03顾客财产清单
顾客财产管理内部审核检查表
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.5.3顾客供方财产
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
审核日期： 2020年11月4日
过程名称
SP7顾客财产管理
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
2.图纸收发记录表
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
顾客、供方；可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
登记表等
顾客或供方财产清单
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
客供物料失效次数：0次;
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？Байду номын сангаас
目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
搬运工具、容器、库房，标识，办公设施登记、验证、使用人员
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
综合部
顾客财产管理规定(完整资料).doc
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顾客财产管理规定
编 制: 审 核: 批 准:
发布：2012年 02月 20
日 实施：2012年 03月01日
1 目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。
2 范围：
本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。
3 定义：
顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。
包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。
4 权责：
本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。
相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。
5 工作程序：
5.1顾客财产控制流程
6 相关文件：
6.1《成品收发与保存管理规定》
7 相关表单：。
顾客财产管理规定
3.3仓管部负责顾客提供原辅材料的贮存、标识和收发管理。
3.4各职能部门负责在用顾客财产的标识和保护。
4.工作程序
4.1顾客提供的原辅材料的管理
4.1.1业务部根据顾客提供的图纸或样板将原辅材料的信息传递给仓管部。
4.1.2物料到厂后，仓管部及时依据供应商送货单清点数量无误后，置于待检区域，通知品管部检验（顾客提供免检证明则不需检验）。
4.1.3品管部依据来料检验标准进行抽检，填写检验记录。
4.1.4对检验不合格的原辅材料，仓管部应及时通知相关负责人，征询处理意见。
4.1.5对检验合格的原辅材料由仓管部妥善保管，做好相应的标识。
4.1.6如发现客供原辅材料数量有短缺，由仓管部通知业务部，业收、验证和传递
顾客提供样板、图纸以及知识产权的接收与贮存。业务部收到样板和图纸后，应验证其完整性、可用性，登记到“顾客财产清单”,并妥善保管，若业务部收到顾客变更之信息，需通知到所有相关部门，同时收回已发放之资料。
4.3与顾客相关产品信息的保护
4.3.1顾客样板和图纸的保护和维护。在使用和贮存顾客样板和图纸时，必须保证样板和图纸不受损坏、丢失。如发生丢失、损坏时，应做好记录并及时告知顾客。
4.4.3对于拥有知识产权的顾客物资如商标等，相关部门有责任正确保管和使用。
5.相关文件
无
6.记录
《顾客财产清单》FM-027
4.3.2顾客技术资料的保护和维护，必须确保顾客技术资料在受控状态下使用。
4.3.3正确使用顾客提供的样板和图纸等，在发现其不适用或不正确时，应做相应记录并告知顾客。
4.4与顾客相关财产的贮存
4.4.1当前在用的受控技术资料，由各使用部门妥善保存。
顾客财产管理规范
顾客财产管理规范一、背景介绍顾客财产管理是指企业在与顾客进行交易过程中，对顾客的财产进行合理管理和保护的一项重要工作。
良好的顾客财产管理规范可以有效提升企业形象，增强顾客的信任感和满意度，进而促进企业的可持续发展。
本文将介绍一套完整的顾客财产管理规范，以确保顾客财产的安全和保护。
二、顾客财产管理规范的目的和范围1. 目的：确保顾客财产在交易过程中得到妥善管理和保护，防止遗失、损坏或盗窃等情况的发生。
2. 范围：适用于企业与顾客进行交易的全过程，包括线上交易和线下交易。
三、顾客财产管理的基本原则1. 保密原则：企业应妥善保管顾客的个人信息和财产信息，严格遵守相关法律法规，不得泄露、篡改或滥用。
2. 安全原则：企业应建立完善的安全措施，保障顾客财产的安全，防止损失和风险。
3. 诚信原则：企业应诚实守信，不得以任何手段侵害顾客财产权益，如虚假宣传、欺诈销售等行为。
四、顾客财产管理的具体措施1. 顾客财产登记：企业应建立健全的顾客财产登记制度，要求顾客在交易前登记财产信息，包括名称、数量、规格、价值等，并提供有效的凭证。
2. 财产保管：企业应为顾客提供安全的财产保管设施，确保财产不受损失和盗窃。
财产保管区域应设有监控设备，并由专人负责监管。
3. 财产交接：在交易过程中，企业应确保顾客财产的正确交接，采取必要的验证措施，如核对财产清单、验货等，防止财产遗失或混淆。
