，以及针对客户需求的解决方案。通常一个《方案设计书》要由售前工程师、系统集成工程师、软件工程师等共同完成。《方案设计书》包括概述、需求分析、网络架构技术、软件模块、项目管理、预算，附件等几个部分。下面我们一一进行介绍。

概述、需求分析必不可少

概述作为《方案设计书》的序曲是必不可少的。“概述”通常是讲解客户行业的发展趋势、国外先进的管理模式，以及本方案的目的、意义等。客户技术负责人对这些内容大多了

如指掌，他们会一带而过，直接去看后面的网络架构和软件模块等内容。但这部分千万不能省，因为客户公司领导往往会关注这方面的信息，好的概述甚至能增加公司决策者对服务商的好感和信任。

在《方案设计书》中做需求分析，是为了让客户明白方案设计者已经完全理解客户的问题和需求，并能提供风险最低且收益最大的解决方案。需求分析一般包括系统技术需求、系统设计需求、系统功能需求。一般而言，考虑到客户业务的增长性，还要有系统或功能的扩展需求。

对需求分析的描述一定要用设计者的语言，切忌照搬需求建议书中出现过的文字表述方式。而且，分析必须对客户提出的所有条款作出响应，否则有可能导致项目竞标失败。如果某些需求无法满足，设计者一定要说明原因，并提出替换方案。

系统设计(网络架构)、应用模块是核心

系统设计的搭建和应用模块的开发是IT项目中最核心的两部分工作，因此，对它们的表述也是《方案设计书》中的核心内容。

系统设计是对IT硬件平台设计思路的整体描述。一般要强调你的设计原则，如高可靠性、高性能、开放性、兼容性等等。同时，一定要用客户熟悉的表述方式，从IT的专业角度，采用各图表如拓扑图等和文字相结合的方式，对重要的设计思路进行讲解，使客户能够更直观地了解方案的结果。请牢记，在还没有看到结果之前，客户的心情就如同花钱买了几张纸一样，此时特别关注对预期结果的呈现，如果能用客户易懂的图表方式将你的设计和创新表现出来，就容易被认同。同时，对网络架构的突出特色要用醒目排版的文字明确地表述出来，使客户能够直接了解系统的特点。

应用模块的开发是IT项目中技术难度最大、也最容易出现变更、产生风险的部分。因此，在《方案设计书》中，对应用模块所采用的软件、技术标准/协议、技术参数、可管理性、技术特点、软件性能等一定要作出准确的定义，同时还要对技术难度和预算做出充分的说明，使客户事先有充分的思想准备，这可以大大降低项目变更管理和风险管理的难度。不同的应用模块，实际上是不同的业务系统，所以，在设计应用模块时，要考虑到业务的特点和单个业务操作规范的细节需要，对大量产生的表单和数据逻辑要有精确的说明。同时，业

务之间的流程规范在技术上如何实现无缝链接，需要充分的加以说明。应用模块图表基本包括模块拓扑图、操作流程图、系统结构以及业务流程图等。

项目管理、预算、附件：得道多助

项目实施过程也是一个项目管理的过程。对项目管理进行描述，有利于客户了解项目的进程，确信方案服务商能按时达成目标，并收到预期效果。在这里提醒方案服务商注意：设计者一定要重视对相关经验的介绍。比如，在以往的项目中，方案服务商是如何解决与客户相似的问题的，结果如何等等。这些经验是客户最看重的。这有利于客户了解方案服务商的项目实施能力，还能提升客户对方案服务商的信任度。

项目预算是客户决策者最关注的问题之一。因此，在做预算时，一定要写清各项预算的标准和支出的理由，这对于后期的竞标极为有利。另外，对于周期很长的项目，在做预算时要特别注意物价上涨和意外开支的因素，最好的解决办法就是设立专门的准备基金。

在IT项目的《方案设计书》附件中，除了常用的图表、参考资料来源、缩写词、关键词汇等资料外，还要把方案中牵涉到的产品的相关技术资料放进去，便于客户了解产品的各项性能指标，同时也能让客户理解设计者为什么要采用这些产品。

方案设计之外的“功夫”

建议渠道商要招到好的图表制作专家，制作各种表格的方法要在公司内部形成知识的共享，使得技术、销售和售前都能做得一手好图表。另外，不同的图表，对应支持不同的内容，如拓扑图表现网络结构，流程图表现工作流程，甘特图表现进度管理，另外还有很多种图表，注意使用的规范性。

方案中项目管理的内容：

★ 变更管理

☆ 风险管理

★ 交付件管理

☆ 进程管理