6.项目管理信息系统录入步骤(物资管理模块)

项目管理信息系统录入步骤（材料）

1、项目物资总需求计划：根据项目的预算书分部分项工程材料分析表填写材料类别与数量，须同预算清单一致，必须把各个空格填写完毕，备注空格是有需要时填写。（备注：一个项目仅一单总需求计划，只录入一单即可，录入账号为材料员账号，如没有材料员账号，工长、技术负责人账号都行，提交一定是要项目经理的账号提交）

详细操作步骤：1、点击→系统页面左边就会出现→

点击→点击增加

→

点击右侧小方块，选择“基础、主体、装饰”（总需求计划是用在整个工程上，所以是从基础到装饰）→点击右侧小方块，表单编号会自动生成。

鼠标右键单击空白处选择“增加”，出现一个图框，点击“从企业资源库选材料”，如图：

在“快速搜索”一栏输入所要录入的材料类别，如：普通混凝土、圆钢、线材、螺纹钢等，然后点击“查找”，如图：

双击选中所要录入的材料规格，点击确定，或者单击选中所要录入的材料规格然后单击意思是选中下来，如图：

（注：第一个意思是选中单项；第二个意思是全部

选中；第三个意思是已选了材料，但是发现选错了，就点击不要的材料然后点击第三个图标即可；第四个意思是选了的材料都不想要，就点击第四个图标，实际依个人录入情况而定）

“技术要求”：来源请参考材料群共享的“主要材料规范代码（新）”，复制粘贴群共享的“主要材料规范代码（新）”里的规范代码，填写方式用键盘复制粘贴，也可以用鼠标复制粘贴。

“数量、单价、金额”：输入完数量和单价，金额需要点击键盘上的方向键上下键就会自动跳出、或者用鼠标点击其他地方，金额也会自动跳出。

“主管和审核人”：填项目经理的名字。

“制单日期”：总需求计划的制单日期为开工时间前一个星期之内。

填写完毕后单击保存直至变为灰色即可保存成功，然后登陆项目经理的账号，点击打开需求总计划，点击“刷新”，刚才录入保存的表单就会跳出来了，打开确认无误提交即可，如有误，在录入的账号里修改后保存，再由

项目经理的账号提交，最后在关键词一栏输入“需求总计划”，鼠标点击任何空白处，“保存”显示为黑色字体，再点击保存即可，

2、项目物资需求计划：根据月度生产报量（工料分析）填写材料类别与数量，必须把各个空格填写完毕，下方长条备注空格是有需要时填写。（备注：每月的物资需求计划应该是上个月的月底录入的(25日至30日)，如果有的项目上个月月底没有录入，而是本月底补录系统，那就可以直接统计好当月各类物资各规格的总量，适当增加点量即可，按类别录入，一类材料录入一单，每个月都要录入，例如：钢材需求计划、混凝土需求计划、水泥需求计划等。）

详细操作步骤：1、单击→点击“增加”→

“用料部位”：按录入的月份现场施工进度来选择，如：基础、主体、装饰等；选择材料的方法同上（总需求计划），右键增加，选好材料的类别及规格。

“技术质量要求”：复制粘贴群共享的“主要材料规范代码（新）”里的规范代码。

“需求数量”：当月的所有进场的某种材料，如钢材、混凝土等，同规格的所有数量加在一起，再在这个数量上适当增加一点量即可。

“供货时间”：根据各规格实际进场的时间（第一批到场的时间为准），供货批量都填1。“主管、审核人”：填项目经理。

“制单日期”：每月的物资需求计划应该是在上个月的月底录入，所以可以在25日至30日之间选填一个日期。

填写完毕后单击保存直至变为灰色即可保存成

功，然后登陆项目经理的账号，点击“刷新”，点击打开项目物资需求计划，确认无误提交即可，如有误，在录入的账号里修改后保存，再由项目经理的账号提交，提交一单需求计划紧接着做采购计划。然后在关键词一栏输入关键词，格式：年-月-材料类别

，鼠标点击任何空白处，“保存”显示为黑色字体，再点击保存即可，

3、项目物资采购计划：在录入项目物资采购计划之前，需先做好纸质的“—年—月物资需用（采购）计划表”，（该表到群共享“材料标准化管理资料”文件夹里去查找采购计划的表格，按照项目的真实情况做好采购计划，打印出来叫项目经理签字，然后扫描或者拍照，存在电脑里备用。）然后再开始做项目物资采购计划的系统录入工作。提交一单需求计划就紧接着做采购计划，目的是为了录入采购计划的时候不会混乱，采购计划的由来是提交了需求计划就会自动生成的。

详细操作步骤：

“拟用单位工程”：需要手输。

“表单编号”：点击小方框自动生成。

这些内容是鼠标单击右键点增加，把之前提交了的需求计划的材料全部选下来，然后点击确定。其次需要输入的有：（手输或者用鼠标复制粘贴）

（数量需要修改，修改成和实际统计出来的数量一致，单价看清楚材料的规格来填写，因为采购计划里的数据和需求计划里的数据的顺序不一致，填写完数量和单价后金额会自动生成。）

“采购经办、编制人、材料主管”：填材料采购员、材料保管员，他们可以是同一个人。“审核人”：填项目经理。

“制单日期”：每月的物资需求计划也是上个月的月底录入的，所以应该在需求计划的制单日期之后2到3天内即可。

填写完毕检查无误后，把原来保存在电脑里，对应的纸质“—年—月物资需用（采购）计划表”扫描件，上传到系统里物资采购计划表单的“附件”里（注：纸质版的采购计划和录进系统里的内容要一致，切记!)，点击保存，然后就去项目经理的账号提交。提交完后填写关键词，关键词的格式和需求计划一致，为：“年-月-材料类别”，最后保存。

4、验收单（所有材料必须选择合同，与后面的材料结算相关联）：录入提交完一个月的需求计划和采购计划，进行现场验收（对材料的一个外观和数量的验收），按照实际进场的材料，分种类、按日期来进行录入（一种材料分几个日期进料，就录入几单，不能合在一单里）。

详细操作步骤：点击增加

“制单日期”：录入的材料是什么时间进场验收的就选择什么时间。

“表单编号”：点击小方框自动生成。

“供应方式”：大都供方的就选择“集中采购”，其余的供方选择“项目部自采”。“合同编码”：验收的是什么材料就选择相应材料的合同。

“运输单位及车号”：可不填。

“拟用单位工程”：按照工程进度选择。