港口滚装市场分析及前景展望20171205打印版

年吞吐能力 220万辆 175万辆 90万辆 100万辆
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一、发展历程
5、国外先进滚装码头发展共同特点
韩国平泽港 腹地出口型
新加坡亚洲码头 国际中转型
德国不莱梅哈芬港 综合性汽车物流口岸
比利时泽布吕赫港 综合性汽车物流口岸
靠近腹地大型汽车制造厂商或建有专用公路、铁路与汽车厂家相连接。 作为整个物流链中一个重要的节点，滚装码头周边陆路运输网络发达，多式联运便利。 摆脱了传统码头只进行装卸、仓储等单一作业的生产模式，逐步向提供集、疏运地面运输、代理、报 关、商检、PDI检测、VPC增值服务等综合性服务企业转变。 自动化程度较高、人员安排合理、场地设计科学，各功能区分工明确，各类增值服务设施完备。 9
“高基数、低增长”
乐观预测 年平均增2.8% 中性预测 年平均增1.5%
汽车消费市场总体发展将呈现“高基数、低增长”态势，结构上呈现“前高后低”的态势，乘用 车市场按中性预测预计2019年前后达到阶段性销量峰值。 2016-2017年由车购税优惠政策带来的高速增长提前消耗未来的消费能力，随着汽车购置税减免
汽车消费市场规模
国内汽车物流运输结构变化趋势
1200万
2017年上半年
注：以上数据来自上汽研究中心、汽车滚装码头分会
2022年乐观预计
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三、发展趋势
2、行业外延驱动
资源布局更为合理，集疏运体系更为完善，港口分工定位更为清晰、明确
形成一线港口综合化、二线港口地域化的分工定位 1）一线码头：集运输枢纽节点、服务汽车产业的综合型码头
重庆集箱（寸滩） 重庆长航（唐家沱&佛耳岩） 重庆航运（果园） 广州南沙/新沙 广州港海嘉
九江客运
钦州
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一、发展历程
7、国内港口滚装市场格局
市场发展主要集中于具有腹地汽车生产基地、汽车消费、航运中心等特征的港口城市
吞吐量>400,000辆 200000辆≤吞吐量≤400,000辆 吞吐量<200,000辆
远来看，中国汽车市场规模增长与存量市场公铁水运输结构优化将支撑行业进一步发展。
随着内贸业务快速增长，各区域业务发展差距逐步缩小、呈现均衡性发展态势。尤其沿江地区发展增速大于 沿海。 15
二、市场分析
3、业务结构
外贸进口
• 国产化进程加速
外贸出口
• 经济回暖
内贸
• 车购税优惠
• 供需平衡
• 市场个性化补充
物流功能延伸
促进供应链上的汽车制造企业、第
三方物流企业、港口企业、航运企 业构建一体化、无缝隙的供应链物 流网络，延伸港口的物流功能，在
提升供应链整体服务水平的过程中
实现自身的发展。
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三、发展趋势
3、行业自身建设
行业发展与国家产业政策规划保持高度一致
A
智慧型
劳动密集 → 智力密集
B
绿色型
高污染 → 低碳环保
大连滚装 大连海嘉 烟台客运
发展规模
滚装码头公司：22个 专用/兼营滚装泊位：50个 岸线总长：12776米 总设计产能：816万台
以上数据来源：协会统计
武汉江盛 武汉汉南港 武汉长航
青岛前湾 南京江盛 奇瑞芜湖 连云港东泰 张家港 上海海通 临港码头 宁波梅西 福建江阴 厦门现代 东莞货柜 海南港航
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谢谢
• 合资品牌出口
• 出口方式变化
• 产销重心转移
• 公路运输合规化
结构性变化趋势
2015年 2016年 2017年
外贸进口 外贸出口 内贸进出口
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二、市场分析
4、当前市场总结
汽车市场
产销量回归合理，发展呈现“高基数、低增长”态势 市场重点转向挖掘二三线城市新增消费能力
外贸进口由量化经营转向市场个性化补充，形成新的供需平衡。
汽车物流 企业
港口企业
运输 配送 分拨 仓储
整车 装卸
综合性 物流平台 增值 服务
整车 堆存 商品车 检测
汽车制造
企业
汽车航运
企业
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三、发展趋势
3、行业自身建设
智能物流技术
智能技术应用大幅提高了港口资源的利用效率，优化港口服务流程，推动港口无人 化发展，有效提升了码头管理、操作效率与生产安全水平，改善员工劳动环境。
提供可再生新能源，降低用能成本