4. 财产保险：企业可以根据顾客的需求和财产价值，为顾客提供财产保险服务，以降低顾客财产损失的风险。
5. 财产维修：如果顾客财产在交易过程中损坏或出现问题，企业应积极协助顾客解决问题，提供维修、退换货等服务。
6. 财产归还：交易完成后，企业应及时归还顾客财产，并核实财产的完整性和数量，确保顾客财产无误。
五、顾客财产管理的监督与反馈1. 监督机制：企业应建立健全的顾客财产管理监督机制，设立专门的财产管理部门或岗位，负责监督和管理顾客财产。
2. 投诉处理：企业应建立有效的投诉处理机制，及时处理顾客关于财产管理方面的投诉，并采取相应的纠正措施。
IATF16949顾客特定要求清单范例
品质保证手册 品质保证手册
2-7-1 交货质 2-5 借出品的 3 生产准备阶 4 生产阶段”
5-1 工序能力
5-4 解决问题
4-3 标识和履
3-6 计测仪器
2-4 二级以下
3-5-1 零件品 4-5-1 交货不
4-5-1 工序品 2-9 质量记录
量评价；3-3 管理；2-6 支 段”的要求执 的要求执行。
5-1 工序能力
5-4 解决问题
4-3 标识和履
3-6 计测仪器
2-4 二级以下
3-5-1 零件品 4-5-1 交货不
4-5-1 工序品 2-9 质量记录
量评价；3-3 管理；2-6 支 段”的要求执 的要求执行。
”的要求执行
的5原则”的要
历管理”的要
的管理”的要
供应商的质量
质基准书”的 适合品的处理
要求执行。 求执行。
——
”的要求执行 的要求执行。 客户询价图
执行。
。
包装设定规格 客户承认图
书
根据“供应商 根据“供应商 根据“供应商 根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商 根据“供应商
根据“供应商 根据“供应商
品质保证手册 品质保证手册 品质保证手册 品质保证手册
质管理表”的 的管理”的要
1
供应商手册
—— ——
——
交货包装状态 给件的管理” 行。
—— —— 。
—— —— 求执行。
—— —— 求执行。
—— ——
求执行。
—— —— 保证”的要求 —— 要求执行。 ”的要求执行 ——
顾客财产管理规范
顾客财产管理规范一、背景介绍顾客财产管理是指在商业交易过程中，对顾客的财产进行管理和保护的一项重要工作。
有效的财产管理规范能够提高顾客的满意度，增强企业的信誉度，保护企业和顾客的合法权益。
本文将详细介绍顾客财产管理规范的相关内容。
二、规范要求1. 保护顾客财产安全：企业应建立健全的安全管理体系，确保顾客财产在存放、运输和使用过程中的安全。
包括但不限于安全设施的设置、安全操作流程的制定和执行等。
2. 保密顾客财产信息：企业应严格遵守相关法律法规，保护顾客财产信息的安全和隐私。
任何未经授权的个人或者机构均不得获取、使用或者泄露顾客财产信息。
3. 清晰的财产归属关系：企业应明确规定顾客财产的归属关系，确保顾客财产的所有权不受侵犯。
在商业交易过程中，企业应与顾客签订明确的财产归属协议或者合同，明确双方的权益和责任。
4. 完整的财产记录和管理：企业应建立完善的财产记录和管理制度，对顾客财产进行准确的登记、分类和存储。
在财产管理过程中，应定期进行盘点和核对，确保财产的完整性和准确性。
5. 高效的财产追踪和归还：企业应建立快速高效的财产追踪和归还机制，确保顾客财产的追踪和归还工作能够及时、准确地完成。
在顾客要求归还财产时，企业应按照规定的流程和时间要求进行处理。
6. 健全的投诉处理机制：企业应建立健全的投诉处理机制，及时处理顾客关于财产管理方面的投诉和纠纷。
对于投诉和纠纷，企业应积极与顾客沟通，妥善解决问题，并及时采取措施避免类似问题再次发生。
三、案例分析为了更好地理解顾客财产管理规范的实施，以下是一个案例分析：某电子产品销售公司在销售过程中，对顾客财产管理规范的要求较高。
他们首先建立了一套完善的安全管理体系，包括安全设施的设置、员工的安全培训和安全操作流程的制定。
他们还与相关的物流公司合作，确保顾客财产在运输过程中的安全。
此外，该公司严格遵守相关法律法规，保密顾客财产信息。
他们建立了一个专门的信息安全管理团队，负责保护顾客财产信息的安全和隐私。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。
三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。
5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。
6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。
四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。
2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。
3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。
五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。
2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。
六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。
2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。
3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。
