销售部KPI指标库

来源于部门数据收集
销售部
20.00% 财务指标 月度/季度/年度
来源于部门数据收集
销售部
10.00% 内部运营 月度/季度/年度
钉钉审核通过的方案数量 销售部
40.00% 财务指标 月度/季度/年度
来源于财务部统计数据
财务部
15.00% 财务指标 月度/季度/年度
来源于财务部统计数据
财务部
报以及培训统计数据。
行政人事 部
10.00%
学习与成 长
月度/季度/年度
来源于人力资源部的逆向否定 指标评分、公司百度文库罚、培训统 计数据和团队建设的相关逆向 否定指标和团队建设的奖罚通
报以及培训统计数据。
行政人事 部
10.00% 内部运营 月度/季度/年度
来源于部门数据收集
销售部
20.00% 财务指标 月度/季度/年度
达成性考核，指标完成90%以 上，每少一个百分点扣1分，低 于60%，则0分，每高一个百分
点加1分
倒扣分法
1、营销经费控制合格率=实际使用金额/预算金额 *100%； 2、执行成本预算控制达成度=实际使用金额和进度/预 算金额和进度*100%（两项内容取平均值）
达成性考核，指标完成90%以 上，每少一个百分点扣1分，低 于60%，则0分，每高一个百分
4
部门所有 有效业务信息收集合格率，有效信息质
员工
量合格率
5
部门所有 客户开发数量合格率；客户规模保有量
员工
合格率；商务要素达成度
销售部
1、客户沟通拜访合格率；
6
部门所有 员工
2、客户需求响应合格率； 3、客情关系质量合格率；
4、客户转移和协助维护质量合格率
1、销售方案数量达成度；
7
部门经理/
2、销售方案质量合格率；
1、客户开发数量合格率=实际开发数量/计划开发数量 *100%；
2、客户规模保有量=现有客户规模数量/上期客户规模 数量*100%；
3、商务要素达成度=实际商务要素获取数/计划商务要 素获取数*100%
达成性考核，指标完成90%以 上，每少一个百分点扣1分，低 于60%，则0分，每高一个百分
点加1分
制度规范文件执行度，部门目标标准与流程清晰度，审 批差错控制率，目标任务分解及时和有效，计划和沟通 管理合格，员工工作饱和度，资源配置使用合格率，评 价奖罚考核公正有效性，下级支援和团队协作响应度， 资料文档管理和成本控制合格率。
标准与计划和实际达成无重大失 误和偏差，以结果为导向，达成 得满分，未达成不得分，奖励加
主管 3、销售方案编制和送达进度达成度；
4、销售方案管理合格度
8
部门所有 员工
1、销售收入数达成度； 2、销售利润率达成度； 3、回款率
1、营销经费控制合格率；
9
部门经理/ 2、营销经费使用质量合格率； 主管 3、执行成本预算控制达成度；
4、预算编制合格率
指标定义
销售部KPI关键指标库
评定标准
量化技术
点加1分
倒扣分法
1、销售方案数量达成度=实际编写数量/计划编写数 量； 2、销售方案质量合格率=上级评审通过数量/提交数 量； 3、销售方案进度达成度=实际进度/计划进度*100%
达成性考核，指标完成90%以 上，每少一个百分点扣1分，低 于60%，则0分，每高一个百分
点加1分
倒扣分法
销售收入目标达成度评定标准： 1、收入数=实际收入金额/目标计划金额*100%（按收 入比例核算得分）； 2、利润率=实际利润率/公司标准利润率*100%； 3、回款率=实际回款金额及进度/到期应收金额及约定 进度*100%；
序号 关联岗位
指标名称
1
部门所有 部门组织管理合格率（员工制度遵守
员工
度）
2
部门经理/ 主管
团队建设合格率： 1.核心人才流失控制率；
2.培训管理合格率； 3.企业文化建设合格率；
4.团队成员招聘； 5.新员工相关培训； 6.团队人员考核筛选； 7.团队人员的稳定性。
3
部门经理/ 主管
1、核心人才流失控制率； 2、培训管理合格率；
倒扣分法
1、客户沟通拜访合格率=实际沟通拜访数量/制度标准 沟通拜访数量*100%；
2、客户互动合格率=实际客户互动次数/制度标准次数 *100%；
3、客户响应合格率=实际响应次数/客户提出需求次数 *100%
达成性考核，指标完成90%以 上，每少一个百分点扣1分，低 于60%，则0分，每高一个百分
团队专业核心竞争力培育合格率；
于60%，则0分，每高一个百分
点加1分
倒扣分法
有效项目信息收集数=实际收集数量/计划收集数量 *100%；
业务储备达成度=实际储备数量质量/目标计划数量质 量*100%
达成性考核，指标完成90%以 上，每少一个百分点扣1分，低 于60%，则0分，每高一个百分
点加1分
倒扣分法
点加1分
倒扣分法
权重参考 指标维度
统计频率
统计来源
统计部门 备注
10.00% 内部运营
月度/季度/年度
来源于各职能部门的逆向否定 指标评分、公司奖罚以及考勤 数据、差错数据、事故统计数
据。
行政人事 部
20.00%
学习与成 长
月度/季度/年度
来源于人力资源部的逆向否定 指标评分、公司奖罚、培训统 计数据和团队建设的相关逆向 否定指标和团队建设的奖罚通
分
分段赋值 量化
人员配置合格率，人员流失控制率，培训管理合格率， 团队专业核心竞争力培育合格率，团队氛围活跃向上， 对公司核心价值观和核心文化价值观认可较高，企业文
化和正能量宣贯到位。
达成性考核，以结果为导向，达 成得满分，未达成不得分，奖励
加分。
达标率量 化
达成性考核，指标完成90%以
人员配置合格率，人员流失控制率，培训管理合格率， 上，每少一个百分点扣1分，低