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三、发展趋势
3、行业自身建设
信息化技术
港口信息系统将与汽车物流供应链无缝对接 推动滚装码头从静态的、节点型 的角色向动态的、网络型 的物流中心角色转变 服务能力提升
促进并实现滚装码头与汽车物流
供应链之间的无缝连接，满足物 流市场对港口差异化服务的需求 ，以形成柔性化的港口。
一、发展历程
6、国内港口滚装市场现状
国内港口滚装市场起步于2003年，总体发展滞后于汽车市场。但伴随着汽
车市场发展的逐步成熟，对于汽车物流运输需求得以释放， 而滚装运输由于
大批量、低成本等优势受到了青睐。 汽车滚装码头主要分布在沿江沿海城市，总体布局呈“T”字形。
沿海口岸 内河口岸
天津环球/滚装/客运 天津港海嘉
高效型
粗放式 → 精益化
创新型
传统港口 → 现代物流商
C
D
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三、发展趋势
4、行业发展展望
市场发展逐步从投资旺盛、水平良莠不齐 回归 理性、规范化的良性 竞争态势。
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2
港口发展理念从粗放扩张型向资源集约、绿色环保、运营智能、管理 精益高效型的创新型方向 转变。
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中国滚装行业历经十年发展已基本实现了国外先进滚装码头近60年的 发展历程，未来行业发展将从模仿学习步入全方位 超越 的发展阶段。
规划布局不合理
行业发展不平衡，区域资源忙闲不均
业务单一、专业程度不高 服务体系不完善、盈利能力薄弱
集疏运条件不够完善 未通过与公路、铁路的融合，深度挖掘口岸汽车滚装市场潜力
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目 录
一
ห้องสมุดไป่ตู้二 三
发展历程
市场分析 发展趋势
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13
二、市场分析
1、2012-2017年汽车产销量
单位：万辆
年均复合增长9.8%
业务结构
主机厂加速布局水运运输市场，内贸运输规模进一步扩大。 消化过剩产能，合资品牌出口成新趋势、新动力。
运输方式
公路运输合规治理，存量市场结构性优化，铁路、水路发展迎发展新
机遇。
随着综合运输服务体系构建，公铁水运输方式合理分工、融合发展。
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目 录
一
二 三
发展历程
市场分析 发展趋势
智能搬运技术
自动立体库
RFID电子标签
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三、发展趋势
3、行业自身建设
绿色节能技术
绿色节能技术全面应用，推动港口发展向资源节约型、环境友好型转变，促进港口生态和谐。
改善生产作业环境，节约生产用电
LED灯具 油改气 油改电 港口岸电 光伏发电
缓解生产作业排放， 有效降低用能成本
降低船舶油耗，减少碳排放
2016年全国滚装码头吞吐量
货主型代表：大丰港
新疆 甘肃 天津 大连 烟台 青岛 南京 大丰港 山 张家港 芜湖 西 上海 福建
出口型代表：烟台、青岛、芜湖 中转型代表：武汉、重庆、南京 综合型代表：上海、天津、广州、大连
青海
宁 夏 武汉 陕西
重庆
四川
湖北 重庆 广州
海口
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一、发展历程
8、国内滚装码头发展存在的问题
环渤海：天津、大连
主要码头：上海、天津、广州、大连、武汉、重庆
2）二线码头：服务腹地汽车产业的出口型码头
长江上游：重庆
长江中游：武汉 长三角：上海
主要码头：烟台、青岛、宁波、南京、城陵矶、芜湖 港口资源加速整合，资源结构持续优化
1）一线码头带动区域资源加速整合，资源结构实现有效优化。
珠三角：广州
运输方式
运输货种
乘用车
商用车
大型设备
工程机械
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一、发展历程
2、滚装运输商业价值
1 投资成本小
新建滚装码头无需起重设备，所需投资成本小，一般仅占建造全集装箱码头所需投资 的25%。
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装卸便利、高效率
装卸操作便利，效率高，装卸速度最高可达普通干货船的十倍。
3
适应性强
可适应现代工业发展的需要，能载运特大、特重工业设备、半散货、汽车货类等货物。
1883年
1930年