七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。
2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。
顾客财产控制程序文件
1.目的能够对顾客及外部供方的财产实行有效的控制。
2.范围适用于所有顾客及外部供方财产，包括顾客及外部供方供应之物料、机器模具，顾客及外部供方文件资料等。
3.职责3.1相关部门须对不同之顾客及外部供方财产进行使用、维护。
3.2业务部或采购部负责制定《顾客及外部供方财产清单》并记录4.定义无5.程序5.1顾客及外部供方财产种类5.1.1物料5.1.2机器、仪器5.1.3模具、治具5.1.4文件资料5.2顾客及外部供方财产确认状况5.2.1物料：由IQC负责确认物料是否合格；5.2.2机器、仪器：由生产部或使用部门负责确认机器、仪器是否能够正常作业；5.2.3模具、治具：由工程部负责确认模具的治具生产图纸是否符合，生产之产品是否符合要求。
5.3顾客及外部供方财产不适用时：5.3.1物料：如果物料经IQC检查不符合产品要求，由品质部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决方法，如重工、选别、退货等。
5.3.2机器、仪器：如果使用部门发现顾客及外部供方所供之机器、仪器经安装调试后仍不能正常作业，则由生产部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决之方法。
5.3.3模具、治具：如果工程部发现治具不符合图纸或不适应生产要求，模具生产之产品不符合要求，由工程部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨对策（如改模等）。
5.4储存5.4.1物料：由仓库以正常之方式入仓、发料、生产等；5.4.2机器、仪器：由生产部负责日常维护及保养；5.4.3模具、治具：使用部门确认后，由生产部负责日常维护，工程部定期测试校正。
5.5标识所有顾客及外部供方供应的机器、仪器、模具和治具都必须清晰标明顾客及外部供方名称。
5.6保密管控顾客及外部供方文件资料由文控中心保密管控,未经顾客及外部供方许可,不得透露给第三方。
6.相关文件无7、相关记录7.1顾客及外部供方财产清单。
顾客财产要求点检表(TS16949要求)
顾客工装的管理要求
顾客工装可包含：顾客的工具、顾客的制造工装、顾客的使用工装、顾客的检验工装、顾客的设备
8
对顾客的所有工装进行永久性标记
9
顾客的所有工装的权属关系清晰，可以确认
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ10
顾客财产的类别
组织使用的顾客财产
顾客提供的设备、工装
11
顾客提供的图纸、规范
12
顾客提供的检具、样件、色板
13
顾客其它的知识产权、个人信息等
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。
检查表：
编号
检查内容
1
顾客财产管理要求
组织应爱护顾客财产
2
组织应识别顾客财产。说明：有确定的顾客财产清单
3
组织应验证顾客财产。说明：验证的目的是确保顾客财产的有效性
4
组织应保护顾客财产
5
组织应维护顾客财产
6
顾客财产发生异常时，报告顾客，并保存记录。说明：这些异常情况包含：丢失、损害、不适用
14
构成产品的一部分的顾客财产
顾客提供的原材料
15
顾客提供的零组件、产品分件
16
顾客委托组织维修的产品等
顾客财产要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
顾客财产是指：顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品或构成产品的一部分、设施、信息和数据等）。
一般情况下顾客财产包括：顾客提供的样品、顾客安排到组织协助组织完成工作的人员、顾客提供的夹具、顾客提供的检测工具、顾客提供的知识产权、顾客的个人信息等。
医疗-顾客财产管制程序
6.6 顾客提供的物料
6.6.1 接收、检测：执行《进料检验程序》的规定。
6.6.2标识：每一批客供物料， IQC均需给予清晰易认的标识，防止混用误用。
6.6.3 贮存：每一批客供物料，仓库均需给予适当隔离贮存，防止混用误用。
6.3.3 客供样品：由品保部做好标识，分类妥善保管与维护。
6.4顾客提供的生产设备
6.4.1 技术部在接收、检查中若有疑问，需向顾客及时沟通联络，听取顾客的要求或建议。验收的结果需登记并保留。
6.4.2 技术部确保顾客提供的设备、工装等必须具有清晰易认的、永久性的标识。
6.4.3 技术部提供必需的技术指导，确保这些生产设施得到有效的保护、维护和使用。必要时需提供相应的作业指引文件。
3依据标准
3.1本程序依据ISO13485:2016标准7.5.10 编制。
4定义：顾客财产是指根据顾客的特定要求，由顾客提供，用于我方生产、检验用等财产。
5职责
5.1技术部：统筹负责客供生产设备的验收、使用、送还等管制作业。
5.2品保部：统筹客供样品、计量器具管制作业；检测客供物料、零配件。
5.3仓 库：负责客供物料的接收、贮存、标识等管制作业。
6.6.4 生产：每一批客供料，在生产过程中各车间必须用客供料字样做好标识。
6.6.5 送还：用后或剩余部分，由市场部与顾客沟通处理方式。若需送还，由生产部、仓库协助处理，需在搬运包装中，防止可能产生的损坏。
6.7 顾客提供的包装
6.7.1当顾客提供包装箱或包装容器时，需使用顾客指定的包装物装运。
6.7.2当顾客提供胶箱、或胶袋、或胶盘等包装物供我方循环使用时，我方不可用于装运该顾客产品以外的其它用途，仓库有权做好监控工作。