2013年智慧银行IT行业分析报告

2013年智慧银行IT行业分析报告

2013年11月

目录

一、互联网金融对传统银行业带来巨大挑战 (3)

二、智慧银行：银行的应对之策 (5)

1、客户需求：“随时、随地、随心”的智慧银行 (5)

2、银行自身：流程整合、加强风控、渠道革新、移动支付 (6)

3、政策方面：信息安全和国产化 (8)

三、信雅达：智慧银行时代的银行IT领先企业 (8)

1、流程银行：银行转型升级的抓手 (10)

2、VTM：快速实现网点增设和“7x24小时”服务 (13)

3、移动支付：多种产品酝酿爆发 (15)

4、信息安全：加密机产品具有国产替代需求 (17)

5、其他：支付密码器、BPO平稳发展 (17)

一、互联网金融对传统银行业带来巨大挑战

2013年互联网金融爆发。以余额宝上线为代表，互联网公司与金融机构的结合显示了巨大的力量，对传统金融行业形成了尖锐挑战。在理财、支付、信用等多个领域，互联网公司凭借自身在入口和渠道上的优势，亲民易用的服务体验，大数据分析积累的信用资源，各式第三方支付手段的兴起，与传统银行形成了差异化竞争。

大众对银行的不满情绪，反衬出互联网企业的草根优势。大众对银行多年来积累了相当多的不满情绪，包括排队时间长、服务态度差、收费种类多、工作时间短等。而互联网企业基因中根植着开拓屌创新、扎根丝、贴心服务的天性，激烈的互联网竞争迫使他们必须时刻关注用户需求，否则就面临被淘汰的危险。对大部分草根客户来说，相比银行明显更亲近互联网公司。

互联网公司通过各种手段部分规避监管，银行无从模仿。利率限

制等监管政策一方面保护了银行的垄断利润，另一方面也给互联网公司留下了差异化竞争的空间。一大部分互联网金融创新都带有钻政策空子的影子，但因顺应金融业改革的政策趋势，因此并未被深究。但传统银行不可能模仿，只能在其他方面做出自己的优势。

短期对银行利润影响甚微，担忧量变引发质变。银行大部分盈利实质上来自少数企业客户和高端个人客户（二八原理），而目前互联网金融撬动的仍是对价格最敏感也享受不到银行高端服务的低端客户群，短期对银行利润影响甚微。但银行不得不担忧客户迁移长期带来的影响，是否会发生由低端向高端蔓延，量变引发质变。

大数据决定未来长期竞争力。影响传统金融业与互联网公司长期竞争力的关键在于大数据分析技术的应用。大数据分析模式将深度改造金融行业的信用风险管控和营销推介模式。通过对海量交易数据的分析应用，阿里巴巴掌握了中国最完善的小商户信用数据，建立了难以模仿的小贷模式。同时，阿里巴巴正在筹划利用淘宝、天猫的个人消费记录发行虚拟信用卡，进入个人信用领域。实际上，银行本来就拥有最广大的用户数量和交易数据，但银行业在大数据能力上相比BAT等互联网公司差距千里。我们认为未来银行必然会加强对各产品线数据的集中，并对数据挖掘分析加大投入，逐步成为银行信息化投入的重中之重。