1958年
1970年以来
综合国内外发展历史，滚装运输与汽车工业发展程度高度相关
2004年 2005年 2006年 2007年
中国第一个 专用汽车滚装码头 上海海通码头建成
天津港北港池 和广州新沙码头投产
广州南沙汽车码头和 大连汽车码头投产
武汉港滚装沌口分 公司投产
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国外先进滚装码头
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三、行业发展趋势
1、行业总体发展趋势
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外延驱动
技术变革、汽车消费市场、国家产业政 策规划与行业自身能力建设需要等方面
02
自身建设
因素将驱动港口汽车滚装市场转型升级。
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三、发展趋势
2、行业外延驱动
受益于汽车产业增长与物流运输结构的合理优化配置，港口汽车滚装吞吐量
规模将达到1200万台商品车，就2017年规模增长67%。
2）二线码头专业化运营，形成对滚装市场的有效补充。 港口集疏运体系建设 完善港口集疏运体系规划，加强铁路集疏运设施建设，完善 公路集疏运体系。 21
三、发展趋势
3、行业自身建设
传统滚装码头向口岸汽车物流服务商转型
码头装卸与汽车物流服务高度结合，上下游产业深度融合，共建专业口岸汽车物流平台 经营主体多元化 物流一体化
政策的退坡，全国乘用车消费市场将逐步恢复理性增长。
从汽车消费结构来看，汽车新增消费主战场将逐步转移至二三线城市，一线城市以置换需求 为主 ，品牌选择趋向于合资、进口高端品牌。 14
二、市场分析
2、2012-2017年港口汽车滚装业务量
单位：万辆
全国滚装码头总吞吐量预测
各区域均衡发展
区域 长三角 珠三角 长江中上 游 环渤海 合计 外贸进口 445,000 315,000 270,000 1,030,000 外贸出口 133,000 32,000 222,000 内贸进口 824,200 662,300 887,500 626,000 内贸出口 小计
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低成本运作
适用于大批量运输，具有管道物流特点，其运输在途时间长，可有效降低物流仓储成本。 4
一、发展历程
3、国内外港口滚装发展历史
第一条水路滚装 运输航线 出现于苏格兰 丹麦汽车协会 订造“Heimdal”渡轮 美国建造“彗星”号 （Comet）海轮
第一艘商品汽车滚 装运输船诞生，由 日本川崎汽船建造 “欧洲公路”
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国内先进滚装码头
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一、发展历程
4、国外主要滚装码头介绍
美国东海岸 美国西海岸 波特兰 怀尼米港 洛杉矶 巴尔的摩 杰克逊维尔 德国 不来梅哈芬 比利时 安特卫普 泽布吕赫 韩国 平泽 日本 丰桥 名古屋 横滨 泰国 林查邦

南非 德班
新加坡 亚洲码头 澳大利亚 悉尼 墨尔本
港口汽车滚装市场分析及前景展望
云南 昆明 2018年1月4日 中国港口协会汽车滚装码头分会
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目 录
一
二 三
发展历程
市场分析 发展趋势
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一、发展历程
1、滚装运输简介
滚装运输（RORO）：将装有集装箱的货车、或装有货物的带轮的托盘、或各种机 动车作为货运单元，牵引进船舶的货舱后，进行货物运输的一种运输方式。 轿运车 铁路运输 滚装船
508,600 1,910,800 669,800 1,679,100 748,800 1,636,300 855,800 1,973,800
387,000 3,000,000 2,783,000 7,200,000
数据来源：滚装协会下属会员单位
受益于国内汽车消费市场快速增长与公路运输合规治理，2017年业务吞吐总量有望实现18.42%增长，从长
主要码头 不来梅哈芬 泽布吕赫 韩国平泽 新加坡亚洲码头
港口定位 综合性汽车物 流口岸 综合性汽车物 流口岸 腹地出口型 国际中转型
滚装货类 外贸出口、中转 外贸进口、中转 外贸出口 国际中转
业务模式 装卸、铁路、PDI、VPC、运输 装卸、铁路、PDI、VPC、运输 装卸（检测、分拨、PDI、VPC、零部件物流） 装卸、PDI、VPC、运输